推荐第1篇：跟单小记
《初学跟办之我见》
题记：值此旧岁将去，新年伊始之际我们老大WINDY布置给我们的任务不是落入窠臼的《年终总结》，而是很有意味地说让我们谈谈感想，谈谈这半年来在灏源跟办的一些感想。是的，我们应该是个健“谈”的人，也必须是一个健“谈”的人。
从2010年7月1日入职灏源跟办至今，足有六个月零二十天已，然自觉进步甚慢、各方面表现不尽完美，还不能称为一个称职的跟办跟单员，所以只能说是谈一些本人在这半年的“学习”中的一些小小感想。根据半年多来的跟办经历，大概可将其归结为以下 “五部曲”：
第一步：吃透客供技术卡
我觉得这是至关重要的一步,也是跟办的先决条件。看懂客人的技术卡，最终目标是要清楚客人想要的是什么样的东西，想表现的是什么样的效果，想传达的是什么设计理念。在这一步里，可以首先将自己假想成是客人，是客人的设计师，或是设计师助理。等深刻领会了客供技术卡的内容之后，再将自己假想成是生产部生产助理，要把客人要求的东西尽量详尽地转化到生产制单上，确保纸样师傅看到这份制单就能清楚各个部位的尺寸，裁床师傅看到这份制单就能明白相应的颜色与件数，办房车位看到这份制单就能懂得各处的工艺方法（需要特别注意的是，除头次开发办以外都应该提供衫办给师傅参考，如相对衫办有需要改动的做工部位需要在衫办上特别指出）。 在这一步中，我总结了以下几点心得体会：
1.必须慎重与办房同事的沟通交流，尽量详细具体的给他人提供信息;记得刚开始追办时，有一次上办房，负责坎车的同事问我一个款的袖边要坎多高，里面是否要装丈巾？我使劲想想，还是不知道该如何回答，因为我根本就没有注意这个，根本就不知道。所以我只能跟她说，等我下去看看再告诉你。于是大热的天，我火速跑下五楼請教搭檔再跑回去告訴她。后来想起，一直诧异自己怎么就傻得连个电话都不会使，还跑的挥汗如雨。罢了，就当是对自己没有吃透技术卡的体罚吧。
2.必须认真细心检查自己的生产制单上是否存在错误信息，坚决避免错误信息流入下一部门;在这一点上我最容易犯的错误就是开单时从系统里选出的布种所附带的布封忘记更改。这里可以给自己找一个小小的借口，就是当初在H组学习跟单时，根本不用考虑布封问题。那是因为H组的流程是客人下了大货单之后才报价，而我们是只要做办就要报价。不过借口终究是借口，始终不能成为犯错的理由。现在我是时刻提醒自己开单就要改布封，保证制单上不能存在任何错误信息。 第二步：制定出办排期表
我觉得这是提纲契领的一步，也是跟办的总路线。《排期表》又名《公仔图》、《T&A》，到现在我仍记忆犹新：2010年8月23日WINDY电邮给我们“公仔图其实就是T&A , T : 是单词TIME , A 是单词ACITION 的缩写，意思是行动时间表， 将来大货也必须按此表出， T&A 是否准确是衡量一个跟单工作是否出色的重要指标，请你们现在就要养成思考整个流程的思维和提前预见能力。”
在上一步吃透技术卡的基础上，我们接下来要把技术卡上涉及到的服装分解成以下几块来考虑：
一、首先要将客供技术卡转化成的生产制单派上办房，及时安排纸样师傅做纸样、计用量。款式复杂时需找代用布给办房试办。并向纸样师傅确认何时出纸样？向裁床香姐确认何时裁办？向办房香姐确认何时出办？（从2011年元月1日起，这些时间都可在公共排期表上看到，派制单之后就可以在自己的计算机前密切关注到办的进程）
二、此服装需要几种的面料、什么样的面料？此面料在仓库是否有存货、是否是已经购回的办布？如果需要重新购买，则需要向布组同事提供详细数据，让其协助购买符合客人要求的面料（包括色办、质地办、克重等等），问清何时回布。
三、此服装需要什么物料，颜色如何、型号如何？是否可在物料仓找到存货、是否可用之前做办剩下的物料替代？如果需要重新购买，则需要向采购部同事提供详细数据，让其协助购买符合客人要求的物料（包括色办、质地办、型号等等），问清物料何时回厂。
四、此服装是否需要印绣花，应该是裁片外发、半成品外发还是成品外发？外发时间预计何时、收回时间预计何时？
贯穿于整步的一点是：所有这些动作应该是“并联”式的多管其下，而不是“串联”式的打持久战。这里需要穿插一个“铁”的反例：做S10-3516R(S11090)时，因同时需要订购黑色的主身布和黑色的配色花边，我便同时要求布组和采购部分别帮忙订黑色的T/R主身布和黑色的全棉花边。一个星期之后布和花边都如期回厂，问题也随之而来：主身布的黑和花边的黑存在严重色差。追根溯源，就是因为我在订布和花边的时候没有给两个部门一个统一的标准，这就说明忽略了“相联”关系的单纯“并列”不仅没有很好的“多管其下”，反而会将事情办砸。同事帮想出的补救方法是：整件衣服拿去染色，最终还是因为T/R和全棉的质地差异没能解决已经存在的色差问题。
这一步我们就像一个领导，要把任务细分成一块一块的，再把这些任务分派到各个部门（各个人）的手上。根据各个部门完成任务的时间和程度来规划自己的全局的最终的目标。我们这个领导的任务就是给各部门布置任务，并为明确目标提供条件，而同时我们的责任是：对最终结果负责！ 在这一步中，我总结了以下几点心得体会：
1.必须慎重与各部门同事的沟通交流，避免传达给外部门同事有歧义的信息;记得12月1日下午，朋友过珠海出差，我请假出去见他。结果一个下午接到采购部三个电话，搞的朋友还笑我说“日理万机”。其时我只能后悔自己给别人的邮件不够清晰。那是关于订购S10-4479R(F11112)金黄色拉链的事情，我没有指明拉链牙黄色黄到什么程度，拉链头圆头圆到多大直径，甚至还忘记了写物料入进了哪个办单号码。所以阿宁只能一遍遍打电话询问。
2.必须认真细心地检查相关部门送交的数据、物料、车花办是否有错误;其中最严重的是S10-3400R(S11081)珊瑚红色那一款，车花部将前胸外围浅红色的石头烫成浅紫色的石头，我们拿到裁片时竟然没有发现，就这样错误的做成了成衣，错误的寄给了客人。 第三步：步步为营督进程
我觉得这是夯实基础的一步，也是保证上一步的排期表如期完成的保证，更是跟好办的保证。在这一步中，我总结了以下几点心得体会：
1.必须慎重与各部门同事的沟通交流，力求在一片和谐中顺利完成各环节工作;其实同事关系处理好了也可以象朋友一样友好共处，互相协助。
2.必须认真细心地关注各部门、各环节在工作进程中是否出现错误，以将错误拦截在最初阶段;抽空就上办房看看自己的办做到了什么程度，如果发现问题就马上解决，可以更好更快的完成任务。
3.必须尽量按照排期表的时间安排统筹各环节的工作，避免“乱了阵脚”;这一点是比较常犯的一个错误，往往办期拖延，都是因为实际行动中并没有根据排期表的安排照常进行下去，而是被一两个小细节给拖住了后退。（自元月1日公共排期表的统一运作开始，这个错误一定要在日后的工作中强制更改。） 第四步：寄办之前详比对
在这一步中，我对“认真细心”有了更深的认同：最有说服力的是S10-1665R(S11032)这一款：WINDY在检查留底衫办时，发现S11032这一款的四个颜色中，白色明显比另外三款的面料重很多。按理说同一个款相当于我们所说的同一个系列，有变化的只能是颜色，而布种通常是不会变的。而我们收到的衫办中，红、黑、蓝色的是用32支的全棉1X1螺纹做成的，白色是用16支的全棉1X1螺纹做成的，不同的就在于纱支的数量。打包的时候是稍微有点想法，转念一想觉得既然布办是同事选的也就不应该怀疑什么，可就是没有想到是裁床去剪布的时候因为错误的布仓号剪错了布。我的失误就在于没有及时发现这个异常现象，没有把错误衫办截留下来。然而这个错误还是在日后的工作中一犯再犯，诸如车错针法、车错颜色、写错挂牌等等这一类的错误陆续登场，真是“防不慎防”！ 第五步：归纳整理制FILE
可以说这是“善后”的一步，其实也是贯穿始终的一步：因为我们不能等到真正出了办之后才动手整理采购面辅料的详细情况，做办过程中遇到的各种问题，这样就太滞后了，失去了这些信息的“时效性”，也拖延了工作的进程。而是要在面辅料回厂的第一时间就记录其单价、货期、MIN等详细信息，做办出现问题的第一时间就记录问题并且寻求解决方法，只有这样才能有效利用时间，更快更好的完善我们的工作。 在这一步中，我总结了以下几点心得体会：
1.必须多方沟通，寻找属于自己的多条供应渠道，做到“货比三家”，争取最优选择;。例如S10-4493R(F11CH013)和S10-4497R(F11CH017),WINDY就坚持让我从网上找多几个供货商，在多重选择下争取最便宜、最靓的一个。几番“过招”之后，东莞程锦钮扣厂竟然寄来了几粒大小不一的“残疾”钮扣，透过这几粒老弱病残的钮扣，我仿佛看见了一丝不屑于、不尊重、不友好隐藏在里面。泄气、赌气使我不愿再“追究”下去，而WINDY开导我说“不要臆想别人的想法”。的确，与其自做主张的臆想，还不如一个电话过去问个清楚。果然，人家的本意是为了展示本厂所能做到的钮扣款式，“无脚钮扣”不是因为残疾 “无脚”，而是其一大特色。这正是我在这一点体会中要附加的心得“不要随意臆想别人的想法”。言归正转，再谈这个所谓的“货比三家”，此话确实受用！最显着的是S10-4497R(F11CH017)款后背上用到的镶钻装饰扣，采购部报的现金价为RMB7.3元每个,而我们找到的东莞程锦现金价为RMB3.6元每个，货比三家之后竟能节省一半以上的成本。
2.必须认真细心地审查别人给我们的数据，防止别人的错误流入自己手中，“成就”了自己的错误。记忆最深的是S10-3845R(S11108)款的“花托报价事件”，10月22日上午采购部同事报花托价Email给我，在我的询问下，当日下午追加含税报价给我。粗心的我就觉得单价有了、货期有了、MIN有了，单价也在自己的追问下知悉了是否含税就“万事大吉”了。然而，一直到四天之后，也就是10月26日的下午，WINDY问起报价是否含税时，我才发现：10月22日下午采购部同事追加含税报价的Email没有CC给WINDY，而我也没有转发。此第一错！第二个错误则是采购部同事给的两次报价不符：明显前一次报价乘以0.17%的增值税不能等于后一次的含税价，而我却没有拿起计算器检查一下就“轻信”了这个报价，险些导致更严重的错误。
3.必须举一反三，对收集整理的数据信息进行归纳分析，同之所以同，同在何处，异之所以异，异在何处。就像S10-4492(F11CH012)的车花报价，本厂车花部门报价注明用“鱼线”和“PP线”分别是RMB5元每件和RMB6元每件，报价之所以不同是因为在此款中鱼线较硬朗好车，而PP线较柔软不好车。至此，就结束了吗？非也！因此款为抄A组的款，WINDY看到这件衫办的时候就会想到问“A组做的报价是多少？”再拿大地车花厂的报价与本厂车花部门比较，只所以大地车花部的报价会贵到RMB13元每件，是因为在此款大面积的车花中，大地车花部可以做到各个亮片之间独立订死，弄掉其中一粒后不会牵连一大片。 4.必须顾全大局，时刻为大货考虑，做办之后善于提出自己在做办过程中总结的“宝贵”意见;例如S10-4479R(F11112),在办房车位车缝时我就误以为他们没有做到客人要求的在肩位和袖口间并列明线，继而出办之后搭檔也以为没有间线，其实无论是谁看见这件衫办都不会相信肩位和袖口是间有明线的。问题就存在于间线的线是主身布的配色线，加上衫身色偏花灰、线偏细就更加不好辨别。所以生产部珍姐建议客人落单做大货时，一定要建议客人将原身线间明线改为撞色线间明线，或者将平车间线改为锁链线，避免做“吃力不讨好”的多余动作。再例如S10-4412(F11CH009)款的前幅烫石，应该建议大货生产烫石排版时取消脚位以上3/4”区域内的烫石，以免坎车坎脚时挡住压脚;还有此款的前门筒做法，应该在不影响外观的前提下寻找最简便的做法。诸如此类问题都是我们在做办的过程中应该发现并及时提出的“宝贵” 意见。 5.必须有备无患，对经手的每一个款、每一件办，每一件办的每一个细节、每一个物料的详细资料都要“了然于心”。即使是不能熟记在心中，也应该将细节整理进自己的FILE，事隔数日只要一拿起FILE就能将所有的细节都一目了然。这个动作不是为了应付WINDY的突击检查，而是为日后落大货做好准备。元月12日客人针对S10-4492(F11CH012)提出要求重新报价。之前整理的资料果然发挥了作用，经过与留底资料对比，发现此次尺寸表与之前做办的尺寸表存在很大差异，如果一时疏忽，MISSY组的报价仍然沿用前次报价的话，那将造成不可估计的损失。
统观全局，此“五步曲”几乎步步都要求我们完美的与他人沟通交流，步步都要求我们必须秉承“认真细心”的工作态度。所以我们在熟悉了跟办流程之后要炼就的则是一流的“说”与“做”，在成为一个健谈之人的同时不忘睁大眼睛成为一个“挑剔”的人，会挑别人的错误更会挑自己的错误，争取做到“零错误”！
推荐第2篇：跟单总结
《印刷跟单》课程总结
本学期我学习了一门新的课程《印刷跟单》，通过王老师的教学，使我重新认识了这么课程。
1、什么是印刷跟单？
印刷跟单是指工作在企业业务流程运作过程，以及对产品从印前、印刷、印后，以及到出货的质量检验和监督，而做印刷跟单工作的人，我们称呼为跟单员。而跟单员的主要工作时在企业业务流程运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品（服务）运作流向并督促订单落实的专业人员，是各企业开展各项业务，特别是外贸业务的基础性人才之一。而跟单员从某种意义上也可以理解为“一个流动的质量检测员”，而他又与企业的QC和QA员不同，后两者的岗位是固定，而跟单员是一个比较灵活的岗位，需要随时去客户那里，与不同客户进行沟通;跟单员与企业的生产管理员不同，管理员有管理权限，跟单员没有管理权限。我们可以把跟单员比喻成一台摄像机，全程记录工作状态，确保质量标准和产品的生产时间，是企业管理者的另一只眼睛。
2、印刷跟单员的工作是什么？
跟单员是跟踪订单的员工，属于中层线的主要人员．围绕某订单产品进行工艺设计：确定该产品使用设备，耗材（承印物，胶片，印版，油墨等），确定该产品的具体开版尺寸，版面图文尺寸规格及相互关系，图文线数，切线，印刷方式（自翻，套版），装订流程，后加工工艺等；制定该产品的材料申购单，（ＢＯＭ），并跟进物料按时，按质，按量到位；围绕某单产品进行质量设计，确定该产品的质量标准，重点和难点及质量控制的方案，包含产前会议等；外发控管：确定外发工序，质量，交期，选外发单位．制定工艺工程单，也就是工程单；跟踪，控制该产品的生产工序的实施，协调该产品和其他产品的协调，解除生产过程中的问题，直到交到客人手中．
