推荐第1篇:银行信贷内勤个人工作总结
银行信贷内勤个人工作总结
时间过的真快,不知不觉在××银行的工作生活已经整整一年了。回想起来,刚开始的时候面对这个陌生的岗位,曾有过不知所措和力不从心,但在各位领导与同事的关心和帮助下,并通过自身的不懈努力,我各方面都取得了长足的进步。现将一年来的工作情况汇报如下:
一、××的企业文化已经深深的融入了我的思想
在过去的20XX年刚好是××银行轰轰烈烈开展企业文化宣贯落地的一年。对于刚入行的我,认真的参加了每一次培训活动,使我系统的了解的××的精神和理念。勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。一年以来,我在行动上自觉实践××精神,用满腔热情积极、认真、细致地完成好每一项任务,严格遵守各项金融法律、法规以及单位的各项规章制度;平时生活中搞好同事之间的关系,自觉抵制各种不良风气的侵蚀。
二、工作的过程就是学习的过程
进了××我才发现自己所学到的书本知识,远不能适应工作的需要。虽然是金融专业毕业的,但刚进××银行时连承兑汇票都不知道的我,通过一年的学习和实践,系统的了解了银行的各种产品和业务。贷款、承兑、贴现和贸易融资等等,一年下来所经手过的业务还真不少,有些新业务也都是摸索着办下来的。同时,利用业余时间认真学习金融业务知识,不断充实自己的工作经验,对于行里下发的各种学习资料能够融会贯通,学以致用,业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力等方面,都有了很大的提高,为干好本职工作打下了良好的基础。
三,内勤的工作的繁忙而琐碎的
在过去的一年,印象最深的就是每天××和××的两地跑。虽然是琐碎的工作,但还是有几个重点。首先,信用业务下柜是我这个岗位的工作重点,是优先要保障的。我们路桥支行的下柜业务比较多,由于时间有限,经常是资料没仔细检查就拿过去下柜了,造成有时候会缺少东西或者写错了东西,这一点在以后的工作中还要好好改进;费用报销也是一项重要的工作,需要切实做好各项费用的管理,及时为公共帐户和客户经理提供过来的报销资料做好审核、登记和上交;还有就是做好每天的进出头寸统计和每个月的贷款投放计划等统计工作;关注行里的动态及时传达给各位客户经理。面对这些繁杂琐碎的工作,今后还要自我强化工作意识,注意加快工作节奏,提高工作效率,冷静办理各项事务,力求周全、准确、适度,避免疏漏和差错。
四、不足之处需要以后尽快改进的
回顾一年的工作,自己感到仍有不少不足之处,一是业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透;在今后的工作中,我将坚持不懈地努力学习各种金融理论知识,并用于指导实践,以更好的适应工作岗位的需要。第二,服务质量不够高,工作有时不够细致,一些工作协调的不是十分到位。我要通过实践不断的锻炼自己的胆识和魄力,提高自己解决实际问题的能力,并在工作中时时提醒自己,积极、热情、细致的对待每一天和每一件工作。
总之,在过去的一年,是我人生角色转换的一年,是我不断成长的一年,也是我对金融行业由陌生进而熟悉、热爱并愿意为之奋斗一年。在今后的日子里,我必定会把工作做得更好,为××银行的发展做出一点微薄的贡献。
推荐第2篇:银行信贷内勤个人工作总结
20XX年,在联社信贷科与信用社领导的关心及全体同志的帮助下,我认真 学习业务知识和业务技能,积极主动的履行工作职责,较好的完成了本年度的工 作任务,在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。 现讲本年度的工作总结如下:
一、加强学习,努力提高政治与业务素质。
一年来,我能够认真学习邓小平建设具有中国特色社会主义的理论,自觉贯 彻执行党和国家制定的路线、方针、政策,具有全心全意为人民服务的意识。能 遵纪守法,敢于同违法乱纪行为作斗争,忠于职守、实事求是、廉洁奉公、遵守 职业道德和社会公德。认真学习了*林的“三个代表”精神,能较好的理解了“三 个代表”精神的内涵,在“三个代表”学习过程中,能及时的发现存在的问题及 对“三个代表”精神领悟不透的地方并及时加强学习,予以改正,使我在思想觉 悟方面有了一定的进步。同时,利用工余时间认真学习金融业务知识,不断充实 自己的工作经验,对于联社下发的各种学习资料能够融会贯通,学以致用,业务 工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面,都有了很 大的提闻。
二、履行职责,踏踏实实的做好本职工作。
我热爱自己的本职工作,能够正确认真的去对待每一项工作任务,把党和国 家的金融政策及精神灵活的体现在工作中,在工作中能够采取积极主动,认真遵 守规章制度,能够及时完成领导交给各项的工作任务。一是严格规章制度,把好 信贷资产质量的第一道关口。作为一名信贷内勤,我深感fi己肩上的担子的分量, 稍有疏忽就有可能出现信贷风险。因此,我不断的提醒自己,不断的增强责任心。 针对城区居民集中,贷款户身份证容易使用混乱的状况,我建议领导将贷户的证 件按申请先后顺序登记名字、号码后,在城区信用社全部核查,确定无贷款后再 办理手续。一年来无论是炎热的夏季,还是寒冷的冬天,我坚持到其他信用社核 查,对于多户贷款者、垒大户者坚决不予办理。同时,为了更好的把关守口,我 还通过关系,向有关单位的同志,学会了真假身份证的辨别能力,只要是假的证 件,我一眼就能辨别出来,从而把好了信贷资产质量的第一道关口。二是坚持信 贷原则,做好贷款的审查。我深知:信贷资产的质量事关信用社经营发展大计, 责任重于泰山,丝毫马虎不得。
一年来,我坚持贷款的“三査”制度和联社制定的信贷管理制度,对每一笔 贷款都一丝不苟地认真审查,从借款人的主体资格、信用情况、生产经营项目的 现状与前景、还款能力,到保证人的资格、保证能力,抵、质押物的合法有效性; 从库存的检査、往来账目的核对到房屋和设备的实地考察;从资产负债情况的计 算、产销量和利润的分析到经营项目现金净流量的研究、贷款风险度的测定,直 至提出贷与不贷的理由,每一个环节我都是仔细审查,没有一丝一毫的懈怠。在 贷前审查时,我做到了 “三个必须”,即贷款条件必须符合政策、贷款证件必须 是合法原件、贷款人与保证人必须到场核实签字,并且做到生人熟人一样对待, 保证了贷款发放的合规、合法。三是提高工作质量,及时准确的做好信贷基础资 料的管理。搞好信贷基础资料的记载、收集、管理,是信贷内勤重要的工作之一, 这项工作即繁琐又重要,需要经常加班加点来完成。我坚持做到了当天帐务当天 处理完毕,从台帐、分户帐,到插卡、抽卡;从销帐、记息,到登记贷户经济档 案,全部核对从不过夜。仅20XX年,我社就累放贷款5000多万元,达上千笔 业务没有出现过一笔差错。在人行和联社的多次检查中,都受到了好评。
三、精诚团结,为提高经营效益尽心尽力。
一年来,我与同事们能搞好团结,服从领导的安排,积极主动的做好其他工 作,为全社经营目标的顺利完成而同心同德,尽心尽力。一是千方百计拉存款, 我经常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款,为壮大信用社实力不遗余力,全年 共吸储60多万元,较好的完成了信用社下达的任务。二是积极主动的营销贷款, 我不断强化贷款营销意识,破除“惧贷”的思想,寻求效益好的贷户,在保证信 贷资产质量的前提下,主动做好贷户的市场调查,对于那些有市场、讲信用的个 体工商户给予信贷支持,全年累放贷款200多万元,年底余额150万元,无一笔 逾期。三是勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务,除做好本职工作外,我还按照 领导的安排做好其他工作,如每天的上门收款,旺季时深入到学校代收学费等, 都能够与大家一起协调好,共同完成任务。
回顾一年的工作,自己感到仍有不少不足之处,一是业务素质提高不快,对 新的业务知识学的还不够、不透;二是本职工作与其他同行相比还有差距,创新 意识不强;三是只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等,在新的一年里, 我将努力克服自身的不足,在专业科和信用社的领导下,认真学习,努力提高自 身素质,积极开拓,履行工作职责,服从领导。当好参谋助手,与全体职工一起, 团结一致,为我社经营效益的提高,为完成20XX年的各项目标任务作出自己 应有的贡献。
推荐第3篇:银行信贷内勤个人工作总结(1100字)
银行信贷内勤个人工作总结(1100字)
时间过的真快,不知不觉在××银行的工作生活已经整整一年了。回想起来,刚开始的时候面对这个陌生的岗位,曾有过不知所措和力不从心,但在各位领导与同事的关心和帮助下,并通过自身的不懈努力,我各方面都取得了长足的进步。现将一年来的工作情况汇报如下:
一、××的企业文化已经深深的融入了我的思想
在过去的20XX年刚好是××银行轰轰烈烈开展企业文化宣贯落地的一年。对于刚入行的我,认真的参加了每一次培训活动,使我系统的了解的××的精神和理念。勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。一年以来,我在行动上自觉实践××精神,用满腔热情积极、认真、细致地完成好每一项任务,严格遵守各项金融法律、法规以及单位的各项规章制度;平时生活中搞好同事之间的关系,自觉抵制各种不良风气的侵蚀。
二、工作的过程就是学习的过程
进了××我才发现自己所学到的书本知识,远不能适应工作的需要。虽然是金融专业毕业的,但刚进××银行时连承兑汇票都不知道的我,通过一年的学习和实践,系统的了解了银行的各种产品和业务。贷款、承兑、贴现和贸易融资等等,一年下来所经手过的业务还真不少,有些新业务也都是摸索着办下来的。同时,利用业余时间认真学习金融业务知识,不断充实自己的工作经验,对于行里下发的各种学习资料能够融会贯通,学以致用,业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力等方面,都有了很大的提高,为干好本职工作打下了良好的基础。
三,内勤的工作的繁忙而琐碎的
在过去的一年,印象最深的就是每天××和××的两地跑。虽然是琐碎的工作,但还是有几个重点。首先,信用业务下柜是我这个岗位的工作重点,是优先要保障的。我们路桥支行的下柜业务比较多,由于时间有限,经常是资料没仔细检查就拿过去下柜了,造成有时候会缺少东西或者写错了东西,这一点在以后的工作中还要好好改进;费用报销也是一项重要的工作,需要切实做好各项费用的管理,及时为公共帐户和客户经理提供过来的报销资料做好审核、登记和上交;还有就是做好每天的进出头寸统计和每个月的贷款投放计划等统计工作;关注行里的动态及时传达给各位客户经理。面对这些繁杂琐碎的工作,今后还要自我强化工作意识,注意加快工作节奏,提高工作效率,冷静办理各项事务,力求周全、准确、适度,避免疏漏和差错。
四、不足之处需要以后尽快改进的
回顾一年的工作,自己感到仍有不少不足之处,一是业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透;在今后的工作中,我将坚持不懈地努力学习各种金融理论知识,并用于指导实践,以更好的适应工作岗位的需要。第二,服务质量不够高,工作有时不够细致,一些工作协调的不是十分到位。我要通过实践不断的锻炼自己的胆识和魄力,提高自己解决实际问题的能力,并在工作中时时提醒自己,积极、热情、细致的对待每一天和每一件工作。
总之,在过去的一年,是我人生角色转换的一年,是我不断成长的一年,也是我对金融行业
由陌生进而熟悉、热爱并愿意为之奋斗一年。在今后的日子里,我必定会把工作做得更好,为××银行的发展做出一点微薄的贡献。
第二篇:银行信贷员个人工作总结 800字
银行信贷员个人工作总结 要想做一名优秀的信贷员并不容易,但并不是不能做到,而要看你去不去做?如何去做?我从最初的一名信贷员到现在的一名信用联社主任,经历了近三十多年来农村信用社的风雨历程,目睹了广大信贷人员风里来、雨里去的辛酸和不易。就如何做一名合格的、称职的、优秀的、与“三农”满意的、贴心的信贷员,我曾走访了辖内的信贷员及内勤、广大贷户以及信合家属,通过与他们的说细交流,经我详细整理,认真总结,我认为优秀信贷员要做到“三个十,即:牢记1 2 3 4 十大戒律摆正十个关系干好十件事情
一、牢记十大戒律 增强遵纪守法意识
三字经中有一句话是“子不教,父之过;女不教,母之错”。那么作为我们信用社一个单位来说是否应该这样理解:职工不教,领导之过,职工犯错,管理之错。我们近年来相继提出了一系列的管理制度办法,但是制度棚架现象非常严重,致使我们基层信贷员对制度的理解、执行以及贯彻落实有着偏差,使大家有时无所适从,不知何为,盲目从事,摸索着工作,人为的出现一些管理不到位现象,更有甚者,自己犯了法、违了章、出了错不知道究竟错在哪里。再之,制度追究不力,姑息和纵容了部分违章违纪现象,使之有章不循、充耳不闻、我行我素,损害了信用社的声誉,也使自己受到了挫折和经济损失。做一名信贷员就是要知道何可为何不可为,只要我们心中有一道制度“高压线”;只要我们视制度如神圣;只要我们两袖清风一
