推荐第1篇：太平人寿感谢信
感谢信
致我亲爱的同事XX：
大雨倾盆，水流如注，9月16日晚下了一天的大雨仍然继续着，路面上波涛汹涌，大量的人群和车辆淹没在水中，心想着遥远的家，我的焦灼和绝望交杂在一起，失望中只能计划在办公室对付一晚。在这紧要关头，XX让我出乎意料地说：他骑电动车带我回家。于是，我们像战友一样，骑着电动车迎着大雨淌着深水，艰难地穿行在人车的夹缝中，本以为这样也可以勉强到家了，但走到南内环时，过膝的深水让我们寸步难行，最后我们只能淌着洪水深一脚浅一脚地走在雨水里，我是如此的感动，如果不是送我，XX完全可以顺着长风街顺利回家，但因为送我，遭受了这么的痛苦，浑水冰凉、水中伴着沙子、碎玻璃等等危险物，经过艰难地行走，近一个小时，我才回到家，XX则继续行走在回家的路上。这一路，太多的感动、太多的感激一直充盈着我的内心、太多的同志感情洒满一路，在雨中熠熠生辉，此次大雨竟让我心生感激，让自己知道身边有这么助人为乐的同事是多么幸福的一件事。
在这里，所有的感谢汇成一句话：XX，谢谢你了！愿我们继续做工作中的好同事，生活中的好朋友，一同在太平这片和谐的沃土中，共同成长，一起进步，为太平保险续收条线的蓬勃发展贡献自己的力量。
2011年9月17日
推荐第2篇：太平人寿发展史
2009年12月5日，北京国际饭店国际会议厅，1000多名社会各界嘉宾欢聚一堂，共同庆祝中国太平80华诞。作为中国历史最为悠久的保险公司，中国太平保险集团80年的风雨历程，见证了中国保险业的兴衰沉浮，承继了中国保险业的丰厚积淀，是中国80年民族保险事业诞生、成长与发展的缩影。
金城银行注册成立太平水火保险公司
1929年11月20日，金城银行在上海独资注册太平水火保险公司，注册资本金100万元（实收50万元），由金城银行行长周作民任总经理，丁雪农任第一协理，王伯衡任第二协理。太平水火保险公司以太极图形为商标，取其“生生不息”之意，亮出了“太平保险，保险太平”的宣传口号。太平事业由此发端。
1930年2月19日，太平水火保险公司正式开业，总部设址于上海江西路212号金城银行大厦（现江西中路200号）。
太平水火改称太平保险，并成立人寿保险部
1933年7月，公司改组完成。同时，将公司名称中的“水火”两字删去，改称太平保险公司，并增办人寿、意外等保险业务。鉴于寿险业务的特殊性，当年9月，董事会决定人寿保险部之会计独立，并从公司资本中特拨国币100万元，备作举办寿险业务之基金。12月，公司指定专人开始筹备事宜。1934年4月20日，人寿保险部正式成立，并自即日起开始对外营业，到年底，有效保额已达170万元，之后逐年增加，营业范围亦逐渐扩展至全国。太平寿险部吸收社会各界人士组建寿险监理委员会，推动寿险业务的发展。当时，国民党元老林森、蔡元培等为寿险部开业分别题词“同登人寿”和“实行互助”，以示祝贺。
太平人寿保险有限公司正式公告改组成立
1936年8月，太平保险收购中国天一保险，天一寿险部的全部寿险契约也由太平人寿全部承受。
1937年1月11日，当时的国民政府修正公布《保险业法》及《保险业法施行法》，规定同一保险主体不得兼营产险与寿险。在《保险业法》施行前兼营者，应于《保险业法》施行后两年内依法改组。划出寿险部，设立单独的人寿保险公司乃提上太平保险集团的议事日程。
1938年8月10日，经国民政府经济部核准，太平人寿获发营业执照。同年12月30日，太平人寿保险有限公司正式公告改组成立。同日，太平寿险部取消。太平人寿保险有限公司总经理由周作民担任，丁雪农、王伯衡任协理。太平人寿十分注重产品宣传，
发愿“惟有人寿保险可以解决人生问题”，通过发布广告的形式宣传公司产品。同时，向公众介绍先进、科学的保险理念，逐步更新人们的思想观念。历史上，太平人寿也开发了多种寿险产品，福寿险、两全保险、子女教育金保险，满足了社会的不同需求，成为当时市场热销的险种。太平人寿保险有限公司的有效保额与年俱增，到1938年底，太平人寿的有效保额已达国币700万元。到1939年底，增至国币1000万元，1941年底，有效保额更高达国币3500余万元。至此，太平人寿已成为华商保险业中规模最大、实力最强和市场份额最多的民族保险公司之一。
太平保险移师海外，专营境外业务
新中国成立后，开展了对旧中国保险业的公私合营改造。1956年，太平保险与新丰保险合并。同年， “太平保险”由上海迁册北京，成为原中国人民保险公司的附属公司。期间，根据国家统一安排， “太平保险”停办国内业务，专门经营境外业务，继续为港澳同胞和海外侨胞服务，为国家积累外汇资金。
中国保险（控股）有限公司以“太平人寿、太平保险”名义全面恢复国内保险业务
2001年12月，太平人寿、太平保险在国内相继恢复业务经营。太平品牌在国内的复业，使中国太平保险集团（原名“中国保险集团”）的发展进入了一个新的历史阶段。
2009年6月，中国保险（控股）有限公司正式更名为中国太平保险集团公司，使用“中国太平”为集团的名号，一方面保留了集团作为国有集团公司的名称属性；另一方面，可以继续利用“太平”品牌在国内的相对优势，带动集团的快速发展。自此“中国太平”品牌全新登场。
推荐第3篇：太平人寿工作总结
太平人寿漯河中心支公司2010年工作总
结及2011年工作要点
2010年工作总结
太平人寿漯河中心支公司2010年总体经营战略即坚持结构调整的总体原则，进一步加强结构调整，充分发挥保险的风险保障功能；加大产品创新力度，优化产品结构；加大风险保障型和长期储蓄型产品发展力度。建立能够促进风险保障型和长期储蓄型产品销售的渠道组合。积极探索银保“1+1”项目，建立和银行长期稳固的战略合作关系，积极开拓银保渠道。