综上所述，印刷跟单员可总结为：在企业负责人或生产主负责人的领导下，制订以客户（上工序）所要求的生产交期，物料，品质等各类计划，指挥生产各生产工序要点的跟单员（生管），协调并调动全公司及外部的人力，物力资源，以最佳的生产制造方案，最短的生产周期，生产出高质量的产品，按时或提前完成生产计划，也就是管理学上所讲的：计划，组织，协调，控制，指挥这五项功能在印刷生产跟单系统的具体化，合理化，
3、印刷跟单员所需要的基本素质和技能
A：先天（基因，自然）条件：心态要好，性格要急，有事要马上办理，绝不拖啦办事干脆；
B：后天（学习，培训，实践，锻炼）条件；思路清晰，有条理，遇事忙而不乱，要求严格，对失误不迁就，工作作风扎实细致，数字，时间观念强，团队精神强，能听到不同意见；
C：了解本单位的生产资源情况及其能生产的产品；设备的性能和各生产各序的加工适性，包含设备和产品的规格尺寸，产品及物料的品质等级，加工方法及生产周期等；
D：所需外部物料对本公司的影响及其相关配套物料的性能等； E：生产单及生产排期的制订和跟进；
F：生产周期的核定，各种资源在时间和空间上的配合设计，多种产品的交叉生产计划；
G：各工序的品质标准及测试方法，缺陷的评定及处理； H：了解计算机知识，ＥＲＰ系统等．
4、印刷跟单员的工作流程：
A:接受关于新产品进度,工艺,质量,物料等方面的询问,并对承接与否提出意见, B:接受业务来稿等所有资料; C:对原稿进行工艺设计,下达打样等单证,将所有资料下达生产部门; D:向业务送交原稿和打样稿; E:印样,制作印刷工艺单,BOM单; G:写工序作业计划,并跟进; H:跟进,监督产品作业计划和物料采购进度,在每日跟单会上汇报,并进行纵向和横向的交流; I:发外单的跟进; J:不良品的处理,补数等的反应及跟进; K:与客人联系并安排成品等的送货要求等; L:保持和业务员的联系,更改等的确认,交期延期等.以上是我对本学期所学的《印刷跟单》这门课程的理解，总的来说，印刷跟单博大精深，需要我慢慢的去体会，跟需要以后在工作运用到这些知识，去实践。
谢谢
学生：吴科松
2012/11/14
推荐第3篇：跟单总结
跟单总结
一转眼三个月过去了，时间如流水，总在我们不经意间流走。在这段短短的时间里，有过喜悦，有过兴奋，有过苦恼，有过忧郁，有过怀疑，苦辣酸甜都要经历了和在经历着。对于我从学生到一职业人的转变具有重要意义。作为一个应届毕业生初来公司，刚开始很担心不知如何与同事共处，如何做好工作。因为公司的这些工作是我以为从未接触过的，而且和我的专业知识相差也比较大。在这个三个月里同事的关心支持和帮助，我很快的完成了从学生到职员的转变，在较短的时间适应了公司的工作环境，也熟悉了跟单的工作流程，最重要的是接触和学习了不少的相关知识，较好的完成了本职工作，使得我的工作能力和为人处世方面都取得了不小的进步。也让我清楚的知道了做为一名跟单该具备怎样的心理素质，以下就是我这三个月来的心得体会。
对于这个行业真的很陌生，一开始我根本什么都不懂，什么时候是叫外汇，什么是货币对，这些可以说我都不懂。但是通过了岗前的培训我慢慢的了解了这些知识。一开始的理论知识是大师教我的，大师讲的很详细也用最普通的比喻讲给我听，让我更容易的理解，也更快的了解这个外汇市场。但是基础的理论知识还是比较范吧。后来我开始了操作了模拟账户的时候，开始实际操作了，一开始进单我都会害怕，速度慢，经常会出错，有时会进错货币对，或者是进错平台，不过大师总是鼓励我。在操作的第二天，我有上晚班，那天晚上我根本就来不及进单和挂单，到了12点半下班了，我还没有挂完单，那时候有点急了，但是还是坚持挂完，填完表格再离开，等回到宿舍的时候都1点多了，因为住的比较近，所以也比较方便。模拟了一个星期后就操作真实账户了。
做为一名跟单员要有怎么样的心理素质。在做跟单的工作中对每一个环节都必须保持仔细，仔细，再仔细的工作态度，因为如果我们在工作中出现的每一个失误都会带来非常多的麻烦和损失，例如我们没有改止盈、止损，就会给公司带来一些不必要的损失，如果我们忘记设止盈、止损，那么有时带来的损失将是不可估量的。所以在我们今后的工作中一定要帮到认真，细致。
这三个月里犯了很多错误，虽然都称不上大错，但是也在提醒着自要更加的小心。每一次犯错后回去我都会自我反醒。晚上躺在床上我就会想想自己今天所犯的错误，有些是不必要的。为什么还会犯错的呢，是不是自己不够细心导致的？这样的自我反醒，从中找到自己人的错误，在以后跟单中不要在犯同样的错误，每天近步一点。这样子一再的激励的着自己，不过这其中我也曾怀疑过自己是不是不适合做一名跟单员，因为一开始几乎每天都犯错，而且速度又慢。但是我是一个轻言放弃的人，既然选择了我就会努力做好，没有真正努力过就
认输这是导弹的行为，所以然我每天都努力的向搭挡学习，向他看齐，不求最好只求更好。
回首这三个月来的工作，真的有很多的话要说。在开始操作真实账户两个星期内我每天傍晚下班后回去吃个饭，差不多8点左右开始有行情了，就来公司继续学习，差不到11点才离开，虽然是比较辛苦，但是从中我也学到了很多，而且我的搭耐心的教我，他是一个好师傅。是他一直鼓励我，有错就指出来，他教会了我很多。一开始总会犯错，他告诉我：“要稳中求快。”。是的，这是跟单最重要的心里素质的，越乱越会错。在搭挡的指导中，我渐渐的上手了，出错率也慢慢的下降了，当然也不能骄傲，要做的更好。我很感谢他，是他让我更快的成长了。我们还开玩笑说是“中国好搭挡”。
不过我还有一个师傅，我是7月份进来，刚好8月份上班时间要调整了，有一些跟单的女同胞要转到检查组，也就是这个时候我正式开始了我的跟单旅程，进入了Z2组。虽然这个师傅也刚来不久，不过她是一个很好的老师，她很耐心的教导我，教我如果进单、挂单、对单„„每一个环节都教的很仔细，她是一个负责任的员工，很庆幸我遇到了她。她把所学到的教给我了，也是有因为有她我才能更好的成长，更快的上手。她只带了我两个星期，之后她叫转去检查组了，在这短短的两个星期里我也收获了一份友谊，也因为我们两个人年龄相仿的原因吧，我们两个人成为了好朋友。
这三个月来犯的错误不少，但是给我最深刻的错误是老师的那单黄金红蓝点0816004，这一单的F单大师取消了，但是当时行情太快，而且群里的信息太多，字体的大小又一样，没有注意到大师发的信息，后来黄金空下来我们跟单两个平台FMO80306和80316的同时生效了，本来是可以盈利的，但是遇到平台滑点两单都亏了，申请过手动平仓，再做了补救单，两个平台加起来亏损了1000多美金，虽然是赚回来，但是我觉得如果一开始的时候有注意了就不用有后续的这些工作，那一天晚上吓的我饭的吃不下去，幸好是补救回来了。这个我的责任很大，是我没注意到。不过我觉得群里的有时信息太杂，当行情来的时候忙着进单，也就不会去特别注意群里消息，而且这单其他跟单组当时也有没有注意到的，不过他们有一个账户没有滑点止盈了，一个账户也滑点，虽然这样子是没有亏损，但是这种高倍单让人有点害怕啊。我建议说：像这种大单的，如果处理的时候在群里通知时能不能字体大一点醒目一点的，或者加上“注意”两个字，这样子也许能减少错误。这单的出错让我更加清楚的知道，做为跟单员对单是有多么的重要，如果我时刻对单的话也许能避免这个错误，但是我当时疏忽了，以致于犯下了这个错误。所以在这之后我都时刻提醒自己闲时要多对单，把错误率降到最低。
在这三个里我明白了做为一名跟单员要有怎么样的心理素质。在做跟单的工作中对每一
个环节都必须保持仔细，仔细，再仔细的工作态度，因为如果我们在工作中出现的每一个失误都会带来非常多的麻烦和损失，例如我们没有改止盈、止损，就会给公司带来一些不必要的损失，如果我们忘记设止盈、止损，那么有时带来的损失将是不可估量的。所以在我们今后的工作中一定会更加认真，细致。
推荐第4篇：服装面料跟单
一、首先跟单进入工作前需准备以下资料： 1． 颜色原样。 2． 原手感样。
3． 客人确认的小样（也就是工厂第一次打的色样）。 4． 原品质样。
5． 合同复印件（上面有对工厂的质量要求、标准、交期，数量等，跟单可参考）。 6． 以及相关资料。
二、工厂打颜色小样：，跟单需做以下事情：
1． 按客供样（原色样）的颜色，要求工厂放小样，放小样必须有书面要求，也就是打色通知书，《打色通知书》的内容包括（对色光源、色牢度、染化料是否环保、打样版数、打样坯布及大小、打样坯布规格、完成时间）等。
2．打样坯布：打样坯布与大货一致，杜绝使用其它规格的坯布进行打样，针对大货生产特点，应考虑小样坯布是否进行砂洗或相关处理。
3．根据打样通知书，正确使用光源（如：D6
5、TL8
4、U3000等）避免跳灯现象，提高打样准确率。4．根据客人或市场部要求，《打样通知书》须注明小样大小和版数（印花和色织要注明循环问题，色织小样要附纱样，基本上化纤类染色布都是打A、B、C、D四个样）。
5．时间要求：染色烧杯样3天，印花样10天，色织样10天，特殊情况酌情解决处理。
6．文字说明：小样须贴在规定表格内（公司色样卡），根据打样通知书标明色号、色名、编号、送样日期等。
7．色样卡管理：妥善保管，防止腿色，编号放好，做到用的时候随时能找到。
三、中样或大货头缸样（也就是生产大货前的第一次生产试样）：
提供中样或大货头缸样（如品质样、手感样、样衣面料等）应同大货一致，在条件许可情况下，应尽量模仿大货生产工艺，对所使用的染化料、助剂以及工艺流程要有记录，特别是面料门幅，要按大货生产程序进行拉幅定型、拨水，对所提供的中样或头缸一定要要留样可查。
四、生产大货过程中：
1． 明确要求：明确订单合同的的各项要求，物别是内外质量的标准要求和交期。
2． 制定生产计划：根据服装交期要求，制定面料生产计划以及分阶段的成品数量。同时填写《面料组织生产进度表》每周或每次有新的变化要及时改动。然后不定时间的向主管部门领导汇报。以传真、邮件形式发给主管。
3． 每道质量进行跟踪，主要注意： ①是否在规定灯源下对色。
②小样、确认样或头缸样是否正确一致。
③色差控制：边中差、头尾色差、匹差、阴阳面色差、缸差等。 ④经纬密、幅宽、色牢度、缩水率、手感、克重、气味等。
五、大货检验：
4． 检验标准和方式：按美国AATCC国际标准，十分制与四分制检验方法或公司内部检验标准，而且须根据材料的用途进行不同的检验（比如：尼丝纺，有的客人是用作制雨伞的，这样就要求检验的时候一定要把底灯打开）。
5． 在规定的光源下，以确认样为准，同时参考小样或原色样进行对色，色偏控制在4-5级，不得低于4级，如超标必须进行返修或投新坯重做。 3．外观质量：
1． 布面检验：重点检查污渍、纬斜、左中右色差、头尾色差、手感差、断经、断纬、经痕、油污、色花、粗纱、色污、并经并纬、胶条、胶痕、漏胶、胶粒等。
2． 总体检验：幅宽（须量三次，头中尾）、克重（头尾）、经纬密、长度、色差、
六、包装要求：
根据不同的面料性质，可采用匹装或卷装或塑料袋或蛇皮便袋等包装。而且唛头上一定要注明：款号、颜色、数量、缸号，色号，日期，订单号，卷号等。
七、测试样布３－５Ｍ带回公司进行相关物化性要求测试。
八、测试ＯＫ，方可发货（按公司程序要求发至相关工厂或本公司仓库）。
九、交期与品质的跟催和检验是很重要的，跟进生产：多到车间走走，向各工序的管理人员了解各款大货在生产过种中所碰到的问题，如有必要，需向客户或向部门主管反映问题及建议或征求意见…… 还有，跟单员在外期间生活、工作注意调理有序，尤其保证人身安全，另外更注重的是代表企业形象。
一、日常工作安排：
⒈ 全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统
一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
⒉ 务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致！（最好要有文字证明） ⒊ 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。 ⒋ 跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
⒌ 预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
6.订单跟单员与订单负责人（操作员）要保持密切的联系，出于双方的利益着想，双与对方沟通，将问题降到最低限度。
二、生产过程中的验货工作程序：
⒈ 面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。
⒉ 如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。
⒊ 校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。
⒋ 根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。
⒌ 投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。
⒍ 每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书（大货生产初期/中期/末期）及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。 ⒎每天要记录、总结工作，制定明日工作方案。根据大货交期事先列出生产计划表，每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台数量,并按生产计划表落实进度并督促工厂。生产进度要随时汇报公司。
⒏ 针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、协助加工厂落实到位，并及时汇报公司落实情况。
