推荐第1篇：投资银行业务
投资银行业务
Chapter 1 1.名词解释
投资银行：投资银行是在资本市场为各种融资主体提供中介服务的金融机构。 商人银行：是指专门从事兼并、收购与某些筹资活动的投资银行。
综合类证券公司：综合类证券公司是指经营证券经纪业务、证券自营业务、证券承销业务、和经国务院证券监督管理机构核定的其他证券业务的证券公司。 Chapter 2 1.名词解释
QFII制度：是指允许合格的境外机构投资者，在一定规定和限制下汇入一定额度的外汇资金，并转换为当地货币，通过严格监管的专门账户投资当地证券市场，其资本利德、股息等经批准后壳转换为外汇汇出的一种市场开放模式。
QDII制度：是指容许在资本账项目未完全开放的情况下，中国内地投资者往海外资本市场进行投资。
2.简述投资银行功能的本质。
答：投资银行业务的本质可以归结为：运用虚拟资本改良现实资本。投资银行通过兼并重组、股权转让等业务，打通虚拟资本市场和现实资本市场的隔阂，运用虚拟资本改造企业产权，从而改良现实资本。虚拟资本与现实资本之间具有互相制约。互相促进、相辅相成的能动关系。 Chapter 3 1.名词解释
中国证监会：中国证券监督管理委员会建成证监会，是依照法律法规对证券期货市场的具体活动进行监管的国务院直属单位。
分业经营：分业经营型投资银行运作模式是指法律规定投资银行运营中，投资银行与商业银行在组织体制、业务经营等方面相互分离，不得混合的管理与发展模式。
混业经营：是指在法律上允许同一家金融机构可以同时经营商业银行业务和投资银行业务，相互之间在业务上并没有法律上的限制。 2.试分析分业经营模式和混业经营模式的利弊。 答：分业经营模式的优点：
（1）能有效地降低整个金融体制运行中的风险。 （2）有益于保障证券市场的公正与合理。
（3）投资银行与商业银行分业促进了金融行业内的专业化分工。
分业经营模式的缺点： 限制了银行的业务活动，从而制约了本国银行的发展壮大，严重影响和削弱了本国金融机构的国际竞争力。 混业经营的优点：
（1）综合投资银行与商业银行业务的全能银行可以充分利用其有限资源，实现金融业的规模效益，降低成本，提高赢利。
（2）两者结合有益于降低银行的自身风险。一种业务的收益下降，可以用另一种业务的收益来弥补，从而保障利润的稳定性。
（3）可以充分的掌握企业的经营状况，从而降低贷款的呆账率和投资银行承销业务的风险。 （4）有利于提高效益和促进社会总效用的上升。 混业经营的缺点：
可能会给整个金融体制贷款来很大的风险，因此这一体制需要建立严格的监管和风险控制制度。
5.投资银行也的外部监管有哪些模式？ 答：
（一）以政府机构为主导的外部监管模式
（1）以美国证券交易委员会为最高管理层的监管主体。该委员会是一个独立的、超党派的准司法管理机构。其总部设于华盛顿，直属于美国总统，不受中央银行和财政部管辖，主要任务就是监督并实施美国的证券法律。
（2）以德国中央银行——德意志联邦银行作为最高的监管主体。德国的商业银行与投资银行实行混业经营模式，它的管理也只能由中央银行行使。德国强调对投资银行的自律管理，联邦政府负责制定法律，各州政府负责法律的实施与监督。
（3）以英国金融服务局为投资银行也的最高监管机构，对英国的金融市场实行统一监管，原来较为松散的自律管理格局逐步被集中监管的格局所替代。 （4）以日本金融监督局为主要监管主体的政府监管模式。
（二）以行业协会与交易所为主的自律管理模式。
除了政府机构实行外部监管意外，各国投资银行一般都成立行业协会与证券交易所一起对市场实行自律监督管理。
一般来说，证券交易所的监管目标主要有： （1）保护投资者特别是中小投资者。 （2）确保市场公平、公正和公开。 （3）降低市场的系统性风险。 Chapter 4 4.简述投资银行内部决策机制的构造。 答：（1）对决策内容的明确界定 （2）决策内容的适当授权 （3）对决策过程的监督
5.投资银行的业务部门有哪些？他们的主要功能是什么？ 答：（1）证券承销部门 （2）经济业务部门 （3）资产管理部门 （4）兼并收购部门 （5）国际业务部门 （6）风险管理部门 （7）创新业务部门 （8）项目融资部门 （9）研究部门 （10）其他业务部门 Chapter 5 2.投资银行人才有哪些类型？
答：创业型、创新型、开拓型、研究型、管理型、综合型、工程型。 3.投资银行人员要遵循哪些职业道德？ 答：能力、守密、隔离、守法、诚信、公开。 8.投资银行常用的激励机制方法有哪些？ 答：（1）高薪报酬。 （2）奖励计划 （3）福利 （4）股票期权制 Chapter 6 1.名词解释
尽职调查：承销商的尽职调查是指承销商在股票承销时，以本行业工人的业务标准和道德规范，对股票发行人及市场的有关情况及有关文件的真实性、准确性、完整性进行的核查、验证等专业调查。
保荐人制度：具体是指由保荐人（券商）负责发行人的上市推荐和辅导，核实公司发行文件中所载资料的真真实、准确和完整，协助发行人建立严格的信息披露制度，不仅承担上市后持续辅导的责任，还将责任落实到个人。主要内容有： （1）建立了保荐机构和保荐代表人的注册登记管理制度。
（2）明确了保健期限。企业首次公开发行股票和上市公司再次公开发行证券均需保荐机构和保荐代表人保荐。保健期间分为两个阶段，即尽职推荐阶段和持续督导阶段。
（3）确立了保荐责任。上市前要对发行人进行辅导和尽职调查，确信相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（4）引进了持续性信用监管和“冷淡对待”的监管措施。除对保荐机构和保荐代表人的违法违规行为进行行政处罚和依法追究法律责任外，还根据情节轻重，在一定时间内不受理会不再受理其提出的推荐发行上市申请，严重的还要取消其从事保荐业务的资格。《办法》还规定对有关机构和个人的不良信用表现记录在案并予以公布。
招股说明书：是股份有限公司发行股票时就发行中的有关事项向公众作出披露，并向非特定投资人提出购买或销售期股票的要约邀请性文件。招股说明书是发行人向中国证监会申请公开发行中报送材料的必备部分。 2.企业股份制改组的程序内容。
答：（1）企业首先向国务院授权部门或省级人民政府提出改组为股份有限公司的申请。 （2）国务院授权部门或省级人民政府批准设立股份有限公司。 （3）选聘中介机构。
（4）主承销商的立项和尽职调查。 （5）企业改制方案的实施。 （6）发行及上市辅导。 （7）改制辅导验收。 （8）主承销商组织内核。 5.试述上市辅导的主要内容。 答：（1）核查辅导对象。 （2）督查辅导对象实现独立运营。
（3）核查辅导对象是否按规定妥善处置了上表、专利、土地、房屋等的法律权属问题。 （4）督促规范辅导对象与控股股东及其他关联方的关系。 （5）督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度。 （6）督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系。 （7）督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划。
（8）针对辅导对象的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。
（9）对辅导对象是否到达发行上市条件进行综合评估。 10.非经营性资产的处置。
答：（1）将非经营性资产和经营性资产一并折股投入股份有限公司，留待以后逐步解决公司不合理负担的问题。
（2）将非经营性资产和经营性资产完全划分开，非经营性资产或留在原企业，或组件为新的第三产业服务性单位。
（3）完全分离经营性资产和非经营性资产，公司原承担的社会职能分别由保险公司、教育系统、医疗系统等社会公众服务系统承担，其他非经营性资产以变卖、拍卖、赠与等方式处理。 Chapter 7 1.名词解释
证券经纪业务：是指证券公司通过其设立的证券营业部，接受客户委托，按照客户的要求，代理客户买卖证券的业务。
证券自营业务：是指证券经营机构用自有资金或依法筹集资金在证券交易市场以营利为目的的买卖证券的业务行为。 2.证券经济业务的特征有哪些？
答：业务对象的广泛性、经济业务的中介性、客户指令的权威性、客户资料的保密性。 7证券自营业务的特征。
答：（1）决策和操作上的自主性。自主性表现为：交易行为的自主性，交易方式的自主性，交易价格的自主性。
（2）承担的风险完全不同。由于投资银行以自己的名义和合法资金进行直接的证券买卖活动，证券交易市场中的风险性决定了自营买卖业务具有较大风险。
（3）交易的收益难以确定。由于证券的市场价格变化无常，难以确定，自营业务的收益就具有较大的风险。 Chapter 8 1.名词解释
兼并收购：兼并是指两家或两家以上公司合并；而收购则是指一家收购公司购买目标公司部分或全部资产所有权的经济行为，即指一家收购公司购买目标公司股权或资产形成母子关系，或购买后将其合并，或解散该公司并将其包装后卖掉，或由少数投资者取得控股权。 杠杆收购：是指收购公司以目标公司的资产进行担保进行筹资，并通过收购成功后出售目标公司的资产或依赖目标公司的收益来偿还债务。
借壳上市：就是通过收购或重组具有“壳”资源价值的上市公司，注入收购方或重组方的优质资产，从而达到改组缘由上市公司，并重新恢复上市和再融资功能。 9.反收购中的主要策略手段有哪些？ 答：（1）调整公司的股本结构。 （2）保护公司成员利益。 （3）公司自身进行并购重组。 （4）设置“毒丸”防卫措施。 （5）寻求外部支援。 （6）针锋相对的策略。
11.简述企业借壳上市的主要步骤。答：
（一）准备阶段 （1）选择“壳”公司
选择“壳”公司的具体评估目标有：股本结构及股本规模，经营状况，财务状况，资产质量。 （2）选择财务顾问。 （3）筹措资金。
（二）收购阶段
一般来说主要有两种收购方式：即二级市场收购和协议装让。
（三）对壳公司的重组。
收购成功后，收购方应对目标公司的财务、业务运营、人事安排等进行重组调整。
推荐第2篇：投资银行业务工作计划
投资银行业务工作计划
为加快我行投资银行业务发展，开创我行投行业务工作新的局面，适应我行经营结构调整的新要求，根据总行20××年投资银行业务工作要点，结合我区及我行实际，特制定本实施意见。
一、20××年工作思路 20××年，投行业务的整体工作思路是：紧紧围绕全行经营结构调整和增长方式转变的总体战略，以客户为中心提高服务质量，做实常年财务顾问和企业信息服务等基础类投行业务；实现投行业务与传统业务的互动发展，积极争揽重组并购、结构化融资顾问、银团安排与治理、间接银团、企业上市发债顾问业务，大力发展品牌类投行业务；主动参与直接融资市场，发展短期融资券、资产证券化等新兴投行业务；完善投行业务机构，建立投行业务队伍，提高人员素质；健全风险治理体系，规范业务处理流程，树立品牌形象，保持投行业务收入的稳定健康增长。
二、工作目标
三、
（一）稳步提高收入，保持投行业务收入的适度增长。全年实现投行收入 xxx 万元；投行业务收入占营业净收入的比重由20××年的x 增加到20××年末的x。 http:///3221788 （使用请双击此处删除页眉文字） 专业好文档为您倾心整理，谢谢使用
四、
（二）扩大常年财务顾问业务规模，争取使常年财务顾问业务签约客户由上年的x 户发展到年末的x 户；实现重组并购、结构化融资顾问、银团贷款、间接银团、企业上市顾问等品牌类投行业务和短期融资券、资产支持商业票据、资产证券化等新兴投行业务品种和收入新突破。
五、
（三）各行投行业务工作目标明细（略）
三、具体工作措施
（一）提高熟悉，转变观念，高度重视投行业务对我行经营结构调整和生存发展的重要意义。大力发展投行业务是实现我行收益结构调整战略主要措施。投行业务是现代商业银行的主要支柱业务之一，国外银行的中间业务收入普遍占到利差收入的 40％－60％，其中投资银行业务收入是其主要部分。近年来，尤其是我国加入 WTO 以后，我国银行业也加快经营结构调整步伐，总行已经制定了投行业务十年发展规划，明确提出要经过十年把投行业务收入提高到xxx 亿元，占营业净收入的比重超过x％。我行目前这一比例仅为x％。与全国其他分行相比，我行投行业务发展也处于落后地位，上半年总行投行业务通报中，我行投行业务收入、收入增加额、占中间业务收入比列等指标均排靠后，与总行提出的业务发展要求距离非常大，尽快提高投行业务收入是当前十分紧迫的任务。 发展投行业务是应对国内融资格局变化的必由之路。直接融资比例不断扩大是金融改革的必然趋势，直接融资对银行的冲击首先体现在大型优质客户信贷业务方面，我行虽然地处落后地区，但受直接融资冲击已十分明显，一些上市企业 http:///3221788 （使用请双击此处删除页眉文字） 专业好文档为您倾心整理，谢谢使用 贷款业务不断萎缩，XXXX、XXXX 等客户由于发行短期融资券而贷款需求下降，使我行用贷款竞争优质大户的手段越来越弱化。我们应该有强烈的紧迫感和使命感，积极适应金融市场变化，积极拓展以直接融资为主战场的投行业务，满足企业多元化金融服务需求。 发展投行业务是我行资本和风险约束的内在要求。随着我国加入WTO 和我行即将股改上市，内外部经营约束条件将不断强化。总行已经实施经济资本治理和以经济增加值为核心的考核分配办法，这对于具有XX 多亿元借差的XX 分行来说，发展传统信贷业务将会受到更大的硬性约束。与信贷业务相比，投行业务不涉及直接的信用风险，资本占用也比较少，风险成本、财务成本都比较低，对经济增加值的贡献率比较高。因此新的
治理结构和激励约束机制下，发展投行业务对推动我行经营结构转变和资本市值至关重要。
（二）立足现实，明确投行业务发展方向和发展目标 目前，我行投行业务总体水平还比较低，业务潜力尚未充分挖掘，工作中还存在业务品种单
一、发展方式粗放、服务不到位、高附加值业务研究部署不够、专业人才缺乏等诸多问题,发展投行业务任重而道远。我行必须立足现实，着眼未来，根据我行业务发展现状和投行业务特点，认真研究符合我行和我区实际的投行业务发展方向、发展重点和发展目标，稳步推进投行业务快速、健康发展。 一是要扩大常年财务顾问客户范围，加强财务顾问服务，稳定增加投行业务收入。常年财务顾问业务是目前我行投资银行业务的支柱，在当前情况下，发展常年财务业务仍然是增加投行业务收入主要渠道。今年常年财务顾问业务的工作 http:///3221788 （使用请双击此处删除页眉文字） 专业好文档为您倾心整理，谢谢使用 重点是：进一步扩大客户范围，充实产品服务内容，提升服务水平和服务质量，明确业务流程，规范业务收费，确保业务健康发展。今年全行要新增常年财务顾问客户XX 户，各支行每行增加X 个客户；狠抓常年财务顾问业务的服务质量，充分利用总行提供的各方面研究成果和各种行内外资源，向客户提供宏观经济研究、行业发展研究、金融市场研究等标准化基本服务及企业投融资咨询、企业战略咨询、企业财务咨询、业务知识培训等服务。不断充实服务内容，提升服务水平；完善企业信息服务业务治理，积极发展具有较高附加值的资信调查和商账治理业务，推动企业信息服务业务由鉴证类资信服务为主向顾问类资信服务为主转变。 二是以重组并购业务为重点，积极寻求品牌类投行业务突破口。品牌类投行业务是国际投行的主流业务和高端业务，具有单笔规模大、收入多、技术含量高、市场影响力强等特点，最能体现投资银行的实力、水平和市场地位，是我行投行业务长期发展的重点。投行业务在渡过起步阶段之后，要加快结构调整，将工作重心向重组并购顾问、结构化融资顾问、银团承销安排、间接银团、资产证券化等技术含量较高、品牌效应明显的投行业务转移，实现树立品牌、培育核心竞争力的中长期发展目标，真正巩固市场地位，实现可持续发展。当前工作重点是以重组并购顾问业务为重点，加快实现品牌类投行业务突破。全行要密切关注企业的资产与债务重组、收购与兼并、破产与清算、股权或产权转让、资产或债权出售、企业改制与股份制改造等重组并购活动，重点关注并主动介入我行重要贷款客户的重组并购活动，积极为企业提供方案设计、融资安排等顾问服务；加强同业合作，扩大银团运用范围，积极争当包销行、牵头行、代理行、账户治理行等，收取银团安排费、包销费、代理费及账户治理费，提高银团业务的综合回报。 http:///3221788 （使用请双击此处删除页眉文字） 专业好文档为您倾心整理，谢谢使用 三是密切跟踪重点客户，在新兴投行业务领域寻求突破。积极跟踪直接融资市场动态，深入挖掘客户资源，重点跟踪收集神华宁煤集团等具备发行短期融资券、资产支持商业票据（ABCP）业务的客户信息，加强短期融资券和ABCP 营销力度，争取在一项业务上取得突破。
（三）建立和完善投行业务营销机制 投行业务品种较多，营销、服务也具有不同特点，加强业务营销，需要根据不同业务的特点建立和完善业务营销机制。 对于常年财务顾问等基础类投行业务，实行客户“谁管辖、谁营销、谁服务” 的营销模式。各行及分行公司客户经营中心要对所辖客户进行市场细分，巩固现有客户，积极营销潜在客户，努力提高服务水平，改善服务质量；分行公司部要加强统一治理，积极组织各行开展营销和服务，并对各行进行业务指导。 对于重组并购等品牌类投行业务，实行“信息互动、分行牵头、整体联动” 的营销机制。建立企业重组并购信息通报制度和信息库，各行负责所辖客户重组并购信息上报，分行公司业务部及时更新和监测企业重组并购信息，与各支行及时进行信息互通，密切关注、尽早介入每笔重组并购业务，逐个项目落实负责人员，组成业务拓展团队，集中全行整体优势，尽快实现重组并购业务零的突破。 对于短期融资券、资产支持商业票据（ABCP）等新兴投行业务，由于具备办理此类业务客户数量较少，业务知识含量、复杂程度较高，实行
由区分行负责，重点营销、逐个突破的营销措施。即由分行公司部负责信息收集、市场营销、业务运作等业务全过程，逐个项目落实业务小组，全力以赴，重点突破。 http:///3221788 （使用请双击此处删除页眉文字） 专业好文档为您倾心整理，谢谢使用 加大投行业务考核激励力度，除分行规定的中间业务奖励费用外，对各行超额完成分行下达投行业务任务的，按超过部分收入X 追加奖励，超过XX％以上的，按超过部分收入X％追加奖励，超过XX％以上的，按超过部分收入XX％追加奖励。实行品牌类投行业务和新兴投行业务单项奖励制度，对于实现我行重组并购、短期融资券、ABCP 等首笔业务收入的，分行将对有关行和参与人员给予重奖。
（四）加强投行业务内控治理 加强投行业务收费治理，项目收费要与服务内容和服务质量相匹配，杜绝“不签订协议即向客户收费”、“向客户收费而不提供服务”、“搭车收费”和“利息转化”等违规行为。严格按照收入会计科目设置和核算要求，核算各类投行产品收入，使会计信息准确反映业务发展情况。四是要定期开展业务自查，发现问题要及时整改。对违规支行，将采取业务警告、通报批评、限期整改、上收权限等处罚措施。
（五）加强投行队伍建设，提高投行团队的整体素质。一是建立稳定的高素质的投行业务队伍。投行业务知识含量高，业务牵涉面广，对人员素质要求较高，必须有一支高素质的专业队伍。分行应至少配备X－ X 名、各支行至少配备X 名专职投行业务人员，并保持人员队伍的稳定性。配备人员至少具备本科学历，并具有一定的业务素质和学习能力。 二是加强业务培训，迅速提高业务能力。年内开展两期分行投行业务培训班，对支行行长及投行业务人员进行全面培训，提高业务培训的覆盖面和专业深度； http:///3221788 （使用请双击此处删除页眉文字） 专业好文档为您倾心整理，谢谢使用 通过分批次安排各支行相关人员参加总行业务培训、派员到外省市分行实习等方式，培养、锻炼投行专业人才，提高全行投行团队的整体素质。
推荐第3篇：投资银行业务专题讲座学习心得