太平人寿漯河中心支公司在总、分公司的领导下，紧紧围绕总公司整体经营战略，大力发展个险传统险和银保10年期以上期缴业务，形成核心竞争优势，进一步发挥人身保险的保障功能，确保公司稳定健康发展。
2011年工作要点：结构调整
2011年工作的重点是结构调整。结构调整是一项长期工作，我司按照监管部门的要求坚定不移地推进结构调整。一如既往按照“价值明确、成本清楚、风险可控”的原则，明确目标责任，牢牢把握发展机遇，继续保持创业激情，大力推进渠道创新、产品创新、服务创新和管理创新，以满足社会需求，全力确保健康快速成长。 具体工作措施：
一是积极进行销售渠道调整及创新。从产品、渠道、投资、费用政策等方面多层次、多方位规划结构调整，合理利用和配置销售渠道
资源，充分发挥个人代理、银邮、相互代理等不同销售渠道的特点，发展与之相适应的产品，建立能够促进风险保障型和长期储蓄型产品销售的渠道组合，大力扩展健康、养老、长期保障等重点领域业务，创新多元行销渠道模式，提高行业服务经济社会的能力。
二是进一步深化银保业务结构调整。银保业务是寿险业结构调整的重点和难点。坚持以“期缴标保达成”为重点关注性指标，杜绝“长险短做，期缴短期化”业务，认真做好发展规划和发展战略，充分发挥自身优势，在不断优化银行代理寿险业务结构的同时加大银行代理寿险产品创新力度，积极开发适合银行代理渠道的产品，
三是建立科学、统
一、完整地结构调整评价体系，科学评估公司发展状况和业务质量。我司坚持客观看待保费规模和市场份额增长指标，将从规模、保障、结构、品质四个方面构筑完善结构调整的评价指标，综合评估结构调整的成效，并定期评估金额披露相关信息。
四是通过各渠道集中培训的形式强化长期保障型保险产品知识。通过集中培训，有效地规范个险代理人和银代销售人员的销售流程，提升销售人员对分红保障型产品的销售技能，使长期保障型产品在业务中的比重持续增高。我司结构调整的意向能够有效落实到业务推动中，导向性的维护了健康、可持续的业务结构。
太平人寿漯河中心支公司在坚持结构调整总的原则和方向的前提下，坚持走差异化的发展道路，坚持内涵价值增长，在总、分公司的正确领导和中国保监会河南监管局各项监管规定的指导下，根据自身实际经营管理水平、发展定位、所处发展阶段，把握结构调整的节
奏和力度，认识结构调整的长期性和复杂性，对结构调整过程中出现的问题及时研究、妥善解决。并切实防范系统性风险，只有真正守住了防范系统性风险这条底线，使公司可持续发展能力进一步增强，品牌知名度和美誉度不断提升，太平人寿漯河中心支公司公司才能健康发展。
2011太平人寿漯河中心支公司 年1月8日
推荐第4篇：太平人寿保险公司介绍
公司介绍
一、中国太平保险集团公司
中国太平保险集团公司，简称中国太平，是隶属于国务院的国有控股金融保险集团，原名中国保险（控股）有限公司，是经中国保险监督管理委员会批准的首家金融保险控股公司。2009年5月，经国家工商管理总局核准，财政部、中国保监会批准，更名为中国太平保险集团公司。2009年6月29日，正式以中国太平保险集团公司名称办公。
中国太平保险集团（香港）有限公司，原名香港中国保险（集团）有限公司，系中国太平保险集团公司的全资子公司，为集团在港澳和海外部分机构的主要控股股东。2009年6月获准更名。中国太平保险集团公司与中国太平保险集团（香港）有限公司实行“两块牌子，一套班子”的管理模式。中国太平是惟一一家总部设在香港的国有保险集团公司，是我国保险业改革开放的重要形象窗口。
中国太平共有各级营业机构1188家，其中，子公司20家，省级分公司和子公司直属分公司（办事处）125家，其他各级分公司1043家；集团经营区域遍及中国内地、港澳、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等地区。截至目前，中国太平全集团总资产逾1200亿，客户逾600万，管理客户资产逾数万亿。
作为综合经营的金融保险服务商，中国太平以保险业务为中心，资产管理为保障，为客户提供多元化金融服务。集团业务所辖产业链横向兼容寿险、产险、养老保险及再保险；纵向统筹保险顾问、经纪、代理、直销等业务；并通过统一的资产管理平台、统一的共享服务和信息技术平台，实现价值管理的优化组合，满足客户综合的金融保险服务需求。
中国太平坚持以科学发展观为统领，以人为本，以经济效益为中心的经营指导思想；坚持“诚信立司、专业治司、效益兴司、合力强司”的管理理念，坚持以客户为中心，以价值为导向，追求盈利的持续增长，走质量效益优先、风险管理先行的可持续发展的道路。
今天的中国太平，以“创造富裕的安宁生活”为使命，秉承 “用心经营、诚信服务”的经营理念，坚持“诚信、专业、价值”的核心价值观，努力建设具有鲜明品牌特色、持续发展能力和一定国际竞争力的跨国性综合金融保险集团。
把“中国太平”打造成为世界金融服务的杰出中国品牌更是全集团共同的愿景。
二、太平人寿保险有限公司介绍
太平人寿历史悠久，1929年始创于上海，1956年移师海外专营寿险业务，曾是中国近现代史上实力最强、规模最大、市场份额最多的民族保险企业之一，也是现今中国保险市场上经营时间最长和品牌历史最悠久的中资寿险公司之一。2001年11月，中国保险（控股）有限公司（2009年6月更名为中国太平保险集团公司，简称“中国太平”）以“太平人寿”名义，全面恢复经营国内人身保险业务。复业后的“太平人寿”是我国第六家全国性寿险公司，目前，公司注册资本金37.3亿元人民币，总部设在上海，已在国内27个省、自治区和直辖市开设34家分公司和700余家
三、四级机构，服务网络基本覆盖全国。
