推荐第1篇：承销协议书
承销协议书3篇
承销协议书范本
一、协议双方
股票发行人：
名称： (以下简称甲方)
注册地址：
法定代表人：
股票承销商：
名称： (以下简称乙方)
注册地址：
法定代表人
二、协议签署的时间和地点
协议签署时间：________ 年________月_______日
协议签署地点：
三、承销方式
双方同意，本次股票发行采用____________方式。
四、发行股票的种类、数量、发行价格及发行总市值
本次发行的股票为人民币普通股，股票发行量为________股，每股面值为人民币________元，每股发行价目________，发行总市值_____________万元人民币。
五、承销期及起始日期
本次股票发行从_______年_______月________日至_______年________月__________日，承销期为____天。
六、股款收缴与支付
在承销期结束后___________个营业日内，乙方应将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划向甲方指定的银行帐号。如乙方迟划本次认购的款项，逾期一天须向甲方交纳 %滞纳金。
七、承销手续费
乙方按本次股票发行总市值的 %收取发行费用。发行费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。
八、双方须承担的义务
协议双方从本协议签署日起至承销结束日止，在事先未与双方协商并取得对方书面同意的情况下，将不以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。
甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证文件的真实、准确和合法，且无误导成份或误导性的疏漏。否则，因此而使股票发行受阻或失败，乙方有权终止协议，并由甲方承担违约责任。
乙方应按国家有关规定，承担必要的费用，负责股份制改制的前期方案制作上报工作，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作，乙方负责办理股权登记和编制股东名册等。乙方在完成股票发行工作的15天内向国家
证监会提供书面报告。
九、违约责任及争议解决
协议双方认真履行协议规定义务，违约方按股金总额的 %支付违约金，造成损失的，应承担赔偿责任。
协议双方在协议存续期间如发生争议应协商解决，协商不成，双方应将争议提交中国证券监督管理委员会批准设立或确定的调解仲裁机构调解、仲裁。
十、不可抗力
在承销结束日前的任何时候，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则乙方可决定暂缓或终止协议。如遇此类事件乙方应在条件许可下，尽快通知甲方。
债券发行承销协议书范本承销协议书（2） | 返回目录
债券发行人（以下称甲方）：__________________
住所：
______________________________________
法定代表人：________________________________
债券承销人（以下称乙方）：__________________
住所：______________________________________
法定代表人：________________________________
甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“_________金融债券”（以下简称债券），负责债券招投标发行的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。
根据《中华人民共和国经济合同法》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。
第一条 债券种类与数额
本协议项下债券指甲方按照XX年中国人民银行批准的债券发行计划采
用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。
第二条 承销方式
乙方采用承购包销方式承销债券。
第三条 承销期
每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明书中确定。
第四条 承销款项的支付
乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行帐户。
异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。
第五条 发行手续费的支付
甲方按乙方承销债券总额的一定比率（由甲方在发债说明书中确定）向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后十个营业日内划至乙方指定的银行帐户。
第六条 登记托管
债券采用无纸化发行，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）负责债券的登记托管。
第七条 附属协议
甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协议。
第八条 信息披露
一、甲方应于每次债券发行前向承销人提供招投标办法和发债说明书，并于招投标结束后发布发行公告；
二、甲方应在发债说明书中公告每次债券发行的发债条件和发债方式；
三、甲方应在发债说明书中公布最近三年的主要财务数据；
四、甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付的重要信息。
第九条 甲方的权利和义务
甲方的权利如下：
一、甲方有权按债券发行条件和乙
方承销额向乙方收取债券承销款项；
二、在符合公开、公平、公正原则的前提下，甲方可在债券招投标发行额度内确定乙方的基本承销额度，全体承销商的基本承销额度总额不超过发行总额的10%，并在承销团成员之间等额分配；
三、债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确定；
四、按照国家政策，自主运用发债资金。
甲方的义务如下：
一、甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推迟归还本金和支付利息；
二、甲方应按债券发行条件向乙方支付发行手续费；
三、甲方保证其采用的发债方式符合中国人民银行的有关规定，并保证对全体承销商给予同等待遇；
四、甲方应按本协议约定及时披露信息。
第十条 乙方的权利和义务
乙方的权利如下：
一、有权参与每次债券发行承销投标；
二、向甲方收取其持有债券的本金和利息，兑付本金时向甲方收取兑付手续费；
三、有权向认购人分销债券；
四、按甲方的发债条件取得发行手续费；
五、可获得承销期内（发行起始日至缴款日之间）分销认购款的暂存利息；
六、有权参加甲方举行的发行预备会议，有权获得甲方招投标发债的所有应依法公告的信息。
七、经中国人民银行批准后，可在同业债券市场进行债券交易，甲方参与同业债券交易时，乙方可与甲方进行对手交易。
八、有权无条件退出承销团，但须提前三十日书面通知甲方。
乙方的义务如下：
应以法人名义参与债券承销投标；
应按时足额将债券承销款项划入甲方指定的银行帐户；
应按债券承销额度履行承购包销义务，依约进行分销；
应严格按承销额度分销债券，不得超冒分销；
如甲方在招投标发债中确定了每个承销商的基本承销额度，乙方应承担该基本承销额度的承销义务。
乙方有义务按甲方确定的招标方式和发行条件参与债券发行投标，不得与其他投标人相互串通，操纵市场；
乙方应将发行经办部门、人员授权或变更等情况及时书面通知甲方和中央结算公司。
第十一条 违约责任
乙方如未能依约支付承销款项，则应按未付部分每日万分之五的比例向甲方支付违约金，未付款部分和违约金甲方可从应支付给乙方的其他债券的本息中扣除；缴款逾期十天以上的，甲方可
取消乙方未付款项部分的承销额度，乙方自动丧失承销商资格，但对已承销的债券仍应按本协议承担义务；
乙方如借承销债券之机超冒分销债券，超冒分销部分甲方不予确认，责任由乙方承担。甲方保留单方面终止其承销商资格的的权利；
甲方如未依约履行债券还本付息义务，则应按未付部分每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
乙方如未按发债条件承担分配的基本承销额度，或连续三次不参与投标或未按规定进行有效投标的，则视为自动放弃承销商资格。
第十二条 协议的变更
本协议的变更应经双方协商一致，达成书面协议。
如本协议与中国人民银行有关规定不一致时，甲乙双方应按中国人民银行的规定执行。
第十三条 附则
一、本协议项下附件包括：
1.发债说明书；
2.债券发行办法；
3.甲方出具的招标书
二、本协议的未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可签订其他补充协议。本协议与补充协议不一致的，以补充协议为准。
三、本协议正式文本一式五份，甲乙双方各执二份，中央结算公司一份，具有同等法律效力。
四、本协议经双方法定代表人或其授权的代理人签并加盖公章后生效。
五、本协议适用于甲方XX年发行的债券。
甲方：_____________________ 乙方：_____________________
法定代表人签：___________ 法定代表人签：___________ 股票发行承销协议书承销协议书（3） | 返回目录
甲方（发行人）：_________
法定代表人：_________
乙方（承销商）：_________
法定代表人：_________
甲方准备向社会公众发行a股_________股，现委托乙方作为主承销商负责策划本次承销事宜，乙方同意接受此委托。为了明确双方的权利义务，根据有关法律、法规的规定，制定本协议，以资共同遵守。
1.承销方式
甲方委托乙方为甲方a种股票发行的主承销商和股票上市推荐人，由乙方负责总承销股票业务。本次股票发行采用包销方式，即在承销期限内未能全数发行完毕，未售出部分股票由乙方全额购入。
2.承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值
甲方本次委托乙方代为承销的股票种类为人民币普通股（即a股），每股面值人民币_________元。
甲方本次委托乙方向社会公共发行的股票总额为_________股。
每股发行价格为_________元。
发行总市值为_________元（即每股发行价格×发行总额）。
3.承销期限及起止日期
本次股票承销期为_________天（不超过90天）。
承销期限自刊登公开招股说明书之日起至第_________天为止。
4.承销付款方式及日期
在本次承销期届满后，30个工作日内无论是否全部发行完毕，乙方均应将全部股票款项（如未全部发行完的股票，也包括自己包销部分的股款）在扣除承销费用后，一次划向甲方指定的银行帐号。
5.承销手续费的计算、支付方式
甲、乙双方经协商同意，甲方向乙方支付发行总值的_________％作为主承销费用（按证监会的收费标准，为％～3％之间）。该费用包括但不限于文件制作费（如招股说明书、上市公告书等文书的制作）、主承销协调费等。
承销费用由乙方在向甲方支付
股票款项时扣除。
6.其他费用与承销有关的费用
与本次股票发行（承销）有关的其他费用，如广告宣传费、印刷费等费用由甲方确认后由其承担。该等费用不包含在第7条所指的主承销手续费中。
7.上市推荐费
上市推荐费按本次发行面值_________％收取，由乙方一并在移交股款时扣除。
8.甲方的权利义务
甲方的权利
甲方有权要求乙方按本协议的规定勤勉，尽责地承销股票，并有权对整个承销活动进行监督。
甲方有权要求乙方按本协议的规定时间和方式支付全部股票款项（在扣除承销手续费和上市推荐费以后）。
甲方的义务
甲方有主务向乙方提供本次股票发行所需的所有详尽的、真实的、完整的资料和文伯，以便乙方的工作顺利
地进行。
甲方有义务协助乙方的本次股票发行工作，包括但不限于为乙方对其企业进行实地考察提供方便，协助办理有关手续等。
9.乙方的权利义务
乙方的权利
乙方有权要求甲方对本次股票发行工作给予配合。
乙方有权要求甲方提供的与本次股票发行有关的所有资料文件为真实、完整、准确的。如果甲方未尽此项义务而致使本次股票发行受阻或失败，乙方有权终止本协议。
乙方有权按本协议的约定收取有关承销手续费、上市推荐费和其他有关费用。
乙方的义务
乙方有义务按本协议的规定，尽责、勤勉地完成本次股票承销活动。
乙方应积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订
发行时间表。
乙方负责组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等相关文件或资料，并与有关方面签订分销合同，资料备忘录以及相关的其他法律文件，并负责处理、协调本次股票发行过程中出现的有关问题。
乙方负责为甲方进行上市辅导（具体协议以后再签）和推荐上市等服务工作。
乙方对甲方负有保密义务，即其对在本次股票发行过程中所知道甲方的商业秘密等不欲让外人知道的秘密负有保密的责任。
10.甲、乙双方声明
甲、乙双方保证，双方自本协议签署之日起一直到本次承销结束日为止，在事先未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，不能以任何形式，对外披露招股说明书以外的可能影响本次股票发行的信息，否则应承担违约责任。
11.甲方的承诺
甲方保证其为乙方提供的与本次股票发行有关的资料文件为真实、完整、准确，不存在重大误解、虚假性陈述和重要遗漏。
甲方承诺，将视本次a股发行的进程，同意乙方提出的相关合理的要求，包括采取相应的行为和提供相应的文件。以上目的是为了本次a股的顺利发行。
12.违约责任
甲、乙双方应严格遵守本协议的各项规定，如有违反，则为违约行为，应承担违约责任。给对方造成损失的，要予以全额赔偿（有其他具体规定除外）；双方均有过错的，按过错大小分别承担相应的责任。以下为具体违约责任的规定：
甲方在与乙方签订本协议后又选择其他证券公司担任相同或类似的角色的，其与其他证券公司签订的协议无效，而且还应履行本协议下之全部义务；如果已无法履行该义务，则应支付股金
总额的_________‰，作为赔偿金；
由于乙方的过失造成成本次a股未能发行，应向甲方支付股金总额的_________‰，作为赔偿金；
乙方延迟划拨股款的，按同期银行利率＋_________％来计收利息。
13.争议的解决
双方就本协议的解释、履行，以及与本协议有关的其他争议，应首先通过友好协商解决；
如果双方自友好协商开始后30日内未能达成一致，则应将争议提交中国证券监督管理委员会指定的仲裁机构仲裁，其仲裁裁决为终局的，对双方有约束力。
14.不可抗力
自本协议签署日到承销结束日之间，如果发生任何政治、军事、经济、金融、法律等方面的重大变故，而且此等变故为双方所不可预料，不可避免，而且已经或者将会对甲方的业务、财务状况以及本次a股发行产生重大不利影
响，则任何一方可以决定暂时中止（不可超过30天）本协议或者终止本协议。
15.未尽事宜
本协议未尽事宜，由双方协商补充，补充协议为本协议之一部分，与本协议有同等法律效力。
16.附则
本协议经双方法定代表人或者授权代表签并加盖章位公章后生效。
本协议一式十份，甲乙双方各执二份，其中四份作为报审材料。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
法定代表人（签）：_________
法定代表人（签）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
推荐第2篇：承销协议书范本
承销协议书范本
来 源：作者：
一、协议双方
股票发行人：
名称： （以下简称甲方）
注册地址：
法定代表人：
股票承销商：
名称： （以下简称乙方）
注册地址：
法定代表人
二、协议签署的时间和地点
协议签署时间：________ 年________月_______日
协议签署地点：
三、承销方式
双方同意，本次股票发行采用____________方式。
四、发行股票的种类、数量、发行价格及发行总市值
本次发行的股票为人民币普通股，股票发行量为________股，每股面值为人民币________元，每股发行价目________，发行总市值_____________万元人民币。
五、承销期及起始日期
本次股票发行从_______年_______月________日至_______年________月__________日，承销期为____天。
六、股款收缴与支付
在承销期结束后___________个营业日内，乙方应将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划向甲方指定的银行帐号。如乙方迟划本次认购的款项，逾期一天须向甲方交纳 %滞纳金。
七、承销手续费
乙方按本次股票发行总市值的 %收取发行费用。发行费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。
八、双方须承担的义务
协议双方从本协议签署日起至承销结束日止，在事先未与双方协商并取得对方书面同意的情况下，将不以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。
甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证文件的真实、准确和合法，且无误导成份或误导性的疏漏。否则，因此而使股票发行受阻或失败，乙方有权终止协议，并由甲方承担违约责任。 乙方应按国家有关规定，承担必要的费用，负责股份制改制的前期方案制作上报工作，依法组织股票发行
的承销团，具体负责股票的发售工作，乙方负责办理股权登记和编制股东名册等。乙方在完成股票发行工作的15天内向国家证监会提供书面报告。
九、违约责任及争议解决
协议双方认真履行协议规定义务，违约方按股金总额的 %支付违约金，造成损失的，应承担赔偿责任。 协议双方在协议存续期间如发生争议应协商解决，协商不成，双方应将争议提交中国证券监督管理委员会批准设立或确定的调解仲裁机构调解、仲裁。
十、不可抗力
在承销结束日前的任何时候，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则乙方可决定暂缓或终止协议。如遇此类事件乙方应在条件许可下，尽快通知甲方。
推荐第3篇：股票承销协议书
股票承销协议书 协议书编号：____________________
股票发行人：_______________股份有限公司（以下简称“甲方”）
注册地址：______________________________
法定代表人：____________________________
股票承销商：_______________证券有限公司（以下简称“乙方”）
注册地址：______________________________
法定代表人：____________________________
甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：第一条承销方式
甲方经_________省人民政府（批文号）和中国证券监督管理委员会_________（批文号）批准，决定以募集方式设立_________股份有限公司。公司股票共_________股，其中发起人认购股份_________股，其余_________股委托乙方以代销（或包销）方式向社会法人及自然人销售。
第二条发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值
本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为______股，每股面值为人民币____元，每股发行价为人民币____元，发行总市值为人民币____________________元。第三条承销期限与起止日期
本次股票发行的承销期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。
第四条股票的认购
乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日开办_________个认购点，负责向认购人发放认股书、接收认股人填好的认购书。每日向甲方书面报告认股情况。认股期间届满后3日内，乙方应以书面方式向甲方交付认股人名册。 认股数量超过公开发行数量时，由甲方从下列方法中采取一种方法，委托乙方按此方法，在_________年_________月_________日前确定认股人：
1．抽签；
2．比例配售；
3．比例累退；
4．认股多者优先。
第五条股款的收缴与支付
乙方应在承销期结束后____个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之____的滞纳金。
第六条承销费用
乙方按本次股票发行总市值的____%收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。
第七条协议双方的义务
协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，擅自发布消息方应向另一方承担违约责任。
甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。
乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。
第八条违约责任
在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的____%向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该赔偿责任均不应超过股款总额的____%。
第九条法律适用与争议解决
本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。
双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决；协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。
第十条不可抗力
在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对方承担违约责任。第十一条协议文本
本协议正本一式三份，甲、乙双方各执一份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。
第十二条协议的效力
本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自协议签署日起至____年____月____日止。
甲方：__________________（公章）乙方：__________________（公章） 授权代表：______________（签章）授权代表：______________（签章） ____年____月____日____年____月____日
协议签署地点：__________________________
推荐第4篇：股票承销协议书
股票发行人：_________股份有限公司（下简称“甲方”）注册地址：_________法定代表人：_________股票承销商：_________证券有限公司（下简称“乙方”）注册地址：_________法定代表人：_________甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：
一、承销方式双方同意，本次股票发行采用_________方式。
二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_________股，每股面值为人民币_________元，每股发行价为人民币_________元，发行总市值为人民币_________元。
三、承销期限与起止日期本次股票发行的承销期为_________天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
四、股款的收缴与支付乙方应在承销期结束后_________个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_________的滞纳金。
五、承销费用乙方按本次股票发行总市值的_________％收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。
六、协议双方的义务协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。
七、违约责任在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的_________％向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该等赔偿责任均不应超过股款总额的_________％。
八、法律适用与争议解决本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。在本协议履行过程中所发生的任何争议，双方均应通过友好协商方式解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请_________仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。
九、不可抗力在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对
推荐第5篇：股票承销协议书
股票发行人：_________股份有限公司（下简称“甲方”）
注册地址：_________
法定代表人：_________
股票承销商：_________证券有限公司（下简称“乙方”）
注册地址：_________
法定代表人：_________
甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：
一、承销方式
双方同意，本次股票发行采用_________方式。
二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值
本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_________股，每股面值为人民币_________元，每股发行价为人民币_________元，发行总市值为人民币_________元。
三、承销期限与起止日期
本次股票发行的承销期为_________天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
四、股款的收缴与支付
乙方应在承销期结束后_________个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_________的滞纳金。
五、承销费用
乙方按本次股票发行总市值的_________％收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。
六、协议双方的义务
协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。
甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。
乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。
七、违约责任
在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的_________％向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该等赔偿责任均不应超过股款总额的_________％。
八、法律适用与争议解决
本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。
在本协议履行过程中所发生的任何争议，双方均应通过友好协商方式解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请_________仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。
九、不可抗力
在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对方承担违约责任。
十、协议文本
本协议正本一式_________份，甲、乙双方各执_________份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。
十一、协议的效力
本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自协议签署日起至_________年_________月_________日止。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
推荐第6篇：股票承销协议书
股票承销协议书
股票发行人：_________股份有限公司（下简称“甲方”）
注册地址：_________
法定代表人：_________股票承销商：_________证券有限公司（下简称“乙方”）
注册地址：_________
法定代表人：_________甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：
一、承销方式
双方同意，本次股票发行采用_________方式。
二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值
本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_________股，每股面值为人民币_________元，每股发行价为人民币_________元，发行总市值为人民币
_________元。
三、承销期限与起止日期
本次股票发行的承销期为_________天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
四、股款的收缴与支付
乙方应在承销期结束后_________个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_________的滞纳金。
五、承销费用
乙方按本次股票发行总市值的_________％收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。
六、协议双方的义务
协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约
责任。
甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。
乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。
七、违约责任
在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的_________％向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该等赔偿责任均不应超过股款总额的_________％。
八、法律适用与争议解决
本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。
在本协议履行过程中所发生的任何争议，双方均
应通过友好协商方式解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请_________仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。
九、不可抗力
在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对方承担违约责任。
十、协议文本
本协议正本一式_________份，甲、乙双方各执_________份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。 十
一、协议的效力
本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自协议签署日起至_________年_________月_________日止。甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法
定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________
推荐第7篇：股票发行承销协议书范本
股票发行承销协议书范本
一、协议双方发行公司（甲方）：_______________________注册地址：
名称：___________________________________注册地址：_______________________________法定代表人：_____________________________主承销商（乙方）：_______________________
_______________________________法定代表人：_____________________________
二、协议签署的时间和地点协议签署时间：___________________________协议签署地点：___________________________
三、协议主旨甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司______种股票事宜。
四、承销方式甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。
五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_________（即______股），每股面值为人民币壹元，每股发行价为_________元 ，社会公众股发行额度为_________万股（以国家和省有关主管部门下达的指标为准），发行总市值为_________万元 .
六、承销期及起止日期本次股票承销期为_________天。从甲方招股说明书刊登之日起计算，届满后承销结束。
七、承销付款的日期和方式承销期届满_______天内，不管股票是否全部售出，乙方均需将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入甲方指定的银行帐户。
八、承销手续费的计算、支付方式甲乙双方协商同意，______股发行时，甲方向乙方支付股票承销手续费。
本期股票的承销手续费费率，按国家证监会规定的收费标准范围，确定为股票总发行价格的______％ .承销手续费等于总发行股数＊股票发行价格＊承销手续费费率，由乙方从甲方发行股票的股款中扣除。
九、双方的权利及义务1.乙方要积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订股票发行工作时间表。
2.乙方根据甲方的要求或需求，从有利于发行出发，积极认真地为甲方提供股票发行和上市及与此有关的全套服务工作，包括股权结构的设置，股票发行价格的确定，股票发行方式，上市时机的选择，会计师事务所和资产评估公司的推荐与工作协调等。
3.乙方负责该期股票的承销业务，包括组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等报审材料，处理发行工作中出现的有关问题。
4.乙方负责推荐甲方本期股票上市，包括编制上市公告书，准备上市申请资料，接受有关方面的询问。甲方有责任予以协助。
5.按中国证监会的要求，乙方负责做好甲方的股份制改制和上市辅导工作。辅导期自签署承销协议起至上市后1年，辅导工作不另收取费用。为搞好上市后的继续辅导，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承销，有关配股的条款由双方另行商定。辅导期内甲方有责任协助
推荐第8篇：股票发行承销协议书范本
股票发行承销协议书范本
一、协议双方发行公司（甲方）：_______________________注册地址：
名称：___________________________________注册地址：_______________________________法定代表人：_____________________________主承销商（乙方）：_______________________ _______________________________法定代表人：_____________________________
二、协议签署的时间和地点协议签署时间：___________________________协议签署地点：___________________________
三、协议主旨甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司______种股票事宜。
四、承销方式甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。
五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_________（即______股），每股面值为人民币壹元，每股发行价为_________元 ，社会公众股发行额度为_________万股（以国家和省有关主管部门下达的指标为准），发行总市值为_________万元 .
