推荐第1篇：财富管理中心管理模式
财富管理中心管理模式
财富管理中心的设立和管理，可以借鉴一下私人银行运营的模式，现行的私人银行的管理模式有以下几种情况：
目前各家商业银行私人银行发展轨迹和经营模式不同，大体可归纳为五类:
（一）持牌经营的总分部专业化模式（工行）。私人银行部定位为总行直属机构（总行一级部室级），对内参照总行一级部室管理，对外作为总行经营性直属机构运作。实行相对独立的管理模式，业务单独核算，在授权范围内开展私人银行业务。
（二）总行主导管理推进、分行主导业务发展模式（建行）。私人银行部在总分行均为一级部室，总行重点负责业务组织管理，主要依托各分行进行业务拓展和客户服务。
（三）总行二级部建制、分行一级部+独立的服务网点拓展模式（中行、招行）。两家行均在总行个金部下设私人银行二级部统一管理推进，分行设立一级部室实施管理推进职能并利用独立的私人银行服务网点和专职队伍开展直接营销和经营。
（四）中外资合作推进模式（中信银行）。总行设立私人银行部（准一级部室）负责全行35家分行业务推动，下设北京、上海和深圳3家独立核算的分部专业经营。积极探索与西班牙国民银行以股权划分形式建立独立的私人银行公司。
（五）事业部制（民生银行）。成立之初就着眼于成为新的利润增长点，从最初的事业部模式到后来实施的矩阵式管理，私人银行的发展始终面临管理者与行内文化磨合、缺乏行内各部门的有效支撑等诸多困难。
推荐第2篇：财富管理中心观后感_李子伟
安华支行实习生 李子伟
参观建行北京市分行财富管理与私人银行部记录
7月11日，在建设银行北京分行的组织下，我们有幸参观了建设银行北京私人银行与财富管理部，专为顶级高端客户而服务的银行部门。
部门位于东二环地标性建筑新保利大厦二层，布置与陈设处处显现着高贵与大气：艺术感极强的壁画、中式的红木家具、典雅温润的瓷器装饰营造了一种宁谧高贵的气氛；现代化的办公计算机设备与投资分析软件又让客户享受着现代投资之乐。走廊的尽头是一个印章风格的大字：智足者富。这也是建行财富品牌的推广口号，旨在强调智慧创造财富、智慧成就人生的财富管理理念和生存之道。在此，“智”既指建行的智慧，也指客户的智慧；“富”既指经济上的富有，也指精神上的富足。客户智慧地选择建行，建行以专业智慧为客户管理财富，最终实现智者共谋、智者共赢，成就智慧人生。客户在私人银行享受极致高贵服务的同时，还能感受到高档私人会所级别的优雅高贵的私密的个人空间。然而走到办公区，一墙之隔，风格却与外面迥然不同，是我们熟悉的标准办公间，一个个忙碌的身影，给人以职业高效的印象。充分体现了以客户至上的服务理念。
从私人银行主管陈巧的讲解中，我们了解到，成立以来，建行私人银行在业务发展、服务提升、产品创新等各方面都得到了快速的发展，充分发挥本土银行的优势，为客户提供全方位的金融与非金融服务。建行私人银行的品牌形象，在业内和客户中得到了广泛认同，其“以心相交，成其久远”的服务理念赢得了社会各界的广泛赞誉。建行私人银行将财富管理(300万以上)与私人银行两大业务，统一管理，这样财富管理中心有动力为私人银行储备、输送大量的优质潜力客户，为私人银行业务发展奠定了良好的客户关系基础。
有客户基础，还需要丰富的产品线。除了银行能够提供的“最常规”的理财产品，建行充分发挥了自己控股公司的“内部资源”，例如建银国际作为建行在香港注册的投资银行，成为建行私人银行客户境外投资的重要窗口，同时也为建行这部分最高端客户提供极为便利丰富的投、融资渠道；建信基金在公募基金、专户、类专户投资等方面也为私人银行客户提供了顶级VIP服务。除了提供金融类服务外，还提供非金融服务，如为客户提供专属的机场贵宾服务、融知识的培训讲座、珠宝的鉴赏活动、高端的健康关爱服务、子女教育等。这方面的介绍给我留下了深刻的印象，种类极为丰富、细致，以子女教育为例，定期循环举办如0至3岁的子女教育、中考高考政策解读等服务，充分践行了“以心相交”的承诺。
胡润发布2010年财富报告称，中国每1万人中就有6个人资产超过1000万元。而北京的富裕人士又最多，分别有19.3万个千万富豪和9800个亿万富豪。 且不论这一数据是否真实，但不可否认，对银行业来说，这将是一个很大且发展很快的客户群体，只有提供有针对性的差异化的服务，才能更充分的维护和挖掘这部分资源。所以专门针对高端客户的理财服务是很有必要的，并且值得为其做长远的战略性投入。同时，这种模式也让我体会到了市场定位的重要性，尤其是在服务行业。此外，我认为同是高端客户，但由于背景不同，在投资的态度、行为和需求上也就不同，所以需要更进一步细分市场，为客户提供种类更多的产品。同时，由于我国私人银行业务发展较晚，许多人还缺乏了解，还需要进一步加大宣传。
我国数量众多的富裕人士和有利的外界条件为私人银行业务的开展提供了
安华支行实习生 李子伟
肥沃的土壤，该业务也成为中外金融机构争抢的一块大蛋糕。机遇与挑战并存，我想建行私人银行利用丰富的平台资源，一定会跑得更快、更远！
推荐第3篇：财富管理中心学习小结(05)
财富管理中心学习小结
由于岗位本职工作需要，于是主要是安排下午的时间在财富管理中心学习，前后断断续续3天的时间。首先宏观了解到财富管理中心投资顾问、理财顾问、电销主管及其组员的岗位分工。
投资顾问的主要工作界定于但不限于负责客户服务及为营销部门提供专业技术的支持与协助，传达研究所的信息，并根据自身专业研究提供相应的个股推荐及跟踪，促进客户良性投资，有效盘活客户资产。目前客户维护越来越规范，投顾的相关工作也已细化，尤其是营业部的V客理财产品推出后，投顾的主要工作就更加精细化，其主要工作是维护好相对比较优质的客户群体。对营销部门的支持工作主要是反馈一线客户经理的个股咨询，出席营销部门的部门周例会、银行理财沙龙等。
理财顾问岗的主要工作是遵照本部门的工作量管理完成每天的话务量，保证自有及其名下客户的后续有效维护，按原计划完成V客开发、融资融券等创新业务的开发。
电销团队由于刚刚初建，人员尚未完全到位，电销小组目前的主要工作是基于呼叫系统进行电话回访、新开户回访、客户满意度回访、投诉处理等。
学习过程中，旁听了几位理财顾问的现场call in/call out,理财顾问除了维护客户之外，有一定的业绩要求，他们往日的工作安排看似主要就是简单的电话沟通，但要坚持本岗职责并达到预期效果实则需要充分的工作准备，并且要注意话术的恰到好处，否则拿起电话沟通内容会比较空洞，无疑会打消客户下次接听的积极性及降低再次营销的成功率。都是销售是营业部的灵魂，本人觉得理财顾问在一定程度上承担了二线业务人员的角色，也是营业部的灵魂之一。
V客团队的工作都已经进行了明确的分工并且责任到人，团队成员均按照其部门制定的V客服务标准执行这项日常工作，资讯的发送时间及其发送对象、个股的点评、股票池的更新等均有明确的要求及标准。
客服（电销兼）的工作相对琐碎，按照《经纪业务新开户客户回访后续处理指引（试行）》管理规定进行客户回访之余，还负责部门相关会议的督促及日常行为规范的检查。
在本次学习中，详细了解了财富管理中心各岗位的分工明细及相关工作环节的风险点，资讯传达的规范性并操作留痕，CC系统回访客户留痕、客户投诉处理的备案及处理、创新业务的开展及风险注意点。学习期间给体会比较深的就是客户资源是我们不可低估的一笔财富，客户带来的辐射效应是巨大的。充分利用现有优势，深入挖掘潜在资源。
F： 洪敏敏
推荐第4篇：中国光大银行财富管理中心北京开业
光大财富中心
位置：西单 员工数量十余名
主要特色：文化韵味浓郁，分为礼、乐、射、御、书、数
中国光大银行财富管理中心北京开业
www.daodoc.com 2008年12月18日 16:02 新浪财经
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随着我国金融行业的开放和国际化程度的提高，加强服务手段、提高创新意识等逐步成为我国银行业的发展方向，特别是在对私业务领域，许多银行都加强了投入。今天，在我国理财业内具有较高知名度、多次荣获理财业务大奖的中国光大银行迎来了其财富管理中心(北京)的开业庆典。这是继2008年11月15日中国光大银行“阳光财富”品牌在国家奥林匹克公园发布之后，该行在北京开设的第一家专门为金融资产超过500万元的高端客户提供综合金融服务的机构，也是中国光大银行继杭州、重庆和太原开设财富管理中心之后第四家分行级财富管理中心。
开业庆典在古朴、悠扬的编钟乐曲声中隆重举行，此次庆典以“同沐阳光，共铸辉煌”为主题，全面展示了中国光大银行在对私业务领域中的专业实力和服务理念。中国光大银行北京分行行长邱火发先生发表了热情洋溢的致辞。上午10点20分，随着主持人宣布启动仪式开始，中国光大银行总行李子卿副行长与特邀嘉宾一起揭开了“阳光财富”的金匾并为其点金。10点45分，中国光大银行财富管理中心(北京)与特邀嘉宾一起，共同开启了象征着蕴藏无数宝藏的“财富之门”。这也预示着中国光大银行财富管理中心(北京)将用其卓越的服务和管理能力，为高端客户提供个性化和差异化的贴心服务，与客户一起打开通往财富之路的大门。
据悉，光大银行自2004年在我国首推理财产品以来，在国内理财领域创造了多个“第一”：2004年光大银行运用债券资产证券化技术，开发了第一个银行人民币理财产品——阳光理财B计划，2005年4月开发了第一个人民币结构化理财产品——阳光理财A＋计划。2005年12月应用信用互换的原理，开发了第一个人民币信用联结理财产品——阳光理财C计划，探索了信用风险由银行内部向市场转换的途径。2006年借助信托体制，开发了第一个信托理财产品——阳光理财T计划，实现了理财与信托市场的对接。2006年8月开拓了第一个内含保险的理财产品，探索了银行、保险合作的新方式。2007年9月开发了第一个内嵌A股股票期权的结构化理财产品，成为投资国内股票市场的新工具。同时，在理财业务的流程再造与风险管理方面，2005年第一个对理财投资进行托管。2006年10月，第一个对理财产品进行内部风险评级，与外部咨询公司咨询评级，实现了理财产品风险结构的透明度。2006年11月第一个开展理财产品同业代理销售，促进了全国性银行与地方性银行的共赢发展。2007年第一个开发银行理财注册登记表，实现了银行理财产品的积极化发展。在这多个“第一”的背后，充分说明了该行“服务求创新、创新促发展”的经营理念。
在开业庆典上，主管行长李子卿对“阳光财富”进行了特别诠释，即“阳光财富”不是一项简单的业务或产品，而是一种全新的服务概念，是进一步细分市场，准确把脉客户需求后，专为个人高端客户量身定做的产物，是深层次服务内涵的升华。根据该行北京分行邱火发行长介绍，北京分行将利用财富中心这个强大的服务平台，在关注客户财富保护的前提下，从融资到投资，提供强大的金融资讯服务平台，特别是在目前动荡的金融市场环境下，“阳光财富”将立足于保证客户长期稳定获取投资收益的出发点，以更审慎的投资态度，更专业的投资手段，专注于财富客户的资产增值。除了将阳光理财现有服务升级外，阳光财富还将在健康关怀、子女教育、投资顾问、艺术鉴赏、爱心慈善等多方面，为客户提供全面的增值服务。这些都充分说明，阳光财富在表达一对一服务核心理念的同时，更强调了以沟通、了解为基石，信任、承诺为保障，效率、增值为目的财富新主张，在与客户建立越来越密不可分的合作的同时，必将成为客户身后的睿智伙伴，帮助您实现财富管理目标和人生规划。