尘不染;只要我们心中装着集体利益,牢记“十大戒律”,就能作好信贷工作。 银行信贷员个人工作总结
一戒不学无术,滥竽充数。信贷人员应该是熟悉政策,懂得业务,富有责任心,坚持原则,不循私情,善经营,会管理的高能人才,党的方针政策要靠信贷员的具体工作去贯彻,信用社的便民为民服务工作要靠信贷服务来落实。随着社会的发展,形势的变化,知识需要随时更新,一些观念、一些技能也要作到与时俱进,不能凭老经验办事,凭相当然办事,要把一些科学决策融于信贷工作中。如何不认真学习提高,就不能适应新形势下信贷工作的,那么在当今日竞争日趋激励的今天,将会被“优胜劣汰、适者生存”这根准绳公平论断。
推荐第4篇:内勤岗位职责
内勤岗位职责
1.经常了解和掌握各项业务工作进展情况,及时统计各种业务表格、数字,掌握敌社情动向,定期向业务部门报告。
2.根据工作要求,及时建档建卡,催促各科(队)的档案完善和补充,健全档案索引,不断加强档案管理,加强业务资料的收集和管理。
3.负责文件的收发、登记、传阅、转送、催办工作,做好会议记录,抄写有关文件资料,订购保管处内的报刊杂志。
4.协助处领导草拟工作计划、总结、报告、安排处内业务学习和技术训练 , 负责会议的通知。
5.负责处内印鉴和介绍信的使用管理,办理出境和去边境地区通行证的有关手续。
6.负责处内备用品、办公用品的管理,管理赃款、赃物、拾款、拾物工作。
7.安排值班、办理处内财务报帐,填报领取各种津贴、补贴。
8.办理集体户口和学生户口登记、迁移手续。
9.负责处内人员的考勤工作,每周一上午 10 时前将上周的考勤报处领导。
10.收集管理工作日程报表,个人呈报的材料等。
11.接待群众来信、来访和接待报案工作。
12.严格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、处内工作情况。
推荐第5篇:内勤岗位职责
岳阳湘佳牧业有限公司
内 勤 岗位职责
1、制作和打印办公室各种表格、文档。
2、协助调度做好每月工资表。
3、接、打各种日常电话。
4、客户检疫票协助开具。
5、完成订单的录入工作。
6、了解和熟悉养殖户和客户,基本掌握每日出鸡均重和常订客户所需鸡的规格。
7、完成领导交办的其他各项任务。
推荐第6篇:内勤岗位职责
潍坊捷易信息科技有限公司组织架构及岗位职责
岗位职责描述
行政专员
一、负责公司来访客人的接待。
二、做好后勤日常事务工作,负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归
档工作。
三、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。
四、负责文件的管理和存档工作。
五、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。
六、负责中心各类数据表格的制定,数据的统计。
七、负责中心的考勤工作,每月按时准确的向公司汇报公司员工考勤及奖惩情
况。
八、负责收取违章或者迟到员工的罚款。
九、负责中心各类文字编辑及处理工作。
十、负责公司日常卫生的清洁和管理。
十一、负责公司固定资产的定期盘点,建立办公设备登记帐册,做到帐册和实物
相符。
十
二、负责公司内部电话、传真、投影仪等办公用品的管理和采购,使之合理使
用。
十
三、电话及一切日常费用支出的控制及交纳。
十四、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。
十五、完成总经理交办的其他工作。
人力资源助理
一﹑每天三次更新网站职位,对简历进行简单筛选,电话通知候选人面试时间。 二﹑负责接待面试人员,要求面试者现场填写简历。
三﹑负责人力资源相关文案的起草和编写。
四﹑参与现场招聘会进行招聘。
五﹑负责公司新入职员工手续办理和合同签订。
六﹑负责离职员工离职手续的审核。
七﹑做好员工请假及奖惩情况的记录。
八﹑配合绩效考核、数据收集和整理。
九﹑配合培训工作的安排与组织。
十﹑配合公司内企业文化建设相关工作
十一﹑配合管理人力资源部的各种文档资料。
十二﹑协助人力资源经理做好人力资源的相关工作。
销售经理
一﹑销售部门必须制定销售战略规划,为重大人事决策提供建议和信息支持。 要根据公司发展战略,组织制定销售战略规划。同时要掌握市场动态,负责
组织收集国内相关行业政策﹑竞争对手信息﹑客户信息等,缝隙市场发展趋势并有独特见解,要定期﹑准确的向总经理及相关部门提供有关销售情况﹑费用控制﹑应收账款等反应公司销售工作现状的信息,为公司重大人事决策提供信息支持。
二﹑销售经理要领导部门员工完成市场推广﹑销售﹑服务等工作。
要根据公司年度总体目标,做好销售预测,制定销售计划并组织执行销售计
划。策划﹑组织实施完整的销售方案。组织市场推广和产品宣传工作,扩大公司及产品知名度。组织部门开发多种销售手段,落实销售手段创新。负责组织对外报价﹑投标﹑谈判﹑合同签定等销售工作。协调销售部门与财务等其他部门之间的工作关系。
三﹑负责销售部内部员工管理。
建设并培育销售人员队伍,提高销售人员的达标率。销售经理应该管理并考
核销售人员,帮助选拔﹑补充﹑发展销售团队。对销售人员按照公司要求进行周考核,月考核和季度考核,及时对销售人员状况进行分析,并将数据按照规定给到相关部门。
四﹑制度客户管理方案,加强客户管理。
制定客户管理方案,确保为客户提供优质服务,负责组织客户管理,建立产
品维护档案和客户档案。接待重要客户,组织公关活动,与客户维持良好的关系。处理客户投诉。实施客户满意度调查,并及时进行反馈。
五﹑参与公司制度体系的建设。
组织和制定以及落实各项销售管理制度﹑管理规程,组织销售部管理体系的
建立。销售经理要为销售部下属员工制定阶段工作计划,并督促执行。负责销售部门被具体职责的分工,合理安排销售人员。
六﹑定期对销售人员进行销售培训。
安排合理时间,找到销售人员面临的问题,选择性进行销售相关培训,丰实
销售人员销售技巧,提高签单率。
七﹑完成上级交办的其他任务。
销售经理要完成上级交给销售部门的其他任务。
销售代表
一﹑遵守公司一切管理规章制度﹑通知﹑通告﹑办法和工作程序。
二﹑维护公司利益,树立公司形象,在与客户交往中保持诚实可靠,不卑不亢的
态度。
三﹑本着诚信坚韧的工作态度从事本职工作,认真及时完成公司领导和销售部经
理下达的任务和计划。
四﹑根据销售部经理整体工作安排和销售计划,合理可行的制定每日,每周,每
日工作和销售计划,努力实现和超越预定目标,并及时做好相应工作总结,以便改善下一阶段工作。
五﹑严格按照销售部经理制定的拜访频率走访客户与客户保持良好的客情关系,
在工作中不断提高自身业务水平和谈判技巧。
六﹑根据销售部经理要求积极开拓市场,缩小产品覆盖的盲区,不断完善产品的
销售网络。协助经理确保完成计划销售额,并确保利润率。
七﹑与客户签订和同时要谨慎,不要因为出现文字上的漏洞而造成不必要的合同损失。
八﹑在与客户洽谈业务时,应严格遵循公司价格政策,不得自作主张超越公司制
定的标准。
九﹑不得泄露和出卖公司业务机密。
十﹑上班时间保持开机状态,不得拒接上级领导电话,要听从公司上级领导的指
示与安排。
十一﹑完成销售部经理交办的其他事情。篇二:办公室内勤岗位工作职责
办公室内勤岗位工作职责
本岗位工作人员应本着恪尽职守,求真务实的工作作风,严格执行本岗位职责:
一、做好后勤日常事务工作,负责有关行政公文的收发、登记、递送、催办、归档及文档保管等工作;草拟有关规章制度及有关文件、信件、总结等文稿;接、处理、保管一切商务来电来函及文件;对公司下达的意见和建议要进行及时传递、处理。
二、掌握和使用印章并审核、开具证明,记录和传达重要电话内容,负责收发信函。
四、负责办公用品的领取、使用、管理和维护,责任到人。
五、严格考勤制度,并按时如实上报会计,方便会计核算员工工资。
六、做好应聘人员的登记、初选、汇总工作,联系应聘人员,安排面试,确定试用期等相关事宜。
八、完成所属领导交给的临时任务。
项目部文员岗位工作职责 本岗位是项目负责制,在规定的时间完成规定的任务,工作人员应本着恪尽职守,求真务实、雷厉风行的工作作风,严格执行本岗位职责:
一、做好项目整理工作,弄清楚自己手中所有企业的各个项目申报各类科技部门的情况。
二、按时完成项目可研报告的编写,不得延误项目的申报工作,在完成后由项目经理审核并修改,同时,协助企业做好项目评审工作。
三、负责与合作企业的沟通工作,完成项目资料的收集、整理、客户维护等系列工作。
四、负责部分项目市场的开发、拓展工作。走出公司、开拓市场,进一步增加服务企业的数量。
五、能够准确地给项目定位,把握方向,文字准确、到位,排版整洁,内容有新颖性,体现项目的科技含量、创新性。
销售部销售经理岗位工作职责
本岗位需要体现经济效益,在相应的期限内,做出一定的销售业绩。
1、销售部门必须制定销售战略规划,为重大人事决策提供建议和信息支持。
要根据公司发展战略,组织制定销售战略规划。同时要掌握市场动态,负责组织收集国内外相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等,分析市场发展趋势并有独特见解。要定期、准确的向总经理和相关部门提供有关销售情况、费用控制、应收账款等反映公司销售工作现状的信息,为公司重大人事决策提供信息支持。
2、销售经理要领导部门员工完成市场推广、销售、服务等工作。要根据公司年度总体目标,做好销售预测,制定销售计划并组织执行销售计划;策划、组织实施完整的销售方案;组织市场推广和产品宣传工作,扩大公司及产品知名度;组织部门开发多种销售手段,落实销售手段创新;负责组织对外报价、投标、谈判、合同签定等销售工作;协调销售商部门与生产、技术开发、财务等公司其他部门之间的工作关系。
3、负责销售部内部员工管理。
建设并培育销售人员队伍,提高销售人员的达标率;销售经理应该管理并考核销售人员,帮助选拔、补充、发展销售团队。
4、及时反馈客户消息,促进产品改进和新产品开发。 销售经理应该及时的反馈产品质量信息,协助解决重大质量事
故;组织市场调研,并及时将结果反馈给相关部门,提出产品开发、改进建议;与相关政府部门、上级单位、用户保持联系,促进新产品、新技术立项。
5、制度客户管理方案,加强客户管理。
制定客户管理方案,确保为客户提供优质服务;负责组织客户管理,建立产品维护档案和客户档案;接待重要客户,组织公关活动,与客户维持良好的关系;处理客户投诉;实施客户满意度调查,并及时的进行反馈。
6、建立并完善销售信息管理系统。
要逐步建立并完善公司的销售信息管理系统。
7、参与公司制度体系的建设。
组织和制定以及落实各项销售管理制度、管理规程,组织销售部管理体系的建立;销售经理要知道销售部下属员工制定阶段工作计划,并督促执行;负责销售部门内具体职责分工,合理安排销售人员。
8、完成上级交办的其他任务。
销售经理要完成上级交给销售部门的其他任务。
公司销售经理应该在公司领导下,和各部门密切配合完成工作。严格遵守公司各项规章制度,处处起到表率作用;制订销售计划。 确定销售政策;设计销售模式。销售人员的招募、选择、培训、调配。销售业绩的考察评估;销售渠道与客户管理;财务管理、防止呆帐坏帐对策、账款回收;销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。
会计人员的岗位责任制
1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿,数字必须真实,严禁弄虚作假,伪造账目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督,按会计制度及时记账、算账、报账。账簿内容完整,按规则记收,字迹工整,账账清洁,账账相符。
3、及时确认销售收入,正确计算增值税、消项税额;划清费用的开支范围及营业内外收入;认真计算财务成果及各种税金;按财务制度规定正确核算利润分配;按期缴纳各种税款。
4、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;编制财务计划,及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。
5、会计人员必须审查原始凭证,对于不正确、不完整的原始凭证,退回更正补充,对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理,保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整,并及时做好整理归档工作。
