策划案
2010年XX银行XX支行“客户联谊会”
**人寿现已加大与XX银行的合作关系，合作领域也正在一步步拓宽，在互相支持中取得共同发展。为了进一步有效推动XXXX银行保险期缴业务快速的发展，进一步加深业务合作关系，并答谢XX银行一直以来对我们保险公司的关心与支持，经与XX银行商拟在XX银行XX支行举办客户联谊会，具体安排如下：
一、活动时间：2010年 月日(周日)上(下)午：00
二、活动地点：（详细地址：）
三、实施细则：
1、人员安排：
联谊会组织责任人：支行***经理；
联谊会实施责任人：银代部经理；
联谊会客户接待、签到登记人员：行和**保险；
联谊会主持人、产品推介理财讲师：**保险公司；
联谊会礼仪人员：银行(5名)、**保险公司(5名)；
理财咨询客户经理：**保险公司(8名)，银行(8名)；
联谊会摄像拍照人员：**保险公司。
2、客户邀请：银行支行(人左右,资料按份准备)
3、物品准备：
**保险：电脑(2台)，投影仪，会议条幅，签到表、签字笔、产品宣传资料、矿
泉水、会议纪念礼品、资料、提问奖品、签单礼品、数码相机、摄
像机、音乐、视频文件、电子笔等。
××银行：会议室，音响设备，绶带、会议纪念礼品、资料、提问奖品。
四、会议流程：
1、月日—月日
XX银行XX支行：客户邀请、客户进场资料、纪念品及提问奖品准备
**保险公司：主持人和讲师资源、签单奖品等资料准备
2、月日：
(时间)：00－：30：客户入场、座位安排、暖场音乐循环播放；
：30：XX银行XX支行***经理致欢迎函及友情提示；
：35：会议开始，主持人出场；
：38：知识趣味问答，回答均有奖品5份（气氛烘托）；
：45：理财观念、产品讲解＜主题：如：守住您的财富＞（理财讲师讲解）； ：45：客户答疑3份（现场互动、气氛烘托）；
：50：促成签单，签单礼品展示(客户经理近距离服务客户，现场答疑，协
助签单，同时发放签单礼品)
：25：XX银行XX支行***行长(女)为客户致答谢词
：30：纪念品发放，会议结束
：30：会议清场整理
五、本活动由XX银行XX支行组织协调，统一布署，**保险公司具体落实实施，本着双方互惠互利，合作共蠃的原则，一切以客户感受良好为基础，共同携手共创XX银行和**保险业务发展的新辉煌。
**保险XX中支银代部
年月日
客户联谊会具体安排
一、地点安排： 会议地点：
二、人员具体安排： 总策划、总指挥：XX行长（电话：）、副总（电话：）
客户 邀 请： XXX经理（电话：） 客户经理安排： 负责人（电话：）、成员数名（电话：）
（银行、**各8名）
活动 衔 接：银行负责人（电话：）、**负责人（电话：）
主持：
产品 讲 解：保密
礼仪：负责人（电话：）**5名，银行5名
物品 准 备：负责人（电话：）、成员数名
二、产说会安排流程：
2010年 月 日(周日)上午X：30所有工作人员必须全部到位，协调人及项目负责人、音响人员须X点到位。X：00开始放暖场视频滚动播放，X：30联谊会准时开始（看客户到会情况）。
（1）欢迎客户：
一楼大门有客户指示牌（酒店或银行提供），一楼电梯口1名礼仪小姐（银行人员），三楼会议室门口2名礼仪小姐（**银行各1名，其中1名负责引领客户签到），签到处1名礼仪小姐（**人员）。银行8名理财经理协同礼仪将客户带领上楼就座，**保险公司理财经理在三楼会议室进行客户服务（引领入座或客户的其他需求）。
（2）银行客户邀请人致欢迎函（放投影片）
（3）主持人上场（音乐：）
欢迎函一讲完，音乐起，主持人上场，并切换下一张投影片，主持人站定后音乐渐小，说话时音乐停。
（4）知识趣味问答（音乐：送给您）
在开会前将礼品放在台上展示，礼仪2名在台上待命，有客户回答问题的就给予一份礼品，共计5个问题。
（5）理财观念及产品讲解（音乐：）
由银行1名礼仪引领产品代言人上台，走到台阶处摆出请的姿势，待产品代言人上台后到后台待命。当产品代言人快讲完产品时，请到前台迎接产品代言人退场，带领到其座位处。
（6）有奖答疑（音乐：送给您高潮部分）
产品讲解人会在讲完产品后留5分钟时间给客户提问，凡提问者均获奖励品1份，须听清产品讲解人的提示。
（7）签单礼品展示（音乐：）
4名礼仪在前台待命，当主持人提示展示时拿着礼品缓步下台展示（4类奖项），环绕一周后回到台上站定，步姿优美，展示大方得体。
（8）现场签单及礼品发放
发放时礼仪分工：1名礼仪站在主持人旁协助其播报签单名单，2名在台上发放（1个见1份投保单就发1份纪念品，发放后将投保单交到另一名礼仪手中，并能及时在签到册上标出签单信息），另1名礼仪在后台欢送客户退场并发放纪念品。现场签单统一由专人负责进行缴费并出具保单。
10000元---20000元：价值XXX元的 XXXXX；
20001元—50000元：价值XXX元的 XXXXX；
500001元以上：价值XXX元的XXX；
10万元以上：价值XXXX元的XXX 。
（9）领导致答谢辞（音乐：）
由1名礼仪引领上台，讲完后再迎接其退场到座位处。
（10）会议结束
结束时，所有礼仪小姐在后台门口欢送客户退场，并发放纪念品。
其他各项负责人把物品进行清理，并全部归纳到后台XXX处，由XXX负责最后清场、物品点收工作，XXX协助。
（11）注意事项
所有会场理财经理在会议开始后面带微笑整齐站在后场客户视线范围内,如有客户外出或其他事宜,请协助其办理。现场签单中主动与客户进行沟通,协助其在投保书上签下姓名、身份证号码、电话，最后亲笔签名，签完后交到礼仪小姐手上，并协助客户领取签单奖品。如中途有客户退场，请做好挽留工作，及时与银行XXX经理取得联系告知客户动向。实在有事就提醒礼仪小姐送客户1份纪念品，确认客户留下联系方式以备后访。
礼仪和客户经理女士均要求着淡妆，统一着粉色或白色短袖，黑色短裙，黑色皮鞋；男式白色短袖，黑色或深蓝色长裤，黑色皮鞋，打领带。
所有工作人员须面带微笑，热情洋溢，遇到事情沉着冷静，自己不能解决的事情及时向项目责任人反映，由责任人马上解决，并及时反映给衔接人。
三、客户要求：
★30－50岁，具有一定的经济实力，人数按策划案要求而定；
★对保险有一定的认同度；
★对家庭理财比较渴望，希望能守住财富。
四、告知客户：
★银行与保险公司合作
★家庭理财观念与保险产品“XXX”
★参加均有精美纪念品
★有奖问答奖（即主持人提问客户回答）（5名）
★现场签单有高档礼品赠送，提醒客户带身份证、银行卡参加相关系列活动。