太平人寿在专注于个人寿险业务的同时，依托集团的综合性、多元化经营平台，更可间接为个人及团体客户提供一揽子金融服务。自2006年以来，太平人寿已连续4年实现盈利，业务发展稳健，业务结构良好，公司不仅成为新时期中国太平持续发展的战略支撑力量，也是中国太平业务和盈利的主要贡献者。复业以来，太平人寿以科学发展观为统领，以人为本，以创新为突破，形成并强化核心竞争优势，实现跨越式发展。目前，公司总资产突破1000亿元人民币，客户总量超过1000万，总承保金额累计突破14800亿元人民币，稳居国内中大型寿险公司行列。
复业八年来，太平人寿秉承中国太平“用心经营 诚信服务”的经营理念，以“创造富裕的安宁生活”为使命，致力于为客户提供周全的保险保障和金融理财服务，勇于承担企业公民的社会责任，公司品牌形象和企业声誉已经获得客户、员工和社会的高度认可，企业实力和品牌竞争力亦大幅提升，并已从“中国保险业的一颗新星”成为中国寿险市场的中坚力量。
2007年至2010年，太平人寿连续四年跻身“中国企业500强”和“中国服务业企业500强”。2010年，继连续六年为太平人寿做出BBB+评级后，国际权威评级机构惠誉国际（FITCH）将太平人寿评级由BBB+上调至A-级，评级展望为“正面”，认为公司有较好的商誉、管理水平、经营环境和发展前景，具有较强的偿付能力和抗风险能力。
太平人寿山东分公司自2003年7月在济南开业以来，稳健运作，步步为营，
目前分支机构已遍及全省17个地市,在开业的七年多时间内,我公司在经营活动中从未受到任何监管部门、行政部门的处罚，没有任何重大违法记录。
太平人寿品牌在山东已深入人心，公司文化理念深得业界认同，本着诚信经营奉献社会的原则，努力朝“买保险来太平，做保险来太平”的方向坚实迈进！
三、小额信贷险业务开展介绍
太平人寿山东分公司自2004年开始，先后与烟台、济宁、临沂、淄博及日照等市、县级农信社签订了兼业代理协议，合作开展小额信贷险业务。截止到2010年至今，全省小额信贷险年度保费规模已突破3000万。
同时，我司在2010年1月1日严格按照保监局政策要求与山东省农信社小额信贷险前台系统进行了系统对接，实现了实时联网出单的功能，为进一步加强全省小额信贷险业务的合作奠定了基础。接下来，我司正在积极改进提高系统运营技术，及时发现系统漏洞，为山东省农信社县级社操作人员提供更加方便、快捷、高效的网络运行环境。
目前，我司小额信贷险业务由中国太平集团旗下太平人寿山东分公司与山东省农信社县级社合作开展，按照保监会关于分业经营以及集团内部整合的要求，自2011年起，太平人寿团险业务将逐步转移到中国太平集团旗下太平养老山东分公司经营。预计2011年起正式开展业务，届时，小额信贷险业务将整体转移到太平养老山东分公司。
推荐第5篇：太平人寿优秀产品介绍
复业十年销量最高的产品
个险产品
1.太平福禄双至重疾保障计划
该保障计划由主险（分红型终身寿险）搭配附加险（提前给付型重大疾病保险）构成，目前主要提供35种重疾保障及终身身故保障。“福禄双至”系列历经两次更新升级，因能够有效应对重疾费用的不断上涨而一直深受客户和业务员的喜爱。
2.太平福寿连连两全保险（分红型）
每隔一年返还基本保额的10%，返还金额随年度红利不断增加，直至被保险人年满88周岁，期满还可领取一大笔祝寿金。“福寿连连”以其快速返还和保障期长的特点满足客户在不同人生阶段的理财需求，兼具理财和传承两大功能。
3.太平财富定投两全保险（分红型）
提供多种交费期限，畅享比交费期多10年的保障，保障期内每年可获生存保险金，满期还有返还，另有多重人身保障。“财富定投”以稳定的中长期收益带给客户高品质的生活。
4.太平一诺千金成长型年金养老计划
由主险（分红型终身寿险）搭配附加险（分红型成长型年金）构成，从约定的时间开始客户每年可领取不断“成长”的养老年金直至80岁、85岁或100岁。
“一诺千金”为客户退休后仍拥有充足的经济来源提供了一种可靠的方式。
银保产品
1.太平盈利多两全保险2007（万能型）
保障至客户75岁，年化保证利率为2.25%，日日计息，月月复利，结算利率历史最高达到5.7%。“盈利多2007”为“盈利多”产品升级版，由太平资产的投资专家专业打理，保证资金安全的前提下更可获得稳定收益。
2.太平盈利多两全保险（万能型）
保障至客户75岁，年化保证利率为2.25%，日日计息，月月复利，同时保单前10年每年给付持续奖励。“盈利多”为太平人寿第一款万能型产品，2005年根据客户需求开发设计，应对加息周期推出，集安全稳健、浮动收益及风险保障为一体。
3.太平盈丰两全保险C款（分红型）
坚持10年及以上的保障期，并有多种期限可供选择，以满期生存金形式保证固定收益，保证资金安全，此外还可享受增额分红方式带来的年度红利和终了红利。
4.太平盈盛两全保险C款（分红型）
坚持10年交费期，可畅享比交费期多5年的保障，每年可领基本保额的10%，满期返还全部所交保费和分红累积的全部增值收益，保障期内可享受多重人身保障，另有健康险产品可供随心搭配。“盈盛C”将稳定收益与资金安全相结合，帮助客户打理财富。
5.太平盈盛两全保险B款（分红型）
交10年享受15年保障，每3年返还基本保额的30%，期末还可领取全部所交保费和分红累积的全部增值收益。“盈盛B”为“盈盛”系列第二款产品，其定期收益满期返还的特点有效满足了客户多种理财需要。
6.太平盈盛两全保险（分红型）
坚持稳健原则，提供10年及以上长期保障，保障期同交费期，满期生存金保证固定收益，现金分红为获利提供空间。“盈盛”为太平人寿银保首款期交分红产品，为太平人寿一度期交业务市场份额第一奠定基础，其倡导的长期保障理念保证了业务持续稳定发展。
有效创新引领业界的产品
1.太平无忧长期健康保险（分红型）
提供多种交费方式，保障至100岁，除涵盖21种重大疾病保障外，身故保障和祝寿金均给付100%保险金额。2001年12月19日上市的“无忧”是国内首款区分吸烟非吸烟费率的重大疾病保险，充分体现了保险的公平性原则。