六、承销期及起止日期本次股票承销期为_________天。从甲方招股说明书刊登之日起计算，届满后承销结束。
七、承销付款的日期和方式承销期届满_______天内，不管股票是否全部售出，乙方均需将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入甲方指定的银行帐户。
八、承销手续费的计算、支付方式甲乙双方协商同意，______股发行时，甲方向乙方支付股票承销手续费。
本期股票的承销手续费费率，按国家证监会规定的收费标准范围，确定为股票总发行价格的______％ .承销手续费等于总发行股数＊股票发行价格＊承销手续费费率，由乙方从甲方发行股票的股款中扣除。
九、双方的权利及义务1.乙方要积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订股票发行工作时间表。
2.乙方根据甲方的要求或需求，从有利于发行出发，积极认真地为甲方提供股票发行和上市及与此有关的全套服务工作，包括股权结构的设置，股票发行价格的确定，股票发行方式，上市时机的选择，会计师事务所和资产评估公司的推荐与工作协调等。
3.乙方负责该期股票的承销业务，包括组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等报审材料，处理发行工作中出现的有关问题。
4.乙方负责推荐甲方本期股票上市，包括编制上市公告书，准备上市申请资料，接受有关方面的询问。甲方有责任予以协助。
5.按中国证监会的要求，乙方负责做好甲方的股份制改制和上市辅导工作。辅导期自签署承销协议起至上市后1年，辅导工作不另收取费用。为搞好上市后的继续辅导，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承销，有关配股的条款由双方另行商定。辅导期内甲方有责任协助篇2：承销协议书范本
承销协议书范本
来 源： 作者：
一、协议双方
股票发行人：
名称： （以下简称甲方）
注册地址： 法定代表人：
股票承销商：
名称： （以下简称乙方）
注册地址：
法定代表人
二、协议签署的时间和地点
协议签署时间：________ 年________月_______日
协议签署地点：
三、承销方式
双方同意，本次股票发行采用____________方式。
四、发行股票的种类、数量、发行价格及发行总市值
本次发行的股票为人民币普通股，股票发行量为________股，每股面值为人民币________元，每股发行价目________，发行总市值_____________万元人民币。
五、承销期及起始日期
本次股票发行从_______年_______月________日至_______年________月__________日，承销期为____天。
六、股款收缴与支付
在承销期结束后___________个营业日内，乙方应将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划向甲方指定的银行帐号。如乙方迟划本次认购的款项，逾期一天须向甲方交纳 %滞纳金。
七、承销手续费
乙方按本次股票发行总市值的 %收取发行费用。发行费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。
八、双方须承担的义务
协议双方从本协议签署日起至承销结束日止，在事先未与双方协商并取得对方书面同意的情况下，将不以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。
甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证文件的真实、准确和合法，且无误导成份或误导性的疏漏。否则，因此而使股票发行受阻或失败，乙方有权终止协议，并由甲方承担违约责任。 乙方应按国家有关规定，承担必要的费用，负责股份制改制的前期方案制作上报工作，依法组织股票发行
的承销团，具体负责股票的发售工作，乙方负责办理股权登记和编制股东名册等。乙方在完成股票发行工作的15天内向国家证监会提供书面报告。
九、违约责任及争议解决
协议双方认真履行协议规定义务，违约方按股金总额的 %支付违约金，造成损失的，应承担赔偿责任。 协议双方在协议存续期间如发生争议应协商解决，协商不成，双方应将争议提交中国证券监督管理委员会批准设立或确定的调解仲裁机构调解、仲裁。
十、不可抗力
在承销结束日前的任何时候，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则乙方可决定暂缓或终止协议。如遇此类事件乙方应在条件许可下，尽快通知甲方。篇3：股票承销协议书
股票承销协议书 协议书编号：____________________ 股票发行人：_______________股份有限公司（以下简称“甲方”） 注册地址：______________________________ 法定代表人：____________________________ 股票承销商：_______________证券有限公司（以下简称“乙方”）
注册地址：______________________________ 法定代表人：____________________________ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下： 第一条 承销方式
甲方经_________省人民政府（批文号）和中国证券监督管理委员会_________（批文号）批准，决定以募集方式设立_________股份有限公司。公司股票共_________股，其中发起人认购股份_________股，其余_________股委托乙方以代销（或包销）方式向社会法人及自然人销售。
第二条 发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值
本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为______股，每股面值为人民币____元，每股发行价为人民币____元，发行总市值为人民币____________________元。 第三条 承销期限与起止日期
本次股票发行的承销期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。
第四条 股票的认购
乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日开办_________个认购点，负责向认购人发放认股书、接收认股人填好的认购书。每日向甲方书面报告认股情况。认股期间届满后3日内，乙方应以书面方式向甲方交付认股人名册。 认股数量超过公开发行数量时，由甲方从下列方法中采取一种方法，委托乙方按此方法，在_________年_________月_________日前确定认股人： 1．抽签；
2．比例配售； 3．比例累退； 4．认股多者优先。
第五条 股款的收缴与支付
乙方应在承销期结束后____个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之____的滞纳金。
第六条 承销费用
乙方按本次股票发行总市值的____%收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。
第七条 协议双方的义务
协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，擅自发布消息方应向另一方承担违约责任。
甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。
乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。 第八条 违约责任
在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的____%向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该赔偿责任均不应超过股款总额的____%。
第九条 法律适用与争议解决
本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。
双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决；协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。
第十条 不可抗力
在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对方承担违约责任。 第十一条 协议文本
本协议正本一式三份，甲、乙双方各执一份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。
第十二条 协议的效力
本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自协议签署日起至____年____月____日止。
推荐第9篇：上海程序化广告公司股票承销协议书
上海十一郎（shiyilang）广告公司
股票发行人：_________股份有限公司（下简称“甲方”）
注册地址：_________
法定代表人：_________ 股票承销商：_________证券有限公司（下简称“乙方”）
注册地址：_________
法定代表人：_________ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：
一、承销方式
双方同意，本次股票发行采用_________方式。
二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值
本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_________股，每股面值为人民币_________元，每股发行价为人民币_________元，发行总市值为人民币_________元。
三、承销期限与起止日期
本次股票发行的承销期为_________天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
四、股款的收缴与支付
乙方应在承销期结束后_________个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_________的滞纳金。
五、承销费用
乙方按本次股票发行总市值的_________％收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。
六、协议双方的义务
协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众十一郎（shiyilang）上海
上海十一郎（shiyilang）广告公司
披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。
甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。
乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。
七、违约责任
在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的_________％向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该等赔偿责任均不应超过股款总额的_________％。
八、法律适用与争议解决
本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。
在本协议履行过程中所发生的任何争议，双方均应通过友好协商方式解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请_________仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。
九、不可抗力
在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对方承担违约责任。
十、协议文本
本协议正本一式_________份，甲、乙双方各执_________份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。 十
一、协议的效力
本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自协议签署日起至_________年_________月_________日止。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
十一郎（shiyilang）上海
上海十一郎（shiyilang）广告公司
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________
十一郎（shiyilang）上海
推荐第10篇：无人超市公司股票承销协议书（材料）
十一郎（shiyilang）无人超市融资上市计划书
股票发行人：_________股份有限公司（下简称“甲方”）
注册地址：_________
法定代表人：_________ 股票承销商：_________证券有限公司（下简称“乙方”）
注册地址：_________
法定代表人：_________ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：
一、承销方式
双方同意，本次股票发行采用_________方式。
二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值
本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_________股，每股面值为人民币_________元，每股发行价为人民币_________元，发行总市值为人民币_________元。
三、承销期限与起止日期
本次股票发行的承销期为_________天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
四、股款的收缴与支付
乙方应在承销期结束后_________个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_________的滞纳金。
五、承销费用
乙方按本次股票发行总市值的_________％收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。
六、协议双方的义务
协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众
十一郎（shiyilang）无人超市融资上市计划书
披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。
甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。
乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。
七、违约责任
在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的_________％向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该等赔偿责任均不应超过股款总额的_________％。
八、法律适用与争议解决
本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。
在本协议履行过程中所发生的任何争议，双方均应通过友好协商方式解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请_________仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。
九、不可抗力
在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对方承担违约责任。
十、协议文本
本协议正本一式_________份，甲、乙双方各执_________份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。 十
一、协议的效力
本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自协议签署日起至_________年_________月_________日止。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
十一郎（shiyilang）无人超市融资上市计划书
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________
第11篇：梧州市广告公司哪家好股票承销协议书
十一郎（shiyilang）广告公司
股票发行人：_________股份有限公司（下简称“甲方”）
注册地址：_________
法定代表人：_________ 股票承销商：_________证券有限公司（下简称“乙方”）
注册地址：_________
法定代表人：_________ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：
一、承销方式
双方同意，本次股票发行采用_________方式。
二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值
本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_________股，每股面值为人民币_________元，每股发行价为人民币_________元，发行总市值为人民币_________元。
三、承销期限与起止日期
本次股票发行的承销期为_________天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
四、股款的收缴与支付
乙方应在承销期结束后_________个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_________的滞纳金。
五、承销费用
乙方按本次股票发行总市值的_________％收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。
六、协议双方的义务
协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众十一郎（shiyilang）广告
十一郎（shiyilang）广告公司
披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。
甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。
乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。
七、违约责任
在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的_________％向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该等赔偿责任均不应超过股款总额的_________％。
八、法律适用与争议解决
本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。
在本协议履行过程中所发生的任何争议，双方均应通过友好协商方式解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请_________仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。
九、不可抗力
在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对方承担违约责任。
十、协议文本
本协议正本一式_________份，甲、乙双方各执_________份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。 十
一、协议的效力
本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自协议签署日起至_________年_________月_________日止。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
十一郎（shiyilang）广告
十一郎（shiyilang）广告公司
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________
十一郎（shiyilang）广告
第12篇：景德镇市区块链产业园股票承销协议书
十一郎（shiyilang）区块链广告大数据科技
股票发行人：_________股份有限公司（下简称“甲方”）
注册地址：_________
法定代表人：_________ 股票承销商：_________证券有限公司（下简称“乙方”）
注册地址：_________