光临开业庆典的特邀嘉宾和客户一起参观了位于光大银行北京分行二楼的中国光大银行财富管理中心(北京)，对其尊贵、私密性的办公场所交口称赞，并且共同感受了中国光大银行自成立以来所取得的光辉业绩，进一步加深了对光大银行的了解和信任。
在开业庆典结束后，中国光大银行财富管理中心(北京) 迎来了该中心的首批尊贵客户，中国光大银行总分行领导向阳光财富品牌的首批使用者制发了象征着身份与地位的财富卡。客户们表示对光大银行长久以来提供的贴心周到的服务十分满意，对“阳光财富”提出的“至专、至诚、致远”的品牌理念亦深表认同。亲临开业庆典现场的财经专家表示，中国光大银行财富管理中心(北京)的开业，能够有效地维系基础客户群，增强光大银行在对私业务中的竞争力，树立阳光财富品牌的高端形象，对于整个行业的发展也将起到良好的示范和促进作用。
光大银行北京分行阳光财富中心
光大银行北京分行阳光财富中心，于2008年12月18日隆重开业，成为了为北京地区高端客户提供服务的专业机构，旨在关注客户财富保护的前提下，从融资到投资，提供强大的金融资讯服务平台，特别是在目前动荡的金融市场环境下，北京财富中心财富顾问团队将立足于保证客户长期稳定获取投资收益的出发点，以更审慎的投资态度，更专业的投资手段，专注于财富客户的资产增值。除了将阳光理财现有服务升级外，还为光大银行北京分行客户提供了十项专属服务，为客户带来全新的金融体验。
一、专属的财富顾问和专家团队服务
北京分行财富中心为北京地区高端客户安排了专属财富顾问和专属专家团队二级服务平台，满足客户全方位专家服务需要。目前财富顾问团队平均年龄为35岁，大多数具有10年以上银行从业经历，并持有CFA、CFP等证书资格。同时依托由总分行组建的知名经济学家、投资专家、鉴赏名家、中医养生专家等组成的专家团队定期为财富客户提供咨询和报告服务，权威的法律咨询服务、会计师事务所服务、保险咨询服务等。
联络方式：
咨询电话：010-66567198
传真电话：010-66567199
工作地址：北京市西城区宣武门内大街1号光大银行2楼
邮政编码：100031
二、专属服务通道、专属服务场所
中国光大银行财富中心（北京）将„儒学六艺‟—礼、乐、射、御、书、数运用于环境设计的每个细节，以“六艺”为主题贵宾室，体现了光大财富中心（北京）的文化底蕴，为北京地区高端客户提供了舒适、私密且富有文化品位的业务办理环境。
三、专享优惠服务
中国光大银行财富中心（北京）为高端客户打造了统一的财富客户优惠服务体系，保证客户享受光大银行分层次、全方位的优惠服务。为每位光大银行财富客户提供专享优惠服务，优惠项目包括但不限于：每位客户提供业务办理手续费、利率、汇率等专享优惠服务。
四、专享增值服务
中国光大银行财富中心（北京）为财富客户提供了多项专项增值服务，包括由健康关怀、财富社交沙龙、财富二代——少年马术训练营、特约商户优惠等为主要内容的增值服务平台。 其中健康关怀服务为客户提供了全国近20个城市的300多家三级甲等医院均可提供预约挂号服务。支持全国各地同步预约北京、上海、广州、深圳等重点医院主治医师以上级别专家门诊。健康服务与我行“阳光理财和阳光财富”的阳光概念匹配，可与金融服务结合提供完善的“健康生活、健康理财”理念。
五、专享财富管理账户服务
中国光大银行财富中心（北京）为财富客户提供卓越的财富管理账户服务，及时准确把握客户的各类金融需求，包括理财咨询和投资建议、家庭财务健康诊断、投资组合规划、资产配置建议、单目标规划和综合规划、理财规划执行和跟踪评估和财富管理提醒等服务项目。
六、专享高端客户俱乐部
中国光大银行财富中心（北京）通过借助弘扬传统文化作为切入点，从客户需求入手，倾力推出以国学六艺“礼”、“乐”、“射”、“御”、“书”、“数”为蓝本的“阳光财富•财富私塾——带着您的朋友来光大银行听听财富的故事”系列沙龙讲座活动。并提出了“驾驭财智六艺，尊享财富人生-----带着你的朋友来光大听听财富的故事”的活动主题。“阳光财富•财富私塾”大型系列讲座，目的在于网络光大银行在投资、信息、资讯等理财方面的渠道优势，及时与各位朋友沟通最前沿的市场资讯，及时向各位客户朋友传达各种政策的宏观解读。
自“阳光财富•财富私塾”开讲以来，先后邀请金岩石、郎咸平、巴曙松、水皮、约翰•戈登（美国）、花荣等国际、国内知名经济学家和学者来行讲座，同时还组织高端客户开展了包括健康关怀、艺术品鉴赏、财富社交、财富二代——少年马术训练营、特约商户优惠等为主要内容的增值服务特殊讲座，收到了良好的社会效应，在客户中间形成了固定的“人际关系价值网络”，为客户提供了更深层次的服务。
七、专享个性化财经资讯服务
中国光大银行财富中心（北京）定期向财富客户提供《阳光财富客户日刊》、《金融市场周报》、《金融市场月报》、《财富客户专刊》，为财富客户提供了卓越的财经资讯，满足您投资决策的需要。
八、专享财富解决方案
中国光大银行财富中心（北京）在基于对客户财务状况全面了解的基础上，为您提供全面的产品定制服务，在立足保证客户长期稳定获取投资收益为出发点，以更审慎的投资态度、更专业的投资手段，专注财富客户的资产增值。
北京财富中心全体同仁秉承“专业为本，人情为道”的持业理念，在履践一对一服务核心理念的同时，更强调了以沟通、了解为基石，信任、承诺为保障，效率、增值为目的财富新主张，在与您建立越来越密不可分的合作的同时，必将成为您身后的睿智伙伴，帮助您实现财富管理目标和人生规划。
推荐第5篇：机运管理中心岗位职责
目 录
机运管理中心岗位职责 ............错误！未定义书签。 机电矿长岗位职责 .................................3 机运管理中心（机电副总）职责 .....................3 机运科职责 .......................................4 防爆检查组职责 ...................................5 皮带队职责 .......................................6 辅助运输队职责 ...................................6 安装队职责 .......................................7 地面机电队职责 ...................................7 主运输组职责 .....................................8 供气组岗位职责 ...................................8 矿长岗位职责 .....................................8 主扇组职责 .......................................9 机修组职责 ......................................10 电修组职责 ......................................10 采掘运输组职责 ..................................11 辅助运输组职责 ..................................11 安装班职责 ......................................11 地面变电所职责 ..................................12 管网队职责 ......................................13 井下变电所管理组职责 ............................13 主系统设备管理组职责 ............................14 采掘设备管理组职责 ..............................14 总工程师岗位职责 ................................15 机运大队职责 ....................................15 机运督查科职责 ..................................16 设备材料组职责 ..................................17 机运信息组职责 ..................................17 机运技术组职责 ..................................18 现场督察组职责 ..................................18 质量验收组职责 ..................................19 机电维修车间职责 ................................19 井下机电队职责 ..................................20 供水组岗位职责 ..................................20 供热组岗位职责 ..................................21
机电矿长岗位职责
一、对矿井机电专业的安全生产负责。
二、负责矿井机电新技术，新装备的推广应用，开展技术革新活动，落实资金和材料，改善矿井机电面貌。
三、负责组织制定矿井机电工作规划，安排计划和长远规划，并负责组织实施。
四、负责组织矿井机电安全和质量标准化的管理工作，并抓好矿井机电阶段性总结，布置下阶段的工作安排，对存在问题及时采取措施解决。
五、负责落实上级的各项规定和制度，并组织实施。
六、组织矿井机电专业重大隐患排查工作，制定措施及时解决，负责组织机电事故的分析工作。
七、转好机电专业技术培训和岗位练兵工作。
八、负责组织机电事故的分析工作，研究解决方案。
机运管理中心（机电副总）职责
一、负责机电运输安全方针，政策指令和煤矿三大规程的贯彻落实，对机电矿长和总工程师负责。
二、负责组织机运工作规划，计划的编制和落实。
三、负责机电运输设备，设施的日常管理，使用，维护和检修工作。
四、负责机电运输“四新”技术推广应用，装备更新改造。
五、组织开展机电运输，安全质量标准化工作。
六、负责机电运输安全隐患自查整改。
七、发现机电运输重大隐患，危及人身财产时，立即停工停运，按规定处置上报。
