三国演义分集简介
第一集：桃园三结义
东汉末年，汉桓帝年幼，外戚专权，宦官干政。桓帝死后，灵帝继位，权力落在十常侍手中。他们卖官害民、横征暴敛，官逼民反，终于在东汉灵帝光和七年（公元184年）正月，爆发了席卷中原的黄巾起义。汉灵帝命地主豪强领兵镇压，各州募兵守备。
招兵告示张贴在涿县城门口。围观群众中，有一位红脸大汉，他叫关羽，是河东解县人，因在家乡杀了豪强，流落到涿县，卖绿豆为生。人群中还有一人看了榜文，叹了一口气。在他身后一个黑脸大汉向叹气的人说道：“大丈夫不为国家出力，反在此长叹，何为大丈夫？”那个叹气的青年名叫刘备，本是汉室宗亲，幼年丧父，跟母亲流落涿县，靠编席贩履糊口。黑脸大汉名叫张飞，在本地开肉铺，专好结交天下豪杰。他常将卖不完的猪肉放在一口井里，盖上磨盘。谁能挪开此磨盘，可以任取井中肉。
有人到张飞的肉铺来买肉，伙计却拿不出肉，关羽走过来将磨盘挪开，尽取井中猪肉分于众人。张飞得知，想和关羽分个高下，两人打得难解难分之际，被一旁的刘备拉开。
由于三人志同道合，便在桃林中结拜为兄弟。立誓：“同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶；不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。”
接着兄弟三人来到铁匠铺各自打了兵器。刘备使双股剑、关羽使青龙偃月刀、张飞使丈八蛇矛。
黄巾起义被镇压后，刘备立了不少战功，却只当了中山府安喜县县尉。
不久，十常侍命令各地太守派督邮下去查访，借机淘汰一批地方官吏。
本郡督邮来到安喜县视察，对刘备傲慢无礼，还索取贿赂。张飞得知大怒，将督邮捆绑用柳条鞭打。刘备闻讯赶来，见督邮求饶，令张飞住手。关羽认为：“荆棘丛中，非栖鸾凤之地，不如弃官归乡别图大计。”于是兄弟三人弃官而去。
第二集：十常侍乱政
黄巾起义军主力被镇压之后，地方割据势力迅速发展，外戚和宦官的斗争日趋尖锐。
由于灵帝病危，围绕立嗣之争，以张让为首的十位中常侍与国舅大将军何进之间展开一场激烈的斗争。
灵帝有两个儿子，何后生皇子辩，王美人生皇子协。何后嫉妒，毒死王美人，皇子协养于董太后宫中。
灵帝死后，十常侍为了立刘协为帝，想先除掉何进。何进得知消息后便和出身四世三公的袁绍等商议，要尽除阉党。何后原是靠宦官势力立为皇后的，因而受张让等人左右，从中阻止。曹操建议：应先正君位，后讨贼。何进便在灵帝柩前扶立太子辩继承帝位，何太后临朝辅政，何进以大将军参录尚书事，控制朝政。董太后受张让等怂恿，也去临朝听政，封皇子协为陈留王，加封国舅董重为骠骑将军，并重用十常侍，打算和何皇后平分秋色。
何进借故将董太后遣回原籍河间，途中用鸩酒毒死。并矫诏召外兵进京，想尽诛宦官。不料，十常侍预谋在先，假传何太后懿旨，召何进入宫。何进不听陈琳、曹操劝阻，单独进宫，在嘉德殿被张让杀死。袁绍、曹操带兵入宫，尽杀宦官，宫内火起，在混乱中，张让、段珪劫持少帝刘辩和陈留王刘协逃出皇宫。
曹操派兵追袭张让、段珪，寻找少帝。十常侍都在混战中丧命。
少帝和陈留王藏于草丛之中，熬到天明才被司徒王允等文武大臣发现。刚要回朝，忽然远处奔来西凉刺史董卓，他早有野心，乘洛阳混乱之机带兵进京。
至此宦官势力彻底消灭，然而一场更大的战乱却由此开始。
第三集：董卓霸京师
董卓的二十万人马驻扎在京城附近，人不卸甲、马不离鞍。每日进城，铁甲军开路，横行街市，残害百姓。
为了扬威，他打算把少帝刘辩废掉，另立新君。
一日，董卓在温明园，宴请百官，提出废立之事，遭到荆州刺史丁原反对。董卓想杀丁原，因见丁原身后有个威风凛凛的大将，不敢动手，这个大将是丁原的义子吕布。
为了除掉丁原，董卓的谋士李肃带着赤兔马和重金来到吕布营内，劝说吕布投靠董卓。有勇无谋、见利忘义的吕布当夜杀了义父丁原，做了董卓的义子。
袁绍不愿屈从，愤然离开。
董卓得到吕布，如虎添翼，更加横行无忌。在嘉德殿，当众杀死尚书丁管，强行废掉并毒死少帝刘辩，逼死何太后，勒死皇妃。立九岁的陈留王刘协为帝（献帝）。自封相国。
第四集：孟德献刀
董卓进京后，废立皇帝，残害百姓，荒淫暴虐，激起群臣共愤。越骑校尉伍孚身怀利刃，企图刺死董卓，结果行刺未成，反遭杀害。
一日，司徒王允假借庆寿，约请几位旧臣到他府中叙谈。当他谈到：“社稷旦夕难保”时，情不自禁，掩面哭泣。骁骑校尉曹操自告奋勇，愿行刺董卓。他借王允七星宝刀来到董卓相府，伺机行刺。董卓正在园中小阁休息，他问曹操：“何故来迟？”曹操说因马太瘦弱。董卓便命吕布为曹操挑选一匹好马，吕布出阁而去。
董卓因感困乏，倒身而卧，当他面朝里翻过身去时，曹操急忙拔出宝刀，刚要行刺，不料董卓从铜镜中看见曹操拔刀的身影，急回身问操，此时吕布已经牵马来到小阁，曹操急中生智，立即捧刀跪下说：“操近得七宝刀一口，献上恩相。”董卓接过宝刀很喜爱，便引操出阁去看马，曹操将马牵出相府，飞身上马，逃出洛阳。
董卓知曹操行刺，便命各地画影图形，捉拿曹操。曹操回乡，途经中牟县，被县令陈宫认出。当陈宫得知曹操要号召天下诸侯，兴兵共讨董卓时，便弃官随曹操逃出。当晚他们借宿在曹操故友吕伯奢家中，吕伯奢往邻村买酒款待二人。
曹操听到吕家厨房杀猪时的刀声和人语，疑心吕家要加害于他，误杀了吕伯奢全家。他为了避免留下后患，在路上又杀死了买酒回来的吕伯奢。陈宫责怪曹操不该“明知而故杀”。曹操说：“宁教我负天下人，休教天下人负我。”
陈宫不愿跟随曹操这样不仁不义的人，弃操而去。
曹操逃回陈留之后，尽散家财，招兵买马，准备联络袁绍等人共讨董卓。
第五集：三英战吕布
曹操行刺董卓未成，逃回陈留，尽散家财，召募乡勇。他联络袁绍，并向各州郡遍发讨董檄文，得到天下响应。初平元年（公元190年）正月，十八路诸侯为匡扶汉室，歃血为盟，公推祁乡侯、渤海太守袁绍为盟主，共同起兵讨伐董卓。袁绍命其弟南阳太守袁术总督粮草，令长沙太守孙坚为先锋进兵汜水关，大军克日起程，兵发洛阳。
十八路人马进兵洛阳，董卓派勇将华雄迎战，由于袁术怕孙坚夺了头功，便故意不发粮草，致使孙坚大败。华雄又连斩鲍忠、祖茂、俞涉、潘凤几员武将，各路诸侯震惊。关羽自告奋勇出战，因地位低下，遭到袁绍、袁术轻视。曹操赞赏关羽的勇气，命斟热酒一杯为关羽壮胆。关羽说：“酒且放下，我去去便来。”他出帐提刀，飞身上马而去。只听帐外鼓声大振，喊声大起，各路诸侯正惊疑不定，关羽已提着华雄的人头回帐中，而那杯酒尚存余温。
华雄被斩，董卓杀了袁绍的叔父太傅袁隗，起二十万大军，兵分两路而来，一路命李傕、郭汜把守汜水关，一路由他率领李儒、吕布等十五万主力屯虎牢关。
袁绍派乔瑁、鲍信、袁遗、张杨、陶谦、孔融、公孙瓒兵分八路，合兵一处前往虎牢关迎敌。曹操引军于两关之间接应。吕布出战英勇无敌，刺死方悦、穆顺，砍伤武安国，又战败公孙瓒。张飞按捺不住，挺矛出战，与吕布酣战五十回合，不分胜负。关羽见了，把马一拍，舞八十二斤青龙偃月刀，来夹攻吕布。三匹马丁字儿厮杀，未能战败吕布。刘备举着双股剑，也来助战，兄弟三个围住吕布，四匹马就像走马灯一样厮杀在一起，吕布终于抵挡不住，败回虎牢关。
十八路诸侯，各怀异心，自相残杀。吕布新败，兵无战心，董卓听从李儒的话引兵回洛阳，迁帝于长安。曹操见董卓西去长安，要袁绍乘势追袭。袁绍以诸侯疲困，不可轻动为由，拒不发兵。曹操拂袖而去。
第六集：连环计
十八路诸侯各怀异心，自相残杀，董卓乘机胁迫天子，迁都长安，在朝中专权跋扈，骄纵无比。
一日，在席间，又无故将司空张温斩首，满朝文武惊恐失色。司徒王允想除掉董卓，但苦无良策。他为国事担忧，难以入睡，独自来到花园，发现歌姬貂蝉，在花园中对月长叹。当他得知貂蝉是为民忧愁时，便和她订下《连环计》：先将貂蝉许嫁吕布，再献与董卓，离间他们父子。促使吕布杀死董卓。
吕布狩猎归来，在溪边和貂蝉相遇，他见貂蝉貌美，如醉如痴。
王允便将吕布请到府中，答应将貂蝉送与吕布为妾。“早晚选一良辰，送到将军府上。”
乘吕布去郿坞押送车仗的机会，王允又将貂蝉献与董卓。
第七集：凤仪亭
当董卓接走貂蝉后，吕布又恨又急。他恋念貂蝉，乘董卓上朝之机，入相府与貂蝉私会。吕布与貂蝉在凤仪亭相会时，貂蝉用言语激吕布对董卓不满。
董卓不见吕布，急回府，在凤仪亭，看到吕布正拥抱貂蝉，大怒，抓过吕布画戟刺去，吕布逃出相府。王允趁势以言语相激，吕布决意杀董卓。王允和百官在朝房设下伏兵。命李肃往郿坞骗董卓回京受禅，董卓信以为真，即刻乘车往长安入朝。此时，两厢武士涌出，要杀董卓。董卓急呼：“我儿奉先何在？”吕布持戟厉声：“圣旨在此，奉诏讨贼臣董卓，其余不问！”刺死董卓。
王允下令将董卓尸体暴露街头，不得掩埋。李傕、郭汜等纠集大军攻陷长安，杀死王允，逼走吕布，专擅朝政。
第八集：三让徐州
东汉兴平元年（公元194年），曹操在兖州文有谋臣，武有猛将，威名日重。命人前往琅琊郡接父曹嵩前往兖州，途经徐州时，太守陶谦为交好曹操，命部下张闿一路护送曹父。不料张闿图财害命，途中将曹嵩一家老小杀害，曹操怒气冲天，点起大军，要洗劫徐州，誓杀陶谦，为父报仇。
曾放走曹操的中牟县令陈宫，为陶谦讲情，曹操不听，陈宫只好去找吕布，设法解救这场灾难。
张飞怒鞭督邮后，刘、关、张兄弟三人逃往代州，后经刘恢、公孙瓒推荐，刘备升为平原县令。得知陶谦遇难，借兵三千，又借得赵云，便随北海太守孔融领兵来救。陶谦为保徐州，见刘备乃汉室宗亲，才德兼备，欲将徐州让与刘备。刘备推辞不受。
刘备写信给曹操，劝他退兵，适逢吕布袭夺兖州，曹操顺势退兵。
陶谦请前来救援的孔融、田楷以及关羽、张飞、赵云等赴宴，再次请刘备管领徐州，刘备执意不肯，陶谦只得请刘备屯兵小沛。
不久，陶谦病重，请刘备至榻前，恳请以国家为重，受取徐州牌印，并推荐孙乾、糜竺辅助。徐州百姓也向刘备哭求，关羽、张飞又再三相劝，陶谦死后，刘备答应权领徐州。
曹操在濮阳，险被吕布所擒，幸被典韦所救，曹操假作烧伤致死，令满营挂孝，诱吕布前来劫营，吕布中计大败，只好去徐州投刘备，暂居小沛。
李傕、郭汜作乱，宫室烧尽，街市荒芜，百姓剥食树皮草根，百官出城采樵。天子被迫迁都洛阳。曹操破吕布之后，听荀彧建议，平定了李傕、郭汜之乱，掌握朝政大权，被封为司隶校尉，录尚书事。为了进一步控制朝廷，曹操又迁都许昌，自封大将军、武平侯，取得挟天子令诸侯的地位。为了消灭吕布、刘备，荀彧给他献了“二虎争食”之计。
第九集：孙策立业
孙坚死后，其子孙策退居江东，招贤纳士，结交英雄豪杰，率领父亲旧部，投于袁术帐下。
孙策少年英俊，武艺高强，为袁术夺了不少城池，但总不得重用。孙策攻下庐江，得胜而归，袁术却相待甚傲。孙策经父亲之旧从事官朱治提醒，以玉玺为质，向袁术借兵三千，回江东伺机东山再起。
孙策路遇结义兄弟周瑜，又得张昭、张纮辅佐，准备去攻打扬州刺史刘繇。
刘繇和孙策相拒在神亭岭，刘繇扎营于岭南，孙策扎营在岭北。
孙策想探看刘繇虚实，只带十三骑上神亭岭，进汉光武庙，焚香祭拜。
刘繇部将太史慈，骁勇善战，不听刘繇将令，竟自披挂上马出营，与孙策酣战。他俩从岭上打到岭下，从马上打到马下，最后弃枪厮打，打得难分难解，战袍被扯得粉碎，时至黄昏，风雨暴至，两下才各自收兵。
孙策与刘繇大战，刘繇兵败，太史慈独力难当，引十数骑投泾县去招人马。孙策出战，在阵前挟死刘繇一员大将于糜，喝死一将樊能，自此，人皆呼孙策为“小霸王”。
孙策因喜爱太史慈，和周瑜定计收服了太史慈。
孙策打败刘繇后，又战胜严白虎、王朗等，占据江东六郡八十一州，威震江东。他一面写表申奏朝廷，结交曹操，一面使人致书袁术取回玉玺。
第十集：辕门射戟
吕布在兖州被曹操打败，往徐州投奔刘备，屯驻小沛。谋士荀彧为曹操献“二虎竞食”之计，曹操写信请刘备诛杀吕布。事成再图刘备，事不成，吕布必杀刘备。
刘备知此为离间之计，未行。荀彧又献“驱虎吞狼”之计，一面先向袁术通风报信，一面假天子诏书，令刘备去讨袁术。刘备接诏后，和关羽出征，留张飞守徐州。
张飞在戒酒宴上，劝吕布岳父曹豹饮酒，曹豹不饮，被张飞鞭打。曹豹连夜差人送信与吕布，约布袭取徐州。张飞因醉后不能力战，只得抛下刘备家眷，出东门而去。
徐州为吕布所有，刘备无奈，只好向吕布求和，暂屯小沛。
袁术派大将纪灵率军攻打刘备，命人送二十万斛粟，约吕布夹攻。刘备因兵微粮少，向吕布求援，吕布权衡利弊，怕袁术吞并刘备后，于己不利，乃起兵救刘备。纪灵责备吕布失信，吕布为两家和解，想出一计，约请刘备、纪灵赴宴，命士兵将画戟插在一百五十步的辕门外，提出：“我若一箭射中画戟小枝，你两家就此罢兵，如射不中，你们各自回营，安排厮杀。谁不从我，我便集帐下兵马，与另一家并力杀之！”刘备很赞成，纪灵畏吕布之勇，只好答应。
吕布一箭正中画戟小枝，纪灵无奈，只好撤军。
袁术又派韩胤为媒，向吕布求婚，共击刘备。
吕布答应了亲事，刚将女儿送走，陈珪、陈登父子为救刘备，前来劝阻，吕布急派张辽，将女抢回。回复袁术嫁妆未备，婚期拖延。陈珪又让吕布押解韩胤回许都。忽报，张飞抢走他所买马匹，吕布大怒，率兵进攻小沛，与张飞大战。刘备求和，吕布不许，刘备只好乘夜突围，去投曹操。曹操正要和刘备合力攻伐吕布，忽闻，张绣连结刘表，屯兵宛城，要进犯许都。
第十一集：宛城之战
正当曹操联合刘备决定共图徐州吕布之时，张济自关中引兵攻南阳，欲夺献帝。谁知在途中竟死于流矢。其侄张绣又统领其众，用贾诩为谋士，结连刘表，屯兵宛城，仍想夺驾。曹操闻报大怒。急欲兴兵讨伐，却又怕吕布乘机偷袭许都。荀彧献计安抚吕布。曹操亲率十五万大军浩浩荡荡杀奔宛城。
张绣于无奈之中只好听信贾诩之言，献城降曹。曹操不废一兵夺得宛城，酒醉得意之时竟与张济之妻张绣之婶邹氏——通奸。张绣不堪其辱，发誓报仇。贾诩让张绣一面以整肃新降逃兵为由移屯中军，一面暗使偏将胡车儿用酒灌醉曹操身边勇士典韦，盗得他的双戟。在曹操与邹氏迷醉在温柔乡之时，兵袭大帐。典韦虽奋力死战，但终因手无兵器勇战而死。曹操乘此机会上马逃跑，其长子曹昂、爱侄曹安民于乱中战死。后经于禁等众将奋力拼杀，才转败为胜。张绣引败兵投刘表，曹操班师回许都。
