报告名称：2009-2013年中国啤酒行业财务分析及市场调研报告
简介：
由于旺季因素的推动，2009年5月国内啤酒产量的增速傲视整个酿酒行业，同比增长速度达到21.7%。啤酒行业良好的表现将给啤酒企业的业绩带来利好和推动。近日，国内酒产量数据出炉，在整个行业保持着高速发展的前提下，以啤酒为代表的子行业更是迅猛向前。数据显示，5月，我国酒产量531万吨，同比增长21%，1-5月累计产量1974.4万吨，同比增长10%。在下面的子行业中，啤酒和白酒的产量保持着迅猛的增长速度。5月，啤酒的产量增速超越白酒，成为酒行业中增速最快的子行业。其中，白酒5月产量(折65度)51.25万吨，同比增长21%；啤酒5月产量462.7万吨，同比增长21.7%；葡萄酒5月产量7万吨，同比上升18.6%；黄酒5月产量7.3万吨，同比增长2.2%。但从数据来看，啤酒的表现引领了整个酒行业。旺季的因素是啤酒产量增速的最大原因之一。进入夏季，啤酒迎来消费旺季，这将给啤酒的产销都带来利好。而凭借着啤酒行业良好的表现，啤酒企业也迎来发展良机。以青岛啤酒为例，5月，青岛啤酒的销量增长14%，其中，青岛啤酒的主要销售区域山东、陕西和广东分别同比增长26.2%、12.44%和5.13%。在接下来的
6、
7、8三个月中，啤酒还将处于旺季，这也给啤酒继续保持高速增长提供了有利因素。二三季度啤酒企业的业绩表现是决定企业一年业绩的重要时间。从目前的情况来看，如果啤酒行业高速发展的态势继续保持，那么对啤酒企业带来的利好是显而易见的。另外，啤酒产销量也将受目前经济环境影响，随着经济的转暖，啤酒产销量也将稳步上升。而伴随着啤酒原材料价格的下滑，啤酒企业2009年的压力降进一步减轻。
往年相似的是，进入六月，气温陡增，国内啤酒营销竞争由暗自角力向白热化转变，各大啤酒厂家使出挥身招数“搏杀”市场。不同的是，在惨烈的竞争背后，国内啤酒业整合步伐似乎明显加快。啤酒不像白酒要卖文化和历史，啤酒就像食品、饮料和医疗，消费者很容易接受新兴的品牌。此外，相比白酒和红酒而言，啤酒的利润小，所以要规模效应，同时啤酒要新鲜，要保持运输，而通过兼并来满足异地生产，可以保证成本和品质。啤酒业整合加速是必然选择。对于大多数啤酒企业而言，尽管产量增长，利润却并不见有多大起色。2008年中国啤酒销量已连续七年位列全球第一，但我国啤酒业的整体利润率并不高。当前，啤酒业整体并不挣钱，尤其是和白酒业相比较，一目了然。即使是业内最优质的啤酒公司，其盈利能力也与高端白酒公司有着明显差距。据中国酿酒工业协会统计表明，我国啤酒业中45％的企业处于亏损或微亏的边缘，32％左右的企业保本，只有不到20％的企业发展良好，盈利空间较大。2008年啤酒企业亏损率为31.9%，是全行业中亏损率最高的行业运营数据。国内啤酒的吨酒盈利能力只是国外的十分之一，主要是因为产业升级不够、竞争过于惨烈及营销费用过高。国外啤酒公司的数量很少，就几个牌子，而中国有数百家。
尽管当前行业并盈利能力不强，但国内啤酒市场的空间巨大是不言而喻，啤酒消费仍有较大空间。自20世纪90年代，中国啤酒行业进入了快速发展的阶段，行业发展至今，中国的啤酒产量和人均消费量均有大幅度提升。从世界范围看，发达国家啤酒的人均消费量增长缓慢，而在经济增长较快地区，如东欧和中国的啤酒需求量和产量增长速度远远高于世界平均增长速度，增速比发达国家高3%。中国啤酒消费存在着地域分布的不均衡性。中国啤酒行业的发展路径与世界啤酒的发展路径基本一致，也就是从发达地区向不发达地区过渡。区域发展的不平衡也为啤酒企业提供了抢占市场份额的机会以及行业增长的空间。在发达国家啤酒与软饮料的消费量基本持平，根据当前状态推测，我国人均啤酒消费量还有较大增长，预计未来几年将从当前的30升/人上升到40升/人～50升/人。2009年至2012年，啤酒行业面临着较好的发展际遇：国民经济持续快速发展和城市化水平的提高，给行业发展创造了巨大的需求空间；西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部崛起和建设社会主义新农村等重大发展战略，为啤酒行业创造了新的发展机遇；全球经济和区域经济一体化进程的加快，为中国啤酒行业在更大范围内配置资源、开拓市场创造了条件。