八、组织和参加机电运输安全事故调查，提出查出意见，按规定处理报告。
九、组织开展机电运输所属管理使用，维护人员安全教育培训工作。
机运科职责
1.贯彻执行国家行业方针政策，煤矿行业法律，煤矿安全规程，对机运中心主任负责。
2.负责制定矿井机电，运输工作计划，不断健全和完善各项管理制度，负责矿井机电，运输安全和质量标准化的检查评比考核标准修订。
3.负责矿井机电，运输专业新技术，新设备，新材料，新工艺的推广应用和对机电设备，设施进行安全技术测试，鉴定和验收。
4.参加矿井机电，运输事故调查，制定防范措施。
5.负责编制机运设备的选型，设计更新改造计划，参加机运工程的验收。
6.负责组织编制机运设备检修计划并协助机运大队实施。7.认真做好机电，运输的档案资料管理工作。 8.组织大型设备的检修工作。
9.按计划实施机运人员和全员专业安全教育培训。10.参加公司，矿安全大检查。
防爆检查组职责
1.防爆检查组成员，接受专业接受培训考试合格，持证上岗。2..负责新设备和入井设备的防爆性能检查验收。 3.负责在用设备的防爆性能检查验收。 4.参加机运安全大检查。
5.经常深入机运一线进行防爆性能排查。
6.发现失爆的新设备不得验收。检修设备不得入井，在用设备立即停运，旅行隐患督促手续。
7.参加机运隐患整改验收工作。
皮带队职责
1.贯彻执行中心胶带系统的有关管理制度，对机运大队长负责。2.负责胶带系统设施，设备的维护管理工作。 3.组织各队完成中心下达的各项任务。 4.负责所辖范围内的安全质量达标工作。 5.负责日常的安全运行检查工作。
6.负责组织实施做好中心，大队及其他科队安排的相关工作。
辅助运输队职责
1.认真落实矿制定的各项安全规章制度。2.对本队的运输安全负全面责任。
3.负责对运输设备线路的标准化管理，做到文明运输。4.完善和正确使用斜巷提升的各项安全保护设施。 5.负责矿井的辅助运输工作。
6.对本系统内发生的运输事故参与调查，分析，处理。7.完成分管领导安排的其它临时性工作。
安装队职责
1.负责井上下机电，运输设备的安装，拆除工作（配合回采队安装，拆除工作面）。
2.贯彻安装工程的作业规程，并抓好落实。
3.负责制定本队各项规章制度，并督促实施，抓好落实。4.杜绝“三违”行为，排除本队安全隐患及治理工作。 5.负责安装工程期间的安全工作。
地面机电队职责
1.负责地面变电所（35KV,10KV)的安全及规范操作。2.锅炉房负责地面和井下的供热工作。
3.管理组负责地面的热力管网，暖气，各楼层的上下水管路及高位水池的供水。
4.污水处理站负责全矿的污水处理和达标排放。5.负责地面设备及照明的安全供电。
6.负责充灯房，空压机房，绞车等各种电气设备的维修。7.负责主扇的安全运行及供水设备的规范操作。
主运输组职责
1.贯彻执行有关规章制度，对皮带队长负责。2.负责主运输巷皮带设施，设备的管理工作。 3.组织完成日常的运输任务。
4.负责皮带机各种保护设施的检查，维护和调试工作。5.组织开展日常检查，配合安全督查并按要求整改问题。 6.做好岗位职责内的配件计划。
供气组岗位职责
1.掌握设备性能，熟练规范操作。
2.负责职责范围内所有设备，设施的运行，维护工作。3.做好设备的定期检修工作。
4.负责对业务范围内的隐患排查和整改工作。5.负责要害场所其它管理工作。 6.做好岗位标准化工作，记录。
矿长岗位职责
1.全面负责矿井的安全生产，是煤矿机运安全生产的第一责任者。
2.抓好煤矿领导班子安全生产方面的学习工作，使班子成员牢固树立“安全第一”和安全就是效益的思想，是党的安全生产方针和国家法律法规指导各项工作，推动煤矿机运安全生产的健康发展。
3.全面负责机运生产责任制的落实情况，形成层次化管理，堵塞安全管理漏洞。
4.加强对机运生产的管理工作，主持召开安全生产办公会，机运安全管理和质量标准化工作的情况汇报;检查上次安全办公会议确定事项的落实情况，分析存在问题，研究制定解决的措施和办法。
5.推广技术创新，全面负责组织或布置矿井机运设计及机运系统的优化工作，改善生产环境，促进安全生产。
6.积极深入现场，检查指导矿井的机运安全生产工作，查找存在问题，落实部门责任，消除各种隐患。
7.定期召开机运管理工作会议，协调各部门解决机运管理方面的各类问题。
主扇组职责
1.要严格按照规定及时填写相关的工作记录。
2.严格执行巡回检查制度，随时掌握各方面的情况，并做好记录。3.严格执行交接班制度，做到底清数明。
4.严格执行主扇操作规程，正，反风操作，切换操作要做到规范，熟练。
5.做好风机房的安全防范工作，严防失火，失盗事件的发生。6.坚持开展“手指口述”等形式的岗位练兵活动，规范行为及其它要害场所的相关规定。 7.做好机房设备的清洁工作，做到窗明几净，环境优雅。
机修组职责
1.遵守煤矿，车间的规章制度，对车间主任负责。2.对机械设备的检修，加工质量负责。 3.认真完成好各项机械设备的检修，加工任务。
4.及时提交检修配件材料计划，严格验收关，杜绝伪劣产品，材料。
5.做好检修的各项记录，总结经验，组织业务技术学习。6.做好机房日常岗位管理工作。
电修组职责
1.遵守煤矿，车间的规章制度，对车间主任负责。
2.严格按照《机电设备完好标准》标准修理试验，台台合格。3.及时组织检修，保质保量完成检修任务。
4.及时提交检修配件材料计划，严格验收关，杜绝伪劣产品，材料。
5.协助修理运行电气设备。
6.做好检修的各项记录，总结经验，组织业务技术学习。7.做好机房日常岗位管理工作。
采掘运输组职责
1.贯彻执行有关规章制度，对皮带队长负责。2.负责采掘顺槽皮带设施，设备的管理工作。 3.组织完成日常的运输任务。
4.负责皮带机各种保护设施的检查，维护和调试工作。5.组织开展日常检查，配合安全督查并按要求整改问题。 6.做好岗位职责内的配件计划。
辅助运输组职责
1.对本队的运输安全负全面责任。
2.负责对运输设备线路的标准化管理，做到文明运输。3.完善和正常使用斜巷提升的各项安全保护设施。 4.负责矿井的辅助运输工作。
5.对本系统内发生的运输事故参与调查，分析，处理。6.完成分管领导安排的其它临时性工作。
安装班职责
1.负责井上下机电，运输设备的安装，拆除工作（配合回采队安装，拆除工作面）。2.贯彻安装工程的作业规程，并抓好落实。 3.严格执行本队各项规章制度。
4.杜绝“三违”行为，排除本队安全隐患及治理工作。5.负责安装工程期间的安全工作。
地面变电所职责
1.严格遵守国家的有关法律规定和公司规章制度。
2.熟练掌握35KV系统，10KV系统所有电气设备的型号，构造，工作原理，性能与操作。
3.熟悉35KV系统，10KV系统的各种运作方式，根据调度指令，准确无误的进行操作。
4.经常检查设备的运行状况，并定时做好各种记录，发现异常情况要积极采取相应措施，保设备，人身安全和生产的顺利进行。
5.核实操作票，电气检修，电气试验工作票，做好相应的安全措施。
6.根据调度和机运管理中心的命令，完成好全公司10KV系统供配电运行方式的倒闸和各种操作。
7.负责站内所有电气设备的日常管理工作。8.负责要害场所的其它管理工作。
管网队职责
1.管网队负责供热组，供水组，供气组的日常管理和检查工作。保证供热，热水，供气安全可靠运行。
2.负责制定管路安装标准，并贯彻落实。3.负责管路系统安装的气密性试验检查工作。 4.参与管路系统竣工后的验收工作。
5.负责全队（供热，供水，供气）配件材料计划。6.协助机电队其他班组专项维护检查工作。
井下变电所管理组职责
1.熟悉变电所内全部电气设备性能，供电系统，操作方法，运行方式，做出停送电安全，准确，及时。
2.掌握有关继电保护的整定数据，严格执行检漏测试，过流测试等工作。
3.严格执行“两票三制”。
4.做好班中巡视检查，发现问题立即向有关人员汇报。5.及时检查和消除各种不安全隐患。 6.及时做好各项记录。
主系统设备管理组职责
1.负责主运输设备的运行，维护和保养工作，向井下机电队长负责。
2.掌握设备性能，熟练规范操作。
3.负责职责范围内设备的定期检修维护工作。4.负责职责范围内设备，设施的质量标准化工作。
5.设备出现异常时，应停机检查处理，不得带病运行，按程序处理。
6.及时检查和消除各种不安全隐患。7.及时做好各项记录。
采掘设备管理组职责
1.负责管辖范围内所有机运设备的运行，维护，保养，业务向井下机电队负责。
2.掌握设备性能，熟练规范操作。
3.负责职责范围内所有设备的定期检修工作。4.负责职责范围内设备设施的质量标准化工作。 5.配合井下机电队开展专项设备检查维护工作。
6.设备出现异常时，应停机检查处理，不得带病运行，按程序处理。
7.及时做好各项管理记录，并上交机运科。
总工程师岗位职责
1.对机运工作负主要技术责任。
2.组织制定和审定有关设计，规程，措施，制定并检查落实情况。3.推进技术创新，全面负责组织和布置矿井机运设计及机运系统优化工作。
4.转好机电技术培训，定期召开技术例会，抓好技术人员管理和考核。
5.负责组织矿井机电专业重大隐患排查工作，制定措施及时解决，参与机电事故的分析工作。
6.定期向矿长汇报技术工作，完成矿长交办的其他工作业务。
机运大队职责
1.贯彻执行国家方针政策，煤矿安全规程，公司煤矿有关规定，对机运中心主任负责。
2.组织完成机运中心下达的运行任务。
3.组织实施公司煤矿既定的机运安全质量标准达标工作，完成达标任务。4.参加煤矿机运安全作业规程并贯彻落实执行。 5.配合机运科，机运督查科完成相关业务工作。 6.接受机运督查科日常监督检查，并按指令整改隐患。 7.组织实施职责范围设备，设施的运行，及时维护检查。 8.组织实施职责范围安全大检查，排查整改隐患并复查验收。 9.组织所属队班日常安全教育培训工作，开班前会，多形式练兵，提高人员操作技能和熟练水平。
10.配合机运科“四新”推广应用工作。
11.配合机运督查科事故的调查处理，总结经验教训。12.执行跟班，带班制度，搞好现场管理工作。
机运督查科职责
1.负责贯彻执行国家煤炭行业政策，方针，规章制度等，对机运中心主任负责。
2.参加煤矿机运安全操作规程，审定并监督贯彻执行。3.负责机运大队所有作业现场日常安全检查。
4.负责煤矿机运中心隐患排查，并“三定”督促整改验收。5.监督“新技术，新设备，新材料，新工艺”，按要求推广应用。 6.监督培训计划工作，落实执行。 7.发生突发事件，监督立即按程序处置。 8负责机运质量标准化工作考核。 9.按照“四不放过”的原则，参加和组织职责范围内事故调查，提出处理意见，监督落实执行。
10.负责机运中心职责体系所属工作。
设备材料组职责
1.及时收集，汇总矿属科队日，季，年度材料需要计划。2.负责机电设备材料计划的编制工作，做到真实，准确，合理。 3.加强与现场生产技术管理部门的联系和沟通，了解生产情况掌握生产所需，超前服务，保证生产物资供应。
