装备制造业发展现状与趋势分析
前言
(一) 制造业、装备制造业的内涵 1.制造业内涵及构成
制造业是指对原材料(采掘业的产品和农产品)进行加工和再加工,以及对零部件装配的工业部门的总称。普遍认为，制造业是由装备制造业和最终消费品制造业构成。
制造业包括食品、饮料、烟草、服装、纺织、木材、造纸等制造业；石油、化学、医药、橡胶、非金属矿、黑色金属有色金属加工业以及机械电子、武器弹药制造业等29类行业。 2. 装备制造业的内涵及构成
这概念在我国正式出现是见诸于1998年中央经济工作会议明确提出的“要大力发展装备制造业”(中央经济工作会议:《经济日报》，1998年12月10日，第1版)。装备制造业是制造业的核心组成部分。装备制造业是为国民经济和国家安全提供技术装备的工业总称。 —“生产机器的机器制造业”。它覆盖了机械、电子、武器弹药制造业中生产投资类产品的全部企业。分七大类。 金属制品业主要包括：切削工具、模具、集装箱、焊条等制造业。 通用设备制造业主要包括：锅炉、内燃机、金属切削机床、泵、风机、压缩机、冷冻设备、阀门、轴承、液压件、铸锻件等制造业。
1 专用设备制造业主要包括：冶金、矿山设备、石化设备、轻纺设备、农林牧渔、水利机械、环保机械等制造业。
交通运输设备制造业主要包括：铁路运输设备、汽车、船舶、飞机制造业。
电气机械及器材制造业
主要包括：电动机、发电机、输配电及控制设备、电线电缆、蓄电池制造业。
电子通信设备制造业
主要包括：通信设备、雷达、电子计算机、半导体器件、集成电路制造业。
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
主要包括：工业自动化仪表、电工仪表、光学仪器、气象仪器、复印机及胶印机、量具量仪制造业。
(二) 装备制造业的地位和作用 ——国民经济的脊梁。
——财政收入的大户。 ——经济增长的动力。 ——实现就业的市场。
——高新技术的载体。
——产业升级的手段。
——外贸出口的主力。 ——国家安全的保障。
一、我国装备制造业发展现状及问题
（一）取得的成绩
第一，产业规模快速增加。
第二，装备制造业一些主要产品的总量已位居全球前茅。 交通运输装备制造业中的造船业中国成为全球第一； 其次，在新能源装备方面多项获得世界第一：太阳能热水器利用量、太阳能光伏电池产量等； 最后，轨道交通装备中的高铁建设。 第三，自主创新能力明显提高。
升级后的“天河一1A\"运算速度可达每秒2570万亿次，位居首位；
AC313大型民用直升机首次试飞成功，填补了研发大型民用直升机空白；
全球最大的黑色金属垂直挤压机，即3.6万吨黑色金属垂直挤压机研由清华大学等联合科研院校研制成功； 全球最大单柱容量1000kV\\1OOOMVA特高压(双柱)自祸变压器，在中国西电集团公司研发中心问世。 第四，集聚及集群效应初步显现。
现已形成若干各具特色的装备制造业基地雏形： 珠江三角洲通信设备与计算机制造基地
以上海为中心的长江三角洲汽车和汽车零部件制造基地 东北重大成套装备制造基地 西南西北国防装备制造基地。
3 中部各大装备优势省区。
目前，中国装备制造产业已初步形成五大产业集聚区，其中环渤海和长三角地区是装备制造产业发展的核心圈，东北和珠三角地区为两翼支撑，中部和西部地区为重要补充的大装备发展格局。
（二）存在的主要问题
总体上量大质弱（是制造大国不是制造强国）
——中低挡产品和一般加工能力大量富余。企业开工不足，约一半能力闲置，国有大企业经济效益低下，大批职工下岗，对社会稳定造成不容忽视的影响。
1) 产业结构不合理
—— 中低挡产品和一般加工能力大量富余；
—— 重大成套设备和高技术装备过度依赖进口。
（09年装备进口总额1800亿美元）：
90%的高档数控机床和95%的高档数控系统
80%的集成电路芯片制造装备；——集成电路芯片是信息产业的核心，我国芯片主要依赖进口，生产技术和装备均来自国外。“芯”脏完全受制于人，对一个谋求自主发展的主权国家的安全是十分危险的。 70%汽车制造关键设备。 2) 产品以中低端为主，附加值不高
