研究｜锂电池材料行业调研报告（简版）
一锂电池材料概述
锂离子电池：是一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极，是现代高性能电池的代表。
锂电池材料主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液四大材料组成，此外还有电池外壳。
锂电池产业链经过二十年的发展已经形成了一个专业化程度高、分工明晰的产业链体系。
正负极材料、电解液和隔膜等材料厂商为锂离子电池产业链的上游企业，为锂离子电芯厂商提供原材料。
电芯厂商使用上游电芯材料厂商提供的正负极材料、电解液和隔膜生产出不同规格、不同容量的锂离子电芯产品；模组厂商根据下游客户产品的不同性能、使用要求选择不同的锂离子电芯、不同的电源管理系统方案、不同的精密结构件、不同的制造工艺等进行锂离子电池模组的设计与生产。 锂离子电池产业链的下游应用包括消费电子产品、电动交通工具和工业储能等，产业链结构图如下： 二锂电池行业生命周期
锂电池的容量比高，重量轻，循环次数多，材料环保，被广泛应用在消费电子、动力和储能市场。近年来，随着智能手机的普及以及新能源汽车的兴起，锂电池市场需求快速增长，从业企业、电池产能产量持续增加，从行业生命周期的阶段来看，锂电池行业目前正处于快速成长期。锂电池行业成长期阶段主要呈现以下几个特点：
1、需求持续快速提升；
2、应用领域不断扩大；
3、各项标准、各项工艺尚不统一；
4、从业企业不断增加；
5、产品价格持续下降；
6、规模优势企业逐步体现。 三锂电池材料行业市场现状
1、正极材料2012-2014年，锂电池正极材料增长主要由手机、平板、移动电源等带动，但历年增速呈下滑态势，由此说明数码市场增速开始趋于饱和。2015年，受新能源汽车动力电池爆发带动，正极材料市场增长强劲，2015年，中国正极材料产量达11.3万吨，同比增长49%。
随着新能源汽车需求量的不断快速增加，锂电池需求亦将快速增长，然消费电子领域饱和度提高，锂电池需求增速放缓。整体来看，2016年，中国正极材料产量增速将有所放缓，全年产量将达15万吨。
2、负极材料
负极材料技术相对比较成熟，且其集中度较高，产能由日本向中国转移比较明显。目前负极材料以碳素材料为主，占锂电池成本较低，在国内基本全面实现产业化。从区域看，中国和日本是全球主要的产销国，动力电池企业采购负极主要来自于日本企业。
2015 年，全球负极材料总体出货量为11.08 万吨，同比增长29.59%。其中中国负极材料的出货量达到7.28 万吨，同比增长41.1%，占比高达 66%。近几年，随着中国生产技术的不断提高，中国又是负极材料原料的主要产地，锂电负极产业不断向中国转移，市场占有率不断提高。
3、隔膜材料
从全球锂离子电池隔膜市场来看，目前世界上只有美国、日本、韩国等少数几个国家拥有行业领先的生产技术和相应的规模化产业。 2015年，全球隔膜出货量为 15.5 亿平米，同比增长 42.67%，其中湿法隔膜为 9.06亿平，占比58.53%；中国隔膜出货量6.28亿平米，同比增长49.5%，其中，湿法隔膜产量仅为2.38亿平米，同比增长90.5%。中国国产隔膜仍以干法为主，但是湿法出货量增速正在加快。
4、电解液
2015年，全球电解液整体产量为11.1万吨，同比增长34.3%；中国电解液产量为6.9万吨，同比增长52.7%；从增长速度来看，中国电解液产量的增长速度明显高于全球。
5、供应情况 图表 23：主要电池企业关键材料供应商情况企业正极材料负极材料电解液隔膜三星SDI三星SDI、L&F、ECOPRO、优美科、瑞翔贝特瑞、日立化成、三菱 化学、精工碳素韩国旭成、新宙邦、国 泰华荣东丽、旭化成、SK创新LG化学L&F、优美科、LG化学、瑞翔贝特瑞、三菱化学、日立 化成、上海杉杉国泰华荣、三菱化学、韩国旭成、LG化学SK创新、东丽、旭化成、
Celgard松下日亚化学、住友金属矿山、优美科、厦门钨业日立化成、贝特瑞、精工 碳素三菱化学、宇部兴产、新宙邦旭化成、Celgard、宇部兴产索尼日亚化学、优美科、三井金 属贝特瑞、JFE三菱化学、新宙邦东丽、旭化成、SK创新日立当升科技、日亚化学、日本 三德日立化成、信越三菱化学宇部兴产、旭化成AESC三井金属、日本电工、日亚 化学日立化成、吴羽化学三菱化学、富山药业旭化成、Celgard、宇部兴产LEJ日亚化学昭和电工三井化学东丽天津力神天津巴莫、优美科、瑞翔上海杉杉、贝特瑞、JFE天津金牛、新宙邦Celgard、东丽比亚迪Phostech、瑞翔贝特瑞、上海杉杉、精工 碳素韩国旭成、比亚迪SK创新、星源材质、金辉高 科比克盟固利、当升科技、瑞翔贝特瑞、长沙星城新宙邦宇部兴产、Entek、CelgardATL北大先行、湖南杉杉贝特瑞、上海杉杉、江西 紫宸东莞杉杉、新宙邦Celgard、日东电工
