土耳其考察总结报告
中国橡胶网讯 2013年4月10-18日，以中国橡胶工业协会名誉会长范仁德为团长的考察团一行18人对土耳其进行了为期9天的考察。代表团先后访问了Brisa普利司通销售形象店、科赛全球公司 (Kordsa Global)、土耳其橡胶协会(Turkish Rubber Aociation)、土耳其输送带厂(Derby Conveyor Belt)、贝卡尔特土耳其钢帘线厂(Bekaert Izmit)及土耳其大巴车公司(TEMSA Global)，并参观了土耳其国际汽配展(Automechanika Istanbul 2013)。
本次考察的主要目的是全面了解土耳其橡胶工业的现状及发展趋势，尤其是轮胎、输送带、胶管等橡胶产品的现状和市场，以及橡胶用骨架材料的新产品开发现状和发展前景。并结合土耳其的历史文化、经济、宗教信仰等社会环境背景来探寻如何开拓土耳其市场，加强中国与土耳其在橡胶工业上的合作和贸易。
一、土耳其历史
土耳其位于亚洲西部，横跨欧、亚两大洲，位于地中海和黑海之间，具有其它国家无法比拟的地理位置优势，号称欧亚非三个大陆的十字路口。东接伊朗，东北邻格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆，东南与伊拉克、叙利亚接壤，西和西北与希腊、保加利亚邻接,西及西南临爱琴海和地中海,北濒黑海。土耳其面积77多万平方公里，现有人口7700多万，其中，土耳其族占80％以上，此外还有库尔德、亚美尼亚、阿拉伯和希腊等族。99%以上的居民信奉伊斯兰教，官方语言为土耳其语。土耳其首都为安卡拉，经济中心是伊斯坦布。
土耳其人原为塞尔柱突厥人的一个分支，11世纪左右由中亚一带迁入小亚细亚。1299年奥斯曼帝国建立。1453年5月29日攻陷君士坦丁堡，灭东罗马帝国。16世纪达到鼎盛，统治区域地跨欧、亚、非三大洲。17世纪末期开始衰落。19世纪末奥匈积极向奥斯曼帝国扩张，加剧了奥匈与俄在中东的争夺。1914年在第一次世界大战中加入同盟国作战，1918年战败。根据《凡尔赛和约》，土耳其丧失了大片领土。1919年凯末尔发动民族解放战争，1923年10月29日成立了土耳其共和国。
二、土耳其经济 土耳其虽属发展中国家，但其经济现状较好，国民生产总值的增长速度超过了人口的增长速度。2012年全国GDP 8700多亿美元，人均GDP超过10000美元，已接近发达国家水平。
土耳其经济发展优势主要体现在：
1、农业非常发达，全国一半劳动力从事农业，粮食供给可以实现自给自足。其中棉花、烟草、蔬菜等作为经济作为还出口至其他国家。
2、工业发展很快，主要是制造业。其中，石油化工发展很快，土耳其的钢铁生产在中东地区也很有名，并且机械工程工业也发展极为迅速。
3、土耳其特殊的地理优势也推动了其外贸经济的快速发展，与周边大多数国家都有贸易来往。
4、土耳其的旅游资源也很丰富，世界七大奇迹中的古迹土耳其就有两个。湛蓝的海水和现代化的旅游设施，都使土耳其每年吸收大量的外汇。
5、土耳其人口优势大，人均年龄仅30岁。从长远来看，土耳其发展前景看好。
三、土耳其橡胶工业的发展情况
本次考察，代表团详细了解了土耳其的橡胶工业发展情况。据土耳其橡胶工业协会会长Nurhan KAYA先生介绍，土耳其橡胶工业协会有295各会员单位。2012年土耳其橡胶市场产值100多亿美元，其中轮胎和非轮胎产品各占50%。进口30亿美元，出口24亿美元。年橡胶消费约40万吨，其中天然橡胶消费15 万吨。95%的原材料需要进口。废轮胎产生量年约25万吨，30%用于生产水泥，其余用于生产再生橡胶，每年消费再生橡胶的60%由本土生产，40%需要进口。
(图为中、土两国橡胶协会代表座谈交流)
（一）土耳其轮胎工业情况