此时，得了玉玺而久欲称帝的袁术拉拢吕布与其结亲，后经陈登父子从中挑拨，吕布反目，将袁术说亲使者韩胤用枷钉了，命陈登将其解往许都献与曹操以求徐州牧。谁知陈登见了曹操不但不为吕布求官，反而劝曹操早除吕布，自己愿为内应。
建安二年，袁术在淮南称帝，为报吕布反目悔婚之恨，大举七路兵马攻打徐州。吕布用陈登之计，大败袁术，其后曹操又率大军十七万，会合江东孙策、豫州刘备、徐州吕布三路大军征讨袁术。袁术只好携珠宝渡淮南下，只留李丰率兵十万坚守寿春。曹操月余攻城不下，粮草已尽，军心浮动，曹操借仓官王垕的头，激起将士背水一战的士气，一举攻下寿春。
第十二集：白门楼（上）
曹操率军回师许都，经过一个时期休整，于建安三年（公元198年），再次征剿张绣获胜还朝。
麦浪滚滚，遍地金黄，曹操统率大军，行进在金色的原野上。他传令三军，凡践踏麦田者斩首。突然，几只麻雀飞过马头，惊了曹操的坐骑，践踏了麦田，曹操拔出宝剑就要自刎，众将劝阻。曹操说：“死罪虽免，亦当割发代首。”
曹军路过淯水，曹操想起去年初征张绣时，就在此地折了大将典韦和长子、爱侄及仓官王垕，遂在灵位前行大礼祭奠亡灵。
曹操回到许都，欲趁时扫除心腹之患吕布，又恐袁绍、张绣等乘机袭击许都，举棋难下。谋士郭嘉认为袁绍之兵虽多，并不足畏，并申诉了袁绍有十败和曹操有十胜的根据。而徐州吕布实为曹操的心腹大患，应先取吕布，再图袁绍。
曹操采纳郭嘉计策，遣使致书刘备约其共除吕布。刘备回书致曹，许诺在兴兵之时愿为前锋。不料信使在归途中被早已投入吕布帐下的陈宫抓获。吕布闻此大怒，兵发小沛向刘备问罪。刘备一面让关、张二弟迎战吕布的先锋张辽，一面派简雍前往许都告急。曹操听郭嘉、荀攸之言，兵发徐州。
曹操先锋夏侯惇路遇吕布部下高顺，高顺抵挡不住，败下阵来。高顺阵中曹性弯弓搭箭，箭中夏侯惇左目。夏侯惇大叫一声：“啊——”以手拔箭，连眼珠带出，夏侯惇因眼珠乃“父精母血，岂能丢弃”，遂纳眼珠于口而吞下，夏侯惇挺枪刺中曹性面门，曹性落马而死。
此时，力量微薄的刘备已被吕布打败，单骑逃难中碰到孙乾。孙乾劝刘备暂投曹操，以图后计。
徐州城内，陈登父子见曹操大兵已到，巧使计策，使曹操轻而易举地连夺萧关、徐州、小沛。吕布大败，兵退下邳。
第十三集：白门楼（下）
下邳城中，陈宫助吕布阻住曹操，并献计破曹，但终因吕布儿女情长，听信妇人之见，坐失良机。吕布无奈，又想与袁术结亲以求其助。袁术允其先送女儿，然后发兵。吕布背缚其女几次突围均被关、张杀回。吕布斗志顿消，整日与严氏饮酒作乐。一日，吕布在镜中发现自己被酒色所伤，面容憔悴，大惊失色，下令全军戒酒，违者斩。部将侯成因十五匹好马失而复得，深感吕布之情，送新酿好酒于吕布，不想反被痛打五十背花，侯成一气之下盗得吕布赤兔马献与曹操，并与其友宋宪、魏续商定以白旗为号策应曹军攻城。吕布在曹操猛烈的攻势下，弄得精疲力尽，在攻城的间隙中竟悄然睡去。宋宪、魏续乘此机会将吕布绑了，大开城门迎曹操入城。
白门楼上，曹操和刘备、关羽、张飞等与吕布、陈宫、高顺、张辽等见面。高顺一言不发，坦然拒降赴死；曹操有心想劝陈宫归降，陈宫鄙视曹操的心术不正，挺胸受死；吕布低声下气乞降于曹操，被刘备一句话送了性命；而对曹操傲言相对的张辽，却由于刘备、关羽的求情，被曹操待为座上宾，并亲释其缚，捧酒压惊。
第十四集：煮酒论英雄
曹操在刘备的相助下，除了吕布，又收降大将张辽，从此兵威更振。在班师回朝的途中，徐州百姓请留刘备治理徐州，曹操巧言拒绝。
在皇宫大殿内，刘备与汉献帝相见，君臣一家，叔侄相见格外亲密。曹操脸上呈现忿然之色，并派人访查刘备举止。刘备只好深藏雄心，巧施韬略，整日埋在菜园浇水种菜。关、张二弟不解大哥深意，暗自焦急。
此时，程昱等谋士劝曹操可行王霸之事，曹操设许田围猎以试其威。关羽欲杀曹操，被刘备拦住。汉献帝见曹操威势愈大，忧伤焦虑，也只好和伏皇后在寝宫掩面而泣。皇后之父伏完举荐车骑将军、国舅董承可除国害。汉献帝遂以血写讨曹诏书，藏于锦袍玉带之中，亲召董承赐之，董承会意。不料，在出宫回府途中却遇曹操，百般盘查，险些坏了大事。
在董承府，董承与王子服等同观血诏，义愤填膺，纷纷在义状上签名画押。西凉太守马腾又举豫州牧刘备可共商诛贼大事。
国舅董承亲到刘备府，刘备心情复杂，一时踌躇，终于横下一条心，在义状上书“左将军刘备”五个字。此后，刘备更是整日埋头种菜，惟恐董承办事轻率，事情败露。
一日，刘备仍在菜园里锄草，突然，许褚引军士入园中，说曹操请刘备速去。刘备大惊，不知是祸是福？
曹操请刘备在丞相府后花园青梅煮酒，纵论天下英雄，刘备列举了当世各路豪杰，均被曹操视为枯骨呆犬之类，而独指刘备说：“今天下英雄，唯使君与操耳！”刘备闻言大惊，手中漆箸失手落地，以为自己的内心已被曹操窥破。恰巧此时天空惊雷炸响，刘备乘机以闻雷失箸之说掩饰过去。
此时传来公孙瓒已被袁绍所破的消息，又听说袁术也携玉玺向袁绍投降，不日将过徐州。刘备借机向曹操说自己愿领兵前往徐州截击袁术，曹操应允，刘、关、张三人才如脱笼之鸟离开许都。行前董承前来送行，暗嘱刘备勿负天子之心。
郭嘉、程昱得知此信，说曹操此举是纵龙入海，放虎归山，曹操深悔之，但为时已晚。
刘备在徐州大败袁术，落魄的袁术病死在残垣断壁之中。残阳如血，大地苍茫之中，一身戎装的刘备和关、张二弟骑于马上，风卷战袍，威武轩昂。
第十五集：袁曹起兵
刘备一举击败袁术后，便以守卫徐州之名扣留住曹操五万军马，只令曹操所派的副将朱灵和路昭回许都禀报。曹操闻此怒不可遏。荀彧献计，让曹操修书与镇守徐州的心腹将车胄，令其设法在当地除掉刘备。车胄接信后即与身边的陈登商议。陈登用计稳住车胄，自己便策马飞报在城外驻守的关羽、张飞，并与关、张共同设计赚开车胄城门，关羽一刀斩车胄于马下。刘备闻知，深恐曹操兴兵问罪，十分不安。陈登献计让刘备借郑康成之力求救于袁绍，以拒曹操。袁绍犹豫不决，最后终于听信许攸之言，共起精兵三十万大举伐曹。
曹操命刘岱、王忠打丞相旗号兵发徐州，稳住刘备，自己率领大军迎战袁绍。因内部谋士不和，各怀私心，不图进取，生性犹豫的袁绍一直举棋不定，与曹操在黎阳相持三月不动一兵。
此时，刘备方知曹操根本不在徐州，正欲商谈退兵之策，忽然传来曹操催王忠、刘岱攻城的消息。关羽勇擒王忠，张飞智捉刘岱。刘备怕得罪曹操，对王、刘二将礼遇甚周，并放其率本部兵马回许都，望他们能在曹操面前善言，为刘备申诉无谋反之心。
在王、刘二人深谢刘备不杀之恩，并发誓要在曹丞相面前以两家老小力保刘备之后而上路时，突然又被关羽、张飞半路截住，并以言语恐吓。刘备得知，匆匆赶来。原来是关羽、张飞担心王、刘二人不知兄长所嘱之事重大，回许都后又生他心，在曹操面前胡言乱语，坏了兄长大事„„
望着渐渐成长起来的三弟张飞和智勇双全英俊潇洒的二弟关羽，刘备深受感动，翻身下马对关、张拱手相拜。关、张忙上前扶住大哥，刘、关、张三人六目相视无声，却似有万般言语。
第十六集：关羽约三事
为防曹操，刘备依孙乾之言，令关羽守下邳，并将自己的两位妻子甘、糜二位夫人安置于此。又令孙乾、简雍、糜竺、糜芳守徐州，自与张飞屯于小沛，以成犄角之势。
车骑将军国舅董承自刘备去后，日夜与王子服等商议，无计可施。建安五年，元旦朝贺，见曹操骄横愈甚，感愤成疾。帝知国舅染病，令随朝太医吉平前往治病。吉平听得病榻上的董承梦呓诛曹之事，又知实情，出于义愤，自告奋勇以给曹操治病为由毒死此贼。不想，董承家奴秦庆童由于与董承侍妾在暗处言语，被董承遇见，疑二人有私，将秦庆童拿下拷打，还欲杀之，因此秦庆童趁夜逃出董府，将董承与王子服等密谋诛曹之事告与曹操。曹操大怒，先将下毒未遂的吉平拿住；又以饮宴为名在王子服等五人面前重打吉平，最后吉平撞阶而死；并将王子服监禁，又去董承府搜出衣带诏，处斩董承、王子服等五人并全家老小七百余口。盛怒的曹操率兵直奔后宫，在献帝与伏皇后面前勒死董妃，并令曹洪领兵三千，充御林军防守皇宫，今后但有外戚宗族，不奉曹操之令，擅入宫门者，斩！
曹操听郭嘉之言，暂放弃袁绍、马腾，点起大军二十五万，分兵五路，直取徐州，诛杀刘备。情急中，刘备派孙乾去袁绍处再次求救。谋士田丰认为此时许都空虚，正是灭曹以成大业的大好时机，力劝袁绍发兵，袁绍却只因所爱小子身患疥疮，无心用兵。此时曹操已大兵压境，张飞献计乘其兵困马乏，立足未稳之时，劫营破曹，刘备从之，哪知曹操早有防备，乘势夺了小沛，杀散刘备和张飞，并用重兵将下邳团团围住。
程昱献计将关羽逼到绝处，大将张辽前往土山说降。为长远计，关羽与张辽约三事而后降曹，曹操素爱关羽的武艺、人才，遂允之。关羽征得甘、糜二夫人同意之后，携二位嫂嫂进入曹营。
第十七集：挂印封金
刘备连失小沛、徐州、下邳，已无容身之地，无奈暂投袁绍。张飞于乱军之中冲出重围，向芒砀山而去。关羽在土山与曹操约三事后，一边思念刘备，一边亲自护送甘、糜二夫人，随曹操踏上回许都之路。
途中，曹操故意将关羽与二位嫂嫂置于一室，使其乱君臣之礼。关羽大怒，秉烛立于户外，自夜达旦，毫无倦意，曹操观之肃然。又取异锦所作战袍一领赠与关羽。关羽接过战袍，仍将旧衣穿在外，曹操诧异，关羽说旧袍乃刘皇叔所赐，穿之如见兄面，不能以丞相之新赐而忘兄长之旧赐，故穿于外。曹操愕然。
到了许昌，曹操对关羽格外厚待，三日一小宴，五日一大宴，还送美女、绫锦、金银器皿等物以买其心。而关羽却常怀去心，曹操深为焦虑，一面遣张辽前往劝说，一面又将吕布所遗赤兔马赠与关羽。关羽深感曹操厚意，但无论如何也难忘刘皇叔厚恩，只答应要立功以报丞相，然后方去。曹操连连叹息不止，却深赞其事主不忘其本，真乃天下之义士！
此时，刘备在冀州袁绍府言激袁绍兴兵伐曹，袁绍从其言。谋士田丰却认为此时曹兵正锐，不宜发兵，直言力谏袁绍，触其尊严，被袁绍打入死牢。谋士沮授等见此，神情黯然。
曹操闻袁绍起兵，也急起大军十五万前往迎战，袁军先锋大将颜良威武异常，在白马连斩宋宪、魏续二将，败徐晃，其锐无人能挡，曹操心中忧闷，脸色不快。程昱献计让云长出阵，一则可敌颜良，二则可使袁绍心疑刘备而杀之。关羽不知刘备在袁绍处，为报曹操厚待之恩，连斩颜良、文丑二将。袁绍盛怒，欲斩刘备，又被其巧言避之。不知内情的刘备致书责关羽割恩断义，云长方知兄之所在，恸声大哭，回书涕言前情，不顾曹操的盛情挽留和百般阻拦，挂印封金，护送二位嫂嫂千里寻兄。曹操无奈，又甚为其情所感，只好亲自于霸桥赠袍相送。遥望关羽策马消失在天地尽头，叹息不已。
第十八集：千里走单骑
关羽辞别曹操，拍马追甘、糜二夫人车仗，约行三十余里不见其影，心里甚为焦急。突然，廖化护送二位夫人来到，告知关羽其同伴杜远将夫人劫掠上山，欲图无礼，被其诛杀，特护送夫人下山向关将军请罪。关羽施礼拜谢。廖化久闻关羽大名，欲随之。关羽因千里寻故主，漂泊无定，愿同二位夫人及车仗独行。廖化只得告别。
在一村庄安歇时，庄主胡华知是关羽千里寻兄，甚为感动，盛情招待，并书一函让关羽行至荥阳时交与其子胡班。
东关岭前，守关将孔秀向关羽索取丞相关文。关羽告知行时匆忙，不曾讨得，孔秀列兵关前，不容过关。关羽大怒，跃马只一回合，斩孔秀于马下。兵士个个目瞪口呆，关羽让其传语曹丞相，言孔秀意欲加害，故而杀之。
洛阳太守韩福得知此讯大惊，孟坦献计佯败诱降关羽，欲于高处暗箭射之，哪知赤兔马腾身一跃，冲在孟坦马前，关羽砍孟坦于马下。韩福乘乱向关羽射出一箭，正中左臂。关羽咬牙将箭拔出，怒喝一声，纵马直入敌阵，兵将大乱，四散逃窜。韩福正欲逃走，关羽赶上一刀，砍韩福于马下。
汜水关卞喜苦思冥想，欲在镇国寺盛情款待关羽之时，暗伏刀斧手杀之。关羽全无防备，在此危险之际，幸得同乡道长普净暗示，关羽方悟，挥剑勇战群顽。关羽一刀劈了卞喜。
荥阳太守王植对关羽谦恭备至，盛情招待之后，许诺明晨亲送关羽出关上路。却又密令从事胡班点一千军马围住馆驿，三更时分一齐放火，烧死关羽一干人等。胡班将一切布置好之后，正欲点火却突生一念，想看看大名鼎鼎的关云长是何模样。他悄悄推开馆门入内，只见关羽气宇轩昂，左手绰髯，右手捧书就读于灯下，真如神人一般。胡班深为其感，不觉出声惊动关羽，索性进屋。关羽问知他是胡班，便将其父胡华的书信给他。胡班观信后大惊失色，深悔自己险些误害忠良，扑通一声跪倒于地，详告王植加害之心，并仗义打开城门放走关羽。王植闻知，率兵来追，又被关羽扬手一刀砍落马下。
滑川界太守刘延深信关羽所言，未加刁难，但惧于夏侯惇之威，又恐丞相怪罪，也不敢给关羽渡船以渡黄河。关羽无奈，只好沿河而去。行至黄河渡口关隘又被守将秦琪所拦。关羽好言相求，秦琪出言不逊，只好厮杀。关羽侧身闪过拍马冲来的秦琪，手起一刀，斩秦琪于马下。关羽夺得船只渡河。船头冲波斩浪，关羽立于船头望着滔滔河水，回想一路艰辛险阻，心潮起伏，思绪万千，眼角内滚出几滴泪水。
第十九集：古城相会
船行渡口，孙乾赶来，告知刘备恐被袁绍所害，现已脱身往汝南会合刘辟去了。正当关羽、孙乾一干人等上马欲行之时，只见远处烟尘滚滚，战马嘶鸣，一彪人马踏踏而来，高呼道：“关羽休走！”
关羽大惊。
关羽与孙乾见又有兵杀来，忙让孙乾护送夫人及车仗先走，只身横刀立马迎战来者夏侯惇。二人正欲厮杀，恰巧曹操派两使者至，说丞相敬爱关将军忠义，特发放行文书传遍各处。夏侯惇怒关羽斩其部将秦琪，仍以丞相不知关羽过关斩将之事为由，挺枪与关羽厮杀。二人正杀得昏天黑地之时，张辽奉丞相之命赶到，方劝住了夏侯惇。关羽谢过张辽，重新上路。
在郭常庄，由于不务正业的郭常之子偷盗赤兔马，引出落草为寇的周仓、裴元绍。周仓久慕关羽大名，意欲随之久矣，今日相见，苦苦相求，关羽见其情切，允其跟在身边。
关羽在农夫口中得知三弟张飞就在前面十里的古城县，一想离别已久的兄弟就要相见，不禁喜上眉梢，一面派孙乾先去报知翼德，一面将喜讯告知二位嫂嫂。
