一、调研部门：公司领导
调研内容：
一、公司概况
了解公司的性质（国营、民营、三资企业）；所处的行业，行业地位，及发展前景；年营业额、企业的组织结构；产品情况；员工人数；企业现有的信息化程度
二、生产特点
了解该公司的生产特点：是属于接单生产？还是以预测计划为主生产？生产方式是：离散？流程？
三、公司的长期规划
了解企业的长期规划，以利于我们分析其对企业信息化的投入与步骤
四、目前的管理难点
如在计划制定、执行，库存、生产、成本控制、部门协调、信息共享等方面（要发现企业高层最头痛、最迫切想解决的问题）
五、信息化的期望值
如果企业想上信息化管理，那么他想解决企业什么问题？可以帮助我们分析我们是否能满足企业的信息化需求
以上有些内容如果在业务员前期的拜访中已获得，可以省略。
二、调研部门：技术部门
调研内容：
一、物料编码方法
物料是按什么方法来编码的（国标、部标、行标或企业自己内部的约定），与采购、生产、库存的一致吗？
二、工艺路线、定额：设计产品的工艺路线是指导车间作业的，自制品与产品都有工艺路线吗？工时的定额怎样确定？数据的来源是什么？
三、物料清单的管理
每种产品都有不同的物料清单，企业的技术BOM与生产BOM一致吗？物料清单是怎样管理的？存在产品的多版本BOM管理吗？建议最好让客户能提供一份BOM清单。
管理难点：编码的统一；工艺路线的制定；物料清单的管理
以上有些内容如果在业务员前期的拜访中已获得，可以省略。
三、调研部门：销售部
调研内容：
一、组织结构，有无外销？
了解销售部的组织结构是为了了解企业的销售渠道，有无分销需求？有无远程通讯需求？有无厂外仓库需求？
二、是否做销售预测？销售计划如何制定？
三、接单流程
销售接单是否要求报价、跟催、审核流程
四、出退货流程
出退货是如何处理的（是否需要我们的出货管理）
五、转应收帐款流程
销售资料转应收帐款时销售部是如何做的？财务是如何做的？两者能统一吗？
六、产销协调方法
销售部门如何与生产、计划、采购部门协调的
七、销售统计方法
销售部门的销售是按什么方法来统计的（如；实绩、达成比率、销售成长率等）？
八、对客户信用的管理
对客户的信用是如何控制的？客户的帐龄分析及管理是如何做的？
九、业务处理的难点
销售业务中有何困难（如：出货是否及时；退货处理是否烦琐；接单跟催是否及时）；业务员是否了解企业的生产能力，其接单的依据是什么？插单情况是如何处理的？
四、调研部门：采购部
调研内容：
一、组织结构
二、供应商资料是如何管理的？寻价资料是如何管理的？
三、采购作业流程，有无境外采购
四、采购计划的制定与执行，产供协调方法
企业根据什么来采购（请购单、生产计划、临时采购单）？采购计划是如何制定的？生产与采购如何协调？采购是如何来满足生产的？采购部如何知道生产在何时要多少什么料品？
五、收料流程
对于采购回厂的料件的质量是怎样控制的，是直接收料(用中质检)、还是暂收-检验合格进仓-不合格退料处理？
六、转应付帐款流程
对于合格收料/不合格退料的金额转应付的处理流程，按什么记帐，是否与财务部门一致？有什么不同？
七、业务处理难点
是否经常存在要么采购不及时，要么提前很长时间采购而造成库存积压（占用资金、占用库存）的情况？如何解决的？
五、调研部门：仓管
调研内容：
一、仓库管理的方式
是按库房、货位还是按料品分类来管理
二、进出库流程
企业中物料进出库的流程是什么？要经过申请、审批才能出/入库吗？
三、仓库料品占用资金的算法
是按实际价，还是用加权平均来计算库存占用资金
四、提供的报表
仓管能为企业提供那些报表（如；库存日报表、库存月报表、库存料品状况表等）
五、业务处理难点
库存流水帐的管理；进出仓的控制；库存盘点的统计；库存的分析（如；呆料的分析；库存占用资金的分析；料品的追踪分析等）
六、调研部门：计划
调研内容：
一、编制主生产计划的方法
计划的制定部门是哪个？计划是根据营销部（或企业计划部）的预测来制定？还是根据定单来制定，或两者都有？
二、计划的执行与控制
计划的执行部门是谁？怎样控制？由谁控制？
三、产、供、销的协调
生产、采购、销售、计划是如何协调的？之间的数量、时间能平衡吗？怎样解决？
四、业务处理难点
计划的来源准确吗？计划的下达及时、可行吗？计划的控制怎样？
七、调研部门：生产
调研内容：
一、组织结构
二、生产计划的来源
生产的依据是什么？有派工单吗？
三、生产计划的执行与控制
生产计划下达后是怎样执行的？进度怎样控制？
四、生产是按台套生产还是按计划生产？
五、生产领料方式
生产中按什么领料（整批、分批、还是调拨倒扣）
六、典型工艺路线
生产的资源（人、加工中心、设备）、生产中典型工艺路线的设置如何？
七、业务处理难点
待料、待工、返工、在制品的管理；超负荷生产的管理等是生产管理的难点，由于不同企业的情况不一样，所以在调研时要从各个方面了解企业管理及生产过程中的难点，以帮助他们提问题。
八、调研部门：财务
调研内容：
一、组织结构
二、应收管理
三、应付管理
四、票据现金
五、总帐
六、财务分析
七、成本会计
八、工资管理
九、固定资产管理
九、调研部门：信息部
调研内容：
一、企业现有网络拓扑图
覆盖的部门
二、服务器类型及数量？服务器分布的部门？
三、各部门的PC类型及数量？
四、网络操作系统及版本？
五、数据库及版本？
六、现有的软件系统
品牌、原投资金额、使用部门、管理业务、应用情况