⒐ 成品进入后整理车间,需随时检查实际操作工人的整烫、包装等质量，并不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。尽最大努力保证大货质量和交期。
⒑ 大货包装完毕后，要将裁剪明细与装箱单进行核对，检查每色、每号是否相符。如有问题必须查明原因
并及时相应解决。
⒒ 加工结束后，详细清理并收回所有剩余面料、辅料。
⒓ 对生产过程中各环节（包括本公司相应部门和各业务单位）的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个定单操作情况进行总结,以书面形式报告公司主管领导。
13.在检查过程中一定要公平，真实。不能收到厂家的一点点好处，而忘了自己的职责。。 。。 跟版要求：
1）要有较好的外语基础，掌握一定的专业外语，同时至少对（面料/服装）生产流程有基本上的了解：接单--备料--开裁--扫粉（如有车花或钉珠）/排花（如是喱士排花款）--车缝--手工--后整--查货--包装等等。 2）接单：清楚明白不同客户对样办款式及风格上的需求，在跟客户接单时，能及时发现一些生产上可能出现的问题，诱导客户接受既具他的产品独特风格而又适于大货生产的产品（注意：“是否适合于生产大货”这一点是做样办时特别重要考虑到的！！！因为，如果难度太大而不是普遍工厂能到好，那么无疑就是大大提高了生产成本……），把客户各项要求清楚地标明在办单上。
3)布产：A.让纸样师傅做图稿的同时安排备料，认真做到跟进每工序的进度并记录生产过程中碰到的每个问题、需注意的事项、每种物料的用量及各工序生产工时以作成本核算的基本资料。
4）看办：样办完成后，可请本厂设计师一起看办（这个对于初入门的跟单员相当重要，可以从中学到一些技术上的东西），看看这办是否已做到如你从客户那了解到的他所要的样办。
5）成本资料：样办寄给客户后就得做成本资料存档及给客户报价，这一项需要特别谨慎认真。大家都知道，如果成本出了点错或是报价出错，会对以后这个款的大货带来很大损失…… 跟大货生产要求：
1）有较好的外语基础，掌握一定的专业外语，同时至少对服装生产流程有基本上的了解：接单--备料--开裁--扫粉（如有车花或钉珠）/排花（如是喱士排花款）--车缝--手工--后整--查货--包装
2）接单：特别注意与跟办同事衔接好相应款式在做办时存档的资料----这部分工作得特别细心，如：做办时是这样做，而客户已要求大货更改另外的做法。
3）布产：将生产单及各工序在做办时遇到的问题、修改方法以及人客意见的资料分发给各相应工序。 4）跟进生产：多到车间走走，向各工序的管理人员了解各款大货在生产过种中所碰到的问题，如有必要，需向客户反映问题及建议或征求意见……
5）货期及质量：跟进货期的同时要让QC控制好质量……
6）出货箱单资料：需预先提供出箱装单资料给船务部用于做报关资料……
7）包装出货：一般情况下，不同客户有不同的唛头、唛头位置车法、包装资料。按客户要求做就可以了啦……
1、头办：设计图纸发外厂做头版，头版批核尺寸和板型（和设计师一起），若不确认，必须继续做复版。
2、确认生产款：做面辅料订购预算单交采购部订购。
3、发面辅料：开单发面辅料（CMT单不用发面料）
4、做产前版：用大货面辅料（如没有物料可暂代，但需标示清楚）做正确产前办，追办并批复（包括工艺、尺寸、辅料、款式等，总之是大货前样）。
5、生产进度和质量跟进，确保货期和质量：开裁、裁数、初期查验、中期查验、尾期查验、交货、退主辅料清算。中间要解决各种生产中问题，对每款易出问题部分要时时提点检查。如裁数多了或少了，物料补订和补发，对FOB单数量的正常接受范围外的：要不要多的数量、接不接受少了数量，三期的质量问题如何解决如何监督，货期晚了如何解决等等。
跟单除了专业技术之外，还有的就是要注意和工厂的关系处理，这是一个很重要的关键
跟单的步骤包括：产前样的确认，船样的确认，生产中工厂和公司之间的衔接沟通，原料的质量鉴定，生产技术，产品包装方式，交期的跟催和跟进，等等，总之包括生产的全过程。
还有的一种跟单是业务跟单，多为外贸公司，对技术的知识要求不是太高，主要是负责生产工厂和客人的联系，并安排出货方式和船期，付款等 。当然对于面料（服装）的质量也相当重要。
跟内单的大致流程如下：从客户下单到签定完合同，根据排料室提供的排版图进行前期的面料准备工作，
同时可着手下投产资料单给各个部门（包括计划办、品质部、技术部、采购部）。面料到厂后可根据工厂的实际情况到车间跟踪一下生产进度，以便更好的与客人沟通，并及时让客人了解工厂的大货操作情况，以备在出现特殊情况下（如交期不及时、不能按时交货等）让客人在第一时间得到消息，避免出现客人提前订好船期或空运，因退仓不及时而给工厂造成不必要的损失。 跟单注意事项: 1：物料是否正确。 2：尺寸是否“准确”。 3：款式是否错误。 4：做工是否细致。 5：成品颜色是否“正确”。 6：有无漏定物料。
7：物料是否能按预定时间到加工厂。 8：时间上是否有问题。
员工的一切行为代表着整个公司的企业形象，不论从个人言行或者处事上，注重个人以及公司形象很重要。跟单员在外期间生活、工作注意调理有序，尤其保证人身安全，另外更注重的是代表企业形象。 。。
推荐第5篇：外贸跟单
岗位名称：外贸跟单
岗位说明：
1、能与国外买家建立联系，具备较强的商业意识与谈判技巧，能够进行国外市场的开发及维护；
2、能应用网络平台发布产品信息、接收并回复客人询盘及开发客户，并通过搜索引擎等工具在其它渠道开发新客户；
3、熟悉出口订单跟踪处理流程，懂得如何整理、跟进展会回来的客户资料，转化成订单；
4、具有业务销售、代理进出口等相关工作经验。懂得利用涉外交际平台寻求合作机会；
5、了解日常商务沟通流程，负责商务文件的翻译及与外商往来的关系维护；
任职资格：
1、商务英语，外贸英语，国际贸易等相关专业，大专及以上学历；
2、CET6或TEM4以上，口语流利，有良好的商务信函基础，第二外语西班牙语更佳；
3、限女性，年龄为23到28岁；
4、熟练操作电脑，熟悉外贸操作流程,个性开朗者优先考虑。
5、注重团队建设，能接受一定的工作压力。
6、实行做五休二，交纳上海市标准社保，工资面议。
推荐第6篇：跟单岗位职责
跟单岗位职责
1、密切跟踪板房产前的工艺、纸板、样衣、单用量的制作核算，使各种原辅料的单用量，尽最大限度核算准确，以避免造成重新补料、采料、增大工作量和拖延产品出货时间的不良循环。
2、根据计划指令和板房提供的单用量，认真核定物料的数量规格要求、品质要求，并制作采购计划（扣除仓库现存数）和生产制单。
3、跟踪物料回厂时间品质要求。
4、跟踪外发、印花、绣花、捆条及其它内、外加工产品的质量、数量、交期。
5、跟踪本厂及外加工厂的最终产品的质量、数量、交期。
推荐第7篇：服装跟单
—— 服装理单一般指接到服装订单的贸易公司或生产企业依据客户对服装产品的要求，用文字，图表等方式准确规范地整理制作出知道服装产品生产销售全过程的详细文本。
——服装跟单则是服装生产企业的业务部门严格按照理单文本全过程地跟踪，配合具体加工部门完成订单并顺利出货的过程
—— 询价是指买卖双方中的一方向另一方发出的询求购买或销售该产品交易条件的表示。
——要约又称发盘发价。它是指一方向另一方提出一定的交易条件，并愿意按提出的交易条件签订合同，进行服装交易。
——承诺接受，是指被要约人在有效期内，无条件同意要约的全部内容，并愿意签订合同的一种口头或书面的表示。
——原样是指由客户提供的最原始的样衣，是服装产品的雏形。
——生产样又称款式样，由生产企业制作，目的是让客户确认服装的款式造型是否准确，设计风格是否一致，缝制工艺是否达到要求。
——大货样又称前样，是订单生产前客户最后一次确认的样衣，因此大货样制作的要求比较高，需要用订单中规定的面料，辅料，要求制作的规格全色齐码。
——船样又称船头样，是代表订单普通工艺及外观质量的样衣。
——留样指企业自己存档的样品，做展示之用，也可以在大货中选取，一般不必写在工艺文件中。
——服装理单员的业务程序
——初期理单（1）询价、报价（2）翻译、整理客户原始资料（3）联络客户（4）确认样衣（5）制作订单工艺文本（6）指导跟单员把握订单质量
——中期理单（1）陪同客户验货（2）指导相关部门做好出货工作
——服装跟单员的业务程序
——前期跟单（1)熟悉订单工艺文本（2）评估生产企业（3）指导样衣生产（4）检验大货面（5）交寄产品样衣（6）制定大货生产工艺文本
——中期跟单（1）半成品检验（2）确认生产进展情况（3）中期报告
——后期跟单（1）确认出货时间（2）陪同客户验货（3）整理装箱单（4）后期总结报告
——服装理单员的工作要求（1）熟悉政策（2）与面、辅料商建立良好的关系（3）收集最新资讯（4）了解进而熟悉国外客户（5）细致认真的工作态度
——服装跟单员的工作要求（1）必须以订单为依据，坚持实事求是的原则（2）一客户意见为准，不可擅自做主（3）必须具备勤恳、细致的工作作风（4）必须具备良好的沟通和表达能力（5）刻苦钻研业务，不断提高 ——出口服装订单工艺文本编制的依据（1）客户提供的原样、图片及相关文字说明（2）合约订单指定的产品要求（3）客户的修改意见（4）出口国的服装贸易政策、法规（5）客户对不同质地面、辅料的常规要求（6）面、辅料的检验报告和理化测试报告（7）客户确认的面、辅料样卡
——出口服装订单工艺文本编制的具体内容（1）出口服装订单工艺文本的基本项目（公司名称，组别，订单号，生产企业名称，款式名，款式号，客户编号，目的地，生产数量，交货日期，跟单员）（2）服装面、里料的要求（3）服装辅料的要求（4）样衣要求（5）颜色、规格搭配（6）服装款式图（7）规格指示表（8）服装款式结构描述（9）服装制作工艺描述（10）面、辅料小样(11)包装要求（12）装箱要求
——核对工艺文本的具体内容（1）工艺文本是否完整（2）文字描述是否和款式图相一致（3）产前样是否和工艺文本中的资料一致（4）面、辅料是否经客户确认（5）查看印绣花等其他设计要素
——服装中期跟单的重要性：服装跟单的工作重点在中期，中期的跟单工作做得出色，订单就不会出现大的质量问题。如果在服装订单后期发现面、辅料、款式、工艺等问题，不但返工困难，而且会影响交货日期，严重的会出现索赔、订单货款打折等，给企业造成不必要的经济损失。
——服装半成品跟单 一：服装款式的核对（1）根据工艺文件的款式图进行核查（2）根据工艺文件的款式描述进行核查（3）根据工艺文件的工艺描述进行核查（4）根据工艺文件的服装辅料搭配进行核查（5）根据工艺文件的服装规格指示进行规格的核查 二：半成品的外观质量检验（1）不见外形（2）外观平整度（3）缝迹质量
（4）整烫质量
——服装后期验货的检验标准 一：核对订单数量（1）查看装箱情况（2）核对装箱单（3）清点装箱数量 二：抽箱 抽箱即以抽查方式检验一定数量的货箱 三：检验纸箱及纸箱外体 四：核对箱标 五：检验搭配比例 六：核对面、辅料 七：核对款式 八：检验成品包装 九：检验规格尺寸 十：检验服装外观质量 十一：检验结果判别 十二：填写检验报告
推荐第8篇：跟单程序
1、客户下订单
2、电传工厂安排货物确定产装时间
3、安排船期订舱：（如果是送货要写送货通知书）
4、电传标签到工厂
5、订舱，托书传真货代
6、核销单备案：（电子口岸备案）
7、将报关单据在合理日期寄送给货代：（一般先邮寄报关委托书和核销单，记下核销单号码，
其余资料可以传真）
（合同，核销单一式三联，发票，装箱单，报关委托书1份，报关单2份
份，空白1份>）
8、办理保险并审核确认：（开船之前；投保金额不留小数，有小数的均进一位。）
9、提单审核确认：（临近装船时；非正式的，要显示集装箱号，得知船名航次，审完单后要
求出正本）
10、办产地证：（开船之前；产地证打印）在贸促会办理登记盖章。
所需资料：一般原产地证书/加工装配证明书申请书，原产地证，商业发票产地证日期应与
发票签发日期一致，
11、包装申明缮制
12、提单寄到后做客户单据：
发票，装箱单，B/L，原产地证，保单，检验合格单，检验证书，包装申明
13、催款
14、外汇申报：（银行通知有外汇进账，填写涉外收入申请表到银行国际结算中心办理，根
据贷记通知单补填单号，拿贷记通知单。）
15、核销：（先到银行国际结算中心水单，补填相应的核销单号码后经银行盖章。
收汇核销所需资料：
1，核销单
2，报关单（核销专用联）（已盖章）
3，银行结汇水单
4，出口收汇核销报告表（一式两份）
到外汇管理科，拿资料去盖章，回一联出口收汇核销报告表（已盖章），核销单（已盖章），
在相应的核销单核销专用联，退税专用联上加盖“已核销”印章，
将正常核销资料退还并由经办人在（出口收汇核销报告表）上签收。
16、叫工厂开增票：（开过的增票要去税务局认证，盖已认证印章。）
17、出口退税：
所需资料:1份：
1）申报出口退税资料交接表2份
2）外贸企业出口退税汇总申请表单独1份
3）外贸企业出口退税汇总申请表+外贸企业出口退税进货明细申报表+外
贸企业出口退税出口明细申报表 各3份
另1份：1）出口企业出口退税资料装订封面 1份
2）外贸企业出口退税汇总申请表1份
3）核销单（出口退税专用）
4）增值税发票抵扣联（已认证）
5）报关单（出口退税专用）
6）商业发票
7）外贸企业出口退税进货明细申报表+外贸企业出口退税出口明细申报表（清楚的）如需要延期，在国税局出口管理科处可办退税延期审批出口退税生成软盘（将上述资料交到国税局，回一联签回的申报出口退税资料交接表）
（自己留底一份：外贸企业出口退税汇总申请表+外贸企业出口退税进货明细申报表+外贸企业出口退税出口明细申报表）
如果为出口信用证项下交单，所需资料：
1)客户交单委托书 1份
2）信用证原件
3)发票（按信用证要求）
4）装箱单（按信用证要求）
5）海运提单（按信用证要求）
6)保险单（按信用证要求）
7）品质证书（按信用证要求）
8）快递单复印件1份
9）汇票 （盖法人章和公章） 2份
10）受益人证明1份（盖公章）
（拿上述资料去银行，回一联客户交单委托书）
海运费支付：
1)购汇：合同+国际货物运输代理业专用发票购买付汇联（复印件）+购买付汇联（原件）
拿原件在银行国际结算中心盖章并拿回。
