Microsoft Axapta用户手册
（采购）
适用岗位：采购中心经理
采购主管
采购员
目 录
1.文档说明······················································· 2 2.岗位职责描述··················································· 2 2.1 采购中心主管/经理岗位职责································ 2 2.2 采购员岗位职责··········································· 2 3.系统中对应功能点描述··········································· 2 3.1 采购中心主管/经理功能点概述······························ 2 3.2 采购员功能点概述········································· 2 4.操作流程及要点················································· 2 4.1 供应商信息维护··········································· 2 4.1.1 供应商信息的输入和调整·······························2 4.1.2 供应商信息的调整与变更·······························6 4.2 贸易协定维护············································ 6 4.2.1 贸易协定输入········································ 6 4.2.2 贸易协定调整········································ 8 4.3 4.4 4.5 采购日记账的输入········································ 8 采购日记账的过账········································11 采购订单的过账··········································12 4.5.1 采购订单的过账······································12 4.5.2 收货列表的过账·······································13 4.6 采购退货处理············································13 4.6.1 开发票前的采购退货··································13 4.6.2 开发票后的采购退货··································14 4.7 4.8 采购取消················································16 信息查询················································17 4.8.1 库存信息查询········································17 4.8.2 采购信息查询········································18 4.8.3 送货信息查询········································21 4.8.4 应付账款信息查询····································22 4.9
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供应商信息日常维护的操作在供应商模块中。
登陆进入主菜单，将鼠标移至应付账款，右栏显示为模块的菜单，如图示。
4.1.1 供应商信息的输入和调整 1) 供应商信息的录入：
单击供应商进入供应商账户。在概览卡片，点击一条供应商信息。
新建按键或按，开始新建
a) 在“概览”卡里需输入如下内容：
供应商账户、名称、搜索名称、发票账户、组、币名。
供应商账户：根据供应商编码规则输入； 名称：依据该供应商在工商注册的法人名称填写；
搜索名称：默认为该供应商在工商注册的法人名称，亦可填写习惯称呼以方便查找； 发票账户：如果开票名称与公司名称相同时留空即可，不相同时选择开发票供应商账户； 组：选中供应商的所属组别，国内供应商选择“国内”，国外供应商选择“国外”；
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仓库：跟该供应商签订的采购订单所订之物料（缺省）存放于哪一仓库； 采购订单价格/金额：由于采购订单无需显示单价和金额，此项应该留空不选。 e) 在地址卡片里需要填写：街道名称、邮政编码。
f) 在联系信息卡片里需要填写所有相关的信息。
g) 在付款卡片里填写：付款条件、付款方法。
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贸易协定输入在日记账模块中进行。
1) 点击日记账，再点击价格/折扣，打开贸易协定日记账； 2) 在概览卡点击新建按键或按，开始新建一条贸易协定日记账。注意点击下拉菜单选择相应的日记账名称。
3) 单击“行”按钮，进入如下贸易协议行窗口：
关系：选择“价格（采购）”；
科目代码：选择“表”，表示针对单个供应商； 科目选择：选择具体供应商； 物料关系：选择具体物料；
金额：针对下面指定单位的物料单价； 币名：选择币种；
起始日期、截止日期：价格协议的起、止日期；
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单击采购日记账，在订单列表中点击
新建按键或按，开始新建一条采购订单日记账，选择相应的“供应商帐户”，设置默认“交货日期”（不同物料行交货日期不同时，可在行里设置），并且设置“购买方组”及“订货人”：
在行中新建此采购订单的物料行，填写完整相关采购物料，设置相应的存放仓库以及采购物料的数量、过欠交百分比、交货日期等系列信息。如下图：
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用同样方法增加该订单的另一行物料，待所有的物料行添加完毕，经检查无误会便可关闭日记账窗口等待审核过账成为正式的采购订单。
4.4 采购日记账的过账
在日记账过账前，必须先到应付账款—日记账—采购订单—采购日记帐中查看有哪些采购日记账等待审核，然后打开日记账进行查看审核。确认某一日记账没有问题后便可对日记账进行过账。
采购日记账的过账在：应付账款—定期事项—采购日记账过账中进行：
在出现的“查询”窗口中选择或者直接输入刚才经过检查的采购订单编号，也可增加其它查询条件对刚才检查过的日记账进行查找。最后点击“确定”按钮，进行过账，即可过账
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打印的采购订单还可以多种型式保存。在显示到屏幕的报告中点击左上角的打印机按钮，然后在打印机设置里点击“文件”，并选择“文件格式”，便可以各种格式的文挡(如：ASCII、PDF、HTML、RTF)保存。
4.5.2收货列表的过账操作方法同如4.5.1，不同的是在“过账”时选择的是“收货列表”即可。
4.6 采购退货处理
当因质量或者其他原因要求退货时，系统中的操作方式是不一样的。根据是否已开发票，主要分为如下两种： 4.6.1开发票前的采购退货
开发票前的采购退货在应付账款的采购订单中完成。
a) 打开订单列表，选中要退货的订单，在“行”中的“数量”卡片“现在接收”项直接输入负数的退货数量；
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b) 在“行”中的“功能”，单击“创建贷项通知单”：
即可见到下图：
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这时在对话框中出现的将剩余部分交货的数量是缺省的，是所有未收货的数量。如果想取消所有的订单数量，直接点击“取消量”。如果只是取消部分，则将对话框中的数量修改为要取消的数量再点击取消量，即可将剩余部份取消。
4.8 信息查询 4.8.1库存信息查询
a) 查询某一个物料的库存状态，在订单行中的“库存”点击“手头现有的”，就可以查询到此物料的实际库存、订单总量等信息。
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b)在应付账款—报告—交易下，可以查询到所有的采购信息。点击“采购订单”，然后“选择”相关的筛选条件：
可以查询到向某一供应商或者所有供应商所下采购订单的情况：
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4.8.3送货信息查询
a)在“应付账款”—“供应商”主表里，选中某一供应商，再点击“查询”—“送货单”，可以查到指定供应商的送货信息。
b)打开应付账款—查询—日记账—送货单下，在此菜单下，可以查询到所有已过账的送货单。
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4.9 报表打印
对于以上查询的信息，可以作为报表打印出来。下面以采购订单报表的打印为例，详细说明：
从采购订单报表中，可以列出所有客户的采购订单及订单执行情况。当然也可以根据不同的需要进行筛选。具体查询的步骤见“4.8.2采购信息查询”这一章节。要打印采购订单报表，点击“打印机” 。
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