中国照明行业市场竞争格局分析报告
——全球照明行业概况篇——
1、全球照明行业概况
Freedonia 调研数据显示，光源产品的全球需求预计将由2007 年的285 亿美元 上升至2014 年的390 亿美元，意味着2007 年至2014 年期间的年复合增长率将达
4.6%。光源产品得以广泛分销，其需求在美国、西欧、中国及日本依然居高不下。 于2009 年底，预计这些国家及地区分别约占全球光源产品需求的13.2%、16.1%、18.9%及13.5%。
Freedonia 预计2007 年至2014 年全球对光源产品的需求增加，主要归功于中 国预计的消费增长，因为中国经济呈持续增长态势。中国对光源产品的需求从2007 年的44 亿美元增至2009 年的54 亿美元，年复合增长率是10.8%。预计2014 年 的此需求将进一步增至82 亿美元，2009 年至2014 年的年复合增长率是8.7%。中 国光源产品市场在全球光源产品市场中正发挥着日益重要的作用。从2007 年至2014 年，中国照明市场的增长率预计将高于全球增长率。中国光源产品行业占全球行业的
市场份额预计将从2007 年的15.4%增至2014 年的21%。
——全球照明行业概况篇——
2、中国照明产业概况
1999 年到2009 年作为中国照明产业快速成长的黄金十年，产业规模得到最大 化扩张，截止照明行业企业有一万多家（照明电器生产企业5000 多家，灯具生产企 业约3000 家，电光源企业约1000 家，其余为电器附件、灯头灯座及专用材料生产 企业），主要产品为电光源、灯具及电器附件，年销售额达到2300 亿人民币，其中 出口达到162 亿美元，产品销售到世界170 多个国家。节能灯、白炽灯等光源产品 产量和出口世界第一，灯具产品的出口达到世界灯具贸易额的1/3。全球几乎所有知 名的照明公司在中国采购产品或OEM 生产，中国成为全球照明产品生产大国。 在中国照明产业规模扩大的同时，国内照明企业的规模也同步扩大。21 世纪初 期，中国的照明企业产值达到亿元的企业寥寥无几，而目前产值达到亿元以上的的生
产企业不胜枚举，十几亿产值以上的企业也有数十家。
3、产业区域集中度分析
● 在产业集群及集中度方面：
经过最近十年的发展，中国的照明产业得到进一步整合，目前已形成广东、浙江、江苏、福建、上海五大主要产区，五省市的企业数量达到业内企业总数的90%以上， 且产品类型在四省市中也各具特色，其中：
广东主要以室内照明灯具为主，装饰类灯具主要集中在中山古镇和东莞，古镇有 企业近6000 余家，以国内企业为主，产品在国内市场中占有量达到60%以上，近几年出口量也在快速增长，东莞以港台企业为主，产品除供应国际市场，近几年也加大了国内市场的开拓力度，并已初见成效。广东其它地区如佛山地区、惠州等以光源、灯盘、支架、筒（射）灯具为主，在国内市场中份额占有较大比例。 节选： 2010 年中国半导体照明品牌路线发展研究
浙江、江苏、上海主要以室外灯具和光源为主。产品的分布情况为道路灯具主要
产区是浙江余姚梁弄镇和江苏高邮的送桥、郭集两镇。宁波地区主要以草坪、地埋、水下、庭院等户外装饰类灯具为主。上虞、临安、缙云主要以节能灯、环型灯、汽车灯灯为主。上海、江苏常州主要以投（泛）灯具、HID 灯、电器附件等为主。 福建，主要是集中在厦门，产品以节能灯为主。
● 在区域产业配套方面：
产业集群区域内特别是灯具类产品，企业与企业之间的相互配套依存度非常高。 这阶段代表企业，灯具有雷士、欧普、三雄极光、燎原、中企等，灯饰有华艺、开元、宝辉、金达等，光源浙江阳光、厦门通士达、佛山照明、上海亚明等，规模及品牌企业已很多，不胜枚举。