6、对会计账目及凭证要按期装订成册,妥善保管;建立、健全会计档案,按照财政部门规定保管办法,保管好会计档案,以备查核。
7、对公司的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。
8、记账要及时、准确,明细账要按日登记,总账定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后账。
9、建立财产清查制度,保证账簿、记录与实物款项相符。篇三:综合内勤岗位职责
综合内勤岗位职责
一、综合内勤接受行政综合办主任直接领导,负责岗位职责明确的及上级领导指定安排的具体事务协调管理工作。
二、负责与营销公司日常销售业务的衔接工作,严格按照营销工作管理制度及相关业务工作流程办理相关业务手续,按要求定期汇总报表。
三、负责公司的原料库、成品库、包装库、工具库、杂品库的管理,严格按照仓储管理制度流程办事,做好出、入库原始记录,按要求定期汇总报表。
四、负责领导指定安排的各类文件的收发传递、信息资料管理及相关文件的整理、保存、立卷、归档的工作,填制简明查阅目录。
五、协助主管会计做好原始票据及原始数据的统计整理工作,负责财务文件保管工作,负责销售公司与主管会计的业务协调工作。
六、协助综合办主任做好办公区卫生清洁管理、食堂管理、安全管理、办公用品管理工作。
七、协助综合办主任及相关部门做好节日庆典、会议接待等筹备工作。
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二○一○年一月一日篇四:销售内勤岗位职责
销售内勤部门各岗位职责(2012-3-2)
销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过严格慎密的审核,确保万无一失,销售内勤的工作根据其岗位的特性,主要分为以下内容:
一、销售助理工作职责
1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结,督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划,督促业务人员的应收账款;核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细,监督其业务费用按规定使用。
2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数,呈报公司领导,以使对业务人员进行考核。
3、制定月度、季度、年度销售合同汇总,对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理,根据需要,合同执行情况可反馈给顾客。
4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作,建立客户档案,维护客户信息,分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。
5、按合同要求给制造商做好衔接工作;
6、根据合同编制应收账款明细,并对应收帐款实施管理;
7、协助业务人员回款,提供应收账款及其相关信息;负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。
8、协助销售人员编写商务文档,编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作;
9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报,每天整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的复核(货品、单价等)。并上报销售经理。
10、制定订电话销售计划,掌握电话销售技巧,积极开拓市场,按时完成公司下达的销售任务;电话拜访客户,发送产品资料。
11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据;每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。
12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目,按时登记明细账目;未开发票的合同,建立发票预约机制,做到发票开出已否心中有数,有据可查;
13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务,如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作; a) 每个月度对合同履行,资金回笼,业务费支出情况进行统计和上报; b) 与财务人员做好发货、回款情况的对接; c) 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。
14、每月应收对账函100%完成;
15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的,销售助理承担30%的责任。
16、完成领导交代的其他任务。
二、销售内勤工作职责
1、根据客户授信金额及授信期限,按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。
2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。
3、根据销售定单及客户分切订单,与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切,以便及时向销售部及客户反馈信息。
4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题,做好售后服务。
5、每天出货品销售汇总表,确保内容真实数据准确。
6、对时间有一定的管理能力(客户的开票时间等)。
7、对存根单据的装订及管理。
8、完成领导临时交办的其他任务。
9、与生产部门密切沟通,从合同的定制、执行、完成、发货跟踪,并进行记录,做到销售合同有据可查。
10、建立客户档案管理体系,包括联系人、合同明细等。
11、与物流部门密切沟通,了解产品发货情况。
三、采购助理工作职责
1、按公司采购流程下单、签合同、发货的跟进,随时与工厂保持联系,了解货物生产周期及到货时间,并于每周出“采购进货情况表”(含已订未发及在途货物),确保货物不断货、不积压。
2、对公司各类货物的品名、规格、件装、令包、用途及产地,随时掌握货物库存情况,并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表”。全面收集市场信息,做货品进、销建议。
3、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性,及时将货源信息反馈到销售部。
4、根据仓库货物验收情况,如有不合格货物,立即上级领导汇报并马上与厂家联系,协商书面处理方案,并书面通知财务扣款并负责客诉处理,从接到客诉处理不超过10天,保证无供应、业务或财务抱怨或投诉。
5、应付账款记账与核对工作(合同、入库及进项发票三者间品名规格数量及价格一致)的及时性,月末编制应付款对账表及与供应商核对工作,保证于次月15日前将有供应商确认的对账函交主办会计。并于每月25日前向出纳提交审批手续齐全的付款申请表,由出纳安排付款。
6、每月月底按时交应付款报表及对仓库进行定期盘点。
7、每月对订单、合同及入库单等相关单据进行联号装订工作
8、完成领导临时交办的其他任务。篇五:内勤组各岗位职责
内勤组各岗位职责
一 、内勤组长职责
1、内勤组长在中队长领导下,负责中队行政管理、人事管理、治安消防管理、中队环境卫生管理等方面的工作,依照中队管理制度,结合各时期的工作目标和任务开展各项工作;
2、全面负责中队日常综合工作,协助中队领导做好与支队、分公司各职能部门的协调与沟通;
3、负责中队各类文件、报表的审核、上报工作;
4、负责中队信息化建设及信息传递等工作;
5、负责中队办公用品及低值易耗品的预算、采购工作;
6、根据中队需要,负责各类会议的筹划、安排工作;
7、负责中队印章管理及使用;办理行政介绍信、证明信和其它函件等;
8、负责办理中队所属人员的入职、离职、转正、调岗、调薪等相关工作;
9、负责中队各类费用(暖气费、物业费及党费等)的收缴、发放工作;
10、负责中队对外联系、宣传报道工作;
11、负责中队地面交通安全管理工作;
12、负责中队保安员、清洁员日常管理及检查工作;
13、发挥参谋职能,为领导决策及时提供中队实际信息,为领导制定工作计划、决策提供依据;
14、定期向主管领导汇报内勤组工作情况,并完成中队领导交办的其它工作任务;
二、文书内勤职责
1文书内勤在内勤组长的领导下,完成中队各项文书类工作;
2、负责中队oa系统来文的接收、登记、签转、及整理归档工作;
3、根据领导意图,负责起草各类文书、文件、报告、总结及其它文字材料;
4、负责相应的会议记录、整理和归档工作;
5、负责中队各类信息(勤务数据、月考勤情况等)的收集、整理工作,为中队各类上报文件、报表提供真实可靠数据;
6、严格遵守支队及分公司的保密制度;
7、完成内勤组长临时交办的其它工作。
三、行政内勤职责
1、行政内勤在内勤组长的领导下,完成中队各项行政综合工作;
2、建立和维护中队所属人员的人事档案、花名册以及通讯录,及时更新队员的个人信息和资料;
3、负责中队固定资产的管理,做好资产的调剂、验收、定期盘查及报废等相关工作,并建立台账;
4、负责中队低值易耗品的管理,做好购置、验收、调剂及报废工作,并建立相关台账;
5、负责定期对《客舱安全检查单》《航空安全员执勤日志》的收
集、整理和归档工作,出具分析报告,按时上报内勤组长;
6、负责中队队员的考勤登记、年假报批工作,并建立台账;
7、负责中队空勤人员的证照管理工作,建立并随时更新相关台账,按时发布队员复训通知;
8、负责中队办公用品及劳保用品的库存管理、发放工作;
9、负责做好防火、防盗、防事故工作,定期对办公区进行消防安全检查,并做好台账登记;
10、负责中队各类书报的订阅、登记和分发工作;
11、负责中队来客接待以及各类票务、住宿等安排;
12、完成内勤组长临时交办的其它工作。
推荐第7篇:内勤岗位职责
内勤岗位职责3篇
财务人员岗位职责:严格遵守财经纪律,按照各项财务制度,当家理财,保障工作正常运转;完成领导交办的其他事项。
计算机文录入员岗位职责:按照守密、快速、准确的原则,负责县人民政府及办公室的文录入工作,严格遵守保密守则;在文录入过程中,一般公文一天之内完成,内容较多的公文三天之内完成,公文录入准确率达100%;完成领导临时交办的其他事项。
老干专干岗位职责:负责县人民政府及办公室离退休老同志的管理服务工作,妥善处理一切相关事务;完成领导临时交办的其他事项。
驾驶员岗位职责:随时检查车辆性能,保证车辆运行,服从调遣,随叫随到,安全驾驶,确保行车安全;完成领导临时交办的其他事项。
机关工勤岗位职责:负责县人民政府领导和办公室领导的开水供应、卫生清理工作;完成领导临时交办的其他事项。
政府会议室管理员岗位职责:负责政府会议场所的管理工作,做好会议服务;完成领导临时交办的其他事项。
人民会堂管理员岗位职责:负责人民会堂的管护工作,做好会堂设备的管理维护、会堂卫生清扫等工作;承担会议服务工作任务;完成领导临时交办的其他事项。
园艺员岗位职责:负责大院内政府办辖区绿化设施的管理维护,做好绿化美化工作;完成领导临时交办的其他事项。
伙食堂岗位职责:负责就餐饮食服务工作,做好食品卫生安全,保障领导
和相关人员就餐;完成领导临时交办的其他事项。
锅炉工岗位职责:负责锅炉房的管理工作,做好锅炉的检修维护,确保安全生产,保障政府大院内办公室和各种会务的开水供应;完成领导临时交办的其他事项。
机关值班员岗位职责:负责综合办公楼值班工作,做好来访人员的询问登记工作;完成领导临时交办的其他事项。
水电管理员岗位职责:负责大院内政府办辖区的水电设施管护,承担水电费的催收工作;加强对公有住房的管理,承办公房交易的有关手续;完成领导临时交办的其他事项。
一个单位的内勤工作者是默默无闻的,他们的工作内容是怎样的要根据单位对其岗位职责的制定。以下的办公室内勤岗位职责资料,仅供参考。
一、协助办公室主任开展工作;
二、协助主任安排行政会议,负责会议记录,以及会议议催办。
三、做好后勤日常事务工作,负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归档工作。