投资银行业务专题讲座学习心得
投资银行业是一个不断发展的行业。在金融领域内，投资银行业这一术语的含义十分宽泛，从广义的角度来看包括了范围宽泛的金融业务；而从狭义的角度来看，包括的业务范围则较为传统。蒲坚先生指出，投资银行的狭义含义只限于某些资本市场，着重指一级市场上的承销、并购和融资业务的财务顾问。投资银行的广义含义包括众多的资本市场活动，即包括公司融资、兼并收购顾问、股票的销售和交易、资产管理、投资研究和风险投资业务。下面我结合商业银行证券投资工作实际谈几点体会。
一、商业银行证券投资的含义及证券投资业务与贷 款业务的区别
商业银行证券投资是指在商业银行业务活动中，银行为增强其资产的收益性和保持相应的流动性而把资金投放于有价证券的经济行为。
在商业银行的资产业务中，贷款业务是属于商业银行被动型的资产业务，商业银行贷款的供给量主要取决于客户对贷款的需求量，这是贷款业务的关键所在；而证券投资业务是属于商业银行主动型的资产业务，商业银行主要是根据自身需要投资于有价证券，进行主动式的投资决策。
商业银行的贷款业务能否收回贷款的本金和利息，主要取决于借款人的经营状况和经济效益；而商业银行的证券投资业务的风险是多方面的，一方面来源于被投资对象的经营状况和经济效益，另一方面来源于证券市场的供求关系等。贷款业务的收益只是利息，一般是确定的；而证券投资业务的收益包括利息、股息、红利和资本利得，所以带有一些不确定因素。
商业银行的贷款业务是有固定期限的，是按照贷款合同中规定的支付时间，银行才可收回贷款本金和利息；而证券投资业务具有可交易的特点，因此，其流动性比较好。 在贷款业务中，银行作为债权人，对借款人有权随时进行有效的监督管理，对借款人起着重要影响作用；而在证券投资业务中，由于作为债权人或股东的投资人众多，一般情况下，银行控制被投资对象的能力比较弱，所起的作用不大，被投资对象只是定期向投资人发布有关经营方面的信息或临时发布重大事件等。
二、商业银行证券投资的功能
商业银行证券投资有四大功能：获取收益、风险管理、保持流动性、合理避税。
三、商业银行证券投资风险与收益的关系
一般说来，证券投资的收益与其风险之间存在着正向相关的关系。收益与风险并存，承担风险是获取收益的前提；收益是风险的成本和报酬。证券投资的风险与收益可以用以下公式表示：预期收益率=无风险收益率+风险补偿
预期收益率是投资人承受各种风险应得的补偿，无风险收益率是指投资人将资金投资于某一没有任何风险的投资对象所得到的利息率。
推荐第4篇：投资银行业务直营方案
**银行2016年投行业务营销管理办法
（试行）
一、目的
为了加强**银行投行业务的直接经营能力，强化市场化运作机制，充分激发经营活力和业务增长潜能，打造新的竞争优势和利润增长点，解决当前投行业务发展单
一、创新能力和专业化服务水平不高、面向市场的反应速度不快等问题，**银行决定在2016年开展投行业务直营试点工作。
二、直营优势
数据显示，2015年**市场整体银行投行业务市场分析如下： 其中：
债券类（放表：人行数据列表目前只有到9月末的数据）：
撮合类（放表，数据难取，主要以公司债、私募债、企业债、租赁、信托、IPO为主）。
当前，利率市场化进程加快，银行传统业务的利润空间被挤占，而正如此，2016年**银行投行业务将迎来较大的业务机会，**银行投行业务如果通过直营能带来的优势：
1、提高工作效率；
2、获得新的客户群；
3、新的利润增长点；
4、扩大交通银行投行品牌效应。
（难点：
1、不能为了直营而直营；
2、与大客户部一样无网点优势，因此投行直营的模式实际应该是半直营需要跟分行敲定模式）
三、组织构架
沿用现有的管理模式，在**银行公司业务管理部下设投行部二级部，设置二级部总经理一名，投行产品经理三名，投行二级部人员、工作职责纳入公司业务管理部统一管理。 列图展示：
四、工作职责
分为：
1、直接经营（需要探讨，职责参考支行的职责，但需要费用配置及网点支撑，是否可行？）
对于经营部门未能覆盖的区域、难以搞定的客户，由投行部直接营销，工作内容包含从客户接洽到资料收集、材料上报、业务存续期管理、后续跟踪服务，而该客户所带来的综合收益（存款、中收、利润等）全部计入投行部。
2、协助经营（目前现有的管理经营模式）
经营部门现有存量的客户，其投行业务需求，由投行部与经营部门共同参与营销并推进。其中经营单位负责项目前端的客户营销、关系维护、及客户资料、财务数据等基础材料收集（经营单位应对基础材料及财务数据真实性负责）和项目后端的存续期管理；投行部负责项目中端的报告撰写、上报、联系单回复及推进过程中所有与上级行的沟通工作，推进过程中，支行客户经理作为投行助理的角色协助投行业务推进。
五、考核机制（考核量需要商榷）
1、2016年省行投行指标预计为：类信贷业务量、投行业务中收两个指标；指标下达给支行的同时全部挂钩至投行部负责人及三名投行产品经理，根据挂钩支行的业务量进行业务量及中收的考核，同时考虑到一名投行产品经理同时兼其他指标，可以1.5:1的方式进行量的考核。
2、**银行的考核：**市场债券覆盖率、投行业务单数。其中**市场债券覆盖率=**行主承销的单数/**市场2016年的债券单数（交协）；投行单数包括：债券主承、实质性撮合（存款、中收、IPO）；
六、奖惩措施
1、存量费用
按照2015年投行业务利润贡献度进行存量费用配置50%（得查一下预算怎么给支行算存量费用的）；
2、费用奖励 （1）投行中收按照百四奖励；对于直接经营的业务，直接奖励投行部；对于协助经营的业务，五五分成对经营部门和投行部进行奖励。投行部内部奖励办法另行制定。
（2）上级行全员全产品及新增费用奖励：考虑到费用进大包，直接经营的业务，50%奖励投行部；对于协助经营的业务，25%奖励投行部，25%奖励经营部门。
3、惩罚
（1）对于2016年未能完成中收业务量50%的投行产品经理，年末绩效奖金系数不得高于标准的80%。 （2）年末绩效考核不超过C。
（3）剔除分行年末综合数据摆布的因素，对于投行部负责人，如果2016年末未能完成当年省行下达投行业务量的80%，则绩效奖金不得高于标准的80%、年末绩效考核评定均不得高于C。
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投资银行业务保密协议
公司(以下简称“披露方”)
注册地址：
公司(以下简称“接受方”)
注册地址：
鉴于：
因改制、上市等事宜，披露方将向接受方提供或透露保密信息，接受方同意对保密信息严格保密，并且不向任何第三方透露、给予、传达该等信息。
双方对合同条款确认如下：
1.定义
1.1 “保密信息”是指，披露方或其关联公司所持有的、披露方以口头、书面、数码、或其它形式向接受方提供或透露的商业机密、贸易机密、操作信息、技术信息、以及所有不被公开知道的，或与商务或财务相关的信息，包括且不限于：
(1) 发展规划策略、市场营销计划、商务信息、商业机密等；
(2) 客户名称及清单，客户的其它详细资料，销售目标、销售统计表、销售办法及诀窍，市场份额统计表，价格策略，市场研究报告，广告、或其它促销资料等；
(3) 财务信息、开户银行资料、组织架构、股东资料、投资背景等；
(4) 公司知识产权（不论是公司独自拥有的，或是和其他方共同拥有的，亦不论是现有的，或将来开拓发展的），包括但不限于公司或产品的商标，软件及相关程序、资料的著作权，专利及非专利技术、商业秘密，安装及维护方面的信息等；
(5) 将来的资金项目，营业发展或计划，商业关系和谈判等；
1.2 “关联公司”系指任何公司，合作伙伴，受本协议双方的控制。“控制”指的是拥有对公司的50%或以上的选举权或股权、或对总经理、一家企业或其它实体的管理人员的选择权，或对公司大多数主管的任命或选举权。
2.义务与责任
2.1 保密信息应只用于本合同的特定事项，接受方应对其分支机构，关联公司，雇员或主管，顾问，银行，经纪人，代理商，会计，和与业务有关的律师等的保密职责和侵权责任负责。
2.2 保密信息将由接受方以机密的方式持有并对待，并将不会被接受方用于其他方面，不过，基于以下两种情形可以披露：
1）任何此等信息可以披露给受聘于接受方并由于工作需要而知道这些信息的接受方的雇员和代理人，所有这些人都将由接受方告知此等信息的机密性质并将在接受方的指导下以机密的方式对待此等信息；
2）此等信息的任何披露在法律要求、主管部门要求或征得披露方同意。
3.保密义务不适用于接受方所获得的下列信息：
(a) 属于公开领域的，或
(b) 由接受方合法拥有，不是直接或间接地从与披露方相关某方，或承担保密义务的第三方处所获得的，或
(c) 由第三方基于诚信及或权利而提供给接受方，或
(d) 由于非接受方的行为而为公众所知的。
4.报告
4.1 接受方应保留与此协议有关的，正确的文件和档案，并且应按披露方的要求向披露方提供这类记录信息。
4.2 接受方应容许披露方在所有合理的时间检查和稽查所有与此协议相关的文件和档案。
5.接受方不可使用机密信息，除非是为了履行本合同事宜。
6.本协议终止或提前终止，接受方须将所有包含与此保密义务相关信息的书面，或其它资料送还披露方。保密义务不因本协议及本协议事项的中止、终止而解除。
7.保密义务应自双方签章之日起开始生效，本协议应对合约方之继承方和转让方具有同等约束力。
8.适用法律及管辖
8.1 本协议根据中华人民共和国法律解释。
8.2 任何因执行本协议所发生的，或与本协议有关的争议，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会根据其仲裁规则在深圳进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。仲裁费用应由败诉方承担，除非仲裁裁决另有裁定。
本协议一式两份，双方各执壹份，由双方法定代表人或授权代表签署盖章后生效。
披
公司接受方：公司
（
（盖章）
_____________________________________
代
代表人签字
年
年月日
月日表人签字盖章）露方：
推荐第6篇：银行投资银行业务介绍
投资银行业务
一、业务简介
为顺应国际金融业混业发展的趋势，满足客户日益差别化、个性化的高端业务需求，中国工商银行北京市分行于2003年组建了投资银行部，利用在客户、网络、资金、信息和人才等方面的综合优势，以高素质的项目团队，承揽重组并购、银团贷款安排管理、股权私募（含直接投资顾问）、结构化融资顾问、资产证券化、信贷资产转让、非金融企业债务融资工具承销、企业上市发债顾问、资产管理、企业常年财务顾问、企业资信服务、政府与机构财务顾问等投资银行业务。
投资银行部成立以来，坚持“以客户为中心”的经营理念，凭借我行丰富的客户资源和信息优势、庞大的网络、雄厚的资金实力，业务发展迅速，已经为众多大型客户和大型项目提供了全方位、高效、专业化的综合金融服务。
二、业务品种介绍
业务品种包括三类，一是基础类投行业务，包括常年财务顾问、对公资信证明业务、单位信用等级证明业务、资信调查业务；二是品牌类投行业务，包括银团贷款、重组并购顾问、投融资顾问业务、顾问型资产证券化、直接投融资顾问业务；三是牌照类业务，包括非金融企业债务融资工具承销、企业上市顾问业务等投资银行业务。
一、基础类投行业务
（一）常年财务顾问
常年财务顾问业务是工商银行为客户提供的持续、有偿的顾问咨询服务。其具体服务内容包括：
1、基本服务：以纸质或电子报告为主要载体，结合电话、座谈等多种形式，根据客户行业特点，依托工商银行投资银行研究中心的智力资源，定期向客户提供国内为宏微观经济金融报告。
2、专项服务：针对客户个性化的顾问需求，采取灵活的顾问方式，就企业在财务管理、投融资、资产重组、债务重组或置换、收购兼并、企业改制以及破产清算等各方面提供专业的顾问方案，帮助企业解决发展壮大道路上遇到的各种困难，陪伴企业成长。
（二）对公资信业务
我行接受客户委托，依据客观事实，就委托事项采用“一事一证”的方式，为委托人开立证明书并收取一定费用的中间业务，包括单位资信证明和《银行询证函》两类，共包含39个业务品种；
（三）单位信用等级证明业务
单位信用等级证明业务是我行接受单位客户委托，按照规定程序的本行内部评级标准，评定委托单位在一定经营期间内的综合资信状况，出具《中国工商银行北京市分行信用等级证明书》并收取相关费用的业务；该业务根据客户需求时间的缓急程度可以选择定期、不定期和加急三种方式。
（四）资信调查业务
我行接受委托人委托，在法律许可的范围内，经被调查人同意，对委托人针对被调查对象提出的调查内容与事项进行调查，为委托人出具调查报告并收取费用的有偿信息服务。资信调查业务包括单位调查业务、资产调查业务、市场调查业务和组合资信调查四大类。
二、牌照类投行业务
（一）非金融企业债务融资工具承销业务
非金融企业债务融资工具是指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。目前主要包括短期融资券和中期票据。债务融资工具可以帮助企业客户很好的降低融资成本，并且有利于提升公司形象，提高企业知名度。
（二）企业上市顾问业务
服务内容主要包括为拟上市企业客户设计并实施改制方案、资产重组方案；协助目标企业及相关中介机构制作相关文件；为拟上市企业客户的IPO 申请、筹备工作提供合理化建议；
三、品牌类投行业务
（一）银团贷款
银团贷款是指获准经营贷款业务的多家银行或非银行金融机构参加，基于相同的贷款条件，采取同一贷款协议，向同一借款人发放的贷款。包括向客户提供的银团贷款业务包括银团贷款安排和融资顾问服务。
（二）重组并购顾问业务
根据不同客户的需要，为国有、民营、外资等各种类型企业的联合、合并、分立、股权转让和收购等经济活动提供顾问服务和融资支持，协助其实现扩大市场份额、扩张企业规模、投资多元化、有效利用财务资源、产权和资源的优化整合等战略目标。
（三）投融资顾问业务
投融资顾问业务是我行为帮助客户优化融资而提供的个性化财务顾问服务，服务内容包括但不限于融资期限结构优化、成本优化、币种优化等。根据具体服务内容的不同，投融资顾问可分为结构化融资顾问、项目融资顾问和一般融资顾问。
（四）顾问型资产证券化业务
我行为适应客户需要，将客户持有的预期可产生未来现金流的基础资产进行组合后，出售（或信托）给特殊目的载体，以实现破产隔离，并由特殊目的载体对该组合资产进行现金流重组和信用增级后，发行可流通证券；或发起人利用现金流重组、破产隔离和信用增级等资产证券化技术，实现低成本的资产抵押融资，提高自身资产流动性。
（五）直接投融资顾问业务
我行可为境内企业客户通过协议转让、股权私募、定向增发以及法律法规允许的其他方式引进境内外战略投资者、财务投资者等提供的中介、咨询及顾问等服务。协助企业对拟引进的投资者进行尽职调查，或协助投资者对目标企业进行尽职调查，负责有关资料的收集与传递，利用自身资源、网络优势在可公开信息范围内提供信息支持，协助在直接投资过程中或直接投资后安排相关融资。
推荐第7篇：投资银行业务与经营
第三章 投资银行业务与经营 第一节 投资银行概述
一、投资银行的涵义
投资银行是在资本市场上从事证券发行、承销、交易及相关的金融创新和开发等活动，为长期资金盈余者和短缺者双方提供资金融通服务的金融机构。
在我国，能够被称作投资银行的是那些具备证券承销资格的证券经营机构。
二、投资银行的业务
（一）投资银行的主要业务
1.证券发行与承销
（1）证券发行是指商业组织或政府组织为筹集资金，按照法律规定的条件和程序，向社会投资人出售有价证券的行为。
（2）证券承销是指在证券发行过程中，投资银行按照协议帮助发行人推销其发行的有价证券的活动。通常的承销方式有两种，包销和代销（又称尽力推销）。
（3）证券发行与承销业务是投资银行最本源、最基础的业务活动，是投资银行为公司或政府机构等融资的主要手段之一。
（4）证券发行与承销业务也称为证券一级市场业务。
2.证券经纪与交易
证券经纪与交易同样是投资银行最本源、最基础的业务活动。
投资银行在证券二级市场中扮演着三重角色，即证券经纪商、证券交易商和证券做市商。 此外，投资银行还在证券二级市场上进行无风险套利和风险套利等活动。
3.兼并收购
并购与反并购设计和咨询已成为现代投资银行业务领域中的核心部分。
4.基金管理
5.风险投资
在风险投资业迅速发展的过程中，投资银行起到了积极地促进作用，其业务内容涉及风险投资的各个方面。第一，采用私募的方式为这些企业募集资本。第二，对于某些潜力巨大的企业有时也进行直接投资，成为其股东。第三，更多的投资银行是设立“风险基金”或“创业基金”，向这些企业提供资金来源。
6.项目融资
项目融资是一种不主要依赖发起人的信贷或涉及的有形资产，而主要是以项目本身的效益和项目的资产与现金流量为支持的融资方式。
7.金融衍生产品创新与交易
金融衍生产品创新一般分为期货，期权和互换等三类。
利用金融衍生产品的策略主要有套期保值和套利。
首先，投资银行作为经纪商代理客户买卖这类金融衍生产品并收取佣金；其次，投资银行业可以获得一定的价差收入，因为投资银行往往首先作为客户的对方进行金融衍生产品的买卖，然后寻找另一客户做相反的抵补交易；第三，这些金融衍生产品还可以帮助投资银行进行风险控制，免受损失。
8.财务顾问和投资咨询
9.资产证券化
（1）资产证券化是指将资产原始权益人或发起人（卖方）具有可预见的未来现金流量的非流动性存量资产，构造和转变成为资本市场可销售和流通的金融产品的过程。
（2）投资银行家首先将证券化技术用于政府担保的住房抵押贷款，并依次转向私人担保的住房抵押贷款、商业抵押贷款、汽车贷款、信用卡贷款等。
（二）投资银行的业务特征
1.专业性
2.广泛性
3.创新性
【例题·多选题】投资银行的业务有如下特点（ ）。
A.稳健性
B.专业性
C.广泛性
D.创新性
E.安全性
『正确答案』BCD
（三）投资银行的功能
投资银行有四个基本功能：媒介资金供求，构造证券市场，优化资源配置，促进产业集中。
1.资金供求的媒介
投资银行是通过四个中介作用来发挥其媒介资金供求的功能的：
（1）期限中介。
（2）风险中介。
（3）信息中介。
（4）流动性中介。
【例题·单选题】在保证金交易中，投资银行可以以客户的证券作为抵押，贷款给客户购进股票，这体现了投资银行在媒介资金供需过程中的（ ）
A.期限中介作用
B.信息中介作用
C.风险中介作用
D.流动性中介作用
『正确答案』D
2.证券市场的构造者
在发行市场中，投资银行通过咨询、承销、分销、代销、私募等方式帮助构建证券发行市场。
在证券交易市场中，投资银行以多重身份参与，对维持价格的稳定性和连续性，提高交易效率，起到了重要的作用：
第一，投资银行在证券发行完成以后的一段时间内，为了使该证券具备良好的流通性，常常以作市商的身份买卖证券，以维持其承销的证券上市流通后的价格稳定。
第二，投资银行以自营商和做市商的身份活跃于交易市场，保持市场秩序，搜集市场信息，进行市场预测，吞吐大量证券，发挥价格发现的功能，从而起到了活跃并稳定交易市场的作用。
第三，投资银行以经纪商的身份接受顾客委托，进行证券买卖，提高了交易效率，稳定了交易秩序，使得交易活动得以顺利进行。
3.资源配置的优化者
（1）投资银行的证券发行业务与优化资源配置
（2）投资银行的并购业务与优化资源配置
第一，宏观功能。
第二，微观功能。企业兼并的微观功能可表现在两个方面：
①可以使被兼并企业的原有资产或资源配置的有效性提高；
②可优化与促进优势企业内部所有资源或资产配置的合理性及有效性。
4.产业集中的促进者
三、投资银行与商业银行的比较
（一）资金媒介机制不同
投资银行：
（1）直接融资是通过投资银行的服务，主要在资本市场上直接实现资金融通的活动
（2）投资银行作为直接融资的中介，仅充当中介人的角色