2）支付海运费：盖章的购买付汇联原件+外汇申请书+境内汇款申请书
（回一联境内汇款申请书第三联（绿联）+外汇申请表第二联（蓝联）+一张白联（进账单）
出口企业备案单证：
1）外贸企业购货合同
2）托单
3)装货单
4）提单
推荐第9篇：跟单流程
跟单流程
（从跟板单-出样-报价-接大货单-订购面辅料-跟进生产-与客联系安排出货方式和船期-出装箱单-报商检出口-追收货款）
一、首先是从板单跟起
1接到HK客人板单先对进行文字处理，翻译成中文。
2进行逐项检查板单，看清楚客人要求：A.首先是主料，如面料的品种、纱支、组织、克重、颜色，弄清楚是否有特别要求，比如磨毛、丝光，防静电、防皱等处理；然后注明要求下单给布厂订板布（或者提供面料小样给布厂分析组织成分要对方报价提供板布） B.看需要何种辅料，包括底面缝纫线、拉链（是否特指，如YKK）、纽扣、鸡眼、人字带、花边、丈巾、罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。整理清楚查寻本厂是否有仓存物料可用，如没有速下单订购。
3.根据客户板单要求，研究是否有不合理的地方，着重看一下有无特殊要求，如有指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户无特别要求则可按照常规操作自行设计工艺和制作要求，制定自己的工艺单
4.工艺单要注明面辅料要求，洗水方式，用线要求，缝制要求，印、绣花及其它处理，交板日期等，（如果客户板单中对印、绣花方面没有详细的资料和明确指示，仅仅是要求有绣花或印花，但效果要好，那么跟单员就要揣测客户的心态，自己主动去创新设计一些东西，联系印花和绣花厂尽快出样供客户选择批核）。
5.完整的样板工艺生产通知单+齐全的面辅料交给样板房起头板 6.板房做好样衣后交给跟单员安排洗水，跟单员查看样衣符合各项要求后交给联系好的洗水厂并交代清楚洗水要求。如果有特别要求的要事先车好裤筒确认洗水OK后才可以洗样衣。洗水回来由跟单员检查核对符合要求后交给板房做后整，（如不合要求需要再返洗或重新做板）。
7.板房整理好样衣检查辅料齐全，尺寸无误后交给跟单员。跟单员要自己在检查核对（并做好度尺记录）无误寄给客人。
二、送样 跟进核价
1.跟单员寄出样板同时要安排进行核价，并填写核价单，在填写核价单时一定要认真，清晰、力求准确（核价单资料后附）包括面料、纱支、克重、幅宽，用量，单价，印、绣花价格和各种物料价格和用量；加工费，洗水费，出货运输文件费，以及利润等一览表。
2.核实板单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与布厂同事沟通，落实确定后明确面料价格资料，方便用料的价格核算。由裁床核算样板用量或者跟单员自己核算。
3跟单员要对辅料情况（特别是有些客户对辅料指定供应厂家的，要对辅料的价格进一步落实好，以免以后大货投产后出现价格上的差异）进行详细了解，要广泛寻求辅料供应商进行寻价，避免报价失误，造成不必要的损失。
4跟单员提供板单及样衣给生产部对照，进行生产量及加工费的计算和报价。
5.有关洗水印花（绣花）问题的价格问题一定要在做板时就和各加工厂确认谈好价格，避免落单后做货价格有出入。
6.汇总资料，核算价格。如果客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示，如面料有特殊要求或牵扯到面料检测及成衣检测、跟单员一定要特别注意，还有辅料比较奇特的（比如需要起模的），印、绣花，洗水价格等。所有这一切,都必须详细准确的写到核价资料里,以备后查.板单到此就算跟完。如果客户有大货落单，就要重新备样给客户确认，并跟进客人下单签订购合同，安排订购大货物料等！
接大货定单--跟进各种样板—按排定购布料及相关辅料—协调生产—出货
三,接单复板订购物料, 一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会给出目标价, 大货大约的数量,要求先安排定织胚布,打LID色板和安排再起确认样办.起确认样办时关键在于保证交期及质量，因此跟单员经手的资料务必要准确，与客户要求一致，才能保证样品及时得到确认，避免重复返工。
（一）有关大货常做的几种样板（sample）
1 .头板（proto-sample）,一般来说头板主要是看做工和FITTING的,可以用代替面料,但当有配色时,一定要搭配合适才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。
2.推销板或大板（Salesman sample）作为大板,客户看重的是,颜色要对,辅料要齐,印绣花也要按照要求的去做,特别是代表大货面料,一定要好.因为一般来说,大板是客人用于展销会的展办，目的为了将之前所做出的新款式，通过展销办获得定单。所以一定是好的和准确的,符合客人的设计要求,此项工作非常重要.如果做得不好,可以说前功尽弃,一切都是白费。
3.生产板（PP-sample）,一般来说是在大货面料出来以后,为了保证大货的准确性,在裁剪前,做给客户看的样板,代表大货质量,也是客户对大货的检验.为了生产的方便,要求生产办必须符合客户对大货的一切要求，避免出现生产损失,安排起办一定要快并准确，争取做货时间。
4.影相板,又叫照相板（Photo-sample），一般来说是在订单确定后,大货出货前,客户用来扩大宣传,增加销售量的样办,主要看款式，外观效果要好,一定要起到门面作用（影相办必须提前安排）。
5.齐色齐码板（Size set sample）,此项要求只是对于特定客的订单，大货下来后，该客户会要求先安排做跳码板（可以代用布和物料），待跳码板确认后，再做正确大货布齐色齐码板给客确认OK后才可开裁。
6.洗水样板，这个一般由跟单员自己批核，洗水要求要跟客人要求。并要保证成衣水洗尺寸，必须提前做好面料缩水率测试。如果洗水差异跟客人样板出入较大返洗又实在无法达到客人要求的就挑出落色办给客人批核确认。并跟客人解释沟通以得到客人认可。
7.船头板（Shipping sample），大多数客户船头办要求板房在出货前6~10天做好或从大货里挑选，船头板原则该并入大货收费,寄出船样的细码单并入大货交给财务出据发票，跟单员应负责跟进回收货款。
（二） LID色样
1.LID色样 收到客人的大约数量和小色样后跟单员要及时提供大货订布数量和色板交给布料采购员打LID板和准备胚布,要尽量缩短打色板的时间(原则3~5天时间,哪个环节拖延了时间哪个部门负责).打好LID板后布料采购员制作好色板卡一式2份交给跟单员：跟单员自已必须留存一份(以免以后的生产过程中，对大货的颜色进行核对)，然后寄给客人确认样板并跟进批核,以便及时确认质量和大货颜色.2.船头板布样 LID板颜色经客户确认后。及时通知布料采购员安排大货布染色。染厂跟单QC在出货前确认大货颜色质量无误后剪出每个落色1Y船头板布寄回工厂给跟单员确认,(有的客户要求确认大货船头板布的要多剪出一份)
3.经确认大货船头板布颜色质量OK后通知布料采购员提回大货布.大货布回来后跟单员要及时安排分别每个落色任意各剪5~6匹(各1Y)给纸样房测试缩水率,(缩水率一般我们要求布厂控制在一定范围内:全棉布料一般要求经向1~3个以内,纬向3~5个以内, 弹力布料一般要求经向3~6个以内纬向8~12个以内)如发现后测试缩水率如果超过标准可以退回布料给供应商重新返修定型.
（三） 印、绣花样
首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特别是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。印、绣花资料必须保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期和印、绣花打确认样时间：跟单员要注意打确认样布料的颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要及时转生产厂，并做好交接记录。跟单员要对以前及以后外加工的印、绣花价格等资料进行汇总，便于以后出现同类加工业务时方便查询。
（四）辅料
辅料的开发要尽可能多安排几家辅料供应商同时提供样品并报价。(如通过网络查询，重点是快！！)如客户要求的辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。跟单员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后出现同类辅料时方便查询。对于有些时装款的订单，大货数量小,辅料多而且杂，要特别注意配料的染色问题，如针织布，印花布,人字带,丈巾绳,绳制等等一定要环保染料；还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不愿意做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做、好找的辅料，减少大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低交货期准确及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原则上从跟单员收到客人辅料确认样的资料后三日内应将确认样寄给客户确认。
四、定单的执行
在和客户正式签定定单合同并确认客户已执行合同后,要下达生产通知单，生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开始执行。向生产部要生产计划，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。如有客户资料未到时，要及时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产计划。
五、确认
在合同签定后，对于跟单员来说，确认工作是最重要的。在安排确认时，要掌握以下几条原则：
1)首先排列生产计划，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否一致，特别是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利开始。 2)监督和督促生产计划，确认所有保证生产顺利进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到认真执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反馈，对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。
3)核对所有来料，与客户确认意见相符一致。 4)要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产部门，减少不必要的损失。
六、定单的跟踪
在定单的执行过程中，要准时填报生产进度跟进表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，避免出现疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情
况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。 在临近交期时，如生产过程中如有防碍大货交期无法按合同顺利执行时，必须事先通知客户；当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现防碍生产顺利进行时，一定要及时通知客户（同时发样给客户）采取有关补救措施。 为了大货生产能够顺利进行，首先要及时去生产厂看每天的生产情况。对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要及时汇总情况，尤其是辅料。
跟单员在开货前提供完整的生产工艺单( 包括生产制单、尺寸表、配料表、物料卡，追踪生产进度、货期、及品质控制要求)。给经理.厂长,生产部和QC部,并协同生产部一起开产前会,将生产过程中特别要求和引起注意的问题在会上提出并一起记录签名确认无疑问才开货,开货后由QC负责跟进生产全过程的产品质量并出具各个阶段(裁床,车间,尾部验货报告单,将信息及时反馈给跟单员（对于生产过程中发现的问题要提出整改建议和防范措施）；客户来我司验货时，跟单员要陪同客户一起验货，并做好记录将客人要求的信息及时反馈给生产各部门。
七、出货
跟单员提前6~7天提供商检资料给船务,并与客户协商的最后入仓期,跟进装箱单,入仓纸,出口证等出货资料及时安排出货,对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起注意，并以书面形式下达给包装部
1出货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，及时同船运公司或客户协商处理） 2订舱、报关
3办理内部发货手续
4船样及相关事宜，船样一般在大货出货前6~10天给客户寄出。
八、发票的开具及货款回收
跟单员负责出货后跟进发票的开具，由跟单员负责提供出货装箱单及定单合同交给财务部统一开具发票。跟单员负责及时督促客户办理，加快公司的资金周转。
另对于信用证结算的客户，由跟单员督促客户及时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核；电汇方式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。
九、跟单员报帐
对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，具体按公司文件执行；其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。 电话费用原则是按发票实报.但请自觉划掉私人话费.
