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债券发行公告格式
证券代码： 证券简称： 公告编号：
__________公司债券发行公告
本公司及董事会全体成员（或除董事__________、__________外的董事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事__________因________（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要提示
1、XXXX股份有限公司发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准。
2、发行人主体评级 ，债券评级为 ；债券上市前，截止到_____年_____月_____日，母公司的资产负债率为 ，合并报表的资产负债率为 ，资产负债率不高于70%；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
3、公司获准发行不超过XX亿元公司债券。
4、发行人和保荐人（主承销商）将于_____年_____月_____日（T-1日）向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于_____年_____月_____日（T日）在 媒体上公告本期公司债券最终的票面利率。
5、本期公司债券采用（网上公开发行、股东优先配售、网下协议发行）的发行方式（如有回拨安排请说明）。
6、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。本期公司债券在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台（或仅在综合协议交易平台）上市交易，不在深交所以外的市场上市交易。
7、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期公司债券的任何投资建议。
一、本期公司债券发行基本情况 包括但不限于以下内容
1、债券名称
2、发行规模
3、票面金额
4、发行价格
5、债券期限
6、债券利率或其确定方式
7、还本付息的期限和方式
8、本次发行对象
9、发行方式
10、担保方式
11、信用级别及资信评级机构
12、受托管理人
13、承销方式
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14、拟上市地：深交所
15、上市时间
16、与本期债券发行有关的时间安排
二、网下向机构投资者利率询价
1、询价对象
2、利率询价区间及票面利率确定方法
3、询价时间
4、询价办法
三、A股股东优先配售（如适用）
1、配售对象（全部A股股东或无限售条件的A股股东）
2、配售数量
3、重要日期
4、认购及配售方式
四、网上发行
1、发行对象
2、发行数量
3、发行时间
4、认购办法
五、网下发行
1、发行对象
2、发行数量
3、发行时间
4、认购办法
六、风险揭示 保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《XXXX股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》。
七、认购费用
八、发行人和保荐人（主承销商）
列出发行人、保荐人（主承销商）等机构名称、地址、电话、传真以及联系人姓名。
__________公司（董事会） _____年_____月_____日
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