我国信用卡行业的研究与启示
谢慧明（201220801020）
摘要：近年来，我国信用卡行业飞速发展，对转变国民消费观念也起到很大作用，一定程度上也拉动了经济危机后国内消费的增长。但是，我国信用卡行业存在着多处的不规范和不成熟方面。本文通过对我国信用卡行业发展现状分析，以及对其盈利模式进行汇总，得出我国信用卡行业盈利模式存在的缺陷与不足之处，最后对信用卡行业发展提出启示与建议。
前言
我国信用卡发行始于1985年，至今，信用卡在我国的发行已历经28年。信用卡在我国的真正大规模发展是在2003年，股份制银行和地方金融机构的介入，推动了信用卡的大量发行，也推动了信用卡行业盈利模式的转变。目前，五大国有商业银行均发行信用卡，12大股份制银行除了3家暂没发行，其余均有发行。据《2011年中国信用卡产业发展蓝皮书》，2011年我国信用卡累计发行量达2.85亿张，仅2011年，我国信用卡消费达8.5亿笔。可见，信用卡已经对国民生活息息相关。因此，对信用卡行业的研究有重要意义。
一、我国信用卡现状
（一）发行量增速快、额度高
2008年，我国信用卡累计发行量达1.4亿张，至2012年累计发行量已达2.85亿张，五年间发行1.45亿张，超过1985年至2008年24年发行总量，可见，2008年以后信用卡在我国的发行呈高速增长之势。这不仅与各股份制银行激烈的市场竞争，争夺信用卡市场有关，还同经济危机后我国拉动内需的经济政策有很大联系。
我国信用卡市场竞争激烈，各信用卡发行机构在抢占客户的同时，纷纷提高信用卡额度，获得消费者更大的满意和对银行的依赖。从调查看，目前，我国信用卡平均额度高于持卡人平均工资，多数参加工作不久、收入不高的上班族的信用卡额度高达到1至5万，远远超过其偿还能力。这样，就造成了一人多卡，以卡养卡等不良现象。
（二）审核条件放宽
从纵向看，我国信用卡行业审核条件呈放宽状态。在我国刚开始发行信用卡期间，审核条件相对严格，需要申请者提交身份、收入及家庭状况证明。2003年，股份制银行和其它金融机构进入信用卡行业后，为了抢占市场，实现规模收益，各发行机构对普通申请者的审核条件相对放宽。虽然各银行对信用卡申请者的审核条件不尽相同，但是，都不同程度地实行了放宽限制，对资质较低的申请者实行团办制，以此增加客户量。
（三）大城市信用卡行业竞争激烈
从地域角度看，我国信用卡市场竞争呈现不同状况，大城市比中小城市竞争更为激烈。据调查，90%的国有商业银行和股份制商业银行在一线城市中设立信用卡中心，以杭州为例，所有在发信用卡的国有银行和股份制银行都在此设立信用卡营销中心，这就造成大城市中行
业竞争异常激烈，在利益的驱使下，频繁出现各种侵害消费者权益的案件以及套现等犯罪案件。与之相比的是中小城市由于人口规模和消费理念的限制，仅有部分股份制银行的信用卡中心设立，因此，市场竞争的激烈程度也相对减少很多。
（四）各银行间信用卡收费项目差异小但额度差异较大
由于各银行的资产情况不同、主要客户群不同，因此，它们对风险的控制的严格程度呈现出差异，致使收费项目及额度也不尽相同。据《2011年信用卡报告》，目前，银行中信用卡的收费项目名称大致相同，多达20多项，且有增多的趋势，但为客户熟知的项目不足半数。现在，我国银监会对银行的收费项目额度尚无明确规定，因此，即使是相同收费服务，银行间差异也较大，信用卡行业也不例外。据《2011年信用卡报告》所示，我国信用卡四大收费项目（年费、挂失费、账单分期手续费和账单全额还清利息）中仅挂失费一项最大差异达3倍，年费项目上，相差可达2倍多，其余项目的收费额度上都略有差异。可见，我国信用卡收费额度上没有形成统一的规定和监管。
（五）股份制银行信用卡服务受“青睐”
由于体制原因，国有商业银行尚没有成立专门的信用卡营销中心，申请人必须亲自到银行柜台才能办理信用卡申请业务。与之相反的是，各股份制银行均成立了信用卡营销中心，培训大量营销人员进行市场销售，因此，相比国有银行，股份制银行更主动地接近市场，更了解市场，也能及时做出调整满足客户需求。虽然从发卡量上看，2011年国有商业银行取得了53%的市场份额，但是根据网易财经对信用卡用户的满意度调查，国有五大银行均落后于股份制银行，发行量占据第一位的工商银行也成为了客户最不满意的信用卡发卡行，而作为股份制银行中的佼佼者，招商银行在2011年不仅以12.82%市场份额成为业界第二名，而且，在调查中也成为客户心目中服务最好的银行。
二、我国信用卡行业盈利模式
信用卡行业的盈利模式并非固定，在不同时期，以不同的群体为盈利对象，因此，也形成了不同的盈利模式。