四、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。
五、负责文件的管理和存档工作。
六、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。
七、掌握和使用印章并审核、开具行政介绍信和其他证明传达重要电话内容,负责收发各类电报、信函,以及书面式通知的行政会议。
八、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。
九、建立办公设备登记帐册,做到帐册和实物相符。
十、协助办公室主任抓好思想政治工作。
十一、完成办公室主任交办的其他管理工作。
采购部内勤岗位职责内勤岗位职责(2) | 返回目录
一、认真制定采购部的工
作计划,不断完善物资采购的管理制度。
二、负责规范采购程序,认真审核物资申购报告。
三、做好市场价格价格调研工作,坚持货比三家,掌握价格动态规律。
四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作,坚持公开、公证、高效、快捷。
五、负责购物信息反馈工作,及时解决购物中出现的各种质量问题。
六、当好领导参谋,定期向领导汇报市场价格的动态情况。
七、严格执行财务报销制度,坚持发票三人签。
八、完成集团领导交办的其他工作任务。
1协助销售经理(番禺销售经理)完成各类信息的收集、录入、统计(番禺统计)、分析工作。
2负责对销售订单的审核工作,同时开据出库单。
3负责销售统计及分析工作,按进
做好日报、月报、年报,报销售经理。
4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。
5负责本部人员的评估汇总工作。
6完成本部门的行政事务性工作,为本部人员提供后勤服务 。
药品经营企业销售内勤(商务助理)职责:
1、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据;
2、提供分类的商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理;
3、负责建立、整理代理商档案、商业客户档案、临床终端档案,建立有效的客户信息档案,确定销售行为的合法性;
4、协助各类市场销售会议的组织和安排工作;
5、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请;
6、负责及时提供市场所需的各类文件资料及样品;
7、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作;建立发货、退货、窜货台帐;
8、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈,按要求及时制作招标文件;
9、做好业务电话的登记工作;
10、负责起草、打印销售部各类文件;
11、协助销售部经理进行业务谈判;
12、严守公司秘密,完成上级主管交办的其它工作。
销售内勤的岗位职责内勤岗位职责(3) | 返回目录
1协助销售经理(番禺销售经理)完成各类信息的收集、录入、统计(番禺统计)、分析工作。
2负责对销售订单的审核工作,同时开据出库单。
3负责销售统计及分析工作,按进做好日报、月报、年报,报销售经理。
4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。
5负责本部人员的评估汇总工作。
6完成本部门的行政事务性工作,为本部人员提供后勤服务 。
一、与市场销售人员的联系
1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理,及时上报主管领导。
2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜,并及时备案存档。
3、销售人员与公司的信息交流,随时保持与市场销售人员的电话沟通,销售政策及公司文件的及时传达。
(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表,以书面形式报公司销售经理。
(2)销售人员所需资料的整理;
(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);
(4)定期电话拜访客户,及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求,并作好记录。
二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
1、销售物料的管理
(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);
(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;
(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;
(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);
(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;
(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;
(7)建立客户档案,并定期进行回访。
2、购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要,合同执行情况可反馈给客户。
3、发货(双人或多人复核)
发货前需确认客户订货订单及销售清单,记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择,发货时限的选择,以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目。
4、开票(双人或多人复核)
开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件
三、销售部内部管理
1、对日常材料的复印、盖章等的工作
掌握和使用印章并审核,记录和传达重要电话内容,负责收发各类电报、信函,以及书面或电话形式通知的行政会议。
2、彩页、名片印制,快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金,月底结算)
3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)
负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理,负责商业客户档案的分类建立和保管,负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。
4、每日公司邮箱、公司qq、行业网站的查看,网络信息的管理和维护
四、对外招商
1、依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布;
2、负责招商信息的处理、回馈、联系;
3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作,通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态,及时反馈,为公司制订销售策略提供信息。
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内勤岗位职责
为明确内勤工作职责,提高内勤工作质量,特制定内勤岗位职责。
一、主办内勤
1、负责内勤工作,协调好内勤之间工作,提高内勤工作质量,为经营人员提供良好的后勤服务。
2、调拨单管理:①登记:调拨单由内勤主办登记,调拨单按单位登记,液氰调拨单均应逐笔输入电脑,每天和仓库进行核对。②回执联:主办内勤凭氰化钠调拨单回执联开运费结算单,如回执联未能及时送达,主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位,回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。③液氰误差:如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围,应立即向业务经理或部领导汇报,待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。
3、发票管理:主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底,主办内勤和财务部核对开票数量和金额。
4、到款簿及货款登记管理:①到款簿由主办内勤保管,到款簿存放在带锁抽屉,主办内勤配备钥匙,主办内勤不在时交值班内勤,如有需要办理交接手续。②到款金额严禁涂改,到款簿如发现遗失,应立即查找并汇报部门负责人。收到货款(现金除外),由主办内勤上交财务部,如其暂时不在岗位,由开票内勤上交财务部,并签字做好货款交接手续。④如货款为现金,由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款,并由财务部开出收款收据,并办好登记手续,内勤严禁代收现金。
5、销售日报表管理:主办内勤应认真审核销售日报表,保证日报表的及时性、准确性,并通过OA发送给相关部门。
6、采购日报表管理:主办内勤应认真填制采购日报表,并通过OA发送给相关部门。
7、公章管理:①保管:公章由主办内勤保管,公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管,如需交接办理交接手续。 ②经营部报告,由经办人及部门负责人签字同意后盖章。 ③向外单位发函,由经办人及部门负责人签字同意后盖章。
8、代垫运费:主办内勤对代垫运费进行登记入账。
9、应收账款管理:①主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理,填写《发货计划表暨货款担保书》,为经营人员做好后勤服务工作。②每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。
10、预算管理:①部门资金计划由主办内勤制表。②登记经营部发生的各类费用,编制经营部销售费用预算执行情况表,和财务部预算会计对账。③主办内勤要及时和财务部预算会计沟通,做好每月预算,严格控制预算,防止预算超支。
11、其它事项:办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。
二、发票内勤
1、发票管理:①领用:发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。②保管:发票由发票内勤保管,不用时存放在保险柜内。③开具:发票由发票内勤开具,如其暂不在岗位,可委托主办内勤代开发票,但要进行登记,办理交接手续。开具发票要及时、准确。④发票作废:如有作废的发票,发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。⑤盖章:发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。⑥交接:每个单位设置发票交接簿,司机或业务员等传递发票人员必须签名,客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时,发票内勤应保管好特快存根,每月初交给主办内勤。增值税发票(包括普通发票)所有的交接手续均需衔接好,有追溯性。⑦每月初对上月开票数进行抄税(集团公司、精细公司、机械公司),并打印相关报表。
2、运输发票管理:①发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。②移交运输发票时,需办理有关交接手续。
3、剧毒化学品购买证及通行证的管理:①收到时进行登记统计,及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档,并及时装订成册。每天《核对产品销售日计划表》销售单位购买证和通行证数量及时效性。②整理装订购买证,送交公安局治安科。 ③交接:购买证回执交给司机、业务经理时,办理交接手续,通过EMS邮寄的,记录对应EMS单号。
4、预算管理:每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。