法定代表人：_________ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：
一、承销方式
双方同意，本次股票发行采用_________方式。
二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值
本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_________股，每股面值为人民币_________元，每股发行价为人民币_________元，发行总市值为人民币_________元。
三、承销期限与起止日期
本次股票发行的承销期为_________天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
四、股款的收缴与支付
乙方应在承销期结束后_________个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_________的滞纳金。
五、承销费用
乙方按本次股票发行总市值的_________％收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。
六、协议双方的义务
协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众（shiyilang）区块连广告
十一郎（shiyilang）区块链广告大数据科技
披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。
甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。
乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。
七、违约责任
在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的_________％向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该等赔偿责任均不应超过股款总额的_________％。
八、法律适用与争议解决
本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。
在本协议履行过程中所发生的任何争议，双方均应通过友好协商方式解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请_________仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。
九、不可抗力
在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对方承担违约责任。
十、协议文本
本协议正本一式_________份，甲、乙双方各执_________份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。 十
一、协议的效力
本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自协议签署日起至_________年_________月_________日止。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
（shiyilang）区块连广告
十一郎（shiyilang）区块链广告大数据科技
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________
（shiyilang）区块连广告
第13篇：杭州十一郎男装服饰公司股票承销协议书
杭州十一郎（shiyilang）男装服饰公司
股票发行人：_________股份有限公司（下简称“甲方”）
注册地址：_________
法定代表人：_________ 股票承销商：_________证券有限公司（下简称“乙方”）
注册地址：_________
法定代表人：_________ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：
一、承销方式
双方同意，本次股票发行采用_________方式。
二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值
本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_________股，每股面值为人民币_________元，每股发行价为人民币_________元，发行总市值为人民币_________元。
三、承销期限与起止日期
本次股票发行的承销期为_________天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
四、股款的收缴与支付
乙方应在承销期结束后_________个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_________的滞纳金。
五、承销费用
乙方按本次股票发行总市值的_________％收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。
六、协议双方的义务
协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众杭州十一郎（shiyilang）
杭州十一郎（shiyilang）男装服饰公司
披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。
甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。
乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。
七、违约责任
在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的_________％向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该等赔偿责任均不应超过股款总额的_________％。
八、法律适用与争议解决
本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。
在本协议履行过程中所发生的任何争议，双方均应通过友好协商方式解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请_________仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。
九、不可抗力
在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对方承担违约责任。
十、协议文本
本协议正本一式_________份，甲、乙双方各执_________份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。 十
一、协议的效力
本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自协议签署日起至_________年_________月_________日止。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
杭州十一郎（shiyilang）
杭州十一郎（shiyilang）男装服饰公司
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________
杭州十一郎（shiyilang）
第14篇：承销发行
承销发行★
分离交易的可转债，可以不提供担保
分离交易的可转债，发行后累计公司债券余额不得高于最近一期末净资产额的40%
分离交易的可转债，认股权证自发行结束至少已满6个月方可行权。
分离交易的可转债，股东大会就发行作出的决定不包括转股期、不包括发行时间。
分离交易的可转债，上市公司最近一期期末未经审计的净资产不低于15亿元。
可转债最短期限1年，最长6年。面值100元，发行额不少于5000万元。
可转债的转换价格等于股票价格乘转换比例 可转债持有人转股完成次日成为发行人股东
可转债转股价格不低于募集说明书公告前20个交易日股票均价和前一个交易日均价
可转债自转换期结束之日前第10个交易日停止交易
可转债流通值少于3000万元，在上市公司发布公告三个交易日后交易停止其可转债 上市公司发行可转债最近36个月财务无虚假记载
★发行可转债的上市公司，有限公司的净资产不低于6000万，股份公司不低于3000
★上市公司最近两年连亏，证交所可暂停其可转债上市。
可转换债募集的上市公司改变公告的资金用途，应赋予债券持有人一次回售的权利
上市公司应当在每一季度结束后及时披露因可转债转股所引起的股份变动情况。
可转债获准上市后，上市公司应在上市前5个交易日内披露
可转债期满前3-5个交易日内披露本息兑付公告，期满后5个工作日内偿还本息
★可转债主板上市，保荐人持续督导期间为剩+1；首次公开发行股票主板上市，剩+2
证券公司、上市公司不可以为为发行可转债的担保人，但上市商业银行除外
可交换公司债券的发行价格由上市公司股东和保荐人通过市场询价确定。
可交换公司债券持有人申请转股，应通过其托管证券公司向证交所发出换股指令。
可交换公司债券的发行主体是上市公司股东，自发行结束之日12个月后可交换预备交换的股票
询价对象（12个月不能受到刑事处罚）可以自主决定是否参与决定询价，主承销商无正当理由不得拒绝 询价对象应承诺将参与累计股票询价获配的股票锁定3个月以上
主承销商应在初步询价时提供投资价值研究报告（独立审慎原则）
首次公开询价，应向不少于20家，发行股数四亿股以上，应不少于50家。
境内上市外资股一般采取配售方式，记名投票方式，人民币标明面值，以外币购买。
境内上市外资股发起人认购股本不得少于35%
股份有限公司增资，发行境内上市外资股，净资产总值不低于1.5亿元，公司连续三年盈利。
募集设立，发行境内上市外资股，拟向社会发行应达35%；拟发行总额超过4亿元，拟发行比例应达20% 境外上市外资股，应披露鼓励分配的上限为中国会计准则和上市会计准则的未分配利润较低者。 境内上市外资股，资产评估方法有收益现值法、现行市价法、重臵成本法
境内上市公司所属企业申请境外上市，两者董事高管等持股不得超过所属企业到境外上市前总股本10%。 采用私募方式发行外资股的发行人，需要准备信息备忘录
外资并购境内企业设立外资企业应自营业执照办法之日起3个月内支付全部对价
外资为境内企业控股股东，并购后持有股份总额在50%以上
内地企业香港创业板上市，如具备24个月活跃业务记录可上市，至少100名股东，公众持有股不少于
1.5亿元，预期上市时市值不少于4600万港元
境内公司在香港主板发行上市，持股最高3名股东合计不得超过公众持股的35%
拟发行H股，应当先报证监会审批，再向香港联交所申请
创业板首次公开发行股票的持续督导期间为上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度
主板及中小板上市发行新股、境内上市公司申请到境外上市，为当年剩余时间及其后1个完整会计年度
发起人认购的股本总额不少于25%，出资额不少于1.5亿元
上市公司购买出售资产达50%以上，应披露并报送申请文件。
上市公司最近12个月内收到证交所公开谴责的，不得公开发行证券（包括债券）。
并购重组委员会审核未通过且证监会不予核准，申请人可修改，随时重新提交。 并购重组委员会每年至少召开1次全体会议，连续2次不出席应解聘。会议记名投票，不可弃权 ★并购重组委员目前25名，包括5名证监会人员，每届任期1年，但连续任期最长不超过3届
上市公司发行股份购买资产，应当提交并购重组委员会审核，封闭记名投票，不可弃权
主板发审委委员为25名，其中证监会5名
特别程序，每次参加发审委会议的委员5名，表决投票同意票数达到3名通过
发审委审核上市公司公开发行股票申请，每次参加7名，同意票5票通过。
招股说明书备查文件不包括发行申请报告
招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
招股说明书有效期为6个月
招股说明书由发行人在保荐机构辅助下完成，由公司董事会表决通过
招股意向书是缺少发行价格和数量的招股说明书
招股说明书中，发行人应披露5年内募集资金运用的基本情况；全面披露5%以上股份的董监高 招股说明书应至少披露向前5名供应商合计的采购额所占比例。
招股说明书中，应披露独立董事对关联交易履行的审议程序是否合法及交易价格是否公允。
招股说明书或意向书刊登后获准上市前，如公司发生重大事项，可等2日刊登补充公告
招股说明书刊登前一日得核查验证事项。
招股说明书其他重要事项应披露存在交易金额在500万元以上的合同内容。
招股说明书募股资金运用中，原固定资产投资很少，募集资金大规模增加应说明固定资产变化与产能变
动的匹配关系；拟用于向其他企业增资或收购，应披露目标公司近1年的财务报表
发行人申请中小板上市、首次公开发行股票，应披露未来2年计划
首次公开发行股票应提供最近三年及一个月的财务情况（无违法虚假），最近18个月净资金指标
首次公开发行股票若盈利预测（发行人作出）计年度前6个月做出，预测至该会计年度结束时止期限 股份公司成立后持续经营3年以上的，才能首次公开发行股票，招股说明书应披露不少于最近3年的利
润表、资产负债表、现金流量表
生效前成立的定向募集公司公开发行股票上市后，内部职工待新股发行之日期满3年方可流通
资本公积金不得用于弥补亏损；法定公积金转资本所留存公积金不得少于转增前注册资金的25%，
协议收购对方已发行股份达30%，继续收购，原则上应发出收购要约。
协议收购超过30%，收购人申请豁免的，收购人必须在3日内向证监会作出书面报告
收购过程中，对目标公司采用现金流量法和可比公司价值定价法
收购本公司股份属于减资的，应自收购之日起10日内注销；属于合并的，应当6个月内转让或注销 收购人在协议收购报告书公告后30日内仍未完成股份过户手续，应立即公告说明理由
收购人要约收购对同一种类股票要约价格不得低于提示性公告前6个月内取得该股票支付最高价
发行人应符合最近三个会计年度净利润均为正，且超过3000万元
★公开增发的发行价格不低于公告前20个交易日均价或前1个交易日的均价，最近三个会计年度加权平均
净资产收益率不低于6%（可转债亦如此）。
有限公司变更股份公司，过去3年业绩可连续计算，折合实收股本总额不得高于公司净资产额 股份公司可以采取募集设立，创立大会结束后15日内申请设立登记。
证券公司发行债券，股东大会部队债券发行文件的编制作出专项决议
证券公司发债申请一经申报，未经证监会同意，不得随意增撤更换（可以减少）申请文件
证券公司债券不包括证券公司发行的可转债和次级债券。
实际发行债券面值总额至少为5000万元，方能申请证券公司债券上市。
证券公司公开发行债券，最近一期期末未经审计的净资产最低应为10亿元。
证券公司公开发债募集说明书引用的最近一期财务会计资料6个月内有效
证券公司公开发行债券，每份面值100万元，以1000万元为一个认购单位。
证券公司定向发行债券，每份面值为50万元，每一合格投资者认购债券不得低于面值100万元 证券公司定向发行债券，只向合格投资者发行，其注册资本在1000万以上或净资产2000万以上。 证券公司定向发行债券，担保金额不少于债券本息总额的50%；公开发行的，不少于其总额
证券公司经营经纪业务，净资本不得低于2000万元，经营自营业务，净资本不得低于5000万元 证券公司经营承销保荐，注册资本不低于1亿元，净资本不低于5000万元
证券公司经营经济业务，同时经营承销保荐，其净资本最低额为1亿元
证券公司经营承销、自营、交易等其中两项的，净资本不得低于2亿元。
证券公司不正当竞争招揽承销业务，12个月内不得参与承销。
上市公司12个月内购买出售重大资产金额超过总资产30%应当由股东大会决议
★会议违法，可以自决议60日内，请求法院撤销。
股东大会由董事会召集，监事会和连续90日以上持股10%以上股东有补充召集权和补充主持权 股份公司为弥补亏损达股本1/3，10%股东请求，应当在俩个月内召开临时股东大会
单独或合计持有公司3%股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案
无记名股票持有人出席股东大会，应在会议召开5日前至股东大会闭会时止。
公司合并，债权人自接到通知起30日内有权要求公司清偿债务或担保
公司因股东大会决议解散，应15日内成立清算组，10日内通知债权人，并60日内公告，债权人应自接
到通知书30日内，未接到的公告之日起60日内，向清算组申报债权。
清算组由董事或股东大会确定的人选组成。清算组编制资产负债表、财产清单。
股票发行遵循三公、有效、经济原则
股票发行未获得核准，自证监会作出不予核准决定起6个月后，可再次提请★
短期融资应在注册后二个月内完成首期发行。不接受注册的，可6个月后重新提交。
短期融资实行余额管理，待偿还余额不超过净资产40%；发行对盈利没有要求。
短期融资首期发行，应至少发行日前5个工作日发文，后续发行的，至少前3个工作日
上市公司发行新股决议1年有效。
上市公司公开发行新股，会计师出具：内控鉴定报告、前次募集资金使用专项报告
上市公司询价发行新股，T-3日，网下累计投标询价申购，T-2，网下申购定金验资、确定发行价格，T
日，增发网上申购日、原股东网上配售缴款日，T+1申购资金冻结，T+2申购资金验资，T+3中签清算，T+4日，网上公布中签结果，申购资金解冻。
上市公司配股，控股股东应在股东大会之日前公开承诺认配数量
拟配股数量不超过30%＊，未达到70%返还认购股东，超额配售不应超过包销数额的15%
配股过程中，发行人和主承销商在T+1-T+5为配股缴款期间，缴款书刊登后，公告1+3 报送新股申请文件，原件1分，复印件2分 发行新股申请文件，若无原始文本：亲笔签名、律师鉴证意见、出文单位盖章、继承单位证明
新股发行议案（可转债方案）经董事会决议，在2个工作日内报告证交所；收到证监会决定，次日公告 收购期限不得少于30日，不超过60日
上市公司应在6个月内发行证券。上市公告书加盖发行人公章。
发行新股需聘请俩类法律顾问：企业法律顾问，承销商法律顾问
符合个人申请财务顾问主办人的条件：24个月无不良记录，36个月未因执业行为处罚
独立董事连续3次未出席，由董事会提请股东大会撤换
独立董事可以连选连任，但不得吵够6年
上市公司董事会设专门委员会，独立董事应占1/2以上
上市公司进行管理层收购，应当经董事会非关联董事作出决议，且取得2/3以上独立董事同意 发行人申报期一年内向实际控制人下属控股企业分别采购应合计总额，超过50%应披露信息
金融债券存续期间，发行人应每年4月30日前向投资者披露年度报告。
上市公司非公开发行股票，12月内不得转让；控股股东控制的企业认购股份，24月内不得转让。 上市公司非公开发行股票，其发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%
发行人控股股东应当承诺，自股票上市之日起36个月内不得转让也不得由上市公司回购。
首次公开发行的股票向战略投资者配售的，发行完成后无持有期限制的股票数量不得低于25% 首次公开发行的股票向战略投资者配售的，战略投资者应承诺本次配股持有期限不少于12个月。 首次公开发行的股票数量少于4亿股的，配售数量不超过总量20%；4亿股以上，不超过剩余的50% 首次公开发行股票数量在4亿股以上，发行人及承销商可以在方案中采用超额配售选择权
资产评估报告有效期为评估基准日起1年。
政策性银行的金融债券在银行间债券市场发行。
公司债券在全国银行间债券市场交易流通实际发行额不少于5亿元
证监会收到IPO申请后，5日内作出是否受理的决定
【保荐制度】
保荐人工作结束后10个工作日内向证监会、证交所报送保荐总结报告书
（境外上市公司所属企业到境外上市，财务顾问应自持续督导工作结束后10工作日内证交所报送总结书） 保荐制度2004年开始实施。
保荐机构资格暂停3个月针对发行人的情形：公开发行证券上市当年即亏损
保荐机构对发行人进行回访，应在股东大会召开5个工作日前，将回访报告公告
保荐业务负责人、内核负责人（负责监督、执行制度、承担责任）
增发的保荐机构须在刊登招股意向书摘要前一个工作日17：00前提交文件
保荐人未完成或未参加辅导工作，证监会可确认之日起3-12个月不受理其推荐，情节严重才撤销资格
信托受托机构：重新登记3年以上、注册资本不低于5亿元，最近3年年末净资产不低于5亿元 资产支持证券的承销机构注册资本不低于2亿元，资产支持证券的发行可以一次足额或限额分期 定向发行资产支持证券、书面承诺全部认购且不转让可免于信用评级、提供担保、聘请债券代理人 国有企业股份制改组目的不包括上市
国债销售价格不应低于承销商和发行人的结算价格
上市已满一年的公司董监高通过二级市场新增本公司无限售股份，按75%锁定
资本三原则：确定、维持、不变
上市公司股东大会利润分配方案决议后，须在股东大会召开2个月后股利派发
商业银行将次级定期债务计入附属资本的条件之一为次级债务最高为其核心资本的50%
剩余在1年以上两年以内的次级债务的折算比例为60%
上市公司公开发行证券，证券发行的募集文件不包括证券发行的申请报告
上市公司公开发行证券，证券发行的申请与授权文件不包括募集说明书
申请股票上市，总股本不超过4亿元，公开发行的股份应达总数25%
公司减少注册资本，应自决议之日起10日通知债权人，30日内报纸公告
上市公司应当在每一会计年度结束之日起4个月向证监会、证交所报送年度财务会计报告
公开发行证券，主承销商应在证券上市后10日内向证监会报备成效总结报告
企业债券上市交易最终批准权属于证券交易所。
证券交易拥有股份达到5%时，应3日内编制权益变动公告书.
