俄罗斯汽配市场调研报告
一、俄罗斯自2011年开始实行欧Ⅳ排放标准
二、国家基础信息：
俄罗斯联邦，简称俄罗斯或俄国。是世界上面积最大的国家，地域跨越欧亚两个大洲，与多个国家接壤。绵延的海岸线从北冰洋一直伸展到北太平洋，还包括了内陆海黑海和里海。作为前苏联的主要加盟共和国，俄罗斯联邦是一个十分有影响力的大国，俄罗斯人口分布极不均匀，欧洲部分人口约占全国人口的4/5。城市人口占全国的73%。1.41亿（2008年政府估计，世界第9名）。人口密度8.3人/平方公里（世界国家和地区第209名）。性别比为0.88。自然资源十分丰富，种类多，储量大，自给程度高。石油探明储量65亿吨，占世界探明储量的12－13％。
俄罗斯汽配业的市场信息：
俄罗斯作为世界上最早进入“汽车时代”的国家，汽车普及率极高。虽然该地区曾经历过较长时间的经济衰退，但始终保持着普遍的汽车消费习惯。目前，俄罗斯仍是东欧地区汽车保有量最高的国家，注册汽车3500万辆，平均每4人拥有一辆汽车，首都莫斯科在册汽车350万辆。在莫斯科什么都贵，就是买汽车和加油便宜，所以，莫斯科家庭平均拥有2-3辆汽车是平常事。巨大的汽车保有量为汽车配件和汽保维修市场的发展提供了强劲的动力。
脱胎于前苏联的东欧国家没有汽车强制报废制度，加上1991年后经历了较长时间的经济衰退因素，导致了新车消费增长率较低，二手车交易相对较高的汽车消费格局，老、旧汽车在俄罗斯全国已占据大半壁江山，存在严重的汽车“老龄化”问题。因此，俄汽车配件用品需求量极大，据俄汽车统计分析专家数据：2009年汽配市场总额近100亿美元，预计2010年将接近150亿美元。
俄罗斯的汽车零配件生产商中，几乎没有几个可以与西方公司竞争。这主要是由于管理水平低下，生产技术及设备水平落后，以及缺乏现代化改造的融资能力。俄罗斯零配件生产商的唯一项竞争优势就是产品低价与客户签定物物交换协定。在俄投资企业经常抱怨当地原材料供应商无法提供质量合格的原料，而且无法找到足够多的供应商。俄国零配件生产商与外国投资者都在极积的游说当局给投资介于2百万至1千万美元的项目提供减税优惠。可见俄罗斯汽配市场是投资的好方向。
另一方面，从汽配市场的上下游市场也可看出俄罗斯汽配业的开拓潜力巨大。
上游产品：
1.钢铁：俄罗斯工业贸易部基础工业部门的副董事说，俄罗斯预计钢铁产品生产量和消耗量三年后将达到金融危机前的水平。今年1-8月俄罗斯的钢铁产品消耗量同比增长17%，钢铁产品消耗量的增长是由于基础工程项目的落实，该项目涉及航空业，造船和汽车工业，也包括政府参与的公司发展。
2.石油：俄罗斯是石油和天然气的生产大国和出口大国，其石油和石油产品产量仅次于沙特阿拉伯居世界第二位，2007年，俄罗斯开采石油4.70亿吨，加工石油2.29亿吨，2008年石油开采量可能超过5亿吨，石油加工量近2.40亿吨。丰富的石油能源为汽车在俄罗斯的使用提供了强有力的后盾。
3.橡胶：据俄罗斯统计局资料，2008年上半年俄罗斯生产了合成橡胶628891吨，而汽车、农业机械、摩托车用轮胎为2067.7万只。
下游产业链：
汽车维修业：俄罗斯约有20,000家私营汽车服务站和维修店，他们主要做常规的汽车服务和维修业务。由于几乎所有的俄罗斯人买到新车后都要进行防锈保护，所以私营汽车服务站和维修店也提供洗车和汽车防锈业务。
俄罗斯汽车维修服务业的高端市场有大约2,000家汽修站，这些修理站归汽车制造厂家（OEMs）的指定经销商所有。2,000家汽车修理站中约有半数为进口汽车提供服务，同时这些公司所使用的设备必须符合OEM企业的标准。通常，汽车修理站会按OEM供应商的经销商的推荐购买维修设备。
随着汽车修理行业的日益成熟，俄罗斯对汽车配件的量与质的需求也将逐步提升。 行业政策和利好消息；
俄罗斯方面今日官方宣布将从2014年开始举办F1分站比赛，首期合约为期六年直到2020年结束。这对道路建设的要求提高了，俄罗斯今后的行车道路状况将会更加方便。
另外，俄罗斯国家杜马投资管理委员会主席费得洛夫周三向本台表示，目前，俄国家杜马正积极起草《关于进口中国等国家汽车配件》的法案，费得洛夫强调，这将给广大中国汽车配件厂商提供进入俄罗斯市场竞争的机会，有利于俄中贸易额的相互提高。