2.太平抗非典健康保障计划
该计划由主险（定期寿险）搭配附加险（健康保险）构成，主险专门针对SARS导致的身故提供保障，附加险针对确诊感染SARS的患者提供疾病保险金，以及根据包括疑似阶段在内的实际住院天数给付住院收入保障保险金。2003年5月开始销售的“抗非典健康保障计划”，是国内首款将保险责任追溯至SARS疑似阶段的非典保障计划，在非典肆虐的关键时刻，太平人寿以专业有效的方式尽到一个企业公民应有的义务和责任。
3.太平金盾团体医疗保险
责任涵盖住院、门诊、牙科、生育、体检，专为精英人士打造，可享受更加完善、高效、不受医保限制的VIP式优质医疗服务与高额医疗保障，承保范围覆盖大中华地区。2005年4月面市的“金盾”是国内首款为企业中高层管理人员设计的团体医疗计划，为急需高水平、个性化服务的企业精英提供一站式、全方位的医疗服务与健康管理。
4.太平卓越人生综合保障计划
2005年上市的“卓越人生综合保障计划”，主险为定期寿险，可搭配两全、意外、重疾、残疾给付和医疗保险，为客户提供全方位的人身保障和高端特需医疗服务，可根据客户需要量身订制，为成功人士保驾护航。2010年“卓越人生”进行了升级，更新后的主险定寿创新性地根据被保险人身体状况提供差别费率，营造更为公平的投保环境。同时两全增加了增额分红功能，使资金保值增值。“卓越人生”定位个险高端客户，是国内首款保额100万起保，且上不封顶的保障计划。
5.太平环球团体医疗保险
每年最高1600万的高额保障，责任涵盖门诊医疗、住院和家庭护理等各项费用，并提供紧急救援、生育、常规保健等保障，以及预防性护理保健费用。针对特定医疗项目，可将客户安排医疗转运到约定的国家进行治疗并支付相应的转运费用。2006年上市的“环球医疗”通过全球庞大的医疗和救援网络随时为高端人士提供支援，满足国际化生活需求。
6.太平财富领御综合理财计划
2006年6月上市的“财富领御”主险为定期寿险，搭配两全、意外、年金和医疗为银行高端客户提供全方位的人身保障和高端特需医疗服务。“财富领御综合理财计划”作为家庭风险管理规划服务的一部分，顺应了银行理财业务战略转型对高端保险产品形态与服务的需求，成为中国第一个为银行个人理财业务量身定做的高端保障计划。
7.产品差异化的增额分红方式
增额分红每年以增加保额的方式分配红利，增加的保额可作为下一年分红的基础再度分红，且不需核保，在合同终止时还将以现金方式给付终了红利。通常情况下，增额分红只在保单终止时才统一给付所有红利，减少了客户随时支取红利带来的兑现压力，扩大了投资运作的灵活度，增加了获得高收益的可能。2004年开始，太平人寿就采取差异化策略，推出增额分红产品，2006年6月“太平一生2006”等产品的全面升级改版，形成太平人寿产品差异化的分红方式。
8.太平金悦人生步步高保险理财计划
2011年2月上市的“金悦人生步步高保险理财计划”，主险采用主动成长方式返还生存金：65周岁前每两年领一次，领取比例从保额的5%开始，每领5次就会提升5%直至保额的20%，65周岁开始可年年领取，领取比例一跃为保额的30%，这种从5%到30%“5级跳”的形态为业内首创。不仅是领取比例的增长，增额红利和累积生息两大功能更保证了收益的稳步提升。“金悦人生”在CPI高企的背景下推出，具备了多重抗通胀的功能，是国内市场上首款创新型以生存金递增为特点的理财产品。
最具传播影响力的产品
1.太平小当家系列
“太平小当家”系列是专门为少儿市场开发的产品品牌，计划包括“小当家A款”、“小当家B款”和“福康小当家”，主要解决家长最为关心的教育和健康问题，成为集教育金规划、健康呵护及理财教育功能为一体的“代言人”。“太平小当家”的独特之处在于通过一系列的增值服务建立家长和孩子间沟通的桥梁，让家长在为孩子理财的同时，更能借势正面引导孩子的理财消费观念。“太平小当家”于2006年上市，是国内首款申请注册商标的保险产品。
2.太平卓越人生系列
2005年面市的“卓越人生”是定位于个险高端客户的高端寿险品牌。基于“大产品”的概念，除了根据高端客户特殊需要而设计的全方位保障计划外，从销售人员的选择，到核保时效与流程，直到售后的客户服务等，“卓越人生”从任何一个与产品相关的环节入手，使品牌内涵踏实落地，与高端客户的特殊市场需求充分吻合。
3.太平财富领御系列
2006年，面向银行高端客户的理财产品品牌“财富领御”问世。“财富领御”集个人理财产品和服务体系于一体，联合国内知名银行战略性推出，致力于家庭风险管理规划服务。在“财富领御”品牌下集合了一个面向高端客户的综合服务平台，它所推出的家庭风险管理规划服务，直接与银行理财中心业务对接，通过顾问式营销的方式，根据高端客户的需求提供保险诊断与规划服务，用专属保障计划帮助高端客户实现人身健康、财务健康和家庭健康。
践行公益的产品
1.太平英才守望教育年金保险
“英才守望”是为“5.12大地震”的“地震孤儿”专项开发设计的公益性产品，是巨灾后我国保险业推出的第一款专项巨灾救助保险产品。它从地震孤儿未来的教育出发，通过爱心捐助的形式投保，以契约形式进行长期救助：每份教育年金在被保孤儿6岁至14岁期间，每年提供200元初级教育年金，15岁至17岁期间，每年提供1000元高中教育年金，年满18岁可以一次性得到5000元的成才保险金。
2.2007年世界夏季特奥会专属产品
“太平参加者人身意外伤害保险”、“太平旅行救援医疗保险”、“太平指定艺人团体人身意外伤害保险”，这三款产品是为上海2007年第十二届世界夏季特殊奥林匹克运动会的参加者及指定艺人，提供专属保障的公益性产品，保障责任包括身故、残疾和医疗等。该项目是中保集团（原中国太平保险集团）应上海市政府邀请专门设计，并根据参加者的特点采用国际通行的残疾等级标准。这些产品全部赠送给特奥会组委会，不收取任何保险费，为特奥会的顺利进行提供了有力的风险管理。
