工程机械市场调查报告
一．调查客户
01．浙江军联机械电子有限公司 02．力工（福建）机械有限公司 03．山东卡特重工有限公司 04．上海彭浦机器厂有限公司 05．禹城恒特重工机械有限公司 06．太原矿山机器集团有限公司 07．太原重型机械集团有限公司 08．西安黄河挖掘机厂
09．河北宣化工程机械股份有限公司
10．鼎盛天工工程机械股份有限公司
11．天津建筑机械厂
12．特雷克斯（三河）机械有限公司
13．北京现代京城工程机械有限公司
14．常林股份有限公司
15．常州现代工程机械有限公司
16．小松（江苏）工程机械有限公司
17．徐州徐挖机械制造有限公司
18．徐州重型机械有限公司
19．中联重科浦沅分公司
20．日立建机（中国有限公司
21．长沙中联重工科技发展股份有限公司
22．北京多田野有限公司
23．厦门工程机械股份有限公司
24．山东临工工程机械有限公司
25．小松山推工程机械有限公司
26．山东山推格林路面养护机械有限公司
27．柳工机械股份有限公司
28．长沙起重机有限公司
29．贵阳詹阳机械工业有限公司
30．内蒙古北方重工业集团有限公司
31．郑州郑工机械集团有限责任公司
32．内蒙古阿特拉斯工程机械有限公司
33．河北福田重机股份有限公司
34．三一重工股份有限公司
35．斗山工程机械（中国）有限公司
36．抚顺挖掘机制造有限公司
37．中国一拖工程机械有限公司
38．洛阳拖拉机研究所有限公司
39．福建泉州建德集团有限公司
40．广西玉林玉柴工程机械有限责任公司
41．江西南特工程机械（集团）有限公司
01.ZhejiangJunlian MachineryElectronics Co., Ltd
02.Ligong (Fujian)MachineryCo., Ltd
03.ShandongCarterHeavyIndustryCo., Ltd
04.ShanghaiPengpuMachineBuildingPlantCo., Ltd
05.yuchenghengteHeavyIndustryMachineryCo., Ltd
06.TaiyuanOreMountain Machine GroupCo., Ltd07.TaiyuanHeavyMachineryGroupCo., Ltd
08.XianYellowRiverMachineFactory
09.HebeiXuanhuaEngineeringMachineryStockCo., Ltd
10.DianshengTaigongEngineeringMachineryStockCo., Ltd
11.TianjinBuildingOnstructionMachineryFactory
12.Terex(Sanhe)MachineryCo., Ltd
13.BeijingXiandaiJingchengEngineeringMachineryCo., Ltd
14.changlinStockCo., Ltd
15.ChangzhouXiandaiEngineeringMachineryCo., Ltd
16.Koomatsu(jiangshu) EngineeringMachineryCo., Ltd
17.XuzhouExcavarorManufactureCo., Ltd
18.XuzhouHeavyMachineryCo., Ltd
19.Zhonglian ZhongKe Puyuan Branch
20.HITACHI-China :
21.ChangshazoomlionscienceStockCo., Ltd
22.BQ.Tadano(Beijing) CraneCo., Ltd
23.XiamenEngineeringMachineryStockCo., Ltd
24.SandongLingongEngineeringMachineryCo., Ltd
25.KoomatsuShantuiEngineeringMachineryCo., Ltd
26.Shangdong Shantui Green Road Maintain Co.Ltd.