十、资料的整理与归档
所有跟单人员对于自己负责的所有资料要及时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，分配到个人的档案橱要及时进行整理，保持资料的整体外观和实用性，不准乱放；对于公用部分的办公用品等，要及时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随意乱放，如发现随意乱放者，将对责任人进行处罚。
推荐第10篇：跟单11步
做贸易跟单，一般程序如下：接受客户指示单，分析产品来料，采购来料，制作样品（主要下工厂了解样品的落实情况，生产工艺适合客户的产品要求，紧抓生产进度满足交货日期），发样品给客户认可，大货投产。制作过程烦琐易出错，加工工厂会给你麻烦的，客户也会的，要做好心理准备。
1、工艺单
a.先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。
b.参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。
c.对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；（2）辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
d.对照工艺单认真研究印、绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对印、绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。
2、核价
认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，印、绣花价格最好也有价格一览表。
a.核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。
b.工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。
c.生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知(最好是书面)生产部门，以便尽可能核算准确。
d.汇总资料，核算价格。由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价，因此在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做相关提醒，如面料有特殊要求（有无水洗等），辅料比较奇特，印、绣花价格等。所有这一切,都必须详细准确的写到核价资料或者是工艺单里，以便以后备查。
e.报价时如对某些辅料及印、绣花价格不明确的，报价时要注明所列辅料及印、绣花的价格，如百家好事订单经常会指定辅料厂，而唯嘉、欧美订单牵扯到面料检测及成衣检测（客户指定辅料，跟单员一定要注意，如果跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任；所有担当学会看核价单上的资料，一定要看清楚，把经手的资料要做到心中有数；有特殊要求的，一定要告诉核价员）。
3、备样
一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会要求安排备样（原则上先谈价格，后打样；对新客户原则上不备样，备样要收样品费）。备样时主要注意（备样时关键在于保证交期及质量，因此我们经手的资料务必要准确，与客户要求一致，才能保证样品及时得到确认，避免重复返工）：
（一）样品
a.款式样：一般来说款试样主要是看做工的，可以用代替面料，但当有配色时，一定要搭配合适才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。
b.确认样：作为确认样，客户看重的是,颜色要对，辅料要齐，印绣花也要按照要求的去做，特别是代表大货面料一定要好。因为一般来说，确认样是给设计师看的，所以一定是好的和准确的，符合设计师口味的，此项工作非常重要.如果做得不好，可以说前功尽弃，一切都是白费。
c.产前样：一般来说是在大货面料出来以后，为了保证大货的准确性，,在裁剪前，做给客户看得样品，代表大货水平，也是客户对大伙的检验。为了生产的方便，要求产前样必须符合客户对大货的一切要求，避免出现生产损失,安排起来一定要快。对于HTP订单，大货下来后，再安排做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。HTP订单不要求打印、绣花样。
d.广告样：广告样一般来说是在订单确定后，大货出货前，客户用来扩大宣传，增加销售量的样品，齐色齐码，外观效果要好，一定要起到门面作用（广告样必须提前安排，不能临近再下备样）。
e.齐色样：此项要求的客户比较少,可以灵活掌握。对于HTP的订单，客户要求在工艺单下达后，安排做销售样，而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，安排核价、报价，然后等客户确认意见。
f.水洗样：要保证成衣水洗尺寸，必须做好前提工作面料缩水率。
g.船样：大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入大货，跟单员应负主要责任。
（二）色样
a.色样，制作要好看、及时，保存要完整，一式三份：自已必须留存一份，以免以后的生产过程中，对大货的颜色进行核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便及时确认。
b.纱样。
c.布样，如麻灰：
如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进行大货生产，如有客户布样，可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号，便于采供部门购纱。
（三）印、绣花样
首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特别是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。印、绣花资料必须保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期(印、绣花打确认样时间：原则上从业务员将印、绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员，外协员要注意打确认样布料的颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要及时转生产厂，并做好交接记录)。外协员要对以前及以后外加工的印、绣花价格等资料进行汇总，便于以后出现同类加工业务时方便查询。
（四）辅料
由于我们的辅料开发有一定局限性，因此安排辅料时一定要尽可能广。如同行、客户及其它部门，在此特别指出的是网络查询，重点是快！！光客户要求的辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。辅料管理员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后出现同类辅料时方便查询。对于HTP的订单，辅料多而且杂，要特别注意染色问题，如梭织布，人字带等；还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不愿意做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做、好找的辅料，减少大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。
4、合同的执行
在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后（如开L/C、电汇、预付款等），以L/C结算的，要尽快催信用证，以预付款结算的，款要及时催，以电汇结算的，风险较大，通常适用于老客户。下达生产通知单，生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开始执行。向生产厂要生产计划，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。如有客户资料未到时，要及时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产计划。
5、确认
在合同签定后，对于担当来说，确认工作是最重要的。在安排确认时，要掌握以下几条原则：
a.首先排列生产计划，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否一致，特别是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利开始。
b.监督和督促生产计划，确认所有保证生产顺利进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到认真执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反馈，对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。
c.核对所有来物，与客户确认意见相符一致。
d.要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产部门，减少不必要的损失。
6、合同的跟踪
在合同的执行过程中，要准时填报跟单表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，避免出现疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。
在临近交期时，如生产过程中如有防碍大货交期无法按合同顺利执行时，必须事先通知客户；当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现防碍生产顺利进行时，一定要及时通知客户（同时发样给客户）采取有关补救措施。
为了大货生产能够顺利进行，首先要及时去生产厂看每天的生产情况。对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要及时汇总情况，尤其是辅料。
品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验，并出具验货报告单（对于发现的问题要提出整改建议和防范措施）；客户来我司验货时，品管主管或品管员要陪同客户一起验货，并做好记录。
7、出货
根据合同的规定及与客户协商的最后结果，及时安排出货（HTP的客户可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起注意，并以书面形式下达给车间）。
a.出货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理）。
b.订舱、报关。
c.办理内部发货手续。
d.船样及相关事宜，船样一般在大货出货前一周给客户寄出。
8、发票的开具及货款回收
国际业务部单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的相关表格；国际业务部核算员负责内销产品发票的开具，由跟单员负责填写开具内销跟单员负责内销货款的回收，及时督促客户办理，加快我司的资金周转。对于外销产品货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促客户及时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核；电汇方式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。
9、报帐
对于我部门负责的采购及加工业务，要及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合我司要求的增值税专用发票，并按我司相关文件规定进行及时报帐。
对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，具体按公司文件执行；其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。
10、资料的整理与归档
本部门所有人员对于自己负责的所有资料要及时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，分配到个人的档案橱要及时进行整理，保持资料的整体外观和实用性，不准乱放；对于公用部分的办公用品等，要及时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随意乱放，如发现随意乱放者，将对责任人进行处罚。
11、制作产品的售后服务发票的相关表格。
第11篇：跟单流程
从接单到出货 整个服装外贸的工作流程：
一、工艺单
1先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。
2参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。
3对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；（2）辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
4对照工艺单认真研究英绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对英绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。
二、核价
认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，英绣花价格最好也有价格一览表。
1核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。
2工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。
3生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知(最好是书面)生产部门，以便尽可能核算准确。
4汇总资料，核算价格。由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价，因此在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做相关提醒，如面料有特殊要求（有无水洗等），辅料比较奇特，英绣花价格等。所有这一切,都必须详细准确的写到核价资料或者是工艺单里,以便以后备查.
5报价时如对某些辅料及英绣花价格不明确的，报价时要注明所列辅料及英绣花的价格，如百家好事订单经常会指定辅料厂，而唯嘉、欧美订单牵扯到面料检测及成衣检测（客户指定辅料，跟单员一定要注意，如果跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任；所有担当学会看核价单上的资料，一定要看清楚，把经手的资料要做到心中有数；有特殊要求的，一定要告诉核价员）。
三、备样
一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会要求安排备样（原则上先谈价格，后打样；对新客户原则上不备样，备样要收样品费）。备样时主要注意（备样时关键在于保证交期及质量，因此我们经手的资料务必要准确，与客户要求一致，才能保证样品及时得到确认，避免重复返工）：
（一）样品
1款式样,一般来说款试样主要是看做工的,可以用代替面料,但当有配色时,一定要搭配合适才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。
2确认样 ,作为确认样,客户看重的是,颜色要对,辅料要齐,印绣花也要按照要求的去做,特别是代表大货面料,一定要好.因为一般来说,确认样是给设计师看的,所以一定是好的和准确的,符合设计师口味的,此项工作非常重要.如果做得不好,可以说前功尽弃,一切都是白费.
3产前样,一般来说是在大货面料出来以后,为了保证大货的准确性,在裁剪前,做给客户看得样品,代表大货水平,也是客户对大伙的检验.为了生产的方便,要求产前样必须符合客户对大货的一切要求，避免出现生产损失,安排起来一定要快。对于HTP订单，大货下来后，再安排做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。HTP订单不要求打英绣花样。
4广告样,广告样一般来说是在订单确定后,大货出货前,客户用来扩大宣传,增加销售量的样品,齐色齐码,外观效果要好,一定要起到门面作用（广告样必须提前安排，不能临近再下备样）。
5齐色样,此项要求的客户比较少,可以灵活掌握。对于HTP的订单，客户要求在工艺单下达后，安排做销售样，而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，安排核价、报价，然后等客户确认意见。
6水洗样，要保证成衣水洗尺寸，必须做好前提工作面料缩水率。
7船样，大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入大货，跟单员应负主要责任。
色样
1色样
制作要好看、及时，保存要完整，一式三份：自已必须留存一份，以免以后的生产过程中，对大货的颜色进行核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便及时确认。
2纱样
3布样
如麻灰：如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进行大货生产，如有客户布样，可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号，便于采供部门购纱。
英绣花样
首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特别是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。英绣花资料必须保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期(英绣花打确认样时间：原则上从业务员将英绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员，外协员要注意打确认样布料的颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要及时转生产厂，并做好交接记录)。外协员要对以前及以后外加工的英绣花价格等资料进行汇总，便于以后出现同类加工业务时方便查询。
辅料
由于我们的辅料开发有一定局限性，因此安排辅料时一定要尽可能广。如同行、客户及其它部门，在此特别指出的是网络查询，重点是快！！光客户要求的辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。辅料管理员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后出现同类辅料时方便查询。对于HTP的订单，辅料多而且杂，要特别注意染色问题，如梭织布，人字带等；还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不愿意做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做.好找的辅料，减少大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。
四、合同的执行
在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后（如开L/C、电汇、预付款等），以L/C结算的，要尽快催信用证，以预付款结算的，款要及时催，以电汇结算的，风险较大，通常适用于老客户。下达生产通知单，生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开始执行。向生产厂要生产计划，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。如有客户资料未到时，要及时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产计划。
五、确认
在合同签定后，对于担当来说，确认工作是最重要的。在安排确认时，要掌握以下几条原则：a)首先排列生产计划，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否一致，特别是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利开始。
b)监督和督促生产计划，确认所有保证生产顺利进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到认真执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反馈，对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。
c)核对所有来物，与客户确认意见相符一致。
d)要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产部门，减少不必要的损失。
六、合同的跟踪
在合同的执行过程中，要准时填报跟单表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，避免出现疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。
在临近交期时，如生产过程中如有防碍大货交期无法按合同顺利执行时，必须事先通知客户；当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现防碍生产顺利进行时，一定要及时通知客户（同时发样给客户）采取有关补救措施。
为了大货生产能够顺利进行，首先要及时去生产厂看每天的生产情况。对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要及时汇总情况，尤其是辅料。
品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验，并出具验货报告单（对于发现的问题要提出整改建议和防范措施）；客户来我司验货时，品管主管或品管员要陪同客户一起验货，并做好记录。
七、出货
根据合同的规定及与客户协商的最后结果，及时安排出货（HTP的客户可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起注意，并以书面形式下达给车间）1出货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理）2订舱、报关3办理内部发货手续4船样及相关事宜，船样一般在大货出货前一周给客户寄出。
八、发票的开具及货款回收
国际业务部单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的相关表格；国际业务部核算员负责内销产品发票的开具，由跟单员负责填写开具内销发票的相关表格。
跟单员负责内销货款的回收，及时督促客户办理，加快我司的资金周转。对于外销产品货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促客户及时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核；电汇方式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。
九、报帐
对于我部门负责的采购及加工业务，要及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合我司要求的增值税专用发票，并按我司相关文件规定进行及时报帐。
对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，具体按公司文件执行；其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。
十、资料的整理与归档
本部门所有人员对于自己负责的所有资料要及时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，分配到个人的档案橱要及时进行整理，保持资料的整体外观和实用性，不准乱放；对于公用部分的办公用品等，要及时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随意乱放，如发现随意乱放者，将对责任人进行处罚。
第12篇：外贸跟单
外贸跟单
外贸跟单(服装跟单员)的工作内容：
1）每天处理客人的E-mail，包括自己有关订单的任何疑问出电邮问客人；答客人的任何关于订单的问题。收到客人的E-mail首先在电脑上看一遍，然后依次打印出来，有关批核的信息第一时间通知给工厂（用FAX，自己留有记录），要复客人的（客人是欧美的，有时差）最好是下午4：00~5：30一次复回。因为有的问题是要问工厂或有关同事才能答给客人的。打印出物的电邮要按款号存档。（存档是一个最基本的一项工作，也是很重要的一项工作，此项工作也可由助理来做)
2） 收到客人原办和资料à拍照或画图à查客人资料是否齐全，包括：数量，尺码分配，尺寸表，颜色，物料，包装方法及物料并且要仔细看清客人原办的制做工艺有无特别的加以记录，以便能够有重点的跟进生产à整理好资料，开办单给工厂报价及做初办（一般报价要在两日内完成）。同时要做好一个进度表，以便跟单员可以跟进整个订单的进度。督促工厂能够按时交货。à收到工厂报价和公司的目标价对比，如有相差须与工厂协商使价钱接近公司目标价à制做价目表给公司老板批准à老板批准OK后，会有一个报价给客人à待客复价钱OK即可做以下的工作了。
3） 追工厂的初办，及物料批办，都要一式三份，一份给客，一份自己存档，一份预给工厂（将会写上客人评语）à自己先核对是否正确，如不正确要退回工厂重做，如正确要寄给客人批。
4） 客人有头办评语à写在给工厂的头办上和物料批办上给工厂à要求工厂按评语做生产前办（或销售办或称为大办视客人要求）订物料或重新做物料
5）在做办期间，要做好生产制单及QC FILE（即QC查货的文件）包括生产制单，色办，大货布办，包装资料及正确大货物料卡。还要一件正确的PP办。PP办要有签名盖章及批准日期及客人的一些评语。
6） PP办工厂要做3件（1件寄客；1件自己存，到时要给QC做查货用；1件将会给工厂），收到PP办后仔细核对布料是否是正确大货布，辅料是否正确齐全，尺寸是否满足客人的尺寸表。给客人的PP办要正确，不可有任何错误。如有代用物料必须注明（实际生产中经常有钮钉代用情况）。但尽量要求工厂能够做到所有物料正确。挂好挂牌，就可以寄给客人。待客人批复OK即可通知工厂开裁生产了。（PP办上必认真写上客人的评语）。
7） 安排QC查中期。工厂开裁2-3日要通知QC同事去看中期了。
8） 追船头办，在走货前7天内，工厂必须提供船头办（数量按客人要求，一般都是齐色中间码两套，一套寄给客人，一套自己公司存。
9） 走货前8-10天内工厂要提供大货纸箱尺寸CBM及净重毛重资料à要给船务的同事做好走货安排。
10） 走货时要按QC同事的尾期查货报告出给工厂发货批准书，双方签名确认此批货品无任何品质问题，即可走货。追工厂的装箱单，和商业发票核对无误后提供给船务部的同事。
11） 此订单已结束。
实际生产中会有不同的问题出现，跟单员要第一知情，如果自己可以解决的就可以直接和工厂协商解决。但很多问题是不能自己一个人解决的，必须上报上司，甚至要同客人协商（比如推迟货期等）
产品不同,但流程都差不多.