5、其它事项:①每月对车辆调度表进行录入汇总。②绩效考核表及6S违规人员名单的上报。③香烟领取、保管、发放。④本部门休假及出差人员名单上报劳资部。
三、开票内勤
1、调拨单管理:①领用:每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本(产品分类开调拨单),用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。②保管:调拨单由开票内勤保管,调拨单应放入带锁的文件柜内,开票内勤配备钥匙。③调拨单如需交接办理交接手续。④开具:开票内勤开具调拨单,如其休假,由档案内勤代开,节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确,严禁简写,字迹工整,备注栏注清车号,是否自提货物、重量、含量等,货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字,经营部、财务部共同盖章才有效,其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在,在和财务核对该公司无欠款情况下,可先盖章,后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部,如未交回执联应督促司机及时交回。⑤盖章:由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章),严禁让司机代盖章。
2、货款管理:粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货,开票内勤应带提货司机到财务部缴款,严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名,并开具收据。内勤严禁代收现金。
3、销售日报表管理:①制表:开票内勤应认真填制销售日报表,并进行检查,确保数字真实准确。如其休假,由发票内勤制表,节假日由值班内勤制表。②保管:销售日报表由开票内勤保管,每月报表必须在次月10日前装订。
4、运输发票管理:①二票制运输发票,由开票内勤交给发票内勤,并及时填写代垫运费单,登记交接后,交财务部做账。②一票制运输发票及时填写,登记交接后,交财务部做账。
5、交接管理:①和班后内勤交接,要告之其发货情况及有关注意事项。②内勤和调度交接:调度签发的《产品销售日计划表》“销售单位”一栏,必须写发货单位名称,严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤,并在《产品销售日计划表》注明发货单位名称,将有关事项告知内勤。
四、档案内勤
1、客户档案:负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。
2、文件:负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存,在年终装订编目录留存。
3、合同:负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日,及时提醒相关业务人员续签,使合同具有时效性和合法性。
4、运输通行证管理:负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。
5、其它事项:送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。
五、班后内勤
1、遵守厂纪厂规,打扫好接待室卫生。
2、开具调拨单,做好液氰及其他产品发货安排工作。
3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。
4、交接管理:①下班前15分钟,白班内勤和班后内勤完成交接,并在《值班记录本》上签字。交接内容为:核对《产品销售日计划表》、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。②内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。③司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。
5、内勤收到汇票应办理好交接手续。
6、做好值班记录。
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(内勤)岗位职责
V20150529-01
——根据公司需要逐步改进修订2015.07.15
一、前台岗位职责
1.接听转接前台电话
2.收发快递,并登记,付款,获取发票 3.公司桶装水补给,付款,获取收据
4.公司冰箱饮品补给,收集付费饮用款进行循环购进 5.清洁办公室,绿植适量浇水 6.公司空调、门禁物业维修 7.下班前检查所有电器关闭电源 8.负责保管公司的钥匙、门禁卡 9.每日刷新招聘信息 10.打印更新公司通讯录 11.部门经理交办的其他事务
二、行政岗位职责
1.接收员工工作日报并存档(根据收邮件时间及实际进行考勤)
2.每日进行员工考勤,协助部门经理监督公司员工出勤情况,对每日缺勤及迟到早退
员工邮件及口头告知其本人知晓(对于迟到员工,在其未到公司前电话联系,以防止有员工发生意外事件),月统计公司员工考勤汇总工作并找领导签字 3.每月物业电费缴纳,获取发票,报销 4.每月公司电话费缴纳,获取发票,报销 5.每年公司网络费缴纳,获取发票,报销
6.每年公司办公室租赁续签合同,押金条,发票等跟进
7.做好办公用品的采购领用报销工作,节俭为主,定时检查库存,并按需求及时采购
8.协助进行员工招聘工作,组织初级员工的面试工作;公司员工入职工作,入职表填写,扫描身份证,开通工资卡,申请邮箱及邮件格式,工作报告格式及发送标准时间告知及协助工作等 9.日常费用登记,付款,报销(复印黏贴发票单据) 10.部门经理交办的其他事务
三、文员岗位职责
1.起草各种通知、公函等
2.传达公司文件、通知及会议内容
3.负责妥善保管部门的各类文件,并保证档案完整、齐全、保密,严格借档手续 4.做好各类合同的管理工作 5.管理公司行政印章
6.负责保管公司各类证件原件
7.组织由部门发起的会议,并做好会议记录并邮件发送至全体员工 8.房屋租赁给合同归档
9.根据领导指示向员工发送假期通知书
10.每周周会,与领导确认会议时间,进行会议室准备,通知员工开会,做会议记录,录入电子记录发给全员抄送领导
11.部门经理交办的其他事务
四、仓库管理员岗位职责 1.严格执行入库手续,货物入库时,核实数量、规格、种类是否与货单、货物一致 2.入库货物分类堆放整齐,杜绝不安全因素;并标识清楚 3.货物入库后应及时入账,准确登记
4.领用借用货物出货后及时登记手工日记账
5.坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,做到帐物一致 6.为使仓库库存货帐相符,按时做月末盘点工作
7.随时了解仓库储备情况,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象发生,并及时上报
8.仓管人员入库验收要检查其数量、规格、型号、批号、有效期,包装是否完好。对不合格产品上报领导;货品入库,打印入库单签字,交财务一联
9.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内及库外整洁、整齐;定期检查存货,防止存货不能使用。 10.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器 11.上下班前做好门、窗、电、水开关工作
12.仓管人员要按时上下班,遵守公司各项制度,严禁脱岗
13.仓管人员要妥善保管好原始凭证,账本以及各类文件,要保守商业秘密 14.部门经理交办的其他事务
五、商务助理岗位职责
1.协助组织国内学术会议医生参会注册,协助相关会务预算等工作 2.协助国际会议相关工作
3.预定公司相关人员出公差火车票,付款,报销 4.预定公司相关人员出公差酒店住宿 5.预定一嗨租车接送
6.预定永婷租车李勇北京市内接送 7.部门经理交办的其他事务
六、销售助理岗位职责
1.复印销售相关文件 2.招标查看
3.保管销售相关合同文件 4.部门经理交办的其他事务
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内勤岗位职责
一、负责科办公室内勤的日常工作。
二、当好科长的参谋。协助科领导检查督促食堂工作情况。
三、草拟工作计划和通知、通报等文件,做好经验总结和工作总结。
四、负责会议通知、会场安排等事务性工作,并做好会议记录和文件材料归档工作。
五、建立健全工作档案,负责本科材料打印文件的收发、传阅、随时收集及编写信息材料,为全科各项工作提供资料;按照上级规定,定期做好统计和报表工作。
六、认真做好全科的考勤工作,包括加班、以及工资加班费等表格的制作,做好本科固定资产的管理工作。
八、做好科领导交办的其他工作。
第11篇:银行信贷部门岗位职责
银行信贷部门岗位职责
授 信 管 理 部 门 主 管其主要职责:
( 1) 组 织 实 施 国 家 和 总 分 行 各 项 信 贷 政 策、制度;
( 2) 制 定 并 组 织 落 实 本 行 有 关 授 信 风 险 审 查 规章制度;
( 3) 组 织 授 信 管 理 部 门 人 员 完 成 正 常 类 授 信 业务 的 尽 职 审 查 。对 授 信 分 析 报 告 的 质 量 情 况、授信 经 营 部 门 的 授 信 结 论、审 查 员 的 审 查 意 见 进 行审查,提出明确的审查意见及建议;
( 4) 制 定、修 改 授 信 额 度 使 用 的 管 理 规 定 和 实施办法;
2.1.2 授信审查岗对授信经营部门上报的正常类授信客户的授信申请进行尽职审查并提出明确的独立审查意见向 上 报 批 ,全 面 揭 示 所 审 查 授 信 业 务 的 风 险 , 对出具的审查意见负责。其主要职责为:
( 1) 可行性审查。依据本手册相关规定,审 查 授 信 业 务 主 要 风 险 点 及 风 险 防 范 措 施、偿 债能 力、授 信 安 排、授 信 价 格、授 信 期 限、担 保 能力等;
( 2) 合 规 性 审 查 。审 查 授 信 业 务 是 否 符 合国 家 和 本 行 信 贷 政 策 投 向 规 定、授 信 客 户 经 营 范围
是否符合授信要求;
( 3) 完 整 性 审 查 。审 查 授 信 资 料 是 否 完 整有 效 ,包 括 授 信 客 户 贷 款 卡 等 信 息 资 料 复 查、项目批准文件以及需要提供的其他证明资料等;
( 4) 审查授信客户和授信业务风险等级;
( 5) 授信业务经有权审批人审批同意后,通知授信经营部门和放款中心,并将授信额度、风 险 等 级 等 相 关 信 息 输 入 CMIS 系 统 ;授 信 业 务被否决的,通知授信经营部门;
( 6) 审 查 正 常 类 授 信 客 户 的 “定 期 监 控 报告 ”、“信 贷 备 忘 录 ”及 风 险 评 级 , 根 据 客 户 风 险变 化 情 况 ,提 出 明 确 的 审 查 意 见 ,上 报 审 批 。如须 变 更、冻 结 授 信 额 度 , 报 高 级 信 贷 执 行 官 /信贷执行官批准后书面通知授信经营部门和放款中心;
( 7) 主 动 关 注 当 地 经 济、行 业 发 展 趋 势 和所 审 查 客 户 的 风 险 状 况 变 化 ,及 时 向 部 门 负 责 人沟通、汇报。
2.1.3 授信管理岗其主要职责:
( 1) 贯 彻 执 行 国 家 和 本 行 信 贷 政 策、制 度以 本 手 册 以 及 本 行 现 行 与 本 手 册 无 冲 突 的 制度、规 定 为 准 工 作 ;
( 2) 研 究 拟 定 授 信 工 作 规 划 ,研 究 分 析 当地 经 济 形 势 和 行 业 发 展 趋 势 ,调 查 分 析 授 信 业 务投
向;
( 3) 拟定并组织实施有关授信管理实施细则;
( 4) 检查和督导本行正常类授信客户定期和不定期监控工作; ( 5) 具体实施对本行授信人员的业务培训和考核; ( 6) 检查和考核授信经营部门执行授信规章制度的情况,提出相应的管理建议及整改要求;
( 7) 协助授信经营部门发现或识别授信客户的特殊预警信号并提出预警措施建议;
( 8) 收 集 整 理 和 上 报 在 授 信 审 查、检 查 过程中或通过其他途径采集的风险信息。
2.1.4 综合岗其主要职责:
