2014年国内涂镀市场分析预测报告
2014年，在经济体制深化改革，钢市环保淘汰落后产能大背景之下，我国的涂镀市场走势如何，笔者就近几年国内涂镀产能产线情况，以及国内涂镀产量消费情况作出分析，再结合外部宏观经济走势，以及宏观钢市呈现的新现象，对2014年涂镀市场走势情况做一个简要的分析报告。
回顾2013年涂镀市场价格走势情况以及市场现状：
从中国钢铁现货网统计数据：整体来看，呈现下跌趋势，中间波动。
1、2月份呈现上涨，3月份下旬后开始走弱，一直跌落到7月份，
8、9月份小幅上涨，10月份开始以后一直小幅震荡下行。年内镀锌最高均价达到5000元/吨，而彩涂均价最高达到6318元/吨。
春节前后的惯性拉涨，以及在
一、二季度，我国宏观经济走势整体下行，制造业持续下滑，一度还滑落至荣枯线下方，虽然如此，需求仍保持一定增速，但相比往年需求增速有所缓慢，而与需求增速缓慢相对应的是产量的较快增速。今年，我国粗钢产量基本维持在210万吨水平之上，造成供求关系一直趋于紧张，外加宏观利空使得市场心态恐慌，价格持续杀跌，这也就是我们看到市场一直持续去库存，然而价格一直无法上涨的主要原因。
从上图可以看出，2013年我国镀层板，彩涂板均价走势。看这幅趋势图，彩涂涨跌波动要比镀锌大，整体涨跌趋势差不多，同涨同跌，幅度可能稍有差别。自今年7月份以来，涂镀市场大幅波动的趋势性涨跌现象比较少，短期行情则较为居多，这是当前钢市新特点，即长期趋势性行情不再出现，以往市场大幅涨跌的现象可能不会再有，而维持一个均价水平，上下波动整理，呈现一些阶段性小幅波动行情机会可能更多。
此种现象背后，是供求关系调整有了新变化。以往钢厂采购铁矿石排产周期从
一、两个月到20多天再到半个月，到目前部分钢厂仅仅维持一周量来看，使得存本的大幅波动难以形成。从钢厂方面来看，不仅民营钢厂排产更为灵活，同时由于大钢厂近年持续亏损，越亏损越生产的怪现象有所减弱，而是紧跟市场需求变化调整产量。需求多，生产多；需求减弱，钢价下跌，在亏损情况下，此种产品生产可能减少或者暂停生产消耗库存为主。从市场需求面来看，目前经济运行降为中速平稳运行，不会使得经济大幅波动，而是在平稳运行中以调整经济结构为主，只要不滑落出容忍底线，就已经在可能滑落出容忍底线之前做好了稳增长调整之下，需求释放较为平稳。国家层面主导的大规模投资，地方政府大力举债刺激经济增长的方式以后或难以再现。因此在这几种因素影响之下，笔者认为明年涂镀市场也难以出现大幅波动。不过，细微的变化，累积起来，全年来看，可能仍然较大。
2012年、2013年国内镀层板、彩涂板产量以及表观消费量情况
所谓表观消费量，是国内产量以及进出口量综合权衡的一个数据，大致可以反应出我国涂镀每年消费情况。2013年，国内出口涂镀产品情况尚可，随着世界经济的复苏，明年出口情况有所保持良好的发展态势。为国内涂镀出口企业提供较好的外部环境。
2013年前11个月，我国镀层板产量3885.2万吨，前11月比去年同期增长420.3万吨，增长12.1%。前11月，涂层板产量691.1万吨，同比减少30.5万吨，减少4.2%。
从上下两图可以看出，我国镀层板表观消费量增长明显高于涂层板表观消费量。涂层板表观消费量有一定程度萎缩，与产能形成的中间淡蓝色区域比较大，这说明供需矛盾一直尖锐。这也印证了今年彩涂价格大幅弱势行情。近年，我国涂层板随着地产投资等萎缩需求增