商业银行：
（1）间接融资是指通过商业银行的参与，主要在货币市场上间接实现资金融通的活动
（2）商业银行作为间接融资的中介，同时具有资金需求者和资金供给者的双重身份
（二）本源业务不同
投资银行：
（1）证券发行和承销是投资银行的一项最核心的业务
（2）本质上，投资银行就是证券承销商
商业银行：
（1）资金存贷业务是商业银行业务的本源和实质
（2）商业银行在本质上是存贷款银行
（三）利润来源和构成不同 投资银行： （1）佣金
（2）资金运营收入 （3）利息收入 商业银行： （1）存贷利差 （2）资金运营收入
（3）表外业务——承诺业务、担保业务和金融衍生工具业务
（四）经营管理风格不同
投资银行的经营突出稳健和创新并重的策略； 商业银行必须保证资金的安全性和流动性
【例题·单选题】下列不属于投资银行主要利润来源的是（ ） A.佣金
B.资本运营收入 C.表外业务收入 D.利息收入
『正确答案』C
第二节 投资银行的主要业务
一、证券发行与承销业务
（一）证券发行与承销业务
1.证券发行承销的方式
（1）包销、尽力推销与余额包销
包销即投资银行按议定价格直接从发行者手中购进将要发行的全部证券，然后再出售给投资者。承销商要承担销售和价格的全部风险，如果证券没有全部销售出去，承销商只能自己“吃进”。
尽力推销即承销商只作为发行公司的证券销售代理人，按照规定的发行条件尽力推销证券，发行结束后未售出的证券退还给发行人，承销商不承担发行风险。
余额包销通常发生在股东行使其优先认股权时，即需要在融资的上市公司增发新股前，向现有股东按其目前所持有股份的比例提供优先认股权，在股东按优先认股权认购股份后若还有余额，承销商有义务全部买进这部分剩余股票，然后再转售给投资公众。
（2）首次公开发行与股权再融资
股票的公开发行包括首次公开发行和股权再融资。
首次公开发行简称IPO，是指股票发行者第一次将其股票在公开市场发行销售。因此，投资银行承销首次公开发行股票的业务，通常也称为IP0业务。
股权再融资（SEO）是指股票已经公开上市、在二级市场流通的公司再次增发新股。
【例题·多选题】在投资银行的股票承销业务中，按照投资银行在承销过程中承担的责任和风险大小，投资银行可以选择的承销方式有（ ）
A.包销
B.公开招标
C.尽力推销
D.股东分摊或第三者分摊
E.余额包销
『正确答案』ACE
（二）股票的IP0发行
1.一般的IP0发行方式
根据股票供求双方在价格决定中的作用，可以将新股发行方式分为询价方式、固定价格方式、竞价方式、混合方式等四种类型。
询价方式又称簿记方式或累计订单定价方式，指主承销商通过对拟IPO企业的全面、深入研究，先确定新股发行价格区间，通过召开路演推介会，征集需求量和需求价格信息建立簿记，给出需求曲线，然后对发行价格进行修正，最后确定发行价格，承销商自由分配股份并对后市给予支持的新股发行方式。
固定价格方式是指承销商事先确定发行价格，投资者根据这一价格申购，如果出现超额申购，承销商或拥有较大的分配权力，或采取按比例配发的方式。
竞价方式的显著特征是价格由需求方决定。
在统一价格拍卖（“荷兰武”拍卖）中；这一有效价位即新股的发行价格；而在差别价格拍卖（“美国式”拍卖）中，这一价位则是最低价格，各中标者的购买价格就是自己的出价。
混合方式是指多种招股方式同时混合使用。
在IP0中的“绿鞋期权”是指发行人授予主承销商有权自主执行炒股计划融资规模15%的配售新股的权力。当新股供不应求时，主承销商爵以115%的数量向投资者发售，但其中15%的股票在股票发行完毕上市之日30天内推迟交付；在上市之后的一段时间里；主承销商可以动用这部分资金入市平抑价格波动。
具体的操作是：在绿鞋期权行使期内；若市场股价高于发行价，主承销商根据授权要求发行人按发行价额外配发多达该次募集总量15%的股票，主承销商将其配售给投资者；若市场股价低于发行价，则主承销商用超额的15%的资金在市场按市场价购进股票再按发行价配售给投资者。
2.我国的IP0发行方式
（1）在初步询价阶段，
发行人及其保荐机构应向不少于20家的符合证监会规定条件的机构投资者（以下简称询价对象）进行询价，并根据询价对象的报价结果确定发行价格区间以及相应的市盈率区间。若公开发行股数在4亿股以上的，参与初步询价的询价对象应不少于50家。
（2）在累计投标询价阶段，
发行价格确定后应向参与累计投标询价的询价对象配售股票，发行总量4亿股以下的，配售数量应不超过本次发行总量的20%，公开发行数量在4亿股以上（含4亿股）的，配售数量应不超过本次发行总量的50%。
（3）在累计投标询价结束后，发行人及其保荐机构应将其余股票确定的发行价格按照发行公告规定的原则和程序向社会公众投资者公开发行。
【例题·单选题】投资银行股票发行承销业务中，不是我国股票IP0询价制的询价步骤的是（ ）。
A.发行人及其保荐机构应向不少于20家的符合证监会规定条件的机构投资者进行询价，确定发行价格区间以及相应的市盈率区间。
B.发行人及其保荐机构应在以确定的发行价格区间内向询价对象进行累计投标询价，并根据累计投标询价结果确定发行价格
C.在累计投标询价结束后，发行人及其保荐机构应将其余股票确定的发行价格按照发行公告规定的原则和程序向社会公众投资者公开发行
D.将新售股票分售给除股东以外的本公司职员、往来客户等与公司有特殊关系的第三者，或按照股票面值向原有股东分配该公司新股认购权
『正确答案』D
3.股票发行监管制度
（1）股票发行审核制度
从各国证券市场的实践来看，股票发行审核制度主要有三种类型：审批制、核准制和注册制。
①审批制是一种带有强烈计划经济和行政干预色彩的股票发行管理制度。
②注册制又称备案制或存档制，是一种市场化的股票发行制度，证券监管机构只对申报材料进行“形式审查”。
③核准制介于审批制和注册制之间。核准制遵循的是强制性信息披露和合规性管理相结合的原则。
（2）我国的IP0监管制度
我国的IP0监管制度经历了以下两个阶段的演变：
第一阶段，行政审批制阶段（1993～2000年）
①“额度管理”阶段（1993～1995年）
②“指标管理”阶段（1996～2000年）
第二阶段，核准制阶段（2001年～现在）。
①“通道制”阶段（2001年3月～2004年4月）
②“保荐制”阶段（2004年4月～现在）
2004年4月我国开始推出保荐人制度，与通道制相比，保荐制增加了由保荐人承担发行上市过程中的连带责任的制度内容，这是该制度设计的初衷和核心内容。保荐人的保荐责任期包括发行上市全过程，以及上市后的一段时期（比如两个会计年度）。
（三）债券发行
1.国债发行方式
我国目前仍然对事先已确定发行条款的国债采取承购包销方式，主要是不可上市流通的凭证式国债。记账式国债完全采用公开招标方式。
2.企业债券发行方式
3.金融债券发行方式
我国发行金融债券必须是政策性银行。
1998年中国人民银行对政策性金融债券发行机制改革后，金融债券全部采用市场化招标方式进行。主要通过银行间债券市场发行。
（四）证券私募发行
证券私募发行也称内部发行或不公开发行，是面向少数特定投资者的发行方式。
1.股票私募发行
股票私募发行分为股东分摊（股东配股）和第三者分摊（私人配股）两类。
2.债券私募发行
债券私募发行对象：个人投资者和机构投资者。
二、证券经纪业务
（一）证券经纪业务概述
1.证券经纪业务的基本要素
证券经纪业务的基本要素包括委托人、证券经纪商、证券交易场所、证券交易的标的物等。
（1）证券交易场所
证券交易场所是供已发行的证券进行流通转让的市场，可以分为证券交易所和其他交易场所两大类。
①场内市场
证券交易所是有组织的市场，又称为“场内交易市场”。
证券交易所的组织形式分为会员制和公司制两种，我国采用会员制。
②场外市场
具体说来有柜台市场、第三市场、第四市场等不同形式。
A.柜台市场
柜台市场简称OTC。在柜台市场上，每个证券商大都同时具有经纪人和自营商双重身份。柜台市场是按标购标售（Bid and Ask）方式进行交易的市场，其典型代表是美国的NASDAQ系统。
B.第三市场
第三市场又称为“店外市场”，它是靠交易所会员直接从事大宗上市股票交易而形成的市场。
C.第四市场
第四市场是指投资者完全绕过证券商，自己相互之间直接进行证券交易而形成的市场。
第四市场的交易通常只牵涉买卖双方。
（2）证券交易的标的物
所有上市交易的股票和债券都是证券交易的标的物。目前，我国证券交易的标的物可以是A股、B股、基金、债券（包括可转换债券）等。
（二）证券经纪业务的特点
1.业务对象的广泛性和价格波动性
2.证券经纪商的中介性
3.客户指令的权威性
4.客户资料的保密性
（三）证券经纪业务的流程
1.开立证券账户
（1）按照开户人的不同，可以分为个人账户（A字账户）和法人账户（B字账户）
①个人投资者只能凭本人身份证开设一个证券账户，不得重复开户；
②法人投资者不得使用个人证券账户进行交易，投资银行开展证券自营业务必须以本公司名义开立自营账户。
（2）按照目前上市品种和证券账户用途，可以分为股票账户、债券（回购）和基金账户。
股票账户可以用于买卖股票、也可用于买卖债券和基金以及其他上市证券；债券账户和基金账户则只能用于买卖上市债券（回购）和上市基金的一种专用型账户。
2.开立资金账户
在多数国家，客户可以选择开设现金账户和保证金账户两种。
现金账户不能透支，客户在购买证券时必须全额支付购买金额，其所买卖的证券完全归投资者所有并支配。
保证金账户允许客户使用经纪人或银行的贷款购买证券。
信用经纪业务是投资银行的融资功能与经纪业务相结合而产生的，是投资银行传统经纪业务的延伸。在这项业务中，投资银行不仅是传统的中介机构，而其还扮演着债权人和抵押权人的角色。
信用经纪业务主要有两种类型：融资（买空）和融券（卖空）。
①融资是指客户委托买入证券时，投资银行以自有或外部融入的资金为客户垫付部分资金以完成交易，以后由客户归还并支付相应的利息。
②融券是指客户卖出证券时，投资银行以自有、客户抵押或借入的证券，为客户代垫部分或者全部证券以完成交易，以后由客户归还。
3.进行交易委托
（1）交易委托的要求
（2）交易委托的种类
①按照委托数量的不同特征，交易委托可以分为整数委托和零数委托。
②按照委托价格的不同特征，交易委托可以分为市价委托和限价委托。
4.委托成交
（1）成交原则
证券交易所撮合主机对接受的委托进行合法性检验，按照“价格优先、时间优先”的原则，自动撮合以确定成交价格。
（2）竞价原理
竞价包括集合竞价和连续竞价。
连续竞价的成交价格决定原则是：最高买进申报与最低卖出申报相同。买入申报价格高于市场即时的最低卖出申报价格时，取即时最低卖出的申报价格；卖出申报价格低于市场即时的最高买入申报价格时，取即时最高买入申报价格。
5.股权登记、证券存管、清算交割交收
清算与交割交收统称为证券结算。
证券的收付称为交割，资金的收付称为交收。
证券结算主要有两种结算方式：净额结算（差额结算）和逐笔结算。
应注意的是：结算价款时，同一结算期内发生的不同种类的证券买卖价款可以合并计算，但不同结算期发生的价款不能合并计算；结算证券时，只有在同一清算期内且同一证券才能合并计算。
三、并购业务
（一）并购的涵义
1.狭义的并购
（1）概念
企业并购通常被称为兼并与收购。在狭义上，兼并与收购是两个概念，其区别主要表现在两者的法律后果不同。
兼并是一家企业对另一家企业的合并或吸收行为；至少一家企业法人资格消失。
收购是企业控制权的转移，二者之间只形成控制与被控制的关系，两者仍然是各自独立的企业法人。
并购完成后，并购方与目标方有三种结果：吸收合并、新设合并和控股。
①吸收合并是一个或几个公司并入一个存续公司的商业交易行为，因而也称为存续合并。即A公司兼并B公司，A公司保留存续（称为兼并公司），B公司解散（并入A公司，称为被兼并公司），丧失法人地位，用公式表示就是A+B=A。
②新设合并是两个或两个以上企业合成一个新的企业，特点是伴有产权关系的转移，多个法人变成一个新法人（新设公司），原合并各方法人地位都消失。用公式表示为：A+B=C。
控股与被控股关系是A公司通过收购B公司股权的方式，掌控B公司的经营管理和决策权，但A与B公司仍旧是相互独立的企业法人。
【例题·单选题】在公司并购业务中，可以用公式“A+B=C”表示的并购结果是（ ）。
A.吸收合并
B.新设合并
C.控股与被控股
D.交换发盘
『正确答案』B
（2）兼并与收购的区别
①在兼并中，被合并企业作为法人实体不复存在；而在收购中，被收购企业可仍以法人实体存在，其产权可以是部分转让。
②兼并后，兼并企业成为被兼并企业新的所有者和债权债务的承担者，是资产、债权、债务的一同转换；而在收购中，收购企业是被收购企业的新股东，以收购出资的股本为限承担被收购企业的风险。
③兼并多发生在被兼并企业财务状况不佳、生产经营停滞之时，兼并后一般需要调整其生产经营、重新组合其资产；而收购一般发生在企业正常生产经营状态，产权流动比较平和。
2.广义的并购
从广义看，并购实际上是通过资本市场对企业进行一切有关资本经营和资产重组形式的代称，主要形式如下：
（1）扩张
（2）售出
（3）公司控制
（4）所有权结构变更
（二）并购的基本类型
1.横向并购、纵向并购与混合并购
按并购前企业间的市场关系，并购分为横向并购、纵向并购和混合并购。
横向并购是并购企业的双方或多方原属同一产业、生产或经营同类产品，并购使得资本在同一市场领域或部门集中时，则称为横向并购。横向并购的主要目的是扩大市场规模或消灭竞争对手，确立或巩固企业在行业内的优势地位。
纵向并购是并购企业的双方或多方之间有原料生产、供应和加工及销售的关系，分处于生产和流通过程的不同阶段，是大企业全面控制原料生产、销售的各个环节，建立垂直结合控制体系的基本手段。其主要目的是组织专业化生产和实现产销一体化。
混合并购是同时发生水平并购和垂直并购，常与企业的多元化战略相联系。
【例题·单选题】按照并购前企业的市场关系分类，一家奶粉罐头食品厂合并了另一家咖啡罐头食品厂，这种并购的方式是（ ）。
A.多元化经营收购
B.横向并购
C.纵向并购
D.混合并购
『正确答案』B
2.用现金购买资产，用现金购买股票、用股票购买资产与用股票交换股票
按并购的出资方式，并购分为用现金购买资产：用现金购买股票、用股票购买资产和用股票交换股票。
用股票交换股票（交换发盘）又叫“换股”是指并购公司采取直接向目标公司的股东增加发行本公司的股票，以新发行的股票交换目标公司的股票。特点是无需支付现金，不影响并购的现金流状况，同时目标公司的股东不会失去其股份，只是股权从目标公司转到并购公司，从而丧失了对目标公司的控制权，这也是最常用的并购方式。
3.善意收购与恶意收购
按收购的动机，并购分为善意收购和恶意收购。
善意收购又称为“白衣骑士”，是指收购公司通常事先与目标公司经营者接触，愿意给目标公司提出比较公道的价格，提供较好的条件，双方在相互认可的基础上通过谈判达成收购条件的一致意见，协商制定收购计划而完成收购活动的并购方式。
恶意收购又称为“黑衣骑士”。
在恶意收购中，收购公司通常要以高于目标公司股票市场价格来收购目标公司的股票（一般要高20%到50%）。
收购公司通常是直接向目标公司的股东发起收购要约，即向目标公司的股东提出收购其部分或全部股票的现金报价，也可能是现金和本公司证券的联合报价。另外，由于恶意收购易导致股市的不良波动，甚至影响企业发展的正常秩序，各国政府都对恶意收购予以限制。
【例题·单选题】收购公司通常事先与目标公司经营者接触，愿意给目标公司提出比较公道的价格，提供较好的条件，双方在相互认可的基础上协商制定收购计划的并购方式被称为（ ）。
A.杠杆收购
B.要约收购
C.白衣骑士
D.黑衣骑士
『正确答案』C
4.要约收购与协议收购
按持股对象针对性，并购分为要约收购和协议收购。
要约收购是指收购人为了取得上市公司的控股权，向所有的股票持有人发出购买该上市公司股份的收购要约，收购该上市公司的股份。并购公司通过证券交易所的证券交易，持有一个上市公司（目标公司）已发行的股份的30%时，就依法向该公司所有股东发出公开收购要约，按符合法律的价格以货币付款方式购买股票，获得目标公司股权。要约收购直接在股票市场中进行，受到市场规则的严格限制，风险较大，但自主性强，速战速决。恶意收购多采取要约收购的方式。
协议收购是指由收购人和上市公司特定的股票持有人就收购该公司股票的条件、价格、期限等有关事项达成协议，由公司股票的持有人向收购者协议转让股票，收购人则按照协议条件支付资金，达到收购目的。协议收购中，并购公司不通过证券交易所，直接与目标公司取得联系，通过谈判、协商达成收购协议。协议收购一般都属于善意收购。
5.杠杆收购与管理层收购
按收购融资渠道，并购分为杠杆收购和管理层收购。
杠杆收购（LBO）是指由一家或几家公司在金融信贷支持下进行的并购。
这种以目标公司资产及收益作保证的筹资，标志着债务观念的根本转变，只要目标公司的财务能力能承担如此规模的债务，则筹资如此规模的债务收购目标公司就不会有大的清偿风险，这种举债与收购公司本身资产多少没有什么关系，而与目标公司的财务能力和未来收益有关。
特点是只需少量的资本即可进行收购，小公司也可以通过杠杆收购大公司，并且常常以目标公司的资本和收益作为信贷抵押。
管理层收购（MBO）作为杠杆收购的一种，是指公司经理层利用借贷资本收购本公司股权的行为。
MB0顺利实施的条件是：一是卖者愿意卖，二是买者愿意买，三是买者有能为买。
MB0融资渠道主要有：银行借款、民间借贷、延期支付及MBO基金、担保融资等。
MB0价格确定方法有：贴现现金流量法（DCF模型）、经济增加值法（EVA）和市盈率法等。
【例题1·多选题】管理层收购（MBO）的主要融资渠道有（ ）。
A.银行借贷
B.民间借贷
C.延期支付及MB0基金
D.担保融资
E.股票回购
『正确答案』ABCD
【例题2·多选题】MB0主要的价格确定方法有（ ）。 A.基本分析法 B.技术分析法 C.贴现现金流量法 D.经济增加值法 E.市盈率法
『正确答案』CDE
（三）投资银行在企业并购中的作用
在企业并购当中，必须依靠专业性的中介机构及专家去完成目标企业的前期调查、项目评估、方案设计、条件谈判、重组规划等高度专业化的工作，而这种高度专业化的服务工作在西方国家一般是由投资银行去组织完成的。在并购中，并购方和目标方分别聘用投资银行作为自己的并购顾问机构。
第三节 全球投资银行的发展趋势
一、2008年金融危机中美国投资银行业的变化
拥有悠久历史的华尔街五大独立投行就这样轰然倒下，但必须澄清的是，这并不意味着投资银行的消失，只是美国投资银行业格局以及其监管背景、组织模式、业务模式和盈利模式将会发生变化。
首先，投资银行证券业的组织模式会形成一个新的格局。形成了大型全能银行机构和中小型特色投行业务机构的共生格局。
其次，美国资本市场将迎来新监管时代。
再次，在投资银行业务格局和对资本市场业务再监管的变化趋势下，投资银行的经营理念会发生变化，投资银行业务的核心价值会被人们重新审视，一定程度摒弃交易型资产膨胀式投资银行业务模式，适当回归投资银行业务的服务型模式。
最后，留给人们最大悬念的是，在经历金融危机的非常时期的非常之举后，我们相信美国的债务和消费推动的经济模式不会发生根本变化，这是美国经济文化的底色，但对自由式资本市场发展的反思在理念层面还是在金融制度层面抑或在技术层面进行?由此，美国资本市场新监管会收紧到什么程度，会采取什么形式?美联储和SEC怎样协调监管?在已经经历花旗分拆**后，资产规模越来越大的业务类型、越来越多的全能银行的效率、风险点和监管模式的权衡在哪里?这是需时日才有答案的问题。
二、全球投资银行发展趋势
（一）投资银行业务的综合化