27.LiugongMachineryStockCo., Ltd
28.ChangshaCraneCo., Ltd
29.GuizhouZanyangMachineryIndustryCo., Ltd
30.NeimengguNorthHeavyIndustryGroupCo., Ltd
31.ZhengzhouZhenggongMachineryGroupCo., Ltd
32.NeimengguArticleMachineryIndustryCo., Ltd
33.Hebei Futian Heavy Machinery Co.Ltd.34.SanyHeavyIndustryStockCo., Ltd
35.DoosanEngineeringMachinery (china) Co., Ltd
36.FushunExcavarorManufactureCo., Ltd
37.chinayituoEngineeringMachineryCo., Ltd
38.luoyangtractorresearchInstituteCo., Ltd
39.FujianquanzhoujiandeGroupCo., Ltd
40.guangxiyulinyuchaiEngineeringMachineryCo., Ltd
41.JiangxiNanteEngineeringMachinery(Group)Co., Ltd
二．调查情况 market survey
1．挖掘机挖掘机市场非常大，生产厂家也比较多，有国营大企业，有合资公司，有外资独资企业，有个体小企业，所生产的产品有小型的、中型的、大型的。但基本上都是处于液压和机械传动相结合的操作系统，还没有达到通过传感器来监测运动部位运动状态，对挖掘深度和倾斜度进行有效控制，以实现自动精整作业的水平，就是那些外资企业在中国国内生产的产品也没有达到。据外资企业的技术人员介绍，象小松，现代，大宇，日立，卡特，特雷克斯等，只有在国外才有这种智能型的挖掘机。
1.Excavator Digger-crane-The market of crane is very large.Many manufactures include state-run corporations, joint ventures, foreign direct invested companies and private enterprises.But their techniques base still on the Hydro-mechanical Transmiion haven’t reached the level of Controlling excavating depth and inclination degree and monitoring the movement position and condition through sensor, even those foreign directed invest companies.According the technicians from Komatsu, Hyundai, Daewoo , Hitachi, Terex, they only have such intelligent excavator in their own countries.
但是，中国政府曾经实施过一个八六三工程，委托一些大型的工程机械公司来负责工程机械方面的前瞻性研究，到去年为止，已经基本完成，象柳工、临工、山河智能以及一些大学等都是这个工程的参与者。现在智能型挖掘机还处于研制开发阶段。随着技术的不断成熟，将会走向市场。Chinese government has entrusted some large mechanical companies like Liugong, Lingong, Shanghe and other universities with forward looking studies, this so-called 863 program had been finished last year.Now the intelligent excavator still stay in R&D stage, with the further development of the technology, it will walk into market in the end.2．起重机起重机市场也很大，在这个领域主要是国内的一些企业在生产，国外的公司要少些，大型企业有徐工、中联、浦沅、北起等，目前在起重机上所用的传感器主要有，测量吊臂水平度的角度或水平传感器，长度传感器，重量传感器等。测量吊臂水平度的传感器都是和控制系统做在一起的，一般都是由控制系统配套厂家随着控制系统一起提供的。所用的倾角传感器一般都是由控制系统生产厂家自己生产的，这样的传感器主要由电位器、摆锤、硅油加上封装外壳而构成。价格主要差别在电位器上，有进口的和国产的，其他基本相同。传感器的价格一般都在300元至500元之间。在全国到目前为止我们知道有下列公司生产这样的控制系统。
Lift machine and crane also have large market.Chinese corporation
dominated in this area.The large companies are XUGong, Zhonglian,Pu yuan Beiqi and so on.The sensors being used in crane are inclination sensors which measure horizontal and angel of arm, length , gravity etc.Inclination meter are combined with control device and provided together with it by the manufacturer.The inclinometers are mainly produced by Control device manufacturer itself.These sensors consist of potentiometer, pendulum, silicon oil and sealed housing.Price differences mainly lie in the potentiometer, depending on local made or import.Others are same.The price of sensors ranges from 300 to 500 RMB.Up to now the control device producer we know are following:
1．徐州派特控制技术有限公司 XuZhou Paite Controlling device Co.Ltd
2．长沙华德科技有限公司 Changsha Huade Technology Co.Ltd.
3．上海西亚电子控制设备有限公司 Shanghai Xiya Electrical Device Co.Ltd.
4．无锡安泰电器设备有限公司 Wuxi antai Electrical Equipment Co.Ltd.
5．徐州唯特科技有限公司 Xuzhou Weite Tech.Co.Ltd
6．张家港江南电子厂 Zhangjiagang Jiangnan Electrical Equip.Co.Ltd
7．长沙华德科技开发有限公司Changsha Huade Technology
DevelopmentCo.Ltd
8．湖北宜昌微特电子设备有限公司 HuBei Yichang huite Electrical Equip Co.Ltd
9．宜昌蓝普自动化控制工程公 YiChang Lanpu Automation Control Engineering Co.Ltd.10．宜昌创新电器技术有限公司 Yichang Innovation Electrical Tech.Co.Ltd.