《2009-2013年中国啤酒行业财务分析及市场调研报告》由中国行业咨询网领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家发改委、中国食品工业协会、中国酿酒工业协会、中国经济景气监测中心、中国行业咨询网及相关媒体的权威信息，对我国啤酒行业的发展情况、市场现状、行业前景、竞争状况以及进出口情况等方面进行了详尽地研究，并分析了啤酒原材料的发展趋势，对今后我国啤酒产业的发展方向做出了精确的预测。同时，本报告也针对啤酒产业的特点，从各个角度全面详实地进行了调研，在报告中汇集了大量、最新的第一手数据，并采用了时间序列分析、回归分析、相关性分析等计量经济模型进行统计及预测。本报告数据全面及时、图表丰富，既有深入的研究，又有直观的比较分析，为啤酒生产和相关企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
报告目录：
第一章 产业基础分析
第一节 产业基础概况
一 产业发展史
二 产业地位分析
三 产业上下游
第二节 产业特性分析
一 产业管理及政策
二 市场规模及成长性
三 市场竞争格局
四 行业进入壁垒
五 行业盈利水平
六 行业技术水平
七 行业经营模式
八 行业季节特性
第三节 2008年产业回顾
一 2008年啤酒产量
二 2008年销售收入
三 2008年行业盈利
四 2008年原料成本
五 2008年进出口分析
六 2008年产业并购扩张
七 2008年产品结构
八 2008年产品质量
第四节 2009年产业概述
一 2009年市场分析
二 2009年企业动态
第二章 2009年中国啤酒产业供给
第一节 2008-2009年啤酒产量
一 2001-2009年行业总产量
二 2008年前十家企业产量
二 2007年前十家企业产量
第二节 2008-2009年区域产量
一 2007年啤酒区域产量
二 2008年啤酒区域产量
三 2009年啤酒区域产量
第三章 2008-2009年行业运营分析
第一节 2009年行业总体运营
一 2003-2009年行业资产变化
二 2003-2009年企业数量变化
三 2003-2009年销售收入变化
四 2003-2009年利润总额变化
五 2003-2009年盈利能力变化
第二节 行业大型企业运营
一 2003-2009年行业资产变化
二 2003-2009年企业数量变化
三 2003-2009年销售收入变化
四 2003-2009年利润总额变化
五 2003-2009年盈利能力变化
第三节 行业国有企业运营
一 2003-2009年行业资产变化
二 2003-2009年企业数量变化
三 2003-2009年销售收入变化
四 2003-2009年利润总额变化
五 2003-2009年盈利能力变化
第四节 行业外资企业运营
一 2003-2009年行业资产变化
二 2003-2009年企业数量变化
三 2003-2009年销售收入变化
四 2003-2009年利润总额变化
五 2003-2009年盈利能力变化
第四章 2009年产业竞争格局分析
第一节 产业竞争格局分析
一 2008年啤酒市场份额
二 2007年啤酒市场份额
三 外资企业产业布局
四 市场竞争特点分析
第二节 竞争主体竞争策略
一 巨型啤酒企业竞争策略
二 大型啤酒企业竞争策略
三 中小啤酒企业竞争策略
四 国外资本竞争策略
第三节 产业竞争发展趋势
一 产业未来竞争格局
二 产业未来竞争焦点
第五章 啤酒产业并购重组分析
第一节 行业并购重组
一 并购重组背景
二 行业并购必然性
三 并购的市场影响
第二节 产业并购阶段
一 第一轮并购方式
二 第二轮并购方式
第三节 外资并购重组
一 外资第一次并购重组
二 外资第二次并购重组
第四节 英博并购安海斯分析
一 事件概况
二 并购原因
三 并购影响
第六章 啤酒企业资本并购分析
第一节 华润雪花并购事件
一 2007-2009年并购动态
二 最新事件分析
第二节 青岛啤酒并购事件
第三节 燕京啤酒并购事件
第四节 朝日啤酒并购事件
一 并购事件
二 最新动态
第五节 新英博并购事件
一 英博
二 AB
