尽职调查报告
我国盐碱地治理行业
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编 写 人：
岗
位：投资经理助理 编写部门：投资部
完成时间：2016年6月22日
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一、盐碱地治理行业宏观分析
1、我国盐碱地的现状分析
“土十条”的出台为我国盐碱地的治理带来了市场发展空间，盐碱地治理是通过治理使土壤恢复正常功能的技术措施。我国目前盐碱地治理整体市场规模偏小。市场目前主要集中在耕地这一块，还有少部分分布在工业污染场地与矿区，盐碱地分布在耕地区的面积达到了80000亿，总的市场规模将达到90000亿。
盐碱地市场规模
盐碱地治理是指利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的盐碱，使其浓度降低到可接受水平。根据盐碱地中的盐碱的浓度高低，简单分为轻微污染、轻度污染、中度污染、重度污染。其中，根据耕地区、林地区、草地区以及未利用地区的盐碱地污染程度来分析，如下图所示。
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盐碱地污染物分布图
全国盐碱地中总的超标率为 16.1%， 其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为 11.2%、2.3%、1.5%和 1.1%。 污染类型以无机盐为主， 前三位镉、镍和砷； 有机型次之， 滴滴涕点位超标率最高；复合型污染比重较小。无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%。
污染物种类与比例图
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2、我国盐碱地的区域分布
根据农业部组织的第二次全国土壤普查资料统计我国盐渍土面积为5.2亿亩不包括滨海滩涂。其中盐土2.4亿亩碱土1299.91万亩各类盐化、碱化土壤为2.7亿亩。在5.2亿亩盐渍土中已开垦种植的有1亿亩左右。
据估计我国尚有2.6亿亩左右潜在盐渍化土壤这类土壤若开发利用、灌溉耕作等措施不当极易发生次生盐渍化。 总之我国盐渍土面积之大分布之广是世界罕见。从太平洋沿岸的东海之滨至西陲的塔里木、准葛尔盆地。南从海南岛到最北的内蒙古呼伦贝尔高原从海拔152米的艾丁湖畔到海拔4500米高西藏羌塘高原到处都有盐渍土分布。由于盐渍土分布地区生物气候等环境因素的差异各地盐渍土面积、盐化程度和盐分组成有明显不同大致可分为下列几片。
1、东部滨海盐土与海涂 我国有长约3000km的海岸线估计在15米等深线内的浅海与滩涂有2.1亿亩。长江口以北的江苏、山东、河北、辽宁诸省滨海盐土面积达1500万亩滩涂面积则难估计据江苏省有关资料报导该省有滩涂980万亩。且河口还在不断地向浅海推进。仅十几年来黄河河口年平均推进速度为2.77km年平均造陆面积为46.33平方公里即年增6.95万亩土地。滨海盐土的特征是整个土体盐分含量高盐分组成以氯化物为主。 长江口以南浙江、福建、广东、广西、海南等省的滨海盐土面积小分布零星。但也有逐年增加的趋势。这些滨海盐土地处热带、亚热带、年降雨量大土壤的淋洗作用强烈滩地受海潮浸渍而形成滨海盐土通过雨水淋盐逐渐淡化为盐渍化土壤1米土体的平均含盐量小于0.6并且受红树林生物群落的影响而形成酸性硫酸盐盐土盐分组成以硫酸盐为主土壤呈现微酸性或酸性。浙江沿海则分布着微碱性滨海盐土PH在7.5左右盐分组成以氯化
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物为主。
2、黄淮海平原的盐渍土 根据八十年代初期的遥感卫星资料的测算黄淮海平原内陆地区大概有各种盐渍土2000来万亩。经过近三个五年计划农业开发的投入不断地改良盐碱地盐渍土面积大大缩小程度也明显减轻。这里的盐渍土多呈斑块状插花分布在耕地中。盐分的表聚性强仅在地表形成1-2厘米厚的盐结皮含盐量在1以上结皮以下上层内盐分含量很快下降到0.1左右。