土耳其全国目前有7家轮胎厂，其中本土有3家，外企有四家（日本普利司通、住友、美国固特异、意大利倍耐力）。2012年土耳其全国轮胎产量2500万条，轮胎销售量1000万条（不含出口）。
土耳其地形和路面对轮胎花纹、耐磨性能有特殊要求。地形整体为丘陵，高低不平，特别是伊斯坦布尔市马路坡度有的高达45度左右，而且弯道较多，车辆上坡下坡、转弯和刹车频率很高。从马路边停放的客货车辆轮胎和轿车轮胎花纹及磨损情况看，一是刚使用新轮胎花纹深，均为防滑花纹，有助于爬坡和下坡。二是轮胎磨损严重，察看10辆车的导向轮轮胎花纹磨损较快，已有7辆更换新轮胎，后轮轮胎同样存在磨损较快的问题。三是从码头边和游轮船边挂着的防碰撞的废轮胎（均为轻载胎和轿车胎 ）情况看，轮胎行驶磨损相当严重。此外，土耳其政府还严格规定冬季必须使用雪地轮胎，如果车主不按规定使用轮胎，一旦发生交通事故，不予赔偿。
土耳其轮胎市场在需求上潜力很大，其原因如下：① 由于土耳其汽车工业和交通运输发达，定会使其对轮胎需求不断扩大。2012年全国汽车产量130万辆，出口80万辆，进口60万辆；2012年底全国汽车注册（保有量）1700万辆，其中乘用车占50%。2012年底全国公路总里程为65382公里，其中高速公路33502公里。②中、土两国轮胎贸易前景看好。尽管由于早在2004年土耳其对中国出口的卡客车胎和工程胎进行反倾销，一段时间以来影响了中国轮胎对土耳其的出口。但通过此次代表团与土耳其橡胶工业协会的交流中我们了解到土方希望中国企业提高轮胎质量，企业之间不要相互压价。由于土耳其轮胎市场外资品牌比较多，相比较而言中国轮胎还是有一定差距的，这就更要求我们企业要在保“质”的前提下才能保证“出口量”的增多，才能在竞争中真正立足。针对以往问题，中方也提出希望两国橡胶协会今后要通过交流、沟通、协商方式解决轮胎贸易中的问题，而不要采取反倾销的方式。最后双方达成共识，建立友好合作关系，并希望加强中、土两国在轮胎贸易上的合作，促进两国轮胎贸易健康、稳定、持续发展。
建议中国轮胎企业在出口轮胎至土耳其时要重视提供季节性轮胎，如雪地轮胎等。
(图为中国橡胶工业协会名誉会长范仁德与土耳其橡胶协会会长Nurhan KAYA
互赠礼物)
此外，土耳其轮胎销售模式值得学习借鉴。其最大的特点体现在对客户的优质服务上。本次考察拜访了Brisa 普利斯通销售形象店，从该店的销售经理MUSA BASSALLAR的介绍中，我们了解到BRISA在土耳其共有500个轮胎专卖店，他们的销售理念是服务于客户、让客户满意放心。主要表现在几点：① 销售店环境很舒适，有专设的顾客接待休息区，顾客在购买产品前不需要触摸产品、问询信息，在接待区直接从电子设备上就能详细了解产品的种类、性能、价格等信息。② 销售店轮胎检测设备配置齐全、高端，确保顾客对产品放心。顾客选定产品后，工作人员会现场给轮胎进行全面的性能检测，包括动平衡、速度、用油、刹车等。产品检测通过后，才为顾客安装上轮胎。③ 轮胎仓库为客户提供便利服务。在销售店的对面还设有一个轮胎仓库，专门用于代顾客存放冬季轮胎和普通轮胎，收费标准也很便宜，小胎60里拉/6个月，SUV胎100里拉/6个月。该仓库轮胎储藏量达20000条，光普利司通一家在土耳其就有500个这样的仓库。④ 移动装胎服务车，为轮胎网上销售提供移动服务。这一服务给客户提供更大便利，也更加人性化。另外，他们的推销手法还有一个特别之处：把轮胎当成艺术品来推销，有的轮胎上刻有美丽的花纹，有的轮胎被吊挂在屋顶作为装饰品，通过各种方式赋予轮胎很高的艺术品味，也无疑满足了顾客的一种心理需求。
(图为Brisa轮胎检测设备) (图为Brisa轮胎仓库)
（图为Brisa把轮胎作为艺术品摆设）
（图为Brisa移动装胎服务车）
（二）土耳其输送带工业情况