4.深入库房，掌握库存，充分利用库房，合理计划。5.负责新购和检修入井设备验收。
6.对设备出库，入库严格管理，坚决杜绝不良设备影响生产。
机运信息组职责
1.认真贯彻执行有关档案工作的规章制度，按照有关程序，严格履行管理手续，做好档案管理工作。
2.在机运科长的组织领导下，负责全矿机运系统安全隐患系统的收集，分析，汇总，整理，上报。
3.负责督查科隐患排查信息的上报。
4.负责将信息指令单通知相关部门进行处理，同时提交督查科督办落实。5.做好档案管理工作。
机运技术组职责
1.在机运科长的组织领导下负责编制机电，运输技术规程和安全措施。
2.负责编制运输设备的检修，维护计划。3.负责机运设备技术测试工作。
4.负责机运人员的技术培训，提高机运人员的业务素质和管理水平。
5.参与机运安全检查。
现场督察组职责
1.认真贯彻执行督查管理制度，对督察科长负责。2.组织开展日常督察，定期督查工作。 3.接受安排开展专项督查。 4.参加矿安全大检查。
5.及时对督查和检查中发现的问题落实并监督整改验收。6.严格履行检查督查手续。
7.一般隐患监督现场整改；重大隐患停工停运，并按程序处理。
质量验收组职责
1.按质量标准化开展质量验收工作，对督查科长负责。2.负责日常质量检查，评比考核。
3.落实安全质量检查中的问题，并及时反馈。4.建立和完善考核管理制度。 5.严格执行公平公正的考核原则。
6.总结并上报中心各科队的先进经验，做好机运安全质量标准化资料工作。
机电维修车间职责
1.严格执行《煤矿矿井机电设备完好标准》，《机电质量标准化》的规定，对车间的安全生产全面负责。
2.执行落实机运大队制定的各项制度，决策，任务，对设备的检修，加工质量负直接责任。
3.在机运管理中心及机运大队的领导下，带领车间全体职工，认真完成好各项检修，加工任务。
4.负责车间日常材料的领用保管工作。5.做好车间人员的技术培训工作。 6.对所检修设备建立检修记录。 7.严格设备出入车间管理。
井下机电队职责
1.对井下责任范围的机电安全负责。
2.严格班组各项管理制度，定期检查检修设备，并有记录。3.保证设备机械性能良好，质量可靠，搞好质量标准化工作。 4.检查设备运转情况和完好情况，发现问题及时组织人员处理，保证设备安全运转。
5.负责机电设备的大，中，小修和日常维护管理工作。6.抓好机电文明生产管理。
供水组岗位职责
1.遵守煤矿有关的管理制度，向地面机电队长负责。2.负责完成煤矿日常生产生活的供水任务。 3.熟悉设备，设施的性能，规范操作。 4.负责供水系统的日常检查，定期维修工作。 5.及时整改供水系统存在的问题，确保正常稳定运行。 6.负责岗位其他辅助设施的维护管理工作。 7.做好岗位标准化工作，记录。
供热组岗位职责
1.遵守煤矿有关的管理制度，向地面机电队长负责。2.负责完成煤矿日常生产生活的供热任务。 3.熟悉设备，设施的性能，规范操作。 4.负责供热系统的日常检查，定期维修工作。 5.及时整改供热系统存在的问题，确保正常稳定运行。 6.负责要害场所其他设备管理工作。 7.做好岗位标准化工作，记录。
推荐第6篇：营销管理中心岗位职责
营销管理中心岗位职责
职务名称：
直接上级:总经理
直接下级：销售部经理、市场部经理、招商部经理、公关部经理、会所加盟部经 理、保健护理师培训基地负责人
本职工作：负责公司的整体市场营销工作
一、业务职责
1．参与制订公司营销战略,根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施。
2．负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。
3．定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。
4．根据市场及同业情况制订公司新产品市场价格，经批准后执行。
5．负责重大营销合同的谈判与签订。
6．主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度，经批准后施行。
7．制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施。
8．协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。
9．负责分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制。
10．定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。
11．代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。
二、管理职责
1．组织建设
（1）参与讨论公司部门级以上组织结构；
（2）确定下级部门的组织结构；
（3）当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。
2．招聘及任免
A．用人需求
（1）提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；
（2）确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。
B．面试
（1）进行直接下级岗位的初试；
（2）进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；
（3）组织参与面试的人员。
C．不合格员工处理
（1）提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；
（2）、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。
3．培训
（1）提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；
（2）确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。
4．绩效考评
（1）提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；
（2）根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效考评方法；
（3）对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。
5．工作沟通
（1）汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；
（2）负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；
（3）确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。
6．激励
（1）提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；
（2）根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激励方法。
7．经费审核与控制
（1）依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；
（2）监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。
8．工作报告
定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
9．表现领导能力
（1）指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；
（2）有办法提升下级的工作效果和工作效率；
（3）能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。
推荐第7篇：管理中心站长岗位职责
1.主持本站的各项工作。2.全面落实公司生产计划，制定考核办法。3.全面负责电站的安全管理、生产管理、设备管理、人员管理。4.负责组织召开站内的各种例会并做好记录。5.负责制订电站的生产计划、培训学习计划，并按计划落实及时总结。6.负责编制月安全报表、设备评级表，并按时报送到中心。7.完成领导交办的其他工作。
推荐第8篇：档案管理中心岗位职责
档案管理中心工作职责
基本职责：档案管理中心是本行进行档案整理、保管、调阅和销毁的专业部室。具体职责如下：
1、贯彻执行有关会计档案工作的法律法规和内部规章制度，不断提高会计档案管理水平，使本行档案管理标准化、系统化和规范化；
2、负责本行会计档案的系统整理、编排、立卷，根据档案管理办法按保管期限、形成时间、类别和网点名称进行分类管理和保存；
3、负责会计档案立档管理，及时登记《会计档案登记簿》；定期对档案进行全面检查和处理；
4、负责会计档案调阅管理，及时登记《会计档案调（查）阅登记簿》，并做好档案的保密工作；
5、做好本行的档案销毁工作，对应销毁的档案及时按规定鉴定销毁和清理；
6、做好本行的档案统计工作，及时向上级档案管理部门上报有关档案情况的各种报表；
7、做好会计档案室的“八防”即防尘、防火、防盗、防潮、防高温、防光、防蛀、防腐工作，确保本行会计档案完整无损；
8、建立健全本行会计档案管理体系，制定和完善本行会计档案管理制度；
9、完成领导交办的其他工作任务。
主任岗位职责
1、负责档案管理中心的日常管理工作，认真落实行领导的各项工作安排，确定档案管理工作目标和计划；
2、负责本中心员工的综合管理，包括工作任务分配、工作监督指导等；
3、负责本中心发行或转发文件的审核定稿工作，制定和完善本行各项会计档案管理制度；
4、负责对各类档案的接收、分类、编目、编制工作进行科学系统管理，确保会计档案管理的统一化、标准化和规范化；
5、定期对各类档案进行全面检查，及时发现和解决存在的问题；
6、负责会计档案调阅管理，严格审查调阅人资格，并负责追还归档，确保档案齐全，完整；
7、负责会计档案销毁管理，组织人员对保管期限已满的档案进行鉴定销毁；
8、做好会计档案的保密和保管工作，确保档案安全、完好无损；
9、完成领导交办的其他工作任务。
档案员岗位职责
1、负责营业网点各类档案的接收，分类，编目和编制；
2、对各类档案要做到目录齐全、类别清楚、排架有序、便于查阅，及时登记本行《会计档案登记簿》；对破烂、褪色的档案要进行复制与修补；
3、负责会计档案的调阅登记，认真审查调阅人资格，确保档案齐全，完整；
4、做好档案统计工作。收集、销毁、使用档案须登记、造册，及时向上级单位上报有关档案情况的各种报表；