屡获殊荣的产品
1.多款产品在“保险创新论坛”中获奖
从2006年首届保险创新论坛开始，太平人寿每年均有多款产品入围，先后荣获过最具创新力保险产品、最具市场影响力保险产品、最佳少儿保险产品、最佳健康保险产品等。其中最佳健康保险产品连续4年由太平人寿的“高诊无忧”、“卓越医疗”、“福禄双至”等产品摘得。在2010年第五届创新论坛上，“卓越人生综合保障计划（升级版）”荣获最具创新力保险产品。保险创新论坛是由中国保险行业协会、中国保险学会、中国保险报等媒体、全国各大院校保险系等行业权威机构联合发起的。
2.财富投资连结保险B款名列“第一财经金融价值榜”
“太平财富投资连结保险B款”在“2008第一财经金融价值榜（CFV）”评选中荣获“年度金融服务产品——年度保险产品”奖。“财富投连B款”是2007年推出的一款银行保险产品，利用专家理财优势与保险理财的风险管理优势，为客户实现长期资产增值的目标。
3.智胜投资连结保险荣获“金融理财金贝奖”
2007年，在21世纪经济报道及21世纪金融研究院金融研究中心联合推出的“金贝奖•年度金融理财产品评选”系列活动中，“太平智胜投资连结保险”荣获“金贝奖2007年度最佳收益保险产品”奖项。“金贝奖•年度金融理财产品”评选是从2007年各金融机构在售的近千款理财产品按照不同种类分别评选出的优秀理财产品。
4.太平“福寿连连”“两全保险（分红型）与“一诺千金”成长型年金养老计划荣膺“2008年首届中国百万中产家庭首选保险品牌榜”上榜产品
在由南方报业传媒集团主办，21世纪报系下《理财周报》举办的“2008年首届中国百万中产家庭首选保险品牌榜”评选活动中， “太平福寿连连两全保险（分红型）”荣获“最佳寿险产品”奖项，“一诺千金成长型年金养老计划”荣获“中国10大最佳保险理财产品计划”奖项。
5.太平“英才守望”教育年金保险荣获“2008中国金融企业慈善榜•金融产品社会公益奖”
在由“金融界”网联合民政部中国社会工作协会共同主办的“2008中国金融企业慈善榜”评选活动中， “太平英才守望教育年金保险”荣获“2008中国金融企业慈善榜•金融产品社会公益奖”。
6.太平“福康安心”“重疾医疗保障计划荣获“金理财”最佳保险产品
2009年5月，在由上海证券报、中国证券网联合主办的第三届（2009）中国“金理财”评选中，“福康安心重疾医疗保障计划”获评“金理财•最佳保险产品”。
7.太平“卓越人生”“（升级版）及IPA为“搜狐金融理财网络盛典”获奖产品
“2010搜狐金融理财网络盛典”年度榜单评选活动中，“卓越人生综合保障计划（升级版）”获评“2010年度创新保险产品奖”，在2009年的评选中 “IPA至福计划”被推选为“最受欢迎医疗险产品”。 “搜狐金融理财网络盛典”是搜狐网在金融理财领域最大规模的金融机构评选以及年度论坛活动，对市场上券商、银行、保险公司、基金公司等金融机构的服务、品牌等进行综合评价，并通过数十家财经类媒体公布结果的活动。
通过产品KPI分析系统构建了专业的产品管理体系 十年来，秉承专业的核心价值观，坚持以客户为中心，采用先进的管理手段和创新的理念，建立完善了产品KPI分析系统。该系统包含个银产品分析时常用的KPI指标，从保单信息、客户信息、业务员信息等多个维度加以汇总，辅以多种展示形式，获得特定的分析数据。分析人员可以及时、高效地获得各项产品指标，方便对新产品进行跟踪分析，进而对产品的销售过程进行有效管理，为公司产品策略的制定提供了准确、有力的数据支持。
推荐第6篇：太平人寿企业形象调研报告
太平人寿企业形象调研报告
1.企业历史
太平人寿历史悠久，1929年始创于上海，1956年移师海外专营寿险业务，曾是中国近现代史上实力最强、规模最大、市场份额最多的民族保险企业之一，也是现今中国保险市场上经营时间最长和品牌历史最悠久的中资寿险公司之一。
2001年11月，中国太平保险集团公司（原中国保险【控股】有限公司，2009年6月启用新名，简称“中国太平”）以“太平人寿”名义，全面恢复经营国内人身保险业务。复业后的“太平人寿”是我国第六家全国性寿险公司，目前，公司注册资本金23.3亿元人民币，总部设在上海。截至2009年底，公司已在国内27个省、自治区和直辖市开设34家分公司和700余家
三、四级机构，服务网络基本覆盖全国。
“中国太平”是隶属于国务院的国有控股金融保险集团, 是我国第一家跨国金融保险控股集团公司，其品牌历史渊远流长，可以追溯至1929年创立的太平水火保险公司、1931年创立的中国保险股份有限公司和1949年成立的香港民安保险有限公司。作为“中国太平”的重要成员公司，专营寿险业务的太平人寿历经复业八年以来的持续发展，业已成为新时期中国太平持续发展的战略支撑力量，是中国太平业务和盈利的主要贡献者。
复业八年来，太平人寿持续创新，稳健发展，呈现出强劲的跨越式发展态势。截至2009年底，公司总资产达700亿元人民币，客户总量超过950万，总承保金额累计突破12500亿元人民币，稳居国内中大型寿险公司行列。
复业以来，太平人寿秉承中国太平“用心经营 诚信服务”的经营理念，以“创造富裕的安宁生活”为使命，致力于为客户提供周全的保险保障和金融理财服务，勇于承担企业公民的社会责任，公司品牌形象和企业声誉已经获得客户、员工和社会的高度认可，企业实力和品牌竞争力亦大幅提升，已成为中国寿险市场的中坚力量。
2003年至2008年，国际权威评级机构惠誉国际（FITCH）连续六年为太平人寿做出BBB+评级，认为公司信用质量良好，财务实力稳健，建立了良好的商业模式。2007年至2009年，太平人寿连续三年跻身“中国企业500强”和“中国服务业企业500强”。在2009亚洲保险业竞争力排行榜中，太平人寿从2008年亚洲寿险公司100强的第26位上升至第9位，凸显出公司日益强大的品牌价值。