第六节 嘉士伯并购事件
一 进入中国概括
二 最新动态
第七节 喜力啤酒并购事件
第八节 三得利并购事件
一 进入中国概括
二 最新动态
第七章 国内啤酒领先企业运营
第一节 青岛啤酒
一 企业简介
二 发展历史
三 生产基地
四 技术竞争力
五 市场销售网络
六 2008年财务分析
七 2008年业务结构
八 2008年品牌策略
九 公司发展发展战略
第二节 燕京啤酒
一 企业简介
二 发展历史
三 技术竞争力
四 销售网络
五 市场营销能力
六 2008年财务分析
七 2008年业务结构
八 品牌发策略
九 未来发展规划
第三节 华润雪花
一 企业简介
二 发展历史
三 技术竞争力
四 企业核心竞争力
五 市场销售网络
第四节 珠江啤酒集团
一 企业简介
二 企业运行分析
三 技术竞争力分析
四 销售网络分析
五 营销能力分析
六 2008年财务分析
七 2008年业务结构
第五节 重庆啤酒
一 企业概况
二 产品系列
三 2008年财务分析
四 2008年业务结构
第六节 惠泉啤酒
一 企业概况
二 产品系列
三 2008年财务分析
四 2008年业务结构
第七节 兰州黄河
一 企业概况
二 产品系列
三 2008年财务分析
四 2008年业务结构
第八节 啤酒花
一 企业概况
二 产品系列
三 2008年财务分析
四 2008年业务结构
第九节 西藏发展
一 企业概况
二 产品系列
三 2008年财务分析
四 2008年业务结构
第十节 金星啤酒
一 企业简介
二 市场销售网络分析
三 营销能力分析
第八章 2009-2013年行业前景及机会
第一节 2009年产业环境
一 中国积极应对全球“金融危机”
二 2009年中国经济形势的认识
三 2009年啤酒发展前景预测
第二节 行业发展影响因素
一 有利因素分析
二 不利因素分析
第三节 产业未来发展趋势
一 未来5年啤酒品牌格局重建
二 一批中小啤酒企业压力巨大
三 “5元啤酒”引领未来主流消费价格
四 “大市场”向“大基地”转型
五 “推销”向“营销”转型
第四节 市场发展前景分析
一 2009-2013年产销量预测
二 2009-2013年产品结构预测
三 2009-2013 ?市场竞争预测
四 2009-2013年产业风险预测
图表 啤酒产业链图
图表 1978-2009年中国啤酒产量增长趋势图 万千升
图表 2008年主要啤酒企业产销一览表
图表 2003-2009年中国啤酒行业盈利水平一览表
图表 2005-2007 年中国啤酒各季度产销量
图表 2001－2009年中国啤酒产量一览表 单位：千升
图表 2001－2009年中国啤酒产量变化趋势图 单位：千升
图表 2008年中国啤酒市场前十家企业产量一览表
图表 2007年中国啤酒市场前十家企业产量一览表
图表 2007年中国啤酒区域产量一览表 千升
图表 2007年啤酒全国合计
图表 2008年1-12月中国啤酒产量汇总
图表 2008年全国啤酒月度产量一览表
图表 2009年啤酒全国合计
图表 2009年5月全国啤酒分省市月度产量 万千升
图表 2003－2009年中国啤酒行业资产规模一览表（千元）
图表 2003－2009年中国啤酒行业资产规模变化趋势图
图表 2003－2009年中国啤酒行业企业数量一览表 个
图表 2003－2009年中国啤酒行业企业数量变化趋势图
图表 2003－2009年中国啤酒行业销售收入一览表（千元）
图表 2003－2009年中国啤酒行业销售收入变化趋势图
图表 2003－2009年中国啤酒行业利润总额一览表 （千元）
图表 2003－2009年中国啤酒行业利润总额变化趋势图
图表 2003－2009年中国啤酒行业盈利能力一览表
图表 2003－2009年中国啤酒行业盈利能力变化趋势图
图表 2003－2009年中国啤酒行业大型企业资产规模一览表 （千元）
图表 2003－2009年中国啤酒行业大型企业资产规模变化趋势图
图表 2003－2009年中国啤酒行业大型企业企业数量一览表 （个）
图表 2003－2009年中国啤酒行业大型企业数量变化趋势图
图表 2003－2009年中国啤酒行业大型企业销售收入一览表 （千元）