5、负责档案保管工作，做好通风、降湿、防火、防盗和卫生工作；
6、负责起草本中心发行或转发的各类文件，修订和完善本行会计档案管理制度；
7、做好本中心各类文件的接收、整理和归档保管工作；
8、负责本中心各项会议记录和报告撰写工作；
9、完成领导交办的其他工作任务。
推荐第9篇：市场管理中心岗位职责
市场管理中心岗位职责
一
市场管理中心定位与职责
市场管理中心作为集团职能管理及营销体系的重要支持部门，下设品牌、公关、企划、设计、文案、营销管理等团队或岗位，以此为目标根据公司的发展及实际需要，分阶段性完善和调整；全面为公司的市场建设服务，并在市场总监的统一协调下开展工作。
市场管理中心主要职能
市场管理中心主要职能包括以下几个方面：
1.制定公司整体品牌战略：策划品牌推广活动并实施，组织品牌设计与包装，统筹各分支机构所在市场的本地化品牌建设；指导完善VIS的应用；管理品牌推广节奏：管理、协调公司大型推广项目的时间及资源投入；对各阶段品牌推广的效果与目标达成负责。
2.进行行业市场研究：竞争对手、市场需求及区域市场分析，提炼企业竞争力、产品卖点，拟定年度、季度、月度活动推广方案及广告宣传。
3.管理市场推广费用：包括费用预算、费用计划、费用决算等；指导、协调集团下属经营单位各项推广活动的执行，不断
1 完善市场信息反馈机制与宣传通道，对部门费用预算的控制及各项活动推广的效果负责。
4.负责与各种媒体、媒介建立好的关系，根据公司发展要求进行策划新闻点并进行高效的发布、宣传；负责建立危机公关体系，并定期预演，做好日常舆情监测。
二、组织结构
见附件市场管理中心架构图
三、各岗位职责 1.市场总监岗位描述
主持市场部全面工作；参与公司发展战略制定，并制定对应的市场营销策略及其市场计划；负责市场部门的团队建设和管理，并带领团队实施市场推广计划；负责制定公司整体品牌战略，策划品牌推广活动并实施；统筹各分支机构所在市场的本地化品牌建设；负责带领团队进行全国性品牌渠道的建设，统筹各分支机构所在市场的本地化高端客户渠道建设；负责带领团队策划并实施各地市场推广活动，协助客户营销与产品路演；负责带领团队整合高端资源，策划并实施高净值客户的增值服务；负责带领团队进行市场调研和分析，从而为营销策略和战略制定提供决策依据；部门员工年度绩效考核方案制定与实施，以及员工年度绩效考核结果的落实。
2.公关职位描述
2 负责公司品牌建设及形象推广，组织制订品牌发展战略规划及方向，组织实施品牌战略计划；制定公司市场（品牌形象、市场地位等）发展战略以及市场发展目标，并且为目标做好品牌策略规划及推广；协助部门做好广告创意及传播策略；负责行业的整体市场分析及竞品分析；负责公司品牌联合的拓展和规划，负责拓展关维护新闻媒体、各种媒介的关系负责策划并组织公司企业社会责任相关的活动；负责并安排公司领导接受媒体专访及把关；公司参与外部奖项的规划及争取；规划公司参加有益于形象及内涵展示的外部公关活动。
3.企划职位描述
根据公司整体战略需要，进行全国市场营销活动主题的的市场调研和提炼，制定公司全年推广重点及阶段性的推广计划；负责策划公关事件策略及活动整体执行管理方案；寻找新的合作渠道和合作对象，并负责维护各个公关合作伙伴的关系，切实执行各项市场活动；活动客户数据库管理与挖掘；主题推广活动的审核、监督执行、效果评估；活动执行标准化操作流程的规范和完善；活动推广费用的管理及投入产出比的分析、评估；有针对性的定期组织各类客户增值活动，协助业务端维护客户。
4.文案策划职责描述
负责公司的各项活动的策划方案撰写；公司大型活动的采访报道、硬广软文及领导致辞、演讲稿的撰写；公司宣传资料
3 的文案编写，包括产品资料、产品宣传册和广告等文案；公司网站建设的整体策划及栏目定位，跟踪网站上线，并进行后期维护及更新；公司与品牌形象、企业文化及产品推广等所涉及的全部文案类工作；根据公司需要及时撰写新闻稿件并且联系相关媒体进行及时有效的新闻传播；负责公司内部刊物体系的建设；负责公司官方微信的策划、运营、维护，包括稿件搜集，撰写，编辑，发布；组织参与重要项目的创意构思、文案撰写等。
5.品牌方向
负责视觉识别系统（VI）的设计制作和执行标识系统实施方案的落实；推广活动中常用标准道具的设计及使用说明；各种快讯设计稿及媒体广告稿的制作；对标识系统的目的、意义、特征、寓意进行文字创作和理论培训；负责对全公司标识系统统一实施结果的检查和管理；负责CI、VI、广告、宣传等平面设计；新产品及所有宣传制作、平面设计、网面设计等。广告撰写与设计，保证产品信息完整，画面优美。
推荐第10篇：行政管理中心岗位职责
行政管理中心--岗位职责
岗位名称：行政管理中心-总监 直接下属：
岗位职责及工作权限如下：
一、负责制定集团公司行政管理规章制度。
二、组织实施和监督各项规章制度的执行情况，并对运行过程中的各类行政管理
制度、各项审批流程及相关审批表单等进行适当的拟定、修订、不断完善。
三、负责处理集团公司日常行政事务，及时发现问题并解决，制定措施防止类似
事件的发生。
四、负责起草行政中心工作计划与总结，及日常审批文件。
五、负责各类会议的组织工作，并做好会议记录，根据会议内容和领导批示意见
对会议精神进行传达。
六、负责各类活动的策划、组织、管理工作。
七、做好公司日常行政接待工作。
八、协助各部门制定部门、岗位职责和各项规章管理制度的实施细则，配合总经
理协调各部门的工作关系。
九、负责集团公司、物业公司及房产开发公司请购计划的办公用品及日常用品等
的申报、询价、采购工作。
十、做好年度预算，合理控制公司的行政经费，加强办公财产的管理。十
一、负责各分公司的巡查工作，由行政中心牵头，配合人力资源管理中心与财
务审计中心，对分公司的相关工作进行不定期的监督检查。 十
二、负责协助总经理做好三大形象、三大效益、三大体系的建设工作。十
三、完成总经理交办的其他事务。十
四、完成董事长交办的其他事务。
责任：
1、各项行政管理事务相关工作对集团公司总经理负责。
2、对公司行政管理制度监管的执行情况负责。
3、对办公用品采购价格负责。
4、对巡查工作的检查结果的真实性负责。
第11篇：运营管理中心岗位职责
运营管理中心岗位职责
运营总监岗位职责岗位职责：
1、全面负责集团运营管理中心的工作；
2、对各总公司日常经营行为及业务、财务等运营流程和相互衔接执行进行指导、协调、服务和监督；
3、组织制定各总公司的《经营指标责任状》和《经营指标考核管理办法》、工作规范、运营管理办法等；
4、指导各总公司运营管理制度，其他有关的运营专项管理制度的拟定、修改工作；
5、全面管控各总公司的月度、季度、年度经营工作的实施情况；
6、及时发现和规避集团发展战略和运营过程中存在的风险。
第12篇：项目管理中心岗位职责
项目管理中心岗位职责
1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定
2．负责公司的项目物资、设备的采购工作及项目有关的事.
3．负责对所采购材料质量、数量核对工作.4．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单.
5．负责办理交验、报账，报关手续.
6．负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报.
7．对所承担的工作全面负责.
8．对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管.
9．协助上级领导做好有关物资采购工作的事项.综上所述：
采购员须承担的责任：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。
采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进仓库检收，整理付款。
采购员的工作职责主要有：
1．订购单的下达。
2．物料交期的控制。
3．材料市场行情的调查。
4．查证进料的品质和数量。
5．进料品质和数量异常的处理。
6．与供应商有关交期、交量、交付等方面的沟通协调。
采购员的基本素质要求:
a.较强的工作能力
采购是一项相当复杂，而且要求很高的工作，采购员应具备的基本工作能力也相当的多样化。采购人员必须具备较高的分析能力、预测能力、表达能力和专业知识水平。
a-1分析能力
由于采购员常常面临许多不同策略的选择与制定，例如物料规格、品种的购买决策、何者为企业所能接受的价格、物料如何计录与储存、如何管理评估供应商。因此，采购员应具备使用分析工具的技巧，并能针对分析结果制定有效的决策。
首先，采购支出是构成企业制造成本的主要部分，因此采购员必须具有成本意识，精打细算，不可“大而化之”。其次，必须具有“成本效益”观念，所谓：“一分钱一分货”，不可花一分冤枉钱，买品质不好或不具有使用价值的物品。随时将投入（成本）与回报告（使用状况、时效、损耗、维修次数等）加以比较。
此外，对报价单的内容，应有分析的技巧，不可以“总价”比较，必须在相同的基础上，逐项（包括原料、人工、工具、税费、利润、交货时间、付款条件等）加以剖析判断。
a-2预测能力
在我公司目前项目繁多的情况下，物料的采购价格与供应数量是经常调整变动的。采购员应能依据各种产销资料，判断货源是否充裕；其次重中之重是，要协助我司国外项目的设备保障仓库做好，整理，分类，统一，专管的物料进库出库体系。另一边。在通过与供应商的接触，从材料价格的涨跌，推断采购成本受影响的幅度有多大。总之，采购员必须开阔视野，具备“察言观色”的能力，对物料将来供应的趋势能预谋对策。
a-3表达能力
采购员无论是用语言还是用文字与供应商沟通，都必须能正确、清晰表达采购的各种条件，例如规格、数量、价格、交货期限、付款方式等，避免语意含混，滋生误解。面对忙碌的采购工作，必须使采购人员具备“长话短说，言简意赅”的表达能力，以免浪费时间。“晓之以理，动之以情”来争取采购条件，更是采购人员必须锻炼的表达技巧。
b.一定的知识与经验
采购员特别是管理人员至少应具备专科以上的学历，因为接受过正式专科以下教育训练的学生，其所具备的专业知识与技巧较能符合采购工作的需求。除此之外，我公司为建设工程类的公司，采购员最好具有企业管理、土建专业、机械设备专业等科系，并以曾修过路桥建设、统计的人员尢佳。
b-1.产品知识
无论是采购哪一种物料，都必须要对其所欲采购的标的物有基本的认识。作为我们天昶集团以重工设备的采购工程师而言，必须了解产品的功能、工艺、技术层次、原料、制程、保修期限等。采购员采购的范围大小不一，物料种类为数甚多。基本上，有几种方式可以供采购人员参考：大学的课程、贸易性期刊、网上的专来B2C平台、相对应关联展览会或工作参观、与供应商保持联络等。
b-2专注投入