长放缓，而出口不佳，以及仍旧维持高产能释放，使得市场难以走出弱势格局。
2014年，我国加大了对房地产调控力度，户外薄板彩涂需求增速将受到一定影响。鉴于今年汽车行业消费呈现一片大好，前11月已经完成去年全年的产销量。在国家主导推出节能汽车补助情况下，以及我国汽车业仍处于增长期来看，明年汽车用涂镀板材需求量仍旧保持平稳增速。不过家电方面，可能受房地产调控影响，以及房地产逐渐退稳趋稳影响，其销量或将一定程度上影响产量释放，如果没有新的家电下乡政策，可能和今年状况一样改变不多，难以形成强劲复苏之路。另外，城镇化以人的城镇化为主，放开小城镇入户限制，明年将有一定数量的人口转变为中小城镇人口，带来的消费或许是一个新的消费增长点。
现阶段国内涂镀产线产能状况以及2014年增长情况分析
目前国内涂镀板大大满足了经济发展产业转型升级的要求，同时也远销其他地区。不过同质化严重，产能利用率较低，镀锌产能利用率在50%以上，彩涂产能利用率在30%左右。民营企业不惜以价换取市场，行业竞争很大。放眼2014年，2013年在建或计划建设的产线未统计在内。虽然目前在淘汰落后产能，提高环保标准，2014年，我国涂镀产能利用率情况难以大幅改善，
我网统计，2013年，我国镀锌产线305条，设计产能合计6652万吨/年。产能最高华东地区，该地区共有镀锌产线168条，产能3243万吨/年，所占比例达到55%；华北地区次之为1291万吨/年；中南、华南地区产能为86
9、319万吨/年；东北、西南、西北产能分别为540、26
5、125万吨/年。
我网统计：2013年彩涂产线产能最多为华东地区，拥有产线257条，产能2787万吨，所占比例达到71%。东北地区98万吨，西北地区49万吨，华北538万吨，西南152万吨，中南136万吨，华南167万吨。总产线360条，总产能3927万吨。近几年我国彩涂产线每年增长速度超过10%，这2年产能趋于饱和，增长速度稍有放缓。
由于涂镀板材直供比例较多，特别是大型钢厂，又属于偏少的钢种，消费量相对要小。明年宏观经济将进一步放缓，整体市场需求增速或较今年进一步减速。2014年产量遏制情
况，从近年呈现增长的趋势来看，或难以遏制产量。明年涂镀产量水平，或也将会在今年基础之上有所增加。
判断2014年国内涂镀市场运行情况
2014年，在一季度第三批淘汰落后产能名单公布之后，工信部将加强淘汰落后产能的力度。没有在名单之列的企业有可能在差别电价、金融政策等压制下，逐步退出市场，行业面临新一轮洗牌的过程，这种过程明年可能会有所加剧。同时国家严禁新增产能，今明两年新获批产能不会再有，但是之前获批仍在建的产能释放仍有。作为全国产钢大省，河北地区明年压缩产能1500万吨，到2017年完成6000万吨落后产能淘汰。可以看出，产能淘汰是一个综合性复杂工程，涉及经济问题、环保问题、以及社会问题，明年不可能把把所有任务完成，即使规划好的任务，也未必能不打上折扣。明年环保、以及淘汰落后产能对钢价推动作用仍有一定作用，短期市场炒作可能致使钢价小幅上涨，但是长期形成的产能过剩局面，不会有根本性改变。
鉴于目前涂镀产能利用率低，2012年以来，产能释放放缓，2013年新增产能减少，在目前市场盈利状况不佳，钢厂将在2014年面临更多来自外部压力情况下，产能释放控制或较以前更为灵活。基于以上分析，综合来看，2014年涂镀市场短期行情可期，长期走强的趋势或不会出现，整体或维持弱势震荡。
