杭州兴源过滤科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告保荐机构(主承销商:中信建投证券有限责任公司
特别提示
杭州兴源过滤科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A股并拟在创业板上市,本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”网下发行电子平台进行,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.daodoc.com和发行人网站(www.daodoc.com的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排 日期发行安排 T-8日
2011年9月6日(周二 刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》招股意向书等其他文件上网披露
T-7日
2011年9月7日(周三
初步询价(通过网下发行电子平台现场推介(上海 T-6日
2011年9月8日(周四
初步询价(通过网下发行电子平台现场推介(深圳 T-5日
2011年9月9日(周五
初步询价(通过网下发行电子平台现场推介(北京 T-4日
2011年9月13日(周二
初步询价(通过网下发行电子平台 T-3日
2011年9月14日(周三 初步询价(通过网下发行电子平台初步询价截止日(T-3日15:00 T-2日
2011年9月15日(周四 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量
刊登《网上路演公告》 T-1日
2011年9月16日(周五 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
T日
2011年9月19日(周一 网下申购缴款日(9:30~15:00;有效到账时间15:00之前网上发行申购日(9:30~11:30,13:00~15:00 网下申购资金验资,网下发行配号 T+1日
2011年9月20日(周二 网下发行摇号抽签网上申购资金验资 T+2日
2011年9月21日(周三 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》网上摇号抽签
网下申购多余款项退还 T+3日
2011年9月22日(周四 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 注:
1、T日为发行日;
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请配售对象及时与主承销商联系;
3、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。
二、推介的具体安排
中信建投证券作为本次发行的保荐机构(主承销商负责组织本次发行的初步询价和路演推介工作。
1、路演推介安排
发行人及保荐机构(主承销商将于2011年9月7日(T-7日至2011年9月14日(T-3日,在深圳、上海、北京向可参与本次网下申购的所有询价对象及配售对象进行网下推介。推介的具体安排如下: 推介日期推介时间推介地点地址 2011年9月7日(T-7日,周三9:30-11:30 上海锦江汤臣洲际大酒 店二楼汤臣堂
上海市浦东新区张杨路777号
2011年9月8日(T-6日,周四9:30-11:30 深圳福田香格里拉酒店 三楼香格里拉厅II 深圳市福田区益田路4088号
2011年9月9日(T-5日,周五9:30-11:30 北京唐拉雅秀酒店 三楼大宴会厅
北京市西城区西长安街复兴门 外大街19号
如对现场推介会有任何疑问,请联系本次发行的保荐机构(主承销商,咨询联系电话010-********,85130998
三、初步询价安排
1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行,询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书,与深交所签订网下发行电子平台使用协议,成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。
2、本次初步询价期间为2011年9月7日(T-7日至2011年9月14日(T-3日每日9:30~15:00,在上述时间内,询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申报数量。
3、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式 进行。 申报价格的最小变动单位为 0.01 元， 每个配售对象最多可申报 3 档价格。 每档申报价格对应的最低申购数量为 70 万股，申报数量变动最小单位即“申购 单位”为 70 万股，即每个配售对象的每档申购数量必须是 70 万股的整数倍， 每个配售对象的累计申购数量不得超过 280 万股。 申报申购数量及申购价格时应注意： ①每一配售对象最多可填写三档申购价格； ②假设某一配售对象填写了三档申报价格分别是 P
1、P
2、P3，且 P1＞P2 ＞P3，对应的申报数量分别为 Q
1、Q
2、Q3，最终确定的发行价格为 P，若 P ＞P1，则该配售对象不能参与网下申购；若 P1≥P＞P2，则该配售对象可以参 与网下申购的数量为 Q1；若 P2≥P＞P3，则该配售对象可以参与网下申购的数 量为 Q1＋Q2；若 P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为 Q1＋Q2＋ Q3。
4、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日 2011 年 9 月 14 日（T-3 日）12:00 前完成在协会登记备案的；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低 于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过 280 万股以上的部 分，或者任一档申报数量不符合 70 万股的最低数量要求，或者任一档申报数量 不符合 70 万股的整数倍。
5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报 数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况 将由主承销商报中国证监会备案。
6、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将 会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填 写其托管席位号，如发现
填报有误请及时与主承销商联系。
四、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：杭州兴源过滤科技股份有限公司 法定代表人：周立武 住 所：杭州市余杭区良渚镇良渚路 10 号 6 电 话：0571-******** 联系人：徐孝雅、周黎隽
2、保荐机构（主承销商） ：中信建投证券有限责任公司 法定代表人：张佑君 住 电 所：北京市东城区朝内大街 188 号 话：010-*******、85130998 联系人：资本市场部 发行人：杭州兴源过滤科技股份有限公司 保荐机构（主承销商） ：中信建投证券有限责任公司 2011 年 9 月 6 日 7
