巨扬软件OA系统操作手册
2011年4月
一、登陆及系统主界面
1． 在界面中输入正确的帐号及密码，点击登陆即可进入OA管理系统（系统界面如下）
2．点击设置我的桌面按钮可以根据自己的需求添加桌面模块。还可以在信息平台自行设计桌面模块。 支持拖拽式排布桌面模块，个性化桌面设置 。
二、待办事务
2．1 所有事务（列出所有的事务记录）
2．2 未阅事务（列出所有未读的事务）
2．3 工作日记（查看自己所有的工作日记）
2．4 工作计划（查看自己所有的工作计划）
2．5 工作任务（查看属于自己的工作任务）
2．6 公告/通知（查看本系统内的公告/通知）
三、个人设置
4．1 我的资料
在个人设置的我的资料里完善好自己的信息资料保存后，企业的人员就可以在内部通讯录里查看个人通讯信息。 4．2 密码管理
更好的确保用户资料安全，可以在此更改用户自己的密码
五、通讯录 5．1 我的通讯录
帮助用户对名片或通讯录进行登记、管理，根据需要设为共享； 点击群组管理，可以对通讯录的群组分类进行管理
5．2 公共通讯录
可以查看已设为共享的通讯录 5．3 内部通讯录
是查看企业内部人员的通讯录，在个人设置的我的资料里完善好自己的信息资料保存后，企业的人员就可以在内部通讯录里查看个人通讯信息。
六、沟通平台 6．1 即时通讯
点击既可以进沟通交流，支持多个窗口，信息到达时有弹出窗口提示。此图代表用户在线，此图代表用户不在线，此图代表自己。用户不在线时用即时通讯发信息用户上线后同样可以查看的到，也会有窗口弹出。 6．2 写信息
作为一个内部的沟通平台，可以一对一，一对多地向公司员工发送邮件，可以通过此功能发送接收文件、通知等附件。 6．3 收件箱
管理自己的所有收到的邮件信息 6．4 已发送
自己所发出的信息将会保存至已发送文件中。 6．5 草稿箱
列出自己未写完的邮件，编辑后进行发送
七、工作日记 7．1 我的日记
选中某一天,点击添加计划可以对当天的计划进行编写，当完成任务后，可以点击任务总结，对任务进行相部分描述，如有文件可以在附件中添加。 7．2 评阅日记
管理员可以查看任何人员的日记
八、网络硬盘 8．1 我的硬盘
点击我的硬盘首先会列出所有已上传的文件，可以新建文件夹以及上传新的文件 8．2 公共硬盘
公共硬盘是企业设置共享的网络硬盘，可以建立母文件夹和相关的子文件夹，员工在此共享资源。 8．3 管理公共硬盘
授权人员就可有管理公共硬盘的权限，通过管理公共硬盘可以新建文件夹，设置新建文件夹可以上传下载的相关权限限制。
九、计划管理 9．1 添加计划
工作计划分为个人计划与部门计划
一、个人计划
通过拟定工作日志，工作计划，帮助员工学会自我管理，自我控制，养成良好的工作习惯，让每一天都不白过。防止没有目标，毫无头绪的乱忙，或者无所事事。点击左边导航【添加计划】，在计划类型上选择【个人计划】完善相关内容，设置提醒功能，设置汇报对象和分享计划对象，然后保存【个人计划】。
二、部门计划 部门计划相当于项目管理，将要计划的事项分成若干个计划子项，可【汇报计划】给领导，【共享计划】给同事，然后按｛保存｝部门计划，在任务列表查看部门计划状态，按点击【修改】后，进入计划界面，点击【添加任务】，进入任务界面，设置任务，支持添加多个子任务，这样可将部门分解成任务，落实到相关的责任人，由系统跟踪子任务的完成状态。 9．2 个人计划
在个人计划列表，查看用户本身在不同时间段做的计划，计划人可以对每条计划的状态进行操作，可做查看、修改、删除的操作。 9．3 部门计划
部门计划相当于项目管理，将要计划的事项分成若干个计划子项，可【汇报计划】给领导，【共享计划】给同事，然后按｛保存｝部门计划，在任务列表查看部门计划状态，按点击【修改】后，进入计划界面，点击【添加任务】，进入任务界面，设置任务，支持添加多个子任务，这样可将部门分解成任务，落实到相关的责任人，由系统跟踪子任务的完成状态。 9．4 评阅计划
当个人计划和部门计划汇报给领导时，相关领导可点击左边导航【评阅计划】查看计划相关内容，并批示计划评语。 9．5 共享的计划
同事共享给自己的计划，可以在这里查看整个计划事项和对此计划进行评论。