因继承导致拥有股份超过30%，可以向证监会申请免除要约形式。
国际开发机构申请在境内发行人民币债券须已为境内企业提供的贷款和股本资金在10亿美元。
第15篇：衡阳市区块链共享单车股票承销协议书
（shiyilang）十一郎区块链单车
股票发行人：_________股份有限公司（下简称“甲方”）
注册地址：_________
法定代表人：_________ 股票承销商：_________证券有限公司（下简称“乙方”）
注册地址：_________
法定代表人：_________ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下：
一、承销方式
双方同意，本次股票发行采用_________方式。
二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值
本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_________股，每股面值为人民币_________元，每股发行价为人民币_________元，发行总市值为人民币_________元。
三、承销期限与起止日期
本次股票发行的承销期为_________天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
四、股款的收缴与支付
乙方应在承销期结束后_________个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_________的滞纳金。
五、承销费用
乙方按本次股票发行总市值的_________％收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。
六、协议双方的义务
协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众十一郎区块链
（shiyilang）十一郎区块链单车
披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。
甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。
乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。
七、违约责任
在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的_________％向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该等赔偿责任均不应超过股款总额的_________％。
八、法律适用与争议解决
本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。
在本协议履行过程中所发生的任何争议，双方均应通过友好协商方式解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请_________仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。
九、不可抗力
在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对方承担违约责任。
十、协议文本
本协议正本一式_________份，甲、乙双方各执_________份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。 十
一、协议的效力
本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自协议签署日起至_________年_________月_________日止。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
十一郎区块链
（shiyilang）十一郎区块链单车
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________
十一郎区块链
第16篇：发行承销5
发行承销五
单选题
题号：1/150 股份有限公司减少注册资本的，应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起（）日内，未接到通知书的自第一次公告日起（）日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。 答案区域 A30,45 B30,30 C15,30 D10,30 单选题
题号：2/150 股份有限公司董事长由董事会以全体董事的（）选举产生。 答案区域 A1/2以上 B1/3以上 C2/3以上 D3/4以上
单选题
题号：3/150 目前，财政部以公开招标方式发行（）。 答案区域 A凭证式国债
B记账式国债和凭证式国债 C记账式国债 D金融债券
单选题
题号：4/150 委托人提供的会计报表严重失实，且被审计单位拒绝调整，此时，注册会计师应出具（）的审计报告。 答案区域 A无保留意见 B否定意见 C保留意见
D无法表示意见
单选题
题号：5/150 上市公司非公开发行股票，其发行价格应不低于定价基准日前（）个交易日公司股票均价的（）。 答案区域 A20；80% B10；80% C20；90% D10；90% 单选题
题号：6/150 保荐机构应于每年（）月向中国证监会报送年度执业报告。 答案区域 A4 B3 C6 D1 单选题
题号：7/150 下列有关上市保荐和持续督导的表述中，错误的是（）。 答案区域
A保荐机构和发行人终止保荐协议的，应当及时向证券交易所报告并说明原因 B保荐机构应指定两名保荐代表人具体负责保荐工作
C保荐机构更换保荐代表人的，应当通知发行人，发行人应当在收到通知后及时披露变更事宜
D为防止泄密，发行人不得将信息披露文件提前交给保荐代表人 单选题
题号：8/150 首次公开发行股票并在主板上市时，招股说明书的备查文件不包括（）。 答案区域
A财务报表及审计报告 B证监会核准发行文件 C发行与承销方案
D法律意见书及律师工作报告 单选题
题号：9/150 收购人聘请的财务顾问应在收购完成后（）个月内，对收购人进行持续督导。 答案区域 A6 B12 C24 D36 单选题
题号：10/150 下列关于公司收购融资的表述，错误的是（）。 答案区域
A融资方式的确定，应当权衡资金成本 B融资方式的确定，应当权衡财务风险
C收购方一般只能选择一种融资方式，不能采取多种融资方式 D融资方式包括从银行贷款、发行股票等 单选题
题号：11/150 申请公开发行股票并上市时，发行人无须向交易所提交（）。 答案区域
A上市提示性公告
B保荐机构出具的上市保荐书 C上市申请书 D上市公告书
单选题
题号：12/150 通过证券交易所的证券交易，投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到一个上市公司已发行股份的5%时，以下行为符合规定的是（）。 答案区域 A继续买入该上市公司的股票 B继续买卖该上市公司的股票 C暂停买卖该上市公司的股票 D继续卖出该上市公司的股票 单选题
题号：13/150 首次公开发行的网上直播推介活动的时间应不少于（）小时。 答案区域 A四 B一 C三 D二
单选题
题号：14/150 目前根据创业板招股说明书的一般内容与格式的特殊要求，不要求特别披露的内容是（）。 答案区域
A未来发展与规划章节要求发行人审慎分析说明
B业务与技术章节披露发行人业务的独特性、创新性以及持续创新机制 C增加的附加主要包括发行人创新性专项意见 D招股说明书封面明确提示创业板风险 单选题
题号：15/150 中国证监会收到上市公司证券发行申请文件后，在（）个工作日内决定是否受理。 答案区域 A30个 B2个 C10个 D5个
单选题
题号：16/150 下列有关上市公司公开发行新股必须具备的条件中，错误的是（）。 答案区域
A净资产不低于人民币6000万元 B财务状况良好 C具备持续盈利能力
D具备健全且运行良好的组织机构 单选题
题号：17/150 上市公司申请公开发行新股时，关于本次证券发行募集资金运用的文件不包括（）。 答案区域
A募集资金投资项目的审批、核准或备案文件
B发行人拟收购资产（包括权益）有关的财务报告、审计报告、资产评估报告 C会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告 D发行人拟收购资产（包括权益）的合同或其草案 单选题
题号：18/150 判断和掌握拟发行上市公司的关联方，关联关系和关联交易，除按有关企业会计准则规定外，应坚持（）。 答案区域 A从易原则 B从松原则 C从严原则 D从宽严责
单选题
题号：19/150 下列有关国债销售的表述中，错误的是（）。 答案区域
A市场利率趋于上升，就为承销商确定国债销售价格拓宽了空间
B国债销售的价格一般不应低于承销商与发行人的结算价格，反之，承销商就有可能发生亏损
C降低销售价格，承销商的分销过程会缩短，资金的回收速度会加快
D如果国债承销价格定价过高，投资者就会倾向于在二级市场上购买已流通的国债，从而阻碍国债分销工作顺利进行 单选题
题号：20/150 上市公司申请发行证券，需由（）负责向中国证监会推荐。 答案区域 A保荐机构 B省级人民政府 C律师事务所 D会计师事务所
单选题
题号：21/150 发行人出现以下情形，中国证监会将直接撤销相关保荐代表人资格的是（）。 答案区域
A首次公开发行证券上市当年即亏损
B首次公开发行股票并上市之日起12个月内控股股东或者实际控制人发生变更
C首次公开发行股票并上市之日起12个月内累计50%以上资产或者主营业务发生重组 D证券上市当年累计50%以上募集资金的用途与承诺不符 单选题
题号：22/150 首次公开发行股票招股说明书发行人基本情况中需要披露持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人（如为法人）最近（）及1期的总资产、净资产、净利润等情况。 答案区域 A3年 B2年 C1年 D5年
单选题
题号：23/150 在首次公开发行股票招股说明书的“管理层讨论与分析”中，发行人最近1期末持有金额较大的（）投资的，应分析其投资目的、对发行人资金安排的影响、投资期限、发行人对投资的监管方案、投资的可回收性及减值准备的计提是否充足。? 答案区域 A战略性 B无形资产 C财务性 D固定资产
单选题
题号：24/150 首次公开发行股票时，发行人及其主承销商应当刊登（），充分揭示一级市场风险，提醒投资者理性判断投资公司的可行性。 答案区域 A中签率公告
B新股投资风险特别公告 C发行结果公告 D询价区间公告
单选题
题号：25/150 公开募集证券说明书所引用的法律意见书，应当由律师事务所出具，并由至少（）名经办律师签署。 答案区域 A2 B3 C4 D1 单选题
题号：26/150 通常情况下，下列赎回条款中，有利于转债持有人的设计是（）。 答案区域
A赎回期限很长
B赎回的期权价值很大 C转换比例很高 D赎回价格很低
单选题
题号：27/150 上市公司申请发行可转换公司债券时，（）不符合发行条件。 答案区域
A最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形
B最近三年及一期中有一年财务报表被注册会计师出具带强调事项的无保留意见审计报告，但所涉及的事项对发行申请人无重大不利影响
C最近三年及一期中有一年财务报表被注册会计师出具保留意见的审计报告 D会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定 单选题
题号：28/150 境内上市公司所属企业到境外上市的，财务顾问应当在所属企业到境外上市（）持续督导上市公司维持独立上市地位。 答案区域
A之日起12个月 B当年剩余时间
C当年剩余时间及其后2个完整会计年度 D当年剩余时间及其后1个完整会计年度 单选题
题号：29/150 经国务院批准，有限责任公司在依法变更为股份有限公司时，可以采取（）方式公开发行股票。 答案区域 A配售设立 B定向设立 C发起设立 D募集设立
单选题
题号：30/150 上市公司申请公开发行证券时，申请与授权文件不包括（）。 答案区域
A发行人董事会决议
B发行人关于本次证券发行的申请报告 C发行人监事会决议 D发行人股东大会决议 单选题
题号：31/150 增发的发行价格可以由（）确定。 答案区域 A主承销商 B证券交易所 C发行人
D主承销商和发行人协商 单选题
题号：32/150 投资者收购上市公司25%的股份成为其控股股东，但承诺（）年放弃行使相关股份表决权的，可免于聘请财务顾问。 答案区域 A0.5 B1 C3 D2 单选题
题号：33/150 下列关于股份有限公司设立原则的表述，正确的是（）。 答案区域
A募集设立，实行准则设立原则 B发起设立，一般实行准则设立原则
C向特定对象募集设立，实行核准设立原则 D公开募集设立，实行准则设立原则 单选题
题号：34/150 根据香港联交所《创业板上市规则》，下列公司中，联交所有可能接纳营业记录不足2个财政年度的准新申请人的是（）。 答案区域 A矿业公司 B金融业公司 CIT业公司 D服务业公司