20世纪80年代，英国为了加快金融自由化的进程，于1986年10月27日在伦敦证券交易所实施了所谓“大爆炸”的重大的金融改革，传统的投资银行和商业银行业务界限不复存在。目前，欧盟国家实行的基本上都是综合型的全能银行模式。
1996年底日本开始推行“大爆炸”式的金融改革。
投资银行最发达的美国，直到1999年11月《金融服务现代化法案》得以通过，从而废除了《格拉斯一斯蒂格尔法》及其代表的金融分业管理的教条。2008年的金融危机以及危机中的高盛和摩根斯坦利的转型更是增强了商业银行和投资银行业务混合全能化发展的趋势。
【例题·单选题】以下法案中，确立了美国投资银行与商业银行分业经营管理的法案是（ ）。
A.金融服务现代化法案
B.金融制度改正法
C.格拉斯一斯蒂格尔法
D.第二号银行业务指令
『正确答案』C
（二）投资银行的国际化
1.投资银行机构的全球化
2.投资银行业务内容的全球化
主要表现在两个方面：一是一些重要的证券市场纷纷向国外的公司开放，接受国外公司的证券到交易所上市交易；二是一些国家既允许本国投资者参与买卖证券，也允许买卖国外市场交易的证券。
3.投资银行市场国际化
（三）投资银行业务的网络化
1.互联网对承销发行的影响
2.互联网对证券交易的影响
它是指证券商通过互联网把投资者的订单输入到证券交易所的电脑撮合主机进行撮合成交，网上交易已经成为一种十分重要的交易方式。
3.投资银行业务运作和管理进一步网络化
（四）投资银行业务的多样化和专业化
1.投资银行业务的多样化
投资银行的业务不断根据市场环境的变化和客户需求的差异进行创新，推动了其业务向多样化的方向发展。
2.投资银行业务的专业化
投资银行业务的专业化体现在投资银行业务内容的专业化和投资银行从业人员的专业化。
（五）对投资银行业加强监管的趋势
美国资本市场监管是统一监管与自律监管相结合的模式，即在国会的授权下由美国证监会负责对证券市场的监管，并且在市场操作层面上采用完全接受美国证监会管辖的自律监管模式。2008年11月15日的G一20国峰会通过了《华盛顿声明》，提出了加强金融市场和监管机制的五项原则，其中强调了加强稳健的监管，保证所有的金融市场、产品和参与者受到合适的监管，并且保证监管机制不会阻碍创新、鼓励加大金融产品和金融服务的交易。
三、我国投资银行业的发展状况及趋势
（一）我国投资银行业的历史发展
1.资本市场和投资银行业的萌生阶段（1978--1992年）
1987年9月，我国第一家专业证券公司——深圳特区证券公司成立。
2.投资银行业的调整发展阶段（1993--1998年）
l998年4月，国务院证券委撤销，中国证监会成为全国证券期货市场的监管部门，建立了集中统一的证券期货市场监管体制。
3.投资银行业的规范发展阶段（1999年以来）
1999年《证券法》的实施及2006年《证券法》和《公司法》的修订，使我国资本市场在法制化建设方面迈出了重要的步伐，标志着资本市场走向更高程度的规范发展，也对投资银行的规范经营产生了深远的影响。
2004年至2007年8月底的我国证券公司综合治理工作是我国投资银行业走向规范发展之路的重要时期。
中国证监会按照风险处置、日常监管和推进行业发展三管齐下，防治结合、以防为主、标本兼治、形成机制的总体思路，对证券公司实施综合治理。
在以上综合治理中，以净资本为核心的风险监控和预警制度及对证券公司的重新分类监管使我国投资银行业的监管走上了较稳定的常规监管的道路。
2007年7月，中国证监会以证券公司风险管理能力为基础，结合公司市场影响力对证券公司进行了重新分类，《证券公司分类监管工作指引（试行）》规定，根据证券公司风险管理能力评价计分的高低，将证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5大类11个级别。
【例题·多选题】我国投资银行业面临的主要问题有（ ）。
A.整体规模偏小
B.盈利模式同质
C.行业集中度过大
D.证券公司治理结构和内部控制机制不完善
E.整体创新能力不足
『正确答案』ABDE
推荐第8篇：投资银行业务财务报表分析
投资银行业务财务报表分析
如何看一份财务报告——三部曲
1 资产形态组合分析——B/S表左侧栏目总体分析——资产质量为静态判断公司价值的基准；
2 资产归属分析——B/S表右侧栏目总体分析——公司资本结构和资本管理能力；
3 资产盈利能力分析——B/S表和损益表综合分析——公司成长核心能力以及价值判断基准。
——主要依赖于资产负债表和损益表，现金流量表以及会计附注作为辅助性财务报告信息来源；
——确定主要问题，作为深入分析企业价值以及财务诊断的基础。
如何看一份财务报告——资产形态组合分析的常见问题
1 往来款巨大，尤其是其他应收款项目余额巨大——资产虚增；
2 应收账款余额波幅巨大——公司销售政策不一致，公司营销管理能力存在问题；
3 存货余额骤增——资产实际价值低于账面价值，或者公司存在迟转成本来虚增利润的动机；
4 长期投资巨大——公司对外投资控制不力，或者公司就是一个壳公司； 5 长期资产巨大——公司实际运营资产过低，被收购价值下降。 6 无形资产巨大——公司虚增利润或者资产数量。
如何看一份财务报告——资产归属分析
1 负债和权益比例——公司资本管理能力的问题；
2 应付账款余额波动过大——公司对供货商议价能力薄弱；
3 短期借款余额不正常波动——公司融资能力出现危机，需要分析其他的融资信用； 4 其他应付款余额巨大——是否存在虚增资产的动机，或者公司注册资本金不足的问题； 5 应付税款余额过度波动——公司主营业务不稳定； 6 资本公积余额过大——存在潜在的税收债务。
如何看一份财务报告——资产盈利能力
1 主营业务收入和主营业务成本增长不匹配——公司调整利润的动机； 2 管理费用和财务费用过度增长——公司经营管理和财务管理能力欠缺；
3 非经常损益发生额巨大——公司主营业务盈利能力不足，公司总体价值下降； 4 公司营业利润率下降——公司缺乏未来的盈利增长点。
财务报告的质量分析 资产质量分析 利润质量分析 现金流量质量分析
财务报告的质量分析——资产质量分析
1 资产质量分析：指分析资产帐面价值与“实际价值”之间的差异。 2 预期按帐面价值实现的资产：货币资金。 3 预期按低于帐面价值的金额实现的资产，包括： 〈1〉
短期债权。因为有坏帐，且坏帐准备可能不足（须关注具体债务人的尝债能力）。 〈2〉
部分短期投资。因为股价可能下跌，且计提的跌价损失未必充分（须关注企业持有的股票及其股价走势）。
〈3〉部分存货。因为存货可能贬值，且存货跌价准备未必计提充分（计提过程的主观性）。〈4〉部分固定资产。尤其是技术含量高的资产。还要关注企业折旧政策。 〈5〉部分无形资产。如专利权，因为新技术的出现而加速贬值。 〈6〉纯粹摊销性的“资产”，包括待摊费用、待处理资产净损失、递延资产等。
4 预期按高于帐面价值的金额实现的资产，包括：
〈1〉
大部分存货。因为存货按“历史成本”揭示，而多会“正常”出售。 〈2〉
部分对外投资。尤其是在“成本法”下。 〈3〉
部分固定资产。尤其是不动产。
〈4〉
“帐/表”外资产，如已提足折旧但企业仍在使用的固定资产、已销帐的低值易耗品、研究开发成果/投入、广告投入、人力资源
财务报告的质量分析——利润质量分析
1利润质量分析：指分析利润形成的真实与合理性，以及对现金流转的影响。
2营业收入的质量分析，应关注： 〈1〉
营业收入的品种结构； 〈2〉
营业收入的地区结构；
〈3〉
与关联方交易实现的收入占总收入的比例；
〈4〉
地方或部门保护主义对企业业务收入实现的贡献。
3投资收益的质量分析，应关注：投资收益是否有对应的现金/营运资金流入。
4营业成本的质量分析，应关注： 〈1〉
成本计算是否真实？
〈2〉
存货计价方法的选择是否“适当”/稳健？ 〈3〉
折旧是否正常计提？
〈4〉
营业成本水平的下降是否为暂时性因素所致？
〈5〉
关联方交易和地方或部门保护主义对企业“低成本”的贡献。
5营业及管理费用的质量分析，应关注：
〈1〉
折旧及其他摊销性费用是否作正常处理？
〈2〉
企业营业及管理费用的控制是否具有短期行为？
6财务费用的质量分析，应关注：
〈1〉
企业是否“过少”地负债？ 〈2〉
企业是否过分依赖于短期借款？ 〈3〉
企业是否过分依赖于自然负债？
7企业利润质量恶化的特征归纳： 〈1〉
经营上的短期行为或决策失误导致的未来收入下降趋势； 〈2〉
成本控制上的短期行为导致的效率损伤； 〈3〉
纯粹的利润操纵行为导致的帐面利润虚增； 〈4〉
过度负债导致的与高利润相伴的财务高风险； 〈5〉
企业利润过分依赖于非主营业务；
〈6〉
资产（尤其是存货与应收款）周转效率偏低； 〈7〉
非正常的会计政策变更；
〈8〉
审计报告出现异常（保留意见、否定意见、拒绝表达意见）。
财务报告的质量分析——现金流量质量分析 一 1经营活动产生的现金流量的质量分析： 〈1〉
如果经营活动产生的现金流量小于零，一般意味着经营过程的现金流转存在问题，经营中“入不敷出”。 〈2〉
如果经营活动产生的现金流量等于零，则意味着经营过程中的现金“收支平衡”，从短期看，可以维持；但从长期看，则不可维持。 〈3〉
如果经营活动产生的现金流量大于零但不足以补偿当期的非现付成本，这与情形2只有量的差别，但没有质的差别。 〈4〉
如果经营活动产生的现金流量大于零并恰能补偿当期的非现付成本，则说明企业能在现金流转上维持“简单再生产”。
〈5〉
如果经营活动产生的现金流量大于零并在补偿当期的非现付成本后还有剩余，这意味着经营活动产生的现金流量将会对企业投资发展作出贡献。
2投资活动产生的现金流量的质量分析：
〈1〉
如果投资活动产生的现金流量小于零，意味着投资活动本身的现金流转“入不敷出”，这通常是正常现象，但须关注投资支出的合理性和投资收益的实现状况。
〈2〉
如果投资活动产生的现金流量大于或等于零，这通常是非正常现象，但须关注长期资产处置/变现、投资收益实现、以及投资支出过少的可能原因 财务报告的质量分析——现金流量分析 二 筹资活动产生的现金流量的质量分析：
〈1〉如果筹资活动产生的现金流量大于零，则须关注：筹资与投资及经营规划是否协调？〈2〉如果筹资活动产生的现金流量小于零，则须关注：企业是否面临偿债压力而又缺乏新的筹资能力？企业是否无新的投资发展机会？
财务报告分析方法-横向分析技术
财务比率分析所应用的财务比率可以归纳为若干类型。通常，将财务比率归纳为以下五类,即: 流动性比率，即用来衡量公司偿还流动负债能力的财务比率,主要包括流动比率和速动比率等。
长期财务安全性比率，即用来衡量企业长期资金提供者的保障程度亦即公司长期尝债能力的财务比率，主要包括资产负债率和利息保障倍数等。
获利能力比率，即用来衡量公司的总体盈利能力的财务比率,主要包括销售利润率、资产利润率及资本利润率等。
投资者特别关注的财务比率，即用来衡量公司为投资者所作贡献或者说投资者从公司中获得的利益的财务比率,主要包括普通股每股收益和市盈率等。 与现金流量表相关的财务比率，即用来衡量公司现金流量状况的财务比率,主要包括营业现金流量对债务之比率和每股营业现金流量等
财务分析的目的是分析现有的问题并对短期的策略问题提出解决方案并支持企业长期的价值最大化
企业的盈利情况可以从几个层面研究
下列的财务指标是了解企业财务情况的最好的数据,关键是学会用这些指标进行横向和纵向的比较
了解企业的总体盈利情况还不够,还应通过了解盈利情况的组成部分来明白为什么能盈利和如何盈利的?
我们可以把指标分为三层，从上至下对于企业进行剖析
中间的三个指标表明了有哪些重要的业务指标对于净资本回报率产生了重要的影响，下层的比率表明了对于资产负债表和损益表的内容的影响如何可以影响净资本回报率
息前总投入资产回报(ROIC或RONA）比净资产回报率更易去除企业不同的财务策略对于分析的影响
另外一个估量企业盈利水平的指标为经济价值创造能力，EVA
成本可以根据不同的标准进行分类
成本体系－作业成本法(Activity Based Costing)
成本体系－作业成本法与传统成本法之间的比较
成本分析的基本工具（1）：成本结构的横向比较
成本分析的基本工具（2）：盈亏平衡点的分析
成本分析的基本工具（3）：营运杠杆分析
财务报告分析的重要补充——投资项目技术经济分析 投资分析可以帮助回答如下的投资问题：
1将来的回报在考虑了风险后是否与现在的投入相匹配 2分析建议的投资是否为达到目的的最有效手段
与注重于历史数据的盈利分析和成本分析不一样，投资分析注重于对于投资项目将来的价值的估计
常用的工具包括: 投资回收期
内部投资回报率法 (IRR) 净现值法 (NPV) 投资分析提供了定量的分析框架来分析投资的机会，主要用于对企业策略分析框架的补充 投资分析的优点
当在选择不同的投资和策略方向时非常有用： 可以将投资的机会进行量化分析 帮助进行“干/不干”的决策
基于定量的指标对于投资机会/战略选择进行优先化
投资机会分析一般分为三步进行
投资的目的是为企业的股东创造价值
投资分析工具（1）：投资回收期
投资分析工具（2）：内部投资回报率（IRR）
投资分析工具（3）：净现值（NPV）法
投资分析指标的“误导性”——IRR指标 1.IRR指标≠项目的实际收益≠ 会计收益；
2.会计收益率可能低于IRR指标，也可能高于IRR指标；
3.IRR指标可以作为项目经营过程中投资方资金管理的参考指标；3.**项目投资分析的具体案例分析。
推荐第9篇：银行投资银行业务介绍
投资银行业务
一、业务简介
为顺应国际金融业混业发展的趋势，满足客户日益差别化、个性化的高端业务需求，中国工商银行北京市分行于2003年组建了投资银行部，利用在客户、网络、资金、信息和人才等方面的综合优势，以高素质的项目团队，承揽重组并购、银团贷款安排管理、股权私募（含直接投资顾问）、结构化融资顾问、资产证券化、信贷资产转让、非金融企业债务融资工具承销、企业上市发债顾问、资产管理、企业常年财务顾问、企业资信服务、政府与机构财务顾问等投资银行业务。
投资银行部成立以来，坚持“以客户为中心”的经营理念，凭借我行丰富的客户资源和信息优势、庞大的网络、雄厚的资金实力，业务发展迅速，已经为众多大型客户和大型项目提供了全方位、高效、专业化的综合金融服务。
二、业务品种介绍
业务品种包括三类，一是基础类投行业务，包括常年财务顾问、对公资信证明业务、单位信用等级证明业务、资信调查业务；二是品牌类投行业务，包括银团贷款、重组并购顾问、投融资顾问业务、顾问型资产证券化、直接投融资顾问业务；三是牌照类业务，包括非金融企业债务融资工具承销、企业上市顾问业务等投资银行业务。
基础类投行业务
一、常年财务顾问
常年财务顾问业务是工商银行为客户提供的持续、有偿的顾问咨询服务。其具体服务内容包括：
（一）基本服务：以纸质或电子报告为主要载体，结合电话、座谈等多种形式，根据客户行业特点，依托工商银行投资银行研究中心的智力资源，定期向客户提供国内为宏微观经济金融报告。报告内容涵盖市场动态、行业分析、金融财经咨询、投融资政策与法规、理财计划、银行业务及产品、培训服务等。帮助客户从海量咨询中甄选最有价值的内容，运筹帷幄，把握先机。
（二）专项服务：针对客户个性化的顾问需求，采取灵活的顾问方式，就企业在财务管理、投融资、资产重组、债务重组或置换、收购兼并、企业改制以及破产清算等各方面提供专业的顾问方案，帮助企业解决发展壮大道路上遇到的各种困难，陪伴企业成长。如果客户需要我行就其上述经济活动提供方案设计并协助完成方案实施，应与我行就服务内容、服务方式、收费标准、支付方式以及权利义务关系等内容另立专项财务顾问服务协议。
二、对公资信业务
我行接受客户委托，依据客观事实，就委托事项采用“一事一证”的方式，为委托人开立证明书并收取一定费用的中间业务，包括单位资信证明和《银行询证函》两类，共包含39个业务品种；另外，我行还可以根据客户特殊业务需求，开立我行能够验证相关信息的其他资信证明。
对公资信证明业务一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 对公资信证明业务名称
单位开户证明 单位单账户存款余额证明 单位多账户存款余额证明 单位存款发生额证明 单位贷款余额证明 单位贷款余额状况证明 单位贷款发生额证明 单位结算记录证明 单位银行承兑汇票证明
单位保函证明 单位信用证证明 单位委托贷款证明 单位缴资证明（内资）证明 单位缴资证明（外资）证明 二级账户单账户存款余额证明 二级账户多账户存款余额证明
单位账户注销证明 信用卡守信证明
序号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
对公资信证明业务名称 银行账户无冻结情况证明 存款-待处理久悬未取证明 存款-久悬未取证明 单位定期存款情况证明
无透支记录证明 专用账户单笔贷方发生额证
明 未建立信贷关系证明 贷款余额及还贷记录证明 预留银行印鉴授权签字人证
明 多笔贷方发生额证明 保证金存款证明 通知存款证明 银行承兑汇票余额证明 多笔银行承兑汇票证明 托收的商业汇票证明 已贴现的商业汇票证明 未完成之外汇买卖合约证明
信托存款证明 委托存款证明 代扣进出口增值税证明 19 信用卡（单、双币种）余额证明 39 20 通用证明
40
其中20个通用证明是为客户办理的特需资信证明。
三、单位信用等级证明业务
单位信用等级证明业务是我行接受单位客户委托，按照规定程序的本行内部评级标准，评定委托单位在一定经营期间内的综合资信状况，出具《中国工商银行北京市分行信用等级证明书》并收取相关费用的业务；该业务根据客户需求时间的缓急程度可以选择定期、不定期和加急三种方式。其中定期业务申请受理时间与每年我行内部评级工作时间同步，不定期和加急业务可在年内任意时间受理。
四、资信调查业务
我行接受委托人委托，在法律许可的范围内，经被调查人同意，对委托人针对被调查对象提出的调查内容与事项进行调查，为委托人出具调查报告并收取费用的有偿信息服务。资信调查业务包括单位调查业务、资产调查业务、市场调查业务和组合资信调查四大类。具体服务内容包括：
（一）单位调查业务品种：与银行往来情况调查、信用能力调查和单位综合实力调查。
（二）资产调查业务品种：单项资产调查、综合资产调查。
（三）市场调查业务品种：地区市场调查、行业市场调查。
牌照类投行业务
一、非金融企业债务融资工具承销业务
非金融企业债务融资工具是指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。目前主要包括短期融资券和中期票据。债务融资工具可以帮助企业客户很好的降低融资成本，并且有利于提升公司形象，提高企业知名度。我行作为最早获得债务融资工具承销资质的金融机构之一，具备丰富的发行经验，与监管机构保持密切的联系和沟通，能够准确把握监管机构的政策。而且，工商银行作为银行间债券市场最大的做市商，具有强大的市场议价能力。
二、企业上市顾问业务
我行可为境内具有上市潜力的企业客户实现上市目标提供顾问服务，并帮助企业实施战略规划、整体重组计划、改制方案、股本私募安排，推荐上市保荐人、承销商及其他中介机构，统筹协调上市等有关事宜。
服务内容主要包括为拟上市企业客户设计并实施改制方案、资产重组方案；协助目标企业及相关中介机构制作相关文件；为拟上市企业客户的IPO 申请、筹备工作提供合理化建议；协助拟上市企业对第三人（指保荐人、证券公司、会计师事务所、律师事务所等机构）的资格进行审查及选任；协助第三人对拟上市企业进行尽职调查，负责有关资料的收集与传递，并利用自身资源、网络优势在可公开信息范围内提供信息支持。
品牌类投行业务
一、银团贷款