全行业增加值率只有24.5%（2007年），工业发达国家在
4 37-48%之间
3) 自主开发能力薄弱，产业技术空心化现象严重
全行业57%的主要机械产品核心技术依靠进口；国内有效专利中发明专利仅为13.8% 4) 能源和材料消耗过大
火电发电设备供电煤耗比国际先进水平19.1% 5) 产业基础薄弱
基础技术、基础材料、基础元器件、基础制造装备、功能部件、自动化控制系统、标准体系等发展滞后（高档数控机床高级功能部件70%进口、30MPa以上液压件全部进口、核电泵阀主要依赖进口）
二、湖南装备制造业发展现状及问题
（一） 发展特点
1 高速增长态势：(2011年)规模以上企业2115家、产值（现价）6107.45亿元(同比增长43%;占全国比重3.62%);主营收入5873.74亿元(同比增长46%);利税674.51亿元(同比增长39.28%),2011年进入全国机械行业前十强省份（第9位） 2 创新能力增强：17家国家级企业技术中心(占全省的60%)、4家国家工程（技术）研究中心、六家全国创新型试点企业、衡变750Kv并联电抗器获国家科技进步一等奖
3 高技术产业成为新经济增长点：电动汽车、风力发电设备、
5 太阳能发电设备、核电设备、环保及市政工程设备……
（二）存在的主要问题
1.总量规模偏小（全国总量的3.62%），大型装备设计制造能力不强；
2.自主核心技术不多，产业整体技术水平不高； 3.基础零部件薄弱，本地配套率低；
4.人才资源匮乏，人才供需矛盾突出（“两创”人才：创新人才、创业人才）；
5.高端装备领域的产品不多:航空装备、航天装备、海洋工程装备、智能装备及控制系统
三、机械装备产业发展环境的变化
1、经济环境变化：
世界经济结构和产业布局的新一轮调整期；
技术和经济发展模式创新密集时代（新理论、新理念、新能源、新材料、新工艺……）；
2、社会环境变化：
中国城市化进程加速期
社会责任要求不断提高（环保技术、节能技术、低碳技术、绿色技术）
3、产业环境变化：结构调整任务重
（1）过剩落后产能的淘汰任务
（2）战略性新兴产业的培育和发展任务（产业从满足需求→创造需求）
（3）产业集中度提高的任务
A.大型企业集团培育
B.“专、精、特、新”中小企业的发展
四.装备制造产业发展面临的新形势 (一)挑战
1、技术高端化的挑战：技术创新能力
2、产品个性化的挑战：市场响应能力
3、市场国际化的挑战：市场竞争能力
4、资源和环境的挑战 ：社会责任能力
（二）机遇
1、工业化中后期发展机遇 ：
2、国内市场扩大内需机遇：
3、世界经济格局调整和恢复机遇
1、高新技术化：先进装备是高新技术载体（数字信息技术、机电液一体化技术、智能化技术等）
2、制造绿色化：产品在全寿命周期资源消耗低、无污染或少污染、可回收、可重用（绿色制造技术、再制造技术等）
3、需求个性化：产品多样化、分散化、个性化（虚拟制造技术、制造自动化技术等）
4、发展集群化：产业竞争优势与区域比较优势的结合（规模经济优势）
5、制造服务一体化：服务在价值链中的比重上升 1.产品高新技术化 （1）产品数字信息化：
设备在线控制技术.故障远程诊断技术（如混凝土泵车）.远程数控技术（数控机床）.柔性制造.网络制造.智能制造.全球制造技术
（2）产品智能化:设备故障模拟、自我诊断、自动调节（如智能仪表、智能型汽车起重机等）
（3）产品轻量化：纳米材料技术.复合材料技术（碳纤维材料、合金铝车体等）
（4）产品高可靠性：可靠性技术在装备上的应用 2.产品制造绿色化
（1）绿色制造(GM):在保证产品功能、质量和成本前提下，综合考虑环境影响和资源效率的现代制造模式。
绿色制造系统→资源利用率Max、废弃资源Min→环境污染Min
A.绿色设计技术:轻量化.节能性.资源循环.低碳.无害化.