3、东北平原的盐渍土 以松嫩平原为最多据辽宁、吉林、黑龙江三省统计共有盐土和碱土4795.5万亩。其中有将近44的面积即2100多万亩已被开垦利用。松嫩平原的盐渍土大多属苏打碱化型土体总含盐量不高但含有碳酸钠、重碳酸钠土壤具有高的PH值对植物的毒性大出现不少斑状的光板地。这里的盐土、碱土有机质含量高土壤质地黏重保水保肥性能好一旦开垦利用作物产量较高。
4、半漠境内陆盐土 包括内蒙的河套灌区、宁夏银川平原、甘肃河西走廊、新疆准噶尔盆地。盐渍上呈连片分布盐土面积大有数千万亩。盐土含盐量高积盐层厚盐分组成复杂有氯化物硫酸盐盐土也有硫酸盐氯化物盐土。河西走廊的盐土有大量的石膏和硫酸镁累积而宁夏银川平原则有大面积的龟裂碱化土。
5、青新极端干旱的漠境盐土 包括新疆塔里木盆地、吐鲁番盆地和青海柴达木盆地盐土总面积约几千万亩盐土呈大片分布面积之大世界少有且土壤含盐量高地表往往形成厚且硬的盐结壳整个剖面含盐量都高。
3、盐碱地治理措施
一、水利工程措施
1、排水出路
排水首先要解决出路。根据玉门市地形、地貌、水文、水流方向，排水向北排入
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低洼荒漠地带。
2、明渠工程
明渠排水一次性投入较低，收效快，但占地多，土方工程量大，由于排水沟一般很深，沟道边坡含水量高，边坡容易滑塌，沟道淤积严重，因此一般边坡陡于1：2的沟道，必须采取生物和工程防护措施固坡。同时管理养护要求高，维修需要劳动力多，劳动强度大，所以明渠排水以在边坡土质较好不易滑塌，地下水位相对低一些的地段上和人少地多的地方采用。如：
采用明渠排水时，沟道级数视排水渠的实际情况而定，不一定毛、农、斗、支、干沟都齐全。在地下水流不畅，水质较差、盐碱较重，同时还有洪涝危害的平川的坡地及二级台地上，为了兼顾排洪、排涝排盐和控制地下水位，就需健全干、支、斗、农、毛配套的深沟排水系统。同时，根据灌区土质情况一些地方在田间布置浅沟，骨干排水沟则采用深沟。
3、暗管排水
暗管排水是利用管道集流排水，既可解决深沟占用耕地多，排水沟道边坡容易坍塌堵塞的问题，也可利用机械开挖铺设管道。降低地下水位，达到高标准治理盐碱地的目的。管村先用硬塑料抗酸水泥管、混凝土管等。暗管排水系统质量好，维修养护费用少，使用寿命长、治理一片成一片，治理增产效果好，但是一次性投入大，技术要求高，是我市高标准治理次生盐碱中、低产田的争取方案。
4、暗管明沟结合排水
这种形式选用于地下水位较高，耕地土壤粘土含量大，劳动力少的地方，如赤金镇。一般为干、支明沟排，斗渠发下几级暗管排水，克服了明沟暗管两者的缺点，适合我市市情，是这次规划主要采用方案。
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5、竖井排水
一般适用于井灌区和河滩地。打井抽取地下水进行灌溉和洗盐，既淋洗了土壤表层的盐份，同时也能降低地下水位，一举两得。如果抽排的井水不利于灌溉，则可将抽排的井水集中到明沟流入选定的排泄区。另外，井排灌还可与明沟相结合，组成一个灌排系统齐全的稳产高产灌区。实行地上水、土壤水和地下水统一调节控制，成为一项综合治理旱涝、盐碱的有效措施。
井排措施一般在土壤透水性较好的地方采用。其井的布置形式通常有两种，一种是在一定面积上要排水时，就均匀地布置或梅花形群井，以降低整个面积上的地下水位；二是如遇到地下水有补给来源的地方，又需要截断来流时，可呈线形布置。
二、农业措施
1、平田整地。平整土地可以消灭局部洼坡积盐的不利因素，使水份分布均匀下渗，提高降水淋盐和灌溉洗盐效果，可有防治土壤斑状盐渍化。
2、深耕深翻。深耕深翻有疏松耕作层，破除犁底层，降低毛管作用，并能提高土壤透水性保水性能。因此，对盐碱地深耕深翻后，可以加速土壤淋盐，抑制土壤水和地下水的蒸发，防止底层盐分的向上运行而导致表层积盐。
3、增施有机肥料。合理施用农家肥，以肥改盐是增加土壤有机质达到改良和培肥的措施。这不仅可改善土壤结构，提高土壤的通透性和保蓄性，减少土壤蒸发，还可促进淋丰田，抑制返盐，加速脱盐。
4、客土压碱。客土就是换土，客土能改善盐碱地的物理性质。有抑盐、淋盐、压碱和增力。土壤肥力的作用。可使土壤含盐量降低到不致危害作物生长的程度。
5、压砂改良。盐碱化程度较轻的土壤，每公顷拉50-70立方米砂土，掺入耕层，