土耳其共有4个输送带厂，产能约2500万延长米（根据6000万吨重量来推算）。本次考察代表团参观了其中一个输送带厂Derby Conveyor Belt，产品主要有：尼龙输送带、聚酯输送带。这家工厂董事长Nurhan KAYA 先生同时也是土耳其橡胶协会会长。通过参观工厂，我们看到Derby Conveyor Belt工厂虽然生产设备比较落后，现场管理水平也不高，但是他们节约和循环利用的做法给我们留下深刻印象。在产品生产工艺上Derby工厂有明显优势：都运用包胶技术、利用压延机包胶，而不是像国内很多小的企业利用压延机压出片，再到成型机上去贴。此外，为了节约成本，该工厂收购科赛不合格的帘子布，加工织成帆布，用于生产输送带。最终生产出来的输送带产品质量上虽然不能和中国相比，但也满足了本土使用要求。
（图为代表团参观Derby输送带厂）
Derby工厂作为土耳其四大输送带企业之一，从他的身上我们也可大概推测出土耳其整个输送带生产现状：技术、设备落后，产品质量不高，管理经验落后，钢丝绳输送带生产处于摸索阶段。这也为为中国输送带设备、产品、技术进入土耳其提供了一个有利条件，同时也为我们中国产品提供了一个市场。
此外，据了解土耳其的煤矿产量比较大，达每年2000万吨，对输送带的需求也很大。因此，土耳其输送带市场对中国企业来说还是有很大商机的。
针对中国、土耳其输送带企业的合作，中国橡胶工业协会名誉会长范仁德也给出几点建议：① 土耳其输送带企业直接进口中国钢丝绳输送带，开辟土耳其钢丝绳输送带市场；② 土耳其输送带企业引进中国钢丝绳输送带技术、设备；③ 土耳其输送带企业与中国企业合资，在土耳其建厂。
（三）土耳其胶管市场潜力大
考察期间，代表团参观了土耳其国际汽配展。从展览会上，我们看到很多汽车用胶管企业，其中很大一部分参展商来自于中国的江浙地区。通过考察对比，我们可以判断出：中国的胶管产品，如加油机胶管，质量并不比国外产品差，甚至是超过国外水平。这也为中国的胶管企业提供一个商机，要抓住时机将产品打入土耳其乃至欧洲市场。
（土耳其国际汽配展专设的中国展区）
（四）土耳其橡胶骨架材料发展情况 1.科赛全球公司创新轮胎骨架材料前景看好
科赛全球公司作为全球最大的纤维帘布生产商, 其总部位于土耳其。公司始建于1973年，全球5大洲9个国家有10家工厂，全球共有员工5000名。主要产品是尼龙66和高模低缩聚酯工业丝、轮胎帘布、胶管胶带用帆布和传动带用线绳。2012年帘帆布产量 为18.2万吨，其中土耳其工厂帘帆布产量达6.6万吨。科赛还是全球最大的飞机轮胎帘布生产商和最大的单根轮胎线生产商，单根轮胎线绳年产量约4000吨。
（图为代表团访问科赛全球公司土耳其伊兹米特工厂）
本次考察代表团访问了科赛全球公司的土耳其伊兹米特工厂。通过对加捻、织布、浸胶三个车间的参观，我们看到科赛全球公司生产管理水平很高，设备先进、自动化程度也比较高。其中我们注意到一个细节：为了避免产品生产在生产过程中出现问题，将以往出问题的产品照片张贴在墙上，以此告诫员工。
在新产品研发上，科赛全球公司投入了大量的资金和人力。该工厂设有专门的研发实验室，检测、研发设备很齐全、也很先进。近年来，科赛全球公司研发的新产品，受到轮胎企业的关注。主要有以下几种产品：
① 免擦胶轮胎帘布条，降低轮胎生产总成本，免除擦胶（压延）及分条步骤，提高生产效率，每条轮胎成本估计能节约近1美元。
② 混捻帘布，根据客户要求可以降低成本，增加附加值，提高性能，采取不同的材料混捻的帘布产品，例如芳纶和聚酯混捻。
③ 加捻单丝帘布，可用于TBR和赛车胎，用于保护层，可取代最外层钢丝帘布、降低胎重，保护钢帘线避免因受潮湿而产生剥离掉块。 ④ 新一代聚酯， 如重旦度聚酯、超低收缩聚酯，通过降低聚酯层数要求，可减轻轮胎重量，降低成本，并提高轮胎耐久性。