单选题
题号：35/150 询价对象应当在年度结束后（）月内对上年度参与询价的情况进行总结。 答案区域 A四个 B三个 C两个 D一个
单选题
题号：36/150 根据《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》的规定，中国证监会设立的审核委员会不包括（）。 答案区域
A创业板市场发行审核委员会 B主板市场发行审核委员会 C债券市场发行审核委员会
D上市公司并购重组审核委员会 单选题
题号：37/150 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的（）列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资金的（）以上的，可以不再提取。 答案区域 A10%；50% B50%；10% C50%；50% D10%；10% 单选题
题号：38/150 注册会计师为发行人发行可转换公司债券提供的服务，不包括（）。 答案区域
A为发行人近3年的财务报告出具审计报告
B对非标准无保留意见的审计报告涉及事项是否消除出具补充意见 C向中国证监会出具推荐意见
D出具前次募集资金使用情况的专项报告 单选题
题号：39/150 保荐工作底稿应当至少保存（）年。 答案区域 A3 B7 C5 D10 单选题
题号：40/150 资产评估中运用清算价格法评估资产价格时，应当根据资产清算时其资产的（）评估重估价值。 答案区域 A可变现价值 B账面价值 C账面原值 D净资产值
单选题
题号：41/150 下列有关招股说明书及其引用的财务报告的表述，正确的是（）。 答案区域
A财务报告有效期可申请延长，但至多不超过3个月 B财务报告应以年度末、半年度末为截止日 C财务报告在其最近1期截止后6个月内有效 D招股说明书的有效期为12个月 单选题
题号：42/150 负责建立保荐信用监管系统，对保荐代表人进行持续动态的注册登记管理的监管机构是（）。 答案区域 A中国证监会 B中国证券业协会
C保荐机构所在地的证监局 D保荐机构
单选题
题号：43/150 下列关于董事会的表述，错误的是（）。 答案区域
A董事会会议应有过半数的董事出席方可举行 B董事会会议的表决，实行一人一票 C董事应当对董事会的决议承担责任
D董事会作出决议，经出席会议的董事多半数同意即为通过 单选题
题号：44/150 上市公司配股时，如代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量（）的，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。 答案区域 A90% B50% C70% D30% 单选题
题号：45/150 上市公司向不特定对象公开募集股份可以简称为（）。 答案区域 A配股 B增发 C间接融资 D定向发行
单选题
题号：46/150 保荐机构为发行人发行可转换公司债券提供的服务不包括（）。 答案区域
A对发行申请文件进行核查
B向中国证监会推荐，出具推荐意见 C可转债上市后的持续督导 D可转换公司债券受托管理 单选题
题号：47/150 下列不属于公司债券发行条件的是（）。 答案区域
A经资信评估机构评级，债券信用级别良好
B公司最近一期末经审计的净资产额应符合法律、行政法规和中国证监会规定 C最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息 D本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的50％ 单选题
题号：48/150 上市公司公开发行证券时，向中国证监会报送的申请文件中不包括（）。 答案区域
A发行股票预案
B募集说明书（申报稿） C募集说明书摘要
D发行公告（发审会后按中国证监会要求提供） 单选题
题号：49/150 并购重组委员会会议表决投票时，同意票数达到（）票为通过，并购重组委员会委员在投票时（）。 答案区域
A2；应当在表决票上说明理由 B3；无须在表决票上说明理由 C2；无须在表决票上说明理由 D3；应当在表决票上说明理由 单选题
题号：50/150 簿记定价主要是统计投资者在不同价格区间的订单需求量，以把握投资者需求对价格的（）。 答案区域 A敏感性 B适应性 C偏好性 D倾向性
单选题
题号：51/150 国际开发机构申请在中国境内发行人民币债券应经两家及以上评级公司评级，其中至少应有一家在中国境内注册且具备人民币债券评级能力的评级公司评级，人民币债券信用级别为(或相当于)AA级以上，已为中国境内项目或企业提供的贷款和股本资金在（）以上。 答案区域 A3亿美元 B5亿美元 C8亿美元 D10亿美元
单选题
题号：52/150 集合票据是指（）具有法人资格的中小非金融企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 答案区域
A2个(含)以上、10个(含)以下 B2个(含)以上、20个(含)以下 C5个(含)以上、10个(含)以下 D5个(含)以上、20个(含)以下 单选题
题号：53/150 刊登证券发行募集文件以后直至持续督导工作结束，保荐机构和发行人不得终止保荐协议，因存在合理理由的情形除外。下列可以解除保荐协议的有（）。 答案区域
A发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的 B具体负责持续督导工作的保荐代表人离职的 C保荐机构与发行人存在重大分歧
D发行人拒不配合保荐机构持续督导工作的 单选题
题号：54/150 下列关于上市公司发行分离交易可转换公司债券规模方面的要求，表述正确的是（）。 答案区域
A分离交易可转债发行后，预计所附认股权证全部行权后募集资金总量不超过拟发行公司债券余额
B分离交易可转债发行后，预计所附认股权证全部行权后募集资金总量不超过总发行公司债券金额40% C分离交易可转债发行后，累计公司债券余额不超过最近1期末总资产的50% D分离交易可转债发行后，累计公司债券余额不超过最近1期末净资产的50% 单选题
题号：55/150 可转换公司债券价值可以用公式（）近似表示。 答案区域
A可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值+发行人美式买权价值
B可转换公司债券价值≈纯粹债券价值-投资人美式买权价值-投资人美式卖权价值+发行人美式买权价值
C可转换公司债券价值≈纯粹债券价值-投资人美式买权价值-投资人美式卖权价值-发行人美式卖权价值
D可转换公司债券价值≈纯粹债券价值+投资人美式买权价值+投资人美式卖权价值-发行人美式买权价值
单选题
题号：56/150 证券公司承销未经核准的证券，除承担《证券法》规定的法律责任外，自中国证监会确认之日起（）个月内不得参与证券承销。 答案区域 A20 B26 C36 D40 单选题
题号：57/150 中国证监会在初审过程中，就发行人的募集资金投资项目是否符合国家产业政策和投资管理的规定征求（）的意见。 答案区域
A注册地省级人民政府 B财政部
C国家发展和改革委员会 D国资委
单选题
题号：58/150 中期票据是（）发行的债务融资工具。 答案区域 A签发人 B出票人 C非金融企业 D央行
单选题
题号：59/150 信息披露义务人公开的信息必须尽可能详尽、具体、准确，这体现了首次公开发行股票信息披露的（）。 答案区域 A真实性原则 B完整性原则 C准确性原则 D及时性原则
单选题
题号：60/150 资产评估报告书必须由（）。 答案区域
A资产评估委托方独立撰写 B资产评估机构独立撰写
C资产评估机构和资产评估委托方共同撰写 D政府主管部门撰写
多选题
题号：61/150 股份制改组的法律审查内容包括（）。 答案区域
A发起人投资行为和资产状况的合法性 B无形资产权利的有效性和处理的合法性 C发起人资格及发起协议的合法性 D原企业重大变更的合法性和有效性 多选题
题号：62/150 某2014年6月上市的公司，拟在2015年4月公开增发股票，则其不得存在的情形包括（）。 答案区域
A经股东大会批准变更了募集资金用途
B2014年8月，控股股东未履行向投资者作出的公开承诺 C2014年营业利润较2013年下降30% D因涉嫌内幕交易被证监会立案调查 多选题
题号：63/150 在上市公司重大资产重组过程中，在股份敏感信息依法披露前负有保密义务的有（）。 答案区域
A交易对方的关联方的主要负责人 B上市公司的监事 C审批机构的人员 D受聘律师
多选题
题号：64/150 收购人可以通过（）的方式和途径取得上市公司的控制权。 答案区域 A投资关系 B协议安排 C取得股份
D投资关系加协议安排 多选题
题号：65/150 在收购上市公司过程中，收购人聘请的财务顾问应当履行的职责有（）。 答案区域
A对收购人进行尽职调查
B对收购人规范化运作进行辅导 C对收购人进行持续督导 D对收购人提供专业化服务 多选题
题号：66/150 保荐人保荐股票在上海证券交易所上市（股票恢复上市除外）时，应当向交易所提交（）。 答案区域 A上市保荐书 B法院宣见书
C保荐人和相关保荐代表人已经向中国证监会注册登记并列入保荐人和保荐代表人名单的证明文件 D保荐协议
多选题
题号：67/150 保荐机构在辅导时，应当对发行申请人的（）进行系统的培训。 答案区域
A实际控制人或者其法定代表人
B持有5%以上股份的股东或者其法定代表人 C核心技术人员 D监事
多选题
题号：68/150 下列关于避免同业竞争的表述，正确的有（）。 答案区域
A可通过委托经营方式将竞争业务集中到拟发行上市公司
B拟发行上市公司应在有关股东协议、公司章程等文件中规定避免同业竞争的措施，或取得有关方面的有效承诺
C拟发行上市公司放弃与竞争方存在同业竞争的业务易避免同业竞争 D竞争方将有关业务转让给无关联的第三方 多选题
题号：69/150 为进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的行为，深圳证券交易所于2010年11月4日发布的《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》，以下表述正确的是（）。 答案区域
A自离职人员的离职信息申报之日起6个月内，离职人员增持本公司股份也将予以锁定 B创业板上市公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不得转让其直接持有的本公司股份
C在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让其直接持有的本公司股份 D离职人员所持股份自上市公司向深圳证券交易所申报董事、监事和高级管理人员离职信息之日起将予以锁定
多选题
题号：70/150 中国证监会对投行业务的非现场检查主要是通过对证券公司的（）等资料进行定期和不定期的统计分析，通过及时发现存在的问题。 答案区域
A财务报表附注 B年度报告 C董事会报告
D与承销业务有关的自查内容 多选题
题号：71/150 下列事项须由股东大会以特别决议通过的有（）。 答案区域
A公司增加或者减少注册资本 B公司的合并、分立和解散 C公司年度预算方案、决算方案
D董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案 多选题
题号：72/150 下列关于上市公司向不特定对象公开募集股份的特别规定，表述正确的有（）。 答案区域
A最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六，扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据 B上市公司原有股东可以参与认购新发股份
C拟增发股份数量不超过本次增发股份前股本总额的百分之五十 D除金融类企业外，最近1期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形 多选题
题号：73/150 下列关于公司名称、住所的表述，正确的有（）。 答案区域
A公司应当向省级以上工商行政管理部门申请名称预先核准，预先核准的公司名称保留期为6个月
B公司住所是确定公司登记注册级别管辖、诉讼文书送达、债务履行地点、法院管辖及法律适用的依据
C公司只能使用1个名称，经公司登记机关登记的公司住所只能有1个 D公司住所的变更，须到公司登记机关办理登记 多选题
题号：74/150 在信贷资产证券业务中，对（）暂不征收印花税。 答案区域
A受托机构与贷款服务机构签订的委托管理合同 B受托机构从借贷资产信托报告中取得的贷款利息 C发起机构与受托机构签订的信托合同
D发起机构、受托机构专门设立的资金账簿 多选题
题号：75/150 重大资产重组完成后，上市公司应做到财务独立，包括（）。 答案区域
A建立开设银行账户 B不得为控股股东担保 C独立纳税
D独立作出财务决策
多选题
题号：76/150 下列关于上市公司配股的特别规定中，表述正确的有（）。 答案区域
A拟配售数量不超过本次配售股份前股本总额的30% B控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量 C采用《证券法》规定的代销方式发行
