1邀约客户：
重点之重就是刷选客户：也是关系到现场签约率的问题。 ☆ 邀约客户的过程一定要把客户分类别的来进行
☆ A类：客户：有理财观念，家里有小孩，不抗拒保险，有钱的。 ☆ B类：客户：没理财观念，家里有小孩，不抗拒保险，有钱的 ☆ C类：客户：没理财观念，家里有小孩，不理解保险，有钱的 ☆ D类：客户：没理财观念，家里没小孩，不理解保险，有钱的 我们邀约客户时就要从A类，B类和C类入手。。因为这几种客户是最重有可能现场签单的。 同时也可以邀约（一些买过阳光产品的人过来再一次促成，因为现场气氛会使得他们产生二次购买的冲动）
为了彰显来的客户的身分：可以打电话时说：新的一年又要到来了，我们银行为感谢广大VIP客户的支持，特意为他们准备的一个理财沙龙会议，请了专家过来为大家讲解下如何更好的：使大家的财富更好增值与保值。
２邀约人数控制
大概控制在：１０到１５人之间因为这样能更好的彰显他们的身分让他们知道不是每一个都能来啊。对现场的促成也相对比较有利。
３时间：定在下班后。
４地点：银行内部
☆准备资料：每一个客户准备一个袋子：里面有：水一支，笔和纸一张，小礼品一分，产品计划书一份。水果一分＋小蛋糕二个。（每个客户：２５元） 每一位进门的客户都有：一张票和号码把副票放进抽奖箱，等结束时参加抽奖这样就不会有什么人半场退出啊
５讲师登场前的包装介绍：
☆毕业与中山大学财经专业。
☆长期从事金融理财工作，有丰富的实践家庭理财经验 ☆获得财务策划师专业证书
４促成环节：
我们会安排：六到七个同事过来帮忙促成。务必在现产把单给签下来。据权威网站统计：客户在当场签约后的二十四小时内为黄金时间，不能留太多时间给客户思考。务必做到当场签约。
（客户经理现场促成三句话术：听明白了没有，专家讲得怎么样？要为家里上几份保障呢？ 在现在我们还可以请一位长相老成点的胖同事做成：VIP客户，而且让他请到领头羊的作用，第一个认购我司产品与上台领礼品合照。这样就很容易带动下面那些在左右思考的人客户啦。 ６客户追踪
☆有些客户现场是不会买的可以，填张问题表后继续追踪
７经费预算
一个小型的理财沙龙：所需要的所有经费大概要：４００元到６００元之间。 具体明细如下：
☆ 每一个客户的所有资料：３０元×１５人＝４５０元
☆ 帮客户洗相片，大概：５０元（照相起到的效果非常好的）
☆ 买金兔子：６个×９０元＝５４０元（这个可以自己出单点数里面扣除）
☆ 金兔子是买了五万才能送的，不买就留着下一场来作礼品堆头展示可循环利用。
８销售目标：
☆每一场小型产说会预计：产生：１０万到２０万的期交保费。