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防止返盐。
三、生物措施
1、调整农业结构。目前，盐碱地区农业结构中，林、牧业占的比重较小，不利于生产的可持续发展。地多人少的地方，可集中力量种好基本农田，利用旱薄田植树造林，种植绿肥牧草，通过发展林业、畜牧业增加肥源，为培肥地力创造条件。
2、因地制宜布局作物 盐碱地的作物品种和种植方式，要符合盐碱地特点，要根据当地气候条件，选用耐盐、耐瘠薄、耐干旱的作物种类和品种，以利恢复和提高地力。选种耐盐作物：大麦、棉花、甜菜、向日葵以及草木樨、田菁等绿肥作物,均比较耐盐,可在盐碱地上适当种植，并在种植过程中继续改良土地。
四、化学改良措施
碱土因含有碱性盐类如重碳酸钠、碳酸钠，直接危害作物生长；或因土壤复合体代换性钠含量高于15％～20％，造成土壤结构破坏，通透性降低等，需要进行化学改良。最常用的是施用石膏（硫酸钙），使钙离子代换钠离子，变碱土为含硫酸钠的盐土，再经过灌溉冲洗得到改良。有些地方施用糠醛渣，也取得一定的效果。每公顷施石膏15吨左右，做基肥一次施入，也可结合当地实际重点施在耕地碱斑的改良土上。
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二、我国盐碱地治理行业微观分析——以某某县盐碱地治理为例
1、某某县盐碱地的现状分析
某某县位于新疆西南部、喀什噶尔冲积平原中下游，是一个以农业为主的国定贫困县。全县总面积6715.4平方千米，辖11个乡、2个镇、297个行政村，总人口36万人，其中农业人口占总人口的91.7％。现有耕地86万亩，林地198万亩，待开垦土地361.3万亩，宜林宜牧荒滩361.3万亩。盛产棉花、小麦、玉米、某某瓜、酸梅、西梅、红枣等，是全国粮棉生产基地和稀有果品生产基地。
某某县地处克孜河下游，“春旱、夏洪、秋缺、冬枯”现象十分明显。全县2009年度大河来水量7.1亿立方米。地下水可开采量为4.26亿立方米，2009年度提取地下水1.8亿立方米。某某县共有干、支、斗、农四级渠道8014公里，其中，已防渗长度为259公里，主要以塑膜草皮防渗为主，防渗率仅为3％。全县现有干、支、斗三级排碱渠1360公里，已清淤开挖200公里，占现有总排渠的14%。可正常使用的抗旱机井1785眼，灌溉水的利用率为41%。
某某县地势低洼平坦，地表水下渗严重、排水不畅，地下水位埋深在1-3米，土壤次生盐碱化程度高，全县115万灌溉面积中有90％不同程度的出现盐渍化，盐渍化总面积103.81万亩。以克孜河为界南岸灌区盐渍化面积53.38万亩，其中：重盐渍化面积0.31万亩、中盐渍化面积11.56万亩、轻盐渍化面积41.51万亩；北岸灌区盐渍化面积30.68万亩，其中：重盐渍化面积0.17万亩、中盐渍化面积6.65万亩、轻盐渍化面积23.86万亩；下游灌区盐渍化面积19.75万亩，其中：重盐渍化面积0.11万亩、中盐渍化面积4.28万亩、轻盐渍化面积15.36万亩。土地盐渍化造成土壤肥力降低，农作物大量减产，造成土地沙化。
2、某某县盐碱地形成的原因与危害
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该县盐碱地形成的原因有一下几点：一是特殊的地理环境。某某县地处喀什、疏勒、疏附、阿图什等县市地表水、地下水汇集的排水出路，加之降水稀少，蒸发强烈，使土壤及地下水中的盐分向土壤表层积聚。流域内的河水在汇集过程中溶解山区及土壤中的可融盐顺水流入耕地。灌区土层下没有良好的透水层，地下水径流缓慢，再加上地势平坦，水平径流基本停滞，灌区水实际处于垂直循环状况，因而形成了积盐环境。二是灌溉技术落后。某某县现有灌区采用常规地面灌水技术，以畦灌为主，一般以1亩为一个灌水单元，且土地平整度不够，虽然近几年我县采取多项措施加大土地平整力度，但由于财力和技术力量等原因，大多数土地仍不平整，导致灌水不均匀，灌水量较大且低处积水高处积盐。三是渠道渗漏严重。由于防渗形式多为塑膜草皮防渗，防渗率低，渠系渗漏大。灌溉定额的偏高和渠道渗漏严重，造成地下水位升高，土壤盐渍化日趋严重。四是排水渠系不完善某某县骨干排水网已初步形成，但是支、斗、农三级排水渠的建设数量较少，供排水系统不配套。一些骨干排水渠由于配套工程不到位，加之缺乏资金及时清淤，造成排水渠淤堵，排水不畅通。