银团贷款是指获准经营贷款业务的多家银行或非银行金融机构参加，基于相同的贷款条件，采取同一贷款协议，向同一借款人发放的贷款。我行向客户提供的银团贷款业务包括银团贷款安排和融资顾问服务。
银团贷款安排：我行作为牵头行，筹组贷款银团，采用同一贷款协议，按照相同的贷款条件向同一客户提供本外币贷款及其他授信。
融资顾问服务：根据客户资金需求，分析融资的可行性，设计融资方案，提供与融资相关的各项咨询服务。
我行银团贷款适于客户的大额融资需求，包括项目融资，企业并购、资产重组、进出口贸易、发行股票债券等过程中的过渡性融资需求及结构性融资需求等。
二、重组并购顾问业务
根据不同客户的需要，为国有、民营、外资等各种类型企业的联合、合并、分立、股权转让和收购等经济活动提供顾问服务和融资支持，协助其实现扩大市场份额、扩张企业规模、投资多元化、有效利用财务资源、产权和资源的优化整合等战略目标。工商银行将凭借在客户、网络、资金、信息、人才等方面的综合优势和自身的资源积累，围绕客户的发展战略，协助客户统筹管理包括价值评估、目标选择、可行性研究、交易结构和方案设计、风险分析、商务谈判、融资安排、备案报批和信息披露等环节在内的交易全过程，在最优的时机、以最优的方式、用最优的条件帮助客户实现调整结构、整合资源、强化核心竞争力的目标。
三、投融资顾问业务
投融资顾问业务是我行为帮助客户优化融资而提供的个性化财务顾问服务，服务内容包括但不限于融资期限结构优化、成本优化、币种优化等。根据具体服务内容的不同，投融资顾问可分为结构化融资顾问、项目融资顾问和一般融资顾问。
结构化融资顾问是指为达到调整客户资本结构、优化客户负债期限、降低客户融资成本等目的，以债务类产品为基础，组合使用股权类、固定收益类、衍生类或其他金融产品，满足客户复杂融资需求的投资银行业务。
项目融资顾问是指在客户项目建设过程中，我行为其设计某种融资工具（如贷款、企业债、公司债等），并提供诸如股东投资方案设计、外部评级咨询、财务诊断、资产重整、融资方案设计等顾问服务的业务。
一般融资顾问是指在客户日常经营过程中，我行为其设计某种融资工具，并提供诸如财务诊断、金融工具选择、融资期限和币种方案设计、信用增级与偿债方案设计、现金流与帐户管理方案设计等顾问服务的业务。
四、顾问型资产证券化业务
我行为适应客户需要，将客户持有的预期可产生未来现金流的基础资产进行组合后，出售（或信托）给特殊目的载体，以实现破产隔离，并由特殊目的载体对该组合资产进行现金流重组和信用增级后，发行可流通证券；或发起人利用现金流重组、破产隔离和信用增级等资产证券化技术，实现低成本的资产抵押融资，提高自身资产流动性。
我行可为客户担任财务顾问及其他中介角色，设计资产证券化交易结构、交易流程，并协调其他中介机构完成资产证券化交易。
五、直接投融资顾问业务
我行可为境内企业客户通过协议转让、股权私募、定向增发以及法律法规允许的其他方式引进境内外战略投资者、财务投资者等提供的中介、咨询及顾问等服务。包括：为企业引进合格的投资者，统筹协调有关事宜；为境内外投资者寻找适合投资的目标企业，协助投资者实施投资战略，统筹协调有关事宜。服务包括提供尽职调查、企业估值、商务谈判、交易管理，以及推荐会计师事务所、律师事务所等中介机构等内容。
服务内容主要包括为拟引进投资者的企业设计方案，协助企业及相关中介机构制作相关文件；根据企业的实际需要，向企业推荐合格的境内外投资者；拟以股权转让方式引进投资者的企业，我行为其设计转让方式、操作策略、转让程序等提供合理化建议；协助企业对中介机构的资格进行审查及选任；拟以再融资（包括定向增发、增资扩股）方式引进投资者的上市或非上市企业，我行为其筹备工作和行政审批提供合理化建议；协助企业对中介机构的资格进行审查及选任；为境内外合格的投资者设计投资方案，协助投资者及相关中介机构制作相关文件；根据投资者的实际需要，为其寻找适合投资的目标企业；协助企业对拟引进的投资者进行尽职调查，或协助投资者对目标企业进行尽职调查，负责有关资料的收集与传递，利用自身资源、网络优势在可公开信息范围内提供信息支持，协助在直接投资过程中或直接投资后安排相关融资。
推荐第10篇：高盛投资银行业务
高盛投资银行业务：经验与借鉴
(2009-10-19 21:43:07) 转载▼
标签： 分类： 国际服务贸易知识
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高盛投资银行 固定收益 纽约 杂谈
摘要：随着金融业的发展，以高盛为代表的国际大投行的业务范围已从传统的承销经纪、并购等业务扩展到信贷、直接投资、衍生产品、风险管理等领域，它们通过承销、并购与融资、风险管理业务的结合，全方位满足客户需求并提高投行的综合收益。国内商业银行在开展投资银行业务时，也应借鉴国际投行的先进思路，在分业监管和风险隔离的前提下，发挥融资优势，最大限度地实现贷款业务与投行业务的交叉销售和互动发展，尝试采用双客户经理制加强营销，强化为企业客户的直接融资服务功能，促进投行部门和市场交易部门的分工与配合，并加强投行研究队伍建设，强化团队精神。
关键词：高盛公司；投资银行；商业银行；收益结构；综合金融服务
2006年11月，中国工商银行和高盛公司(Goldman Sachs)在美国纽约高盛总部举办了投资银行业务高级培训班。工商银行总行投资银行部、城市金融研究所、董事会办公室主要负责人以及北京、上海、浙江等分行主管领导参加了培训。培训课程涉及投行业务发展战略、经营理念及各项主要业务，包括投行业务总体介绍，投行客户营销及交叉销售，并购业务发展趋势及案例分析，直接投资业务及案例分析，承销业务，银行业与其他金融业、能源业发展趋势，企业文化、媒体关系及投资者关系等。双方就行业发展趋势及具体案例进行了深入分析，讨论了如何在重组并购业务等投行业务中，综合利用直接投资、贷款等多种融资安排手段和风险管理能力，为客户提供全方位的服务，获取包括顾问费、融资安排费及风险管理费在内的综合收益，以投行业务带动融资业务，以融资业务促进投行业务的开展。本文将介绍本次课程培训所反映的高盛投资银行业务的经验及其对中国商业银行的启示。
一、高盛集团简介
(一)历史沿革
高盛1869年创 立于纽约，在以合伙人制度经营了 130年之后，于1999年5月在纽约证券交易所挂牌上市。公司总部设在纽约，在全球二十多个国家设有分部，并以香港、伦敦、法兰克福及东京等地作为地区总部。截至2005年底，高盛有2.24万名员工，总资产为7 068亿美元，负债6 788亿美元，股东权益为280亿美元。总资本(包括股东权益和长期债务)为1280亿美元，2005年权益回报率(ROE)达到21.8%。
(二)业务结构
高盛的业务分为三大板块：投资银行、交易与本金投资、资产管理与证券服务(见图1)。板块的划分标准主要包括服务类型的相似性、服务提供方式、服务的客户类别和受到的监管环境等。事实上，业务板块划分与组织机构设置并不完全一致，每个板块可能包括多条业务线、多个部门的贡献。2005年这三大板块的营业收入(在扣除营业成本、税收等之前的收入)分别为36.7亿美元、163.6亿美元和47.5亿美元。在这三大板块之下，高盛业务又可分为五大业务线：投资银行、交易、本金投资、资产管理、证券服务。五大业务线主要由投资银行部，固定收益、货币与商品部，股权部，商人银行部，投资管理部以及涉及证券服务的各部门负责。
构
(三)收益结
如表1所示，在按业务板块划分的 营业收入(Revenues)中，交易收入是占高盛收入比例最高的一部分， 2005年总共达141.3亿美元，其中固定收益、货币及商品交易占总营业收入的34%，股权交易占23%左右。高盛的投资银行业务主要包括并购财务顾问及证券承销。 2005年投资银行营业收入为36.7亿美元，占总营业收入的15%左右，其中并购顾问收入为19亿美元，占总营业收入的7.7%，承销收入为17.66 亿美元，占营业收入的7.1%，债务产品承销收入要高于股权产品收入。资产管理营业收入约为30亿美元，占总营业收入的12%左右。2005年底共管理5 320亿美元资产，其中货币市场基金1 010亿美元，固定收益和外汇基金1 590亿美元，股票型基金1 580亿美元，其他投资基金(如对冲基金、房地产基金、私人权益基金等)1140亿美元。本金投资收入22亿美元，占比9%。证券服务收入约18亿美元，占比7%。需要说明的是，上述收入中包括了分摊到各个业务板块的净利差收入。
高盛2005年员工工资和福利为116.88亿美元，约占营业收入247.82亿美元的47%，人均达到52万美元，这也体现了人员费用是投行中比例最大的一项。
(四)组织结构
高盛采用了事业部制，管理委员会是最高管理机构，下面设投资银行部，固定收益产品、货币及商品部，股权部，商人银行部以及投资管理部5个业务部门；另外还设有全球投资研究部，人力资源部，总裁办公室，法律、合规和管理部以及运营、技术和财务部等5个支持部门。高盛采用事业部和地方总部相结合的矩阵式管理结构，业务线的作用相对较强。以投资银行部为例，部门设有首席运营官和首席财务官，下面有美洲、欧洲、除日本外的亚洲、日本等四个地区分部，往下再按照行业、国家和产品进行细分。
二、高盛投资银行业务战略及服务模式
(一)投资银行部组织划分及战略
2006年高盛投资银行业务线在全球有2 000多名投资银行人员，35个办事处。高盛的投资银行业务线主要按照行业来分工，各行业团队负责相应行业的并购、承销等各项业务，主要分为消费品／卫生保健、工业／自然资源、金融机构、技术媒体和电信、房地产、金融赞助等六大行业组；此外，高盛还将融资团队纳入投资银行部内(见图2)。高盛的融资团队已经不仅仅是提供证券承销，而是将股权、债权及各种融资工具和产品整合在一起。
(二)融资与投行业务的互动运营
高盛以并购顾问和承销为主的投行服务主要针对大型优质客户，并且通过专门的客户关系部门投资银行服务部(IBS)来寻找和挖掘业务机会(见图3)。高盛从全球400多个合伙人中选出80多位作为投行业务经理(IBR)，定期同3 000多家客户进行沟通，拜访客户的高层，发现并创造投行业务机会。由于投行业务经理有较高的地位和较为丰富的业务及营销经验，因此能够直接同客户高层进行会谈，获得直接的业务需求。
高盛在发展业务过程中，注重发挥自己在融资、风险管理等方面的优势，在遇到好项目的时候，还进行直接投资，获取更高的综合效益。
除了按照行业来划分团队之外，高盛近年来一个重要结构重组活动是将融资团队纳入投资银行部内，高盛认为这样可以加强融资领域与承销、并购和顾问等业务的交流与合作，可以利用投资银行部的重要关系网以及融资团队的专业产品知识，可以加强企业银行业务的工作效率，并为客户提供更好的解决方案，如尽早进行讨论，可以产生更多整体性和创新性的方案，为公司创造额外收入，等等。
从融资团队的工作流程来看，在并购、承销等业务的不同阶段有不同的融资小组配合(见图4)。比如在并购交易初期需要过桥融资的时候，可以通过高盛自有资金为主的William Street基金直接提供贷款或贷款承诺。当并购交易基本完成并需要长期融资的时候，信贷资本市场承销团就安排债券承销或银团贷款。在电力、天然气、石油等一些行业的并购中，还需要利用掉期、期货等衍生工具进行风险对冲和风险管理，此时融资团队中的掉期市场营销组就可以加入。在整个过程中，融资团队还同投资银行部外的固定收益、商品交易部门紧密合作，了解市场信息并进行合理交易。
事件影响
受高盛欺诈事件影响，美东时间4月16日16时，道指下跌125.91点，收于11,018.66点，跌幅1.13%，创自2月初以来单日最大跌幅；纳指下跌34.43点，收于2,481.26点，跌幅1.37%；标准普尔500指数下跌19.54点，收于1,192.13点，跌幅1.61%。高盛蒙受了金融危机爆发以来的最大单日跌幅，高盛股价收盘下跌12.7%。欧洲主要国家的重要股指中，德国DAX指数下跌1.8%，至6180.90点；法国CAC40指数下跌1.9%，至3986.63点。英国富时100指数跌1.4%，至5743.96点。
高盛欺诈门消息一经传出，期货商品包括石油、黄金、糖等期货产品立即下跌，基准原油(82.14,0.69,0.85%)期货下跌了2.8%至每桶83.15美元；最活跃的6月期金收低2%，收于每盎司1,136.90美元；而最活跃的7月铜下跌2.4%，收于每磅3.5355美元；5月糖下跌5.3%，收于每磅15.95美分。
大宗商品大跌
高盛欺诈门消息一经传出，期货商品包括石油、黄金、糖等期货产品立即下跌，股市也是如此。尽管这是被称为“膝跳反应”的抛售，另一些人则指出有关银行商品的更具体的忧虑。当任何一个企业面临巨额罚款的时候都会尽可能期冀迅速退出阵地，以提高现金贮备，这极可能导致市场陷入混乱之中。
高盛和其他从事投机交易的金融机构，被广泛视为持有净多头的石油，或投注价格上涨，并且可以中止那些使期货下跌的压力赌注。当日，基准原油期货下跌了2.8%至每桶83.15美元；最活跃的6月期金收低2%，收于每盎司1，136.90美元；而最活跃的7月铜下跌2.4%，收于每磅3.5355美元；5月糖下跌5.3%，收于每磅15.95美分。
在美国证券交易委员会指控的话出来之前，受创最严重的一些市场已经有小幅下跌。因担心经济复苏的进度过于缓慢，原油期货价格已开始下跌，以减少过度的石油库存。金属下跌是由于美元走强，使得使用其他货币购买商品将更加昂贵。
市场分析人士说，就在这些商品刚刚有小幅的回弹，传出高盛欺诈投资者的消息立即抹杀了任何价格回升的迹象和期盼。
有分析师表示，更理性的大脑在本周将占上风，即使没有看到高盛的消息出来，也不会惊讶地在屏幕上看到这么多的绿色。
美元涨幅扩大
美元汇率在高盛事件前便强劲攀升。据报道，希腊正在为启动欧盟与国际货币基金组织应急援救计划做好准备。美元的避险功能在近期得到强化，寻求资金安全的投资者通常会将资金从股票、新兴市场货币以及大宗商品等高风险资产转移至美元。但美元在近期也受益于美国利好的经济数据。
欧元兑美元汇率从上周四的1.3575美元下跌至1.3500美元。追踪美元兑其它6种主要货币汇率的美元指数从上周四的84.475点上升至80.819点。日元汇率也通常受益于投资者风险意识的增强，甚至更甚于美元。美元兑日元汇率从上周四的93.03日元下跌至92.15日元。
高盛事件令美国国债市场攀升，但给美国企业债券带来压力。
分析师表示，由于希腊问题悬而未决，美元兑欧元汇率维持上涨。目前市场谈判的焦点是欧盟与国际货币基金组织的应急援救计划是否会在周末正式启动。马德里财长会议正在进行中，当前消息面环境较差。
编辑本段事件评价
高盛是一家让人爱深并遭人恨深的公司。前美国财长鲁宾、保尔森都出自高盛。经济危机中，人人不寒而栗，而高盛仍向员工发放巨额奖金。美国的金融改革正在进行。SEC对高盛的指控意在增大政府对金融的监控，而美国金融业在抵制过份的监管。笔者认为，此次SEC指控高盛，抓高盛的小辫子，证明高盛错了，但是这尚不足以动摇高盛的根基。SEC的指控是民事案件(civilcase)，而不是刑事案件(criminalcase)。高盛认为SEC的指控“完全没有依据”(completely unfounded)。这个“欺诈”门事件对高盛的影响大概仅限于声誉。
市场在惊恐中的反应将会反复。笔者认为，高盛“欺诈”门对市场的影响不会持续太久。黄金价格将会反弹上升
第11篇：出纳(银行业务)岗位职责细化
岗位职责细化
一、岗位名称：出纳（银行业务）
二、岗位职责：
1、负责银行票据领购、保管、签发。
2、负责银行存款管理。
3、负责银行存款安全管理。
三、岗位职责实施细则：另附样式
四、岗位工作业务流程：图表说明
五、参照相关文件及台帐资料：
㈠参照相关文件：
1、《中华人民共和国会计法》
2、《会计基础规范》
3、（97）沪港财字第588号文《上海港务局财务管理办法》
4、（99）沪港张财字第58号文《张华浜港务公司银行存款管理办法》
㈡台帐资料：
1、应收票据登记簿。
2、银行支票开具登记簿。
3、职工工资卡签发登记簿。
六、岗位须具备的业务技术和培训要求（另附）
第12篇：投资银行业务工作实施意见
文章标题：2007年投资银行业务工作实施意见
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为加快我行投资银行业务发展，开创我行投行业务工作新的局面，适应我行经营结构调整的新
要求，根据总行2007年投资银行业务工作要点，结合我区及我行实际，特制定本实施意见。
一、2007年工作思路
2007年，投行业务的整体工作思路是：紧紧围绕全行经营结构调整和增长方式转变的总体战略，以客户为中心提高服务质量，做实常年财务顾问和企业信息服务等基础类投行业务；实现投行业务与传统业务的互动发展，积极争揽重组并购、结构化融资顾问、银团安排与管理、间接银团、企业上市发债顾问业务，大力发展品牌类投行业务；主动参与直接融资市场，发展短期融资券、资产证券化等新兴投行业务；完善投行业务机构，建立投行业务队伍，提高人员素质；健全风险管理体系，规范业务处理流程，树立品牌形象，保持投行业务收入的稳定健康增长。
二、工作目标
（一）稳步提高收入，保持投行业务收入的适度增长。全年实现投行收入xxx万元；投行业务收入占营业净收入的比重由2006年的x增加到2007年末的x。
（二）扩大常年财务顾问业务规模，争取使常年财务顾问业务签约客户由上年的x户发展到年末的x户；实现重组并购、结构化融资顾问、银团贷款、间接银团、企业上市顾问等品牌类投行业务和短期融资券、资产支持商业票据、资产证券化等新兴投行业务品种和收入新突破。
（三）各行投行业务工作目标明细（略）
三、具体工作措施
（一）提高认识，转变观念，高度重视投行业务对我行经营结构调整和生存发展的重要意义。大力发展投行业务是实现我行收益结构调整战略主要措施。投行业务是现代商业银行的主要支柱业务之一，国外银行的中间业务收入普遍占到利差收入的40％－60％，其中投资银行业务收入是其主要部分。近年来，尤其是我国加入WTO以后，我国银行业也加快经营结构调整步伐，总行已经制定了投行业务十年发展规划，明确提出要经过十年把投行业务收入提高到xxx亿元，占营业净收入的比重超过x％。我行目前这一比例仅为x％。与全国其他分行相比，我行投行业务发展也处于落后地位，上半年总行投行业务通报中，我行投行业务收入、收入增加额、占中间业务收入比列等指标均排靠后，与总行提出的业务发展要求距离非常大，尽快提高投行业务收入是当前十分紧迫的任务。发展投行业务是应对国内融资格局变化的必由之路。直接融资比例不断扩大是金融改革的必然趋势，直接融资对银行的冲击首先体现在大型优质客户信贷业务方面，我行虽然地处落后地区，但受直接融资冲击已十分明显，一些上市企业贷款业务不断萎缩，XXXX、XXXX等客户由于发行短期融资券而贷款需求下降，使我行用贷款竞争优质大户的手段越来越弱化。我们应该有强烈的紧迫感和使命感，积极适应金融市场变化，积极拓展以直接融资为主战场的投行业务，满足企业多元化金融服务需求。发展投行业务是我行资本和风险约束的内在要求。随着我国加入WTO和我行即将股改上市，内外部经营约束条件将不断强化。总行已经实施经济资本管理和以经济增加值为核心的考核分配办法，这对于具有XX多亿元借差的XX分行来说，发展传统信贷业务将会受到更大的硬性约束。与信贷业务相比，投行业务不涉及直接的信用风险，资本占用也比较少，风险成本、财务成本都比较低，对经济增加值的贡献率比较高。因此新的治理结构和激励约束机制下，发展投行业务对推动我行经营结构转变和资本市值至关重要。
（二）立足现实，明确投行业务发展方向和发展目标目前，我行投行业务总体水平还比较低，业务潜力尚未充分挖掘，工作中还存在业务品种单