4、行业总体市场竞争格局
中国照明行业高度分散。中国照明行业的主要国际品牌公司包括飞利浦、通用电 气和欧司朗。根据中国照明电器协会的资料，目前中国有超过10,000 家国内品牌公 司，但于2008 年，前三家国内品牌公司的总销售额仅占中国照明产品总销售价值的
2.5%左右，其中：
● 总体市场竞争格局三个阵营：
竞争格局主要企业主要特征描述
-第一阵营-
高端市场
飞利浦、通用电气、欧司朗、西门子、松下等国际品牌
企业数量有限，相对成熟；其主要竞争点为功能、品牌形象；对中国市场的把握同时，要面对不断崛起的中高端国产品牌的竞争；主要面向高档社区、别墅、酒店、政府设施等工程用户和少量高端个人消费者。
-第二阵营-
中端市场
雷士、TCL、佛山照明、阳光照明、欧普、三雄极光、亚明、华艺等国内一线品牌 企业相对集中，并渐趋成熟；其主要竞争点在功能、品牌形象、外观设计；拥有一两个领导品牌带动共同成长；主要面向城市商用房建设、基础设施建设、行业用户、个人消费者。
-第三阵营-
低端市场
国内众多低端品牌企业众多，成熟度低；主要竞争点在价格、铺货；缺少绝对领导品牌，区域性散点竞争；主要面向农村、城镇个人用户及建筑集体用户。 ● 主要照明企业经营规模情况：
《中国照明产业二十年发展报告》数据显示，根据2009 年在中国的销售收入统 计，排名前五位的照明企业（包括国际品牌）分别为：飞利浦（中国）投资有限公司、雷士照明控股有限公司、顺德华强本邦电器有限公司、上海振欣电子工程有限公司、欧司朗中国照明有限公司。其中，2009 年中国主要照明企业销售收入统计如下（含国际企业）：主要生产企业销售收入排序
飞利浦（中国）投资有限公司第一位
雷士照明控股有限公司第二位
顺德华强本邦电器有限公司第三位
上海振欣电子工程有限公司第四位
欧司朗（中国）照明有限公司第五位
浙江阳光集团股份有限公司第六位
中山市华艺灯饰有限公司第七位
北京松下照明光源有限公司第八位
中山市欧普照明有限公司第九位
佛山电器照明股份有限公司第十位
依据2009 年销售收入，对中国前十大本土照明企业进行排序，不包含飞利浦、欧司朗等国际企业：
主要生产企业销售收入排序
雷士照明控股有限公司第一位
顺德华强本邦电器有限公司第二位
上海振欣电子工程有限公司第三位
浙江阳光集团股份有限公司第四位
中山市华艺灯饰有限公司第五位
中山市欧普照明有限公司第六位
佛山电器照明股份有限公司第七位
福建立达信集团有限公司第八位
广东东松三雄电器有限公司第九位
厦门通士达有限公司第十位
通过分析，可以得出结论，中国前十大本土照明企业的年增长率大于行业的平均 增长率，预计这种势头在未来的几年内还将保持。
5、行业细分市场竞争格局
● 家居照明：
家居照明品牌的历史源渊各不相同，欧普是靠节能灯起家的，然后聚焦吸顶灯， 凭着优良的性价比冲开了品牌的知名度，并率先树立了行业第一的旗帜品牌的气质。 上海绿源、乔森、奥科特、澳克士也都是先做好节能灯后才入主家居照明。而华泰、玛兰士则是由玻璃灯演变而来。作为单项亮点：亮迪的厨卫灯、宏光的铝材灯，冠华的平板低压水晶灯、欧特朗的“极美”现代灯„„
销售额主要生产企业
-第一阵营-
2 亿—20 亿左右
欧普（20 亿）、雷士、欧帝尔、朗能家居、飞利浦家居等企业
-第二阵营-
1 亿左右
澳克士、欧特朗、钜豪、华泰等企业
-第三阵营-
5 千-8 千万左右
冠华、宏光、圣丽、乔森、亮A、米尼、百利通等企业