11．宜昌慧诚自动化设备有限公司 Yichang Huicheng automation equipment Co.Ltd.
12．宜昌三大电子厂 Yichang Sanda Electrical Factory
13．宜昌三环电子有限公司 Yichang Sanhuan Electrical Co.Ltd.
14．宜昌三思科技有限公司 Yichang Sansi Tech.Co.Ltd.
15．宜昌凯诺科技开发有限公司 Yichang Kaino Tech.Dev.Co.Ltd.
16．宜昌创星电子技术发展有限公司 Yichang Chuangxing Electrical Tech.Co.Ltd.
这些公司我们都与他们取得了联系，并进行了较详细的沟通，对我们的产品有一定的认识和认可，有部分公司已经订购了样品。要进行测试和试用。全年全国总量大约有12000-15000套的需求。
BOC have contacted with the above companies in detail already.They have leaned about our product and some have already placed order of sample for testing.The annual demand is around 12000-15000 in whole China.
3．装载机生产装载机的公司也不少，基本上都是国内的，国外的公司很少介入，中国的大型企业有柳工机械，一拖工程机械，福建建德，山东临工，厦门工程机械，常林股份等，目前的装载机的运动操作部分还都是由液压和机械传动来实现的，主要由操作人员靠自己的经验和感觉来进行作业的，在现阶段基本上还没有什么企业在进行装载机的智能化开发工作。只是有的公司有这种想法，象常林股份，柳工机械。
3 Loading machine.
Loading machine manufactures are mainly Chinese companies, few foreign companies exist in China.The major companies are Liugong Mechanics, YiTuo Construction Machinery, Fujian Jiande, Shangdong Lingong, Xiamen Mechanics, Changlin ltd.The operation theory of loading machine is now realized by hydraulic preure and mechanic transmiion.The operation is mainly done by worker from his experience and feeling.At present, only several companies like Changlin ltd.and Liugong have intent of intelligent development of loading machines, but few companies are really working on it.
4．混凝土泵车能够生产混凝土泵车的企业不是太多，主要有徐州重机，三一重工，河北福田，中联重工。据初步了解现阶段还都
是采用液压传动和机械操作相结合的操作方式，主要靠操作人员的经验和技术来完成这些高空作业的。
Concrete pumpOnly several companies have the ability to produce concrete pump, they are Xuzhou Heavymachine, SanYi Zhonggong, HebeiFutian, Zhonglian Zhonggong.First investigate shows the current technique still stay in the stage of hydraulic preure and mechanic transmiion period.Operations are mainly finished depending on experiences and technologies of operators
三．看法 View
（1） 在工程机械领域，挖掘机方面，我们要和在挖掘机、装载机、高空泵车等方面正在开发与有此想法的公司保持合作，共同参与这些产品的新技术的开发，随着市场的发展，为我们下一步的产品销售打下基础。
We should keep close contact with companies which has intent of explore filed of excavator, loading machine, concrete pump machine, and we also should participatethe development work of these products to build the sale basis for future.（2）起重机控制系统方面的市场将成为我们在工程机械方面销售工作的重点。到目前为止我们已经基本上掌握起重机市场的倾角传感器的需求情况，包括原理、构成、技术参数、价格、以及生产厂家的数量、规模等。并且已经有近十家公司已经订购了样品。要进行测试和试用。我们要和这些公司保持密切的联系和合作，支持他们的工作，赢得他们对我们产品的认可，使我们的倾角传感器打开这个领域的市场。并且我们要进一步了解掌握更多的生产起重机控制系统地公司，以便在将来扩大我们的市场份额。
Lift machine and crane control device will be the target market.Up to now we have already mastered the market need of inclinometer, whichincludes theory, construction, parameter, price and number of manufactures and their sizes.Several companies have placed order of sample for test.We should win these customers and open the market of inclination sensor.In the meantime we also need to contact with more lift machine control device producer to expand our market share in future.
李志申
2006 年5月29日