在古城安身的张飞，见孙乾到来欣喜万分，但一听说关羽来到的消息时脸色陡变，咬牙切齿地大吼一声，提矛跨马冲出城去。关羽见张飞奔来惊喜万分，拍马相迎，高喊：“三弟！”哪知张飞却圆睁环眼，喝一声：“逆贼看矛！”挺矛刺向关羽。后经二位嫂嫂备言前情，又见关羽亲斩蔡阳，才尽释前嫌，扑向关羽。兄弟二人四目相视，万语千言尽在热泪之中。
张飞喜迎关羽及二位嫂嫂等进古城叙别离之情。次日由关羽、孙乾去汝南寻大哥刘备。谁知糜竺告知众人：刘备因见刘辟兵马甚少不能成事，又回河北袁绍处了。三人商议，张飞守城，周仓往裴元绍处招呼人马，由关羽、孙乾同往河北。刘备从简雍之议，假说“前往荆州劝说刘表共同破曹”，方自袁绍处脱身。关羽在关定庄收得义子关平。刘备、关羽一行，于归途中又遇因裴元绍欲夺马而杀裴元绍在此安身的赵云，于是几人一同返回古城。
古城外平川，张飞列阵迎接，亲擂大鼓，泪水、汗水汇作一处，珠花四溅，振奋之极。刘备、关羽、孙乾、简雍、赵云、关平、周仓等骑马一字排开。糜竺、糜芳率一队骑兵仪仗队冲出城门，高举一面帅旗，上大书一个“刘”字。刘、关、张三人奔到一起，面色庄重，眼含泪花，六臂环抱，对面而跪，恰似当年桃园情景。
第二十集：孙策之死
汉献帝建安四年（公元199年），继承孙坚遗志，统领江东的孙策，兵精粮足。一举攻取庐江之后，又迫使豫章太守华歆投降，自此声势大振，遂派张纮往许昌上表报捷，但因求封大司马被曹操所拒，又闻郭嘉说孙策必死于小人之手，孙策对此事耿于心怀，常有袭许都杀郭嘉擒曹操之心，吴郡太守许贡将孙策此心书写成信，密派使者送往曹操。不想信落孙策手。
孙策设计将许贡诱来绞死，此举激怒了许贡三名家客，乘孙策在狩猎之时，用箭将其射成重伤，幸得程普等及时来到，孙策才得以生还。孙策之母吴太夫人见儿子伤势严重，甚为焦急，便求仙拜佛，喃喃祈祷。此时有一道人于吉，号称神仙出现，全城百姓无不对其顶礼膜拜。孙策觉得自己的权威受到侵犯，一气之下，怒斩于吉。自己也因怒气冲犯，毒浸心肺，危在旦夕。急召其弟孙权及众文武前来嘱托后事。孙策对吴太夫人说：“倘内事不决可问张昭，外事不决可问周瑜。”可惜周瑜不在身边，不能当面嘱托。他让大乔好生照顾母亲，并让大乔嘱咐小乔妹转告周郎，一定要尽心辅佐孙权，言罢而亡。
建安五年，年仅二十六岁的孙策故去之后，其弟孙权统领江东之事，博采众长，招纳鲁肃、诸葛瑾、顾雍等一批有识之士，在张昭、周瑜辅佐之下，巩固父兄所开创之基业，并为此后鼎足三分天下，称帝于东吴打下坚实基础。
第二十一集：官渡之战（上）
汉献帝建安四年（公元199年），东吴孙策身亡，其弟孙权继承父兄基业，坐镇江东。曹操封他为将军。孙权为与曹操谋和修好，拒绝了袁绍提出与其结盟的抗曹请求。
汉献帝建安五年八月（公元200年），袁绍起冀、青、幽、并四州兵马七十万攻伐曹操。这就是历史上著名的“官渡之战”。
被袁绍关押在狱里的谋士田丰，急上书劝阻“只宜静守，不可妄兴大兵”。袁绍不纳忠言，要与曹操决一死战。
曹操亲统大军七万迎敌。战前，他与谋士审时度势，认为袁绍兵多、粮足，敌强我弱，不易取胜，但袁绍也有致命弱点，骄而无谋，忌贤拒谏。
袁绍的谋士沮授劝告袁绍：“我军虽众，而勇猛不及彼军；彼军虽精，而粮草不如我军。我军有粮，利在缓守，若能旷待时日，则彼军不战自败；我军若速进急战，正中曹操下怀。望主公三思。”袁绍不但不听，反将沮授锁禁军中。下令三军速发官渡，将大军七十万，东、西、南、北四面安营。
曹操采纳荀彧建议，当机立断，以急战挫其锐气。
袁绍先用掘子军挖地道不成，又筑土山围困，日夜放箭袭扰。战事相持一段时间，双方互有胜负，但曹操终因粮草不济、士兵疲惫，想弃官渡，退回许都。留守许都的荀彧写信建议曹操坚守官渡，稳定军心，战能胜，退必败。曹操一面用刘晔设计的霹雳车对付袁绍的弓弩手，同时令徐晃等将骚扰袁军的补给线，争取主动。
袁绍派大将韩猛押送粮草往军前接济，被徐晃劫烧。谋士审配提醒袁绍：“乌巢乃我军屯粮之处，必得重兵防守，以防不测。”
袁绍派嗜酒如命的淳于琼去守乌巢。被囚禁的沮授不顾个人安危要求进见袁绍，急呼：“韩猛粮草被劫，乌巢危在旦夕。提防曹操出奇兵偷袭乌巢。”但这都未能引起袁绍重视。
曹操因粮草不济，派人送密信往许都催粮，此信被袁绍谋士许攸呈报袁绍，并建议：“因许昌空虚，可偷袭许昌。”袁绍不用其计，并对许攸产生怀疑，许攸又得知家属被囚禁，愤而投奔曹营。
第二十二集：官渡之战（下）
曹操见许攸来营寨，大喜，不及穿履，光脚出迎，对许攸施以大礼：“子远肯来，乃天助我也。”他向许攸求破袁妙计，许攸告诉他：“我曾劝袁绍偷袭许昌。”曹操大惊：“袁绍若依子远之计，我必大败矣！”
许攸故意问道：“营中军粮还有多少？”操有意隐瞒答道：“尚可支用一年。”攸笑道：“恐未必。”操装做不好意思地答道：“只可支用半年。”攸拂袖而起，指操欺瞒。操拉着许攸的手挽留，但仍不肯说实话，声称：“军中粮草，仅够三个月之用。”攸笑道：“世人皆言孟德奸诈，果然如此。”操笑道：“难道不知兵不厌诈？”许攸将曹操手拨开，起身大声说道：“你休瞒我，军中粮草已尽！”并以操致荀彧之书信为证，操至此方才承认粮草已绝，向许攸揖拜，诚心求教破袁之策。
许攸告知曹操，袁绍七十万大军之粮草、辎重尽屯于乌巢，而守护乌巢的淳于琼嗜酒无度，可奇袭乌巢。
曹操亲率精兵五千，诈称袁绍护粮官蒋奇，夜袭乌巢，尽烧其粮草，并将淳于琼刺面纹身，放回袁营羞辱袁绍。
袁绍派大将张郃、高览进攻曹军大营，因曹操早有埋伏，二人战败。袁绍听信谗言，怀疑二将有降曹之心，因而作战不力。张郃、高览被逼无奈，投奔曹营。曹操大获全胜，获得许多粮食、辎重。又从袁绍帐中搜出许多曹营中私通袁绍的书信。随从建议将这些人全部斩首。曹操回答：“当袁绍强盛之时，我尚且不能自保，何况他人？”遂令将书信全部销毁。全军将士无不心服。
袁军土崩瓦解，袁绍只带八百骑渡河逃走。沮授坚贞不降被射杀，曹操命厚葬于黄河渡口。田丰在狱中被袁绍赐死。
第二十三集：大破袁绍
曹操在官渡之战中以少胜多，打败袁绍，陈兵黄河两岸。
袁绍回到冀州，长子袁谭、次子袁熙、幼子袁尚、外甥高干分别从青、幽、并州领兵前往助战。袁绍再集二十多万大军，兵发仓亭，要报官渡之仇。
曹操用程昱“十面埋伏”之计，派许褚诱袁军追至河上。曹兵因无退路，只能回身奋力死战，杀得袁军尸横遍野，血流成河。袁绍抱三子痛哭昏厥，口吐鲜血，只好回冀州养病。
曹操庆仓亭大胜，重赏三军，忽接荀彧来信：“刘备在汝南起兵，乘虚来攻许都。”曹操留曹洪屯兵河上，自领大军往汝南迎战刘备。刘备因寡不敌众大败，投奔荆州刘表。曹操按程昱建议“先破袁绍，后取荆襄”领兵赴官渡，攻打袁绍。袁绍再吃败仗，旧病复发，吐血身亡。临终前，他废长立幼，封第三子袁尚为大司马将军，这引起袁谭、袁熙不满。
郭嘉进谏曹操不必急攻，待兄弟反目，再讨伐袁军不迟。果然袁谭和袁尚互相残杀起来。曹操乘势用许攸之计，决了漳河之水，攻下冀州城。袁绍手下谋士审配宁死不屈，被曹操斩杀，死后葬于城北。城破后，曹操祭拜袁绍，许攸高傲无礼，被许褚杀死。
袁尚去幽州投袁熙，袁谭投降曹操，遭到拒绝，被曹洪杀死于阵中，谋士郭图亦被乐进射杀。
曹操北征乌桓返回易州时，郭嘉不幸病故，留下密书：“今闻袁熙、袁尚往投辽东，明公切不可加兵。公孙康久畏袁氏吞并，二袁往投必疑。若以兵击之，必并力迎敌，急不可下；若缓之，公孙康、袁氏必自相图，其势然也。”操从其言，按兵不动。不久公孙康因怀疑二袁想占辽东，杀死二袁，将首级送与曹操，并愿归顺朝廷。至此，辽东平定。
汉献帝建安十二年（公元207年），曹操经过七年艰苦征战，终于统一了北方。归来时，他改道沿海而行，站在渤海之边的碣石上，望着汹涌大海，回顾往日战斗历程，诗兴大发，吟出《观沧海》名诗一首，流传至今。
第二十四集：跃马檀溪
曹操以弱胜强，打败袁绍，进而统一了北方。为了南进，在许都练兵、屯田。
刘备在汝南失利后，投奔荆州刘表，他曾想乘曹操北征乌桓之机，劝说刘表袭击许都，但刘表未能采纳而失去时机。
刘备和关羽、张飞闲住荆州，正遇江夏有人谋反，刘备请战前往征讨，很快平了江夏之乱，得了“的卢”马。
刘表之妻蔡夫人耽心刘备要夺荆州。为此，刘表只好让刘备去新野屯住。
一日，刘表约刘备来荆州倾诉心事，他想“废长立幼，恐碍于礼法，要立长子，而荆州军务大权均在蔡氏宗族手中，后必生乱。”刘备未加思索，言道：“自古废长立幼，取乱之道，若忧蔡氏权重，可徐徐削之。”不料被躲在屏风后的蔡夫人所窃听。她忌恨刘备，命其弟蔡瑁深夜包围馆驿，要杀害刘备。刘表幕宾伊籍将蔡瑁之谋报知刘备，刘备悄悄离开馆驿回到新野。蔡瑁又和蔡夫人密谋，在即日襄阳大会众官宴前杀死刘备。
荆襄盛会，刘表请刘备为主待客，他的两位公子刘琦、刘琮作陪，赵云亲随不离左右。此时蔡瑁在城内各处已暗伏兵马。东门、南门、北门均有人把守，只留西门，因前面有檀溪阻隔。他们为便于下手，又将赵云调至侧厅入宴。
伊籍设法暗告刘备：“唯有西门可行，君宜速速离去。”
刘备乘“的卢”马往西门而去，蔡瑁领兵追赶，刘备逃出西门，有一大溪拦住去路。溪宽数丈，水流甚急，追兵将至，备在慌忙中急促纵马下溪，马蹄深陷，备猛加鞭，呼：“‘的卢’，你果真妨主！”不想此马忽地从水中跃身而起，飞至西岸。蔡瑁引军赶到溪边，见刘备已跃过檀溪，又见赵云率兵寻来，只好入城而去。
刘备脱险，来到水镜山庄，向水镜先生求助。
第二十五集：刘备求贤
刘备马跃檀溪，来到水镜山庄，与司马徽（水镜先生）会见。刘备请教司马徽，并请他出山相助。司马徽指点刘备：“卧龙、凤雏二人得一，可安天下”。“君当自去寻访”。
赵云四处寻找刘备，后于水镜山庄相遇。二人同回新野，途中忽遇单福（真名徐庶）在道旁作歌，刘备见其人不凡，误以为卧龙、凤雏，后与徐庶彻夜倾谈，十分投机，遂拜为军师。
徐庶辅佐刘备，初次用兵，连败曹操，使赵云一举破八门金锁阵、关羽计取樊城。曹操大惊，想收徐庶，用程昱之计，将徐母接到许都，赚得其笔迹，伪作徐母书信，骗庶速往许都。
第二十六集：回马荐诸葛
徐庶至孝，接信后，不知其诈，被迫辞别刘备。刘备恋恋不舍，依依送行，庶远去，刘备仍立马目送，徐庶感其诚意，乃拨马而回，向刘备举荐诸葛亮，称亮有：“经天纬地之才”，必须“亲往求之”。并告知凤雏乃襄阳庞统，卧龙正是诸葛亮。
刘备想起司马徽所言：“卧龙、凤雏二人得一，可安天下。”便决定请诸葛亮出山辅佐。
司马徽再次向刘备推荐诸葛亮之才，可与姜子牙、张子房相比。刘备随即带着关羽、张飞前往卧龙岗拜请诸葛亮。
初顾茅庐，不巧，诸葛亮外出未归。在归途中遇亮之好友崔州平，刘备误以为是诸葛亮，连忙拜谒。崔州平告诉刘备，欲请孔明出山辅佐是枉费心力。
数日后，刘备探知诸葛亮已回隆中，即与关、张准备再顾茅庐。关、张劝阻刘备不必亲往，后见刘备恭请诸葛之心难移，只好相随。
是日，正值隆冬，天降大雪，刘、关、张三人冒雪而来，将近茅庐，忽闻路旁酒店有人作歌，刘备误以为孔明在此，进酒店才知是孔明好友石广元和孟公威。到茅庐后又将诸葛亮之弟诸葛均错认。均告知刘备，其兄于前日出游，刘备只好留书信表达仰慕之意。正要离去，又遇诸葛亮之岳父黄承彦，刘备再向其表达来意，辞别而归。
第二十七集：三顾茅庐
初春，刘备择选吉日再往隆中求贤，关、张不悦，阻止无效，勉强相随。刘备三顾茅庐，适逢诸葛亮在草堂午睡未醒，备吩咐关、张在门外等候，自己徐步而入，拱手平气立于阶下恭候，直到诸葛亮醒后，方入内相见。备虚心恭敬拜见孔明，并求教天下大事。孔明见刘备至诚，乃说出创业大计：“操已拥百万之众，颇难争锋；孙权据江东，不可急图。应先取荆、益二州，西和诸戎，南抚彝、越，外结孙权，内修政理。”诸葛亮又取出西川地图，告刘备：“欲成霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和”；“先取荆州为家，后取西川建基业，以成鼎足之势。然后可图中原”。
刘备深受教益，茅塞顿开，便拜请孔明出山相助。孔明感其真诚，答应出山，随刘备同赴新野。
刘表妻蔡氏，为让刘琮继位，时时欲加害刘琦，琦便向刘备求救。刘备示意其问计诸葛亮，亮以家事不便介入为由避而不答。次日，刘琦宴请诸葛亮，再次问计，亮仍不答。刘琦请诸葛亮登一小楼，并撤去楼梯，第三次问计，如再不相救则拔剑自刎。亮无奈说出春秋时申生在内而亡，重耳在外而安的故事，并建议刘琦到江夏屯兵避祸。
孔明出山后，玄德以礼待之，关、张二人不悦。
孙权为报父仇，杀死黄祖，出兵柴桑。刘表闻报，病势加重，请刘备来荆州商议报仇之策。
第二十八集：火烧博望坡
曹操调集大军南侵，派大将夏侯惇领十万大军杀奔新野。刘备请诸葛亮破敌，封为军师。诸葛亮调兵遣将，命赵云为前部，诱敌入博望坡；派关平、刘封备足引火之物，在博望坡等候，初更兵到即可引火；请刘备引军为后援，敌军一到即弃营而走，但见火起再回军掩杀；亮本人与糜竺、糜芳引军镇守新野县城。关羽、张飞和众将初次见孔明用计，均疑惑不定。
夏侯惇与副将于禁、李典率军来到博望。赵云出战，诈败而走。刘备引兵接应，也弃营而逃。夏侯惇欺刘备兵少力弱，放心追赶，时天色已晚，道路狭窄，李典、于禁恐遭火攻，急提醒夏侯惇，惇猛醒，但为时已晚，顿时火光四起，曹军大乱，赵云回军赶杀，刘、关、张亦分头杀出，曹军大败，夏侯惇狼狈逃走。至此，关、张等才心服孔明。
诸葛亮用火攻之计大败曹军于博望坡，又建议刘备乘机取荆州，以拒曹操。刘备念刘表之恩，不忍图之。刘表病危，欲将荆州相托，备仍拒之。
不久，刘表病故，蔡氏密不发丧，假写遗嘱，立次子刘琮为荆州之主，蔡瑁独掌荆州大权。
建安十三年（公元208年）秋，曹操亲率五十万大军，分五路南侵，欲夺荆州，刘琮不战而降，将荆州九郡献与曹操。刘备得知，忙与亮商议，亮令新野居民迁往樊城，用计诱曹仁等入新野，乘夜纵火烧之，曹军逃离新野，途遭杀戮，又被水淹，伤亡惨重。 第二十九集：携民渡江
刘备和诸葛亮率众将乘胜至樊城，亮劝备速弃樊城，取襄阳暂歇。备不愿抛弃百姓，携民渡江，来到襄阳。刘琮惧而不出，魏延出城助刘备，备不愿攻城，只好领十余万军民前往江陵，命张飞断后，赵云保护家小，诸葛亮与关羽赴江夏求救。