盐碱地对该县造成的危害：一是盐碱地致使土壤理化性质变差。主要表现为：土壤保墒能力差，土壤中胶体Na+含量高，透水性差，土壤脱盐困难，土壤中有效水含量低，对作物的供水能力差。土壤中PH值高，碳酸钙含量高，使土壤中的磷易形成难溶性磷酸盐，从而降低了磷的有效性，对锌、锰、铁等元素同样有降低有效性的作用。土壤有机质降低，在洗盐排水的过程中，土壤中的氮素损失严重。二是作物、林木和牧草的生存条件变差。土壤微生物活动受盐碱抑制，致使固氮菌不断减少，氨化作用微弱，由于营养物质大幅减少导致作物减产。碱土中的溶液浓度过高，使作物根系吸收营养离子的能力降低，非营养离子进入作物，
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打乱了作物体内正常离子平衡，干扰了作物的正常新陈代谢，破坏蛋白质合成与分解，引起可溶性盐离子在作物体内积聚，产生离子毒害，危及作物的正常生长发育，甚至死亡。根据统计，轻盐渍化可造成作物减产10～20%，中盐渍化减产可达20%以上，重盐渍化作物产量仅达到一般农田产量的50%。三是盐碱化严重影响生态环境。盐碱化土壤严重影响作物的生长，严重盐碱化土地被迫弃耕，由于缺少植被发育，造成土表裸露不断沙化，严重影响生态环境。
3、莫某县盐碱地治理所采取的措施
一是排水措施。目前，我县采用工程排水措施主要有水平排水和垂直排水两种：其中水平排水为明沟排水，垂直排水为竖井排水。水平排水主要分干、支、斗、农四级排水渠道，排水网络是否完善是影响排水工程控制地下水位、抵制盐碱化的主要因素。我县支、斗、农三级排水渠道也有一定程度的建设，但数量不多，排水作用不明显，有待完善。近几年，某某县利用竖井排水，地下水位明显下降，有效的降低了地下水埋深，浅水井与大河水以1：3比例混灌，不仅为土壤脱盐创造了有利条件，同时还为枯水年提供有效灌溉水量，缓解了灌溉矛盾。二是灌溉措施。目前我县采用标准沟、畦灌、高效节水，按计划定额灌溉，在田间灌水的全过程中控制各种水量损失；加强渠系防渗，避免跑、冒、滴、漏，防止产生深层渗漏，控制地下水的垂直补给来源。采用灌水洗盐的方法治理盐碱地，根据经验，表层土壤含盐量为2.5～6g/kg（轻度盐碱区）和12%～20g/kg（重度盐碱区），必须在非灌溉期集中灌水洗盐。洗盐季节应安排在农作物收割之后的 9月份，洗盐之后进入冬季，蒸发量小，根据我县灌区经验，在重度盐碱土地区，粘土为300～450m3/亩，壤土为200～250m3/亩。三是农艺措施。我县盐碱地改良的采用农艺措施主要包括三个方面：土地平整、土壤耕作、土壤培肥技术。平
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整使土地田面土壤表层盐分脱盐均匀，改变毛管水上升条件，防止局部积盐。通过耕翻、耕地、镇压、中耕等田间作业，创造良好的土壤表面状态和耕层构造，达到促进土壤脱盐，调节土壤中水、肥、气、热状况，为作物高产创造良好的土壤环境条件。在土壤培肥措施中，我县主要采用“配沙增肥”的方法，主要是在秋收后发动群众对白地进行配沙和增施农家肥。四是生物措施。主要包括农田防护林、经济林以及生态林，林带的营造有效地降低了地下水位，改变了毛细管上升作用，减弱了地面和蒸发强度，起到防风固沙，改良盐碱地的作用，而且还可以提供木材、燃料、饲料、肥料，促进生产，增加效益。
4、某某县盐碱地治理所取得的成果
一是加大新建、清淤、改造排水沟的力度，保障排水出路。自2001年以来，通过自筹、世行贷款、以工代赈、财政扶贫等资金2487.2万元共清淤干排6条、346.3公里，支、斗排渠14条、176.5公里。先后对阿巴霍加干排、喀伽公路南排干、阿伽干排、喀伽干排、九三干排、克孜勒苏干排、艾木达瓦提干排下游段、桑支排、苏里坦艾日克支排进行了清淤改造，基本实现骨干排水工程的畅通。
二是加大灌排两用机井建设力度，降低地下水位。在上级部门的大力支持和帮助下，吸收社会资金参与到盐碱地改良工作中，积极鼓励乡、村两级集体，农民，个体户出资新建浅水机井。自2006年以来我县共建设浅水机井621眼，累计提取地下水约1.6亿立方米，有效地降低了地下水位。根据2009年5月份喀什水文水资源勘测局出具的《某某县地下水埋深变化分析报告》，2006年以前我县地下水埋深涨落幅度比较平稳，2006年以后地下水埋深出现下降趋势，平均下降变幅为89cm。