一、发展方式粗放、服务不到位、高附加值业务研究部署不够、专业人才缺乏等诸多问题,发展投行业务任重而道远。我行必须立足现实，着眼未来，根据我行业务发展现状和投行业务特点，认真研究符合我行和我区实际的投行业务发展方向、发展重点和发展目标，稳步推进投行业务快速、健康发展。一是要扩大常年财务顾问客户范围，加强财务顾问服务，稳定增加投行业务收入。常年财务顾问业务是目前我行投资银行业务的支柱，在当前情况下，发展常年财务业务仍然是增加投行业务收入主要渠道。今年常年财务顾问业务的工作重点是：进一步扩大客户范围，充实产品服务内容，提升服务水平和服务质量，明确业务流程，规范业务收费，确保业务健康发展。今年全行要新增常年财务顾问客户XX户，各支行每行增加X个客户；狠抓常年财务顾问业务的服务质量，充分利用总行提供的各方
第13篇：商业银行开展投资银行业务论文
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摘 要：随着国际金融业的发展，国内对商业银行业务发展的监管趋势逐渐放松，在政策上商业银行开展投资银行业务成为可能，对商业银行来说，开展投资银行业务对其具有重大意义。本文从我国商业银行开展投资银行业务的重要意义出发，提出了商业银行如何顺利开展投资银行业务的建设性建议。
关键词： 商业银行 投资银行 业务
2001年7月中国人民银行颁布了《商业银行中间业务暂行规定》，进一步明确商业银行经央行审批后可以办理金融衍生业务、代理证券、投资基金托管、信息咨询、财务顾问等投资银行业务。这使得商业银行在现有的政策和法律框架内探索投资银行业务拥有了巨大的实践空间和发展空间。
一、国内商业银行开展投资银行业务的重大意义
1.大力拓展投资银行业务，可以更好满足客户的需要
近年来，人民银行、银监会相继推出信贷资产证券化、银行间债券市场金融债券发行管理办法、短期融资券管理办法等资本市场改革措施，股票市场的股权分置改革也稳步推进。资本市场的改革为大型优质企业的融资提供了更加多样化的渠道和更低的融资成本。
这种外部市场环境的变化，一方面，使得大型企业有更多的机会来发展自己，提高自身实力；另一方面，这些大型企业又需要更多和更好的金融需求，需要有实力的银行对其给予帮助和支持。开展投资银行业务成为商业银行在新形势下满足大型优质客户需求、抢抓市场机遇的必然选择。
2.大力拓展投资银行业务，是增强商业银行竞争优势的需要
随着中国加入WTO过渡期的结束，我国的金融市场对外完全打开，越来越多的外资银行进入我国市场，在方便消费者的同时，也对我国国内的商业银行造成不小的冲击。
随着外资银行的逐渐进入，商业银行之间的竞争日趋激烈，而从事投行业务有利于增强国内商业银行的竞争优势，主要表现在：通过拓展投资银行业务可以拓宽收入来源渠道，实现收入多元化，提高风险规避能力；通过对客户提供存贷款传统服务的同时，满足客户融资、并购重组、上市财务顾问等多种需求，提高银行客户服务水平，增强对优质客户的综合营销能力；通过为企业提供财务顾问等投行业务，商业银行可以更好地了解企业的财务和经营状况，为商业银行的定价、风险管理提供有效的信息等。
3.有利于实现商业银行的业务转型
面对利率市场化改革的深入，国内资本市场的发展，国内商业银行需要调整其业务结构，实施业务转型以适应外部市场环境的变化。业务转型主要是通过大力发展零售业务和符合未来综合经营的中间业务、增值服务，提高非利息收入占比来实现，而投资银行业务则是高附加值的中间业务，具有占用资本少、风险低、收益高的特点。因此，大力发展投行业务成为当前商业银行实现业务转型、盈利模式转变的重要手段。
二、我国商业银行发展投资银行业务的策略分析
1.平衡好商业银行投资银行业务和传统业务的关系
投资银行业务，是一项技术含量高、高附加值的业务，其直接效益体现在能够取得顾问费等中间业务收入，形成新的收入来源；其间接效益体现在能够促进商业银行占领新兴市场、竞争高端客户、营销优质贷款、提高信贷资产质量、化解不良贷款和保全信贷资产等，带动并促进商业银行传统业务发展。
因此，在兼顾投资银行业务对商业银行传统业务的促进，实现各项业务发展规模经济和范围经济的基础上，商业银行应将投资银行业务作为一项主体业务，注重和追求投资银行业务自身的发展，只有这样，才有可能真正形成依托传统业务促进投资银行业务发展，通过投资银行业务发展带动传统业务发展的良性循环，才能真正体现发展投资银行业务的初衷。 2.以投资银行部为核心，建立与行内和行外机构的有效合作
投资银行业务的拓展需要与公司业务、同业业务、资金业务等部门进行有效的合作，以充分发挥商业银行的综合优势，在竞争中形成合力。另一方面，进入中国市场的外资银行，大多在投资银行业务方面具有较强的实力和经验，我国商业银行在保证自身权利的同时，应该多向外资银行学习这方面业务，多开展一些相互交流学习的活动，借鉴他人的技术和经验来发展自己。
另外，投资银行部可与行外金融机构建立策略联盟，并借助其他金融机构的渠道和交易资格使客户能够间接参与各类金融市场的交易，以满足客户对综合性投行业务的需求。
3.提高投行从业人员的整体素质，塑造一支优秀的专业的投资银行家团队
投资银行业务是一项高度专业化的智力密集型金融中介业务，需要一支过硬的专业人才队伍作为支撑，所以，商业银行既要培养一批精通金融、财务、企业管理等知识的综合型人才，又要引进证券、法律、营销、IT通讯、房地产等各方面的专业人才为投资银行业务发展奠定人力资源基础。因此，塑造一个具有“能力纵深”并具有合作精神的业务团队，是实现投资银行专业化和个性化服务的前提。
4.金融主管部门应完善法律法规，建立风险防范机制
改革开放以来，我国不断完善法律法规，但目前国内法律、法规的不健全仍是商业银行开展投行业务的主要障碍之一。因此，金融主管部门应尽快予以完善，商业银行也应该规范自身业务，积极参与相关法规的讨论与建设。
商业银行业务与投资银行业务相融合，需要有效隔离风险。对于金融控股公司，可以根据其主要业务范围确定具体监管部门，负责对整个控股公司的监管，同时各个子公司监管部门负责对其范围内的监管责任，明确其业务范围，禁止一些风险大的业务。建立投资银行业务的风险管理体系，注意培养员工职业道德和风险防范意识，在业务流程上建立健全风险约束机制、建立内部防火墙，规范内核制度，积极研究创新改善和转换风险的途径。
参考文献:
[1]尹毅飞:我国商业银行投资银行业务发展重点研究.金融论坛,2004.12
[2]常怀宇:商业银行开展投资银行业务问题探析.福建金融,2005.9
[3]王文利:关于商业银行发展投行业务的趋势分析.商业时代,2007.6
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第14篇：银行业务
单位人民币定期存款
单位人民币定期存款是在存款时事先约定期限、利率，到期后支取本息的存款。起存金额一万元，多存不限，实行利随本清计息办法，期限分为3个月、半年、1年、2年、3年、5年6个档次，本金一次存入，可质押贷款，可提前支取。 办理程序
1.存入：单位在申请办理定期存款时，应提交工商行政管理部门核发的企业法人营业执照或营业执照正本，并预留印鉴。
2.支取：单位支取定期存款时，持开户证实书并加盖预留印鉴到开户行办理
单位人民币活期存款
单位办理活期存款业务时，需在我行开立单位银行结算账户。单位银行结算账户是指存款人以单位名称开立的银行结算账户。个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。单位银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。 服务对象
中国境内需要开立银行结算账户的机关、团体、部队、企业、事业单位和其他组织（统称“单位”）以及个体工商户。 办理程序
单位出具相关证明后，由单位法定代表人或单位负责人（也可授权他人）向我行领取、填制一式三联《开立单位银行结算账户申请书》并加盖单位公章及法人私人章，连同单位印鉴卡一起送交我行。
单位人民币通知存款
单位人民币通知存款是存款单位在存入款项时不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取存款日期和金额方能支取的人民币存款。 1．业务特点
1) 可自由选择通知存款品种。单位人民币通知存款不论存期多长，按存款人提前通知的期限长短划分为“一天通知”和“七天通知”两种。一天通知存款必须提前一天通知银行并约定支取金额，七天通知存款必须提前七天通知银行并约定支取金额；
2) 最低起存金额为50万元，最低支取金额为10万元。存款人需一次性存入，可以一次或分次支取。
2．服务对象
为在我行开立人民币基本存款账户或一般账户的企业、事业、机关、部队、社会团体和个体经济户等单位。 3．办理程序
1) 开户：开户时单位须提交开户申请书、营业执照正本及其复印件等，并预留印鉴；
2) 通知：存款人填写“通知存款取款通知书”，并加盖预留印鉴，提前通知开户行约定支取通知存款；
3) 支取：存款单位在正常约定期限内到开户行支取单位通知存款时，应出具单位通知存款证实书和通知存款取款通知书受理证明联。
单位人民币协定存款
单位人民币协定存款是指单位与我行商定，在协议期限内，规定协定存款的结算账户最低留存额（不低于人民币50万元），按照中国人民银行规定的相应利率计付利息的人民币存款。 1．服务对象
已在我行开立基本存款账户或一般存款账户的法人及其他组织。 2．办理手续
办理协定存款应由存款单位的法定代表人或授权代理人与我行签订《协定存款合同》，约定合同期限，到期时任何一方没有提出终止或修改合同，即视作自动延期。
银团贷款
银团贷款是指获准经营贷款业务的两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。 用途：
适用于客户的大额本外币中长期或短期的融资需求，包括项目融资，企业并购、资产重组、进出口贸易、发行股票债券等过程中的过渡性融资需求及结构性融资需求等。 适用对象： 1.系统客户作为融资主体或主要发起人； 2.有较大影响的公司作为主要股东参与；
3.负债性融资总额在人民币2亿元以上的大型项目融资需求。
办理程序：
1.银团贷款的申请人依据项目的情况向银行提出贷款申请；
2.借款人和代理行就贷款基本条件达成一致意见后，借款人出具筹资委托书，银团贷款进入实质性阶段；3.代理行牵头筹组银团贷款；
4.各参与行参加银团贷款的有关各方签约；
5.代理行按照银团贷款约定的条件，组织贷款的发放和回收。
提供资料： 借款人：
1.营业执照、法人代码证书(副本及影印件)和年检证明。2.经确认的公司注册资本验资报告。 3.项目可行性研究报告。
4.项目批准证书（合格、有效的相关批准文件）。5.合同和章程（原件及影印件）。
6.预计资金来源及使用情况、预计的资产负债情况、损益情况、项目建设进度、现金流量预测及营运计划。
7.法定代表人身份证明及其必要的个人信息。
8.董事会成员和主要负责人、财务负责人名单和签字样本等（可于放款时提供）。
9.董事会同意申请授信业务的决议、文件或具有同等法律效力的文件或证明。10.授信业务由授权委托人办理的，需提供客户法定代表人授权委托书（原件）。
11.其他银行认为必要的资料。
项目贷款
项目贷款指本行发放的，用于借款人新建、扩建、改造、开发、购置等固定资产投资项目的本外币贷款。包括基本建设贷款、技术改造贷款、市政建设配套贷款、房地产开发贷款、其他类项目贷款。 用途：
用于借款人新建、扩建、改造、开发、购置等固定资产投资项目。 期限：
1.中期项目贷款的期限为一年以上（不含一年），五年以下（含五年）；2.长期项目贷款的期限为五年以上（不含五年），十年以下（含十年）；本行原则上不参加期限在十年以上的项目贷款。
利率：
按中国人民银行同期同档贷款利率执行和调整 ，原则上采用浮动利率方式。 申请条件：
1.项目符合国家的产业政策、信贷政策和本行的贷款投向；2.项目具有国家规定比例的资本金；
3.需要政府有关部门审批的项目，须持有批准文件；
提供资料：
1.经有关主管部门批准的项目建议书、立项批准文件及经专家论证通过的项目可行性研究报告；
2.项目前期准备工作完成情况的报告；
3.资本金和其他建设资金、生产和经营所需流动资金的筹措方案及资金来源落实的证明文件，并附出资方承诺出资的文书；
4.借款人的企业法人营业执照、法人代码证、法定代表人资格证书等；5.借款人原则上需提交经会计(审计)事务所审计的前三年会计年度财务报表、申请借款前一个月的资产负债表、损益表和现金流量表；
6.担保方式及相应承诺书。
中长期流动资金贷款
中长期流动资金贷款指为了满足客户生产经营过程中的流动资金需求(包括周转性流动资金需求和临时性流动资金需求)，银行向客户发放的一年至三年（含）的中期贷款。 用途：
限用于借款人流动资金需要。 期限：
一年至三年（含） 利率：
按中国人民银行同期同档贷款利率执行和调整 ，原则上采用浮动利率方式。 申请条件：
1.经国家工商行政管理机关（或主管机关）核准登记并经即期年检通过；2.独立核算，有健全的财务管理制度； 3.资本金到位并经会计师事务所验资；
4.持有人民银行颁发并经年审通过的《贷款卡》；5.经营符合营业执照、经营许可证规定的范围。
提供资料：
1.申请人和担保人各自的《企业（法人）营业执照》、《经营许可证》（如有）、《组织机构代码证》、企业（公司）章程、《贷款卡》；
2.法定代表人的身份证明或其授权书和授权代理人的身份证明原件及复印件；
3.三年度财务会计报表及申请借款前一期的月度财务报表；
4.抵（质）押物清单、产权证明(原件)和有处分权人同意抵（质）押或保证人愿意提供保证的有关证明文件；
5.董事会同意借款或担保的决议(非公司制企业可免交)；6.《借款申请书》；
7.必要的交易合同或协议。
短期流动资金贷款
短期流动资金贷款是指为了满足客户生产经营过程中的流动资金需求(包括周转性流动资金需求和临时性流动资金需求)，银行向客户发放的一年（含）以内的贷款。 用途：
限用于借款企业流动资金需要。 利率：
按中国人民银行同期同档贷款利率执行和调整 ，原则上采用浮动利率方式。 申请条件：
1.经国家工商行政管理机关（或主管机关）核准登记并经当期年检通过；2.独立核算，有健全的财务管理制度； 3.资本金到位并经会计师事务所验资；
4.持有人民银行颁发并经年审通过的《贷款卡》；5.经营符合营业执照、经营许可证规定的范围。 提供资料：
1.申请人和担保人各自的《企业（法人）营业执照》、《经营许可证》（如有）、《组织机构代码证》、企业（公司）章程、《贷款卡》；2.法定代表人的身份证明或其授权书和授权代理人的身份证明原件及复印件；
3.三年度财务会计报表及申请借款前一期的月度财务报表；
4.抵（质）押物清单、产权证明(原件)和有处分权人同意抵（质）押或保证人愿意提供保证的有关证明文件；
5.董事会同意借款或担保的决议(非公司制企业可免交)；6.《借款申请书》； 7.必要的交易合同或协议
单位定期存单质押贷款
单位定期存单质押贷款是指借款人以我行未到期的单位定期存单作质押，从我行取得人民币贷款，到期归还贷款本息的一种贷款业务。每笔贷款不超过质押存单金额的90%，且期限最长不得超过定期存单的到期日。 额度：
每笔贷款不超过质押存单金额的90% 期限：
最长不得超过定期存单的到期日 利率：
按照中国人民银行同期同档的贷款利率执行和调整 提供资料：
1.申请人和担保人各自的《企业（法人）营业执照》、《经营许可证》（如有）、《组织机构代码证》、企业（公司）章程、《贷款卡》；2.法定代表人的身份证明或其授权书和授权代理人的身份证明原件及复印件；
3.三年度财务会计报表及申请借款前一期的月度财务报表；
4.抵（质）押物清单、产权证明(原件)和有处分权人同意抵（质）押或保证人愿意提供保证的有关证明文件；5.借款申请书； 6.开户证实书；
7.存款人委托贷款行向存款行申请开具单位定期存单的委托书；8.存款人在存款行的预留印鉴；
9.开户证实书为第三人向借款人提供的，应提供第三人同意申请人使用其开户证实书的书面文件。
“1+N”供应链融资
“1+N”供应链融资是我行专门为工业制造型企业提供的一种金融业务,是银行、供应链上下游企业充分发挥各自优势，相互协作，解决核心企业的下游企业因传统担保不足而产生的融资瓶颈问题，为供应链中的中小企业提供融资服务。“１”是核心企业，“Ｎ”指围绕核心企业的产业链上的其他中小企业。 优势和特点：
1.无需任何有形物体抵押，利用供给方与需求方的业务性质作为授信基础，手续简便、审批迅速、放款及时；
2.支用灵活：在授信有效期内，贷款额度可循环使用；3.还款方式可以按月、按季、到期还多种方式 。 适用对象：
“1+N”供应链融资的适用对象是N个下游企业是依存该核心企业发展的本地中小企业。核心企业的对象为我市的重点骨干企业，处于产业中的核心地位，资金实力雄厚，年销售达到5亿以上，信用等级A级以上。 申请条件：
1.公司成立在1年以上；2.征信记录良好； 3.有稳定的经营收入；
4.对“1+N”供应链的中小企业的贷款用途，只能用于支付核心企业的货款；5.核心企业为链条上的N个下游企业提供融资担保。
股权质押贷款
股权质押贷款是借款人以自有或第三人合法持有的股权作担保，向我行申请的各类融资业务。“股权”指在本市登记注册的有限责任公司、股东人数在200人以下的非上市股份有限公司的股权。 优势和特点：
1.股权质押贷款以短期贷款为主，主要用于生产经营活动，期限最长不超过一年；
2.贷款最高额度可达出质股权评估价值的50%；3.企业贷款成本低、时间快。 适用对象：
股权质押贷款适用对象为从事生产经营活动的企业和个体工商户。 申请条件：
1.出质人必须拥有相对控股权，或为质押股权所在公司的主要股东；2.在约定的时限内及时到工商行政管理部门办理股权出质登记；
3.申请质押的股权在此次质押之前必须是未设立质押或有效质押已解除，即借款人对所质押的股权必须拥有完全的所有权与处分权；4.质押股权所在公司必须具备以下基本条件：
1) 注册实收资本500万元（含）以上，资产总额2000万元（含）以上，年销售收入3000万元（含）以上；
2) 经营年限三年（含）以上，经营状况正常稳定，上年净资产收益率8%以上；
3) 资产负债率工业企业在60%以内，商贸流通企业在70%以内。
应收账款质押贷款
应收账款质押贷款是借款人以其自身所有的应收账款的收款权利作为质押担保，由我行向其发放贷款的一种授信业务。 优势和特点：
1.无需额外的担保，以实现的销售获得融资；
2.提前获得资金，免受垫资带来的麻烦，为继续生产创造条件；3.应收账款折扣率最高可达合格应收账款金额的60%；
4.期限灵活，单笔贷款期限为按合同履约付款期限，应收账款质押贷款期限最长可达12个月。
适用对象：
应收账款质押贷款适用对象为具有一定自有资金，并进行独立核算的企业法人、其他经济组织。 申请条件：
1.借款人以本行账户为主对外结算经营，资金结算量较大，与本行原则上不短于六个月；
2.合同交易背景真实，合同标的明确，履行期限确定，交易双方交易历史原则上不低于一年；
3.质押的应收账款在合同约定的期限以内，账龄不超过六个月；
4.付款人有按约如期付款的能力，能出具应收账款证实书，并承诺付款期限不超过一年。
微贷通
微贷通业务是我行根据借款人的诚信度以及经营状况、贡献度，向借款人提供一定额度的人民币信用授信业务。 优势和特点：
1.手续简便，首笔贷款三天办妥。
2.担保方式灵活，不需抵押，以保证为主。3.利率优惠，定价与存款挂钩。
适用的对象：
微贷通的适用对象为有完全民事行为能力并从事合法经营符合微型企业标准的企业法人、合伙企业、个人独资企业等。
微型企业标准是符合授信总额200万元（含）以下，资产总额200万元以下或年销售总额500万元以下的各类企业、各类从事合法经营活动的法人组织。 申请条件：