B.绿色工艺技术:节约资源.节约能源.环保(废气.废液.废渣.噪声)
C.绿色包装:轻量化.重复使用.可降解.天然生物包装材料技
8 术
绿色产品要求:符合特定环境保护要求.产品结构简单而不降低功能.使用寿命终结能翻新.回收.重用。
（2）再制造工程：废旧机电产品高科技维修的产业化（恢复型、升级型、改造型、应急型）。追求（资源、环保、经济、社会）效益
传统产品寿命周期：研制-使用-报废 绿色产品寿命周期：研制-使用-再生 3.市场需求个性化
(1) 市场特点：动态多变和难以预见;“满足需求”取决于企业对市场的响应速度。
(2) 对企业的要求：能提供适应特定目标、特定环境、特定时间使用的有形产品（内涵是从单一实物扩展到为用户提供全面解决方案）
A.市场响应能力成为企业竞争力第一要素；
B.生产方式从系列化大规模生产转变为多品种小批量柔性生产 C.大批量标准化低成本产品转变为符合用户要求的富有个性的产品
4.产业发展集群化
(1) 产业集群：迈克尔.波特：产业集群是指在某一特定领域中（通常以一个主导产业为核心），大量产业联系精密的企业以及相关机构在空间上聚集，并形成强劲、持续竞争优势的现象。
9 如：德国海得堡的印刷机械产业集群.美国底特律的汽车产业集群.加州硅谷IT产业集群.欧洲斯堪的纳维亚地区的电信设备产业群
(2) 产业集群四大特征：空间积聚性、产业关联性、社会网络化、植根性。
(3) 产业集群作用：经济学-带来外部经济性（节约生产成本、降低交易成本和配套成本）；社会学-降低交易费用；提供创新动力 5.制造服务一体化（产业转型） (1)、企业转型：
（单台）产品供应商→成套设备、集成系统供应商设备供应商→具备工程总承包能力的用户服务供应商。
意义：
A.提高企业经济效益：目前机械全行业增加值24.8%（湖南25%左右；工业发达国家37~48%）
B.产业链延伸:制造业→生产性服务业
生产性服务业：信息服务业、金融服务业、现代物流服务业、咨询服务业等 (系统设计、系统成套、工程承包、远程诊断服务、产品在制造、融资租赁等) (2)产业转型：
A.内需投资型→国际竞争型（国内市场国际化）
B.规模扩张型→创新效益型（一般性产能严重过剩、区域产业同质化）
10 新路径:提高生产性服务业在机械设备供应中的附加值。
五、机械工程技术未来发展趋势 1.绿色制造技术：
产品设计绿色化：易拆解、易回收、易修理；
材料绿色化：取代污染环境和影响人体健康的材料制造工艺绿色化：精密成型技术；
处理回收绿色化：再制造技术 2.智能制造技术（全新制造模式特征）：
（1）自律能力：具有获取与识别环境信息和自身信息的能力，分析判断和规划自身行为的能力；
（2）人机交互能力：人机一体化的智能系统；
（3）建模与仿真能力：融信息处理、智能推理、预测仿真和多媒体技术为一体
（4）可重构与自组织能力：制造资源的可重构和自行组织 （5）学习能力和自我维护能力：故障自诊断、故障自排除、自行维护
3.超常制造技术：
(1) 巨系统制造:极为复杂系统和功能极强设备制造 (2) 微纳制造：微米和纳米量级零件和系统制造
(3) 超常环境下制造:激光、电子束、离子束等强能束制造 (4) 超精密制造：尺寸精度和形位精度亚微米级、粗糙度纳米级的超精密加工技术
11 (5) 超高性能产品制造：高温合金（1300℃航空燃气发动机叶片）单晶制造技术；高压低温和强腐蚀的海工装备 (6) 超常成型工艺：增量制造新工艺 4.融合集成技术