⑤ 单根线绳，主要促进轮胎生产自动化、确保轮胎均一性，但成本价格比较高，主要用于高端轮胎生产，中国现在还没有一家轮胎企业使用。
上述新产品已在部分轮胎企业中批量试用（测试），普遍认为是降低生产成本、提高轮胎性能和生产效率的绿色环保材料。
(图为科赛全球公司为代表团介绍新产品)
轮胎骨架材料对轮胎结构设计和配方改进有重大的意义。要促进轮胎生产的全自动化，骨架材料的变化是不可缺少的，因此要重视这种新产品。为了在中国轮胎企业中推广这种新材料，中国橡胶工业协会与科赛全球公司商量，计划选择适当时候在中国举办轮胎企业应用新材料研讨会，由科赛公司做新产品材料专题介绍。
2、贝卡尔特钢丝产品发展情况
(图为代表团访问贝卡尔特伊兹米特工厂)
贝卡尔特公司作为全球知名国际公司主要生产轮胎、胶管等橡胶产品用钢丝。该公司建于1880年，全球有27000个员工。两大核心技术：一是金属深加工；二是镀层。其中金属加工可以将钢丝从6.5毫米拉拔成1微米。产品应用到汽车、设施建设、能源、农业等领域，其中汽车领域应用最多，占34%。贝卡尔特公司很重视产品研发，每年在研发上的资金投入占全年总收入的3%。2012年，研发投入资金达6900万欧元。
本次考察拜访了贝卡尔特伊兹米特工厂。该厂建于1987年，占地17.5万平方米，有413个员工。主要生产四种产品：轮胎用钢丝、胶管用钢丝、胎圈用钢丝和混凝土用钢丝纤维。2012年销售产量为46000多吨，其中钢丝纤维11000吨。2012年销售额为7900万欧元。该工厂60%的产品提供给当地三大轮胎厂：固特异、普利司通和佩特拉斯，其余40%主要出口至卢森堡、德国、波兰、南非等国家。
访问期间，大家对合成纤维和钢丝的竞争问题展开讨论。由于环境对轮胎要求越来越高，随着发展趋势，要求轮胎要更轻、能耗更低、更省油。近些年来，新型合成纤维的发展速度很快，其性能、强度都已接近甚至超过钢丝，这些都在一定程度上加剧了钢丝和合成纤维的竞争。但钢丝企业如贝卡尔特也在研究新的产品、探寻钢丝的新的发展方向。这种竞争定会促进骨架材料技术的发展，对轮胎、胶管等橡胶产业发展将会有更大的促进。
四、体会和建议 通过本次考察，代表团团员的收获和体会很多、感触很深。主要总结为以下几点：
1、土耳其虽然是发展中国家，但其经济发展已经接近发达国家水平。加上其优越的地理优势、人口年轻化优势，土耳其的经济未来发展前景看好。
2、通过参观土耳其国际汽配展，我们看到中国对世界的影响也越来越大。1200多家参展商中250多家是来自中国，这也足以体现越来越多的中国产品将走向国际。
3、通过与土耳其橡胶协会的交流，我们认识到以后要加强双方的洽谈交流及拜访，通过多种方式来促进中、土两国在橡胶生产、贸易商的合作。
4、通过对土耳其轮胎市场的考察，我们认识到中国轮胎要想在国际上立足，必须要靠提高质量的硬道理，而不是一味的降低价格，要坚决从根本上改变国外消费者眼中“中国产品就是便宜货、赝品的偏见”。
5、通过对土耳其输送带、胶管市场的考察，我们看到了中国胶管胶带企业进入土耳其市场的商机，利用自身的产品、技术、设备优势，及时抓住时机，将产品打入土耳其市场。
6、通过访问科赛和贝卡尔特工厂，感觉他们都以科技领先成就了他们在世界骨架材料市场上的竞争优势，我们要重视新型骨架材料的应用，加大在新产品研发上的投入，推动橡胶工业的科技进步。
7、科赛全球公司介绍的新产品免贴胶轮胎帘布条和轮胎用单根线绳，对于轮胎生产实现自动化和降低成本具有重要意义。也可以考虑将来在胶带行业上制造免贴的帆布？不仅节约成本，还促进了输送带行业全自动化生产。
8、根据土耳其大部分橡胶工业用原材料，除了骨架材料外，都需要进口，橡胶加工设备基本上进口，建议国内合成橡胶企业、橡胶助剂企业、废橡胶利用企业和橡胶机械设备企业可以考虑在土耳其加快开展贸易合作。
