桃园三结义（第一回）
汉朝末年，黄巾倡乱，幽州太守刘焉发榜招军，榜至涿县，为刘备所见，叹息之余，偶遇屠户张飞，张飞见刘备出生不俗，便约其至村店饮酒，期间又遇因杀恶霸而逃难的关羽，三人志趣相投，次日便于桃园处结义，相约共谋大事。玄德为兄，关羽次之，张飞为弟。
怒鞭督邮（第二回）
刘备平定黄巾有功被封为安喜县尉。督邮前来巡查,刘备因没向督邮送钱而遭督邮陷害。张飞得知后气得两眼圆睁，咬碎钢牙，冲进馆驿揪住督邮的头发，扯到县衙前，绑在马桩上，用柳条使劲抽打，一连打断十几根柳条。后为刘备制止，三兄弟弃官投奔刘恢。
孟德献刀（第四回）
董卓作乱，曹操借王允宝刀进府伺机行刺，见董卓倒身卧床，急抽出宝刀欲行刺，不料董卓从衣镜中见其动作，转身相问。曹操忙称自己有宝刀欲献董卓。董卓拿过宝刀，递与吕布收了。董卓引曹操出阁看马，曹操称欲试董卓所赐之马，然后快马加鞭逃离。
杀吕伯奢（第四回）
曹操刺董卓不成，从洛阳逃到中牟，被县令陈宫捉住。陈宫义释曹操，与其来到成皋，投宿吕伯奢家中。吕家人磨刀欲杀猪款待，曹操怀疑他们要杀自己，竟将吕家八口杀害，随后路遇出门买酒的吕伯奢，趁其不备，挥剑杀之灭口，并声称“宁教我负天下人，休教天下人负我！”
温酒斩华雄（第五回）
董卓战将华雄连斩诸侯联军二将,袁绍无措, 关羽毛遂自荐,因官阶太小,袁术反对。曹操力荐,关羽立下军令状。曹操备热酒一杯，关羽却说待斩了华雄后再饮不迟 。众诸侯听得关外喊声大举，不一会，关羽马到中军，提华雄之头，掷于地上。其酒尚温。
三英战吕布（第五回）
董卓听说华雄被杀便派吕布驻守虎牢关。袁绍派大军前去攻打，却被吕布连杀数将。张飞冲杀上去，连战五十回合。关羽见张飞不敌,前去助战，厮杀三十回合，仍不敌。刘备见状飞马斜刺过来，三人轮番厮杀使吕布难以招架，便朝刘备虚晃一戟，冲出包围圈，逃回虎牢关。
王允连环计（第八回） 董卓为乱朝政。司徒王允先将美貌的义女貂禅许给董卓义子吕布,不久却把她送给董卓。吕布大怒，在凤仪亭与貂禅相会，被董卓发现，貂禅乘机离间董卓和吕布的关系。王允与吕布联合，诱使董卓离开长安，吕布杀死董卓。不久，吕布被迫出走，而王允也被董卓部将杀死。
三让徐州（第十
一、十二回）
刘备使被困的徐州暂缓危机，陶谦欲让徐州，刘备推辞。刘备写信给曹操望其撤兵。因吕布军队威胁，曹操顺水推舟而退兵。陶谦再让徐州，刘备不受。陶谦病重，请来刘备，刘备还是辞让，陶谦以手指心而死。徐州军民表示拥戴刘备，关羽、张飞再三相劝，刘备方同意任徐州牧。
吕奉先射戟辕门（第十六回）
袁术派大将纪灵进攻刘备住地小沛，袁送粮请吕按兵不动，刘修书请吕解围，吕知助袁不利已，但碍送粮之面，便在辕门设宴让双方和解。纪灵与张飞斗气，吕大怒，令左右将戟树150步辕门外，言若一箭中戟小枝，两家罢兵；不中，各自安排厮杀；不从其言者，并力拒之。吕果中，双方罢兵。
曹操割发代首（第十七回） 曹操征张秀途中，恰逢稻麦成熟，为显示爱民之心，曹操下令要求众将士不准纵马毁麦，否则斩首。没想到禁令刚下，曹操的马受惊跑入麦田，踏毁麦田。此时，曹操招主簿议罪，并假意要自杀以践行军令，后来在众将的劝说下，割发代首以示众人众军悚然，无不禀尊军令。
白门楼吕布殒命（第十九回）
操淹下邳，布恃有赤免马，仍沉溺酒色不出战。布部下起离心，盗赤兔马献操，插白旗欲献东门。曹军攻城，布迎敌，少憩门楼之时却被叛将生擒。操在白门楼上处置吕布。布盼刘备相助，并愿辅操定天下。曹问备何如，备以丁原、董卓之事提醒操，气得吕布大骂备无信。操下令将吕布缢死，割首示众。
曹操煮酒论英雄（第二十一回）
刘备寄于曹操篱下，以种菜掩人耳目。一日，曹操请刘备坐饮畅谈。操问天下谁是英雄，刘备答了袁绍等人的名字，操只是摇头。操说“天下英雄，惟使君与操耳”。刘备闻言大为吃惊，匙箸落地。此时雷声大作，刘备借雷声掩饰吃惊，使曹操认为其胆小如鼠，不复怀疑。
祢衡击鼓骂曹（第二十三回）
曹操欲使人劝说刘表归顺，孔融荐祢衡。曹操见之，不加礼，祢相讥，又批斥其人才。曹操恼怒，命其为鼓吏以辱之。祢衡于宴上裸衣击鼓，痛骂操。操不愿负杀戮贤士之名，遂遣之。祢衡在众人的劝说下奔赴荆州。至荆州祢又讥讽刘表，刘为免受害贤之名，遣其去见黄祖。祢衡后被黄祖杀死。
关公约三事（第二十五回）
曹操率军征讨刘备，刘备投奔袁绍，关羽被曹操围困在土山之上。操使张辽前往说之。辽具说关公拼死有三罪，降操有三利。关公亦有三约：降汉不降曹；礼待二嫂；一旦得知刘备下落，便当辞去。操从其言。关公告甘、糜二夫人后降操。