( 1) 对辖内公司授信客户和业务情况进行统 计 分 析 ,负 责 上 报 上 级 行、人 行 和 监 管 部 门 要求 的 有 关 授 信 分 析 报 告、授 信 业 务 调 查 报 告、各类统计报表等资料;
( 2) 完善和维护信息系统的运行及其他综合 管 理 工 作 。负 责 授 信 业 务 数 据 统 计 资 料 积 累 和本部门文件保管;
( 3) 负 责 CMIS 系 统 管 理、维 护 及 授 信 审批结论录入的复核工作。
2.2 授信经营部门
2.2.1 授信经营部门主管其主要职责:
( 1) 负 责 组 织 客 户 经 理 开 展 市 场 调 查 ,维护
客 户 关 系 ,推 进 市 场 拓 展 ;选 择 优 质 客 户 ,确定明确的营销目标;
( 2) 组织实施本行信贷风险预警和主动退出机制; ( 3) 组织实施本行授信客户结构调整计划;
( 4) 组织实施客户集团关联关系的调查及集团客户的客户信息、业务信息的收集、整理、建立和客户信息系统的维护工作;
( 5) 指 导、监 督 客 户 经 理 贯 彻 执 行 授 信 管理相关制度和授信工作人员授信尽职要求;
( 6) 根 据 客 户 经 理 提 出 的 意 见 ,决 定 是 否受 理 客 户 授 信 申 请 及 组 织 授 信 调 查 。审 核 授 信 分析报告,对客户经理授信业务真实性进行核实,并提出审核意见;
( 7) 组 织、指 导 客 户 经 理 按 要 求 进 行 贷 后监 控 , 审 核 定 期 监 控 报 告、信 贷 备 忘 录 和 客 户 查访报告,提出审核意见并及时发现客户风险;
( 8) 组 织、指 导 客 户 经 理 与 保 全 部 门 共 同对 问 题 类 授 信 客 户 开 展 调 查 ,制 定 行 动 计 划、行动计划更改书;
( 9) 负责本部门未移交不良资产清收和日常管理; ( 10) 组 织、指 导 客 户 经 理 及 时 完 成 授 信 业 务风险等级评定等工作;
( 11 ) 组织本部门客户经理做好移交类问题类授 信 客 户 向 保 全 部 门 的 移 交 工 作 ;会 同 风 险 监 控部督促和指
导对正常类授信客户的授信后监控工 作 ,对 授 信 客 户 违 约 或 其 他 不 利 事 项 等 重 大 事件,采取控制风险等补救措施。
2.2.2 客户经理其主要职责:
( 1) 受 理 客 户 提 出 的 授 信 业 务 申 请 ,收 集有 关 授 信 信 息 资 料 ,对 申 请 人 申 请 授 信 业 务 的 合法 性、合 规 性、安 全 性 和 盈 利 性 进 行 调 查 ,并 对调查资料的真实性负责。调查主要内容有:l 调 查 和 验 证 客 户 提 供 的 身 份 证 明、授 信 主体 资 格 等 基 本 情 况、产 品 市 场、财 务 状 况 以 及 产供 销 库 存 等 情 况 ,掌 握 授 信 业 务 的 真 实 用 途 ,调查验证经营状况和偿债能力等;l 调 查 核 实 抵 押 物、质 物 的 权 属、价 值 及 实现抵押权、质权的可行性、合法性等;l 调 查 核 实 保 证 人 的 担 保 资 格、代 偿 能 力 和资信情况;l 需要调查的其他资料。
( 2) 对客户和授信业务进行风险评级和分类 , 撰 写 “授 信 分 析 报 告 ”, 对 授 信 额 度、期 限、利 率 费 率 和 使 用 方 式 , 以 及 担 保 情 况 等 提 出 明确意见,经部门主管同意后报授信管理部门审查;
( 3) 办 理 核 保、抵 质 押 登 记 及 其 他 发 放贷款的具体手续;
( 4) 按贷后监控政策要求对授信客户进行定期和不定期监控; ( 5) 对 符 合 “问 题 类 授 信 客 户 ”条 件 的 客户 , 制 订 “行 动 计 划 ”, 并 根 据 批 准 意 见 实 施 ;
( 6) 对 符 合 移 交 条 件 的 问 题 类 客 户 ,负 责与资产保全部门办理移交手续;
( 7) 负责未移交问题类授信客户的清收和管理工作; ( 8) 对未移交问题类授信客户与保全部门保全岗共同实施定期和不定期监控;
( 9) 办理未移交问题类授信客户的问题贷款的重组手续; ( 10) 负 责 在 C M I S 系 统 中 录 入 客 户 信 息、财务 数 据、风 险 评 级 等 。做 好 客 户 集 团 关 联 关 系 的调查及集团客户的客户信息、业务信息的收集、整理、建立和客户信息系统的维护工作;
( 11 ) 对存在潜在风险的客户实施监察名单管理 , 提 出 申 报 /退 出 监 察 名 单 的 理 由 , 负 责 制 定行动计划,并组织、监督实施。
( 12) 在已实施定期和不定期监控的基础上,协 助 并 配 合 风 险 经 理 对 “正 常 类 客 户 ”进 行 风 险评估和风险检查。
2.2.3 综合岗其主要职责:
( 1) 负责除移交资产保全部门外的授信客户信贷副本档案管理,确保完整齐全、有效;
( 2) 负 责 集 中 管 理 对 授 信 客 户 的 “定 期 监控 报 告 ”、“信 贷 备 忘 录 ”和 “查 访 报 告 ”复 印 件 ;
( 3) 负责集中管理问题类授信客户的相关资 料 包 括 监 控 报 告、风 险 评 级 表、行 动 计 划 书等 复 印 件 , 并 将
资 产 保 全 部 门 的 审 批 结 论 通 知客户经理;
( 4) 抵 质 押 品 权 利 凭 证 保 管 登 记 ; ( 5) 负责制作上报上级行要求的各类统计报表等资料; ( 6) 负责授信业务数据统计资料积累和本部门文件保管。 2.3 风险监控部门
2.3.1 风险监控部门主管其主要职责:
( 1) 组织实施总行风险监控的各项管理制度和本行相关规章制度,制定风险监控实施细则;
( 2) 组 织 监 控 本 行 信 贷 资 产 风 险 变 化 ,收集、整理、分析、提示和上报风险信息;
( 3) 组 织 对 本 行 风 险 资 产 含 信 贷 和 非 信贷 资 产 的 风 险 分 类 , 监 控、识 别 和 全 程 跟 踪 资产风险及变化;
( 4) 在前台经营部门实施定期和不定期监控 的 基 础 上 ,协 助 客 户 经 理 对 列 入 风 险 监 察 名 单的 授 信 客 户 制 定 减 持 退 出 计 划 ,并 进 行 持 续 跟 踪管理;
( 5) 负责评估和分析本行资产质量和风险管理状况; ( 6) 组织实施对本行风险经理的日常管理、培训和考核; ( 7) 负 责 审 核 对 风 险 监 察 名 单 列 入 /退 出 的申报以及月度监控情况;
( 8) 负责不良资产的责任认定工作; ( 9) 负责放款中心的管理;
( 10) 定期组织减值贷款逐笔拨备工作。
2.3.2 风险监控岗负 责 监 控 本 行 信 贷 资 产 风 险 变 化 ,并 提 出 相 应 处理意见,主要职责是:
( 1) 根据采集的风险信息或排查的特殊预警信号,进行风险分类;
( 2) 对列入风险监察名单的授信客户风险状况和减持退出计划的落实情况进行持续监控、检查和汇总分析;
( 3) 收集整理和上报在授信风险监控过程中或通过其他途径采集的风险信息;
( 4) 向授信经营部门提示客户所处行业和市 场 变 化、法 律 法 规 变 化、国 家 政 策 调 整 和 客 户经营管理等变化形成的风险信息;
( 5) 负责审核本行授信业务五级分类准确性,监控授信客户情况变化和五级分类迁徙变化。
2.3.3 风险经理负责对进驻的授信经营部门正常类授信客户和列 入 监 察 名 单 的 客 户 的 信 用 风 险 进 行 识 别、监 测和报告。主要职责是:
( 1) 在前台授信经营部门对授信客户定期和 不 定 期 监 控 的 基 础 上 ,通 过 风 险 过 滤 模 式 , 对“正 常 类 客 户 ”进 行 风 险 评 估 和 风 险 检 查 ;
( 2) 通过风险经理的专业和独立的判断,强化识别潜在风险; ( 3) 对存在风险预警信号的客户向相关部门 进 行 风 险 提
示 ,根 据 客 户 的 风 险 情 况 提 出 风 险评级调整的建议;
( 4) 审 核 需 列 入 /退 出 本 行 风 险 监 察 名 单 的客户以及监察名单的月度监控情况;
( 5) 与相关部门或人员配合制定有效的风险防范或减持退出行动计划;
( 6) 对列入风险监察名单客户行动计划的实施进程和落实情况进行跟踪、检查和分析;
( 7) 采 用 矩 阵 双 线 汇 报 模 式 ,实 时 和 定 期向风险监控部门报告资产质量的风险监控情况;
( 8) 负责牵头对客户经理的贷后监控情况进行再检查和风险评估。
2.3.4 综合岗负 责 本 部 门 各 项 业 务 数 据 积 累、统 计、信 息 系 统等管理。主要职责是:
( 1) 负 责 CMIS、RAMIS风 险 资 产 管 理 信息 系 统 信 息 的 输 入 和 日 常 维 护 工 作 ;
( 2) 负 责 上 级 行、人 行 和 监 管 部 门 要 求 的各种分析报告、统计资料的上报工作;
( 3) 负责本部门文档的管理工作; ( 4) 其他工作。 2.4 资产保全部门
2.4.1 资产保全部门主管其主要职责:
( 1) 负责制定资产保全工作规章制度实施细 则 ,指 导、
检 查、评 估 各 项 政 策 制 度 的 执 行 情况;
( 2) 负责对已移交至本部门的不良资产清收 和 管 理 ,组 织、指 导、审 查 全 行 运 用 清 收、诉讼、抵 债、出 售、核 销 等 保 全 和 处 置 方 式 化 解 和挽救资产风险的工作;
( 3) 负责制定和组织实施本行问题类贷款处置行动计划,防止不良资产继续恶化;
( 4) 负责组织本部门对须提交风审会审议的资产保全和处置业务审查工作;
( 5) 审核问题类贷款处置方案和问题类授信客户定期监控报告,提出审核意见;
( 6) 组织实施对本行资产保全人员业务技能的培训和考核;( 7) 负责审核风险监察名单中归为风险较大 的 授 信 客 户 的 行 动 方 案 ,并 实 施 问 题 类 贷 款 管理流程。
2.4.2 资产保全岗其主要职责:
( 1) 负 责 授 信 经 营 部 门 已 移 交 的 8-10 级问题贷款的清收和管理工作;
( 2) 会同授信经营部门共同开展对未移交问题类授信客户的清收和管理工作;
( 3) 办理本部门管理的不良贷款重组手续;
( 4) 制 定 已 接 收 的 问 题 类 授 信 客 户 “问 题贷 款 行 动 计 划 书 ”及 “行 动 计 划 更 改 书 ”, 并 实 施跟踪;
( 5) 负 责 本 部 门 管 理 的 “问 题 类 授 信 客 户 ”定期和不定期监控;
( 6) 负 责 以 物 抵 债、核 销 后 呆 帐 贷 款 的 管理、处置和追偿工作;
( 7) 负责对问题类客户的法律诉讼;
( 8) 负责已进入法院强制执行程序的不良资产的清收工作;( 9) 当 客 户 发 生 突 发 事 件 时 ,如 有 必 要 则应 会 同 授 信 经 营 部 门 进 行 实 地 调 查 ,并 及 时 提 出预警措施及是否更改原授信方案或行动计划等意见;
( 10) 提前介入列入风险监察名单的风险严重的授信业务,主动配合授信经营部门从速处置;
( 11 ) 负责已移交至资产保全部门的客户授信副本档案的管理工作。
2.4.3 资产保全审查岗其主要职责:
( 1) 对须报送风审会审议的材料进行初审 , 提 出 明 确 的 初 审 意 见 ,并 经 部 门 负 责 人 同 意后 报 风 审 会 审 议 或 有 权 审 批 人 审 批 。审 查 的 主 要
第12篇:办公室内勤岗位职责
办公室内勤岗位职责
一.负责公司来访客人的接待。
二、做好后勤日常事务工作,负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归 档工作。
三、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。
四、负责文件的管理和存档工作。
五、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。
六、负责中心各类数据表格的制定,数据的统计。
七、负责中心的考勤工作, 每月按时准确的向公司汇报公司员工考勤及奖惩情 况。
八、负责收取违章或者迟到员工的罚款。
九、负责中心各类文字编辑及处理工作。
十、负责办公室日常卫生的清洁和管理。
十一、负责公司固定资产的定期盘点,建立办公设备登记帐册,做到帐册和实物 相符。
十二、负责公司内部电话、传真、投影仪等办公用品的管理和采购,使之合理使 用。
十三、电话及一切日常费用支出的控制及交纳。
十四、负责办公用品的领取,使用,管理和维护,责任到人。
十五、编制每个月、季、年度销售情况的统计表。将结果上报公 司经理、销售经理,及通报给物流配送人员。 十
