第一部 群雄逐鹿
第一集 桃园三结义
天下大事，分久必合，合久必分。春秋之际五雄争霸，战国之时七雄并立，纷争战乱500余年最后统一于秦。秦朝灭亡之后楚汉之争又起，而最后又统一于汉。
汉张和二年，公元88年，年仅10岁汉和帝继位以后利用宦官势力一举击退窦太后及兄长大将军窦进。宦官直接参与朝政，这便是东汉末年，宦官当位的开始。
其后数十年宦官弄权，争斗愈烈，汉殇帝，安帝，顺帝，冲帝，质帝，桓帝，灵帝等皇位更替频繁，朝政日益衰退，加上地方横征暴敛兼并土地和连年天灾，致使黎民百姓 在饥饿与死亡线上挣扎。
苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉；官逼民反，民不得不反，终于在光和四年公元184年正月暴发了黄巾起义。十天之内天下响应，京师震动。
刘进（字遂高）刘备孝景帝玄孙（字玄德） 张飞（字翼德）关羽（字云长）孙坚（字文台）西凉刺史董卓（字仲颖）李儒李肃 公孙瓒（字伯王圭）
第二集 十常侍乱政
曹操（字孟德）何进（字遂高）丁原（字建阳）卢植尚书（字子干）王允司徒（字子师） 当今之计，应正君位，然后讨贼
何进引外兵董卓进京欲讨十侍卫，十侍卫借太后之手招何进入大殿，说是求饶，实则杀之 第三集 董卓霸京师
董卓废除少帝，立陈留王，废嫡长立SHU，短时间内以扬威。李儒道昔日伊尹，霍光行废立之事，皆成千古名相，一代英杰。今日主公效法先人，必定名垂青史，此一利也。此次救驾大功，
使公威著君臣之上，此时公若立新君，谁敢不从？新君既立，公便可挟天子以令群臣，进而已谋天下，此二利也。还有一害。我朝自章、和二帝起，凡在朝中掌大权者，诸如
窦宪、邓骘、阎显、陈蕃，以至新近被十常侍所杀之大将军何进，未有一人不遭横死暴亡。拥立新帝者虽权倾朝野，也把自己置于众矢之的，此一害，愿主公思之慎之！
鲍信校尉（字）袁绍（字本初）王允 郑泰卢植等早有言在先，说董卓面善心狠，一入禁庭，必生祸患。
温园宴请百官司 [丁原刺史（字建阳）吕布（字奉先）]卢植言，圣人云：有伊尹之志则可，无伊尹之志则篡逆也。
吕布手中方天画戟，身上兽面吞头连环铠，皆非寻常之物，所缺者唯胯下坐骑耳。董卓赠赤兔宝马，吕杀丁原义父，投董做义子，董封其为骑都尉中郎将都清候，赐金甲锦袍。 废立大典上伍孚（字德瑜）刺杀董卓，反被杀之。废少帝为弘农王，皇太后还政。陈留王为汉献帝
第四集 孟德献刀
袁绍在渤海闻之董卓弄权，便写密信给王允谋划诛杀董卓。曹操献宝刀欲杀董，吕布正在门口，只好假装献刀。后被识破，在逃亡中，中木县陈宫（字公台）
陈宫问臣相待你不薄，为何要自取其祸。曹操燕雀安知鸿鹄之志。共讨董卓，匡复汉室。冀州的袁绍袁本初，袁氏在朝，四世三公，门多故吏，树大根深，与他发檄各州郡， 召天下诸侯共讨董卓。宁教我负天下人，勿教天下人负我。
第五集 三英战吕布
初平元年公元190年正月十八路诸侯为匡复汉室歃血为盟，共推袁绍为盟主，共同起兵讨伐董卓。孙坚江东猛虎做先锋（字文台）公孙瓒（字伯王圭）袁术（字公路）鲍信鲍忠
吕布 华雄加封为骁骑校尉 鲍忠提前到泗水关挑战，被华雄斩首加封为都督。袁绍不发粮草，
孙坚土气不振，都茂引开追兵。余射，潘凤不敌华雄，关羽斩华
虎牢关 河内名将方越、幕顺。。。三英战吕布是刘备、关羽、张飞
李儒劝董卓德迁都长安，袁绍称兵疲劳不追击
第六集 连环计
黄盖（字公覆）程普（字德谋）孙坚部下在枯井中发现玉玺，孙听信部下藏之。曹操追击董，中了埋伏大败而归