D控股股东不履行认配股份的承诺，发行人应当按照发行价双倍返还已经认购的股东 多选题
题号：77/150 配股的价格由（）协商确定的。 答案区域
A承销的证券公司
B中国证券登记结算有限责任公司 C发行人
D证券交易所
多选题
题号：78/150 公司清算期间，清算组可依法行使的职权包括（）。 答案区域
A处理公司清偿债务的剩余财产 B清理公司债权、债务
C为提高经营业绩和偿债能力，扩大公司经营规模 D清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单 多选题
题号：79/150 以下关于董事会秘书及其职责的表述，错误的是（）。 答案区域
A董事会秘书负责办理上市公司信息对外公布等相关事宜
B上市公司董事会秘书空缺期间，可由证券事务代表代行董事会秘书的职责，并报交易所备案
C董事会秘书空缺期间超过3个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书
D董事会秘书为上市公司高级管理人员，对公司董事会和股东大会负责 多选题
题号：80/150 审计报告的收件人不包括（）。 答案区域
A委托人的董事长 B委托人
C委托人的董事会 D委托人的股东大会
多选题
题号：81/150 股份有限公司利润分配的项目包括（）。 答案区域
A按照相关规定提取法定公积金 B弥补亏损
C依据公司章程向股东支付利润 D经股东大会决议提取任意公积金 多选题
题号：82/150 上市公司申请公开发行新股，应符合的要求有（）。 答案区域
A业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股东、实际控制人的情形 B不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项
C现有主营业务或投资方向能够持续发展，经营模式和投资计划稳健，行业经营环境和市场需求不存在现实的或可预见的重大不利变化
D最近24个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降50%以上的情形 多选题
题号：83/150 下列关于采取公开方式发行外资股信息披露的表述，正确的有（）。 答案区域
A发行人应在正式披露的履行招股章程的注册备案手续
B发行人需要根据外资股上市地有关信息披露规则的要求准备招股章程 C发行人可以同时使用招股章程与信息备忘录
D招股章程是发行人向社会公众发售股份的招募要约文件 多选题
题号：84/150 下列关于上市公司章程修改的表述中，正确的有（）。 答案区域
A章程修改事项必须经公司登记机关核准后方生效 B章程修改事项涉及公司登记事项的，须办理变更登记 C章程修改事项应经主管机关审批的，须报原主管机关批准 D章程修改事项应依法披露的，须按规定予以公告 多选题
题号：85/150 关于首次公开发行股票招股说明书中募集资金运用的信息披露，以下表述正确的有（）。 答案区域
A应按投资项目的轻重缓急顺序，列表披露预计募集资金投入的时间进度及项目履行的审批、核准或备案情况
B根据预估发行价格，如预计募集资金超过募集资金投资项目的需要，发行人需在招股说明书中补充说明超募资金用途及其对公司的影响 C发行人应披露预计募集资金数额
D根据预估发行价格，如募集资金投项目存在资金缺口的，发行人需要合理确定资金缺口的解决办法，并在招股说明书中补充披露 多选题
题号：86/150 发行保荐书的必备内容包括（）。 答案区域
A项目运作流程 B保荐机构承诺事项
C对本次证券发行的推荐意见 D本次证券发行基本情况 多选题
题号：87/150 下列有关金融债券定向发行的表述，正确的有（）。 答案区域
A以定向发行方式发行金融债券的，应优先选择招标承销方式 B金融债券定向增发的，经认购人同意，可免于信用评级 C定向发行的金融债券只能在认购人之间转让
D金融债券定向发行的，信息披露对象仅限于其认购人 多选题
题号：88/150 上市公司收购过渡期不得进行的行为有（）。 答案区域
A以公开方式发行股份募集资金 B为收购人提供担保
C与收购人的关联方进行交易 D进行重大资产出售
多选题
题号：89/150 某上市公司在召开股东大会选举独立董事前，应将所有被提名人的有关材料同时报送（）。 答案区域
A中国证券业协会 B中国证监会
C公司所在地中国证监会派出机构 D公司股票挂牌交易的证券交易所 多选题
题号：90/150 下列关于向战略投资者配售股票的表述中，正确的有（）。 答案区域
A战略投资者应承诺获得本次配售的股票持有期限不少于12个月，持有期自本次公开发行的股票上市之日起计算
B战略投资者可以参与首次公开发行股票的初步调价和累计投标询价 C发行人应当与战略投资者事先签署配售协议，并报中国证监会备案 D发行人及其主承销商应当在发行公告中披露战略投资者的选择标准 多选题
题号：91/150 在外资股发行过程中，国际推介与询价的主要工作环节包括（）。 答案区域 A预路演 B路演推介 C股份登记 D簿记定价
多选题
题号：92/150 上市公司申请可转换公司债券在证券交易所上市，应当符合的条件有（）。 答案区域
A可转换公司债券实际发行额不少于人民币五亿元 B申请上市时仍符合法定的可转换公司债券发行条件 C可转换公司债券的期限为一年以上
D可转换公司债券实际发行额不少于人民币五千万元 多选题
题号：93/150 在上市公司重大资产重组中，购买资产实现的利润未达到盈利预测报告中预测全额80%的，在上市公司年度报告披露时，需由（）向投资者公开道歉。 答案区域
A上市公司总经理
B负有责任的会计师事务所 C上市公司财务总监 D负有责任的财务顾问 多选题
题号：94/150 申请首次公开发行股票并在创业板上市时，申请人在最近1期末应做到（）。 答案区域
A发行前股本总额不少于3000万元 B最近一期末净资产不少于2000万元 C无形资产占净资产的比例不高于20% D不存在未弥补亏损
多选题
题号：95/150 招股说明书中的“业务发展目标”一节中，发行人应披露发行当年和未来两年的发展计划包括（）。 答案区域
A提高竞争能力计划 B市场开拓计划 C筹资计划
D业务开拓计划
多选题
题号：96/150 在股票上市公告书中，应披露的内容包括（）。 答案区域
A股票发行情况 B股票上市情况
C上市保荐机构及其意见
D发行人、股东和实际控制人情况 多选题
题号：97/150 以下关于发审委会议的表述，正确的有（）。 答案区域
A发审委委员在投票时应当在表决票上说明理由 B发审委会议表决采取记名股票的方式
C发审委会议对发行人股票发行申请只能暂缓表决一次 D发审委委员无法做出判断时，可以弃权 多选题
题号：98/150 并购重组委会议审核上市公司并购重组申请事项的，中国证监会在并购重组委员会会议召开的第4个工作日前将会议审核的（）在中国证监会网站上予以公示。 答案区域 A申请人名单 B会议时间
C相关当事人承诺函 D参会委员名单 多选题
题号：99/150 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括（）。 答案区域
A退市制度设计 B上市条件
C招股说明书的一般内容与格式 D信息披露
多选题
题号：100/150 公司债券在全国银行问债券市场交易流通的条件是（）。 答案区域
A债权、债务关系确立并登记完毕
B发行人具有较完善的治理结构和机制，近3年没有违法和重大违规行为 C实际发行额不少于人民币5亿元
D单个投资人持有量不超过该期公司债券发行量的20％ 多选题
题号：101/150 为了便于掌握发行进度，担任凭证式国债发行任务的各个系统一般每月要汇总本系统内的累计发行数额，上报（）。 答案区域 A财政部
B中国人民银行
C国家发展和改革委员会 D中国证监会
多选题
题号：102/150 无形资产包括（）。 答案区域 A商标权 B专有技术 C土地使用权 D特许经营权
多选题
题号：103/150 关于报表披露，下列说法正确的有（）。 答案区域
A发行人运行3年以上的，应披露最近3年及1期的资产负债表、利润表和现金流量表 B发行人运行不足3年的，应披露最近l期的资产负债表和现金流量表 C发行人编制合并财务报表的，应同时披露合并财务报表和母公司财务报表 D发行人应披露财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况
多选题
题号：104/150 关于招股说明书和招股说明书摘要，下列说法正确的有（）。 答案区域
A招股说明书是发行人向中国证监会申请公开发行申报材料的必备部分
B对招股说明书记载的重要信息、数据及其他对于保荐业务、投资决策有重大影响的内容应进行验证
C招股说明书摘要应在不少于2家的全国性报刊上及发行人选择的其他报刊上刊登 D招股说明书摘要必须忠实于招股说明书全文
多选题
题号：105/150 证券公司应建立完善的承销风险评估与处理机制，通过（）等措施，有效控制包销风险。 答案区域 A事先评估
B制订风险处置预案 C建立奖惩机制 D扩大分销渠道
多选题
题号：106/150 信息披露制度的要求是（）。 答案区域 A事前问责 B依法披露 C加强披露 D事后追究
多选题
题号：107/150 投资银行业务可能因管理不善而导致的风险有（）。 答案区域 A经济风险 B法律风险 C财务风险 D道德风险
多选题
题号：108/150 外资股发行时，主承销商和全球协调人在拟订发行上市方案时，通常应明确（）。 答案区域 A发行方式
B国际配售与公开募集的比例 C拟进行国际分销的地区 D上市地
多选题
题号：109/150 下列属于资产评估报告组成部分的是（）。 答案区域 A封面 B附录 C备案文件 D工作底稿
多选题
题号：110/150 根据《并购重组共性问题审核意见关注要点》，以下属于自然人或者自然人控制的壳公司进行收购的收购资金来源关注点的是（）。 答案区域
A收购人是够具备收购实力
B收购人的真实身份是否充分披露 C收购人是否具备持续的诚信记录 D是否存在代他人收购的情形 判断题
题号：111/150 股份有限公司的经理由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员的聘任或解聘由经理决定。 答案区域
判断题
题号：112/150 设立股份有限公司必须依法制定公司章程，公司章程是规范股份有限公司的组织及运营的基本准则
判断题
题号：113/150 对违反法律、行政法规或者公司章程的董事、高级管理人员，股份有限公司监事会可以进行罢免。
判断题
题号：114/150 股份有限公司清算的，公司财产的清偿顺序是先支付清算费用，再支付职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，然后清偿公司债务，最后是缴纳所欠税款，剩余财产按照股东持有的股份比例分配。
判断题
题号：115/150 上市公司发行新股的股东大会决议失效后仍决定继续实施发行新股的，须重新提请股东大会表决。? 判断题
题号：116/150 保荐机构应当在《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》的基础上，根据发行人的行业、业务、融资类型不同，在不影响保荐业务质量的前提下调整、补充、完善工作底稿。 判断题
题号：117/150 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属，不得担任该上市公司的独立董事。 判断题
题号：118/150 股份有限公司的发起人，既是股份有限公司成立的要件，也是发起或设立行为的实施者。 判断题
题号：119/150 上市公司发行分离交易的可转换公司债券，可以不提供担保。 判断题
题号：120/150 证券发行的主承销商可以由该保荐机构担任，也可以由其他具有保荐机构资格的证券公司与该保荐机构共同担任。 判断题
题号：121/150 上市公司收购可以采用现金、依法可以转让的证券以及法律、行政法规规定的其他支付方式进行。
判断题
题号：122/150 对于事先已确定发行条款的国债，我国仍采取承购包销方式，目前主要运用于记账式国债的发行。
判断题
题号：123/150 在首次公开发行股票中，发行人的财务报表需由注册会计师出具无保留意见的审计报告。 判断题
题号：124/150 首次公开发行股票招股说明书中，发行人应披露本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序。
判断题
题号：125/150 股份有限公司的设立可以采取发起设立或募集设立两种方式。 判断题
题号：126/150 保荐机构在履行保荐职责期间未勤勉尽责的，其责任因持续督导期届满而免除或终止。 判断题
题号：127/150 在公司收购过程中，收购方公司聘请的财务顾问替收购公司寻找合适的目标公司，并从收购公司的战略和其他方面评估目标公司。 判断题
题号：128/150 董事任期届满未及时改选或在任期内提出辞职。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 判断题
题号：129/150 首次公开发行证券募集说明书应结合发行人在行业、业务经营方面存在的主要优势及困难，谨慎、客观地对公司财务状况和盈利能力的未来趋势进行分析。 判断题
