时报【早知道】2018-7-4
【资讯导读】
○中国将大幅提升半导体自给率、半导体材料需求望爆发
○史上最强暑期档来袭、国内电影票房或超预期
○上海首批柔性手机屏量产、产业链公司受关注
○皖新传媒：参股独角兽公司沪江股份赴港上市
【今日头条】
○中国将大幅提升半导体自给率、半导体材料需求望爆发
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据外媒报道，中国政府目标是截止2025年为止将半导体自给率提升至70%，世界智能手机的90%、电脑的65%和智能电视的67%都在中国生产，对于生产这些产品所必需的半导体，中国不能只依靠进口。中国的半导体自给率在2016年只占13.5%左右。由于中美贸易战的爆发，使得中国目前发力半导体行业。
去年中国半导体的进口额为2601亿美元，占全世界半导体交易量的65%。半导体国产化进程加快为相关公司提供了重大机遇。近年来芯片制程技术及高端电子产品不断发展，半导体大硅片国产需求迫切。目前国内12英寸大硅片尚未有厂商形成量产产能，8寸片国产化率也仅约为10%。
中环股份（002129） +1.77%是半导体材料国家队，已建立12英寸抛光片试验线，正斥巨资进军12英寸大硅片制造领域。另外，化合物半导体是大基金二期的三大重心之一，机构预测化合物半导体行业规模到2025年将达到673亿美元。
三安光电（600703） +1.34%是国内唯一可量产GaAs的公司，拟投资330亿元加码第三代半导体材料。
【投资聚焦】
○史上最强暑期档来袭、国内电影票房或超预期
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据媒体http://www.daodoc.com/报道，自上周四《动物世界》公映开始，2018年电影暑期档大战已正式打响。由于今年由姜文、徐克和张艺谋等名导坐镇，还有徐峥、黄渤、沈腾等知名演员助阵，涵盖喜剧、动作、悬疑、奇幻、爱情和动画等多种类型影片，凭借丰富的题材、强大的演员和精良的制作，构成了史上最强暑期档。
国家电影局的数据显示，上半年票房延续高增长。截至2018年6月30日，今年总票房为320.31亿元，同比增长17.82%，较去年同期增速提高7.8个百分点；
总人次为9.01亿，同比增长15.34%。短期看，史上最强暑期档的开启，多部优质国产片有望助推下半年票房延续增长。中长期看，高品质国产片带来的口碑与票房齐升，将有望提振电影市场整体信心。
光线传媒（300251） +3.40%有《动物世界》、黄渤自导自演《一出好戏》两部影片参战暑期档，具有爆款潜力。
金逸影视（002905） +10.00%是国内最早成立的院线公司之一，深耕省会级城市影院市场，一季报净利润同比增加153%，为中报高增长打下了基础。
○上海首批柔性手机屏量产、产业链公司受关注
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据媒体http://www.daodoc.com/报道，7月2日，上海研制生产的首批5.5吋全高清固定曲面柔性AMOLED手机屏在和辉光电一期厂房实现量产出货，打破了韩国三星等国外企业在该项目上的技术垄断。同时，和辉光电第6代AMOLED显示项目生产设备也进入安装调试阶段，2019年初投入试生产。
AMOLED显示技术作为液晶显示的替代性技术，可广泛应用于智能手机、电视、笔记本电脑、可穿戴设备、VR领域，市场规模将不断增长。据调研机构IHS预测，2021年全球AMOLED产能将由2016年的3亿片增至17亿片，市场规模将达750亿美元，未来市场空间巨大。随着柔性手机屏的量产普及，相关公司将明显受益。
中颖电子（300327） +3.20%为和辉光电量产过AMOLED芯片，与多家面板厂展开AMOLED芯片合作。
东山精密（002384） +2.44%与和辉光电战略合作，进行OLED产品模组和全贴生产、销售和客户服务。
【独家参考】
○皖新传媒：参股独角兽公司沪江股份赴港上市