2.企业文化
公司愿景;打造世界金融服务的杰出中国品牌
公司使命:创造富裕的安宁生活
经营理念:用心经营，诚信服务
核心价值观:诚信、专业、价值
管理理念:诚信立司、专业治司、效益兴司、合力强司
3.市场定位
太平人寿的寿险服务分为保障与投资两大门类，数以百计的产品覆盖医疗保险、养老保险、子女教育保险和意外伤害保险等各个领域。目前，太平人寿主要通过个人寿险营销（代理人）、银行代理、渠道合作、互联网及电话销售等营销模式销售保险产品，另外，太平人寿还设立了专业养老金公司拓展企业年金领域。
4.企业今后的活动及形象构建方面
推荐第7篇：太平人寿新人转正分享
转正总结分享
自我介绍
我是来自太平人寿广东分公司梅州中心支公司蕉岭营销服务部的赖国龙，目前担任辅导专员业务推动岗。我是2016年6月开始进入公司实习，2012年华南农业大学毕业后留在广州，在中国平安担任培训讲师，主要职责是培训新员工考取保险从业资格证，主持早会等等。2014年前往江西南昌，在百度糯米公司担任采编，主要职责是拍照、处理照片、编辑网页等，后来转职销售，与餐饮等服务行业商家谈合作，当月就获得了南昌分公司的销冠。后来经过努力晋升为销售部主管之一，制定制度，组建团队，培训团队，带领团队发展业务等。2016年回梅州，在中国太平担任辅导专员业务推动岗，负责代理人的技能培训以及团队的业务推动。职责是帮助代理人提升销售技能，完善团队基础管理，组织各种活动，追踪推动团队目标的达成。在太平经历了各种培训，获得了职级的提升，同时也提升了自己个人的综合素质。
对公司文化的认识
在进入中国太平之前，我并不是特别了解我们的公司文化，但在太平工作的这半年多的时间里，不断的与身边的同事、业务团队和太平的客户的互动过程中，同事的热情服务，业务团队的展业激情和对保险事业的热爱以及客户给予公司的信任与赞誉，都让我深深的感受到太平“用心经营，诚信服务”经营理念。“公司以人兴，发展以才治”，发挥人才优势，走人才强词之路，是中国太平的基本战略。中国太平的人才，认同公司文化，忠于公司事业，恪守“诚信、奉献、和谐、分享”的价值理念；中国太平的人才具有高度的事业心、责任感、饱满的工作热情、受人尊敬的职业操守、高超的领导艺术、管理能力或精湛的专业技能、强烈的创新意识与能力及团队合作精神，能够持续学习，完善自我。
太平为我提供了很好的发展平台，也给我提供了很多培训的机会，更重要的是让我在太平的每一天都过的充实和满足，能进入太平是我的荣幸，我会好好把握住这个机会，在工作中不断的积累经验，更好的为公司服务，做一名合格的太平人！ 我的工作
一、认真按质按量完成上级交代的任务，贯彻实施各项规章制度。
二、商量组织建立适合团队发展的工作制度：出勤，奖罚，生日会，开心早会，探病制度等。
三、把新人快速推上成功轨道，营造早会氛围，丰富早会内容，组织入职培训，衔接培训，135培训，跟踪出单，教新人入单，鼓励关心新人，专题的讲解，兼职讲师讲课的安排。
四、把潜力绩优人员提升为绩优人员：六个月内新人的追踪，例如：三转、晋升、规划、实动等，播报各项数据，鼓励追踪他们获得最大收益，完成各项考核。
五、持续推动绩优人员垂直成长，组织参加公司的各项提升培训，推动运作与讲解产说会、小交会，提升业绩，追踪推动组织发展。我的工作成果 亮点：
1、团队基础建设越来越好，基本达成各项指标。
2、培训提升了新人的技能，有2位新人达成135优秀新人。
3、早会训练让业务伙伴在公司学到了能在市场上实战的东西。
4、小交会开展，不但锻炼了自己，更好的帮助业务伙伴推动活动量。有待提高：
1、加大对新人的追踪力度，尤其是不常出勤的新人。
2、在工作细节上保持审慎的原则对待工作，减少工作中的不必要的失误。
3、工作中逐步学习，提升能力，更好的帮助外勤伙伴。工作建议与规划
在公司工作的这段时间里，我从最基础的工作做起，各方面技能得到了显著提升。
在以后的工作中我要从以下几个方面进行提升：
1、更好的带好新人，加强对新人出勤的管理、建立一套新人的荣誉体系、新兵营中做好新人的培训、追踪新人的各项指标达成。
2、早会重点加强训练，早会通关演练，让业务伙伴在早会中就学会去市场上的话术。
推荐第8篇：中国人寿晋升培训心得
学习心得
——关于安徽亳州分公司常态增员运作分享材料的学习情况 2012年8月24日星期五，中国人寿兰州市分公司举办了第一期“人力发展岗技能提升研讨培训班”，在此次培训班的课程中，我们主要学习了中国人寿全国“先锋60”先进单位的队伍建设与发展经验的材料，其中，安徽亳州市分公司常态增员运作经验分享材料给了我很大的启发和感触。通过学习亳州分公司的分享材料，让我深刻体会到了，同样一份工作，一个做的坚持不懈，一个做的得过且过；一个做的细致入微，一个做的粗心大意之间所存在的巨大差距。
在运作常态增员时，各家支公司都存在以下几个难点：一是增员渠道窄，准增员名单积累不足；二是创说会邀约人员到会率低；三是营销员增员技能欠缺；四是新人育成难。同样的常态增员运作体系，大同小异的运作手段，为什么亳州分公司能取得这样巨大的成就，而兰州分公司在同样不缺乏任何增员环节的情况下，却落后这么多？通过仔细的阅读后发现亳州分公司取得的骄人成绩，主要突出在以下几个方面；
第一，亳州分公司非常注重团队晋升文化的建设与发展，结合新版基本法为直辖组增员前十强、单项管理津贴前十强主管，制作个人形象易拉宝，并请他们到各职场巡回分享，引导人人想增员、做团队的氛围。其次，在每季度的第二个月，各基层单位针对业务主任职级人员的个人fyc和增员情况，逐一进行动员面谈后，入围组经理养成计划，参加每季度的晋升创富说明会，激发人员的晋升意愿，同时对