三是提高渠道水利用率，加大防渗配套力度。通过每年对一至两条主干、支
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渠进行防渗，逐步提高渠系防渗率，减少地下水补给。通过近几年对部分干、支渠道采取塑膜草皮防渗，我县渠系水利用系数由1998年的0.39提高到2009年的0.46。
四是加强田间节水，实施定额灌溉，改变以往的大水漫灌模式，大力发展高效节水灌溉。主要在上游灌区实行定额灌溉，在下游灌区加大排水力度，形成“上控下排”格局。自实施定额灌溉以来，通过加强田间灌溉管理亩毛灌定额由1200m3/亩降至目前970m3/亩。另一方面大力发展高效节水，目前我县累计实施高效节水面积4.09万亩。灌水定额的降低，农田垂直下渗水量大幅减少，从而使因地下水位抬升造成的盐碱化得到有效遏制。
五是加大中、低产田改造力度，提高土地平整度，同时进行渠系合并，加大正规条田建设力度，有效减少盐渍化耕地面积。针对我县条田标准化程度底，地块零乱的现状，我县在“十一五”规划中明确每年中、低产田改造、条田规划速度不低于5万亩，将低产田改造列入到农业农村工作的重点内容。自“十一五”累计完成中、低产田改造20万亩，标准化条田由2005年占总耕地面积的30%提高到50%以上。
六是加强工程运行管理。着力发挥水政监察职能，加强宣传引导，严厉处罚破坏盐碱地治理工程行为。
三、我国盐碱地治理行业的前景分析
1、资金将成为未来我国盐碱地治理行业首要问题
我国盐碱地治理行业目前尚处于实验阶段和市场培育阶段，一些国内及国外环保企业积极开展盐碱地治理工程实践，并对盐碱地治理行业进行培育。但是盐碱地治理的费用很高，资金问题成为盐碱地治理及再开发的主要障碍。目前一方
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土的盐碱地治理费用需要上千元，轻度盐碱化的也要上百元，一个1000亩的项目，盐碱地治理投资上亿元很正常。中国不论在中央还是地方，目前还没有像美国超级基金这样专门用于治理盐碱地的基金计划。对于已知责任的盐碱地，尚且没有明确用于治理的资金渠道；对于未明确责任的盐碱地，更没有专门的配套资金用于这些盐碱地的综合整治，资金机制亟待完善。
因此在目前，我国盐碱地面积大、数量多，而在治理资金有限的现实情况下，盐碱地治理的优先次序成为重要问题。从目前实际情况来看，下述几类盐碱地治理的领域，相对容易能筹集到足够的治理资金，从而带动整个盐碱地治理行业的先期发展。而农村耕地的盐碱地，由于面积大、资金支付能力不足等原因，短期内可能不会成为市场热点。
因此，目前我国盐碱地治理的首要任务就是要解决资金问题；而且，资金问题也是目前阻碍该行业向前发展的重要原因。但是，随着这行业的不断发展，会有越来越多的投资者或者机构看到这个行业潜在的投资价值。未来我国盐碱地治理不仅能够带来巨大的商业价值，而且能够使我国盐碱地的状况发生根本性改变。
2、我国盐碱地治理行业将会产生由“量”到“质”的飞跃
从短期来看，政府、地方性背景等仍将是企业获取项目的主要因素，但未来随着市场化程度的逐渐增强（政府财政短板、管理要求趋严等势必会促使其引入社会资本），从长期看，技术的成熟度、适应性及产业化才是盐碱地治理行业竞争力的核心，背景、资金、产业链整合等综合能力突出企业将出，行业集中度将得到增强。
鉴于我国地域广阔、发展不均的特点，盐碱地治理行业可能会较国外有更强
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的区域性分布，一些率先产生盐碱地治理需求并鼓励本地企业发展的区域将被当地企业垄断，而需求产生较晚、本地没有较强治理能力的公司，该地区将是各大综合性企业异地扩张的对象。
总体来说，随着行业政策的完善，产业成熟度将会得到“质”的提升，只有具备技术、资本等综合实力的龙头企业才能真正成长壮大，产业将在5-10年内得到快速发展。
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