图表 2003－2009年中国啤酒行业大型企业销售收入变化趋势图
图表 2003－2009年中国啤酒行业大型企业利润总额一览表 （千元）
图表 2003－2009年中国啤酒行业大型企业利润总额变化趋势图
图表 2003－2009年中国啤酒行业大型企业盈利能力一览表
图表 2003－2009年中国啤酒行业大型企业盈利能力变化趋势图
图表 2003－2009年中国啤酒行业国有企业资产规模一览表 （千元）
图表 2003－2009年中国啤酒行业国有企业资产规模变化趋势图
图表 2003－2009年中国啤酒行业国有企业数量一览表 个
图表 2003－2009年中国啤酒行业国有企业企业数量变化趋势图
图表 2003－2009年中国啤酒行业国有企业销售收入一览表（千元）
图表 2003－2009年中国啤酒行业国有企业销售收入变化趋势图
图表 2003－2009年中国啤酒行业国有企业利润那总额一览表（千元）
图表 2003－2009年中国啤酒行业国有企业利润总额变化趋势图
图表 2003－2009年中国啤酒行业国有企业盈利能力一览表
图表 2003－2009年中国啤酒行业国有企业盈利能力变化趋势图
图表 2003－2009年中国啤酒行业外资企业资产规模一览表（千元）
图表 2003－2009年中国啤酒行业外资资产规模变化趋势图
图表 2003－2009年中国啤酒行业外资企业数量一览表 个
图表 2003－2009年中国啤酒行业外资企业数量变化趋势图
图表 2003－2009年中国啤酒行业外资销售收入一览表（千元）
图表 2003－2009年年中国啤酒行业外资企业销售收入变化趋势图
图表 2003－2009年中国啤酒行业外资企业利润总额一览表（千元）
图表 2003－2009年中国啤酒行业外资企业利润总额变化趋势图
图表 2003－2009年中国啤酒行业外资盈利能力一览表
图表 2003－2009年中国啤酒行业外资企业盈利能力变化趋势图
图表 2008年1-12月中国啤酒三大集团产量比较
图表 2008年中国各大啤酒公司市场份额
图表 2007年中国各大啤酒公司市场份额
图表 2007年规模以上啤酒企业股本结构比例图
图表 外资参股我国大型啤酒企业的情况
图表 1994-2004年青岛啤酒并购带来的市场份额变化
图表 2000-2007年三大啤酒企业市场占有率变化
图表 1999-2007年啤酒行业前十大公司市场占有率（CR10）变动趋势图
图表 全球各国啤酒行业前三大公司市场占有率（CR3）一览表
图表 英博与AB的中国市场布局
图表 安海斯在中国（合并前）
图表 英博在中国（合并前）
图表 2007-2009年华润雪花并购重组事件一览表
图表 安海斯—布希公司进入中国概括一览表
图表 嘉士伯公司进入中国概括一览表
图表 喜力公司进入中国概括一览表
图表 三得利进入中国概括一览表
图表 青岛啤酒部分生产基地产能图
图表 2008年青岛啤酒市场销售区域结构图
图表 2008年青岛啤酒财务运行一览表
图表 2008年青岛啤酒业务结构一览表
图表 燕京啤酒生产工艺流程图
图表 燕京啤酒销售网络分布图
图表 燕京市场营销策略图
图表 2008年燕京啤酒财务运行一览表
图表 2008年1-6月燕京啤酒业务结构一览表
图表 2007年燕京啤酒业务结构一览表
图表 燕京啤酒企业未来发展规划
图表 华润啤酒市场销售网络图
图表 2007年珠江啤酒产销一览表
图表 珠江啤酒销售网络图
图表 珠江啤酒市场营销策略一览表
图表 2007年珠江啤酒销售一览表 单位：万元
图表 2007年珠江啤酒产品结构一览表 单位：万元
图表 2008年重庆啤酒财务运行一览表
图表 2008年重庆啤酒业务结构一览表
图表 2008年重庆啤酒销售区域分布图
图表 2008年惠泉啤酒财务运行一览表
图表 2008年1-6月惠泉啤酒业务结构一览表
图表 2007年惠泉啤酒业务结构一览表
图表 黄河啤酒产品系列
图表 2008年兰州黄河财务运行一览表
图表 2008年兰州黄河业务结构一览表
图表 2008年啤酒花财务运行一览表
图表 2008年啤酒花业务结构一览表
图表 2008年西藏发展财务运行一览表
图表 2008年西藏发展业务结构一览表
图表 2007年西藏发展业务结构一览表