六、严格考勤制度,并按时如实上报会计,方便会计核算员工工资。依据公司管理制度准确有效对物流配送人员进行费用的核算,如销售 报表、工资奖金的核算等工作。
十七、做好应聘人员的登记、初选、汇总工作,联系应聘人员,安 排面试,确定试用期等相关事宜。
十八、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。十
九、完成总经理交办的其他工作。
第13篇:销售内勤岗位职责
销售内勤岗位职责
1、对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理,及通报给销售工程师。根据需要,合同执行情况可反馈给顾客。
2、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况;督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用
3、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目;
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
5、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务,如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
6、每个月度对合同履行,资金回笼,业务费支出情况进行统计和上报;
7、按合同要求给制造商做好衔接工作;
8、根据合同编制应收帐款明细,并对应收帐款实施管理;
9、协助业务人员回款;提供应收帐款及其相关信息;
10、协助销售人员编写商务文档,编制投标文件。
11、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报,以邮件方式报销售公司经理
12、完成领导交给的其他任务。
第14篇:销售内勤岗位职责
销售内勤岗位职责
销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过严格缜密的审核,确保万无一失,销售内勤 的工作根据其岗位的特性,主要分为以下内容:
一、销售内勤作为销售部门的工作职责
1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结,督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划,督促业务人员的应收账款;核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细,监督其业务费用按规定使用。
2、汇总业务人员每月的询价此处、出差天数,呈报公司领导,以便对业务人员进行考核。
3、制定月度、季度、年度销售合同汇总,对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理,根据需要,合同执行情况可反馈给顾客。
4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
5、按合同要求给制造商做好衔接工作;
6、根据合同编制应收帐款明细,并对应收帐款实施管理;
7、协助业务人员回款;提供应收帐款及其相关信息;
8、协助销售人员编写商务文档,编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作。
9、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报,以邮件方式报销售公司经理
10、完成领导交给的其他任务。
二、销售内勤作为生产部门的工作职责
1、与生产部门密切沟通,从合同的定制、执行、完成、发货跟踪,并进行记录,做到销售合同有据可查
2、建立客户档案管理体系:包括联系人、合同明细等。
3、与物流部门密切沟通,了解产品发货情况。
三、销售内勤作为财务部门的工作职责
1、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目;未开发票的合同,简历发票预约机制,做到发票开出已否心中有数,有据可查。
2、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务,如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作。
3、.每个月度对合同履行,资金回笼,业务费支出情况进行统计和上报;
4、与财务人员做好发货、回款情况的对接。
5、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。
销售内勤绩效考核标准
1.呈批报告报告呈递快速,通知及时无误,转递及时无误。
2.合同管理能够及时汇总合同。
3.业务人员在外跟踪能够快速及时的跟踪业务人员在外情况,做好工作总结的汇总。快
4.任务分解能够及时下发任务分解、审核快速准确、转递及时。
4.临时性工作能发挥主观能动性,按时高效完成上级交给的各项临时任务。
5.部门内外沟通协作能积极主动地与部门内外其他成员合作,促成部门内外相关工作能
高效完成
5.创新与独立处理问题能力具有很强的创新能力,能够创造性 地解决好工作中的问题,效果很好;遇到突发情况能独立及时有效 地处理,保证工作的正常进行 。
6.遵章守纪能严格遵守公司规章制度,无任何违纪行为
第15篇:销售内勤岗位职责
销售内勤部门各岗位职责(2012-3-2)
销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过严格慎密的审核,确保万无一失,销售内勤的工作根据其岗位的特性,主要分为以下内容:
一、销售助理工作职责
1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结,督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划,督促业务人员的应收账款;核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细,监督其业务费用按规定使用。
2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数,呈报公司领导,以使对业务人员进行考核。
3、制定月度、季度、年度销售合同汇总,对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理,根据需要,合同执行情况可反馈给顾客。
4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作,建立客户档案,维护客户信息,分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。
5、按合同要求给制造商做好衔接工作;
6、根据合同编制应收账款明细,并对应收帐款实施管理;
7、协助业务人员回款,提供应收账款及其相关信息;负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。
8、协助销售人员编写商务文档,编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作;
9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报,每天整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的复核(货品、单价等)。并上报销售经理。
10、制定订电话销售计划,掌握电话销售技巧,积极开拓市场,按时完成公司下达的销售任务;电话拜访客户,发送产品资料。
11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据;每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。
12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目,按时登记明细账目;未开发票的合同,建立发票预约机制,做到发票开出已否心中有数,有据可查;
13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务,如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作;
a) 每个月度对合同履行,资金回笼,业务费支出情况进行统计和上报;
b) 与财务人员做好发货、回款情况的对接;
c) 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。
14、每月应收对账函100%完成;
15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的,销售助理承担30%的责任。
16、完成领导交代的其他任务。
二、销售内勤工作职责
1、根据客户授信金额及授信期限,按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。
2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。
3、根据销售定单及客户分切订单,与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切,以便及时向销售部及客户反馈信息。
4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题,做好售后服务。
5、每天出货品销售汇总表,确保内容真实数据准确。
6、对时间有一定的管理能力(客户的开票时间等)。
7、对存根单据的装订及管理。
8、完成领导临时交办的其他任务。
9、与生产部门密切沟通,从合同的定制、执行、完成、发货跟踪,并进行记录,做到销售合同有据可查。
10、建立客户档案管理体系,包括联系人、合同明细等。
11、与物流部门密切沟通,了解产品发货情况。
三、采购助理工作职责
1、按公司采购流程下单、签合同、发货的跟进,随时与工厂保持联系,了解货物生产周期及到货时间,并于每周出“采购进货情况表”(含已订未发及在途货物),确保货物不断货、不积压。
2、对公司各类货物的品名、规格、件装、令包、用途及产地,随时掌握货物库存情况,并定期向上级汇报与公司相同或类似产品的“最新市场价格信息报表”。全面收集市场信息,做货品进、销建议。
3、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性,及时将货源信息反馈到销售部。
4、根据仓库货物验收情况,如有不合格货物,立即上级领导汇报并马上与厂家联系,协商书面处理方案,并书面通知财务扣款并负责客诉处理,从接到客诉处理不超过10天,保证无供应、业务或财务抱怨或投诉。
5、应付账款记账与核对工作(合同、入库及进项发票三者间品名规格数量及价格一致)的及时性,月末编制应付款对账表及与供应商核对工作,保证于次月15日前将有供应商确认的对账函交主办会计。并于每月25日前向出纳提交审批手续齐全的付款申请表,由出纳安排付款。
6、每月月底按时交应付款报表及对仓库进行定期盘点。
7、每月对订单、合同及入库单等相关单据进行联号装订工作
8、完成领导临时交办的其他任务。
第16篇:销售内勤岗位职责
销售内勤部门各岗位职责(2012-7-18)
销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过严格慎密的审核,确保万无一失,销售内勤的工作根据其岗位的特性,主要分为以下内容:
一、销售助理工作职责
1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结,督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交销售经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划,督促业务人员的应收账款;核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细,监督其业务费用按规定使用。
2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数,呈报公司领导,以使对业务人员进行考核。
3、制定月度、季度、年度销售合同汇总,对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理,根据需要,合同执行情况可反馈给顾客。