对于采购员来说，专注投入相当重要，因为，采购员必须要利用更多的时间去了解市场趋势与发掘更多的供应商，必要时要常常加班，尢其是公司在发展的高速时期，加班到10点时有所见。除此之外，公司采购员工程师还必须协助高层主管规划采购策略，因此在年度或每年开始时都会特别的忙碌，采购员必须毫无怨言地投入其中。
c.良好的品德
采购员必须具备如下良好的品德：
c-1廉洁
采购员要以诚实公正，不徇私的执行公司的供求业务，随着公司的发展壮大，采购业务的增加，要有比价，核价制度，要有廉政制度，大金额采购要签廉政合同保证书。
c-2敬业精神
“缺货或断货”实为采购人员最大的失职。固然造成短缺的原因很多，若采购人员能有“舍我其谁”的态度，高度负责采购所需的物料，则企业的损失将会大大减少。
c-3虚心与耐心
采购员虽然在买卖方面较占有上风，但对供应商的态度，必须公平互惠，甚至不耻下问、虚心求教，不可趾高气扬、傲慢无礼。与供应商谈判或议价的过程，可能相当艰辛与复杂，采购员更需有忍耐、等待的修养，才能“欲擒故纵”，气定神闲地进行工作。居于劣势时，亦能忍让求全，不愠不火，克已奉公。
c-4遵守纪律
采购员是外出执行采购的人员，他们的一言一行都代表着企业与外界打交道，他们的工作好坏不仅影响企业的效益，而且影响企业的声誉，因此，企业对采购员规定了若干纪律，采购员必须自觉遵守，严格执行。
成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。
第13篇：(8)财富管理中心(财富俱乐部)建设方案
财富俱乐部建设方案
随着社会经济的发展，人们的财富积累也越来越多，个人财富管理业务也应运而生，并以前所未有的速度迅猛发展，成为各家公司竞相追逐的高端客户市场经营模式。为适应这一形势发展的需要，稳定和拓展高端客户市场，增强我公司竞争能力，特此提出本方案。
一、建立财富管理中心的必要性
（一） 是市场竞争的需要。
财富管理中心近两年如雨后春笋般在全国蓬勃发展。在本市各大银行也已建立财富管理中心，高调挺进高端客户市场。如此态势，我公司建立财富管理中心迫在眉睫，如果错失良机，就有可能导致高端客户大量流失。
（二） 是客户服务的需要。
单纯依靠单一产品已经远远满足不了高端客户的需要，以推销产品的方式也显得单薄且繁复。因此，对于高端客户，必须通过全面了解客户的需求，从综合理财的高度，提供完整的解决方案，并因时因势而变，做好跟踪贴身个性化服务。
我200万元以上金融资产的客户林华平，这些客户的资产如果不能获得其应有的收益，或者说因为我们服务不周而错失投资良机，那么损失的不仅仅是我公司的中间业务收入和客户的收益，更重要的是客户的忠诚度。
我们迫切需要一个平台，建立一个基础，跟踪高端客户，为其提
1 供贴身的个性化服务。
（三） 是提升品牌的需要。
当我们迈入小康社会，富裕人群不断壮大，理财市场也随之快速形成，谁在高端客户市场取得主动权，谁就把握了行业的未来。我们常常说二八定律，其实在我行已经是一九了，如果说贡献度，那比例就更悬殊。对于高端客户，如果我们仍然沿用大众化的服务模式，能留住今天，也留不住明天。这就要求我们要适应市场变化，转变服务理念，实施服务模式和服务流程再造，提升服务层次，提高服务水准。财富管理中心已成为必由的选择。
高端客户市场份额大小，决定着公司的生存空间和在行业的地位。公司服务声誉通过客户的传播，最容易形成蝴蝶效应，导致强者更强，弱者更弱。
现在各家公司的财富管理业务都在起步阶段，谁能抢先一步形成优势，谁就赢得了市场的主动权。
二、机构设置
财富管理中心考虑设在融恒国际大楼18层。其装潢设计应体现出客户尊贵身份的活动空间。
财富管理中心应设有迎客厅、休憩阅读区、个人理财室、演讲报告厅。
迎客厅设值班台；
休憩阅读区配置茶座、饮品、杂志、信息终端；
个人理财室为每个理财师独立单间，提供一对一服务，配备信息
2 系统; 演讲报告厅配备投影演示系统、音像视频系统、内部网络接口、外部网络接口。
财富管理中心配备内部管理信息系统（个人客户关系管理系统、综合办公信息系统、业务信息系统）和外部信息网络（互联网、股市行情、基金行情、外汇行情、黄金行情、纸黄金行情等，为客户提供各方面的金融信息资讯）。
财富管理中心应配备必要的办公设备
三、岗位设置
财富管理中心配备个人理财经理20名，资料档案员1名，前台咨询员1－2名。
理财经理通过竞聘上岗，应取得金融理财师资格证
（一） 个人理财经理：分为高级理财经理、中级理财经理、理财经理，按照个人理财经理管理办法评定。每位个人理财经理配置独立理财室。为客户提供一对一服务。
个人理财经理必须具备金融理财师资格（三年内全部达到CFP），熟悉私募股权、股权众筹、PtoP、日常支出、养老、子女教育、保险、遗产继承、购房购车、休闲娱乐、学习进修等全方位的理财规划，能够独立完成理财规划书的制作。熟悉金融、投资、保险、社保、税务等方面的法规。能灵活运用股票、基金、债券、银行理财产品、保险等金融工具进行综合理财规划，熟悉期货、房产、外汇、黄金、藏品等投资品种。
3 财富管理中心的理财经理在具备综合应用能力的同时，要合理分工，有所侧重选择自己的研究方向，可以考虑安排私募股权6名、股权众筹8名，债券、理财产品4名，保险、房产1名，外汇、黄金、藏品1名。
（二） 资料档案员：负责业务文档和客户资料的归档管理。如果需要双人管理的事项，由前台咨询员兼任。
（三） 前台咨询员：负责迎送宾客，引导贵宾给相应的理财经理，为休憩阅读区的宾客提供服务，根据客户偏好推介可享用的饮品、书刊、音乐、网络、市场行情等资源。
（四） 特约咨询顾问：要与银行、证券、保险、收藏、期货、黄金等行业机构组织建立合作，根据需要聘请特约咨询顾问。
四、工作职责
(一) 个人理财顾问服务。为客户提供产品咨询、财务分析与规划、投资建议等服务。接触客户，了解客户资产及收支情况和理财目标，为客户设计理财规划书，并跟踪执行情况，根据客户有关情况变化及时调整理财规划内容。
(二) 个人理财综合委托投资服务。在提供顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，为客户提供私人银行服务（须根据制度、风险、管理能力确定是否开办）。
(三) 维护、提升、拓展客户。
(四) 定期和不定期联系客户，了解客户理财规划执行情况和个人经济环境变化情况。
4 (五) 组织举办投资理财交流会、报告会、论坛、沙龙、讲座、联谊活动。
(六) 收集市场信息，做好产品分析、客户分析和市场分析。(七) 定期或不定期举办各种理财沙龙活动，引导客户财富规划理念，成为客户终生财富导师，增强客户对俱乐部的依赖性
五、业务流程
（一） 客户服务流程
1． 实行双理财经理制（建议男女搭配）。即每位贵宾客户配备一名主办理财经理和一名协办理财经理。以保证对客户的综合服务质量，保障客户对我公司的忠诚度和缓冲客户对单一理财经理的依赖，控制道德风险。
2． 贵宾客户的拓展和维护 （1） 高净值贵宾客户的维护。
对于超高净值贵宾客户，首先要从系统中筛选出来，落实到高级理财经理。
（2） 潜在客户的提升。
对金融资产300万元以上的客户，通过理财活动、联谊活动沟通了解，挖掘有提升潜力的客户，通过资源归集、投资增益等渠道提升客户层次。
（3） 新客户拓展。 实行谁拓展归谁管理。 3． 服务流程
5 在落实理财经理管户的基础上，向客户发放“理财需求征询表”，收回交给财富管理中心，建立客户档案，根据客户需求，与客户进行沟通，尊重客户意愿，提供组合投资建议或者综合理财规划书（鉴于相当部分的人并不喜欢将家底暴露给别人的心理，我们不必勉强客户接受完整的理财规划服务，可以先从提供金融产品组合投资建议起步，逐步让客户理解个人理财的积极意义和重要作用）。
跟踪理财计划的执行，定期不定期回访客户，根据市场变化和客户自身经济条件的变化，调整理财规划，再继续执行，如此循环下去。
（二） 财富管理中心还要订立理财交流活动、客户联谊活动、理财经理例会制度、客户档案管理等业务的操作流程等。
六、理财经理管理办法（另拟文）
从理财经理的聘任、职业规范、工作职责、培训学习、考核评价、奖惩等方面加以规范。
七、理财业务操作规程（另拟文）
从业务守则（含禁则）、客户服务，业务流程，保密制度，风险防范等方面加以规范。
八、考核办法（另拟文）
从客户参加活动的次数，高净值客户数量，客户贡献度、客户维护与拓展、客户忠诚度等方面设计考核指标，实行明星经理晋级制度。
九、客户管理（另订贵宾客户管理办法）
以业务信息数据仓库系统为基础建立客户关系管理系统。
6 导入信息包括客户信息、理财经理信息、管户信息、股权产品信息、账户信息、交易信息、理财规划信息、市场参数信息、文档模板信息。
管理功能包括信息查询、事务警示、绩效考核、客户分析、产品分析、贡献度分析、营销挖掘等。
发放贵宾卡，做好访客记录，根据市场变化和计划执行情况，与客户保持密切联系，多渠道多形式加强信息传递和反馈，及时处理客户意见和投诉。
十、风险控制
（一）道德风险。
1、实行双理财经理制；
2、所有合约文本明示“合约必须在公司签署，在公司以外地点签署无效”。
（二）操作风险。
1、印章使用、审批、保管三分离；（2）合约经主办、主管双审；（3）建立理财建议的风险分级体系，对包含高风险的理财建议，实行会审制。
（三）能力风险。（1）理财经理必须取得金融理财师资格；（2）通过客户评价和执业绩效评估理财经理能力，确立晋升、降级、免除制度。
（四）系统风险。（1）实行客户档案、业务档案双备份制度，一是纸质档案专柜专人保管；二是电子档案专机专人保管，并定期录制光盘异地档案室专柜保管。（2）加强制度建设，预防制度性漏洞。
十一、成本效益分析
（一） 成本支出 （约 XX万元/年）
1、场地费用。装修费用XX万元/5年（预计每五年装修一次, 即XX万元每年）
2、人员费用。每年XX万元【人均约XX万元，含工资福利，我的目标是打造精英团队】
3、宣传】
4、设备费用。每年XX万元【信息、电子设备，投影、音响、日常费用。每年XX万元【水电、电信、饮品茶水、杂志、电脑、财经资讯】
5、培训活动费用。每年XX万元【论坛、报告会、讲座、沙龙、客户联谊活动、营销赠品】
（二） 收益分析（约XXXXXX万元）
1、理财规划书手续费（XXX元/份*XXX户＝XXX万元），假定每年XXX份；
2、产品交易手续费（XXX万元）,假定建议客户目前的存款有50％配置到各种理财产品，手续费收益率XXX％。
3、
4、售）
8 资金转移价值（XXX万元），客户资金的贡献。 其他预计XXX万元（促使客户在我公司多次投资，交叉销 2015 年 10年 30日 财富管理中心负责人： 何雷
第14篇：点金财富管理中心营销策略
点金财富管理中心
一、VI系统建立
包括VI系统中的名片、胸牌、文件夹、插页、档案袋、信纸、便签本、宣传册的执行到位。其中宣传册由点金配合九策完成（参照极元财富和希骏资本的宣传册，点金方面出具宣传册的初步内容）。