1.在当地有固定住所和生产经营场所；2.具有有效的营业执照、持有有效贷款卡 ；
3.有充足的还款来源和良好的还款意愿，能按期还本付息；
4.无不良贷款记录，经营者品行端正，经营合法。
知识产权质押贷款
知识产权质押贷款是湖州市商业银行为推动我市高新技术产业科技成果转化，促进科技型中小企业发展而精心设计的特色金融产品。该产品主要面向科技型中小企业客户，要求借款企业以合法有效的知识产权作质押向银行申请贷款，贷款资金用于满足企业的正常营运资金需求。 优势和特点：
1.只需以知识产权作为贷款质物，不需要提供其他担保；2.开辟绿色通道，流程也进行了简化，操作相对便捷； 3.政府主管部门提供贴息支持； 4.最高2000万元贷款额； 5.最长期限可达2年。 适用的对象：
知识产权质押贷款的适用对象主要是拥有自主的知识产权的科技型中小企业客户。 申请条件：
1.具有独立法人资格，经工商行政管理部门核准登记，并办理年检手续；2.成立时间须在1年（含）以上；
3.用于质押的知识产权限为发明专利权，实用新型专利权和商标专用权中的一种或几种；
4.用于质押的知识产权须合法有效，并具有较强的盈利能力和良好的发展前景；
5.质物必须产权明晰，可以办理质押登记。
银行保函业务
银行保函是指银行应客户的申请而开立的有担保性质的书面承诺文件，一旦申请人未按其与受益人签订的合同的约定偿还债务或履行约定义务时，由银行履行担保责任。 业务特点：
一方面银行信用作为保证，易于为客户接受；另一方面，保函是依据商务合同开出的，但又不依附于商务合同，是具有独立法律效力的法律文件。当受益人在保函项下合理索赔时，担保行就必须承担付款责任，而不论申请人是否同意付款，也不管合同履行的实际事实。即保函是独立的承诺并且基本上是单证化的交易业务。 服务对象：
经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记，实行独立核算的企业法人等。我行可为客户参与国际国内商品贸易、工程承包、资金融通等不同经济活动的客户提供快捷、便利、高效的保函服务。 办理程序：
1.申请人需填写开立保函申请书并签章；
2.提交保函的背景资料，包括合同、有关部门的批准文件等；3.提供相关的保函格式并加盖公章；
4.提供企业近期财务报表和其它有关证明文件；
5.落实我行接受的担保，包括缴纳保证金、质押、抵押或第三者信用担保等；6.由我行审核申请人资信情况、履约能力、项目可行性、保函条款及担保、质押或抵押情况后，可对外开出保函
银行承兑汇票
银行承兑汇票是指出票人签发的，由我行承诺在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。 业务特点：
1.承兑期长（最长为 6 个月），使用它结算可以缓解付款人资金紧张的状况； 2.银行承兑汇票的提示付款期限自汇票到期日起 10 日； 3.流通性强，银行承兑汇票即可背书转让，也可向我行申请贴现； 4.使用地域广，适用于同城或异地结算；
5.金额大，我行承兑的汇票，每张票面金额最高为 1000 万元（含）； 6.手续费低，我行按票面金额向承兑申请人收取万分之五的手续费。 服务对象：
资信状况良好、具有真实的贸易背景的且在我行开立存款帐户的法人或其他组织。 办理程序：
1.承兑申请人提交《银行承兑汇票申请书》、购销合同和有关财务报表；2.我行审查同意后，与申请人签署银行承兑汇票承兑协议，收取保证金或与担保人签订保证合同、抵（质）押合同；
3.申请人签发银行承兑汇票，我行办理承兑手续。
委托贷款业务
本产品是指客户提供资金，由银行根据客户确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的业务。 业务提示：
1.客户的以下资金来源不能发放委托贷款：社保基金、企业年金、财政预算外资金、工会经费、保险资金、基金会基金、住房公共维修基金等；2.银行可以开办单一委托人对单一借款人的委托贷款业务，也可以开办单一委托人对多个借款人的委托贷款业务；
3.委托贷款利率由客户自主确定，但须符合人民银行有关利率管理的要求。产品优势：
1.提高客户资金的收益率；
2.客户自主选择贷款对象、贷款期限等，能有效降低投资风险；3.能降低贷款人的融资成本。
第15篇：银行业务
个人金融业务
一：存款业务
1、活期储蓄存款：
〖产品简介〗人民币活期储蓄存款是指不约定存期，客户可随时存取款，存取金额不限的储蓄存款产品。
〖产品特点〗随时存取，灵活方便。
〖主要适用对象〗适合于持有小额生活待用款和暂时不用款的个人客户。 〖办理条件〗客户持本人有效身份证件办理，最低起存金额为1元。
〖服务渠道〗 交易介质包括储蓄存折和银行卡，可在储蓄网点、自助银行、电话银行、各类特约商户处使用。
〖提示要点〗 对一日内累计从同一储蓄账户提取现金5万元（含）以上的，需提供取款人的有效身份证件
2、个人通知存款：
〖产品简介〗个人通知存款是指个人客户存款时不约定存期，但支取时必须提前通知银行约定取款日期（目前分为提前1天和7天两种通知存款）和取款金额方能支取的储蓄产品。
〖产品特点〗本产品存款利率高于活期储蓄利率，存期灵活、支取方便。按客户实际存款天数计付利息，既可享受较高的存款收益，又可满足资金流动性需要。
〖主要适用对象〗
1、短期内需要支付大笔资金、但尚未明确具体日期的客户，比如有较大额度资金频繁往来的个体工商户、暂时回避股市风险的证券投资者等。
2、拥有大笔资金、具有明确的支付日期，但存款期限低于短期定期储蓄存款期限的客户，比如支付购房首付款、提前还贷、等待购买基金等的客户。
〖办理条件〗 客户本人持有效身份证件办理；最低起存、支取金额为人民币5万元。客户需一次存入，可以一次或分次支取。
〖相关服务〗通知设定及撤销、部分支取、转账、挂失、查询、全市通存通取等 定活两便储蓄存款：
〖产品简介〗人民币定活两便储蓄存款是指客户存款时不确定存期，可随时到银行提取，存期利息按实际存期同档次定期存款利率打6折计算。存期超过1年的，一律按1年期定期存款利率打6折计息。
〖产品特点〗既有定期之利，又有活期之便，且不要求提前约定支取日期和支取金额。 〖主要适用对象〗存款金额较大、用款情况不确定，且要求保息的客户。 〖办理条件〗客户持本人有效身份证件办理；最低起存金额为50元
3、
4、定期整存整取储蓄存款：
〖产品简介〗 人民币定期整存整取储蓄存款是指约定存期、整笔存入，到期一次性支取本息的一种定期储蓄存款。 存期分3个月、半年、1年、2年、3年、5年。不同档次执行不同的存款利率。
〖产品特点〗 本产品一般存款金额较大，存期较长，利率较高，稳定性较强。 〖主要适用对象〗 有较长期不用的款项、较大的生活节余款以及个人积累存储以备不时之需的个人客户，或为一定用途而有计划存取的个人客户。
〖办理条件〗 客户本人持有效身份证件办理，最低起存金额为人民币50元。 〖相关服务〗 部分支取、转账、异地托收、挂失、查询、全市通存通取等。 〖提示要点〗 可以约定自动转存。只能持有效身份证件部分提前支取一次
5、定期存本取息储蓄存款：
〖产品简介〗人民币定期存本取息储蓄存款是指约定存期、整笔一次性存入，分次取
息，到期还本的一种定期储蓄存款。存期分为1年、3年、5年，利率按不同档次计息。
〖产品特点〗本产品分期付息，金额较大，存款余额较为稳定。凭存款凭证分期支取利息，可以一个月或几个月取息一次。
〖主要适用对象〗有较大款项收入，不必动用本金只需持续支取利息的个人客户，比如老人或孩子的每月生活费支出等。
〖办理条件〗客户持本人有效身份证件办理；最低起存金额为人民币5000元。 〖提示要点〗客户需提前支取本金，则要按定期存款提前支取的规定计算存期内利息，并扣回已支付的利息
6、定期教育储蓄存款：
〖产品简介〗 教育储蓄存款是指居民个人为其子女接受非义务教育(指九年义务教育之外的全日制高中、大中专、大学本科、硕士和博士研究生)积蓄资金，特开办教育储蓄。存期分为1年、3年和6年。利率按开户日同期同档次整存整取（6年存期按5年整存整取）利率计息。
〖产品特点〗客户特定、存期灵活、总额控制、利率优惠、利息免税。
〖主要适用对象〗最低起存金额为50元，本金合计最高限额为2万元。要求户名为在校小学四年级（含四年级）以上学生（须凭储户本人户口簿或居民身份证），实行实名制。
〖提示要点〗客户办理教育储蓄开户后可以选择按月供款方式存入，也可根据自身状况与我行营业网点协商存入次数（不少于两次）和金额（本金最高不超过2万元），并按规定享受教育储蓄的优惠政策。
1、客户若按月存入，每月存入一次，中途如有漏存，应在下月补齐，未补存者按实际存款额和实际存期计算利息，并征收利息税。
2、到期支取，凭存折和学校提供的正在接受非义务教育的学生证明一次支取本息。不能提供其正在接受非义务教育证明的，不享受利率优惠，按开户日同期同档次零存整取定期储蓄存款利率计息；六年期的按开户日五年期零存整取定期储蓄存款的利率计息，并且征收利息税。
3、提前支取时必须全额支取，能提供其正在接受非义务教育证明的，按实际存期和开户日同期同档次整存整取利率计息，并免征利息税，未提供证明的按活期利率计息，并按有关规定征税。
4、逾期支取，其超过原定存期的部分按支取日活期利率计息，并征收利息税
定期零存整取储蓄存款：
〖产品简介〗人民币定期零存整取储蓄存款是为适应客户将零星小额结余款积零成整的需要而设置，指约定存期、每月固定存额，集零成整，到期 1次支付本息的一种定期储蓄存款。存期分1年、3年、5年。利率按不同档次计息。
〖产品特点〗 可聚零钱为整钱，积小钱办大事。具有一定的计划性、约束性、积累性。 〖主要适用对象〗零星节余款、生活节余款积零成整存储的个人客户，或有持续性稳定收入的个人客户。
〖办理条件〗客户持本人有效身份证件办理；最低起存金额为5元，每月固定存款。 〖相关服务〗可为客户提供：通存通兑、挂失、补登存折、各种代理业务。
〖提示要点〗客户每月存入一次，中途如有漏存，应在下月补齐，未补存者，到期支取时按实存金额和实际存期计算利息。存款不办理部分提前支取
7、
二：贷款业务
1、个人汽车消费贷款：
〖定义〗是指贷款人向申请购买汽车自用或租赁经营的借款人发放的贷款。
〖产品特点〗
1、担保方式多样，借款人可采用第三方保证、财产抵押、有价单证质押等多种担保方式来办理汽车消费贷款，灵活方便；
2、只需付出较少的购车款便可助你轻松实现汽车梦，减轻资金压力。
〖我行优势〗
1、经办机构多，众多管理支行均可办理；
2、审批速度快，申请人提交材料后很快便可取得贷款；
3、购车选择广，我行与本市众多汽车经销商均有良好的合作关系。
〖目标客户〗收入较高，具备用车经济条件的人员。
〖申办条件〗
1、具有完全民事行为能力的自然人；
2、有赣州市（含各县、市、区）常住户口或有效居住身份，有固定的住所；
3、有正当职业和稳定的收入来源，具备按期偿还贷款本息的能力；
4、持有与我行合作的经销商签订的汽车购买协议或合同；
5、提供贷款人认可的财产抵押、质押或第三方保证，保证人应为贷款人认可的具有代偿能力的个人或单位；
6、购车人夫妻双方必须共同到场确认贷款事宜，一方因故不能到场，应填写委托授权书，签字盖章；
7、在贷款行存有不低于首期付款金额的购车款；
8、贷款人规定的其他条件。
〖业务流程〗贷款申请---受理---调查---贷款审核---审批---签订借款合同、担保合同---办理公证、保险、抵押登记---发放贷款---按时还款
2、个人存单质押贷款：
〖定义〗个人存单质押贷款是指储户以未到期的定期储蓄存单作质押，并按质押存单面额的一定比例取得贷款。可以质押的存单是指未到期定期存单，包括整存整取、存本取息存单等可用于质押的权利凭证。
〖产品特点〗不限最高金额，避免因提前支取而造成的存款利息收益损失，用途不限。
〖我行优势〗
1、网点众多，各支行均可受理；
2、速度快，当时申请当时便可取得贷款；
3、手续简便，只需提供身份证件和存单即可。
〖目标客户〗有一定存款需临时周转资金的客户。
〖申办条件〗
1、18周岁、具有合法有效身份证明的居民；
2、借款人在申请质押贷款时，提供质押的存单必须经存款银行冻结止付，并由本行入库保管。
〖业务流程〗申请人填写贷款申请书并提交质押物----银行审核----办理冻结止付----发放贷款---到期还款
3、个人经营性贷款：
〖定义〗 个人经营性贷款是指借款人因经营需要向我行申请的，以借款人或第三人自愿以一定财产作为抵（质）押物或由符合我行规定条件的第三人提供连带责任保证的贷款。
〖产品特点〗
1、贷款金额可大可小，根据你的经营情况及抵（质）押物而定；
2、贷款期限可长可短，根据你的用途和需要而定；
3、担保方式多样，可选择第三方保证、抵押、质押等多种贷款担保方式，灵活方便；
4、还款方式灵活，可选择按月、按季、按年或到期一次性归还。
〖我行优势〗
1、经办机构多，各管理支行均可办理；
2、审批速度快，申请人提交材料后很快便可取得贷款。
〖目标客户〗①年满18周岁、有完全民事行为能力的自然人或个体工商户；②有
一定比例的自有资金、经营情况良好，有还本付息能力的个人。
〖申办条件〗
1、具有贷款行所在地常住户口；
2、具有稳定、合法的收入来源，有按期还本付息的能力；
3、资信状况良好，无违法犯罪和不良信用记录；
4、贷款用途符合国家政策及我行信贷管理规定；
5、银行规定的其他条件。
4、下岗失业人员再就业小额担保贷款：
〖定义〗是指根据国家有关政策，为帮助下岗失业人员自谋职业、自主创业和组织就业，对诚实守信、有劳动能力和就业愿望的下岗失业人员发放的、由再就业信用担保机构担保的小额贷款。
〖产品特点〗银行贷款，微利项目财政贴息，助您轻松实现再就业。
〖我行优势〗取得贷款速度快，配套服务好。
〖目标客户〗诚实守信、有劳动能力和就业愿望的下岗失业人员；持有《江西省下岗失业人员再就业优惠证》，年龄在60岁以内，具完全民事行为能力，自主创业或合伙经营与组织就业；有规定的担保机构担保。
〖申办条件〗
1、年龄在60岁以内，身体健康，诚实信用，具有完全民事行为能力，并具备一定劳动技能的下岗失业人员；
2、自谋职业、自主创业或合伙经营与组织起来就业的；
3、自有资金不足，贷款担保机构承诺担保的；
4、持有劳动部门核发的《江西省下岗失业人员再就业优惠证》。
〖业务流程〗
1、由再就业小额贷款信用担保机构向我行提交符合贷款条件的初审材料；
2、我行对材料进行复审，对符合贷款条件的，通知借款申请人前来我行办理借款手续；
3、办妥有关手续后，贷款行按借款合同约定，将资金转入借款人指定帐户；
4、客户按借款合同约定的还款计划、还款方式偿还贷款本息，结清贷款 〖业务流程〗
1、申请贷款。借款人提交有关资料，提出书面贷款申请。
2、签订合同。借款人在经过银行审查、接到银行有关贷款批准的通知后，到贷款行签订借款合同和担保合同，并视情况办理公证、抵押登记、保险等相关手续。
3、使用贷款。办妥有关手续后，贷款行按借款合同约定，将贷款转入借款人指定帐户。
4、按期还款。客户按借款合同约定的还款计划、还款方式偿还贷款本息。
5、结清贷款。客户在贷款到期日或贷款最后一期还清贷款
5、创业小额担保贷款：
〖定义〗创业小额担保贷款是指根据银发[2008]238号和赣市银[2009]14号文件精神，为帮助有创业愿望、创业能力和创业项目的个人和各类创业人员合伙经营和组织起来创业并经工商部门登记的经济组织等，针对他们在创业过程中缺乏启动资金和信用担保，难以获得银行贷款的实际困难，由政府设立小额担保中心，通过小额担保中心承诺担保，向银行申请的专项小额贷款。
〖产品特点〗银行贷款，微利项目财政贴息。
〖我行优势〗取得贷款速度快，配套服务好。
〖目标客户〗年龄男60岁、女50岁以内，诚信守信用，具有完全民事行为能力和有创业愿望、创业能力和创业项目，且有一定自有资金的新市民。
〖申办条件〗
1、持有《再就业优惠证》的国有企业城镇大集体企业下岗职工和零就业家庭成员；
2、复员退役军人；
3、大中（技）专业毕业生
4、残疾人员；5失地农民；
6、农民进城创业人员；
7、外出务工返乡创业人员；
8、持有《就业失业登记证》的其它人员；
9、从事种养且有一定规模的本市农村居民等 三：中间业务
1、代收付业务：
〖产品简介〗 代收付业务是指我行根据与各家委托单位签订的合作协议，为居民提供的柜台缴费、电话银行等自助渠道缴费、银行自动代收付等方式的金融服务，并通过归集、转账的方式将资金划转至委托单位账户。
〖产品特点〗银行可代客户与各收费单位签署委托银行代扣费协议，实行“一站式”服务，免却客户奔波于银行与各收费单位排队缴费之苦。●代收公共事业费：代收自来水费、代收天然气费。●代收通讯费：代收电信话费、移动手机话费。●其他代收费：代收个人贷款月供、代收工商管理费等。
〖主要适用对象〗有相关缴费需求的客户。
〖办理条件〗
1、申请人提供有效身份证件, 到我行任意网点办理；委托他人代办的须同时提交受托人有效身份证件。
2、活期通存通兑储蓄存折或银行卡。
〖缴费方式〗
1、缴费客户于委托单位确定的缴费日期内，在我行各网点的柜台办理现金、转账方式的实时联网缴费。
2、客户可与我行签订委托代扣协议，由我行在约定时间从客户指定的个人账户中扣款缴费。
3、通过电话银行等方式缴费。〖手续费〗 客户办理此项业务，无须缴纳手续费
2、个人存款证明:
〖产品简介〗 个人存款证明是指存款人因自费留学、外国移民、探亲、境外旅游等原因出国，或进行有关商务活动的需要，向我行申请开具的一种存款证明书面文件。 〖产品特点〗
1、可以开具的存款凭证包括本行签发的存单、存折、银行卡等有效凭证。
2、个人存款证明不能流通、不能转让，不能用于质押，不能挂失、不能代替个人权利凭证作为取款、转存、续存、兑付等凭据。
3、个人存款证明分为时点存款证明和时段存款证明。
〖主要适用对象〗有出国留学、探亲、旅游、定居、商务活动等需要并在银行确有存款的个人客户。
〖办理条件〗客户必须在本行有一定数额储蓄存款。一般为客户本人办理，但也受理代办业务。
〖业务流程〗
一、申请人到银行提出申请，需持：
1、申请人的有效身份证件原件（如由代理人代办，同时需提供代理人有效身份证件原件）；
2、申请人在我行开具的存单、存折、银行卡等有效凭证。
二、申请人填写《存款证明申请书》。
三、我行经办人员在审核有关资料无误后，对权利凭证项下的资金进行止付，并相应开具存款证明交申请人。止付期限根据申请人的选择确定，时点存款证明止付期限为一天，时段存款证明止付期限最长不超过六个月。存款证明书的有效期即为存款的止付期。
〖手续费〗开立个人存款证明手续费每份人民币 20元， 个人存款证明书一经开出，所收费用不予退还。
〖提示要点〗
1、存款人申请开具个人存款证明应到原开户储蓄网点申请办理。
2、已开具时段存款证明的存款在个人存款证明书有效期内不得支取和挂失。
3、如存款人要求延长个人存款证明书期限的，银行须另开具新的存款证明。
4、个人存款证明书不慎遗失，银行不予挂失或补发。
5、所开具存款证明必须和存款人在本行存款情况一致
第16篇：银行业务
银行按照大的结构分为资产、负债和中间业务三大类业务
资产类主要有各项贷款包括住房按揭贷款、二手房贷款、小额质押贷款、消费贷款（包括汽车消费贷款门、店房屋消费贷款等）、短期贷款、长期贷款、委托放款等。 负债类主要有各项存款包括对公存款、储蓄存款、同业存款。 对公存款包括企、事业单位存款、机关团体存款、活期存款、单位定期存款等。 储蓄存款包括活期存款、定期存款（分为三个月、半年、一年、二年、三年、五年期及零存整取）、定活两便存款.银行卡存款等.同业存款包括信用社存款,邮政汇总存款等同行业存款.中间业务包括代理国债,代理基金,代理保险,代理收费等理财业务.
