2014年化肥行业发展趋势分析
工信部原材料司召开化肥农药行业经济形势分析座谈会
2014年1月15日，工业和信息化部原材料工业司在北京召开了化肥农药行业经济形势分析座谈会。国家发展改革委、农业部、财政部、商务部、质检总局、工商总局、供销总社等有关单位主管司局，以及石化联合会、中国氮肥、磷肥、钾肥、农药工业协会等有关行业协会，湖北、浙江、山东、河南、河北等工业主管部门和重点化肥农药生产企业代表共计40余人参加了会议。
会议就2013年化肥农药行业经济运行情况进行了分析，对春耕用肥及2014年化肥农药行业发展态势进行了预测，着重分析了行业当前存在的主要困难和问题，研究提出了促进行业经济平稳发展的措施建议。
一、2013年化肥农药行业经济运行情况
2013年，面对复杂困难的国内外宏观经济形势，化肥农药行业经济运行总体平稳，产量保持稳定增长，行业效益得到改善，产业转型升级稳步推进，部分产品（氮肥、农药）出口平稳增长，投资结构继续优化，市场供需基本稳定。预计2013年全年化肥（折纯）产量7540万吨，同比增长5.5%，氮肥产量4950万吨，同比增长5.9%，磷肥产量1800万吨，同比增长17%；钾肥产量610万吨，同比增长15%。预计2013年全年农药产量320万吨，同比增长1.3%。但是产能过剩矛盾依然突出，产业结构调整还不能完全适应市场变化，生产成本居高不下，行业仍存在下行压力。
（一）化肥行业效益下滑，农药效益持续利好。统计数据显示（下同），2013年1-11月，化肥行业主营业收入7778.1亿元，同比增长7.6%，利润298亿元，同比下降24.2%。其中氮肥行业主营业务收入为2590亿元，同比增长2.1%，利润42.2亿元，同比下降63.4%，利润率为1.6%，较去年大幅度下降；磷肥行业主营业务收入805亿元，同比增长6.7%，利润15.4亿元，同比下降39.4%；钾肥行业主营业务收入220亿元，同比增长2%，利润41.3亿元，同比下降41.5%。
2013年1-11月，农药行业主营业务收入2510亿元，同比增长18.9%，利润188亿元，同比增长35.2%，较去年同期有较大幅度上升。
（二）产量平稳增长。2013年1-11月，化肥（折纯）产量6930万吨，同比增长5.5%。其中氮肥产量4710万吨，同比增长5.9%；磷肥产量1660万吨，同比增长1.1%；钾肥产量560万吨，同比增长15.9%。
2013年1-11月，农药（折有效成分110%，下同）产量约300万吨，同比增长1.3%，其中杀虫剂65.4万吨，同比降低7.4%；杀菌剂产量为18万吨，同比增长34.6%；除草剂产量增长7.8%，达到161万吨。
（三）出口平稳增长。2013年1-11月，进口化肥（实物量，下同）710万吨，同比下降12%，出口化肥1760万吨，同比增长12%。2013年1-11月，进口农药6.9万吨，同比增长13%。出口农药约100万吨，同比增长22.8%，出口金额34.4亿美元，平均出口单价3408美元/吨，同比上涨32.1%。
（四）固定资产投资稳中有升。2013年1-11月，化肥行业完成固定资产投资1537亿元，同比增长17%，新开工项目1428个，同比增长11.7%。其中氮肥行业投资381亿元，同比增长1.1%，新开工项目142个，同比下降5.3%。磷肥行业投资69亿元，同比下降32.6%，新开工项目72个，同比下降30.8%。钾肥行业投资73.8亿元，同比增长48.2%，新开工项目39个，与去年持平。2013年1-11月，农药行业完成固定资产投资367亿元，同比增长13.8%，新开工项目345个，同比增长2.1%。
（五）关税调整对化肥行业出口带来利好。国务院已批准《2014年关税调整方案》，自2014年1月1日起实施新的有利于化肥进出口的关税政策。如氯化钾、硫酸钾关税调整为：全年实行600元/吨，而2013年需2000元/吨，同比降幅达70%。化肥较大幅度的降低进出口关税，有利于缓解氮、磷化肥产能过剩，积极扩大外需的市场需求，同时，也可利用国际市场的有利时机，扩大我短缺的钾肥资源，促进我化肥行业转型升级、结构调整和提高企业竞争力。
化肥行业发展特点
（1）资源性及区域性特征明显
氮肥的主要上游资源包括煤炭、天然气和原油，就全球而言，天然气占比较高，而就我国而言，煤炭占比高达71％，天然气占比仅为23％，原油类产品相对较少。煤炭、天然气既是氮肥生产所必需的能源又是不可缺少的原料。另外，由于磷、钾肥等上游磷矿石、钾盐资源相对稀缺，拥有资源就等于拥有了领先于其他同类企业的成本优势，因此这也驱使企业向上游资源靠拢。
以煤为原料的氮肥产品中，90%以上以无烟块煤或型煤为原料，优质无烟煤主要来自于山西。全国氮肥生产对山西煤过度的依赖，是长期以来无烟煤价高、量紧的主要原因。2009年全国氮肥工业消耗的天然气占全国天然气产量的15%，
天然气供应紧张也是以天然气为原料的氮肥企业长期以来生产和发展中的突出矛盾，随着国家天然气定价机制改革的推进，面临原料结构调整的压力也很大。
企业在原料产地建厂，以较低的成本进行生产，然后运输到农业地区进行销售是化肥产业进行区域结构调整的趋势。
（2）行业具有明显的季节性和周期性特征
化肥是常年生产、季节性消费的商品，根据农作物的生长周期出现化肥需求的淡旺季。08年开始，国家为了保证国内农业对化肥的需求，根据化肥需求的淡旺季制定了氮肥、磷肥的出口关税政策。目前对淡旺季的规定如下：氮肥旺季为2-6月、9月-11月15日；重过磷酸钙旺季为2-5月；磷酸一铵、磷酸二铵旺季为2-5月、8-10月。
（3）同质化程度高
化肥行业同质化程度较高，无论是氮肥、磷肥还是钾肥。就氮肥中的氮肥而言，产品质量差异不大，各企业氮肥含氮量均在46%左右，包装也基本类似，农民购买主要是看品牌和根据以往的使用经验。在这样的情况下，化肥企业是否具有资源优势、是否具有一定的技术优势以及化肥的运输优势等就成为决定化肥企业竞争力的关键。
（4）资本和规模经济特性
化肥行业技术和资金壁垒较高，属于资本密集型和技术密集型行业。企业发展具有规模经济，大型化肥企业具有较好的市场竞争力。