曹操得知刘备要退据江陵，日夜兼程追赶。左右劝刘备暂弃百姓，先到江陵，备不听，仍带百姓缓缓而行，到当阳，果被曹军赶上，军民大乱，备家眷失散，只带少数亲随落荒而逃，幸得张飞保护，且战且退。
张飞听传言说赵云降曹，不顾刘备劝阻，率兵至长坂桥要寻赵云问罪。
赵云在混战之中与刘备家小失散，他奋不顾身，在乱军中先后找到简雍、甘夫人，又救出糜竺，将他们送到长坂桥；又折回，杀进重围，继续寻找糜夫人和阿斗。最后，赵云匹马单枪，在一土墙下枯井旁找到糜夫人。糜夫人身受重伤。云要保其回营，糜夫人恐拖累赵云，将阿斗托与赵云，投井而死。云推倒土墙盖住枯井，怀抱阿斗，在曹军中奋勇冲杀，直透重围。
第三十集：舌战群儒
曹操在山上观战，见赵云不可挡，下令：“擒拿赵子龙，不许放冷箭，只许活捉。”云趁势砍杀，冲出重围，到长坂桥遇张飞，将阿斗交与刘备手中。
张飞在桥上令二十余兵砍下树枝，拴在马尾上，在树林内往来驰骋，掀起尘埃，虚张声势。他怒目横矛，立马桥上。曹军见尘土飞扬，疑有伏兵，不敢上前。张飞怒喝一声，曹将夏侯杰惊得肝胆碎裂，倒于马下，曹操大惊，惶乱中拨马而逃。曹军在混乱中提兵赴江陵。荆州刺史引荆州军民降曹。
曹操夺取了荆州，乘胜率八十三万大军威逼江东，他陈兵长江北岸，虎视江东六郡。消息传来，东吴朝野一片震惊，武将要战，文官主降，争论不休。孙权不甘降曹，又恐力量不敌，举棋不定。
鲁子敬力排众议，愿亲到江夏，搬请诸葛亮共议破曹大计。孙权因刘备两次打败曹操，急于摸清曹军兵力，同意鲁肃去江夏探听虚实。
诸葛亮用计火烧新野后，因刘备不愿攻取荆襄，携民渡江，以致败退夏口。诸葛亮告诉刘备：当前因曹操势力强大，不宜对抗，只有联吴，才能抗曹。
诸葛亮在鲁肃邀请下出使东吴，东吴众臣蔑视孔明，在谒见孙权之前，先安排他在集贤堂与众官相会，想杀杀他的威风。东吴重臣张昭、顾雍等知诸葛亮来意，纷纷向诸葛亮发难，气势汹汹，不可一世。诸葛亮面对群儒，从容不迫，对答如流，以降曹必亡，曹军可以打败之理，说服众臣，驳得张昭“瞠目结舌，无言答对”；虞翻“面红耳赤，低头不语”；步骘、薛琮“语塞口呆”„„
第三十一集：智激周瑜
老将黄盖力主抗曹，他请孔明以孙、刘联兵破曹之策，说动孙权。诸葛亮为使孙权打消顾虑，增强抗曹信心，先以言词激之，后以权衡利害得失动之，使孙权接受破曹之计。
孙权因事关东吴存亡，忧虑不安，吴国太提醒他“外事不决问周瑜”，他急速派人去鄱阳湖将水军都督周瑜召回议事。
周瑜归，鲁肃引诸葛亮与周相会。鲁肃问周瑜主和还是主战，瑜本意主战，却故意说主和，鲁肃信以为真与其争论。诸葛亮早已看出周瑜心思，要智激周瑜，在一旁冷笑不语。瑜问之，亮也故意说主和，提出只要将江东二乔送与曹操，操必退兵，并曲引曹植《铜雀台赋》中“揽二乔于东南兮，乐朝夕之与共”二句，证明曹操确想得到二乔。瑜听罢，大骂曹操欺人太甚。亮假作不解，瑜说明“大乔乃孙策之妻，小乔则是瑜妻。望孔明助一臂之力，共破曹操”。诸葛亮见周瑜不甘受欺，乃答应同商破曹之计。
诸葛亮和周瑜的一番话被周瑜爱妻小乔听到，她对周瑜说：“即使曹贼不是专为我姐妹而发兵，一旦江南沦落，妾身与儿女们必落于曹贼之手。”此语更使周瑜决心抗曹。
第三十二集：周瑜空设计
次日清晨，孙权升堂，文武群臣分班侍立少顷，周瑜入见„„
周瑜与孙权分析曹军致命弱点，如北面有马腾后患；军士不识水性，又多不服水土；天气寒冷缺衣少粮等。孙权决定与曹军开战，封周瑜为大都督，统帅三军，并赠予尚方宝剑。周瑜将此情告知诸葛亮，亮却估计孙权仍有顾虑。当夜，周瑜再次进帐，发现孙权果如诸葛亮所说担心曹军强大，怕力不能胜。周瑜便将曹兵实际人马告诉孙权，孙权才疑云顿逝，忧虑全消。周瑜忌才，他深感诸葛亮“谋略高己一筹，日后必成江东之患，不如早日除之”。他与鲁肃计议，鲁肃忙劝阻说：“操贼未破，先杀贤士，是自伤其臂也，且恐失信于天下。诸葛瑾乃其胞兄，可劝其留在江东。”周瑜请诸葛瑾说服亮未见成效，又想借曹操之手杀亮，又被亮识破。周瑜便诱请刘备过江，想借机杀之，因关羽跟随左右，未敢动手。刘备离东吴时，希亮同归，免遭不测，亮告备：“应立即调动船只、军马以备破曹之用。十一月二十甲子日为期，命赵云驾小舟来南屏山等候，切勿有误，待东南风起时，亮必归。”
第三十三集：群英会
周瑜接受鲁肃建议，决定待破曹之后再除孔明。瑜先向曹操讨战，派甘宁首战告捷，并亲自去窥探曹营水寨实情。曹操闻报，大怒，要设计破吴，谋士蒋干自告奋勇往江东说降周瑜。周瑜知其来意，设宴款待，假意宣称蒋干乃瑜旧友并非曹操说客，却暗中布置钓钩。瑜命太史慈监酒，宣称席前只叙友情，不谈国事，违令者即斩之。周瑜大赞诸上将皆江东英杰，将宴会命名为“群英会”。蒋干见周瑜及诸将战风凛凛，不敢提起劝降之事，只得竭力应酬。宴席直到深夜才罢，周瑜诈醉与蒋干同回帐中安歇，并与其同榻而眠。蒋干误以为瑜酒醉熟睡，悄然起身，偷看一封伪造的蔡瑁、张允写给周瑜的信，称蔡、张二人将伺机杀死曹操，投降周瑜。蒋干误以为真，连夜潜回曹营，将盗来之书信呈与曹操，以表其功。曹操一时盛怒，将蔡瑁、张允斩首。待操省悟，方知中计，但为时已晚。曹军失去了水军都督，只好由于禁、毛玠代之。
第三十四集：草船借箭
周瑜此计，被诸葛亮看穿，这使周瑜更加忌恨，决心要除掉诸葛亮，以绝后患。他为难诸葛亮，限其十日监造十万枝箭，以作攻敌之用。诸葛亮从容不迫，反提出：大战在即，十日太多，改作三日即可。周瑜虽震惊，但心中暗喜，恐其有变，逼孔明立下军令状。鲁肃深为孔明担忧，而亮却若无其事，只请鲁肃助他二十只船，每船配军士三十人，备齐鼓乐，船上用青布为幔，船中用草束分布两侧，并嘱咐肃：“这次人命关天，千万不可让公瑾得知。”
第三天凌晨，船向江北进发，五更时，大雾漫江，亮下令将船只靠近曹军水寨，一字摆开。亮在船舱与鲁肃饮酒，并弹奏古曲助兴，又命军士擂鼓呐喊，惊动了曹军水寨。曹操闻报，令弓弩手万箭齐发，船一侧受重倾斜，诸葛亮又令将船只掉头，继续受箭，箭均船平。大雾将消，亮下令返回。这时二十只船两边草束都已插满羽箭，十余万箭枝轻而易举地到手，按期交付，周瑜无可奈何地惊叹：“孔明神机妙算，瑜不如也。”只好请诸葛亮协助，共同抗曹。
第三十五集：苦肉计
蒋干盗书使曹操错杀水军都督蔡瑁、张允，草船借箭又令曹操平白折损十
五、六万枝羽箭，连续的失利使曹操极为恼火，遂采纳谋士荀攸的诈降计，派遣蔡瑁族弟蔡中、蔡和过江假降东吴作为内应。谁知此举仍在周瑜的预料之中，他借此将计就计，欲施苦肉计，以实现其火攻曹操的大计，奈何一时又找不到合适人选。正焦虑中，老将黄盖押粮归营，识破都督心事，自告奋勇，甘受肉刑。周瑜激动不已。
次日，中军大帐内，周瑜在众将及蔡中、蔡和面前重责黄盖五十大棍。众将苦劝不住，只打得黄盖皮开肉绽，气息奄奄方止。鲁肃深责孔明袖手旁观，孔明告知鲁肃此为都督之计：一个愿打，一个愿挨，愿挨者疼之皮肉，愿打者痛之于心。
看破周瑜之计的还有一位——东吴参军阚泽。他受黄盖之托，过江献诈降书与曹操，凭三寸不烂之舌陈说利弊。正值曹操将信将疑之际，收到蔡中、蔡和的密信，证实阚泽所言是真，遂相信阚泽，让他即刻回江东配合黄盖举事。
东吴三江口甘宁营帐内，阚泽又与甘宁做了一场降曹的戏，引出蔡中、蔡和说出真情，相约即日一起投曹。
第三十六集：庞统献连环
蔡中、蔡和将阚泽、甘宁相约投曹之机密书传曹操。曹操仍不全信此事是真，蒋干自荐愿往周瑜营寨探听虚实，以补上次空往东吴、寸功未立之误，曹操允之。
周瑜在东吴日夜运筹火攻曹操大计，突然发现大江之上，一船着火，余船便可四散而逃，火攻威势骤减。鲁肃以此求教于名士庞统，庞统愿亲往曹营献连环计，否则火攻则无用也。蒋干就在此时又来到东吴，周瑜喜出望外，大叫一声：“我之成功，就在此人身上！”
周瑜怒责蒋干盗书之罪，并借此把他送往西山庵中歇息，暗中安排他与名士庞统相见。蒋干见此行又难立功，如将庞统荐与曹操，辅佐丞相以建功业，也算自己的一大功劳。二人商议已定，却是各怀心事来到曹营。曹操见庞统来到果然大喜，亲与庞统视察军中各寨，庞统相机处事，巧献连环计之后，又以去东吴劝众将来降为由，骗得丞相榜文，只身回东吴。
就在庞统逍遥自得地走下江堤，正要上船之际，突然被人一把抓住，道出庞统真意。庞统顿时僵在那里。
被识破心机的庞统回头一看，原来是进曹营一言不发的故友徐庶，方才放下心来。徐庶向他求教脱身之计，庞统授之，二人告别。在烟波浩渺的江上，庞统驾一叶扁舟，在暮色中远去。
曹操按庞统的连环计将战船锁于一处，雄伟地并排于江面上，声势甚为壮观。曹操与群僚前来巡视，众僚齐声：“丞相南下，灭吴指日可待！”曹操喜不自禁，令天下第一乐师师勖重铸钟吕，恢复古乐，于当月十五日在楼船置酒设乐，以歌舞助军威。师勖领命，精工制作，稍有瑕疵，便一锤砸毁重铸。
第三十七集：横槊赋诗
十五日夜，风平浪静，皎如白日，曹操与众武将及百官幕僚在凝重浑厚的古乐声中，登上楼船，置酒作乐，舞姿豪放，鼓声隆隆，好不气派！身着红袍的曹操，踌躇满志，直抒豪情，横槊赋诗，对酒作歌。诗尽歌罢，曹操酒意焕发，洋洋自得，笑问师勖，希望能得到他的赞赏，哪知师勖天性质朴，在赞誉丞相美诗之余，又直言指出诗中不祥之言。由此触怒曹操，只见他大喝一声，手起一槊，刺入师勖胸口。可怜一代乐师，因其真诚却不谙时务，便静静地躺在他尽心尽力为之服务的主子刀下。众臣惊骇万状，曹操也大叫一声，一头栽向甲板，醒后便以酒醉误伤之说了之。师勖得到的只是厚葬和丞相身上的那件红袍。
新任水军都督毛玠、于禁请丞相阅兵。曹操看罢江面上五队连环大船排演各种阵法，兵士在连锁铁舟上，来往自如，渡江踏浪如履平地，甚为欣慰，想想伐吴指日可待，必会一举成功，面呈自得，狂傲不可一世。谋士程昱提醒丞相以防火攻。曹操大笑，令取火具点燃。北风甚急，点燃的火苗竟向程昱自己胸前烧来。曹操说隆冬时节只有西风、北风，不会有东风、南风，所以不必忧虑，众将齐赞丞相英明。
东吴水师来战，曹操先用小船去战以试军情，又用连环大船出击，得胜而归。由此更增添了曹操此番必胜的信心和傲气。
周瑜与鲁肃来到观望台极目远眺，江风突起，旌旗猎猎，二人正在得意之时，突然狂风吹动的大旗旗角打在周瑜脸上，周瑜猛然回头，由呆而惊，惊急又呆，突然大叫一声倒地，口吐鲜血昏死过去。
鲁肃等众将愕然。
第三十八集：诸葛祭风
建安十三年冬十一月十七日，曹操用庞统连环计，率百万大军征服江南，自认必胜无疑。孙刘联合共御曹兵，周瑜定下火攻之计，可时值隆冬季节，没有东南风，周瑜为此忧心如焚，口吐鲜血倒地。鲁肃夜访孔明，诸葛亮说公瑾的病，他能医治。
孔明来到周瑜大帐，只写了个十六字的秘方，周瑜便一跃而起。孔明让周瑜建一“七星坛”，他可借三天三夜东南大风与周郎。周瑜激动万分。
对孔明借风一事，鲁肃此番已深信不疑，一切按孔明吩咐办，诸葛亮看着忠厚的鲁肃，面呈别离难舍之情。鲁肃正欲再问，孔明毅然转身，跣足登山上坛祭风去了。
周瑜调兵遣将，一切布置完毕，只等东南风起。一天过去不见有风，又是一日傍晚仍无消息，将士耐不住，渐生疑虑，周郎心中也开始动摇。子夜时分，东南风骤起，吴军所有战旗哗哗作响，齐齐飘回西北，周瑜骇然，一面发令攻曹，一面派丁奉、徐盛二人分水旱路直奔南屏山七星坛，见到孔明立即斩首。鲁肃大惊却阻止不住。
丁、徐二人一路追来，在江面一尾小船上见到孔明，他身旁立着手执弓箭的赵子龙，一箭射来，丁、徐大船的篷帆索断，其船自横。小船扯满风帆，顺风而去。二人回禀周郎。周瑜无可奈何，只好按原来布置向江北进兵。
诸葛亮回夏口之后，立即调兵遣将，配合周瑜共图赤壁大战一举成功。然而，诸葛亮将各路兵马调拨完毕之后，惟独留下关羽在帐前不用。关羽不悦责之。最后，诸葛亮派关羽去华容道截杀曹操，并让其立下军令状。
第三十九集：火烧赤壁
东南风起，周瑜出兵前斩杀降将蔡和以血祭旗。黄盖率火船乘风直奔曹军水寨。
曹操在战船楼台闻报江南一簇船帆隐隐而来。操笑曰：“公覆果不失信，此天助我也！”程昱说：“来船有诈，休叫进寨。”操曰：“何以知之？”程昱又说：“黄盖来信告知押粮船来降，如是粮船，则船必稳重而吃水深。今观来船，轻而且浮，更兼今夜东南风甚紧，倘若诈降，又用火攻，何以挡之？”曹操听后大悟，忙下令阻拦来船进寨。
说时已迟，只见黄盖举弩放箭，下令各船点火冲寨。瞬间二十只火船撞入水寨，火趁风威，风助火势，曹寨中船只又被铁锁连环无处逃避。
曹操火中逃命，径奔乌林。正走间，前面一员大将大叫“曹贼休走，吕蒙在此”，操催军马向前，张辽断后，抵挡吕蒙。却见前面火光又起，山谷中拥出大军“曹贼休走，凌统在此”，曹操惊得肝胆皆裂，此时徐晃等赶到，彼此混战一场。
赤壁之战，操如惊弓之鸟，过街之鼠，无处逃生，四面受敌。又遇赵云、张飞等将，最后在华容道遇关羽。操军个个惊魂丧胆，不敢向前。操曰：“既至绝境，只好以死相拼。”众将曰：“马乏人困，安能再战？”程昱对操说：“云长傲上而不侮下，欺强而不凌弱，恩怨分明，信义最著。丞相旧日有恩于他，今可亲自哀告，或可脱此危难。”
于是曹操与张辽向关羽苦苦哀求。关羽是个义重如山的人，见曹军惶惶垂泪，想起旧日曹操许多恩义，张辽旧日之情，心中顿生怜心，尽皆放去。
关平慌忙提醒父亲，行前已立军令状，关羽默默不语，勒马回寨。
第四十集：智取南郡
建安十三年冬，孙、刘联合抗曹，击溃曹军八十三万，取得了赤壁大战的辉煌胜利。在夏口盛大的庆功宴上，众将面前摆着赏品，惟独关羽却面临着严厉的军法处置。就在关羽顺从领死之时，众将及刘备纷纷起身求情，诸葛亮方应允。
逃至南郡的曹操惊魂初歇，痛定思痛，放声哀哭不已，大喊郭嘉，言：“若奉孝在，安能让我有如此的惨败！”最后留一密计给南郡守将曹仁，率军暂回许都。
周瑜乘赤壁之胜，挥师攻打南郡。与此同时，刘备与诸葛亮亦屯兵油江口。周瑜疑孔明有取南郡之意，便携兵问之。诸葛亮授计刘备言激周瑜应下东吴取不下南郡，刘备可取的誓约。孤傲的周瑜一时赌气答应下来。
周瑜派蒋钦、丁奉、徐盛去攻打南郡，不料被曹仁所败；派甘宁去取彝陵，又被围困在城中。周瑜大怒，亲统兵杀败曹军，夺了彝陵，并乘势把南郡城团团围住。战局立刻发生逆转，情势危急之下，曹仁和曹洪忙拆开曹操留下的密计，不禁喜上眉梢。
