第一篇：短信设计篇
(1)：欧元区财长会议将从今晚24:00召开，普遍存在降息的预期，据华尔街金融机构29日投资预期报告分析，国际黄金价格近期上行在1750美元/盎司产生较强阻力。国内资深研究团队-钧天贵金属投资分析研究所首席分析师曾逸华在昨日发布的投资分析报告中指出，当天日内短线介入点位于1700一线，短期目标1730。于国内官方投资平台天津贵金属交易所盘面反映，在347.5一线产生日内迫切进场需求，目标指向351.6第一阻力位。今日凌晨2：00对照盘面走势及高低点，昨日曾逸华老师所指点位及准确率达到87.2%，依近十个交易日平均准确率78%相比，提升4.2%。
(2)：今日上午10：00曾逸华老师以多空势力交锋阻力法结合欧元集团会议结果（详情参看官方网址链接：/jp ），指出今日的三个进场点位，据天元贵金属投资分析研究所结合国内五大分析机构评论来看，该进场点位均符合此阶段短线形态，投资者及分析兴趣爱好者可登陆分析报告链接：/jr 收看今日行情分析。
(3)：为您提供本资讯服务的机构是天津贵金属交易所161号会员 天元金业,目前由交通、农业、光大三家银行为其提供全国范围第三方理财存管服务。
(4)：如您及您的家庭对投资理财存在需求，您可在开户前验证本会员单位提供的第三方投资分析指导水平，官方行情分析软件下载地址： ，欢迎您的咨询及建议指正。
(5)：以上信息服务来自天元金业VIP客户服务中心编号35288号理财专线黄志源经理，该理财经理相关信息及职业记录可在 首页查询。感谢您莅临指导。 （编外-短信结构说明）：
A、第一部分用较为中立的基本面信息引发话题，并在不产生较强心理排斥感的情
况下，带入分析师的研判结果，以铺垫行销其分析师的指导水平。并在语言
中带入分析机构、交易所等内容，为其公信立场增加说服力。
B、在第一部分引起潜在客户对该投资项目及指导分析师产生印象后，在第二部分
增加今日观点。以侧面评论机构的立场认可所行销的老师及其观点，引发潜
在客户产生期望进一步了解今日观点，引导其登陆网站观看，并在网站引导
页面尝试让潜在客户留下联系方式。
C、
D、
在第三部分对公司做简单描绘后，增加银行为其提供服务，增强公信力。 假定唤起潜在客户进一步了解及验证分析结果是否准确的期望后，在第四部分
提供行情下载软件，以验证分析结果来侧面为向客户行销模拟交易及开户埋
下伏笔。
E、为保证本信息不被潜在客户视为小机构骚扰信息，在第五部分增加其发信人的
身份、编号及查询方式，引导潜在客户进一步产生了解该机构及理财经理的
兴趣，从而在身份介绍页面当中增加行销分析团队及赢利可能性的链接地
址。
（注：以一次短信为例，在二次短信中增加近期机构消息，增强潜在客户的兴趣及对分析师的信赖感）
二次短信拟增加部分可供参考：
A、今日下午于香格里拉大酒店举办的VIP投资分析沙龙在14：00准时召开，
到会人员65位，钧天贵金属投资分析研究所高级分析师赵忠扬、求应诚
及分析师助理7人均到现场为投资者解答现阶段行情及投资机会。现场
开户32人，其开户服务由天元金业VIP客户服务部及交通银行海陆支行
贵宾服务专员合作提供。
如在二次短信增加以上内容，则在三次短信中增加相应内容以作前后呼应。
三次短信补充内容：
A、昨日于香格里拉大酒店举办的VIP投资分析沙龙圆满闭幕，在会议间，
钧天贵金属投资分析研究所高级分析师赵忠扬先生应部分投资者要求，为昨
日短线交易提供行情分析及进场点位操作判断，会间特别提出，1680美元/盎
司（对应天交所天通金产品价格为340.2元）可进场看多至1710（对应天通
金为345.1），部分投资者表示于昨日行情进行实盘投资验证。根据今日上午9：
00对照昨日分析结果，行情预测点位准确率达到85%，并于昨夜11：35达到