二、内功修炼
团队培训
1、点金背景文化对外说辞统一，主要通过文字说明和培训，让业务人员的进行企业文化、公司背景、经营范围等方面的培训，并给出统一对外宣传和接洽时的说辞。
2、产品的SWOT分析，对外宣传产品时切中要点，通过通俗、有吸引力的收益率作为宣传的重点。
3、电话营销说辞统一，主要流程是：反复推敲确定电话营销说辞通过会议进行培训 通过情景演练检验成果发现问题进行针对性解决。
4、流程统一，为了避免不必要的问题出现，从第一步数据库的建立开始到电话营销、理财规划师接触客户、成交到后期维护等都需要有一个统一规范的流程进行有效管理。
5、经济术语宏观经济知识培训，最终目的让每位业务人员成为专业的理财规划师，起码是能够扮演好理财规划师的角色，主要实现方式是通过网络、会议、培训等实现。
三、电话营销/渠道整合
电话营销
1、电话营销首先在说辞上统一后，首先需要进行电话数据库的建立，电话数据库的购买主要是针对全球通用户、银行金卡用户、奔驰宝马用户等（九策吴总会给后亮亮电话，专门出售电话号码。）
2、年前在经过相应培训后，可以进行电话营销的工作，年前对电话营销的成绩不进行考评，这块内容在年后所有的培训完成并有了一定的数据库资源的积累后进行绩效考核。
渠道整合
1、银行捆绑：主要是通过在银行的VIP通道发放宣传单页；在银行摆放X展架/易拉
宝；在银行柜台旁设咨询处，这块工作，九策吴总将给余总一份南京市各银行
主任的电话及详细情况。
2、与茶吧、咖啡吧、高档餐厅、高档消费场所等合作摆放宣传物品。
3、与加油站合作，操作手法就是购买点金产品或者加入点金俱乐部的会员可以获取一
定的优惠券，操作模式与某银行信用卡模式类同。
4、期刊、DM直投 搜集目标企业个人的信息，将期刊、DM直投到目标客户群手中。
5、与报刊亭合作 类似苏果等超市的合作办法，首先收集目标地区的报刊亭位置，与
报刊亭合作将宣传页插入到相应的报纸内。（价格：2角/张 九策吴总报）
四、会议营销
1、前期的数据库电话营销、报纸夹页等系列宣传的营销成果的最终目的是通过会议营销的多种形式进行产品的销售。会议营销模式可以多样化，通过户外烧烤、亲子游、自驾游、节假日活动、社区行等形式实现。
2、会议营销的前提就是建立会员制。会员制在整个营销过程中是必不可少的，因此在前期我们必须将涉及到会员的相关层面的内容确定下来，主要包括入会标准，即会员的分类，不同类型会员的要求，不同类型会员享受的待遇，会员时限的设定，会员的激励机制等。
需要准备的：
1、宣传手册文案
2、电话营销说辞
3、团队建设
4、数据库建立
第15篇：客户眼中的财富管理中心研究
客户眼中的财富管理中心
释航舍 发表于: 2010-1-01 09:59 来源: 金库理财博客
伴随经济快速发展的时代，银行业为了顺应大的经济环境发展步伐，全国银行界各个城市纷纷涌出不少财富管理中心，让拥有百万以上富有客户群体，拥有更加私密贴心的优质服务。
随着居民财富迅速积聚，财富客户群体不断壮大，个人财富的快速增长催生了财富管理的巨大需求，为银行开展财富管理业务提供了巨大的发展契机。中国工商银行也积极适应市场变化，把握客户需求，在全国陆续推出200家财富管理中心。签约的财富客户享有财富中心专属服务空间和贵宾服务专线等贵宾待遇。
笔者是工行从业人员与财富客户有着亲近的接触，与这样的客户成为很熟悉的朋友，倾听过财富客户谈论银行服务的感受和需求。
初次与客户甲女士相识，通过办理业务交谈了解甲女士资金量已经达到标准。我行财富管理中心的客户准入标准为100万元人民币(或等值外币)金融资产。
引领客户甲女士来到理财室进行深度沟通营销交谈，让其明白成为我行财富客户能够拥有那些不同与普通客户的优越性。
甲女士入座问道：请问您们财富中心是管理做什么的？我对这方面不清楚。
我们财富管理中心主要是把您这样优质客户资源集中起来，专为金融资产百万元以上客户悉心打造维护个性化、全方位、专家级的高端理财服务，是对现在拥有理财金卡客户服务的全面升级。
如果您开通签约我行的财富管理服务，您不仅可享有我行全国16000家营业网点——财富中心的私密空间，专享国际金融理财师团队为您量身定制的财富规划、资产管理，您还将享受到涵盖商务、休闲、健康、社交和各类讲座等17类40余项的增值服务。财富管理中心是专门为您这样高端客户提供个性化、差异化、综合性、一站式的金融服务部门。
甲女士回应到这样服务方式不错值得考虑，那么我要成为你们银行财富中心客户享有那些服务呢？
您成为我们工行财富管理中心客户以后，我们会为您这样高端优质客户提供“财”、“智”、“尊”、“享”四大系列十类金融专属服务。其中，“财”系列包括财富规划、资产管理和账户管理服务；“智”系列包括理财顾问和财富资讯服务；“尊”系列包括贵宾通 道、专享费率和专属介质服务；“享”系列则包括环球金融和增值服务，以满足高端优质客户各种金融理财需求。您在享受我们财富管理中心服务的同时，我们财富管理中心也在使用高级管理高科技理财产品配置。它不仅实现了您的现金业务办理的安全与高效，同时也提高了您的资金便利性与隐秘性。
财富管理中心不断满足您们高端个人客户的全面需求，还为您们高端客户提供金融资讯、投资理财、会员增值等超值服务。个性化服务例如健康专家医疗讲座、税务法律专家讲座为您企业提供咨询解答疑惑问题、艺术品鉴赏投资专家为您生活多增添几份雅兴知识的借鉴和了
解，让您在全方位满足的需求中感到成为我们银行财富管理中心一位尊贵的客户而与众不同。
我们银行财富管理中心服务通常是“为客户创造价值”的基础上，以收取资产管理费和投资产品中间业务收入与客户实现共赢。
我们银行财富管理中心配备了一支高素质、经验丰富的专业理财团队，他们具备CFP、AFP等专业理财资格的理财经理为您们提供专属服务，帮助您们管理好个人金融资产，提供保值增值的理财服务理念。
甲女士问您说一说财富规划服务都给我们提供什么服务？
财富规划服务是为您们提供财务分析和风险测评，进一步了解您家庭成员中各种金融需求与财务资金缺口的基础上，为其量身定制个性化的综合理财与保险方案。主要是个人风险测评：借助银行科技系统平台，采用先进的风险测评模型，全面评估出您的风险承受能力和风险态度，帮助您精确掌握自身风险偏好与投资风险类型。再有是为您家庭财务诊断：运用各种金融工具计算分析出您的家庭资产负债与收入支出状况，为您提供包括资产风险度、资产收益率、负债比率、财务安全以及流动性等在内的综合财务状况诊断报告。我们财富管理中心的综合财务规划：是在您家庭财务诊断和风险测评的基础上，根据您的目标需求，分别为您出具家庭成员中的保险保障多少、教育储备多少、购房还贷的合理进度、退休养老补充存储多少等方面按您家庭需求做出合理的适合您家庭的理财规划报告。
甲女士说这样很好，有点象我们女人做衣服一样，选择适合与自己肤
色搭配的颜色布料，按照自己喜欢适合的款式做出来衣服，凸显我们女人个性与时尚。嗯！您们银行这样服务方式我喜欢。
甲女士继续问您们银行除了提供资产管理服务还有更多其他服务？ 我们银行财富管理中心的资产管理服务是在您财富规划的基础上，为财富管理签约客户提供投资产品组合和专属理财、保险产品，并借助基金专户理财、券商定向理财等平台，提供个性化资产管理服务。 主要包括：理财产品专供：为您提供财富管理专属理财、保险产品。投资组合配置：根据您财富管理签约的具体情况，由我们银行财富管理专家团队设计推出个性化的投资理财产品组合，涵盖存款、债券、基金、本外币理财产品等，优化客户的资产配置，并根据市场变化及时调整组合结构，满足不同类型客户群的投资需求。
资产管理计划在联手资产管理机构，推出面向您这样财富管理签约客户的特定资产管理计划。
账户管理服务是为您在我行建立的客户信息号为唯一标识，将您在全国不同地区开立的账户及相关的账户信息进行集中展示和统一管理，实现一张介质、一个密码在不同渠道、不同地区办理各项个人业务的便利。
理财顾问服务是我行为您财富管理签约客户配备专属的客户经理，为您提供一对一的专业理财顾问服务。财富管理专家团队还直接为您提供面对面的顾问服务，协助您定制家庭资产管理计划。
财富资讯服务是由财富管理专家团队整合我行研究部门和基金公司、
证券公司等外部合作机构的研究报告和市场资讯，及时为您提供这方面信息资讯。
我行贵宾通道服务是为您财富管理签约客户享有财富中心专属服务空间、营业网点业务优先办理、贵宾版网上银行和贵宾服务专线服务等贵宾待遇。
专享费率服务是为您财富管理签约客户在标准化金融产品和服务上享有较高级别的费率优惠或减免，全方位降低交易、投资、融资、账户管理等成本支出。
专属介质服务是指我行专为财富管理签约客户配备专属、尊享、识别介质。专属介质采用磁条和芯片的双介质，是符合银联标识的白金借记卡，具有投资理财、消费结算、转账汇款、存取现金等多重功能。 环球金融服务目前，我们银行一些分行开始为客户提供跨境账户代理见证开户等境内外联动金融服务，下一步总行将发挥境内外分支机构网络众多的优势，为财富管理签约客户提供跨境金融咨询、留学金融服务、委托境内投资等内外联动服务，主要包括：跨境金融咨询联动我行境内外分支机构，为签约客户提供跨境账户代理见证开户、投融资咨询等服务。留学金融服务：为签约客户提供留学金融咨询、规划及执行服务，包括留学前跨境账户的开立、汇款及入境后的金融服务咨询。委托境内投资：为常驻海外的签约客户，如进出口商、外交官，提供国内市场的委托理财服务。
私人增值服务目前，我们银行一些分行与本地合作机构联手，为签约客户提供诸如机场贵宾候机室、健康管理等增值服务；下一步总行将
整合高端合作资源，为财富管理签约客户提供统一标准、统一流程的健康管家、私人助理、紧急救援、综合保障等增值服务。
甲女士说：您介绍的非常详细了，成为您们银行的财富客户享受的服务待遇还真不少，比较合乎心里想法。还有一个顾虑担忧，想问您们银行为我们财富管理签约客户的客户信息是否能够保证安全？
我们银行财富管理中心将严格按照我国法律、法规和我们银行客户信息相关管理办法保管和使用财富管理签约客户的客户信息，未经有权人批准，任何部门、人员均不得调阅、复制和记录客户信息资料，确保客户服务私密性和客户信息安全。这方面您可以尽管放心好，为客户保密这是我们银行服务的本分哟！
甲女士说：谢谢您的如实介绍您们银行财富管理中心具体工作内容，您看我的条件也具备符合您们银行要求，现在咱们签约吧！早点享受您们银行这样好的周到全方位服务省心~ ~ ~那多好！
第16篇：p2p财富管理岗位职责
p2B财富管理师岗位职责
1、P2B见习财富管理师岗位职责
1、负责P2B平台客户的开发、拓展和维护；
2、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度；
3、完成运营经理制定任务目标，根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。