次日拂晓，周瑜率兵攻城，连连得胜，紧追溃逃的曹仁，挥剑催马扑向南郡城门。突然城楼上一阵梆子响，两边万箭齐发，周瑜急转马时被曹纯一箭射中左胁，惨叫一声落下马来，老将程普身中数箭，舍命救出周瑜。
程普中数箭均在表皮，周瑜中一箭却含有剧毒，顷刻面赤身烧，昏迷不醒。鲁肃暂理都督职，四处寻医问药，一面在营门高挂免战牌。最后终于找到解毒妙药。
身体刚有好转的周瑜便设计大败曹仁，曹仁在猛将牛金的护卫下逃脱险境奔向南郡城。可任凭怎样叫喊，南郡城门死死关闭无人应答。吴军大队人马追至，曹仁无奈只好弃城他逃。
周瑜率兵冲至城下，城门仍紧闭不开，城上又无人，当众军顺梯将攀上女儿墙时，云梯突然被城上长木推开，向后仰倒砸下去。梯上军士惊叫不休。一阵梆声响起，城头旌旗如林，飞舞摇动，城楼闪出一员大将，却是常山赵子龙。周瑜惊得目瞪口呆，说不出话来。赵云微笑说：我奉我家军师之命，遵照都督前约，已把南郡夺了。周瑜大怒，喝令攻城！赵云及众兵将满弓以对，鲁肃见状，劝周瑜先夺取荆州、襄阳。周瑜依鲁肃言派将刚毕，就有探马先后来报：荆州被张飞取了；襄阳也落入刘备之手。周瑜闻言面无血色，急问原由，探马将诸葛亮如何取二城经过一说，周瑜大叫一声：气死我也！仰身栽落马下。
第四十一集：力夺四郡
南郡之战中，诸葛亮趁周瑜与曹仁厮杀苦战之际，派大将赵云智取南郡，并利用夺得之兵符，又一举袭取了荆、襄二城。周瑜气急，箭疮迸裂，吐血坠马，待他从昏迷中醒来之时，立即要起兵与诸葛亮决一雌雄。鲁肃考虑到如孙刘两家相拼，曹操必会乘虚而入报赤壁之仇，便自荐去荆州以道理说服刘备、孔明，周瑜只好应允。
鲁肃来到荆州受到刘备热诚的接待，待鲁肃理直气壮地说出荆襄之事时，却又被孔明以更充分的理由驳倒。鲁肃只好作罢，等待刘琦公子病逝后再谈归还之事。
刘备、诸葛亮夺取荆、襄、南郡之后，广招贤士，商议久远之计，刘备听从伊籍、马良建议，表奏公子刘琦为荆州刺史，以安民心，然后实行南征长沙、桂阳、武陵、零陵四郡，积收钱粮，以为根本的战略。诸葛亮命关羽镇守荆州，亲率张飞、赵云首先攻取零陵。
零陵太守刘度父子听从大将邢道荣之言与诸葛亮摆开阵势。赵云只一枪便刺死邢道荣，刘度父子只好望风而降。
刘备又得一郡十分欢喜，他面对众将说，桂阳何人敢取？赵云、张飞都愿往，孔明派赵云去，张飞不服，嚷着要抓阄来定，到头还是他输了。张飞悻悻之时，孔明又派他去取武陵，张飞大喜，并依军师言，都立军令状出征。
桂阳太守赵范献城与赵云，并与赵云结为兄弟，赵范见赵云正合寡嫂樊氏的再婚条件，便有心成全好事，谁料却被赵云认为是乱人伦、悖纲常的错事，怒而责之。
与此同时张飞也轻易夺回武陵。两处战报传入荆州，关羽即上书刘备，请命攻打长沙。孔明告知关羽，长沙有一员老将黄忠，有万夫不当之勇，且文韬武略无一不精，嘱其不可大意。关羽傲而不悦，只带五百校刀手前往。
关羽在长沙城下一刀斩杨龄于马下，太守韩玄派黄忠出战，关羽与黄忠大战百余回合不分胜负，来日又战，关羽用拖刀计将黄忠置于死地，却没有杀他。黄忠施百步穿杨之绝技射中关羽的盔缨。太守韩玄怒责黄忠通敌，将其绑缚。正欲斩首，魏延救下黄忠，杀死韩玄，大开城门迎接关羽。
刘备、孔明入城，惟独不见黄忠，便亲去探望，见老将军仰卧于梅花丛中的石凳上，赤裸上身，白须白发散落凳下，汗巾蒙面，仰对苍天。黄忠经刘备、诸葛亮等人诚意请求，终于归顺，刘备自此又得一员大将。
第四十二集：美人计
建安十四年，刘备、诸葛亮趁周瑜回柴桑养病，孙权兵败合肥之际，夺取了零陵、武陵、桂阳、长沙四郡。正在刘备欢庆胜利之时，襄阳派人来报公子刘琦因病身亡。东吴鲁肃得知此信后，立即渡江而来再谈归还荆州之事。诸葛亮一反常态，以刘备乃孝景帝玄孙之名，理应安坐荆州，只是碍于友人之面，可写一纸文书暂借荆州，待图得立足之地再还东吴，鲁肃无奈而归。周瑜手指文书埋怨鲁肃又上孔明当了，鲁肃也甚为焦急，求计于周郎，周瑜突生一计，以孙权之妹许嫁刘备之名，诱刘备入赘，到那时将刘备囚入狱中，再叫人去讨荆州换回刘备。鲁肃闻言喜上眉梢。
东吴使者前往荆州提亲，刘备想拒绝了之，谁知孔明却一口应承下来，极力劝刘备应亲。并派赵云、孙乾同行，临行时附耳密授赵云三个锦囊妙计，在紧要当口，照计而行。
满面愁容的刘备怀着忐忑的心情踏上东吴的地界，江面上空荡荡并无官员迎候。赵云取出第一个锦囊观看，命兵士各自披红挂彩，锣鼓喧天奔走相告：“刘皇叔来招亲了！”赵云陪刘备拜见乔国老，并送重礼。乔国老将此事告知吴国太，吴国太怒责儿子孙权这么大的事都瞒着自己。孙权只好说出周瑜之计，吴国太大骂周郎无能，乔国老劝吴国太将错就错，真招刘备为婿，以免出丑。吴国太提出要面相刘备，如中意即招为婿，如不中意任凭孙权处置。
第四十三集：甘露寺
刘备面对铜镜里自己憔悴、苍老的面容，心里越发慌乱，赵云劝刘备振作起来，应以自己的非凡气度和龙凤之姿来讨得国太的欢心。
国太相亲之日，孙权派吕范、贾华将刀斧手安排在后殿两侧，只听自己摔杯为号便可行事。乔国老吩咐将甘露寺装点得灯火辉煌，振作起来的刘备在灯光的辉映下显得气宇轩昂，精神焕发。吴国太细细打量着刘备，面露喜色，准了这门亲事。孙权的一切安排在国太的盛怒之下只好作罢。
刘备到此时方放下心来，宴饮后，刘备和孙权两个君主来到甘露寺院内砍石盟志，以述心声。二人各有用心地在山坡上扬鞭大笑，飞马山谷。
吴国太在甘露寺决意招刘备为婿，并择日为女儿完婚。周瑜大惊，但事已至此，只好慢慢图之。
刘备在郡府大厅举行了盛大的结婚庆典，人们欢声笑语一派喜庆之色。当备与新娘步入洞房之时，见两侧站立数十个佩剑的婢女，通向卧室的壁上也皆挂满刀枪剑戟，疑为东吴设伏，不觉失色。后知，这是夫人常令侍婢击剑为乐之故，方心安不惧。
周瑜书呈孙权，可将刘备软困东吴，盛筑宫室以丧其志，多送美色珍玩，以娱其耳目，使其分开与关张之情，隔远与诸葛亮之契。孙权从之。令人广造宫室亭园。 第四十四集：回荆州
出身微末、奔波半生的刘备，置此温柔乡中，每日与孙夫人同出同进，游园散步，只赏珍玩美物，享尽新婚之乐，渐渐地沉浸于寝帏之内，乐不思归。
转眼已到新春，赵云见此甚为焦急，猛然想起军师的锦囊，便拆开第二个，观后便匆匆赶往郡府惊慌地告诉刘备：“曹操要雪赤壁之恨，已率五十万精兵杀奔荆州而来，甚是危急，军师请主公速归。”刘备将此事告知孙夫人，孙夫人瞒了孙权，骗了国太，与刘备一行匆匆离去。
孙权知此事后十分恼怒，派陈武、潘璋率铁骑五百捉拿刘备。又派蒋钦、周泰再拿自己的佩剑去追，如若不从，可取刘备和孙夫人首级。
刘备与赵云一行拥着鸾车赶路。远看陈、潘追赶，周瑜派来的丁奉、徐盛又拦在面前。危急中，赵云又打开孔明的第三个锦囊交给刘备，刘备看完，急步到孙夫人面前含泪告知险境。孙夫人大怒，逼退丁奉、徐盛，又怒骂陈武、潘璋，引车前行。待蒋钦、周泰赶来时，刘备一行已过去两个时辰了。
刘备一行来到刘郎浦，刘备眼望孙夫人，回想柔情之日，万般感慨。这时东吴大军铺天盖地逼了过来，赵云突然发现江面有船，过去一看原来是纶巾长袍，朗声大笑的孔明。
诸葛亮迎接刘备、孙夫人的船驶向对岸，周瑜率水军追了过来，刘备等人靠岸上马，沿江向上游进发，周瑜、黄盖、韩当、丁奉等也上岸骑马追去，在前方不远处诸葛亮一挥手，队伍拐进山谷。周瑜等紧追不舍，突然一声炮响，关羽率军涌出，周瑜一愣，又一声炮响，左黄忠、右魏延从左右两侧夹击而来，周瑜拨马便逃，慌忙上船，急命开船。突然刘军齐声大呼：“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵！”如此反复，一阵比一阵高昂。
周瑜羞怒非常，忽抬头，遥见刘备、孙夫人、孔明等都悠然自如地停在江边山头之上，不由怒火冲天，大吼一声，一声惨叫，昏倒在甲板上。
第四十五集：三气周瑜
建安十五年初，周瑜被诸葛亮伏兵击溃，怒心冲激，箭疮复发，只得退回柴桑，上书南徐，请兴兵血恨。孙权不胜忿怒，欲拜程普为都督，起兵攻打荆州。张昭、顾雍劝谏此不是攻荆州之时，不如使人去许都表奏刘备为荆州牧，结好刘备以安曹操，然后再使心腹，用反间计令曹、刘相攻，再乘隙而图之。孙权允诺，派华歆出使许都，并令张昭代他前往柴桑探望都督病情。
周瑜在病中抚琴，妻子小乔扶侍于旁，张昭将孙权的意图告知都督。
铜雀台建成，曹操与文武群臣于邺郡欢庆落成大典。曹氏一族和杂姓武将各展神奇箭术与武功，争夺曹操所赐红袍。最后徐晃和许褚为争红袍真打了起来。曹操传众将上台，每人各赐蜀锦一匹。
文武群臣欢宴，乐声阵阵，舞姿翩翩，一时盛况空前，曹操借众文士之赋，大展自己的豪迈胸襟。此时传来华歆前来上表之事。曹操闻言大惊失色，谋士程昱看破曹操心事，劝他表奏周瑜为南郡太守，程普为江夏太守。此两地均在刘备手中，两家一旦开战，曹操便可坐收渔利。
周瑜被加封之后觉得讨伐刘备师出有名，便与鲁肃商议，鲁肃说此为曹操之计，并又一次自荐再去索讨荆州。
刘备闻知，求教于孔明，孔明让刘备一见鲁肃提到荆州事便放声大哭，到时孔明自会出来。刘备照办，鲁肃又一次被刘备、孔明真情所感，不便讨要，再次空手而回。
周瑜见状，决定以帮助刘备取西川而换荆州为名，实际进兵荆州之计，派鲁肃再次返回荆州告知刘备，届时接应钱粮劳军。孔明早已识破周瑜真意，仍让刘备答应下来。周瑜率军来到夏口，果见糜竺来接应，告知周瑜：刘备与孔明正在荆州城门外等候，准备与都督亲自把盏。周瑜甚为得意，以为这次终于瞒住了诸葛亮。可当他率军行至荆州城门外时却不见一个兵士。丁奉高声喊叫，只见赵云威风凛凛地出现在城头，点破周瑜的真意。周瑜大怒，正欲下令攻城，突然一令旗飞马来报：关羽、张飞、黄忠、魏延四路军马不计其数，喊声震天地杀来，皆言要活捉周瑜！
周瑜闻言怒气填胸，脸色剧变，在马上大叫一声，金疮迸裂，坠于马下。吴军只好护送昏睡中的周瑜缓缓而退。突然一曲“长河吟”曲调传入周瑜耳中，他甚为诧异，举目望去，只见高岩上端坐孔明，他身前摆一架古琴。两位英才四目相对，在乐曲中进行了一次心灵的碰撞，但他们心里全都明白，这是一对各事其主、誓不两立的知音。
第四十六集：卧龙吊孝
周瑜回到巴丘，病情日益见重，他嘱托完妻子儿女之后，便让小乔代笔，虚弱地口述奏章与孙权。
江边，卫士们护着周瑜的床榻，沐浴在落日光辉的异常灿烂之中。这一代英才，面对一琴一筝，拉着爱妻小乔的手，冲着宽阔的江面，才最后道出他对孔明的真情实想。最后凝望着夕阳下闪着的如血红波的江水，连叫数声“既生瑜，何生亮？”而亡。
建安十五年春，东吴大都督周瑜病故巴丘。噩耗传来，江东上下一片震惊，吴主孙权悲恸中采纳了周瑜临终建议，任命一贯主张联刘抗曹的鲁肃继任大都督之职，并将周瑜灵柩移柴桑停灵七日，然后以王公大典殡葬之。
诸葛亮得知此讯，也怆然涕下，赵云不解，孔明道出对周瑜的高度评价，并从联吴抗曹大计出发，决意冒险过江祭奠公瑾。赵云愿为军师护卫。
柴桑周瑜灵堂，孙权告知鲁肃：曹操知周郎去世，听从程昱之计，正要亲率大军三十万南下报赤壁之仇。鲁肃说周瑜之死使东吴众将都转恨于刘备、诸葛亮，纷纷都欲征讨，若此时孙刘反目，曹操必会乘虚而至。孙权内心十分矛盾，一时拿不定主意，此时侍卫禀报，诸葛亮率赵云及五百军士过江吊孝来了，二人大惊。
鲁肃请诸葛瑾星夜迎截孔明，务必劝其回去，以免大祸。孔明执意不听其兄劝阻，仍奔柴桑而来。
副都督程普、甘宁等东吴众将认为是孔明气死周郎，对其恨入骨髓，听得此讯，纷纷调兵遣将，准备见到孔明，一刀杀死，再奏孙权。
祭奠开始，灵堂内外一片哭声，隆重的葬仪极其悲壮。众将得知孔明要来的消息都在悄悄议论，程普、甘宁走上台阶两侧，脸呈严峻，孙权、鲁肃此时也不知该如何办。人们的神情顿时紧张起来。突然，身着白衣的诸葛亮跌跌撞撞地冲进大门，悲切地高声呼喊：公瑾，亮来祭你了！
程普一声吼，甘宁猛然抽出宝剑刺向孔明，众将也眼露杀机，赵云抢步上前夺下甘宁的剑，众将正欲再战，被鲁肃止住。诸葛亮奔至灵前，扑通跪倒，哭诉祭文，其声之哀，其情之真，深深打动了文武百官和小乔子女。小乔夫人按公瑾遗嘱将其佩剑赠与鲁肃，又转身望着孔明说：公瑾临终表奏鲁肃替代其职，意在孙刘交好以抗曹操。诸葛亮闻之激动不已，大声疾呼：公瑾——真知我诸葛亮者也！
诸葛亮在归去时路遇庞统，并邀其过江共扶刘备以成大业。庞统从之。孔明手书一封，让其去荆州将信交与刘备，必当重用。庞统来到并没拿出孔明书信，刘备也如孙权一样，见庞统貌陋，只委他去耒阳作一县令。庞统受其冷落来到县衙，整日喝酒，拒不理事，耒阳百姓忙告到刘备处，刘备大怒，令张飞、孙乾同去查办。庞统在张飞面前升堂审案，只见他目审状纸，耳听陈述，手批判决，不到半日将百日余案尽皆断完，无一差错。张飞惊其大才，告知刘备。刘备深责自己屈才之过，重用庞统，拜其为副军师、中郎将。
第四十七集：割须弃袍
建安十五年（公元210年），东吴都督周瑜死后，曹操想借机集结三十万大军南征东吴，但他又惧西凉马腾乘虚来袭许都，便假意降诏，加封马腾为征南将军，讨伐孙权，诱马腾进京而除之。
马腾明知曹操有诈，但若不往，操便可假借天子之命，有加害马家的口实。马腾便带其子马休、马铁与从子马岱同往，见机行事。在许昌城外，马腾与侍郎黄奎定下除曹之计，然而由于黄奎口风不严，致使马腾招来杀身之祸，同来三子只有马岱一人逃脱。
马超知其父惨遭杀害，愤怒异常，尽起羌兵杀奔许昌，向曹操问罪。两军阵前，马超勇战三将，曹操大败，伏鞍落荒而逃。马超率兵紧紧追赶，连声高喊捉拿红袍长须的曹操。惊慌中曹操只好割须弃袍，用旗角裹脖，袍袖遮面，仓皇逃命。就在马超欲掷枪刺杀曹操之际，曹洪赶到迎战马超，救了曹操。
为避马超锐气，曹操高挂免战牌。
西凉太守韩遂亲率十万大军增援马超，曹操闻之仰面大笑。徐晃已知曹操之意，献计派精兵袭击河西，待事成之后两边夹击马超。