4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作,建立客户档案,维护客户信息,分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。
5、按合同要求给经销商做好衔接工作;
6、根据合同编制应收账款明细,并对应收帐款实施管理;
7、协助业务人员回款,提供应收账款及其相关信息;负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。
8、协助配合斜街公司各部门的工作。
9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报,每天整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的复核(货品、单价等)。并上报销售经理。
10、制定订电话销售计划,掌握电话销售技巧,积极开拓市场,按时完成公司下达的销售任务;电话拜访客户,发送产品资料。
11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据;每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。
12、根据公司的营销政策配合财务部门核算销售总账及明细账目,按时登记明细账目;未开发票的合同,建立发票预约机制,做到发票开出已否心中有数,有据可查;
13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务,如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作;
a) 每个月度对合同履行,资金回笼,业务费支出情况进行统计和上报;
b) 与财务 仓库部门人员做好发货、回款情况的对接;
c) 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。
14、每月应收对账函100%完成;
15、完成领导交代的其他任务。
二、销售内勤工作职责
1、根据客户授信金额及授信期限,按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。
2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。
3、根据销售定单及客户分切订单,与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切,以便及时向销售部及客户反馈信息。
4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题,做好售后服务。
5、每天出货品销售汇总表,确保内容真实数据准确。
6、对时间有一定的管理能力(客户的开票时间等)。
7、对存根单据的装订及管理。
8、完成领导临时交办的其他任务。
9、与生产部门密切沟通,从合同的定制、执行、完成、发货跟踪,并进行记录,做到销售合同有据可查。
10、建立客户档案管理体系,包括联系人、合同明细等。
11、与物流部门密切沟通,了解产品发货情况。
第17篇:销售内勤岗位职责
销售内勤岗位职责
1、接收业务员订单(销售、样品、设备),并打印提货单,交付计划、物流出货。
2、认真做好收发传真及接受电话工作,解答客户咨询及销售经理的相关业务问题。
3、整理和收集相关信息,建立客户档案。
4、整理客户反馈信息,送相关部门解决。
5、进行货物查询,电话跟踪货物到客户,出现问题及时与物流沟通,督促货站及时解决。
6、为销售部门提供一些相关服务(如质量反馈单等),配合计划下达生产和采购计划。
7、负责销售出货的录入。
8、认真完成上级下达的临时任务。
销售内勤宋妍
2012-2-1
第18篇:销售内勤岗位职责
销售信息计划员岗位职责
销售信息计划员是三重公司销售队伍中负责销售内勤服务工作的工作人员,其工作指令由销售总经理助理即内勤经理直接下达,具体职责如下:
一、日常办公事务的处理方面:
1、认真做好电话、传真件的接听、接收的记录及再处理工作,要分类进行记录、立卷,并将相应信息分类整理后传至经营部门;
2、负责电话、传真、网络、邮寄件等各种市场反馈信息的收集、分类整理、立卷工作,并及时向经营部门传达产品与客户信息;
3、认真、及时、准确、详细地建立售后服务档案、信息档案以及便于查询的销售目录,其中:售后服务档案必须包含以下内容:
(1) 用户回访记录;
(2)产品质量、信息反馈;
(3)产品维修记录及费用;
(4)更换配件记录与之相关的费用;
4、协助做好各类营销活动的具体准备工作;
5、通过电话访问了解市场信息并进行收集、分类整理后送交经营部门;
6、认真收集、分类整理服务人员及其他渠道传递回来的产品信息,并需及时填报信息反馈表交经营部门处理和改进;
7、负责各种对外函件的发出联系工作,要有准确、真实的备案目录;
二、对销售信息的分析和总结
1、及时对销售人员的销售工作情况进行跟踪、监督和督促;
2、每月或销售人员每完一个工作段后,对销售人员的销售工作及结果进行分析、总结,并起草销售人员工作分析报告上报销售总经理助理;1
3、建立和完善销售信息资料库,所有的资料含短信记录、工作报告、工作总结都要分类、建档、立卷;
4、通过审核销售人员回公司报帐的各种票据,核查其工作情况的真实性;
三、负责接受下列信息及书面材料,并以此为基础对销售人员的销售工作情况进行跟踪、监督,对销售工作及结果进行分析、总结,建立和完善销售信息资料库:
(一)销售人员每次出差前必须交报的:
1 出差人员工作安排表;
2 当月工作计划、实施方案、任务量、市场维护方法及各种营销活动等;
(二) 销售人员每次出差在外必须汇报的:
1、每天早8点、晚5点发回的二次短信;
目的:了解其工作进展情况,掌握销售人员每天的工作状况和一段时间的工作情况和进展,以便于及时对销售人员的工作进行调整和调度;
2、电话或短信反馈回的有购买意向客户的进展情况信息:
目的:了解客户的购买心理、价格要求、设备配置要求、竞争对手情况、购买时间
(三) 销售人员每次回公司必须交纳和汇报的:
1、当月的工作总结或本次出差的工作总结,应包括:所搜集的所有客户情况、规模、法人、地址、联系电话、修理类别、购买意向,经销商状态、个人建议、下一步的工作计划;
2、有购买意向的客户分类整理报告,应包括:进展状态、所需设备型号、配置、价位、付款方式、购买时间、厂房状况、客户信誉度;
3、公司已确定的经销商情况;
4、展会及营销活动情况,应包括:展会规模、同类厂家参展情况、所有
关于展会及其他营销活动的总结等;
四、严格按照《三重公司销售人员管理制度》的相关规定和要求记录销售人员的考勤,要真实、准确;
销售内勤信息计划员工作职责
一、出差前准备工作
1、出差前各区域销售员须先写好工作计划,内容包括本次出差需做的事情,达到何种效果,明确末月的销售任务及经销网络的维护与发展,意向客户的跟踪计划、时段与个人工作安排,市场基础工作的具体操作步骤,可分区域按顺序逐一发展巩固。
2、根据出差计划,经销售经理审批如同同意便可安排出差。
二、出差过程中所做工作
1、坚持每天各区域业务人员短信汇报工作的总整理,要求必须明确今天所做的事情及明天计划,同时内勤计划员根据业务人员出差前的工作计划及行程安排与其短信汇报的内容相对应,如发现未安要求执行的须及时通知各大区经理,并主其提供解决处理办法,并及时将各区域的工作情况通知销售总经理。
2、在出差过程中出现费用不足(手机费、差旅费)情况,对照其出差计划、行程安排及公司费用管理规定,及时给其办理。
3、定期抽查各区域业务员工作情况,可根据其短信汇报的内容,如拜访客户的情况、意向客户回访的情况、经销商拜访沟通的情况,采取打电话的方式到对方询问,并根据抽查的情况详细统计好每个业务员的工作情况,总结在每个业务人员当月工作总结中。
三、出差结束需做工作
1、对照出差计划、行程安排及每天短信汇报的内容,审核各区域业务人员的差旅费单据。
2、统计、汇总各区域所拜访客户情况及意向客户情况,要求详细具体。
3、各区域业务人员须写好本次出差的工作总结,包括:本次工作情况、市场动态、市场区域的发展状况、经销商的动态、同行业产品的动态,按照出差计划哪些已完成,哪些未完成,并说明未完成的原因,遇到何种困难,需公司提供何种支持。
4、统计业务人员每次出差结束后,所发生的销售费用(表格化)。
四、需定期汇总整理的工作
1、每次出差结束后,依照各业务人员短信汇报内容及其个人写的工作计划和工作总结,统计整理出各业务人员本月工作情况主要体现哪些方面没执行,哪些方面表现较好,其反映的市场状况(包括拜访客户数量、发现意向客户的数量、签单的客户、经销商网络的拜访次数及进展状况)怎样,在哪些方面需公司支持等。
2、每月统计各区域的销售情况、计划销售额、实现销售额、欠款额、本区域所有销售额(注明是哪个经销商销售的)(表格化)
3、每月将业务人员所报的意向客户汇总,并随时关注客户动向及业务人员的工作进展情况,并将已签单客户与其汇报的意向客户相对照。
4、每月集中汇总各区域业务人员所汇报的客户情况,要示各区域一类、二类厂的名单都要有。
5、定期汇总统计公司参加的展会情况,要求本区域及进提供展会总结及客户名单。
发货员岗位职责
发货员是三重公司销售队伍中负责销售内勤服务工作的工作人员,其工作指令由销售总经理助理即内勤经理直接下达,具体职责如下:
一、将发段资料准备齐全,建立合同评审
二、发货服务方面:
1、建立配件发、送登记帐本、制定相应的配套表格、交接手续及因此而发生的各项费用;
2、及时做好销售内勤各项统计的帐目建立工作,如:安装费的统计等,要真实、准确;
3、认真、及时、准确地按照销售本部门经理的指令下达发货通知单、打印配置清单,认真做好发货数据、说明书、验收合格证明、回执、收货单等资料的准备工作,并及时交付车间发货人员;
4、及时、准确地落实产品的出厂时间、配置清单、联系配货车、发货装车、安排售后服务人员随发货车出发,并填报安排表等各项工作。其中在联系配货车时,所需签订的运输协议应在本部门经理的指导下完成;
5、通知客户的接货时间;
6、负责售后服务配件的发运及收回工作;
7、负责各种对函件的发出联系工作,要有准确、真实的备案记录;
三、负责销售档案的建档工作:
销售档案每周末要送交财务,有多少资料就移交多少,并需填写工作资料移交清单(见附表),此清单一式二份,交接人与接收人各存一份。
销售档案须含:
a) 合同(订货、通知单)原件及复印件;
b) 合同评审报告;
c) 发货单;
d) 运输协议;
e) 出差人员安排表;
f) 出差报告;
g) 安装调试报告;
h) 收货单;
i) 产品验收合格证明;
j)回执;
k)转财务统计。
四、负责货款的回收;
五、负责接受销售人员发回的欠款预警报告;
第19篇:销售内勤岗位职责
销售内勤岗位职责
1、
2、
3、协助校园经理、入户经理相关销售数据分析工作。整理销售数据。 整理当天报计划的站点,把需报计划的站点名称填入计划表中,按《产品计划报送流程》报计划,每日11:00之前将数据交予客服部。
4、按(日报表流程)输入日报表,按区域分布(分送奶员路线)输入逐月预交款及赠品。
5、
6、协助各站点对账,核对预交款及赠品。按(物品盘存表)对各配送站、学校及推广的物品进行月底盘存、整理好后交于客服与财务。
7、
8、
9、协调学校与学校、站点之间的调换货,并做好调货记录输入日报表。负责部分站点的收款工作。 入户回访工作。
10、完善客户档案。
11、执行销售部门各经理工作安排。
12、听从公司的其他安排。
第20篇:综合内勤岗位职责
综合内勤岗位职责
一、综合内勤接受行政综合办主任直接领导,负责岗位职责明确的及上级领导指定安排的具体事务协调管理工作。
二、负责与营销公司日常销售业务的衔接工作,严格按照营销工作管理制度及相关业务工作流程办理相关业务手续,按要求定期汇总报表。
三、负责公司的原料库、成品库、包装库、工具库、杂品库的管理,严格按照仓储管理制度流程办事,做好出、入库原始记录,按要求定期汇总报表。
四、负责领导指定安排的各类文件的收发传递、信息资料管理及相关文件的整理、保存、立卷、归档的工作,填制简明查阅目录。
五、协助主管会计做好原始票据及原始数据的统计整理工作,负责财务文件保管工作,负责销售公司与主管会计的业务协调工作。
六、协助综合办主任做好办公区卫生清洁管理、食堂管理、安全管理、办公用品管理工作。
七、协助综合办主任及相关部门做好节日庆典、会议接待等筹备工作。
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二○一○年一月一日