十、客户管理 10．1 我的客户
记录客户的基本信息，还可以记录客户的售前，售后，成交记录，货款审核等信息，让您详细了解业务和客户对接每个细节，工作交接，新人培训也更加轻松 10．2 联系人汇总
显示所有的联系人信息，在此界面可对联系要进行增加、修改、删除等操作
10．3 售前跟踪汇总
记录售前的相关信息，添加好可设置下次跟踪时间等信息。 10．4 售后回访汇总
列出售后回访的信息，记录回访时的相当信息以及下次回访时间。 10．5 成交记录汇总
记录一当前用户的所有销售汇总，提交汇总会要交与上级人员进行审核
10．6 客户转移
客户转移，自己不能跟进的客户可以转移给其他用户。 10．7 销售审核
对员工与客户达成成交的回款金额进行审核 10．8 上级查看
上级可查看到下午所有的客户信息 10．9 客户类别设置
用户可设置客户的类别，对信息进行添加、修改、删除操作 10．10 客户行业设置
用户可设置客户行业，对信息进行添加、修改、删除操作 10．11 客户共享记录
列出所有的共享客户信息，以及员工之间进行跟踪查看。 十
一、信息平台 11．1 信息发布/管理
授权人员了可在相关的栏目发布、修改文章，可以指定发送范围，支持文件上传和下载。
1．点击信息发布管理，然后出现信息管理的界面
2．点击界面中的添加，出现添加文章的界面，在该界面填写相应的信息，点保保存即可 11．2 信息管理
授权人员可以在此查看与审核所发布信息，所发布的信息要被审核通过相关人员才能看到。(文章通过后能才显示)
11．3 栏目设置
授权用户可以对当前OA中的栏目信息进行相关操作 11．4 栏目汇总
查看所有栏目与在栏目里面写的文章 11．5 公告/通知
公司通过“公告/通知管理”发送的重要信息可以在这里按条件搜索查看及了解发送的状态 11．6 公告/通知管理
支持按人员、部门、角色来确定分布范围 可以设定有效期 允许上传附件、可以设定查阅权限 。如果是公司的重要信息还可以选择是否通过桌面提醒立即通知所有用户。 十
二、系统管理 12．1 组织结构
我们在使用系统前，首先要把企业里的组织结构搭建起来，以便我们日后工作。
在“组织结构”页面中，点击要修改的部门的【部门名称】，出现的“修改部门”对
信息进行修改，然后点击【保存】按钮保存修改。
在“组织管理”页面中，勾选要删除的部门前的复选框，点击删除按钮，可以将该部门删除。 12．2 职位管理
我们在进行用户添加的时候需要选择职务，所选的职务便是在职务管理中进行添加的。
进行职位的设置和管理，包括职位的添加、修改和删除操作。
（1） 如何添加职位
点击【添加】按钮，在弹出的“添加职位”对话框中填写职位名称、职位所在部门，添加职位权限即可完成新职位的添加，新添加的职务会显示在职务列表中。
如何按照职位设置权限
用户在未分配任何权限情况下，是不能登陆系统的，我们以“职位”为单位来进行权限的分配，，在权限列表中选择分配给该职位的权限，在权限作用范围列表中选择该职务可以行使该权限的部门，这时在权限列表中会显示出该职位所有已有的权限和该权限行使范围。点击【保存】按钮就可以了。那么所有在是该职务的人员就都具有相应的权限了。如果某一用户需要对某些模块进行管理或进行某些特殊操作，就需要在用户管理里自定义权限了。如部门经理要对其他部门内员工的个人事务进行管理，人事专员可以使用用户管理的自定义功能等。
12．3 岗位管理
不同的人员所属不同的岗位，将公司的各个岗位录入进系统，然后针对登陆人员一一匹配。 12．4 用户管理 设置好组织结构和职位后，我们就可以在系统中为每个用户建立相应的帐号，并进行用户管理了。在用户列表点击【添加】点击【添加】按钮，会弹出一个“添加用户”对话框，系统默认为基本信息添中页面。填写用户基本信息，包括登录帐号，用户名称，所在部门，用户类型，所在岗位，所任职位，初始密码然后点击【确定】按钮，完成设置。
12．5 内部通知
授权人员可以通过此内部通知发送公司重要紧急的信息和上传文件，信息将自动发送给系统内所有人员接收，并弹出窗口提醒。 12．6 系统核心设置(仅对管理员开放)
系统后台可设置系统名称，登录图片验证码是否显示等相关信息。也可设置左侧菜单显示等相关信息