为防马超，曹操令军士筑沙城，谁知一夜大风，城池便无影踪。马超、韩遂见曹操几番惨败，现在又无屏障可依，准备全力以赴，明日一战，以求大获全胜。待马超催军喊声震天地杀来时，在空旷的地面上却奇迹般地出现了一座并不高大，然而却十分坚固的冰冻沙城。马超只好在城前与曹操摆开阵势厮杀。素有“虎痴”之称的许褚迎战马超，二人打得极为激烈。曹操渡渭河失利，幸得“虎痴”许褚保驾，逃往南岸扎营。曹操叹道：“马超不减吕布当年之勇，破超只可用计智取。”
此时传来徐晃已在河西下营扎寨的消息，马超震惊，曹操大喜。谋士贾诩又献计，巧使反间计使韩遂、马超相疑，马超果然中计，迁怒于韩遂，使韩遂倒戈，欲生擒马超，反被马超砍断手臂。马超也在曹操的重兵包围之中全线溃败，最后只与庞德、马岱突出重围，望陇西而逃。
曹操剿灭羌军，除了心头大患，更加洋洋自得。献帝排銮驾出郭相迎，并宣诏：“曹丞相功在国家，皇上特敕，赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿。”
第四十八集：张松献图
建安十六年，曹操大破西凉马超，汉中震动。张鲁惧怕曹操兵伐汉中，遂想起兵攻取西川作为立足之本，以抗曹操。西川益州牧刘璋软弱无能，别驾张松早已对其不满，久欲另投明主，遂趁此机会自告奋勇出使许都，明为刘璋游说曹操，使之兵伐张鲁，实则想趁此实现其夙愿。谁知曹操嫌他貌陋高傲，口出狂言，不予理睬。虽经主簿杨修的再三推荐，但最后终因张松的言语冒犯，触怒曹操被其乱棍打出。
张松欲投曹操被冷落，无精打采地看着自己精心绘制准备此番献与曹操的西川地形图，踏上回西川之路。
张松出使许都之初，就一直被久欲取西川为立足之地的诸葛亮、庞统密切关注着。张松行至岔路口，想自己行前曾在刘璋面前夸下海口必能说动曹操，以绝张鲁犯川之患。如今空手而回，岂不被蜀中人耻笑？久闻荆州刘玄德颇有仁义之名，不如绕路看看他们那里如何？
消息传到荆州之后，孔明先派赵云率队前往大路迎候张松，进奉酒食；又派关云长率整齐壮观的仪仗队在城外十里长亭恭候；自己与刘备、庞统亲到仪仗队前方迎接张松。张松受到如此盛情款待，非常激动，可几次欲谈西川之事都被刘备用言语岔开，并只字不提西川。庞统在旁急得几次将话挑明，也都被刘备挡过。只有孔明在旁观察不语。
张松明日即将回川，可刘备仍只字未提西川，张松凝望窗外夜空，百思不得其解，遂决定明日分别时再观察刘备情真与否，再最后决定是否献图。
城外大道旁，秋风冽冽。刘备率队与张松道别，泪眼涟涟。张松深感其情真意切，又一次话引西川，刘备仍佯作不觉。最后张松再也沉不住了，主动拿出地图并言明献西川之事，刘备此时才拱手施礼，郑重接过地图。孔明、庞统会心而笑。
张松回成都后，劝刘璋请备入川，遭到黄权、王累等人的反对。刘璋最终采纳张松的建议，派法正为使请刘备入川，再派孟达率兵五千前往迎接。
建安十六年冬，刘备在孔明、庞统、法正的劝说下，留孔明、关、张、赵镇守荆州，自与庞统、黄忠、魏延、刘封、关平诸将率五万大军从荆州出发，开赴西川„„
第四十九集：刘备入川
建安十六年（公元211年）冬，益州牧刘璋请刘备入川，助其抵御张鲁。主簿黄权、从事王累苦谏刘璋，不能让刘备入川，免生后患。刘璋不听劝阻，亲自赶到涪城迎接刘备。
刘备请诸葛亮与关羽、张飞、赵云镇守荆州，自与庞统率大军随刘璋入川。
庞统见刘璋力弱，日后必被张鲁吞并，遂和法正劝刘备在宴席间除掉刘璋，夺得西川，再图大业。刘备以为：初入蜀中，威信未立，怎能趁人之危，行此不义之举，未予采纳。
然而，庞统和法正却私下作主，令魏延登堂舞剑，乘势刺杀刘璋。刘璋及其手下诸将见魏延舞剑筵前，又见阶下武士手按刀把，虎视堂上，觉察有变，从事张任挥剑与魏对舞，一时双方刀剑相峙。刘备见状大惊，扶剑立于席前厉声制止。刘璋见刘备如此仁义，深为感动。
孙权得知刘备入川，想趁机夺取荆州，他用张昭之计，欲诓孙夫人带阿斗返吴，再以阿斗为人质，逼刘备交出荆州。他派周善扮作商客，率五百兵士暗往荆州，对孙夫人谎称吴国太病危，日夜思念夫人，并想见阿斗，特接夫人回吴省亲。孙夫人未辨真伪，匆匆携阿斗登船。
赵云闻报，带
四、五骑沿江追赶，呼叫停船。周善不理，云乘小舟赶上，跳上大船，问孙夫人：“欲往何处，为何不告知军师？”孙夫人以母病危为由，来不及禀报。云要孙夫人留下阿斗，孙夫人不允，云乃夺过阿斗，他欲上岸，苦无帮手，想动武又恐失礼，进退不得。孙夫人喝令侍婢夺过阿斗，赵云一手抱幼主，一手持剑，众人不敢上前。周善放船下水，船顺水而流，赵云无法上岸，正在危急之中忽听鼓声，见江边芦苇荡中闪出船只。云以为中了东吴之计，只见船头一员大将手持长矛高声呼喊：“军师有令，请嫂嫂留下侄儿！”“嫂嫂留下侄儿再走！”原来是张飞巡哨，得知消息率船队堵截大船。他杀死周善。孙夫人威胁张飞：“三叔若不放我走，我只有一死！”张飞和赵云无奈，只好放孙夫人归吴，抱着阿斗返回荆州，此时，诸葛亮已引大队船只在江边迎接。孙夫人返回东吴，方知是计，从此孙夫人滞留东吴，与刘备再未见面，郁郁而终。
第五十集：凤雏落坡
建安十七年（公元212年），刘备率大军入西川，驻守葭萌关。他一面安抚民心，一面致书刘璋，假称曹操进攻孙权，孙权求救，自己要带兵回荆州援助，要求刘璋借军粮十万斛、兵马
三、四万。刘璋在黄权等人劝阻下，回书表示只能借粮一万斛和两三千老弱病卒。刘备见信大怒，他取庞统之策，先夺涪城。涪城乃通往成都之咽喉，又是去荆州必经之路，现由刘璋部下杨怀、高沛二将把守。刘备先派人送书信，佯称要回荆州，路经其地，约二人出关相送，想乘机杀之，夺下涪城，再克雒城，后取成都。
张松献图回川后，忽闻刘备要回荆州，他信以为真，急致书刘备，要他“速发兵入川取益州，松为内应”。不料此信被其兄张肃拾到，张肃怕受牵连，将信呈报刘璋。刘璋将张松全家斩首，并下令各处关隘增兵添将，严加防范，不许放荆州一人一骑入关，并派大将张任拒守雒城。
军师庞统设计将涪关守将杨怀、高沛杀死，夺了涪城，准备进取雒城。出发前，诸葛亮从荆州特派马良送书信给刘备，提醒刘备和庞统：“切宜谨慎，不可轻率进兵。”庞统取川心急，又疑诸葛亮忌他独成大功。刘备在庞统再三催促下，决定引军前进，他和庞统兵分两路，刘备走大路取雒城东门；庞统走小路取雒城西门。出发前，庞统坐骑忽失前蹄，刘备将自己的白马与庞统更换。
庞统率兵行至山间小路，忽见两山逼窄，树木丛杂，庞统心中生疑，勒住马道：“此处好生险恶。”他见石上大书“落凤坡”三字，不由心惊，急令退军。蜀将张任引军，早已埋伏在两边，他放过魏延，误以为庞统是刘备，一声令下，箭如飞蝗，只向骑白马者射杀。可怜庞统死于乱箭之下，时仅卅六岁。
刘备进攻雒城时，失掉了军师庞统，被困涪关，进退两难。他急派关平赶回荆州报信，请军师诸葛亮带兵入川增援，重新筹划取川大计。
诸葛亮将荆州托给关羽，临行再三叮嘱：“荆州关系重大，切不可疏忽大意。”并请关羽牢记八个字：“东和孙权，北拒曹操。”关羽答应：“军师之言，关某谨记。”
诸葛亮留马良、糜芳、廖化、关平、周仓等辅佐关羽同守荆州，他和张飞、赵云分兵入蜀增援刘备。
第五十一集：义释严颜
诸葛亮命张飞率军从大路入川，先取巴郡，自己和赵云带兵马从水路入川，在雒城会合，谁先到谁为头功，并告诫张飞：四川豪杰甚多，不可轻敌，要收服人心，严明军纪，不要鞭打士卒。
张飞遵照军师指令进军，沿途守将望风而降，来到巴郡，太守严颜却闭关坚守，拒不投降，张飞屡次挑战，均被乱箭射回。张飞急中生智，想出一计，令军士四散上山砍打柴草，寻觅路径。严颜在城中几日不见张飞动静，心生疑惑，得知此情后，也派数名小卒扮作张飞砍柴军士，混入其中。张飞故意当众宣布，当夜要从一条小路偷过巴郡，去取雒城；而暗中却安排一名军士假扮自己在前开路。严颜闻报大喜，他想截击张飞粮草辎重，引兵伏于路旁树丛之中，当假张飞过后，严颜引伏兵杀出，正要抢夺车仗时，不料背后一声锣响，冲出真张飞，严颜惊呆，举手无措，被张飞生擒。
张飞夺了巴郡，出榜安民。众刀手将严颜推出，飞坐于厅上，严颜不肯跪下，张飞怒喝：“为何不降？”严颜毫无惧色，回叱张飞：“西川只有断头将军，没有屈膝将军。”张飞大怒，喝左右斩首，严颜面不改色，叫道：“要砍便砍，为何发怒？”张飞见严颜慷慨忠义，视死如归，甚敬之，亲解其缚，扶严颜正中高坐，低头便拜。严颜感其恩义，乃降。飞以严为前部，顺利到达雒城。
刘备攻克雒城，直逼绵竹，刘璋孤军无援，不得不求救于宿敌张鲁。
第五十二集：夺占西川
曹操曾用反间计，大败西凉军马。马超败走后复仇心切，虽得羌人相助，威风一时，但终因人少势孤，又轻信降将，在败退冀州城时，妻儿均被杀害，无奈投奔汉中张鲁。张鲁派马超攻葭萌关，牵制刘备，以救刘璋。
诸葛亮用计激张飞前往迎敌，刘备亦亲往督战。马超挑战，张飞挺矛相迎，他早想会会这员虎将。两人在关前激战百余回合，不分胜负。刘备在关上观战，见马超装束非凡，英勇无比，他怕张飞有失，鸣金收兵。张飞回到阵中不用头盔，只裹包巾上马出阵，再与马超厮杀，两人又战百余回合，仍不分胜负，刘备再次鸣金收兵。此时，天色已晚，刘备说：“马超英勇，不可轻敌，且退上关，来日再战。”张飞杀得性起，他大叫：“命军士多点火把，安排夜战。”马超换了战马再出阵前，大叫道：“张飞，汝敢否夜战？若有胆量就点起火把，今夜决一雌雄！”张飞立即换了坐骑，冲出阵来，叫道：“莫非还怕汝不成？点火把。马超，今日我捉汝不得，誓不回关。”马超道：“张翼德，今日我杀汝不得，誓不回营。”两军点起千百火把，二将各振威风。刘备喜超之勇，亲自下城解斗，二人方才各自回阵。
刘备有意收下马超这员虎将，他用诸葛亮之计，派孙乾带金帛与张鲁手下谋士杨松结交，再进书张鲁，使张鲁下令马超撤兵，又派李恢说降马超。刘备终于收了马超，进而逼近成都，刘璋被迫开城投降。刘备将刘璋安置在公安，自领益州牧，为三分天下之一的蜀国奠定了基础。
第五十三集：单刀赴会
刘备得了西川，孙权欲索还荆州，按张昭之计，将诸葛瑾老小虚监在府，同时修书命诸葛瑾去西川向刘备讨还荆州。刘备和诸葛亮商定，假意答应先还长沙、零陵、桂阳三郡。诸葛瑾再到荆州，遭关羽拒绝。
孙权责怪鲁肃当初不该作保，将荆州借与刘备，鲁肃情急定计，屯兵陆口，请关羽过江赴会，在临江亭设下埋伏，欲逼关羽交还荆州；如关羽不赴约，即进兵夺取荆州。
关羽识破其计，毫不惧怕，独驾小舟，只带周仓和几名亲随，单刀赴会。他命关平率船队大江上等候，见红旗起，便过江接应。
使者回报鲁肃：关云长慨然应允，来日准到临江亭相会。鲁肃令吕蒙和甘宁各领一军，在岸埋伏，伺关云长兵马到，以炮声为号，一齐杀出；若关羽无兵马前来，只在庭后埋伏刀斧手，听子敬摔杯为号，于席前杀之。
次日，关羽过江。席间，鲁肃提起还荆州之事，关羽答道：“当年赤壁鏖兵，我兄刘皇叔亲冒矢石，诸葛军师全力以赴与吴共同破曹，其功甚伟，岂能徒劳而无功。”“况荆州本刘表所有，我兄理当承受汉家基业。”鲁肃反驳无力，刚要站起摔杯，周仓急上前厉声对鲁肃道：“天下土地，唯有德者居之，难道只有东吴能够据有？”关羽趁势夺过周仓手中大刀，故意怒斥周仓：“此乃国家大事，尔怎敢多言，还不速去！”关以目暗示周仓，周仓会意，奔向江岸，舞动红旗，关平船队急驶而来。
此时，关羽右手提刀，左手攥住鲁肃握杯的右手腕，假装酒醉，拉着鲁肃直到江边。东吴将士眼看鲁都督被关羽扯出亭门，皆不敢动手。
关羽上船后，关平的接应船队已到，鲁肃只好呆呆看着关云长乘风而去。
关云长以非凡的胆识，挫败了东吴索取荆州的计谋。孙权闻报大怒，欲起倾国之兵，来取荆州，忽接探报：“曹操又率三十万大军来犯。”孙权只得移兵合肥、濡须，以拒曹操。
第五十四集：合肥会战
建安二十年（公元215年），曹操领兵西征得汉中，收服张鲁，占领东川。
诸葛亮为防曹军进犯西川，与刘备定计将江夏、长沙、桂阳三郡归还孙权，并派能言之士说明利害，令孙权起兵袭合肥，使曹操勒兵南向。
孙权亲领十万大军进逼合肥，曹操大将张辽、李典、乐进镇守合肥。张辽接曹操密书，让李典在逍遥津设下埋伏，待孙权兵马越过小师桥，立即将桥拆除。命乐进与敌交战，佯作败退，待敌兵回返时，立即追击。
吴军前队吕蒙、甘宁行至逍遥津，乐进迎战，诈败而走。吕、甘引军追赶，孙权率中军随之也进入逍遥津北岸，刚过了桥，突然一阵呐喊，张辽、李典从两边杀出，孙权大惊失色，身边仅凌统所率三百余骑，凌统忙呼孙权：“主公往回走，快过小师桥。”自己急迎上前与张辽、李典交战。孙权刚要上桥，发现桥头已被拆断丈余，孙权惊得手足无措，谷利大呼：“主公先将马后退，再放马向前，跃过桥去！”孙权回马三丈余远，然后纵辔加鞭，马凌空跃过断桥，奔向南岸，徐盛驾舟相迎。凌统所率三百余人尽被曹军所杀，凌统身中数枪绕河而逃。
吕蒙、甘宁引军回救，被曹军前后夹攻，也败逃而去。
张辽威震逍遥津，孙权险被生擒，退回濡须口整顿船只，调集兵马，再犯合肥。
曹操自汉中率四十万大军援救合肥，与孙权相拒濡须。张昭献策：“曹操远来，必须挫其锐气。”吴将甘宁愿率百骑夜劫曹营，孙权拨予一百名精锐骑兵，并赐酒五十瓶，羊肉五十斤。甘宁命百人列坐，共同饮酒，准备劫营。甘宁激励将士要勇敢向前，众人却面有难色，甘宁怒道：“我为上将，且不惜性命，汝等难道还怕死不成。”众人皆表示愿效死力。约至二更时分，百人于盔上插白鹅翎为号，披甲上马，飞奔曹营，直冲曹操中军。因被车仗挡住，甘宁率百骑在寨中纵横冲杀，无人敢挡，曹军不知虚实，自相扰乱，甘宁所率百骑自曹营南门杀出，凯旋而归，未折一人一骑。孙权大喜，亲到营门迎接，奖绢千匹、利刀百口，并对众将道：“曹操有张辽，孤有甘兴霸，足以相敌也。”
曹操率大军分五路杀奔濡须江边，两军混战，孙权亲自与周泰引军前往助战，孙权身陷重围，幸而有周泰舍命掩护，方才得救。周泰身中数十枪，伤痕累累。
曹操与孙权的合肥大战，以孙权求和，双方各守原来疆界而告结束。
第五十五集：立嗣之争
建安二十一年（公元216年），汉献帝被迫册封曹操为魏王，曹出入用天子军服、銮仪，建造王宫，并议立世子，日后承袭王位。
曹操有四子，长子丕、次子彰、三子植、四子熊。因曹植文才出众，举笔成章，甚受曹操喜爱。曹丕深知自己才能不及三弟，恐不得立嗣，便买通曹操身边近侍，常在操面前言之不德。