（一）利息费用和罚金
利息费用和罚金是信用卡的主要利润来源，在各项收入中，占比约78%。信用卡计息方式仍采用银行贷款业务中的循环计息，另外，信用卡计息的重要特点是全额罚息，即针对消费者在规定免息期内未全部还清的款项，不仅以未还款部分为罚息对象，而且还对已经清还款项征息，以日万分之五计息，高于银行贷款利息，成为信用卡的重要利润来源。目前，仅工商银行对未还款部分征息，其它银行仍采用全额罚息制度，以一万元消费，一元未还款部分为例，全额罚息比部分罚息多征收6800倍利息，因此，此种计息方式也成为消费者呼吁亟待解决的问题。
（二）刷卡回佣
刷卡回佣曾经是银行在信用卡业务上的主要收入来源，一度高达总收入的1/3。随着信
用卡量的增加，越来越多的消费者选择刷卡消费的快捷支付方式。据《2011年信用卡报告》显示，2011年信用卡消费占零售消费总额的22.6%。可见，我国庞大的消费潜力是刷卡回佣的主要支撑。刷卡回佣的费用承担者绝大部分是商户，并且，在不同行业，对回佣的收取比例各异，宾馆和餐饮业比例最高，达到2%；其次是房地产、汽车销售和一般批发类，费率为前者的一半；第三类是航空售票、加油和超市类，较前者再减半；最后是公益机构，为零费率。刷卡回佣以收单服务费、发卡行服务费和转接费三种方式在发卡行、收单行和银联之间进行分配，其中以发卡行服务费占比最大，约占刷卡回佣的70%。但是，2011年5月，我国商业联合会向国务院和有关部委上报《商贸服务业强烈呼吁调整和降低银行卡刷卡手续费》并提出具体建议，建议刷卡手续费下调，因此，为了促进经济危机下我国各行业发展，发改委出台政策规定刷卡手续费下调75%。所以，刷卡回佣目前进展信用卡利润的10%。
（三）年费
信用卡刚开始在我发行期间，由于数量不多，信用卡成为身份和尊贵的象征，所以，对各种信用卡均收取年费，成为信用卡收入主要来源，在总利润中约占55%，以年费较低的建设银行为例，普卡年费为80元。但是，随着各股份制银行和地方金融机构进入信用卡行业，信用卡市场竞争激烈，各银行均对普卡等卡种实行了年费减免和优惠政策，仅保留白金卡以上高端卡种的年费收取政策。由于高端卡在信用卡总量中份额较小，所以，年费成为信用卡收入中占比较小的项目。据估计，2011年信用卡利润中，年费仅占2%，对信用卡利润的影响不大。
（四）取现手续费及其它服务费
目前，我国各银行对信用卡取现手续费的收取差异较大，但对取现均进行按日计息的方式收取利息，没有免息期等优惠，这与银行对信用卡风险控制有很大关系。综合说来，股份制银行对取现手续费的收取较低且有最高封顶，这也是股份制银行信用卡受商人欢迎的原因。另外，信用卡的其它服务收费项目也成为利润来源之一，例如，快速发卡费、挂失费、补制交易密码函手续费等是信用卡服务收费主要项目。
三、我国信用卡发展趋势
信用卡起源于美国，美国较成熟的金融模式为信用卡行业的发展提供了良好的基础和条件。我国信用卡行业总体借鉴美国等发达国家的发展经验，但同时结合我国特有的国情，形成了独特的发展模式。从目前看，我国信用卡行业的发展方向有以下几个特点：
（一）从“跑马圈地”到“精耕细作”发展 信用卡业务是靠规模效应来实现盈利的金融产品。在发展之初，需要投入巨大的资金来建设和维持一个信用卡中心的正常运作。建设和维持一个信用卡独立处理系统成本巨大。我国信用卡发展多年，一直以“跑马圈地”为主，各家银行竭尽全力的抢占客户，追求发卡量的增长。这种市场策略虽然使信用卡更加普及，但是也造成信用卡质量不高，没有能够针对客户需求的卡种。随着客户需求的增多，各银行的信用卡
中心逐渐转变市场策略，不仅限于卡量的增加，开始把目标瞄准高端市场，促销和经营客户，并且开发出适合各种人群用的卡类。以民生银行为例，民生银行于2006年成立信用卡中心，与其它银行相比，起步较晚，但是民生银行清晰的市场定位使得它在业界快速成长，占据一席之地。民生银行以开发高端客户为主，避开了各大银行的“跑马圈地”的激烈竞争，并且能够开发出各种领先业界的卡种，如：女人花卡、留学生卡、车贷卡、小型商贷卡等，这些卡种能够满足不同客户的需求，也带动了其他银行向“精耕细作”模式的发展。
（二）自建商城
由于商户回佣在信用卡收入中占一定比例，并且各行业手续费比例不同，因此，银行总是希望持卡者转向商户回佣更高的消费领域，但是，银行无法控制消费者，所以，自建商城就成为银行引导消费者的消费领域的重要方式。银行借助天然的营销优势，能够扩大销量，因此可以从商家拿到一个相对较低的价格，但以市场价格对外出售，从中赚取差价，但前提是信用卡持卡人数量达到一定的规模，这也就要求各银行以市场份额为基础。目前，各国有商业银行和股份制商业银行都建立了自己的信用卡商城，如中国农业银行的“购物易”，招商银行的“非常e购”，中国银行的“银通商城”等，并且以分期付款方式进行交易，这样不仅相对固定了购买范围，也刺激了持卡人的用卡频度，同时，银行还可以通过分期付款的手续费提高盈利收入。