汽配产品：
莫斯科汽配展约90％的展品是汽车配件。俄罗斯汽保设备大都需要进口或在国外贴牌生产。以下三种产品是我司出展中效果较好的汽配商品。
1.过滤器：就一些进口车的过滤器来说，俄罗斯一年的总需求量约为3100万件。其中油过滤器的需求量超过1300万件，空气和车厢过滤器大约为700件，燃料过滤器约为400万件。根据俄罗斯“汽车统计”分析公司的计算，俄罗斯进口车过滤器和过滤部件市场的总额约为3675亿美元。
2.刹车片：汽车刹车片的使用寿命与交通情况的良好度成正比，一般来说，交通情况不好，经常要走走停停，用刹车会多，刹车片的使用寿命也缩短了。《外交政策》杂志称，莫斯科平均每天堵车两个半小时，为世界最长。这样的交通状况无疑提高了刹车片更换频率，使刹车片在俄罗斯的需求量大幅度增长。
3.车灯：随着中国汽车业中的一些企业出口汽车去俄罗斯，并且在俄罗斯市场已经占有了一席之地，国内的汽车配件在俄罗斯的需求量也随之增加。车灯作为汽配中的一个重要组成部分一直受到俄罗斯市场的青睐。
4.活塞环：活塞环在俄罗斯具有很大的市场，2009年俄罗斯汽车销量约为146．6万辆，每辆按四缸计算，需要活塞环1759.2万片，中国的活塞环因为价格低廉，质量较好，吸引了俄罗斯很多的企业来中国采购。
5.润滑油：在汽配市场上，润滑油的比重较大，俄罗斯汽车数量的增多以及进口汽车比重的上升导致进口润滑油大幅增加。目前俄罗斯虽然是继美国和中国之后的第三大润滑油消费大国，但在润滑油进口方面已经成为第一大国。预计2010年消耗量将为380-400万吨。 中国汽车企业开拓俄罗斯市场的现状：
2003~2007年中国汽车对俄罗斯出口增势迅猛，自2007年下半年起,中国汽车出口俄罗斯的增幅趋缓。
在温州3000多家汽配企业中，目前至少有60%的企业与俄罗斯方面保持商贸交流。刘日荣的浙江恒兴汽车零部件公司就是其中一家。早在
七、八年前，他们就已经在俄罗斯进行汽配贸易。
另外，成功的整车出口企业奇瑞已在俄罗斯建厂多年并以占领了一部分的俄罗斯市场。其他还有国内的福耀公司也是俄罗斯出口汽车玻璃企业的代表之一以及2010年9月27日一汽集团还与俄罗斯GAZ集团签订合作备忘录，双方将在俄罗斯组建合资企业，在中重型卡车方面展开合作。
未来的前景与发展方向：
总体而言，俄罗斯汽车市场正处于快速发展时期，汽车消费潜力巨大，现实需求旺盛，可开发需求不可低估。俄罗斯汽车生产企业在汽车配件初级市场的份额仅为1／3，而主要汽车
配件以外国组装和进口为主。将来的发展方向也会日益趋向高科技，环保型的汽车配件。汽车服务站和维修厂数量的增长会导致俄罗斯对高质量的服务和检测设备有更强烈的需求。以及随着俄罗斯人家庭收入的增长，汽车消费者的消费方式将从注重价格转移到注重品质上来。
三、自2010年7月1日起俄白哈关税同盟开始执行统一的海关程序和监管措施，哈与同盟成员国之间的贸易额将列入“同盟内部贸易”范畴，不再算作“对外贸易”。含有哈与同盟成员国双边贸易额的全口径“对外贸易统计”数据将由哈萨克国家统计署在每月的“哈萨克斯坦社会经济发展报告”中公布。
四、俄罗斯联邦工业和贸易部建议将旧汽车运输税提高一倍
来源：中俄经贸合作网译自俄罗斯电视台新闻网作者：据俄罗斯电视台新闻网9月14日报道：俄罗斯联邦工业和贸易部建议将2006年1月1日之前投入使用的汽车的运输税基准税率提高一倍。
这些提议包含在俄罗斯联邦工业和贸易部副部长安德烈.德门蒂耶夫致各部门的征求意见函中。
俄罗斯联邦工业和贸易部建议将运输税基准税率与运输工具的环保级别挂钩。对于符合“欧洲5号”及以上排放标准的运输工具建议按照基准税率的70%征收运输税。对于符合“欧洲4号”排放标准的运输工具建议税率标准保持不变。对于符合“欧洲3号”排放标准的运输工具建议按照基准税率的120%征收运输税。对于符合“欧洲2号”排放标准的运输工具建议按照基准税率的160%征收。在2006年1月1日之前投入使用的交通工具的基准税率可能会提高一倍。
这些系数的推行是为了形成一种经济促进因素，促使俄罗斯本国的消费者购买更加环保的交通运输工具。
五、独联体八国拟签署统一自由贸易协议
