第四周：外贸跟单基本流程
一、选择国外供应商 1.选择进口商和供应地。 2.资信调查及内容。 3.资信调查的渠道。 4.紧急报告制度。
二、进口商品（设备）业务调查
（一） 行情调查
（二）进口业务环节调查
（三）仓储情况调查
三、资本备付调查
（一）国内销售付款方式调查
（二）国外货款备付调查
（三）进口成本及该笔业务收益估算调查
1、进口成本估算。
2、自营进口业务收益估算
四、申请进口许可证
（一）进口业务涉及的进口核准及许可事项
主要有：进口许可证核准；自动进口许可证核准（非外商投资企业）；农产品进口关税配额证审核；加工贸易业务批准证审批等。
（二）进口前办妥许可证
对于需要进口许可证的商品，必须在进口前向商务部或各省、市（自治区）外经贸或相关部门办理进口许可证等批件。进口业务跟单员需要及时掌握有关进口许可证政策变化情况。
（三）申领进口许可证应提交的文件
1、《进口许可证申请表》。申请表（正本）需填写清楚并加盖企业公章，所填写内容必须规范。
2、申领企业的公函或申领人的工作证，代办人员应出示委托单位的委托函。
3、第一次办理进口许可证的申领单位，应提供商务部或省、市（自治区）外经贸部门出具的企业外贸经营权文件（复印件）。
4、进口合同、进口商品说明书等。
五、安排运输工具 租船订舱等
六、进口货物保险
根据国际贸易惯例，按FOB、CFR、FCA和CPT条件成交的进口货物，由进口企业自行办理保险手续。进口货物的保险与出口货物内容是相同的，请参见出口货物保险的做法。
七、进口商品的检验与检疫
（一）进口入境货物报检工作规程
录人→计费→交费→检验检疫→拟制证书→计费复核→证书复审→制证→校对→补交费→领取证单。
（二）进境流向报检
工作流程为：录人→计费→交费→人境口岸查验→缮制通关单→领取证单
（三）报检单位
有外贸经营权的国内企业； 入境货物收货人或其代理人；
八、进口货物人库、出库
进口货物人库后，跟单员要定期到仓库查库，以确保货物存放完好。为控制经营风险，一般情况下对于进口货物的出库提货，要求是款到发货。
九、进口外汇核梢
进口外汇核销的主要单据如下：．
1．进口付汇核销单（银行退回的第二联）； 2．进口付汇备案表； 3．进口货物报关单正本；
4．进口付汇到货核销表（一式两份，加盖公司章）； 5．结汇水单及收账通知单；
6．外汇局要求提供的其他凭证、文件（如合同、发票等）。
十、索赔与理赔
1．索赔依据。2．索赔金额。3．索赔对象。4．索赔期限。
第十周: 第六章: 原材料采购跟单
一、原材料采购跟单的流程
原材料采购跟单的流程为：制作采购单、内部报批、采购单跟踪、原材料检验与原材料进仓。
（一）制作《采购原材料辅料申请单》,跟单员在制作采购单时应注意以下要点： 1.审查《采购原材料辅料申请单》。 (1)适当的采购人。采购所需的内容，只有需用部门、业务员最为清楚，由部门、业务员提出采购。
(2)以书面方式提出原材料的采购。
(3)确定原材料要求的内容。包括原材料的成分、尺寸、形状、强度、精密度、耗损率、合格率、色泽、操作方式、维护等以及售后服务的速度、次数、地点等。 (4)以型号规格表明采购的标准。
2.熟悉采购的原材料。 3.价格确认。 4.确认质量标准。 5.确认原材料采购量。
6.制定采购单。采购单主要内容有：原材料名称、确认的价格及付款条件、确认的质量标准、确认的采购量、确认的交货地点等，另附有必要的图纸、技术规范、标准等。另外在采购单的背面，多会有附加条款的规定，亦构成采购单的一部分，其主要内容包括：（1)交货方式。(2)验收方式。(3)处罚条款。(4)履约保证。(5)品质保证（保修或保修期限，无偿或有偿换修等规定）。（6）仲裁或诉讼。（7)其他。 7.发出采购单。
（二）采购单跟踪
采购单跟踪是跟单员花费精力最多的环节，对于那些长期合作的、信誉良好的供应商，可以不进行采购单跟踪。但对一些重要或紧急的原材料的采购单，跟单员则应全力跟踪。
1．跟踪原材料供应商的生产加工工艺。
2.跟踪原材料。跟单员必须提醒供应商及时准备原材料，不能存在马虎心理，特别是对一些信誉较差的供应商要提高警惕。 3.跟踪加工过程。不同原材料的生产加工过程是有区别的，为了保证货期、质量，跟单员需要对加工过程进行监控。 4.跟踪组装总测，跟单员有时需向产品零部件生产厂家采购成批零部件，有的零部件需要组装，因此必须进行组装检测。 5.跟踪包装人库，对重要的原材料、零部件跟单员应去供应商的仓库查看。
二、原材料（零部件）检验
1.确定检验日期
2.通知检验人员 3.进行原材料检验
4.处理质量检验问题，如要求供应商换货，以及包括扣款、质量整改、降级使用、取消供应商资格等。
三、原材料（零部件）进仓
1．协调送货
2.协调接收
3.通知进货
4.原材料（零部件）人库 原材料的库房接收过程有：（1)检查即将送达的货物清单信息是否完整（包括原材料的采购单、型号、数量等）；（2)接收原材料，对应采购单进行核查；（3)检查送货单据及装箱单据；（4)检查包装与外观，注意原材料检验合格后才能卸货；（5)卸货；（6)清点原材料；（7)搬运人库；(8)填写“原材料人库单据”，注意原材料检验合格后才能填写原材料人库单；（9)将原材料人库信息录人存储信息系统中。
5.处理原材料（零部件）接收问题
由于供应商或者跟单员方面的原因，原材料（零部件）在接收环节上可能会出现以下问题：(1)原材料（零部件）型号与采购单中的要求不一致；(2)未按照采购单中指定的原材料数量送货；(3)交货日期不对；(4)原材料的包装质量不符合要求等。此类问题跟单员需与有关领导一同协调解决，处理方法要现实。