第17篇：银行业务
银行业务，顾名思义，银行办理的业务。按业务复杂程度和对网点依赖程度，银行业务可分为传统业务和复杂业务。按照其资产负债表的构成，银行业务主要分为三类：负债业务、资产业务、中间业务。
按业务复杂程度和对网点依赖程度，银行业务可分为两块：一部分是传统业务，包括一般贷款、简单外汇买卖、贸易融资等，主要是靠大量分行网络、业务量来支持。另外是复杂业务，如衍生产品、结构性融资、租赁、引进战略投资者、收购兼并上市等，这些并不是非常依赖分行网络，是高技术含量、高利润的业务领域。
按照其资产负债表的构成，银行业务主要分为三类：负债业务、资产业务、中间业务。负债业务是商业银行形成资金来源的业务，是商业银行中间业务和资产的重要基础。商业银行负债业务主要由存款业务、借款业务构成。资产业务是商业银行运用资金的业务，包括贷款业务、证券投资业务、现金资产业务。中间业务是指不构成商业银行表内资产、表内负债形成银行非利息收入的业务，包括交易业务、清算业务、支付结算业务、银行卡业务、代理业务、托管业务、担保业务、承诺业务、理财业务、电子银行业务。
中国银行业务介绍
第一部分零售业务
1.1 储蓄业务
1.1.1 普通活期储蓄（本外币）
1.1.1.1 普通活期储蓄的业务定义
活期储蓄指不规定存期、客户可随时存取、存取金额不限，并可在同城中行网点实现通存通兑的一种个人储蓄方式。
1.1.1.2 普通活期储蓄的开户
1、凭本人有效身份证件在中国银行任一分支机构填写\"开户申请书\"，存入一定数额现金，即可获得活期储蓄存折，并可在开户同时申请借记卡。
2、开户时可选择凭密码取款、凭存折取款或凭印鉴取款方式，如选择凭密码取款方式，客户须当场选择6位数字输入作为该活期储蓄账户的密码，在柜台上的密码器上输入，包括银行工作人员在内的其他人都无法知道密码。密码相当于取款的一把钥匙，必须牢记，不可泄露他人。
1.1.1.3 普通活期储蓄的起存金额
人民币为不低于1元；
外币乙种存款为不低于人民币100元的等值外币；
外币丙种存款为不低于人民币20元的等值外币。
1.1.1.4 活期存款的计息方法
1、人民币活期储蓄存款利息的计算方法如下：
（1）、《储蓄管理条例》实施后（即1993年3月1日以后），不论何时存入的活期储蓄存款，如遇利率调整，不分段计息，均以结息日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。未到结息日清户的，按清户日挂牌公告的活期储蓄存款利率算至清户日的前一天止。
（2）、活期利息的计算采用积数和法。即：开户时记入发生额、余额，第二次存、取款时结出余额后，计算与第一次发生日的天数，乘以第一次的结存余额，得出的利息积数记入第一次存入日的“积数和”栏位；第三次存、取款时，计算第二次与第三次之间的天数，乘以第二次的结存余额，得出的利息积数与上次的利息积数相加，记入第二次业务发生日的“积数和”栏位，以次类推。办理结清帐户业务或到结息日时，将利息积数累计之和乘以结清日或结息日挂牌公告的活期日利率，即得出应付利息。
2、外币活期储蓄存款利息的计算方法如下：
（1）、1998年2月1日前规定，外币活期储蓄存款如遇利率调整，应分段计息；
（2）、1998年2月1日后规定，外币活期储蓄存款如遇利率调整，不分段计息，均以结息日或结清日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。
（3）、外币活期存款计息时采用积数和法，具体操作参照“人民币活期储蓄存款利息计算”。
1.1.2 定期储蓄（本外币）
1.1.2.1 整存整取
1、业务定义
由客户与银行约定人民币存期，本金一次存入，到期一次支取本息的储蓄。可分为人民币整存整取和外币整存整取。特点是：在同城中国银行网点可实现通存通兑、到期自动转存。
2、币种
外币整存整取现行可存入的货币为：美元、日元、欧元、加元、英镑、港币、澳元、瑞士法郎。
3、起存金额
人民币存款50元，
丙种外币存款为不低于人民币50元的等值外币
乙种外币存款为不低于人民币500元的等值外币。
4、存款期限
人民币分为3个月、半年、1年、2年、3年、5年
外币分为1个月、3个月、半年、1年、2年
4、计息方法
人民币整存整取利息的计算方法如下：
（1）对《储蓄管理条例》实施前存入的各种定期储蓄存款，在原定存期内如遇利率调整，分段计息，就高不就低；部分提前支取，以一次为限。全部提前支取和部分提前支取部分，按实际存期同档次利率计息，遇利率调整，无论调高调低，均分段计息。未提取部分仍按原存入日期和原利率另开新存单；定期存款逾期支取，其逾期部分的计息，以《储蓄管理条例》生效日为界，之前的逾期部分仍按原存入日所定利率，算至取款日的前一天止。如遇利率调整，过期部分分段计息；之后的逾期部分，按支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息。
（2）《储蓄管理条例》实施后存入的各种定期储蓄存款，在原定存期内如遇利率调整，不论调高或调低，均按存入日公告相应存期的利率计付利息，不分段计息；未到期的定期储蓄存款，全部提前支取或部分提前支取的部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息；逾期支取定期储蓄存款，逾期部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。
（3）1993年3月1日至7月10日存入的定期储蓄存款，存期为三个月和半年期的存款，计息规定仍按《储蓄管理条例》规定执行；存期为一年、二年期的储蓄存款，在原定存期内，从存单开户日至7月10日一律按活期利率2.625‰计息，7月11日至原存单到期日按7月11日调整后的原存单期限档次利率计息，原存期不延长；存期为三年、五年期的储蓄存款，从存单开户日至7月10日按存单开户日所定利率计息，不分段计息，7月11日至存单到期日，按调整后的利率计息。
（4）计算利息的基本公式：利息=本金×存期×利率
（5）计算利息时，本金以“元”为起息点，元以下不计息，如分段计息，各段利息算至厘位后相加，最后结果四舍五入到分位。
外币整存整取储蓄存款利息的计算方法如下：
1、存期内按存入时原定利率计息，遇利率调整，不分段计息。
2、提前结清，按结清日外币活期存款利率计息；如部分提前支取，未提前支取部分仍
按存入时所定利率计息。
3、逾期支取，其逾期部分按支取日外币活期存款利率计息。
4、计算利息时，单位货币以下不计息。如支取外币现钞，单位货币以下的辅币均折算成人民币支付。
1.1.2.2 人民币零存整取
1、零存整取业务定义
零存整取定期储蓄存款是指开户时约定存期，本金分次存入，到期一次支取本息的储蓄存款方式。
2、存期
分一年、三年、五年3个档次。
3、起存金额
5元人民币。
4、特点
逐月存储，每月存入金额固定，适合那些有固定收入但节余不多的储户。
5、零存整取存取规定
（1）到期支取。凡按约定存期连续存满的零存整取储蓄存款，按上述公式记息。中途如有漏存，应在次月补齐，未补存者，视同违约，对违约后存入的部分，支取时按活期利率计息。
（2）逾期支取：逾期利息=到期时存款余额×逾期天数×年利率/360
逾期部分均以支取日活期利率计息。
（3）提前支取：零存整取储蓄存款提前支取，按支取日公告的活期利率计息。
6、零存整取计息方法
（1）零存整取储蓄存款的计息规定与人民币整存整取的计息规定相同，即《储蓄管理条例》实施后，无论存期内是否调整过利率，均以开户日所定利率计息；提前支取，按支取日活期利率计息；逾期支取，逾期部分按活期利率计息。
（2）零存整取的利息计算方法，采用积数和法（参照人民币活期存款利息计算）。存款到期支取，应付利息=累计积数和×相应档次的零存整取年利率÷360
存款未到期提前支取，应付利息=累计积数和×支取日活期利率÷360
存款逾期支取，应付利息=截止存款到期日累计积数和×相应档次的零存整取年利率÷360+到期日存款金额×逾期天数×支取日活期利率÷360
对于储户中途漏存，次月又未补齐，储户仍需存款的，我行规定：储户
需另开新户或改存其它储种。
1.1.2.3 存本取息
1、存本取息的业务定义
是指一次存入本金，分次支取利息，到期支取本金的一种储蓄存款。
2、存期
分一年、三年、五年3个档次。
3、存本取息起存金额
人民币5000元，多存不限。
4、存本取息储蓄存款利息的计算方法
（1）到期支取：
《储蓄管理条例》实施后存入的存本取息存款，存期内无论利率是否调整，均按原存入日利率计算利息。
计算每次须支取的利息，应在储户存入本金时与银行约定存款期限和支取利息的期限。
计算每次应支取利息额的公式为：
每次支取利息数=本金×每次取息间隔月数×月利率或=本金×期限（年限）×年利率÷存期内应支取利息的次数（2）逾期支取：《储蓄管理条例》实施后逾期的存本取息存款，逾期部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款计算利息。
（3）提前支取：
存本取息存款提前支取时，须按实际存期和活期储蓄存款利率重新计算利息，并将已分期支付给储户的利息扣回。
提前支取计算公式：
应付利息=本金×存期（天数）×活期年利率÷360
应付储户本息合计=本金+按活期利率计算的应付利息-每次支取利息额×已领取次数
5、存本取息的销户
凭存折和帐户密码在同城中行联网网点结清余额及利息，进行销户。
1.1.2.4 人民币通知存款
该项业务待人民银行通知开办时间方可办理。
1、业务定义
指存款人在存入款项时不约定存期，支取时须提前通知银行，约定支取存款金额和日期方能支取的存款方式。通知存款不论实际存期多长，按存款人提前通知的期限长短划分为一天通知存款和七天通知存款两个品种。存款人需一次性存入款项，可以一次或分次支取。该种存款的特点是客户支取方便，并能获得较高的利息收入。
2、开户
办理开户时，由储户持本人有效身份证件办理（由他人代办时，需同时出示代办人和本人的有效身份证件）。
3、通知存款的最低起存金额和支取金额均为5万元。
1.1.2.5 教育储蓄
1、业务定义
教育储蓄是指开户时约定存期，本金分次存入，到期时储户凭存折及学校提供的正在接受非义务教育的学生证明（必须是当年有效证明，且一份证明只能享受一次利率优惠）一次支取本息，并免征储蓄存款利息所得税的一种储蓄存款方式。具有储户特定、存期灵活、总额控制、利率优惠、利息免税的特点。
2、开户
开户时采取实名制，须持储户本人（学生）户口簿或居民身份证到储蓄机构以储户本人（学生）的姓名开立存款账户。
3、适用对象
在校小学四年级（含四年级）以上学生。
4、起存金额
最低起存金额为：50元人民币。最高限额：每一账户本金合计最高限额为2万元人民币。
5、存期
存期为一年、三年、六年。
6、计息方法
实行优惠利率，一年期按开户日中国人民银行公告的一年期整存整取定期储蓄存款计付利息；三年期按开户日中国人民银行公告的三年期整存整取定期储蓄存款计付利息；六年期
按开户日中国人民银行公告的五年期整存整取定期储蓄存款计付利息。在存期内遇有利率调整，按存折开户日挂牌公告的相应储蓄存款利率计付利息，不分段计息。
7、存款方式
开户时储户应与银行约定每月固定存入的金额，分次存入，途中如有漏存，应在次月补存；未补存者视同违约，对违约后存入部分视同活期存款管理，并征收储蓄存款利息所得税。
8、支取
到期支取时，储户凭存折及学校提供的正在接受非义务教育的学生身份证明（以下简称“证明”）一次支取本金和利息，享受国家规定的教育储蓄优惠利率，并免征教育储蓄存款利息。一份“证明”只能享受一次利率优惠。不能提供“证明”的，按实际存期和开户日挂牌公告的同期同档次零存整取储蓄存款利率计付利息，同时，按有关规定征收储蓄存款利息所得税。提前支取时，储户能提供“证明”的，按实际存期和开户日挂牌公告的同档次整存整取储蓄存款利率计付利息，并免征教育储蓄存款利息所得税。不能提供“证明”的，一律按实际存期和支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息，并按有关规定征收储蓄存款利息所得税。存款逾期部分，按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息，并按有关规定征收储蓄存款利息所得税。
1.1.3 活期一本通
1.1.3.1 业务定义
活期一本通是指在一个存折内可以同时容纳人民币及8种外币的活期储蓄帐户的存款方式。
1.1.3.2 特点和功能
8种外币：GBP、USD、HKD、SF、JPY、EUR、CAD、AUD
1.1.3.3 特点和功能
其特点是集多种货币于一折，方便保管；兼有一般活期存款同城通存通兑的功能；可以接受国内、外不同货币的汇款，储户可事后到柜面或自助银行存折补打机打印确认汇款是否到帐;可进行个人实盘外汇买卖；与电话银行相连通，足不出户便实现个人理财。
1.1.3.4 开户
办理开户时，由储户持本人有效身份证件办理（由他人代办时，需同时出
示代办人和本人的有效身份证件）。
1.在中国银行分支行任一联网的营业机构的储蓄柜台均可办理
2.开户时填写开户申请书，经银行审核即可当场取得存折。
3.为确保安全，开户时客户可选择凭密码取款方式。
4.开户的同时可申请借记卡，交纳5元工本费，当场即可取卡。
1.1.3.5 起存金额：
人民币为不低于1元；
外币乙种存款为不低于人民币100元的等值外币；
外币丙种存款为不低于人民币20元的等值外币。
1.1.4 定期一本通
1.1.4.1 业务定义
定期一本通是指在一个存折上办理多种货币和多种存期，并在联机网点办理通存通兑的整存整取定期储蓄存款方式。
1.1.4.2 特点和功能
集多种货币、多种存期于一折，方便保管；
本外币定期储蓄存款同城通存通兑，方便快捷；
到期自动转存，确保利息收入；
一次开户即可多次反复使用，不需另开帐户；
可以接受国内、外不同货币的汇款(客户须在汇款单上注明该笔汇款的存期),储户可事后到柜面或自助银行存折补打机打印确认汇款是否到帐;与电话银行联网，提供个人理财服务。
1.1.4.3 开户
办理开户时，由储户持本人有效身份证件办理（由他人代办时，需同时出
示代办人和本人的有效身份证件）。起存金额、存款期限与“整存整取定期储蓄存款”的规定相同。
1.1.4.4 定期一本通存款支取
1、到期按存入日相应定期利率计息；
2、存单未到期，可部分或全部提前支取，提前支取的部分按取款日活期利率计息，未到期部分按原存入利率计息（仅一次，第二次视同全部提前支取）；
3、逾期支取，逾期部分按支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息。
1.1.4.5 定期一本通的说明
每本定期一本通存折共可容纳60笔定期存款。
第18篇：银行业务
通用业务：
1、信用卡申请（行长推荐，签字）
2、个人小额信用贷款
3、企业信用贷款（含多户联保贷款）
4、企业抵押贷款
5、个人抵押贷款（房产抵押、汽车抵押）
6、银联特约商户POS机申请
银行特色业务：
兴业银行：
兴业通POS（13封顶，节假日到账）
兴业通POS（26封顶，节假日到账）
中国银行：
企业法人贷（信用贷款）
光大银行：
阳光消费贷
信用卡—瞬时贷
平安银行：
平安易贷
第19篇：投资顾问岗位职责
投资顾问助理：
工作职责：
1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；
2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；
3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。
任职要求：
1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；
2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。
经理岗位职责
1.主持投资顾问部日常管理工作。
2.落实营业部下达的各项任务和指标。
3.负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。
4.协调本部门内员工关系，培养团队精神。
5.完成营业部交办的其他任务。
首席投资顾问
岗位描述：
1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；
2、制定投资顾问部的客户服务计划；
3、根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；
4、研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；
5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；
6、完成营业部交办的其他任务。
首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。
初级投资顾问
岗位描述——
1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；
2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；
3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。
高级投资顾问
岗位描述——
1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；
2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；
3、盘活存量资产；
4、配合营销团队积极拓展新增客户；
5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识；
6、完成营业部交办的其他任务。
第20篇：投资顾问岗位职责
投资顾问岗位职责
导语：村落是自由快乐的向往，那儿没有大型的娱乐场所，更没有高大的楼房。但它却有自己独特的魅力。以下小编为大家介绍投资顾问岗位职责文章，欢迎大家阅读参考!
投资顾问岗位职责1
1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；
2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；
3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。
任职要求：
1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；
2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。
经理岗位职责
1.主持投资顾问部日常管理工作。
2.落实营业部下达的各项任务和指标。
3.负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。
4.协调本部门内员工关系，培养团队精神。
5.完成营业部交办的其他任务。
首席投资顾问
岗位描述：
1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；
2、制定投资顾问部的客户服务计划；
3、根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；
4、研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；
5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；
6、完成营业部交办的其他任务。
首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。
初级投资顾问
岗位描述——
1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；
2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；
3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。
高级投资顾问
岗位描述——
1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；
2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；
3、盘活存量资产；
4、配合营销团队积极拓展新增客户；
5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识；
6、完成营业部交办的其他任务。
投资顾问岗位职责2
一、岗位职责
1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；
2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；
3、充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；
4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；
5、管理指定客户的佣金浮动；
6、完成客户服务工作日志和客户服务记录；
7、所属营业部安排的其他职责。
二、招聘条件
主要面向应届毕业生进行招聘：
1、年龄要求：35岁以下；
2、学历要求：XX届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；
3、专业要求：金融或财经类相关专业；
4、学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国外知名院校毕业生；
5、经验要求：无；
6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。
高级投资顾问岗位职责及岗位要求
一、岗位职责
1、负责维护指定客户的客户关系；
2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；
3、充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；
4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；
5、负责所辖客户的佣金管理；
6、对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录；
7、所在营业部安排的对外投资咨询活动
8、所属营业部安排的其他职责。
二、招聘条件
主要面向社会在职人员进行招聘：
1、年龄要求：35岁以下，从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽至40岁；
2、学历要求：大学本科以上学历；
3、专业要求：金融专业或财经类相关专业；
4、经验要求：具有3年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；
5、资格要求：具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；具有其他资格按外部
监管要求执行；
6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。
岗位：营销总监助理
一、岗位职责
1、客户开发与维护
2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施
3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作
4、定期组织营销活动
5、协助营销主管做好团队各项工作
6、有良好的接人待物能力，协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系
7、有强烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责
二、招聘条件
1、年龄要求：35岁以下；
2、学历要求：XX届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；
3、专业要求：金融专业或市场营销专业；
4、学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业
或国外知名院校毕业生；
5、经验要求：无；
6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。