据俄罗斯国际文传电讯社7月16日报道，除阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦外，俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、摩尔多瓦和乌克兰等独联体八国拟签署统一自由贸易协议，相互间免除关税。
俄经济发展部贸易谈判司司长马克西姆•梅德韦德科夫称，上世纪90年代中在这些国家间已通过签署双边协议基本取消了关税，签署新的自由贸易协议将巩固这一关系并取代原有双边协议。目前谈判各方在取消关税方面的分歧不超过五项，在取消相互间贸易几乎所有商品进口关税封面已达成一致意见；在出口关税方面，俄罗斯希望保持现行税率。
六、俄罗斯商品认证制度简介
（一）、俄罗斯的商品认证制度
俄罗斯与市场准入相关的法律主要有《技术调节法》、《计量统一保障法》、《消费者权益保护法》、《卫生防疫法》、《通讯法》、《防火安全法》等联邦法律以及联邦层面的技术法规(规程)，另外还有部颁法令。根据联邦法令公布的强制性认证产品清单，通过全俄产品分类代码(OKP)，产品可分为强制性认证和自愿性认证。属于强制性认证的产品需要选择适 合的认证模式进行认证(具体使用何种认证模式由认证机构根据经验决定);自愿性认证采用自我声明的方式。对于相似产品，如要放在同一证书下，必须为同一 OKP。产品认证一般分为三类：GOST R认证、防火认证和卫生认证。三类认证的管理机构不同，分别是计量和技术管理局、紧急事务部和卫生部。其中卫生认证和防火认证是俄罗斯特有的认证，防火认 证归
结为材料测试，是GOST R认证的前提，卫生认证强调对人体健康的影响。此外，虽然三类认证的侧重点和管理机构不同，但是防火认证和卫生认证与GOST R认证的某些方面有重叠，某种产品到底需要进行哪类认证较难判断，如除了GOST R认证，电冰箱要做防火和卫生认证，圣诞彩灯要做防火认证，电水壶要做卫生认证。
（二）、俄罗斯的GOST R认证
1、概述
根据俄罗斯法律，属于强制认证范围内的商品，不论其是在俄罗斯生产的，还是进口的，都应依据现行的安全规定通过GOST R认证、获得GOST R证书(俄罗斯国家标准合格证书)并加贴GOST R符合性标志。GOST R认证(GOST R Certification)是俄罗斯国家标准认证，由俄罗斯联邦计量和技术管理局联合联邦海关共同管理，是一种对俄罗斯的制造商和产品出口到俄罗斯市场 的出口商都非常重要的认证。GOST R认证中需要对关键零部件(包括插头、电线以及其他重要的零部件)进行认证，认证后可获得GOST R认证，认证时进行的测试可按照零部件标准进行测试，也可在整机中进行随机测试。GOST R认证依据的安全和EMC标准基本上完全等同于对应的国际标准。俄罗斯认可CB体系的安全报告，但EMC测试需要在本国实验室进行，因为俄罗斯认为其 EMC标准虽然采用国际标准，但指标比国际标准严格一些，需要在本国测试。对出口到俄罗斯的商品，GOST R证书是需提交给俄罗斯海关的必备文件之一。GOST R证书分交付批证书和成批生产证书两种。前者针对出口商只对一批产品有效;后者一旦通过工厂检查，在3年有效期内，无需每次重复提交证书就可顺利通关。
2、适用的产品范围
GOST R认证涵盖的产品范围很广，主要包括电子和电器产品、通信产品、医疗器械、化妆品、食品、家具、家用化学品、消费品包装材料、玩具、机械设备、压力设备、个人防护设备、建筑材料、汽车、农用机械以及用于爆炸性环境的设备。所有在GOST R认证范围内的电气产品都需进行安全测试，进行EMC测试的产品则包括电线电缆、电容器、家用与类似用途器具开关、家用电器、安装附件和连接装置、灯具、测量仪器、医疗器械、IT和办公设备、低压电器、大功率开关设备、安装保护设备、安全变压器、便携式电动工具、电子设备、娱乐产品。
3、认证标识
根据俄标委的规定，在俄罗斯市场上销售的超过50%的产品必须加贴GOST R标志，表明产品符合相应的俄罗斯国家标准。标志由两部分组成，图形部分表示GOST R 认证体系，字母数字部分表示认证机构的注册号码，如CH01和АИ01 ，表示认证机构为SGS 。所有的消费品，如果要在俄罗斯国内销售都需要有俄文的标识，销售没有俄文使用说明书的进口产品是非法的。