四、我国信用卡行业发展中的问题
我国信用卡行业虽然发展时间不长，但是取得了飞速的发展，对拉动内需增长，国民经济发展起到重大作用。但是，在发展过程中伴随的各种问题日益显现，并且引起社会关注。
（一）全额罚息及滞纳金
银行制定全额罚息和滞纳金的目的主要是为了控制信用卡风险，因为，从贷款角度讲，信用卡相当于小额的无担保借贷工具，在这种情况下，银行以高额的罚息和滞纳金控制持卡人资金流动时间，减少坏账。同时，由于全额罚息和滞纳金为信用卡主要收入来源，因此，多年以来，大多数银行对此项收费政策很少变动，它也逐渐引起越来越多的社会关注。近几年，越来越多的关于超过本金的全额罚息和滞纳金新闻成为社会舆论的焦点。2012年，西安居民的五年高额罚息和滞纳金成为新闻热点，也引起了社会对信用卡使用的恐慌。
（二）没有建立累计信用额度
目前，各家银行信用卡中心形成自己的授信审核条件，均可通过银联获取申请人的其它银行信用卡持卡情况来判断申请人资质。很多没有足够支付能力的人，向多家银行申请信用卡，成为“卡奴”。这不仅与持卡者自律有关，与银行不健全的授信条件也有很大关系。由于没有具体统一的信用卡累计额度管理制度，各家银行有完全不同的处理态度，有些银行重视市场占有率，认为其他银行的额度与自己没有关系，只看重客户收入、资产证明和还款记录。如果这些情况都符合要求，也能获批一定的额度。
（三）授信额度普遍较高
授信额度的高低也是银行利润大小的重要因素，高额度的信用卡可以促使持卡人更多的消费，延长还款时间，增加银行利润。因此，近年来，我国各银行对信用卡授信额度普遍较高，据调查，北京、上海等一线城市的青年人信用卡额度普遍高于他们平均工资，信用卡还款也成为他们生活的主要压力之一。
（四）套现犯罪率居高不下
“信用卡套现”是指持卡人通过非合法手续将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取，同时又不支付银行提现费用的行为。套现多发生在商业行为中，以经济不景气时居多。套现不仅损害银行利润、给持卡人带来风险，而且还增加了不稳定的金融因素。但是，套现行为的发生与银行有极大联系，银行不规范的营销活动成为套现行为的重要原因。众多银行为了抢占信用卡客户，进行的大规模的pos机和拉卡拉赠送活动为套现犯罪提供了便利条件。
五、对信用卡行业的建议
信用卡作为新型的金融工具，应当进行规范的管理和约束，才能成为银行利润来源的新的增长点，促进我国金融发展。
（一）加快个人征信体系建设
进行累计额度管理制度。银行在要求消费者对银行负责的同时，应当也对消费者负责，对还款能力低的消费者进行累计额度管理，防止消费者向“卡奴“的身份迈进。
（二）加强立法工作
必须加快信用卡法规建设_推动与信用卡管理相关的单独立法或是配套的法律法规的出台，规范信用卡市场运行机制，以法制为基础约束银行机构行为。搭建公平、公正的信用卡市场交易平台，合理引导信用卡市场的发展。
（三）规范经营．提高服务
规范发卡机构经营行为堤高信用卡服务质量。进一步规范发卡机构的经营行为，加大信用卡持卡人权益保障力度。一是要限制发卡机构扩张性发卡行为。肪止片面追求业务规模，导致信用卡市场风险加剧，信用卡持卡人利益受损：二是要严格限制发卡机构随意变更信用卡合同条款。防止单方面变更合同。造成持卡人费用成本增加：三是发皋机构提升内部管理水平，防止信用卡持卡人身份、信用等重要信息泄露；四是发卡机构要提升服务意识．为持卡人提供良好的受理环境和服务。
（四）加强风险控制
要收紧新卡的审批和发放，办理过程中，严格审批可以证明还款能力的有效文件，如收人证明，资产证明，社会关系等。控制新昔额度，对于没有信用卡使用记录者以及没有信用记录者，首次开乍额度可控制在一万元以下，资质良好以及还款信用良好者．可在一定时间内逐次提高其可使用额度。
（五）加强信用卡知识宣传
提高持卡人自我保护意识加强信用卡有关金融知识的宣传教育和普及工作，增强持卡人的维权意识。银行机构要充分利用营业网点多媒体设备播放信用卡有关知识宣传片，发送各种信用卡知识宣传材料，组织开展专题知识培训。
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