-第四阵营-
3000 万-5000 万
DTL、威尼诗、千惠、鸿联、小康之光、美特等企业
● 节能灯（含毛管、插拔管等）：
节能灯是七十年代末由欧洲率先研发成功并小批量生产,八十年代初中国开始研 发节能灯，并很快在国内研发成功并投入大批量的生产。因其劳动密集性的特点，从九十年代开始,中国的节能灯产量在世界所占份额中逐年扩大,到目前已达到世界产量的80%以上,出口到世界170 多个国家和地区，国际上著名照明公司，诸如飞利浦、欧司朗、GE 等都在中国贴牌生产，有些国家还将中国产节能灯作为政府采购项目。中国产节能灯技术水平和产品质量基本代表了国际最高水平。
中国主要节能灯生产企业排名：
主要生产企业销售收入排序
雷士照明控股有限公司第一位
浙江阳光集团股份有限公司第二位
上海振欣电子工程有限公司第三位
江苏建湖日月照明电器公司第四位
厦门通士达照明有限公司第五位
杭州宇中高虹照明电器有限公司第六位
厦门利胜光源有限公司第七位
江苏贵雅照明有限公司第八位
顺德华强本邦电器有限公司第九位
● T5(T4)支架
T5（T4）支架是继T8 在国内推广使用后迅速走向市场的产品之一，它以其光效 节选： 2010 年中国半导体照明品牌路线发展研究
高、支架外观美观而被广大用户所接受。因其在市场中使用不久，所以产品在销售时与之前支架不同，而是含有光源销售。2008 年T5（T4）支架总产量约为1.5 亿只， 按照2008 年前三位企业产量统计，雷士照明、华强本邦、东松三雄等三家企业T5 （T4）的市场占有率分别是15.06%、14%、12.33%。
中国主要T5（T4）支架生产企业排名：
主要生产企业销售收入排序
雷士照明控股有限公司第一位
顺德华强本邦电器有限公司第二位
广东东松三雄电器有限公司第三位
浙江阳光集团股份有限公司第四位
中山市欧普照明有限公司第五位
● 筒(射)灯具
筒（射）灯具是在各类场所中使用量最大的产品，其种类和规格也最多，因产品 的要求不同和尺寸相差较大，灯具的价格相差非常明显。
主要生产企业销售收入排序
雷士照明控股有限公司第一位
南海廻龙灯饰电器有限公司第二位
南海市嘉美灯饰电器厂第三位
江门荷塘嘉美照明电器厂第四位
南海东南灯饰照明有限公司第五位
● 照明电器产品（电子镇流器）
作为灯具的核心部件照明电子产品因其明显的节能效果，其发展也应引起关注， 主要产品包括电子镇流器和电子变压器。电子变压器主要配套低压卤素灯，电子镇流器广泛应用于以荧光灯为光源的筒（射）灯具、支架、灯盘等照明器具中。近几年市场应用过程中，高效节能的电子镇流器已取代传统的电感镇流器。国内早期的电子镇流器企业主要是来自几大国际品牌（如迈特、百特奇）和台湾企业，国内是四通电子。但是，随着市场和行业的变化，电子镇流器的生产和市场销售发生了很大变化，其变化主要体现在专业电子镇流器生产企业产量和市场份额萎缩。原因是，最近十年，灯具生产企业规模和实力得到大幅提高，技术力量也相应的得到提升，企业为获取更大利润及保证产品质量，很多企业的产品线纷纷向上、下游扩展，其中的电子镇流器就是典型的产品。
中国电子镇流器生产企业排名：
主要生产企业销售收入排序
雷士照明控股有限公司（阿卡得） 第一位
广东东松三雄电器有限公司第二位
中山市欧普照明有限公司第三位
浙江阳光集团股份有限公司第四位
顺德华强本邦电器有限公司第五位
其它专业电子镇流器生产企业主要分为两类，一类是如欧司朗、飞利浦和台资企 业，产品主要以出口为主，另一类是国内小企业，产量在几十万只到一百万只左右， 主要用于国内部分灯具生产企业的配套。