选拔的组养人员分三个阶段进行奖励推进。再次，注重晋升人员强化培训班的再学习情况，每个季度都有晋升强化训练班和力推晋升冲锋班。各基层单位营管人员对参训人员包点辅导，进行一对一晋升面谈，以座谈会或会议的形式，让准主管认识到组织发展的意义，了解对自己的现状，理清晋升风险点和努力点，帮助他们晋升，同时鼓励晋升人员培育新的组经理，为晋升高级组提前规划，以此形成晋升良性循环。
第二，亳州分公司坚持全市统一常态增员工作体系，强化周单元经营，开展每周增员问责制，保障有效常态增员。亳州分公司坚持每天早会和二早追踪伙伴提交准增员信息表；每周二进行增员专题讲解，促进伙伴学习基本法、掌握考核和晋升标准；每周三对提交的准增员信息进行电话邀约，掌握周四甄选日到会人数；周四以多种形式召开创说会或恳谈会，吸引人才加盟；周五追踪代资考报名手续的提交，同时进行“甄选日”创说会的总结；周六进行职前教育，让新人加深对国寿和保险的了解。当然亳州分公司在这样常态运作过程中也出现了种种困难，但是他们坚持每场创说会无论邀约成功多少人，也按照正常流程召开，哪怕没有人参加创说会，对着空气讲，也要把课件讲完，以此建立伙伴们的信心，养成伙伴周四带人参加创说会的习惯。 第三，亳州分公司高度重视人力发展和队伍建设，确立了“以队伍建设为主线推进业务发展”的经营策略，同时不断强化个险队伍六大关键指标评价考核力度（月均举绩率、三晋率、综合举绩人力、主险举绩人力、晋组率、月人均主险件数）并且在日常经营中，将六大关键
指标细化到季度、月度，每周、每天、每个人。最后亳州分公司注重培养了一批专职、专业、专心的岗位人员，严格岗位人员的选拔标准，基层部门推荐，县公司把关，市公司重点筛选，推荐参加省公司组织的岗位技能培训班，经过培训合格后才能上岗。
以上三方面就是安徽亳州分公司在常态增员体系中不断坚持，不断细致完善，最后取得成功的秘诀。通过了本次学习，同时也让我发现了自己在这几个方面存在的缺陷和不足，如：专业技能方面还有欠缺；抱着得过且过的思想，没有如此细致的想过自己的工作。所以在今后的工作中，我不但要努力完善上面所说的三点，同时还要干好以下几方面工作：
首先，每季度坚持开一次主管会议，让主管参与架构图分析，帮助主管分析自己的架构，提升主管的自主经营能力，制定发展目标和行动规划，画出主管未来的架构图，并张贴在职场中，每周进行追踪。 其次，用心做好每月一次的月度收入分析，系统的分析和比较各职级基本法的切身利益并且分阶段落实增员目标，细致分析基本法对精英、主管、新人、增员、辅导、育成等每一个利益节点。逐步引导主管增员，把团队做大、做强、做优。
再次，我要努力做好三类人员的增员。一新人增员，二引进同行，三老兵归队，增加增员聚道，突破增员瓶颈。
我想只要通过坚持不懈的努力，同时不断学习同行前辈和战友们的先进经验和方法，进而完善自己的常态增员体系的运作模式，我想我们榆中县支公司，兰州市分公司在下一次的全国队伍建设交流的会
议中，让全国其他公司来学习我们的经验和方法。 榆中支公司人力发展岗
2012年8月28日篇二：国寿岗前班培训心得体会
中国人寿股份有限公司岗前培训班心得体会 角色转变 心灵跨越
——唐晓鸣
为期十天的第一阶段岗前培训学习告一段落，回顾这十天封闭式入轨培训，概括起来可以用十个字形容：紧张既紧凑，充实既充足。整个培训从认识行业到熟悉国寿，从企业文化到相关保险基础知识和法律法规，从个人展示到团体协作等全方面展开，省公司安排了具有多年经验的讲师授课，实现自身角色的尽快转变。现将心得总结如下：
一、尽快从农村基层工作向企业经营的方向转变
现时要求自己要尽快从农村基层工作转变到企业经营的思维中来，不管是工作方法、还是工作内容，两者都截然不同，这就要求自己到公司任职后，要以空杯的心态，谦虚的精神，向书本学习，向领导和同事学习，尽快融入到公司的工作环境中。要以对公司、客户、对自己高度负责的态度，踏踏实实做好每一项工作，深入思考，认真研究，开创拓新，做到在推进公司发展中锻炼自己，在不断进步中实现价值。
1、调整心态，增强竞争意识，实现思想上的快速转变。我们所处的环境已由农村变成了寿险市场，由村民变成了寿险客户，由领导变成了同事，由自由、个性转变成了坚定不移的执行力和团队的分工与协作，由以学习农村基本知识为中心转变为以客户为中心，由官场的竞争转变为同业各公司之间争夺客户资源、提升服务质量的竞争。因此，我们的环境变得更加复杂，竞争更加激烈。我们要及时调整心
态，做好准备，以更加谦卑的心态处理各种关系，以更加扎实的工作处理各类问题，以更加坚强和自信的心态加入到激烈的竞争中去。
2、不断学习，加快知识更新，迅速成为行业内的专家。保险行业是一个知识密集型的行业，需要精算、投资、财务、营销、信息等各类专业技术人才。面对这样一个崭新的市场，国内这方面的人才和可借鉴的经验并不多。要为客户服务，提升自身的竞争能力，必须首先成为该领域的专家，尤其是如今知识更新的速度加快，更要求我们保持“空杯”的心态，时刻学习新的知识，研究新的问题，迎接新的挑战。
3、迅速提升实际工作的能力。实际工作与校园的学习有着很大的不同，工作中更加强调写作和表达能力、沟通能力、贯彻公司和部门战略部署的能力、领会领导意图的能力、有效的执行能力以及又快又好的完成任务的能力。因此，这对我们的能力提出了很高的要求，也让我们体会到了前所未有的压力。我们只有在以后的工作中常和前辈多交流、学习，不断的总结经验教训，每日三省吾身，在工作中迅速提升自身的能力。
二、尽快从个体单干向集体协作的方向转变
实际工作中，没有一件事情能够靠单个人的力量来完成，就好像拓展训练中逃生的游戏一样，任何一个人都不可能单独跨过4米高墙，必须依靠团队的力量，群策群力才能成功。尤其是对我们保险公司来说，从投标、客户服务等一系列的工作都必须通过团队的形式来进行，这更加强调团队合作的重要性。在工作中，要避免蛮干、单干