2、P2B见习财富管理师岗位职责
1、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；
2、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；
3、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售；
4、对客户咨询提供专业的答复，并向客户介绍自己产品的优势；
5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
3、初级/中级/高级/资深/卓越/首席P2B财富管理师岗位职责
1、负责公司金融产品的销售及推广；
2、完成公司规定的销售指标；
3、通过各种渠道开发和维护新老客户；
4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，达成销售任务。
4、P2B理财经理岗位职责
1、发展新客户，为客户提供理财咨询；与客户建立良好关系。
2、针对公司理财产品，为客户量身提供合适的财富规划建议。
3、负责P2B理财产品销售，根据市场营销计划，完成部门指标。
第17篇：财富中心总监岗位职责
财富中心总监岗位职责
一．财富中心总监岗位职责是负责整个销售部门
其工作主要是：
1，督促理顾人员的工作；
2，营销计划的制定；
3，定期的营销总结；
4，营销团队的管理；
5，每月每位理顾人员的绩效考核的评定；
6,理顾人员的计划及总结；
7,上下级的沟通、
8,制定不定期的沙龙活动、
9，营销策略的运用；
10，对于反对意见的处理；
二．财富中心总监的工作计划：
1、组建、管理营销团队，完成团队销售目标；
2、负责带领团队成员开发中高端客户，帮助客户制订资产配置方案；
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询；
4、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略；
5、完成上级领导交代的其他事项。。
三．财富中心总监需要督促的方面有：
1.参与制定公司的营销战略、具体营销计划和进行产能预测。
2.组织与管理营销团队，完成公司各项指标。
3.控制营销预算、营销费用、营销范围与营销目标的平衡发展。
4.招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。
5.收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。
6.参与制定和改进政策、规范、制度，使其不断适应行业的发展。
7.发展与协同公司和合作伙伴关系。
8.协助上级做好市场危机公关处理。
9.协助制定公司项目和公司方案推广，并监督执行
10.妥当处理客户投诉事件．
四.定期的总结：
总结工作是需要和营销计划相结合进行的。总结主要目的是让每一位理顾人员能很具体的回顾在过去营销时间里面做了些什么样的事情，然后又取得的什么样的结果，最终总结出成功的法则。当然，我们可能也会碰上不成功的案例。倘若遇到这样的事情，我们也应该积极面对，看看自己在营销过程中间有什么地方没有考虑完善，什么地方以后应该改进的。
定期的总结同时也是总监与团队经理，理财顾问的交流沟通的好机会。能知道团队里面的成员都在做一些什么样的事情，碰到什么样的问题。以便可以给予他们帮助，从而使整个营销过程顺利进行。
总结同样也可以得到一些相关项目的信息。我们不打无准备之仗。知己知彼方可百战百胜。
五.团队的管理：
团队的管理可以说是一个学问，也是公共关系的一个重要方面。如今的模式不再是单纯的单独一个营销人员的魅力了。很好的完成任务，起决定性左右的就应该是团队。
在所有销售团队里面的成员心齐、统一，目标明确为一个基本前提的基础上，充分发挥每一成员的潜能优势，是其感觉这样的工作很适合自己的发展。感觉加入我们的团队就像加入了一个温馨的大家庭中间，我们共同创造一个很好的企业文化。每一个人员都会喜欢自己的工作。
六.绩效考核的评定：
绩效考核的评定虽然比较繁琐，但是势在必行。对于很好的完成销售指标，绩效考核是一个比较直接的数据。绩效考核表大致的内容包括：
1．原本计划的指标 2．实际完成指标 3．开发新客户数量 4．现有客户的拜访数量 5．电话销售拜访数量 6．新增开发客户数量 7．丢失客户数量 8．销售人员的行为纪律 9．工作计划、汇报完成率 10．需求资源客户的回复工作情况
七.上下级的沟通：
总监也起着穿针引线的作用。根据公司上级领导布置的任务，详细的落实到每个团队每一位理顾人员的身上。在接受任务的同时，也可以反应一下人员所遇到的实际困难。
2、组织研究、拟定市场营销、市场开发等方面的发展规划；
3、制订营销实施方案，通过各种市场推广手段完成公司的营销目标；
4、负责组织在编制范围内对所属部门的营销理财人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚和解聘；
5、组织编制并按时向总经理汇报履行情况及指标完成情况；
6、负责组织、推行、检查和落实部门销售统计工作及规范管理工作；
财富二区： 周则文
第18篇：见习财富经理人岗位职责
1.负责营销团队的管理与招募。2.制订营销团队业务拓展计划。3.制订团队激励体制、团队发展长远规划。4.做好指导作业、辅导、培训和激励工作。
第19篇：财富顾问的岗位职责
财富中心财富顾问职责
财富管理中心的财富顾问作为财富中心的专家支持人员，与客户经理形成专业团队，提升财富中心对客户服务的专业化程度，主要从事以下工作：
一、服务客户：
（一） 与客户经理共同制定投资规划并向客户讲解，帮助客户分析投资目标建议各种产品。进一步表达对客户的重视程度，体现专业性及团队智慧。
（二） 与客户经理一起梳理客户资产及需求，建立与其它条线部门的联系，整合 资源，向具有复杂财务需要的客户提供建议。
（三） 满足客户对于有特殊需求的客户提供专业化服务，搜集相关材料，联系相关产品条线及信托公司、证券公司等合作伙伴单位，建立客户经理销售产品库，为客户提供多种产品选择。
二、提升专业水平：
（一）
深入掌握一个或两个业务领域，同时了解其他业务领域。
较擅长外汇投资，在这方面为有需求的客户提供投资建议，同时研究并跟踪基金市场，筛选有价值基金建立基金池，提供给客户经理备选。
（二） 参加总行举办的财富顾问电话会议，及时转达会议精神。
（三）
（四） 撰写并发表投资理财专业研究报告。
每日跟踪和研究市场变化，及时与客户经理与客户经理沟通，适时调整基金池、发布黄金走势预期，定期发布不同风险偏好客户的资产配置建议。
（五）
（六） 参加总分行的各种产品、业务培训，并组织转培训。参加总分行的各种产品、业务培训，并组织转培训。
三、协助客户经理：
（一）举办所辖支行、分行各种专业讲座，提供讲师支持。
（二） 责。
（三）
（四） 定期检查监督客户经理系统维护使用情况。
对销售过的大单产品进行跟踪，及时通报相关情况，帮在个别客户经理临时缺席的情况下行使客户经理的职助客户经理做好客户产品销售的后续维护工作。
（五） 标客户发送。
（六） 对即将销售的产品先于客户经理有较深的了解，对可能随时筛选有价值的财经讯息提供给客户经理，便于向目有问题的地方与以提示。
四、组织信托等高端产品的销售工作，包括与相关单位沟通、组织产品路演、预约登记、额度分配、销售全过程记录以及随时与个金部产品管理人员的沟通等。
五、利用网络通讯建立 财富管理中心宣传渠道，向社会公众传播理财理念，宣扬 优质服务及理财产品推广。
六、协助组织财富中心高端客户答谢活动。
七、收集客户产品需求，向分、总行汇报并沟通反馈结果。
八、定期向客户提供市场分析报告，解读市场信息及产品投资动向，体现 高端服务的专业、敬业与周到、体贴。
九、利用相关资源开发并维护自拓客户。
第20篇：工程管理中心各岗位职责
工程管理中心经理岗位职责
1、做好内部管理工作。
1.严格按照班前会制度，按期召开本部门班前 会工作，并做好班前会记录。
2.严格按照公司6S管理制度，做好本部门6S 管理工作。
3.做好本部门员工的考核工作。
4.做好本部门的年、月度工作计划。
5.做好本部门员工的培训工作。
6.建立完善本部门各项规章制度及操作规程，并 监督落实执行情况。
2、负责燃气工程质量、进度、成本、安全控制和文明施工的 落实；
3、组织编制并审核工程施工方案；
4、组织编制中压燃气工程项目可研报告；
5、组织管理燃气工程招投标；
6、负责工程项目信息台账管理；
7、负责燃气管道工程建设的手续办理及外部协调；
8、主持召开工程生产例会；
9、审核施工单位、监理单位、设计单位的资质，选择合格的
外包商；
10、负责施工单位、监理单位、设计单位的协调工作；
11、组织编制审核本部门的年度费用预算，及部门费用控制;；
12、组织编制本部门体系文件及监督执行；
13、组织本部门各岗位人事考核；
14、组织工程竣工验收及竣工资料的整理；
15、完成上级领导其他临时性工作。
工程管理中心副经理岗位职责
1.协助部门经理做好工程的安全、成本、进度、质量的管控工作；
2.组织图纸会审、技术交底；
3.定期督促检查各施工管理员工作落实；
4.协助施工管理员处理现场技术和协调问题；
5.检查施工管理员工程施工日志；
6.审查设计变更联络单；
7.审查工程签证和隐蔽工程量；
8.配合做好工程招标；
9.预验收5日内完成内、外部竣工资料的编制；
10.统计、汇总工程施工各种数据；
11.控制工程材料（领料、退库）用料与工程相符；
12.做好安全、文明施工管理；
13.完成上级交办的其他工作。
施工管理员岗位职责
1.组织工程技术交底和进场施工；
2.审查施工单位施工组织设计方案；
3.依据材料清单开具材料领用、退库单；
4.核查施工单位各工种持证上岗；
5.控制工程质量，检查、验收施工放线、验槽、管道安装、回填， 并签认分项分部验收记录；
6.现场查验吹扫、强度试验、气密试验；
7.填写工程日志，签认工程量和隐蔽工程记录；
8.按进度计划完成工程任务；
9.负责施工现场的协调，解决施工中的疑难问题，对施工安全和文 明施工进行督导；
10.审核内部施工资料，核实工程量和材料使用量；
11.参加竣工验收，督促施工单位限期整改；
12.负责督促落实未交工程的保护；
13.完成上级领导交办的其他临时性工作。
工程预算员岗位职责
1.7日内完成当月工程决算的审查；
2.1日内完成项目工程（概）预算编制；
3.深入施工现场，核对有关工程变更和签证情况；
4.对工程签证及相关资料进行审核；
5.编制、审核拆、改、迁工程预（决）算；
6.编制单位工程招标控制价；
7.审查工程竣工材料实际用量；
8.每月26日完成各工程台账信息的更新。
9.完成上级交办的其它工作。