第13篇：外贸跟单
外贸跟单。这个职位主要是找到客户后，从新产品的打样（图纸，技术标准和资料的中英文翻译，定期和客户进行技术问题的讨论，让工程和客户之间有很好的联系沟通，报价）---定单下来后的审单，合同评审，和大货跟单，并定期和客户讨论定单交期和其他问题，甚至包括后期的和货代联系，做出口单据和进口单据，定期催款，并更新电脑系统的记录资料，包括一些后期的服务工作。如果客户来工厂，进行全程陪同等。可以说这样的工作是偏向于企业管理+客户服务的方面，要求的技术能力比较高，对英语要求更是比较高，这样的人往往都在一些的企业集团，尤其是跨国公司（外资），做好了，对某个行业十分熟悉，还可以跳到跨国公司驻中国的办事处那里做采购代理（拿高工资+提成）对国外公司提供全套服务。这种工作不需要象业务那样承担拿不到单的压力，但工作量大，要求要有很高的英语水平（尤其是在外资做）.高级单证。 这个职位至少要求要懂得FOB，CIF这两种贸易条件下的操作，空运，海运，电放等运输方式的操作，T/T，L/C的操作，懂得办C/O，FORM-A的办理，以及报检，同时还要会做一般贸易和进料加工。最好是还要懂得进口的操作。有报检员证，报关员证，能报关更好。整个外贸单证流程能全部一个 人操作，甚至包括结汇，核销，退税。熟悉各国的海关惯例和法律。如果英语又很流利。这样的人做单证主管在大企业福利待遇很不错。当然在外资又不一样，工资还会更高。
第14篇：跟单心得
心得
2011年2月我来到了公司，开始了我全新的工作生涯。回头看看到公司已经大半年之久了，刚到公司我很困恼因为我即将要面对的工作和我之前的工作有很大的区别，羽绒服我没有接触过，和我之前接触的丝绸和外贸时装完全不是一个概念。但是相信我能够做好！ 公司给我的第一个任务就是跟xx的外贸单，原本以为会很简单，但是事实却远远不是我想象的那样。由于我们公司的跟单模式和之前的跟单模式有较大的区别，而正是因为这一批订单使我更加的了解我公司跟单的模式和操作方式。为我以后的工作打下扎实的基础。虽然这之间有过争吵，但总归结果是好的。我本着公司的原则和标准不断的要求加工厂提高质量意识。
第二战是xx战，因为有了之前打下的基础所以XX订单相对来说比较轻松，但是我并仍然没有忽视任何细节，从XXX到后期的收尾我都严格把关，这之间出现了一些小问题，事后我不断的总结问题发生的原因并想办法解决。在日后的工作中这无疑是一笔巨大的财富。
我很感谢我的领导，我们的跟单工作不时的会出现各种各样的问题，因为有领导在每次遇到难以解决的问题时片长都及时前来帮忙解决。在这个团队里我觉得很亲切虽然是一名新人却完全感觉不到陌生，这里的每一个人都很友善互相都很关心，互相照顾。展望2012我一定会带着饱满的热情应对各种困难和工作。
2011年12月
第15篇：跟单案例
这是一笔南京思科纺织服装公司和加拿大客户就女式全棉上衣交易的贸易实务案例。南京思科纺织服装有限公司(NANJING SICO TEXTILE GARMENT CO.,LTD，以下简称思科公司)成立于1992年，是经国家外经贸部批准的具有进出口经营权的贸易公司，从事纺织服装等产品进出口业务。公司拥有多家下属工厂，产品主要销往欧洲、美加地区及日本等国家和地区。
加拿大客户FASHION FORCE CO., LTD(以下简称F.F.公司)与思科公司是合作多年的业务伙伴。2000年12月2日，F.F.公司传真一份制作女式全棉上衣的指示书，并邮寄面料、色样及一件成衣样品给思科公司，要求思科公司2001年3月25日前交货，并回寄面料、色样及两件不同型号的成衣样品确认。2000年12月8日上午，思科公司收到该样件后，立即联络无锡百合纺织有限公司(面、辅料工厂，以下简称百合纺织)，根据F.F.公司提供的样件打品质样和色卡，然后用DHL邮寄给F.F.公司确认。
2001年12月12日，F.F.公司收到思科公司寄去的样件，回复确认合格，要求思科公司再寄两件不同型号的成衣样品供其确认。接此通知，思科公司立即联络无锡季节制衣有限公司(服装加工厂，以下简称季节制衣)赶制成衣样品。12月17日下午，服装加工厂将两件不同型号的成衣样品送到思科公司。当天，思科公司又将该成衣样品用DHL邮寄给F.F.公司确认。 12月22日，F.F.公司收到思科公司寄去的成衣样品，确认合格，要求思科公司报价。当天，思科公司根据指示书要求，以面辅料工厂和服装厂的报价、公司利润等为基础向F.F.公司报价。经过多次磋商，12月26日，双方最终确定以每件USD12.80的报价成交。F.F.公司要求思科公司根据该份报价单制作合同传真其会签，同时传真形式发票供其开具信用证。 合同签订后，双方就成衣细节进行修改和最终确认。
分析：
从1999年1月4日开始，所有从中国运往加拿大的货物，如果包装物中含有木制成分，将被加拿大海关禁止。因为，原生木质中含有一种亚州长角甲虫(LONG HORNED)。出口到加拿大的纺织品有配额限制，在准备单证时需注意及时申请“输加拿大纺织品出口许可证”，另需注意缮制“加拿大海关发票”等单证，及时寄出给客户用于进口清关。 加拿大政府现在坚持所有进行加拿大的货物必须提供上述所有文件。（这是我从跟单员网站上找到的信息）。
第16篇：跟单职责
跟单员职责：
1．跟踪每张单订单的生产并将货品顺利的交给客户，收回应收回的款项。
2．同新、旧客户保持联系增加沟通，了解客户所需。
3．接收客户的投诉信息，并将相关的信息传递到公司的相关部门。
4．掌握、了解市场信息，开发新的客源。
5．做好售后服务。
二．跟单员在收到订单后要做的工作：
首先谈接单的方法
1．客户到厂下单有：电传下单、邮寄下单、电话口头下单等多种多样，每张订单的下法不同，我们跟单员都应注意将它们转成书面订单。下单时，我们要注意在各方面存在的问题。举例如：颜色、数量等。
2．订单的审查每张订单都是不同的花型、不同面料、不同工艺，甚至设备也不一样。首先，要看我们目前的水平能否达到客户的要求，这是关键。要分清此单是加工单还是OP单。
3．开生产单、流程卡每张单开时，一定要把客户要求在生产单上写清楚。交生产部门生产之前，应向仓库了解生产原材料是否足够本单的生产。
4．生产过程中，如有意外情况不能满足客户的要求时，一定要及时将情况反映到公司最高层，找到解决的办法。
5．小样打小样的目地是看本公司的做货能否达到和满足客户的要求，同样也是大货和产的依据。一般情况是按正常的手续，小样全部是由客户自己批板后再下单做货的。
6．修改定单一般情况是要求跟客户重新下单，跟单员重新开单交生产部生产。当客户提出取消定单时，跟单员一定要收回旧的资料（生产单、流程卡）。
7．大货生产出来后，还要按排出货。
三．售后服务客户投诉或是退货时：
对客户的投诉，我们要了解问题出现的原因，并要采取措施，找到对策，避免下次出现。客户要求退货，首先是尽量的使客户接受我们所出现的问题。若能返修，则再对成品进行返修好后再出货。很严重的就重新生产，补单生产再送货。还有采用相互让步的折扣法。有时只能按客户的要求来处理。最重要的是如何想法让公司同客房达到双赢。
四． 如何沟通好使跟单工作做得更好同本厂内的各部门沟通：面对生产部门我们就是客户，所做的一切在对老板负责的同时也要对客户负责。多同各生产部门沟通，让他们能更明确的了解到在生产各单时，客户的意图，使生产更顺利，能更好的满足客户的要求。同客户的沟通：这只能代表我本人的体会，先要了解客户的心态，他们是希望你在最快的时间里，给他最好的货，面价钱也希望是最低的。如果你能体会到这点的话，同客户的沟通也就不难了,
同时，我们若能将手上的每张单子当作是自己的事至始至终的做好，客户那当然也就不难交差的。其实，只要我们能对客户真诚的付出，他们也会在有些问题上会理解你的，不会令你难做的。我们能尽可能的替对方多想一点，当客户有钱赚时，结果就会是：客户赚钱、老板有钱赚，你自己也能有升职加薪的机会。我们何乐而不为了
一、日常工作的职责：
1、全面了解订单资料（技术制单、生产工艺、最终确认样、面辅料实样卡、确认意见和更改资料等），确认所
掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统
一、详尽。对不明确的事项详细反映给相关技术部和设计部（或业务部），以便及时的确认。
2、务必保证本公司与生产单位之间所要求及资料详细并明确一致。（最好有文字证明）
3、事先尽可能对生产厂家的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分的评估。
4、跟单员的言行、态度均代表公司，因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体，态度不卑不吭。处理业务过程中不能随意越权表态，有问题及时请示上级货公司决定。
5、预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期的工作，减少乃至杜绝其发生
的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范，工作中重复发掘，及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道，出于双方的利益着想，及时与对方沟通，将问题降到最低限度。
二、验货工作的职责
1、在工厂面辅料到位后，核对面辅料的品质
2、在工厂投产前，须安排其做出产前样确认，并将检验确认报告以书面形式通知生产工厂的有关负责人。
3、投产初期必须对每个车间，每道工序高标准的进行半成品检验，如有问题要及时的反映给工厂相关的管理人
员，并监督、协助工厂落实整改。
4、每个款式有成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺等进行全面细致地检验。出具检验报告单及整改意见，
经生产单位负责人签字确认后留工厂一份，自己存根一份并回传公司一份备份。
5、对生产工厂的投产进度，产品成品情况等做好登记，随时汇报公司
6、成品进入后整车间，需随时检查操作工厂的整烫、包装等质量问题，并不定期抽检包装好的成品，要做到有
问题早发现，早处理。尽最大努力保证大货质量和交期。
7、大货全部完成后，按验货标准抽样进行最终验货，判定可否出货，在检验过程中一定要公平、真实。不能收
到厂家的一点点好处，而忘了自己的职责。
1、目的：通过明确跟单人员的职权。调动其积极性，为形成跟单生产工艺流程的持续，高效发展服务。
2、具体职责：执行工艺标准，加强公司跟单质量控制。做到产品工艺、样品、样板三统一。做到技术质量要求、检查、操作、标准、号型、规格、图解、纸样、板衣、包装等规定齐全，才能下单生产。
3、跟单应服从主管安排工作，在生产过程中向有关部门反映质量问题，从而改善质量达到公司要求。
4、跟单应独立跟进每张定单之每个工序的质量与进度，不是只管某个工序之质量。
5、所有开货板一定要跟单QC批核后，包括做工及尺寸评核做成报告。交于生产厂长，方可开始生产。
6、每张定单开裁时跟单QC一定要抽查裁片品质及尺寸是否符合公司要求，如有问题，应马上向有关部门提出要求改善。查验后做成报告，交予该厂厂长及生产经理。
7、每张定单在开始车缝时，QC应在车间抽查每一工序的尺寸及做工是否符合公司要求，如有问题，应马上向有关主管部门提出及要求改善，查验完毕后应做成报告交给该厂生产厂长及生产经理确认。
8、当开始有成品时，如有洗水，QC应抽几件成品测试洗水后之质量及尺寸，查验完毕后做成报告交予该厂厂长及经理确认。
9、当成品开始到尾部后整，QC应不断抽查有关成品的质量及尺寸，当大部分成品完成后，QC应用国家标准或公司标准评估大货是否合格，并交予该厂厂长及经理确认。
上述所有提出每一工序及流程都要做成报告给生产厂长及经理确认，以便清楚产品质量、进度与责任。
第17篇：跟单职责
跟单职责：
1.协助生产经理编制工厂生产计划，确定各类产品日.月.季.年的生产任务的指标;完成生产能力核定工作，制定各产品的生产周期.在制品的定额和生产批量
2.组织受理日常订单和紧急订单，根据生产计划安排订单的生产任务，并监督实施
3.对各生产厂区.车间进行日常生产进度的检查，发现问题及时处理或上报解决
4.收集.统计.分析及核算生产数据，掌握生产进度，反馈和处理异常状况
5.根据各种生产计划和生产任务，制定各类产品具体的生产数量和生产顺序；根据定制的生产进度计划，传达各种生产指令，并负责生产计划和生产指令变更的通知工作，对正在生产的产品.生产顺序进行合理的调整
6.跟踪生产计划所需要的物料.能源.设备.人员.场地的准备工作
7.负责各种生产.统计资料的收集.整理和归档工作
8.监督.检查各生产环节半成品的投入和出产进度，发现问题及时协调上报
9.监督.检查生产工序物料缺损情况，跟催生产环节所需物料，确保物料充足.到位及时
10.参加生产会议，汇报生产作业情况，收集整理日.周.月计划完成情况的统计资料和其它生产信息
第18篇：跟单调查报告
公司调查报告范文
公司调查报告
一、公司调查报告范文的调查内容和结果
（一）公司调查报告范文的调查的内容
我们将企业的财务人员设置、帐册设置、核算状况等作为公司调查报告的主要调查内容，具体包括
1、财务人员设置情况，包括：
1、岗位设置状况，是否设有总账、出纳、保管.
