**公司精准营销工作总结报告
一、总体运作情况
（1）客户资料合计下发2486份、有效拜访504份、有效转化2件，合计0.9万； （2）下发业务伙伴106人，回收伙伴90人。
二、做法及经验
具体步骤：
1、宣导使用流程
首先，对组训、辅导员宣导学习使用流程及考核方案；其次，利用大早会重点宣导精准营销的利处、使用流程、相关事宜。
2、每日盘点回收
每日组训会盘点回收份数、使用人数、使用效果，分享职场中使用较好或有成果的个案。同时对当日的碰到问题（如：伙伴认同度、客户质量差等），再做总结、归纳话术，尽量让伙伴有信心使用下去。
3、收集成功案例
有伙伴运用精准资料成功邀约酒会的、有成功自展签单（长险、短险）的、有愿意帮助转介绍的等等。成功案例：****伙伴通过利用致客户一封信等工具自展，成功举绩**0.6万；**伙伴通过低保户名单，利用6月客户服务月活动借口成功邀约客户参加公司平台，并让客户转介绍另一位新客户参加，利用**产品本身的亮点，后续优质的客户服务及多次促成成功签单**；多数伙伴开拓到短险。
4、大势炒作、烘托氛围
对于成功利用名单回访签单个案，全员层面大力烘托，炒作精准营销氛围。通过短信群发亮点、大早会经验分享，及时传递正能量，激励全员热动精准营销。
三、原因及体会
此次低保户活动运营阶段并没有达到预期的效果，也未能起到富有成效的突破性进展，所以更多的是经验教训总结，失利原因分析，为下一步工作部署提供更好的提升。
（一）未能层层落实、周密部署
一个方案的落实需要的不仅仅需要强有力的宣导，更需要层层落实到位，达到上下一致，全员高度认同。而此项工作仅局限在下发名单及使用流程的宣导，此工具的可利用性、运用好的重要性、作用之大，未能做到层层高度重视，仅仅局限在管理层的重点关注。对于前期的低保户名单的客户拜访、后期问卷的回执回收、已回收名单的回访也未严格部署到每一环节、落到专人执行。
（二）未能严格执行、访量不足
伙伴拿到客户名单第一时间的反应，不是我们预期中的进行既定步骤：划分客户经营层次，整理客户居住区域，以便进行合理而全面的拜访。而是选择电话回访，由于部分客户名单起保时间较早，电话号码已更换或者因为其他原因不在本地，故未能达到回访到每个人，导致访量严重不足，未能合理开发。
（三）伙伴重视度低、开发可能性低
伙伴未能重视名单的可挖掘性，并且实际情况也是此名单中，部分客户的保单是人情单，考核单、方案单等，因此伙伴认为此名单的可运用度较低，直接导致拜访热情部高，追踪时几乎是“大海捞针”。而现行形势下，伙伴开发新客户的能力低下，已习惯于“啃老客户”，对于现行下发的名单基本已开发过，并且部分已无开发的可行性，再挖掘的可能性也不高。
四、打算和建议
（一）客户资源管理工作的设想和打算
1、职场组训、辅导员严格把关、回收、回访
每日早会现场回收、现场回访，以此警觉伙伴，督促伙伴必须人人面访。对于此客户资源要求填写专项工作手册，记录每位客户的目前状况、拜访过程中碰到的问题、是否可以转介绍等经营现状，职场组训、辅导员严格把关回收批阅工作手册，确保真实性、争取再开发。
2、成功典型多学习、分享，吸收经验、成功多复制
不管是何阶段的成功（自展、邀约、促成），哪怕是短险签单、小单促成等，都将大力炒作、全员层面分享学习等，让更多伙伴对此客户资源有信心、有衡心发掘。
（二）工具合理使用观念引导的设想和打算
1、树立正确的工具使用观念
合理正确有效的使用公司支持的拜访工具，通过分享引导伙伴会用、常用、爱用工具，通过拜访工具找到拜访借口、邀约借口、签单借口，最终成功签单的观念。
2、调动伙伴使用工具的积极性
通过一定形式的奖励机制调动伙伴的积极性，从不想使用到被迫使用再到主动使用。
五、总结
通过精准营销可以一定程度减轻伙伴盲目拜访新客户的恐惧，缩短经营周期，节约经营成本。由于客户购买过保险，因而对保险有一定的认同度，更容易沟通促成，大大提高签单概率。合理正确有效的精准营销，是现阶段客户资源枯竭背景下最合理的营销模式。但关键还是需要支持、落实、重视及伙伴观念的引导。