题号：130/150 审计风险是指注册会计师对有重要错报的会计报表仍发表无保留意见的可能性。 判断题
题号：131/150 目前公司债券发行完成后，经核准可在证券交易所挂牌买卖。 判断题
题号：132/150 国家股和国有法人股的性质均为国家所有，统称为国有股。 判断题
题号：133/150 金融债券发行人应在金融债券发行前和存续期间履行信息披露义务。信息披露应通过中国货币网、中国债券信息网进行。 判断题
题号：134/150 在首次公开发行股票招股说明书中，本次募集资金拟用于重大资产购买的，则应当披露发行人假设按预计购买基准日完成购买的盈利预测报告及假设发行当年1月1日完成购买的盈利预测报告。
判断题
题号：135/150 目前，企业短期融资券的注册机构是中国人民银行。 判断题
题号：136/150 首次公开发行股票，招股说明书应披露董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系。
判断题
题号：137/150 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。
判断题
题号：138/150 对于发行人在报告期内将关联方予以注销的情况，发行人可以将与关联方注销之前的交易不作为关联交易进行披露，但是，会计师事务所、保荐机构必须关注关联方注销后相关资产、人员的去向等。
判断题
题号：139/150 公司债券的发行人可自行向中国证监会申报。 判断题
题号：140/150 发行人在首次公开发行股票前的股本总额应不少于5000万元人民币。 判断题
题号：141/150 公司债券上市后在进行信息披露时，发行人认为根据国家有关法律、法规不得披露的事项，可以不向证券交易所报告。 判断题
题号：142/150 发行人只需在披露上市公告书后10日内，将上市公告书文本一式五份分别报送发行人注册地的中国证监会派出机构即可。 判断题
题号：143/150 有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。 判断题
题号：144/150 定向发行的债券应当采用记账方式向合格投资者发行，每份面值为10万元，每一合格投资者认购的债券不得低于面值100万元。 判断题
题号：145/150 上市公司董事或者其他高级管理人员不可兼任公司董事会秘书。 判断题
题号：146/150 外资股发行的招股说明书必须采取严格的招股章程形式。 判断题
题号：147/150 为提高首次公开发行股票网下申购及资金结算效率，证监会要求对网下部分通过证券交易所进行电子化操作。
判断题
题号：148/150 整体价值是公司预测时期末的市场价值。 判断题
题号：149/150 承销商不得以提供透支、回扣等不正当手段诱使他人认购股票。 判断题
题号：150/150 主承销商不得迎合或鼓励企业以不合理的高溢价发行股票。
第17篇：承销协议内容
承销证券，证券公司与发行人必须签订协议，协议应载明以下事项：
1、当事人的名称、住所及法定代表人姓名
协议是特定当事人之间的约定，能在当事人之间产生特定的债权债务关系。名称、住所和法定代表人表明合同主体的身份，这是任何一个合同须载明的事项，否则无法明确特定当事人的权利和义务。
2、代销、包销证券的种类、数量、金额及发行价格
这是承销协议的主体内容，是明确双方当事人之间具体权利和义务的关键部分，缺乏这些基本问题的约定则承销无效。
3、代销、包销的期限及起止日期
经济活动的一个特点就是流转性，法律鼓励适当的快节奏流转，不保护超过法定时效的民事权利。约定时效不得超过法定时效，所以约定期限是可少于90日，不可多于90日。
4、代销、包销的付款方式及日期
付款方式及日期不同，会影响到双方当事人的权利、诉讼时效、诉讼地点及仲裁事项。如果没有载明付款日期，证券公司可于产生纠纷后随时要求发行人偿付；如果没有载明付款方式与地点，发行人应在证券公司所在地以公平合理的方式（如转帐）结算。
5、代销、包销的费用和结算方式
这是在合同的基本内容之一，是承销商的业务收入和取得收入的方式，没有此项规定，则会导致合同无效。
6、违约责任
一个完整的协议庆包括违约责任部分。如果协议没有违约责任条款，并不影响协议的成立，违约责任将按照双方当事人的过错程度，由各自按法定方式承担。
7、国务院证券监督管理机构规定的其他事项
此项规定是个口袋条款，即中国证监会可以根据证券承销的实践经验总结，要求承销协议具备相应条款。
此外，由于每次承销业务都或多或少有其特点，承销协议还应包括双方当事人的其他内容。
责任编辑：欧阳倩
第18篇：债券承销定义
从证券承销实践看，证券承销主要有以下四种方式：代销、助销、包销及承销团承销。
（一）证券代销
所谓证券代销，是指承销商代理发售证券，并发售期结束后，将未出售证券全部退还给发行人的承销方式。
证券代销的特点是：
（1）发行人与承销商之间建立的是一种委托代理关系 。代销过程中，未售出证券的所有权属于发行人 ，承销商仅是受委托办理证券销售事务；
（2）承销商作为发行人的推销者，不垫资金 ，对不能售出的证券不负任何责任，证券发行的风险基本上是由发行人自己承担；
（3）由于承销商不承担主要风险 ，相对包销而言，所得收入（手续费）也少。
（二）证券助销
所谓证券助销，是指承销商按承销合同规定，在约定的承销期满后对剩余的证券出资买进（余额包销），或者按剩余部分的数额向发行人贷款，以保证发行人的筹资、用资计划顺利实现。我国的证券法将余额包销归入包销方式。
（三）证券包销
所谓证券包销是指在证券发行时，承销商以自己的资金购买计划发行的全部或部分证券，然后再向公众出售，承销期满时未销出部分仍由承销商自己持有的一种承销方式。
证券包销又分两种方式：一种全额包销，一种是定额包销。全额包销是承销商承购发行的全部证券，承销商将按合同约定支付给发行人证券的资金总额。定额包销是承销商承购发行人发行的部分证券。无论是全额包销，还是定额包销，发行人与承销商之间形成的关系都是证券买卖关系。在承销过程中未售出的证券，其所有权属于承销商。
（四）承销团承销。
亦称“联合承销”，是指两个以上的证券承销商共同接受发行人的委托向社会公开发售某一证券的承销方式。由两个以上的承销商临时组成的一个承销机构称为承销团。
我国《证券法》规定，向社会公开发行的证券票面总值超过人民币5000万元的，应当由承销团承销。承销团应当由主承销与参与承销的证券公司组成。
第19篇：股票承销方式
4.股票的承销方式有哪几种？他们各有什么特点？
多数的股票发行，特别是IPO，均离不开投资银行的参与。因为新发行证券要进入市场，需要得到投资银行的承销建议和承诺，投资银行甚至被认为是公开招股中的灵魂。投资银行参与企业的股票发行，主要有三种方式：
1) 尽力代销方式
尽力代销方式下，投资银行与股票发行企业之间是单纯的代理关系，仅从推销企业股票中收取一定的手续费，由于不承担股票发售不出去的风险，投资银行也不会从发行成功中获得额外的报酬。代销一般在以下情况下采用：①在投资银行对发行公司信心不足时提出；②信用度很高、知名度很大的发行公司为减少发行费用而主动向投资银行提出采用；③在包销谈判失败后提出采用。
绝大多数的尽力代销采取了全部或无效（All or None，也叫足额销售）的做法，即在预定日期之前未售出规定的最少数量的股票，则取消此次发行。
除了这种做法之外，一种替代性的做法是“最少/最多”（Min/Max）条款，它允许企业规定一个销售量的范围，最高发行额度是此次发行的最大目标，但若达到最小额度，此次发行也将进行。以最小/最多条款代替全部或无效条款，将使尽力代销发行成功的可能性增加，从而避免浪费承销商的时间和精力。
特点：①发行人与承销商之间建立的是一种委托代理关系。代销过程中，未售出证券的所有权属于发行人，承销商仅是受委托办理证券销售事务；②承销商作为发行人的推销者，不垫资金，对不能售出的证券不负任何责任，证券发行的风险基本上是由发行人自己承担；③由于承销商不承担主要风险，相对包销而言，所得收入（手续费）也少。
2) 包销方式
这种方式最为常见，即通常所说的全额包销。在全额包销下，作为包销商的投资银行或承销团以低于股票发行价格的较低价一次性买下所有将发行的股票，然后再按事先约定的发行价格出售给投资者。在投资者认购不足时，承销商则以自有资金消化未出售的股票，而在投资者认购数量超过股票发行数量时，承销商仍需按确定的发行价格出售给投资者。全额报销中，投资银行的承销费来自于所承销股票的价差收入。
与全额包销相类似的一种承销方案是余额包销，又称助销，指承销商在约定期限内按照规定的发行条件向投资者发售股票，在截止日未售出的股票则由承销商包销。余额包销的承销费用由承销商向发行企业另行收取。目前国内股票发行采取的均是余额包销的发行方式，而在美国这样证券市场发达的国家多数大宗股票的发行则是全额包销。
特点：①无论股票售出与否，代理机构都必须在双方规定的时间内将包销的资金如数拔付发行者，发行者可以迅速得到所需资金；②代理机构承担了全部股票的销售风险，收取的承销费也比较高，一般在1％左右，股票发行者要承担较高的筹资成本。
3) 自我承销
在美国，也有相当数量的小企业的股票发行并没有投资银行的参与，这种股票发行方式被称作自我承销。虽然美国的法律没有明确规定必须由承销商才可以发行股票，但投资者习惯上还是不喜欢那些自我承销的股票，因而筹资金额超过500万美元的公司很少采用自我承销的方式。脱离承销商自我承销的股票发行在美国也并不少见，采取这种发行方式的主要是一些规模在500万美元以下，发行价在1美元左右的小公司。20世纪90年代以来，采用自我承销方式发行股票的小企业越来越多，特别是国际互联网的推广为自我承销方式拓展了应用空间。
特点：①适合融资金额较小的企业，发行成本可忽略不计；②由于发行没有投资银行作为中介机构，发行可能相对受限，往往为定向发行。
第20篇：股票承销合同
股票发行人：_______股份有限公司（下简称“甲方”）
注册地址：_______________________________________
法定代表人：_____________________________________
股票承销商：_______证券有限公司（下简称“乙方”）注册地址：_______________________________________
法定代表人：_____________________________________
甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成合同条款如下：一、承销方式
双方同意，本次股票发行采用_________方式。
二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值
本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_________股，每股面值为人民币_________元，每股发行价为人民币_________元，发行总市值为人民币_________元。
三、承销期限与起止日期
本次股票发行的承销期为_______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。
四、股款的收缴与支付
乙方应在承销期结束后_______个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_______的滞纳金。
五、承销费用
乙方按本次股票发行总市值的_________％收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。
六、合同双方的义务
合同双方自本合同签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。
甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本合同，并由甲方承担违约责任。
乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。
七、违约责任
在本合同履行过程中，任何一方未能认真履行其在本合同项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的_______％向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该等赔偿责任均不应超过股款总额的_______％。
八、法律适用与争议解决
本合同的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。
在本合同履行过程中所发生的任何争议，双方均应通过友好协商方式解决。协商不成的，任一方均有权将争议提请_________仲裁委员会并按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对争议双方具有最终的法律约束力。
九、不可抗力
在本合同履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本合同而无须向对方承担违约责任。
十、合同文本
本合同正本一式________份，甲、乙双方各执________份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。