2、人员素质情况，包括是否有专业证书、是否专职等。
3、账册设置情况，包括设置是否齐全，记载是否及时，账账、账证、账实是否相符。
4、成本核算是否准确、真实。
5、抽查主要原材料、产成品、现金是否与账面相一致。
（二）公司调查报告范文的调查的结果
在公司调查报告范文的调查年销售额300万元以下的50户中小企业中，
1、岗位设置不全，或不规范的40户，占调查户数的80%
2、账册设置齐全32户，占调查户数的64%；记载及时，或基本及时的20户，占调查户的40%；帐实相符5户，占调查户数的10%
3、成本核算准确、真实的15户，占调查户数的30%
4、盘存主要原材料、成产品、现金与账面相不一致45户，占调查户数的90%.通过这次调查，发现有90%以上的中小企业纳税人在财务上存在问题。
二、公司调查报告范文的调查结果的分析
公司调查报告的调查的结果是令人吃惊的，是什么原因造成这样的结果的？
一是随着经济的迅猛发展，投资主体呈现多元化态势。在公司调查报告范文里面说的的部分纳税人产生了重生产经营管理，轻财务核算；重营销队伍建设，轻财务人员培训。少数纳税人文化层次和现代经营管理理念欠佳，不能按照《征管法》和税务机关的要求建账，主观随意性太大，收支无发票，收入随意报，记账的业务只是非开票不可的业务，有的记账只是形式主义，为了应付税务机关。
二是财务人员、办税人员素质参差不齐，由于新办企业不断增加财务人员紧缺，老会计有一定水平，但一人代几个单位的帐，时间上不能保证；新会计不是缺理论知识，就是少实践经验；更主要的原因是公司调查报告中的企业是老板，工资由老板发，不听老板的就被炒鱿鱼，所以会计只能根据老板提供的票据“做账”、“圆账”。
三是税务部门管理不到位。税务部门特别是管理部门由于工作的千头万绪，疏于对纳税人的财务管理，不能按照征管法的要求加强税收征管，部分税务人员工作责任心不强，遇到问题不是很好地对照法律法规的要求加以整改，而是回避矛盾，将纳税人存在的问题私自消化。公司调查报告范文中表示在系统内部，对税务人员的执法责任追究重于书面与形式，没有得到很好的落实，税务人员思想上产生麻痹，得过且过的观点左右了少数人的执法行为。
四是现行法律法规对纳税人未按规定建账的处罚较轻。公司调查报告范文中对纳税人未按规定建账的处罚，征管法第六十条第二项规定，纳税人未按规定设置账簿、保管账簿或者保管记账凭证和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，处二千元以上一万元以下的罚款。如纳税人偷税数额较大，而故意销毁或隐慝账簿凭证的，公司调查报告范文中表示的是税务机关最多也只能给予纳税人罚款一万元。 五是现行财税法规对财务不健全缺少切实的、有效的、统一的界定方法。公司调查报告范文的有的条文只是把“账证不全”、“不能准确的核算销项税金、进项税金、应纳税金”笼统的称作财务不健全，但具体的什么叫做“账证不全”、什么叫“不能准确的核算销项税金、进项税金、应纳税金”没有完整的、清楚的、统一的，操作性强的量化的标准，计算的规范尺度，“不全”、“不能准确”应达到的程度是什么，让人感到模糊不清，公司调查报告中指出财务状况是否健全难以界定且费时费力，税务管理人员无法把握财务不健全的“度”，客观上造成税务人员疏于对这类问题的管理。
三、公司调查报告范文的加强管理的思考
切实加强中小企业纳税人会计核算与账册管理促进中小企业健康发展已迫在眉睫，经过在公司调查报告范文中的内容思考，我们认为要做好以下几个方面的工作：
一是加强税法宣传。公司调查报告范文里说坚持日常宣传与宣传月宣传相结合，进一步提高全体公民的税法意识，使广大公民牢固树立依法纳税、诚信纳税和偷税漏税违法的观念，让纳税人心中有“税”，明白“诚信纳税”与“诚信做人”一样重要，明白“诚信纳税”与“商誉”一样的有价值。在日常工作中，有针对性地进行税法宣传，通过会计例会、业余税校等阵地进行经常性税法宣传，通过纳税评估、涉税事项调查等进行专项辅导，促进涉税专业人员专业知识提高。通过公司调查报告的税法宣传教育，使中小企业业主明白从“诚信做帐”开始“依法诚信纳税”。
二是强化办税人员的培训管理。办税人员是联系税务机关与纳税人的桥梁，是税法宣传声音的传播者，是决定征管质量高低的重要因素。因此，应以办税人员管理为突破口，实现诚信做账意识的增强。
1、公司调查报告范文表示建立办税人员档案，成立办税人员协会，明确分片办税负责人，通过自律组织，交流工作体会，提高业务。
2、公司调查报告范文还表示加大管理力度，坚持办税人员例会制和考核制，定期进行活动，宣传税收政策法规和税收征管工作要求。建立《办税人员考核登记簿》，重点考核财务核算水平、日常工作能力、工作业绩，通过日常征管、纳税评估、涉税调查来综合评价。
三是严把认定关。公司调查报告范文的税务认定中涉及到对账册、凭证管理的有一般纳税人预认定、正式认定、年检和所得税征收方式鉴定等，在各种认定、年检、鉴定中，要严格把关，不能迁就，严格执行有关规定，不符合规定不能让其过关。
四是减少责任区人员“不务正业”的时间。税务部门的绝大部分工作都会落实到基层管理分局，责任区的管理人员更千头万绪，经常要应付各种学习、考试、检查，不断要写小结、写心得、写信息、报报表，不但要管理、评估更要搞创建，每月到责任区巡查的时间一般不超过5个工作日。因此公司调查报告里说的上级部门必须保证基层管理人员到责任区的时间，每月最好不少于12个工作日。
五是加大评税、稽查力度。纳税评估是管理的重要方面，在评估中发现账外经营、做假账一定要移交稽查部门处理；在稽查中发现做假账故意偷税的建议处于二倍以上罚款。
总之，从公司调查报告范文的内容上来看切实加强中小企业纳税人会计核算与账册管理已迫在眉睫，但谁也不能指望一夜之间有个多大的变化，要有一个循序渐进的过程，要分三步走：
第一步是“全”，就是要求纳税人设置全总账、出纳、保管岗位，设置全相应账册；
第二步是“实”，就是要求纳税人如实、全面记账；
第三是“规范”，就是要求纳税人按照法律、法规的规定进行记账。在做好公司调查报告的以上五项工作，经过这三个步骤后，中小企业纳税人财务状况一定会有质的变化。 注：内容来源于互联网，精品学习网总结，以上就是全部公司调查报告范文的内容，希望可以给您提供帮助
广东翔华东龙瓷业有限公司是一家专业从事陶瓷卫生洁具及其相关配套产品的研发、生产、销售、服务等综合性的大型企业。公司
拥有500多亩生产发展用地。首期投资200亩，生产厂房10万多平方米，具有现代化生产管理设备，其中有 2条60立方米点对点电脑
控制梭式窑炉和3条电脑隧道窑。生产能力达到300万件/年以上，实力雄厚。产品出口到英国，法国，德国，西班牙，意大利，南非，
哥伦比亚，爱尔兰，美国，新西兰，韩国，澳大利亚，新加坡等国家。
公司秉承“中国瓷都”一千多年的专业制陶工艺，及悠久的历史文化底蕴，结合现代的高新技术、面向世界，本着“品质，创新、
超越”的企业精神，为家居提供高品质，高品位、合需求的卫浴产业。力求为\"中国瓷都\"这颗璀灿的明珠添光增彩。
2003年创立“都龙”品牌，“都龙”品牌产品凭借技术含量、附加值高等优势，以卓越的品质及服务优势，已成为民族自主品牌
的佼佼者，且在国内同行业中已率先通过了多种国际质量管体系认证，并建立了一个遍布全国各地的营销网络，通过生产基地、专卖
店、代理商、建材超市、分公司、售后服务中心这一立体服务体系为消费者提供全方位的细致服务。
诚信乃是做人之本，也是企业经营之道。发展中的都龙卫浴，以独特的眼光、超前的意识、实施品牌战略，树立企业形象。在企业
独特的经营管理理念和企业文化的熏陶下，本着“品质、创新、超越”的企业精神，以灌千古陶瓷文化，开拓具有都龙特色的品牌之路，
为打造中国建材领域民族品牌坚持不懈地努力奋斗着……
在中国日渐奠定世界“制造工厂”地位的今天，在誉满世界的“南国瓷都”大地上，一家大型的专业卫浴企业正在崛起--广东翔华东龙瓷业有限公司。
公司秉承“中国瓷都”一千多年的专业制陶工艺，及悠久的历史文化底蕴，结合现代的高新技术，面向世界，本着品质，创新，超越的企业精神，为家居提供高品质，高品位，合需求的卫浴产业。力求为“中国瓷都”这棵璀璨的明珠添光增彩。 公司拥有500多亩生产发展用地。首期投资200亩，生产厂房8万多平方米，具有现代化生产管理设备，其中有2条60立方米点对点电脑控制梭式窑炉和3条电脑隧道窑。生产能力达到300万件/年以上，实力雄厚。我司自定“AAA”标准，更是国标标准的3倍，产品质量过硬，畅销英国，法国，德国，西班牙，意大利，南非，哥伦比亚，爱尔兰，美国，新西兰，韩国，澳大利亚，新加坡等国家。
发展中的翔华东龙，以独特的眼光，超前的意识，实施名牌战略，树立企业形象。以灌千古陶艺文化，创民族品牌为己任，开拓了有都龙特色的品牌之路。企业在国内同行业已率先通过了多种国际质量管理体系认证。
跟单员详细工作流程
1、跟单员工作的重要性主要表现在：①跟单员需要面对客户、面对订单开展工作。②跟单员是企业与市场、业务员与客户之间联系的纽带。③随着商品市场的多样化、小批量化译介节奏的加快，其工作质量的好坏直接影响公司的服务品质和企业形象。④跟单员工作是一项非常“综合性”和“边缘性”的工作：对外要有业务员的素质，对内要有生产管理的能力。
2、所谓“跟单员”是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品（或服务）运作流向的专职人员，是企业内各部门之间及企业与客户之间相互联系的中心枢纽。
3、广义跟单员：厂长、总经理，以及所有围绕着订单去工作、对出货交期负责的人，都是跟单员。
4、业务跟单：严格来说应该叫“业务跟进”，就是对准客户（即对本公司服务或产品有购买或享用意向的人群）进行跟进，以缔结业务合同为目标的一系列活动。
5、生产跟单：对已接的客户订单进行成品出货送达客户前的生产进度、货运报关跟进，以确保如期出货搭上运输器为目标。
6、在小公司：跟单员就是内勤业务员（或叫业务主管）、生产计划员（或计划主管）、物控员（物控主管）、采购员（或采购主管）。
7、跟单员的特性：动态性、核心性、抽象性、积累性、综合性、跨越性。
8、主导性的你：心中不妨把别人看成是自己的部下，你不做我做，结果导向对最终结果负责，以整件事的成败论英雄，对别人的不配合负责，没有理由可讲。
9、跟单员的成功模式：基础值：稳定、可靠；必然、必然性；增长的必然性；投资性：长线“投资”；积累而势不可挡；稳步发展：志在必取；99%的勤奋：扼住命运的咽喉。
10、成功的跟单员应可扮演及具备以下角色或能力：①谈判者；②与工程人员共事的能力；③绝佳人际关系处理能力；
11、客户落单方式主要有电话（口头）、传真、
E-mail三种方式。确认产品名称规格、数量、单价、金额、交期、交货方式、单价条款、付款方式、包装要求。
12、客户的包装资料一般包括内包装、外包装、标签、说明书。
13、付款方式有T/T（电汇）、L/C（信用证）、D/P（付款交单）、D/A（承兑交单）。
14、工厂《装箱单》的制作：制作《装箱单》首先应明确此次出货产品的品名规格、数量、箱数、净重、毛重、包装尺寸、体积、箱号、麦头。
15、货柜规格的选择：现普遍使用的有6米柜、12米柜，还有加高12米柜。最好的方法就是根据货柜的内尺寸，结合纸箱的尺寸，构想货柜里的不同摆放方式，看一个货柜到底能装多少箱的货物。
16、审单需做以下几点：品名规格、单价金额、数量、交期、付款方式、包装方式、出货方式。
17、网印就是OEM产品，需按客户要求网印客户品牌或技术参数在产品上。
18、船样就是完整包装的产品样品，可以发货上船的程度。
19、出货单由行销部开立，有会计联、营销联、资材联、保安联。
20、货出工厂后，有部分不良产品，客户投诉，退回的产品，需写《退货单》给仓库作收货的凭证。再写《客户抱怨处理单》给质保部讨论，是何种原因，如何避免此类现象的发生作出总结。
21、评审内容：①技术开发部评审产品的技术性能安全及工艺、包装要求，明确是否需要进行产品开发，增设相应的模、夹、量具及设备，并制定出相应的《产品物料清单》与产品工艺要求应按评审规定的时间下发到相关部门。②品管部评审产品所需的检测能力、品质控制能力，是否需要编制《质量计划》，如需编制《质量计划》应在评审时确定《质量计划》发放到相应部门。③采购部评审订货产品的所需的原材料、外购件、外协件的采购能力。④制造部评审产品的交货期、交货数量及生产能力。
22、制造企业五大职能要素：销售管理；生产管理；财务管理；人事管理；物料管理。
23、
、制造企业生产的两种类型：需求计划型；订单生产型。
24、生管工作特点：
1、提前计划性：要有“赶鸭子上架”的雷厉风行的习惯；不求完美逐渐确定，敢于调整自己的计划；有的计划早做与晚做的工作量都是一样的，我们及早去做就是很合算的。
2、准确及时性。
3、全面完整性。
25、生产能力（简称产能）是指生产设备在一定的时间内所能生产的产品数量，产能统称以标准直接工时为单位。
26、制定生产计划应遵循的原则及要考虑的因素：交货期先后原则；客户分类原则；产能平衡原则；工艺流程原则；工作部门因素；时间因素。
27、物控目标：适时；适质；适量；适价；适地。
28、常见的规定采购要求的文件：采购合同；图样；标准；样板；技术协定书。
29、采购主管的三把伙：抓采购进度跟踪表；抓供应商资料表；抓物料库存金额检讨表。
30、收料流程：货物验收，应做到进出验收，品质第一。货物的验收工作，是做好仓库管理的基础。一般来说，仓库货物的验收主要包括四个方面：品名、规格；数量；品质；凭据。
31、、产品交货条件一般有：FOB船上交货（指定起运地点）、FOR铁路交货（指定起运地点）、FOT货车交货（指定起运地点）、自提（供方厂区交货），供方承担的奉贤和费用到指定的交货点为止。
32、物料管理技巧：定量包装；区别建卡；流水帐。
33、生产部管理基本目标：工时降低；损耗降低；辅料降低。
34、制定工时标准的方法：用马表（秒表）测量中等程度作业人员在各环节工作中的时间耗用量并记录下来汇总合计即得；用现有平均生产水平为标准推算；通过分组比赛评奖去获得较高的生产率水平然后再来推算出工时标准。
35、推行5S运动（整理、整顿、清扫、清洁、素养），因为它是养成（好习惯），屏弃（草率），建立（讲究）的基础工程，也是做好品管工作，提高工作效率，降低生产成本的先决条件。工作有条不紊、一丝不苟、管理落实到位才是5S的精义。
36、在工厂里，检验制度通常包括：进料检验IQC；制程检验IPQC；最终检验FQC；出货检验OQC；品质稽核QA。
37、ISO9000的原意是“质量保证体系”——也就是提供了一种企业用以保证其产品或服务质量的管理的要点、原则、规范等，它要求一个企业必须有哪些制度、哪些记录、哪些工作指南等等最后去“保证质量”。而实际上，由于企业管理是一个完整、联系的整体，于是从质量保证这一条主线上所展开的管理体系，却恰恰对整个企业的管理起到非同寻常的作用。ISO9000=“质量保证体系”+科学的管理体系+科学管理指南
38、成品入库单既是成品库存管理之入库凭据（成品一旦入库，成品仓权责人员即有责任对其未来去向要有交代），同时也作为制造（组装）计件工资计算之依据，有成品仓敢认帐收到成品，可保产品正确无误。