预期点位，多单进场最低点位与建议点位离心率不到2%，建议投资者及分析
兴趣爱好者可于今日关注该老师的分析报告，浏览地址为/jp。
另补充：三次短信固定增加内容：
A、天元金业VIP客户服务中心编号35288号理财专线黄志源经理期待与您
在近期产生电话联系，如您对近期投资行情或贵金属投资没有实际需求，可
向该经理专线13328153788回复N。如此项信息对您的工作生活带来不便，
VIP客户服务中心向您表示诚挚的歉意，希望能为您的投资生活带来帮助，这
是我们真心的希望。感谢您的支持！。
一次电联
(1)：寒暄，确认：您是否对企业有印象？是否下载过行情软件？是否验证过分析团队的研判水平？
(2)：您将拥有国内知名投资专家团队提供的资讯及投资指导，极大提升了投资收益率，在这种配合下，投资稳健的贵金属产品成为优质投资选择。是否允许我带着计划书与您见面交流？让您了解客户盈利点、产品特点以及投资模式。不论是否做过交易，我们都愿意为您提供专业资讯服务。
(3)、铺垫并提出面谈要求：是否允许我带着投资计划与您见面交流？
(4)、给您送去验证码，参与模拟交易学习，无需资金，只为推广产品与服务。
(5)、确定上门与面谈事宜。
(6)、感谢您的支持，我的客服编码_____，您可以上网查询我的执业记录。
※电话后短信：个人编码，姓名，网站验证。
面谈前确认(短信+电话)
短信（面谈日上午早间）：
(1)：近期行情走势，今日观点可于____时段获得。
(2)：编码____的理财经理与您预约在____时间面谈，方式为____，希望他的咨询服务能够为您的投资生活带来帮助。
确认面谈电话 (面谈前60分钟)：
(1) ：确认预约的时间、地点。
(2) ：告知顾客已经出发，带来纪念礼品，等等。
营销面谈（面谈核心内容编排）：
A．寒暄，完成近期的行情验证：您是否在近期收到信息资讯后验证过我们老师的分析水平？
B．老师的推荐行销。为您提供指导的是____老师，是首席分析师的______。操作水平____。老师图册介绍。
C．产品简介，计划书与单页。
D．如果您也觉得投资计划可行，您可以先进行模拟交易，这能让您更为了解这个投资产品。 E．开户协议书的签订。
Ｆ．网站注册，模拟交易软件的下载。（现场演示或代为操作）
Ｇ．稍后，公司会有相关模拟交易期短信指导您完成。
Ｈ．如到时您有兴趣进行投资，您是否有交行，光大银行，农业银行卡，如无，可以办一张，离您最近的银行是________？
Ｉ．感谢。
面谈后的公司客服短信（内容编排）：
（1）感谢您的认可。欢迎您进入模拟交易平台。
（2）模拟交易使用步骤。
（3）关于模拟软件的各类疑问，在______查询得到。
（4）为您服务的是______，联系方式是____。
（5）感谢，祝模拟交易愉快。
(7).模拟期间营销人员跟进
A．每日午间短信
今日行情，对于模拟交易客户而言。
B．晚盘电话：
今日个人观点。
C．登陆模拟账号，补仓交易或反向交易。
(8)：模拟交易第三天。钧天短信：
成功激活的客户，将获得首席分析师每月交易指导。
A． 每月三次行情指导。
B． 早评与晚评。
C． 网站VIP应用，赠送1000积分。
D． 抽奖送金龙。
(9)：模拟第四天，营销电话。
A．模拟交易感觉，试做一下如何。
B．实盘操作，需激活账户并入金。
C．您最近的银行，可陪同完成，提前为您预约。
(9)：陪同激活
A．提前短信电话
B．提前至银行等候，礼品准备。
C．入金完成。
D．天元激活
(10)：交易期间服务.
A：网络平台每日金评
B：每日操作建议短信
C：疑问联系咨询
D：分析师夜盘交流在线
(11)：交易期间沙龙组织
A：盈利客户分享。
B：主推阶段分析师。
C：疑惑解答。