蒋公孙坚刘表之手，乔冒为刘代所杀，韩步丢失冀州去投奔张辽。貂蝉为报孙允养育之恩，先应嫁与吕布，再引董卓
第七集 凤仪亭
吕布以为董接貂蝉回去与吕成亲，却被董占为己有。王允游说吕被人抢妾为天下人耻笑，联系李肃约董卓受禅，受禅台变成断头台
第八集 三让徐州
曹操追杀董卓失败后，自立山东驻扎，接家小来山东。陶谦（字恭祖）陶谦为讨好曹操命部下张凯一路护送曹父。不料张图财害命将曹操一家老小杀害。曹操大怒传令夏候敦有敢救徐州者格杀勿论
孔融（字文举）孔融求助刘备要其不能失信，刘备称古人云：自古皆有死，人无信不立 陶让徐州与刘备，刘备不收先想攻敌之策。刘备下书劝曹操和解，曹欲斩送信之人，郭嘉（字奉孝）劝假和解，乱其心。陈宫投张邈，并为吕布献策，袭破山东进取濮阳。
吕布自从被李傕、郭汜赶出长安，先投袁术，后依袁绍，弃张扬投张邈若丧家之犬。不如给刘备一个人情，退军收复山东。
陈登（字元龙）也劝刘备接管徐州，刘备还是不肯。最后陶谦让刘备在小义屯军，以保徐州。 曹操赶往山东与吕布厮杀，陈宫献计让其屡屡战败。濮阳一战曹操险些丧命，次年蝗虫突起，因军中粮草用尽，只好领兵回卷城暂住。吕布回濮阳坚守不出，因此全起罢兵。陶谦病重，孙前北海人士 荀彧yu（字文若）劝曹操不要攻打徐州，多留兵则不足以胜，多留则吕布乘虚而入。 曹仁夏候敦留守卷城，攻打吕布扫除后患。吕布欲再投袁绍，但之前对袁绍将士不敬，恐难相容，陈宫建议投刘备。
天子在迁都洛阳的途中被李国追杀的消息传到山东，曹操部下提议首倡义兵保驾洛阳。 第九集 孙策立业
孙策（字伯符）在其父孙坚死后图谋大业，将家小安居在居阿，而后率领父亲旧部为袁术攻打卢江效力。孙策胜利归来，在席上被袁术戏弄不敢拔剑相拼。程普（字德谋）黄盖（字公覆）提议向袁术借兵前往江东（六郡八十州），名为搭救吾舅，实为图得大业。孙坚为传国玉玺和诸侯结下仇怨，被刘表之兵害死于乱箭之中。孙策要用父亲生命换来的玉玺换来先父梦寐以求的江山。袁术借兵三千，封为折忠校尉，典寇将军。
周瑜（字公瑾）江东二张张招（字子步）广陵的张洪（字子刚）居阿太史慈（字子义）孙繇
孙策与太史慈在神亭岭大战一百回合，孙策袍被割破，挂与帐篷上。周瑜献计分三路攻打京县，只留东门，在东门外二十五里处设下埋伏，人困马乏，必然获胜。子义回去收拾旧部，答应明日午时带兵前来投靠。孙策用人不疑，疑人不用。一是逢敌手珍藏此袍，二是警惕自己，三是子义归来面对此袍畅饮。
第十集 袁门射戟
孙策历经数十场战役赢得六郡八十一州，曹操迎奉汉献帝以迁都许昌，自封大将军武平候，取得胁天子以令诸侯的有得地位。曹操担心刘备吕布联手对自己不利。许诸（字仲康）愿意带兵50000打败刘吕。荀彧yu（字文若）称许都新定不可造次用兵，献计让天子授刘备徐州牧，密刘让其杀吕，杀吕则没吕辅，不杀吕杀之。此计不成，荀又有计密信袁术说刘备已
经上报朝廷欲吞南郡，袁必怒火中烧。再假传诏书命刘备攻打袁术，吕布必起疑心。
孙乾（字公佑）陈登（字元龙）辅助张飞守徐州，曹豹。纪灵带骑兵十万。张飞席上命令曹豹饮酒，不胜酒力，让张看在是吕布丈人的面子上不要再相逼，张不从打其一百大板，吕布与曹操夜袭徐州。不久刘备被袁术截了营后兵马损失极多，无家可归。陈宫献计让刘备居小沛，成为吕的左右手，灭了袁术后再灭袁绍，可以纵横天下。吕布恐刘备疑惑把刘夫人送还。袁术手下献计先擒刘备再图吕布，施于金帛粮草让其按兵不动，不帮助刘备。韩胤押解米粟二十万，带上书信。吕布两边都不想得罪，将纪灵和刘请到帐中，如自己射中一百五十步外的的画戟小枝就和解。纪灵回袁术处复命，袁只好与吕结亲。