39、成品出货单是成品仓权责人员对其入库成品之去向的交代，为确保去向之合理明确，成品出货单之客户代码/名称不得为空，否则系统将不予确认和接受；成品出货单是客户方面应收款之依据，因此，客户代码/名称只能从系统中选择而不能由作业人员临时输入，因为货款是否可以收回，不是仓管员的权责范围，故客户之登录（以供此处选择）须经总经理签核。
40、采购工作有两个日常动态数据处理大项：一是按订单展开计算物料的需求量（这就是人们常说的MRP——物料需求计划）；二是由收货信息转换为物料的进度跟踪。
41、企业管理电脑化进程内容：基于局域网下的资源共享；国际规范化管理信息系统MIS导入；基于Internet平台及电子商务环境下的ERP系统导入。
42、软件设计指导思想是面对企业管理实际，以国际规范化管理为样板将其规范化、标准化，然后通过专案开发，将其管理纳入电脑管理系统。
43、在工厂管理中，有如下几种力量会阻碍形成良好的资讯传递习惯：工作中懒惰的习惯；对良好资讯传递的重要性不以为然的无知；流氓习气者有意识的资讯阻碍和资讯独占以达成和保持自己的垄断和“权威”地位；心胸狭隘者下意识的资讯阻碍和资讯独占以达成和保持对别人的排斥和对自己的保护。
44、表格化的妙处：立体化地传递信息；整体性、完整性；作者、读者均可享有俯瞰之势、信息交流空间充满人类智慧的灵光、读者可以轻松而高效率地阅读——世界因此而更美丽。
45、合作沟通的基本原则：自信；助人；友善；热忱；关切。
46、沟通管理重要性：人际之间借着沟通传达信息，在企业里，企业犹如一部大机器，良好的沟通就像润滑剂，企业这部大机器就能快速运转。主管与部属之间如缺乏良好的沟通，轻者打击士气，造成部门效率低落，重者相互之间形成敌意。①管理人员应塑造自己的管理威信。②尊重组织伦理。③布建沟通管道。④建立工作感情。
47、贸易术语又称贸易条件、价格术语或价格——交货条件，它说明价格的构成及买卖双方有关风险、费用和责任的划分，以确定买卖双方在交货和接货过程中应尽的义务。
48、当进口财货是要课税时，则有良种税率可以适用：从价税、从量税或复合税，从价税是最常用的进口税。
49、合同中的商品检验条款：①以离岸品质、数量为准。这种规定方法的基本涵义是货物在出口方装运前进行检验，取得的检验证书作为最后依据，货物到达进口国后的检验不能作为提出异议的依据。②以到岸品质、数量为准。这种规定方法的基本涵义是货物到达进口国卸船后的检验证书作为最后的机遇，装运前的证书不具效力。③以装运地的商品检验证书作为议付依据，货到目的地后，买方有复验权。这种规定方法的基本涵义是同时承认进出口双方的检验证书的效力，因此比较公平。 50、提单是海上货物运输合同的证明。①提单是承运人或其代理人收到货物的收据。②提单是承运人凭以交付货物的具有物权特性的凭证。
51、贸易合同的形式，可采用正式的合同、确认书，也可采用协议、备忘录等各种形式。确认书的内容比合同简单一些，一般只包括主要的交易条件。其中，由卖方出具的确认书称为“销售确认书”；由买方出具的确认书称为“购货确认书”。
52、目前销售包装上常使用物品条码标志：UPC，EAN。
53、押汇又称买单结汇，是指议付行在审单无误的情况下，按信用证条款买入受益人（出口方）的汇标和单据，从票面金额中扣除从议付日到估计收到票款之日的利息及手续费，将余款按议付日外汇牌价折成人民币，拨付外贸公司。
54、汇付的方式：电汇T/T；信汇M/T；票汇D/D。
55、信用证业务的特点，信用证是目前使用最为广泛的支付方式，它有三个特点：银行信用；信用证是一种自足的文件；信用证业务是“单据买卖”。
56、管理是指利用拥有的资源，建立过程控制，完成增加价值的转换（或称产生新的价值）过程。资源包括人员、资金、设备、技术、方法、情报及时间。
57、效率——管理的极其重要的组成部分，它是指输入与输出的关系。对于给定的输入，如果你能获得更多的输出，你就提高了效率。管理就是要使资源成本最小化。效果——当管理者实现了组织的目标，我们就说他们是效果的。因此，效率涉及是活动方式，而效果涉及的是活动的结果。
58、等级链——从最高层管理到最低层管理的直线取权代表了一个等级链，信息应当按等级链传递。
59、管理者的五个必要条件：掌握处理工作的相关知识；熟知植物责任的相关知识；改善的技能；教育技能；处理人际关系的技能。
60、管理沟通的四个满意：与上级沟通；与下级沟通；与前后关联部门同事沟通；与自己沟通。
61、下达命令的三大原则：明确具体；确认了解程度；激发部属执行意愿。
第一周：跟单流程：
“跟单员”是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品（或服务）运作流向的专职人员，是企业内各部门之间及企业与客户之间相互联系的中心枢纽。
跟单员工作的重要性主要表现在：①跟单员需要面对客户、面对订单开展工作。②跟单员是企业与市场、业务员与客户之间联系的纽带。③随着商品市场的多样化、小批量化译介节奏的加快，其工作质量的好坏直接影响公司的服务品质和企业形象。④跟单员工作是一项非常“综合性”和“边缘性”的工作：对外要有业务员的素质，对内要有生产管理的能力。
跟单员的特性：动态性、核心性、抽象性、积累性、综合性、跨越性。
对已接的客户订单进行成品出货送达客户前的生产进度、货运报关跟进，以确保如期出货搭上运输器为目标
第19篇：跟单文员
具体要看是什么工作的
一般跟单工作主要分为三个方面:
1.对客户所下订单的数量及质量进行相关的监督!
2.跟单是客户及生产现场两者之间的重要桥梁及纽带,主要是能够及时地将客户的意见或投诉反溃到生产工场.(注意:是及时地)
3.确保客户的交货期之余,对生产进度的跟进!
跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。（不能兼职，替代）所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人，都是跟单员。
跟单员的工作性质
跟单员是业务员。他的工作不仅仅是被动的接受订单，而是要主动的进行业务开拓，对准客户实施推销跟进，以达成订单为目标，既进行业务跟单。因此，跟单员要：
（1）寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。
（2）设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。
（3）传播信息：将企业产品的信息传播出去。
（4）推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。
（5）提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。
（6）收集信息：收集市场信息，进行市场考察。
（7）分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。
跟单员是业务助理；跟单员在许多时候扮演业务经理助理的角色，他们协助业务经理接待，管理，跟进客户，因此跟单员要：
（1） 函电的回复：
（2） 计算报价单
（3） 验签订单
（4） 填对帐表
（5） 目录，样品的寄送与登记
（6） 客户档案的管理
（7） 客户来访接待
（8） 主管交办事项的处理
（9） 与相关部门的业务联系
跟单员是协调员：跟单员对客户所订产品的交货进行跟踪，即进行生产跟踪。跟踪的要点是生产进度，
货物报关，装运等。因此，在小企业中，跟单员身兼数职，既是内勤员，又是生产计划员，物控员，还可
能是采购员。在大企业，则代表企业的业务部门向生产制造部门催单要货，跟踪出货。
跟单员的工作特点：
跟单员的工作几乎涉及的企业的每一个环节，从销售，生产，物料，财务，人事到总务都会有跟单员
的身影出现。特点是：复杂的，全方位的。
1． 责任大。跟单员的工作是建立在订单与客户上的，因为订单是企业的生命，客户是企业的上帝，失去
订单与客户将危及到企业的生存。做好订单与客户的工作责任重大。
2． 沟通，协调：跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户，与计划部门，生产部门等许多部门的工作是一
种沟通与协调。都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。沟通，协调能力特别重要。
3． 做好客户的参谋：跟单员掌握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟悉。同时也了解工厂的生产情
况，因此对客户的订单可以提出意见，以利于客户的订货。
4． 工作节奏多变，快速：面对的客户来自五湖四海，他们的工作方式，作息时间，工作节奏各不相同，
因此，跟单员的工作节奏应是多变的。另外，客户的需求是多样的。有时客户的订单是小批量的，但却要
及时出货。这就要求外面跟单员的工作效率是快速的。
5． 工作是综合性的：跟单员工作涉及企业所有部门，由此决定了其工作的综合性。对外执行的是销售人
员的职责。对内执行的是生产管理协调。所以跟单员必须熟悉进出口贸易的实务和工厂的生产运作流程。
跟单员的素质要求：
跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求：
（1） 分析能力。分析出客户的特点及产品的价格构成，以利于报价。
（2） 预测能力。能预测出客户的需求，企业的生产能力及物料的供应情况，便于接单，生产及交货的安
排。
（3） 表达能力。善于用文字和语言与客户沟通。
（4） 专业知识。对所跟单的产品要熟悉。了解产品的原材料特点，来源及成分。知道产品的特点，款式，
质量。便于和客户及生产人员的沟通。
（5） 与人共事的能力。与各部门的人员打成一片，使其自觉完成客户订单。
（6） 人际关系处理的能力。处理好与客户，与上级，与同事，与外单位人员的关系。通过他们来完成自
己想要做的事。
（7） 法律知识。了解合同法，票据法，经济法等与跟单工作有关的法律知识。做到知法，守法，懂法，
用法。跟单文员工作流程图
流 程事 项责任人
客 户 订 单接收客户订单跟单人员
与业务人员沟通确认订购型号、数量、业务员
单价、特殊要求
与采购仓库沟通确认物料状况采购员/仓
管员
与生产部沟通确认生产交期生产部主管
回复客户交期根据各部门回复交期跟单人员
回复客户交期
跟进生产进度根据生产部回复交期跟单人员
跟催按时生产并入库
开送货单出货跟单人员
跟踪回单、记录交给财务业务送货，签回单业务员
跟单人员跟追回单交财务跟单人员
备注：
1、客户所下订单的数量及质量进行相关的监督（订单数量、交货日期、
结款方式、回传交期）
2、确认物料是否到位，为生产做好准备
3、跟进生产，满足客户供货要求
4、把交完的订单及时交给财务，做好对帐工作，协助业务回笼资金
5、把自己不能解决的问题及时向上级反映，及时解决问题
6、做好本职工作的同时，协助财务和出纳工作
工作要领：
1、热情礼貌、积极向上、责任心强
2、在客户和业务之间做好沟通和协调工作并及时准确的传达信息
3、保持良好的客户关系
4、做好各部门的沟通和协调工作
清楚跟单是什么样的一份工作了，希望对你有帮助：
我是做牛仔裤跟单的，步骤如下
1，接到客户样品，我写好客户要求传真，寄到工厂打初样。
2，工厂打好回传我公司，我公司写传真告知客户幷同时寄出样品
3，客户回传修改意见，并开始发辅料（包括商标唛，洗水唛，尺码唛，挂件，皮具，贴布，撞钉，日字扣，气眼，徽章）每一份传工厂前先与客户确认，写好详细传真传到工厂，注明合同号，款式号，辅料对应的商标。
4，客户传正式订单，复印一份留底，遮住客户名或者重新制单后寄给工厂（传真看不清楚）研究订单，反复确认，幷充分弄懂流程和内容。
5，客户报横直，洗水率，传与工厂要求工厂报用量。客户在合同签订时发大货面料。并指定发往工厂不远仓库（工厂提供面料则省略此步骤）
6，等待所有面料、辅料到齐，写详细传真和指示书、包装要求给工厂通知打产前样，规定交产前样时间，一般是2份，一份客户代理留底，一份国外客户确认。
7，要工厂根据产前样报价。
8，客户指定采购辅料地点发开票资料，并与客户签订外销合同和购货合同。
9，工厂回传产前样后寄往客户确认，确认后可直接开始生产。
10，督促工厂在合同交货期之前生产完，装箱、报关、议付、工厂结汇。
基本流程如此，相信和其他产品相差不大。
跟单员的工作内容主要有：外贸业务跟单，物料采购跟单，生产过程跟单，货
物运输跟单及客户联络跟踪（客户接待）。
1.出口货物跟单；（外贸业务跟进）了解基本外贸知识：（谈判，报价，接单，签合同 等等）。基础外语及函电往来。
2 .物料采购跟单。（业务跟进）懂营销，懂产品。（物料，性能，使用，保养）
3 .生产过程跟单（生产进度跟进）懂生产，懂管理，懂沟通。
4 .货物运输跟单（出货跟进）货物运输知识，（运输工具，方法，配柜）及了解报关知识。
5.客户联络跟踪 （客户接待）：了解对客户的管理，懂国际礼仪知识。
第20篇：商务跟单
商务（跟单）
工作性质
第一， 懂的设定目标，主要客户和次要客户，要学会重点及分配工作时间
第二， 传播信息：将公司产品的信息传播出去，推销产品，主动与客户洽谈，展示产品，
以获取更多订单为目的
第三， 提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务（主要与返修部门进行密切合作） 第四， 收集信息：作为一名商务人员，应定时的到市场多了解有关信息，进行市场考察，
以提高自己的专业水平，才可更好的为客户服务
第五， 分配产品：在产品短缺的情况下，学会如何将产品分配给最需要的客户
工作特点
第一， 责任大，商务人员的工作是建立在订单与客户上的，因为订单是公司的生命，没有
订单就没有一切！客户是公司的上帝，失去订单与客户将危及到公司的生存，做好订单与客户的工作责任重大，所以，商务人员，应定时定期（每天）与新，老客户保持联系增加沟通，了解客户实际的需要 每天跟踪客户或发布产品不应低于15~20个销售电话
第二， 沟通与协调，商务人员与客户，与仓库，与业务员等部门都需要进行协调，都是在
下订单前需要做的准备工作
第三， 做好公司与客户的参谋，商务人员掌握大量的客户资料，对他们的需求是比较熟悉，
同时也了解公司生产部门的情况，因此对客户的订单可以提出意见，有助于客户的订货，如可提醒客户进货可不需太多，因为市场产品价格波动较大等
工作流程
第一， 跟踪客户每张订单的生产并将货品顺利的移交给会计（仓库）等相关人员，收回应
收的款项
第二， 做好售后服务（应与返修部门实时同步客户的所有信息）
第三， 下单时应检查订单所列商品的名称，规格，数量，容量是否与客户所需一致
第四， 每张订单在开单时，一定要把客户的要求写清楚，交生产部门（仓库）之前，应向
仓库了解生产原材料是否够本单的生产，如不够，一定要及时将情况反映到公司最高层，找到解决办法
第五， 当客户提出取消或修改订单时，一定要收回原订单，重新制做新的
第六， 对客户的投诉，我们要了解问题出现的根本原因，并要采取措施，找到对策，避免
出现相同的错误
第七， 客户要求退货，首先是尽量的使客户接受我们所出现的问题，若能返修，则对成品
进行返修好后再出货，或是采取相互让步的折扣法，最重要的是要让公司与客户都双赢
