2005年資訊服務業景氣趨勢調查報告-摘要版
一、2004年綜合回顧
2003年下半年全球經濟遠離SARS疫情與恐怖事件的衝擊而逐漸擺脫景氣衰退的窘境開始出現成長，根據Gartner的調查，2003年全球資訊科技支出約為9,883億美元，較2002年成長4.1%，2004年更隨著全球經濟復甦確立以及網際網路、WLAN的蓬勃發展帶動下，估計全球各項資訊支出將突破萬億美元大關，達到10,511億美元，仍將持續成長6.4%。若進一步觀察各細項資訊科技支出，由於企業在資訊服務的支出多半是因為受到應用軟體的導入、整合與客製化的影響，因此資訊服務可謂為企業軟體的衍生利益，加上近年來企業多利用軟體服務來提高企業競爭力，因此2004年全球軟體與IT服務的需求均持續成長，其中以軟體支出成長7.7%，IT服務成長7.1%，遠高於電腦硬體的4.6%，並且預估兩者之支出成長率未來在數位趨勢的帶動下將呈現逐年成長之情形；此外，值得注意的是，資訊科技超過六成集中在IT服務，軟體支出不到一成，而前段定義之資訊服務業即係指此兩類，根據Gartner之估計值，2004年兩者佔全球資訊科技支出之比重將近七成，其重要性可見一般。
在國內市場方面，根據經濟部統計處公佈的資料顯示，2003年由於受到SARS疫情及恐怖事件的衝擊，資訊服務業成長率趨緩，不過由於資訊系統整合服務業已由企業內部往企業間延伸，大型廠商已能整合與應用企業核心應用軟體如企業資源規劃（ERP）、供應鏈管理（SCM）、客戶關係管理（CRM）、商業智慧（BI）及資料倉儲（DW）等，整體電腦系統整合服務業仍呈現成長的狀況，2003年營業額為197.74億元，較2002年成長6.80%。
隨著全球經濟逐漸復甦以及政府持續推動數位內容的政策帶動，在企業e化工作的持續發展下，資訊服務業將成為企業成長的關鍵所在，加上2003年上半年基期較低，因此2004上半年各細項產業均呈現大幅度的成長，資訊服務業營業額為937.74億元，較2003年同期大幅成長29.09%，而各細項產業也都大幅 1
成長， 2004年在政府數位台灣政策持續推動、寬頻上網人口持續成長帶動網路服務市場成長、數位學習帶動數位產業的興起、線上遊戲發展及線上購物的逐漸興起，估計將呈現較往年大幅度的成長。
此外，近年來網路使用量大幅增加，資訊安全問題逐漸浮現，面對各種混合式病毒肆虐、駭客手法更新快速、攻擊手法日新月異的資安事件，近年來頻頻發生，使得資安防護架構更為複雜，因此企業對於專業資安服務的需求也逐年增加，資訊安全的重要性已無庸置疑。根據資安會報技術服務中心公布的資料，2003年我國資訊安全市場規模為73.2億元，較2002年新台幣57.9億元成長了26.5%。隨著資安事件的發生，估計2004年在資訊安全管理與防護需求帶動下，我國資訊安全市場規模將維持持續成長趨勢，預期資安市場規模將成長26.7%，達92.7億元，並逐漸走向整合式產品和服務。
二、2005年景氣展望分析
1.有利因素
（1）政府政策的持續推動：近年來政府持續推動資訊服務業之相關政策不遺
餘力，包括「挑戰2008國家重點發展計畫—兩兆雙星」之數位內容產業，期望我國2006年產值能達3,700億元，主要包含內容軟體、數位遊戲、電腦動畫、出版典藏、數位音樂及網路服務等領域，其中之「數位學習國家型科技計畫」、「數位典藏學習國家型科技計畫」、「網路多媒體產業推動計畫」、「加強數位內容產業發展推動方案」以及延續之「科技人才培
訓及運用方案」與「加強資訊軟體人才培訓方案」等均有助於健全台灣整體數位內容之發展環境。另外，將於2004年完成之「產業自動化及電子化推動方案」、2006年預計完成之「國家資訊通信發展方案（NICI）」以及未來四年將執行之「擴大推動能力成熟度整合模式（CMMI）計畫」等，也皆可帶動資訊服務業之發展。
（2）寬頻網路的普及：根據資策會MIC「2004年台灣網際網路使用狀況調查報
告」資料顯示，若以總家庭用戶數為計算基礎，2004年台灣寬頻普及率為51.15%，預計2005年將達到70～75%，因此可見台灣的寬頻網路已日漸普及，隨之而起將帶動線上音樂、線上購物、線上學習、線上廣告及線上金融等相關資訊服務業的逐漸興起，預估將帶動網路服務業持續大幅成長。
（3）行動網路市場的盛行：隨著行動電話費的逐漸下降，我國行動電話普及