（1）工艺技术的融合与集成：加工中心（车铣镗模复合加工） （2）信息技术的融合与集成：智能设备、数控设备 （3）新材料的融合与集成：复合材料和高性能结构材料 （4）生物技术融合：模仿生物组织、结构、功能和性能的生物制造
5.服务性制造技术
（1）服务由局域扩展到全球：远程监控与诊断 （2）服务由离线扩展到在线：远程信息传输和控制 （3）服务由被动扩展到主动：事后故障变为事前预测
六、战略性新兴产业 战略性新兴产业内涵：
掌握关键核心技术、具备自主创新能力、拥有广阔市场前景、具有明显产业带动作用、未来能够成为主导产业或支柱产业的产业(特点：技术路线选择不确定性和技术产业化不成熟性)
1) 战略：未来能成为主导/支柱产业的产业（未来经济要解决应对新挑战、攀升产业链、拓展新空间）
2) 新兴：新技术（基于科学发现或发明、核心技术待突破、技术路线不清晰）、新需求（市场待开发）、新模式（商业模式待
12 创造）
3) 先导性：处于产业生命周期曲线中的形成期或成长期（产业经济学原理 ）
4)“新七领域”为“节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料”。
战略性新兴产业在未来5年的“航海”目标，正式于2012年5月30日确定。 产业竞争力：
（1）内涵：一国特定产业通过在国际市场销售其产品而反映出的生产力
（2）产业竞争力衡量标准：市场占有率、赢利率、创造差异性产品的能力
（3）产业竞争力主要影响因素:
差异化（买方主观感受）
低成本：生产成本—专业化分工
交易成本—生产性服务业发展
七、“十二五”装备制造业的培育与发展
（一）先进装备制造业发展的基本思路：14221战略
1、坚持一条主线：产业结构升级和增长方式转变
2、建设4大体系：创新、配套、服务、人才培育
3、瞄准两个领域：培育发展（先进装备）和改造提升（传统产品）
4、产业两大转型：
（1）内需投资型→国际竞争型（国内市场国际化）
（2）规模扩张型→创新效益型（一般性产能严重过剩与重复建设问题严重）
5、产业规模总量过 1万亿元（规模增加值3000亿元） 把湖南建设成具有核心竞争力的先进装备制造基地
八、装备制造业发展的主要任务
1.提升技术创新体系（打造核心平台技术） 2.完善产业配套体系 3.发展制造服务体系 4.建设产业人才培育体系
5.实现三个创新：技术创新（产业技术创新联盟、产业链创新）、商业模式创新（新业态需要新模式）、体制机制创新（准入制度创新和市场需求侧激励） “十二五”产业发展的重点领域
（一）重点培育和发展先进装备产业领域：
中、高端工程机械装备:天然气管道施工装备.核电站建设施工装备等
高端电力牵引轨道交通装备: 新能源汽车及汽车新品种:
新能源装备 :光热发电设备.第四代核电设备(高温气冷堆) 智能电网设备:智能开关设备.智能变压器.智能配网备高档数控
14 装备
大型冶金、矿山设备:大型煤炭及露天矿综采设备.大型洗煤设备 高技术船舶及海洋工程装备:大型液化天然气船(14~17万立米) 环保和资源循环利用设备:脱硫脱硝成套设备.水处理成套设备
（二）重点提升和改造的传统机械产品领域： 节能技术提升改造的主要设备:电动机 环保技术提升改造的主要设备: 高新技术改造提升的主要设备
制造是创造的重要基石：美国创造空心化现象分析（制造工艺技术的缺失）