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皖新传媒（601801） +4.12%1亿元参股的沪江教育科技(上海)股份有限公司已于6月29日向港交所递交了招股说明书。沪江股份是一家拥有17年历史的互联网教育平台，致力于为用户提供涵盖升学、留学、语言、职场兴趣等全方位的学习产品和服务。沪江将重点发展两大业务板块：以沪江网校为主体的B2C业务和以CCtalk为主的平台业务。科技部火炬中心发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》中显示，沪江估值达10.8亿美元，成为教育领域的一只“独角兽”。
○神马股份：业绩驶入快车道
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神马股份（600810） +2.53%PA66产业链产能最大且布局完善，参股子公司尼龙化工拥有16万吨的己二胺、25万吨己二酸、30万吨PA66盐，上市公司持有18万吨的尼龙切片、15万吨的PA66工业丝和帘子布。在本轮PA66大景气周期里公司受益显著，未来业绩有望进一步增加。
从去年7月开始，由于行业装置老化及极端天气等原因，行业不可抗力频发，行业供给进一步收紧。近日，国内外巨头企业纷纷发布涨价函，美国杜邦101L市场价日涨1000-2000元/吨，率先突破40000元/吨，国内PA66供应商长春化工发布PA66价格上调涨价函：PA66所有规格调涨约2000元/吨。
【财经要闻】
○外交部：敦促美国停止对中资企业的无端猜测和无理打压。
○新一届国务院金稳会认为当前我国经济正向高质量发展迈进。
○国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。
○海南三亚整治房地产市场：发整改通知书6份，关停售楼处4个。
○社科院：预计2018年中国经济增长6.6%。
【公告淘金】
浙数文化（600633） +1.68%控股股东拟6个月内继续增持1亿元-2亿元，公司当前市值约110亿元。
安阳钢铁（600569） -1.33%预计上半年净利为9-10.5亿元，同比增长逾30倍。
华菱钢铁（000932） +1.49%预计半年报净利为33.8-35.8亿元，同比增长253%-274%。
利尔化学（002258） -0.84%上修半年度业绩预告，由预增30%-60%上调为预增50%-80%。
中国出版（601949） +1.68%收到1.19亿元政府补助。公司2017年净利为5.31亿元。
璞泰来（603659） +2.71%拟2.62亿元收购溧阳月泉66.67%股权，实现全控，收购标的主要业务为锂电池隔膜。
际华集团（601718） +2.02%与东华大学签署战略合作协议，打造军民融合产业创新体系。
【热点数据】
○调整行情、外资逆势净买入
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数据统计显示，6月份陆股通累计成交4371亿元，是互联互通机制开通以来，月度成交金额最多的一个月份，可以看出当前外资在A股市场保持着较高的活跃度。月度净买入金额方面，5月份陆股通合计净买入508.51亿元，创开通以来的新高，6月份，陆股通累计净买入金额284.92亿元，净买入金额为开通以来的月度净买入前五。成交净买入方面，17只股净买入金额在亿元以上，美的集团累计净买入额37.31亿元，净买入额居首位； 其次是贵州茅台，净买入额为30.79亿元；
中国平安、格力电器净买入均在20亿元以上。
【资金风向】
○市场探底回升、资金买入欣锐科技
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周二，沪深两市开盘后快速下挫，均创出短期新低，临近午盘开始拉升，全日形成V型反转行情。截至收盘，沪指涨0.41%报2787点，深成指涨0.45%报9222点，创业板指涨1.18%报1607点。两市共计成交3939亿元，较上个交易日增加362亿元；
主力合计净流出107亿元。盘面上，国防军工、通信设备、半导体及原件等板块涨幅居前，机场航运、饮料制造、汽车整车等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是欣锐科技、中兴通讯、阿石创，金额分别达1.03亿元、0.53亿元、0.38亿元。欣锐科技主要从事新能源汽车车载电源的研发、生产、销售、技术服务。周二欢乐海岸以一亿重金买入欣锐科技。