率已超越100%，加上行動通訊逐漸往3G發展，此將使得行動上網與行動資料傳輸等使用量增加，因此將帶動相關軟體與服務需求大幅提昇。
（4）數位內容與應用普及：數位內容與應用普及將引發數位權利管理（DRM）
議題，而DRM係指一種以加密、認證、取得管理者同意及設定存取權限等方式，以確保版權資訊的安全傳佈或防止非法傳遞，因此預估將使得資訊安全市場持續擴充。
（5）電子商務的持續發展：隨著電子商務及網際網路的持續盛行，資訊服務業
發展重心正由硬體逐漸發展至軟體工業，進一步使軟體產業朝向整合型服
務及與網際網路相結合之趨勢，以進行「軟體產品網路化」，因此過去以軟體開發技術為核心，強調客製化服務將逐漸轉移為以套裝軟體為核心，強調流程改造與軟體修改能力的服務，並能提高服務附加價值，以建立優勢，預期未來電腦軟體服務業及電腦系統整合服務業將因此發展。
2.不利因素
（1）公司規模多數不大，整體發展較受限制：整體而言，本產業上市上櫃廠商
約只佔5%，產業集中度不高，其餘95%中小型廠商只能仰賴自有資金或私人借貸，在資本額有限甚至不足下，面臨錯失市場擴張機會並喪失市場競爭力，因此較難吸引人才，也不易在資金後盾支援下，進行國際性品牌行銷。由於國內資服業業者規模較小，且產業上下游關係與產業龍頭群帶效應皆不明顯，整體產業效益之推動較為有限。
（2）產業核心價值的提升不足:本產業具有開發成本高但複製成本低的特殊特
性，因此部分廠商會因成本考量而忽略累積核心技術，此舉不利於本產業規模建立及知識的蓄積與擴散，例如，對產業前瞻性之應用，能提供完整的解決方案多為外國廠商，本國業者難以並駕齊驅。又例如我國線上遊戲多為代理韓國遊戲，自製遊戲比例目前仍然偏低，根據資策會MIC的統計資料顯示，2004年我國約有75%線上遊戲營收來自代理韓國遊戲，如仙境傳說RO、天堂、天翼之鍊等，預估2005年本產業仍維持此態勢。
（3）國內市場開發不易，仍有待加強：雖然台灣資訊化基礎與先進國家並駕齊
驅，但資訊應用深度明顯不足，且本產業業者大多未與基礎雄厚的硬體廠商建立穩定合作關係，未能充分利用硬體外銷優勢，促成軟體外銷，因此國內市場開發明顯不足，仍待政府與業者間的努力。
3.綜合分析
隨著網際網路的盛行與寬頻的普及，資訊服務業的重要性愈見明顯，也因此帶動多項產業的興起，如線上遊戲、線上音樂、線上學習、線上購物等網路服務將逐漸盛行，同時也產生了垃圾郵件、防毒防駭等資訊安全問題，因此企業應用軟體大廠開始在既有軟體產品增加資訊安全功能，以及資訊硬體與通訊硬體增加資訊安全功能，使得資訊安全問題已脫離產品的層次，轉變為與流程、制度做結合。另外，911事件已讓資訊安全從企業層次提升至國家層次，美國即提出國土資訊安全，此皆讓資訊安全成為焦點議題，預測將衍生出莫大的商機且造成產業結構的改變。
寬頻的普及驅動數位娛樂化商品的興起，將造成市場結構性的改變，並衍生出包括商品內涵、計費方式、社群經營與虛實整合等議題。如線上音樂，展望整體線上音樂服務，在Apple iTunes成功開啟線上音樂市場，帶動下載服務的熱絡，將有助於加速播放機設備如數位隨身聽市場的成長，進而帶動下載服務市場的再擴大，形成一正向回饋，甚至未來音樂的銷售通路，也開始由實體轉向虛擬。
在系統整合方面，我國已漸漸朝向服務業的體系邁進，其中金融公司的整
合，更推動了顧客關係與行銷系統的建立，預期CRM市場未來的發展空間將逐漸擴大，另外，隨著ERP應用的逐漸普及，企業內部資訊應用程度將達到一定的水準，未來e化的重心將逐漸從企業內部的生產力觀點延伸至企業外部的滿意度觀點，即是從利用資訊科技支援員工提高生產力，轉變為利用資訊科技支援客戶或事業伙伴，以提升滿意度或合作程度。
整體而言，在全球經濟持續復甦，網際網路的盛行、寬頻的普及與行動生活的興起，使得資訊服務業由「產品」特性轉向「服務」發展，加上觀察政府在行動服務、行動生活與行動學習等相關政策的後續發展，對於擁有良好資通訊基礎建設的台灣而言，具有很強的推波助瀾效果，將帶動網路服務及系統整合產業的成長，因此未來台灣資訊服務業之發展，除了依靠政府政策扶植外，一方面必須從市場、政府法規等方面，來建立外在的規範力量，另一方面也必須從廠商、產業的自律角度，來建立市場規範。藉以擴大資訊服務業市場的規模，以及舒緩競爭的壓力，對於市場環境將有正面的幫助，預估2005年本產業仍將維持成長趨勢。
(曾俊洲)