一日，曹丕特制一盒酥送父王，以表孝心，曹操在盒上写了“一合酥”三字，主簿杨修看后与众人品尝，曹操问其故，杨修答道：“大王明令在此，‘一人一口稣’，岂敢违抗大王之命？”曹操表面喜笑，内心对杨修甚恶。
曹操与众臣商议想立曹植为世子，曹丕知后，密请朝歌长吴质入内府商议对策，因恐被人发觉，便将吴藏于大簏之内，假以绢匹运至府中。杨修向曹操告密，操令人在丕府内伺察。曹丕求救贾诩，诩让曹丕于次日用大簏再装绢送入府中。使者搜看簏中果然尽是绢匹，未查出破绽，乃回报曹操。操因此怀疑杨修有意加害曹丕，更加憎恨杨修。
曹植很爱杨修之才，常邀其进府谈论，终夜不息。杨修为曹植作《答教十条》，以应曹操考问。曹操常以军国之事问曹植，曹植便按条对答如流，曹操对此有些疑惑，曹丕趁机暗地买通曹植左右，将杨修为植写的《答教十条》偷来呈与曹操，操阅后大怒。
曹操命曹植为监军，与曹洪同去汉中，于次日即时统兵起程。当晚，曹丕约植来府饮酒为其饯行，使植酒醉误期，曹操只好让曹洪自去汉中。凡此种种，使曹操对立嗣之事踌躇不定，便问贾诩：“孤欲立后嗣，当立谁？”贾诩先不答，后对操言道：“思起袁本初、刘景升立幼子为嗣，兄弟相攻之事。”曹操听后，大笑：“卿真乃策谋深远之士也！”遂立长子曹丕为世子。
刘备夺得西川后，依孔明之策，命张飞、马超分头屯兵巴西、下辨，欲取汉中。
曹操恐夏侯渊、张郃力薄有失，为保汉中，派曹洪领兵五万，往援张郃、夏侯渊，同守东川。张郃轻视张飞，请领兵马攻取巴西，打开蜀郡门户。首战即被击败，乃退兵宕渠山，坚守不出。张飞命军士每日在山前摆酒，与众将边饮边骂，诱引张郃出战。
第五十六集：定军山
张郃在宕渠山上闻知张飞狂饮作乐，便连夜前往偷营。他见“张飞”端坐大帐，忙用枪刺，不料刺中的却是草人，张郃急拨马出帐，张飞已到面前，郃大惊，仓皇应战，不敌，拨马而逃。与此同时，他据守的蒙头、荡石两个山寨已被魏延、雷铜占领。
张郃向曹洪求援不成，只得退守瓦口关。他用埋伏之计，诱杀了雷铜，张飞与魏延决定将计就计，由张飞出战张郃，魏延杀散伏兵，放火烧之。张郃大败，逃回瓦口关，坚守不出。张飞从百姓口中得知有一条小路可通瓦口关，他命魏延引兵从正面攻关，他亲率五百轻骑，由百姓带路，从梓潼山直上瓦口关背后。
张郃前后受敌，急往小路而走，张飞在后紧追，山道狭窄，张郃只得弃马步行，逃回南郑。曹洪命他攻打葭萌关。
正当刘备庆贺张飞智夺瓦口关时，葭萌关守将霍峻来书告急，孔明用激将法，使老将黄忠出战，严颜同往，他们合力杀退张郃。黄忠用骄兵之计，一连收复三个营寨，还收缴了大批粮草、辎重和兵器，诱使曹将韩浩、夏侯尚孤军深入，并夺得曹军屯粮之地天荡山。张郃逃往定军山，投奔夏侯渊。
建安二十三年（公元218年）秋季，刘备亲统大军十万，以诸葛亮为军师，张飞、赵云为先锋，取道葭萌关，征讨汉中。
南郑守将曹洪闻讯，星夜急往许都禀报曹操，操自领四十万大军前往南郑迎敌。
定军山是南郑屏障，又是曹军积聚粮草之地，刘备决定先取定军山。诸葛亮再激老将黄忠出战，派法正相助。
镇守定军山之魏将夏侯渊坚决不出战，法正定计，步步为营，诱其下山。黄忠率军逼到定军山下，并连夜夺取了定军山西面一座高山。法正又提出“以逸待劳”之计，让黄忠驻扎于半山，法正则在山顶观察动静，以旗为号。
夏侯渊见蜀军夺了对山，以俯视定军山之虚实，大怒。他不听张郃劝阻，亲自率军围住对山，在山下大骂挑战。法正在山上举白旗，黄忠按兵不动。午时过后，魏军锐气已堕，纷纷下马休息，法正立即将白旗放倒，竖起红旗。养精蓄锐多时的黄忠提刀上马，杀下山去。夏侯渊未及上马相迎，宝刀已落，被黄忠连头带肩劈为两半，曹兵大败。黄忠乘胜夺了定军山，被封为镇西将军。
第五十七集：巧取汉中
曹操亲统大军，为夏侯渊报仇，令张郃将米仓山粮草移屯北山，以备军需。
诸葛亮闻报，派黄忠、赵云前往深入其境，烧其粮草，夺其辎重。行前，赵云与老将军约定：“以明日午时为期，如将军按时而还，云将按兵不动，若过午不还，云即引军接应。”
黄忠率军到粮仓，杀散守军，正要放火烧粮，张郃兵到，曹操又令徐晃率一支人马赶来，将黄忠困在重围之中。赵云在营中看看午时已过，不见老将军回，即令副将张翼坚守营寨，自引三千人马前往接应。在曹营他横冲直撞，如入无人之地，救出了黄忠，杀回本寨。曹操见状大怒，亲自率军追赶，赵云早已安排弓弩手于寨外壕中埋伏，云大开寨门，匹马单枪，立于寨外。曹操追到蜀营，赵云巍然不动，曹操怕有埋伏，命军士退回，云把枪一招，壕中弓弩齐发，曹军败退，曹操弃了北山粮草，忙回南郑。
刘备闻报，称赞道：“子龙一身都是胆也！”从此号赵云为虎威将军。
建安二十四年（公元219年），刘备与曹操争夺汉中，孔明针对曹操多疑特点，采用疑兵之计。当曹操率军刚到汉水，孔明即命赵云领兵五百，伏于曹营附近，乘夜擂鼓吹角，使曹兵惊慌。操疑劫寨，出营却不见一人，刚要回营休息，号炮又响，使曹兵彻夜不安。一连三夜，曹操心怯，疑而后退三十里。
孔明又请刘备率军亲渡汉水，背水结营，故意败退，操疑而不追，蜀军趁势掩杀，曹军大败，曹操退至阳平关。孔明再派张飞、魏延分兵两路去截曹兵粮道；命黄忠、赵云各领一军放火烧山。曹操惊惧，弃关而走，退兵斜谷。
曹操怕人谋害，常告诫左右：“孤梦中好杀人，孤睡熟之后，尔等切勿靠近。”一日，操白日于帐中入睡，被子落于地，近侍慌忙拾起被子，为操覆盖，曹操跃起，拔剑斩之，复上床睡觉。半晌后，操起床，假作吃惊，问道：“何人杀我近侍？”众人以实情报知，操很痛惜，命厚葬之。左右皆以为操果有梦中杀人之事，只有行军主簿杨修知其意，临葬时修对徐晃言道：“魏王非在梦中，此公乃在梦中也！”曹操知后甚恨杨修。
曹军连战皆败，进军还是退兵，曹操正为此犹豫不决。厨师送来鸡汤，他随手捏起一块鸡肋咂吮，有感于怀，正沉吟间，夏侯惇进帐，请示夜间营中口令，操随口回答：“鸡肋”。惇传令众官，都以“鸡肋”为夜间口令。杨修闻此，揣知曹操心欲退兵，便教随行军士收拾行装，准备归程。
夏侯惇请教杨修：“鸡肋不知何意？”杨修说：“鸡肋者，食之无肉，弃之有味。魏王以此比喻汉中，进不能胜，退恐蜀人笑，在此久留无益，不如早归，来日魏王必定班师。”夏侯惇很钦佩杨修，亦收拾行装。当夜，曹操心乱，手提钢斧，出帐巡视，只见营中军士都在准备行装，大惊，急召夏侯惇问其故，惇答：“主簿杨修先知大王欲退兵之意。”操大怒，他素来忌恨杨修，又因杨修介入丕、植之争，遂以扰乱军心为名，将杨修斩首。
曹操杀了杨修，强行进兵与刘备决战，果未出杨修所料，遭致惨败，自己又被黄忠射掉两颗门牙，险些丢了性命，他不得不放弃汉中，退守长安。
第五十八集：水淹七军
建安二十四年（公元219年）秋，刘备在诸葛亮和文臣武将的推尊之下，虽经百般推辞，终于在沔阳登坛受贺，晋位汉中王。并立公子刘禅为王世子。封诸葛亮为军师，总理军国重事。封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将。曹操闻报大怒，意欲再次兴兵征讨。司马懿献计派满宠持书去见孙权，陈说利害，使其起兵攻荆州，待刘备发西川之兵救援时，再进兵取汉中。
孙权采纳顾雍、诸葛瑾计策，一面知会曹操，首尾相击，一面派诸葛瑾去荆州说亲，亲事成便共议破曹，若关羽不肯，再助曹操取荆州。
关羽以虎女安肯嫁与犬子之名，将诸葛瑾轰出府门。孙权大怒，要即日兴兵攻取荆州。步骘识破曹操用心，献暗取荆州之策，权从之。
孔明得知此事，派费诗送官诰与云长，令其先进兵攻取樊城，令敌军胆寒，自然瓦解。谁知关羽知黄忠也在五虎上将之列，大为不悦，经费诗陈说道理，关羽方遵王命，刻日起兵。
关羽围住樊城，随军司马王甫进谏，应防东吴乘机进犯荆州。关羽早已虑及此事，即命其传令，自荆州至此，沿江上下，每隔
二、三十里便筑一烽火台，每个以五十兵士把守。若吴兵渡江，夜则明火，昼则举烟为号，便可引兵击之。王甫又一次提醒关羽以防傅士仁、糜芳二人变心，关羽不耐烦，王甫只好怏怏退出。
关羽攻破襄阳，围住樊城的消息传至长安，曹操大惊，即命于禁、庞德统帅七军前往救援，庞德与关羽大战一百余合，未分胜负。于禁怕其抢成头功，令其不可再战，庞德不服，决定明日与关羽决一死战。
次日，关、庞大战，庞德假作拖刀计，摘弓射中关羽右臂。关平救起关羽，于禁鸣金收兵。关平紧闭营门，任凭庞德叫骂，坚守不出。庞德接连挑战十余日，不见动静，便欲率七军杀入寨中。于禁不允，反而移兵依山下寨。
箭伤初愈的关羽观其阵势大笑，待大雨如注之时，令廖化等分头去上游堵住各处水口；待水势大涨时，便乘高就船，放水淹七军。于禁投降。庞德、成何及部众二百余人侥幸存活又被关羽围在残堤上，成何被关羽一箭射死。庞德被周仓擒住，关羽好言劝降，庞德不从，被斩。
关云长水淹七军，擒于禁、斩庞德，威名大震。曹操惧其乘势进兵许都，遂生迁都之念，以避其锋。司马懿不以为然，并献计再遣使去东吴，令孙权暗中偷袭关羽，事成之后割江南之地以封孙权，曹从之。并派徐晃率精兵五万先到阳陵坡驻扎，待吴兵策应时，及时征进。
关羽箭伤日渐加剧，正当关平等焦急之时，华佗来到。华佗细看关羽伤处，发现箭毒已直透肌骨，需刮骨疗毒，便欲用标柱与铁环架起关羽的臂肘，以便施术。关羽大笑，只让关平备几杯酒，与马良对弈，便请华佗动手刮骨。华佗紧握小刀挨向那片青肿的伤口。关羽端起的酒杯只微微一抖，便重又恢复从容，送杯于口，将酒一饮而尽。华佗灵巧地运刀施术，发黑的血淅沥有声地滴入盆中，利刃刮骨的沙沙声，声声在耳，马良神色恍惚投下一子，关羽大笑道：“这一局，足下怕是大势去矣！”
刮骨声仍在沙沙作响。众人屏住声息无一点动静，华佗郑重地缝完最后一针，闭上双目静默了许久，仿佛非如此无法从刚经受的空前激动中解脱出来。
帐内外将士们看着华佗和关羽，无不肃然起敬„„
曹操与孙权暗中联合，商定从水旱两路夹攻荆州。旱路由徐晃率五万大军南下，水路由吕蒙筹划进兵。当吕蒙得知关羽早已在沿江上下布设了烽火台，以防吴军偷袭时，大为惊讶，突然抱病在家，不能处理军务。孙权闻此甚为焦急。陆逊看出吕蒙心思，在探病之时，与其共同定下偷袭荆州之计。
第五十九集：走麦城
徐晃奉曹操之命挥师南进，攻击关羽以救樊城。关平、廖化北上迎敌，却连丢十二营寨，只得逃回复命。又听人说荆州已被吕蒙暗出奇兵夺去，众人大惊。关羽仍主观认为这是敌人造谣乱军，不以为虑。
这时徐晃率军杀来，关羽披挂上马，在樊城外一场激战。曹仁听满宠之计，率军出城夹击关羽，蜀军两面受敌，首尾难顾，阵容大乱，士兵纷纷夺路奔逃，关羽只好率众将急渡襄江，但已是人困马乏了。就在他准备暂到襄阳整顿兵马，再来决战之时，探马飞报荆州已失的消息，众人大惊。关羽此时方沉然无语，懊恨交加，右臂伤口一阵剧痛，沉吟半晌才说：“且回公安，再作计议！”
行至三岔路口，又一探马飞报，公安守将傅士仁已献出城池，投降东吴。马良建议可暂投南郡，可很快又听到糜芳降吴的消息，关羽怒气上冲，大叫一声昏厥马下。
关羽醒后采纳赵累意见，一面派马良去成都求救，一面从旱路去取荆州，并致书吕蒙，责其背信弃义。吕蒙见信后哈哈大笑，以上宾善待信使，并使其去见荆州城中的出征将士家属，家属们纷纷告知吕蒙的善举，信使听后也深受其感，最后带众多家书和礼物回蜀军大营，并将所见所感告知众兵士。众兵士听后已全无斗志。
关羽率余部将士向荆州进发，突然山路两旁金鼓震天，吴将蒋钦率军拦住去路，关羽蔑视地哼了一声，舞刀直取蒋钦，战不三合蒋钦败走，关羽直追。又一阵喊声震地，韩当、周泰两军杀出，蒋钦又回军反扑过来。由于寡不敌众，关羽只好引残部兵将败退山野，又听到不远处传来呼喊声。山岗上一面白旗上书“荆州士人”四个大字，旗下成千荆州老少平民纷纷招手呼喊“荆州人回家吧”！关羽怒不可遏，正欲拍马向山岗冲去，突然，丁奉、徐盛又从左右杀来。关羽部众陷入重围，后经关平、廖化救出，只好转道麦城暂屯一时，以待川中救兵。
吴军四路人马将麦城围住，关羽命廖化前往上庸求救。上庸守将孟达、刘封因恨昔日关羽傲慢，迟迟不肯发兵。此时诸葛瑾奉孙权之命说降关羽，被关羽轰出城外。
吕蒙用计乱蜀军心，关羽被迫弃城出走。关羽留王甫、周仓等死守麦城，随后带领关平、赵累等冲出麦城直奔西川，准备日后再重整兵马恢复荆襄。约走了四五里，又遭遇东吴朱然埋伏，关羽不敢恋战，往小路退走，赵累已死于乱军之中。此时关羽所随士兵逐渐减少，只剩十余人。关羽不胜悲惶，令关平断后，自己在前开路。突然数道绊马索，终于绊倒赤兔马，关羽父子被吴将马忠擒住。孙权爱关羽义勇无双，欲劝其归降。主簿左咸以曹操之事说之。孙权沉吟无语，终于点点头，一代名将关羽和关平父子俩便在雪后初晴之时，大义凛然步履从容地走向生命的终点。
第六十集：曹操之死
关羽惨死，刘备惊魂，张飞哭天喊地，暴跳如雷，嚷着一定要替二哥报仇雪恨。东吴谋臣张昭闻知孙权杀了关羽，大惊失色，闯进荆州府衙，陈说诛杀关羽的利害。孙权方悟，跌足连说失算矣！张昭献计将关羽的首级转送曹操，让蜀兵向魏而不向吴。
曹操接其首级说：“云长公，别来无恙！”谁知关羽首级忽然睁眼，曹操吓得跌坐在地。吴使说出关羽附生吕蒙，致使吕蒙七窍流血而死。曹操叹道：“活关羽可怕，死关羽也可怕，死了还活更可怕！”，便赐封关羽为“荆王”，以大臣之礼厚葬关羽，使刘备深恨孙权而征之，魏则可观其胜负，吴败征吴，蜀败征蜀。
刘备为替二弟报仇，意欲兴兵伐吴，孔明谏曰：吴、魏各怀鬼胎，都想从中渔利，眼下只宜按兵不动，待魏、吴不和之时，乘机伐之，方为上策。刘备在祭奠关羽时，举剑发誓：孤与东吴，誓不同日月！
曹操头痛病日益严重，华歆举荐华佗为其诊治，华佗诊为曹操头痛因患风而起，可先饮麻沸汤，然后用利刃打开头颅，取出风涎，即可根治。曹操闻之大怒，认为华佗与关羽交情深厚，要乘机杀他与关羽报仇，便将其下入大狱，严刑拷打。吴押狱见华佗的医德，深受其感，华佗临死前将一生所著医书《青囊书》交他，让其妥善保存，流传后世，用以济世救人。
吴押狱之妻目睹一代名医华佗的惨死，深怕吴押狱也重蹈华佗的复辙，便在乱葬岗将《青囊书》焚烧，待吴押狱跑来时，只抢得几支残简，望着满天的灰烬，泣不成声。
曹操讳忌医治，头痛痼疾日益严重，华歆、贾诩屡谏曹操相信华佗，曹操深疑不允，连夜惊梦他所害之人前来索命，惊叫不已，自觉天命已尽，召曹洪、陈群、贾诩、司马懿等人托孤立嘱，令待操死后，设七十二座疑冢，不让后人知其葬于何处，言毕毙命，一代奸雄曹操病逝于洛阳，享年六十六岁。
第六十一集：曹丕篡汉
建安二十五年，曹操病逝洛阳，其子曹丕继位。为保其位，曹丕用计收缴了其弟鄢陵侯曹彰的全部兵马，令其回鄢陵自守。临淄侯曹植、萧怀侯曹熊未来奔丧，曹丕大怒，当即遣使前往问罪。
曹植醉卧榻上，神色忧郁，与丁仪等人持爵饮酒作歌，根本不把魏王使臣放在眼里，乃至将其乱棍打出。曹丕震怒，令虎侯许褚率三千虎卫军前往捉拿曹植、丁仪等人。曹丕将丁仪斩首，正欲对曹植动刑之时，传来萧怀侯曹熊自缢身亡的消息。其母卞氏昏厥于地，待醒转来时，质问曹丕欲将曹植怎样？曹丕无奈只好以七步成诗之法杀之，谁知曹植却在七步之内成诗一首，情真意切，悲怆凄凉。曹丕也受其感，饶曹植一命，贬其为安乡侯。
曹丕清完家门之后，骄矜傲然，不可一世。华歆、李伏等借祥瑞之说纵容曹丕篡汉。曹丕早有此心，遂使华歆逼献帝禅位。曹皇后得知后，怒斥曹休、曹洪乃奸佞小人。华歆等上殿逼宫，献帝先是不从，却见曹洪杀死祖弼，无奈，只好从命。并在曹丕的屡次逼迫下，亲奉玉玺，禅位与魏王，以释群疑而绝众议。
公元220年，曹丕身加帝服，端坐受禅坛上，华歆等众臣均呼万岁。自即日起改延康元年为黄初元年，国号大魏，谥先父曹操为太祖武皇帝。
汉献帝被扒下冕服，遂为山阳公，非宣召不得入朝。
曹丕自立为大魏皇帝后，汉中王刘备听从诸葛亮及群臣之议，为灭魏兴刘大业，于公元221年登坛告祭，受皇帝玉玺，改元章武元年，即皇帝之位。刘备立刘禅为太子，封诸葛亮为丞相。
第六十二集：兴兵伐吴
张飞来到成都，哭喊着质问刘备做了皇帝，忘了桃园结义之情，不给关羽报仇。这又助长了刘备久欲为二弟报仇兴兵伐吴的决心。虽经孔明等众臣百般劝阻，均无作用。刘备抽剑砍断案角，即日伐吴。
张飞回到阆中，命范疆、张达三日内办齐白旗白甲，大小三军要挂孝伐吴，报仇雪恨。
刘备命诸葛亮保太子留守西川；马超、马岱、魏延守汉中，以挡魏兵。赵云为后应兼督粮草，黄忠为前部先锋，共集兵马七十五万，定章武元年七月丙寅日出师，兴兵伐吴。虽纵观全局，断定此举必失利的诸葛亮只有无奈地看着刘备出征的龙凤车辇驶出宫门。
范疆、张达二人走遍四乡八镇，怎奈白布短缺，一时难以备齐白旗白甲。张飞大怒，各鞭五十，自己在帐中举杯暴饮，放声哭喊二哥不止，并赐范、张美酒一罐，如再不备齐定斩不赦。二人无奈，便在月黑风高之际，各藏短刀摸到张飞大帐，杀死张飞，携其首级投奔东吴。
刘备在行营思念关羽，彻夜未眠。又听张苞带来张飞被害的噩耗，大叫一声，昏厥过去。
刘备醒后，令关兴、张苞在其父灵前折箭为誓，结为兄弟，永相救护，共报父仇。
孙权闻知刘备兴大军水陆并进杀来，大惊失色。诸葛瑾自告奋勇去蜀营见刘备陈说利害，使两国相和，共讨曹丕。刘备仇迷双眼，不辨大小，将诸葛瑾斥出营去。
孙权闻知跌坐榻上，愁锁眉间。赵咨献计，并愿为使往见曹丕请降。刘晔劝曹丕乘此时渡江攻吴，吴国可得。曹丕为不让天下欲降者心寒，收纳了东吴，并册封孙权为吴王，加九锡，坐观吴蜀交兵。
孙权为权宜之计，受吴王爵位，但面对蜀国大军压境仍满脸忧愁，慨叹吕蒙死后无人替他分忧也！小将孙桓闻此奋然而出，愿领兵二万五千前往宜都迎战刘备七十五万大军。
孙桓与刘备会战彝陵，被张苞、关兴杀得惨败，逃入宜都城，孙权甚急。张昭劝孙权命韩当、周泰、凌统、甘宁等十多位战将起兵十万拒敌。老将黄忠手持大刀，抖擞雄威，连斩数名吴将，后中吴军伏兵，被一箭射中，殒于沙场。
五虎上将，已亡三人。刘备悲痛已极，默立山坡，良久不语，传谕大小三军分兵八路，水陆并进，准备会战猇亭。
猇亭大战，吴军惨败，甘宁亦被射死。关兴杀潘璋，夺得其父的青龙偃月刀，割下潘璋的人头祭父。
第六十三集：火烧连营
刘备声势浩大，兵至猇亭，江南之人，尽皆胆寒。吴王孙权特擒范疆、张达二人，并同张飞首级遣使送回，上表求和。刘备杀范疆、张达以祭张飞，但仍把孙权视为切齿仇人，定下先灭吴后灭魏的错误决定，驱逐吴使。
孙权病卧榻上，阚泽力荐陆逊为擎天之柱，孙权允之，筑坛拜将，尊陆为大都督，统管六郡八十一州兼荆楚诸路军马。陆逊拜印接剑，率众兵水陆并进开赴猇亭。吴将韩当、周泰视陆逊为孺子，颇有不服。
蜀主刘备欺陆逊年少，将大军七十五万，连营七百里，陆逊则坚守不出，以待其变，与蜀军对峙于彝陵。蜀军自春至夏，屯扎在平原之上，赤日如火，取水艰难，苦不堪言。刘备传谕各营，移至山林茂密之地，近溪傍涧，待夏过秋到，再并力进兵。马良劝阻不成，便请命将移营图本问于诸葛丞相。
陆逊闻刘备移营之事，大喜。吴将丁奉、徐盛请命出击，陆逊哂笑不允，只说“三日内便知分晓”，众将气恼而退。
三日之内，蜀军往吴营骂阵，众吴将气恼异常，纷纷请求出战，陆逊不允；吴王接陆逊奏表后，愁云顿开；魏王闻刘备连营七百里，大笑玄德不懂兵法，必败于陆逊之手；诸葛亮见马良所呈移营图本叫苦不迭，哀叹“汉朝气数休矣”！命马良速返并嘱言：如有失，当投白帝城暂避。
三日后，陆逊升帐，调兵遣将，准备火烧蜀军连营。当冲天大火升腾之时，刘备方才醒悟，但为时已晚，七百里连营、七十五万将士转眼间被置于一片火海之中。
吴将朱然率军追杀刘备。关兴、张苞纵马突围，均被乱箭射回。正当刘备性命危急之际，赵云冲进重围，救出刘备。
陆逊乘胜率大队人马向西追击，行至鱼腹浦之时，只见云封雾锁，杀气冲天。他疑有伏兵，遂命退兵十里，严阵以待，不可轻进。找来乡民一问，方知是诸葛亮入川之时领兵至此，在沙滩上用乱石摆成阵势。此后，常常有气如云，从阵内升起。陆逊闻此，惊叹孔明用兵之神，遂退兵不追。
第六十四集：安居平五路
刘备自败入白帝城后，便一病不起，日夜思念云长、翼德两弟，几次昏厥之后，自知将不久于人世，便急召孔明等听受遗命。刘备卧榻托孤，孔明与众臣无不为其所感，泣拜于地。蜀汉章武三年（公元223年）四月二十四日，刘备病故于白帝城，享年六十三岁。孔明奉梓宫还成都，太子刘禅出城迎灵，入城举哀。
孔明辅佐太子刘禅即皇帝位，改元建兴。禅加封诸葛亮为武乡侯、领益州牧。葬先主于惠陵，谥曰昭烈皇帝。
消息传至魏国，曹丕以为有机可乘，依司马懿之计，兵分五路，共五十万大军，自四面夹攻西蜀。刘禅闻讯大惊，请诸葛亮入朝商议退兵之计，孰知诸葛染病，不能入宫。刘禅六神无主，采纳董允之见，亲往丞相府探病、问计。见孔明神态悠闲，毫无病态，不解其意。孔明见刘禅亲至，乃详述退兵之计，告知五路大军可退其四，不足为忧；东吴一路，需遣能言之士前往陈说利害，阻其兴兵，只是尚未有合适人选；同时，已密遣赵云、魏延、马超、关兴、张苞等数路兵马，预作部署。刘禅兴奋而返。诸葛亮送刘禅出府之时，见尚书邓芝仰天而笑，乃请其进府，以出使东吴一事相托，邓芝欣然领命。
此时，东吴正为是否出兵伐蜀一事争论不休。孙权一时难以决断，依张昭之言，在殿前立一沸油之鼎，以待邓芝。
邓芝昂然而立，不为所动，陈说吴、蜀、魏三国之势，论证吴蜀联合之利、吴魏联合之弊。孙权从其言，决心与蜀结盟抗魏并遣使张温入蜀答礼，代其达意。
诸葛亮盛情款待张温。张温傲慢少礼，得意洋洋，蜀臣多有不悦。蜀益州学士秦宓气愤之极，在酒宴上以其学识打掉张温的傲气。张温归后，赞蜀主与诸葛丞相仁德宽厚，愿与吴王永结盟好。孙权大喜，自此吴蜀重结同盟。
吴蜀联盟，触怒曹丕，丕依司马懿之策，命曹真为先锋，张辽、张郃、文聘、徐晃为大将，亲率水陆军马三十万征伐东吴。加封司马懿为尚书仆射，留驻许昌，决断国政大事。
吴主孙权闻知，派信使请蜀出兵伐魏。诸葛亮允派赵云率兵出阳平关，袭击魏国，以分其势。
曹丕、曹真正待袭击吴营之时，中东吴徐盛火攻之计，一排排满载苇草的竹筏，火势熊熊，直扑曹军大船。曹真急保曹丕乘小船逃命，乱军中张辽中箭身亡，魏兵大败。
曹丕厚葬张辽，正欲整军再战之时，传来蜀将赵云兵出阳平关直取长安的消息，丕急令退军。赵云一路杀败魏军，正拟攻打长安之时，忽接诸葛亮十万火急书信，赵云急令撤军，返回成都。
第六十五集：兵渡泸水
建兴三年（公元225年），蜀国建宁太守雍闿结联南王孟获起兵十万反叛。牂牁、越嶲两郡太守已献出城池，永昌郡被围，其势甚急，消息传到成都，诸葛亮决定亲自率军南征，平息叛乱。
蜀军到达云南后，诸葛亮先用反间计除掉叛军首领雍闿、朱褒，收降了高定，率军进入永昌城，与南王孟获交战。
诸葛亮采用马谡的建议，决定此次南征，以“攻心为上，攻城为下”。初次交兵，孟获派来的三位元帅中金环三结被杀，董荼那、阿会喃被赵云所俘，诸葛亮又将他二人放回，然后设下埋伏，命王平诈败，诱孟获追赶，赵云、魏延抄其后路，孟获被魏延生擒。孟获不服，诸葛亮便命军士把兵器坐骑还他，放他回去。
孟获回洞与部下商议，想凭借泸水天险，固守南岸，将所有船只拘留于南岸，在沿河一带筑起土城。因泸水甚急，难于强渡，诸葛亮用马岱三千军士从泸水下游沙口偷渡，断孟粮草。未料泸水瘴气有毒，使很多军士丧生，只好撤军。诸葛亮决定先查清地理环境再战，在林中遇猎户老汉，经老人指点才知：“泸水内有瘴气，太阳一照，毒气蒸发，此时人若涉水，必中毒身亡。若要渡河，须等夜静水冷，毒气不起，人饱食而渡，则平安无事。”
蜀军在夜间渡过泸水，将粮道切断，孟获很吃惊，急命董荼那元帅打通粮道。董因曾受诸葛亮释放之恩，不战而退，回洞遭孟获棒打，董与众酋长商议，共缚孟获，将其送交诸葛亮。
孟获认为就擒是由于他手下自相残害，如放他回洞，再次决战胜负，再擒，他愿倾心归降。诸葛亮便亲自送他上船回山。 第六十六集：绝路问津
孟获被诸葛亮第二次释放后，定计让其弟孟优率兵，携礼品来蜀营诈降，企图里应外合，偷袭蜀军营寨。不料此计被诸葛亮识破，亮佯装受骗，暗设伏兵，命人灌醉孟优。孟获来劫寨时，遭致大败。孟获匹马而逃，被马岱诱擒，诸葛亮再次将其放回。
孟获回到银坑洞，携带珠宝，向各部求援，借来十万刀牌军，要和蜀军决战。赵云、魏延、马岱等将急于应战，诸葛亮却命蜀军退回营寨，坚守数日。众将不解其意，诸葛亮说：“我三擒孟获而不杀，是想收其心，而不想灭其族也！”三日后，诸葛亮用计引孟获自投罗网，连人带马，掉进陷坑被擒。诸葛亮下令推出斩首，孟获要求再放他回去，重整兵马，报四擒之恨。诸葛亮同意将其松绑，并设宴款待。
孟获回洞与孟优商议对策，孟优主张利用炎热酷暑，退回山阴洞中坚守，蜀军远道而来，禁受不住，久必自退。孟获以为蜀军已深入境内，无处退避，决定往秃龙洞朵思大王处求助。朵思用木石垒断路口，只留一条路给蜀军。这条路十分险恶，多藏蛇蝎，沿路还有四个毒泉，如饮泉水不死即伤。
蜀军顶着烈日行进，王平和士兵误饮毒泉水，哑不能言。诸葛亮发现此处鸟雀无踪、走兽无影，必是死地，传令三军将士：“不得饮水，不得入林。”他急切询问隐避此处的孟节。孟节给蜀军草药解毒，并命小童领王平等一起哑军去庵后泉水池旁，王平等喝了泉水，便能言语，保住性命，解除了三军危难。
诸葛亮命军士掘地挖井，解决将士饮水，以保平安。
银冶洞主杨锋，因不满孟获继续对抗蜀军，与其五子率兵三万，诈称愿助孟获。孟获甚喜，设宴相待，却被杨锋擒于席上，送交诸葛亮。孟获仍不服，诸葛亮又放他回去。
第六十七集：七擒孟获
诸葛亮五擒五纵孟获之后，攻下三江城，直逼梁都洞银坑山。孟获之妻祝融夫人见情况危急，亲自在银坑山与蜀军交锋，擒了张嶷和马忠两员蜀将。诸葛亮派赵云、魏延将祝融夫人擒获，然后又将她放回。孟获请八纳洞主木鹿大王前来助阵，放出猛兽，使赵云、魏延无法交战，只得撤兵。二将向诸葛亮请罪，诸葛亮微笑道：“不怪你等，我在隆中之时，就知南兵有驱兽之法，此次南征已备下破此阵之物，明日待我亲去迎战。”
诸葛亮在阵前，待南兵驱赶野兽向他扑来时，他一挥羽扇，掌车军士打开红油柜车，露出十个木制假兽。军士用火将假兽腹下火线点燃，假兽口吐火焰，鼻冒黑烟，直向南兵冲去，真兽却不敢前进，惊而转向南兵阵中冲去。南兵大乱，木鹿大王死于乱军之中，蜀军乘胜夺占了银坑山。
孟获无奈令内弟带来洞主诈降，又被诸葛亮识破，孟获第六次被擒，因其心仍不服，诸葛亮再次放他回去。
孟获又请来乌戈国王兀突骨，率三万藤甲军在桃花渡口下寨，以待蜀军。此藤甲渡江不沉、经水不湿，刀箭皆不能入。诸葛亮决定用火攻，他派赵云去盘蛇谷准备柴草，令魏延在半月内连输十五阵、弃七个营寨，以此诱敌深入，终于火烧了藤甲军。赵云又将祝融夫人和带来洞主等一并擒住，孟获单骑突围，被马岱生擒。
孟获以为此次被擒必杀无疑，未料诸葛亮又令马岱前来放他们回去，并备美酒送行。七擒七纵自古未闻，孟获深感羞愧，至此心服口服，又见蜀军送来稻种、干粮、马匹，深为感动，他率众人向诸葛亮请罪，表示：“丞相天威，南人永不复反矣！”
诸葛亮平定南方后，路经泸水，风涛大作，军不能渡。亮询问当地百姓后，制作馒头，以代人首，临江祭奠。
孟获回寨后，献上南中兵民、牲畜、土地表册。诸葛亮抚慰孟获，将表册交还与他，令他永为南王。下令退军。
第六十八集：出师北伐
建兴四年（公元226年），诸葛亮班师回朝，闻魏文帝曹丕病故，曹睿继位，封司马懿为骠骑大将军，总督雍、凉兵马，深以为患。他用参军马谡之反间计，派人往洛阳散布流言，谎称司马懿谋反。曹睿素怀疑忌，又见司马带兵迎驾，遂削去其兵权，罢归乡里，命曹休接替总督职务。
诸葛亮见司马懿遭贬，欲亲自北伐，恢复中原，连夜上《出师表》，请求刘禅降旨，兴兵伐魏。
建兴五年（公元227年）春三月，诸葛亮率领大军三十万，出师北伐，赵云、邓芝为先锋。曹睿得报大惊，派驸马夏侯懋为大都督，领关西诸路兵马二十五万抵挡蜀军，先锋韩德率四子取路凤鸣山前来迎战。
夏侯懋按参军程武之计，诱赵云入伏，将赵云重重包围。此时，诸葛亮早已派张苞、关兴前来接应，赵云率兵将杀得魏兵溃不成军，夏侯懋逃向南安郡。诸葛亮决定用调虎离山之计智取。他一面佯攻南安，一面派一军士假扮魏将裴绪向安定太守崔谅求援，崔谅信以为真，率兵前往救援。