和埋头苦干，通过团队协作，实现1＋1>2的目标。
1、树立团队目标，确立团队核心。一个团队是因为共同的目标组建在一起，团队的目标就是我们工作的中心、奋斗的宗旨、前进的方向，任何人都不要偏离这个目标。同时，要确立团队的领导者，对领导者的命令必须坚决服从和有效执行，这样就能提高团队工作的效率。
2、分工明确、责任到人。团队中的每个成员必须有明确的分工，牢记自己的职责，坚守自己的岗位，发挥自己的特长，各司其职。
3、加强沟通、适时调整。每个成员之间必须保持交流和沟通，定期汇报自己的工作进展、需要帮助应及时提出。这样才能避免走弯路，保持正确的前进方向，齐心合力，又快又好地完成团队目标。
三、尽快从社会人向国寿人的角色转变。
不仅在此次的培训中，更要在今后的工作中，珍惜机会，勤奋学习，勇于实践，开拓进取，无私奉献，用实际行动践行公司的“成己为人、成人达己”的文化理念，尽快完成角色的转换。今后的工作中我们更要强化两种精神：一是自强，没有一种自强不息、奋斗不止的精神作支撑，是成就不了优秀的营销管理人才的；二是奉献，保险事业是传播爱心的事业，是高尚的事业。营销工作有激情飞扬、鲜花围绕的时候，但更多时候是默默无闻的付出和奉献，相信经过自己的努力和付出会得到应有的回报。
新的征程已然开启，扬帆远航势在必行，我将以只争朝夕的紧迫感，努力学习，勤于实践，为公司事业的发展奉献自己的智慧和力量。篇三：中国人寿培训总结
中国人寿培训总结
转变角色，承担责任，在为公司不断贡献中实现自我价值
加入中国人寿是绝大多数年轻人毕业后的梦想，她名声卓越、实力强大，并且在一个极具发展潜力的行业中处于领先地位，有着强烈的吸引力和号召力,而我成为了众多幸运者中的一员,在中国人寿养老保险公司市场拓展部开始了我的职业生涯。为期半个月的新员入司培训在集团公司教育培训部科学统筹、合理部署下取得了圆满成功，从拓展训练到理论学习，从课程设计到课余活动，从学员学习到学员生活无不体现了教育培训部工作的周密、细致和以人为本的原则，正是这次培训让我充分了解了一个真实的中国人寿，一个真实的中国保险业，也了解了一个真实的自我。
中国人寿秉承“造福人民大众，振兴民族寿险”的使命，正快步走在打造国际顶级金融保险集团的大道上，作为其中的一份子，每个新进员工都应充分发挥自己的能力，承担起更多的责任，严要求，高标准，迅速实现从一个大学生到员工的角色转变，为公司的发展贡献力量。下面将从个人能力、团队协作和公司目标的实现三个方面来探讨如何才能迅速实现这一质的飞跃。
一、不断挑战自我，战胜自我，以“空杯”的心态面对将来的一切。
我们的宗旨是为客户奉献价值，“成己为人，成人达己”，要想“为人”必先“成己”。虽然每一个进入中国人寿的员工绝大部分都是知名大学的毕业生，具备良好的理论基础和学习能力，但这并不代表什么，我们进入的是一个朝阳的行业，新兴的公司，一切都是崭新的、未曾接触的，如果不扎扎实实一步一个脚印的工作，还躺在过去的成绩上睡大觉就要犯错误、走弯路、碰墙壁。书本上的知识在工作中能应用的不足20％，大学教育所赋予的仅仅是一种思维方式，而不是实际工作的能力。我们要忘记成绩、重头再来，以“空杯”的心态面对环境的转变。我们已经不再是天之骄子、温室里面的花朵，而是要面对激烈竞争、在残酷考验中不适应者就要遭淘汰的职业者。因此，要想服务好客户，为客户创造价值，必须首先不断学习，不断进步，提升自身的竞争能力。
1、调整心态，增强竞争意识，实现思想上的快速转变。我们所处的环境已由校园变成了公司，由老师变成了领导，由同学变成了同事，由自由、个性转变成了坚定不移的执行力和团队的分工与协作，由以学习书本知识为中心转变为以客户为中心，由同学之间学习成绩的竞争转变为同业各公司之间争夺客户资源、提升服务质量的竞争。因此，我们的环境变得更加复杂，竞争更加激烈。我们要及时调整心态，做好准备，以更加谦卑的心态处理各种关系，以更加扎实的工作处理各类问题，以更加坚强和自信的心态加入到激烈的竞争中去。
2、不断学习，加快知识更新，迅速成为行业内的专家。保险行业是一个知识密集型的行业，需要精算、投资、财务、营销、信息等各类专业技术人才。而企业年金更是一个崭新的市场，国内这方面的人才和可借鉴的经验并不多。要为客户服务，提升自身的竞争能力，必须首先成为该领域的专家，尤其是如今知识更新的速度加快，更要求我们保持“空杯”的心态，时刻学习新的知识，研究新的问题，迎接新的挑战。
3、迅速提升实际工作的能力。实际工作与校园的学习有着很大的不同，工作中更加强调写作和表达能力、沟通能力、贯彻公司和部门战略部署的能力、领会领导意图的能力、有效的执行能力以及又快又好的完成任务的能力。因此，这对我们的能力提出了很高的要求，也让我们体会到了前所未有的压力。我们只有在以后的工作中常和前辈多交流、学习，不断的总结经验教训，每日三省吾身，在工作中迅速提升自身的能力。
二、培养集体意思、加强团队合作。
实际工作中，没有一件事情能够靠单个人的力量来完成，就好像拓展训练中逃生的游戏一样，任何一个人都不可能单独跨过4米高墙，必须依靠团队的力量，群策群力才能成功。尤其是对我们养老保险公司来说，从企业年金标书的制作、投标、客户服务等一系列的工作都必须
通过团队的形式来进行，这更加强调团队合作的重要性。在工作中，要避免蛮干、单干和埋头苦干，通过团队协作，实现1＋1>2的目标。
1，树立团队目标，确立团队核心。一个团队是因为共同的目标组建在一起，团队的目标就是我们工作的中心、奋斗的宗旨、前进的方向，任何人都不要偏离这个目标。同时，要确立团队的领导者，对领导者的命令必须坚决服从和有效执行，这样就能提高团队工作的效率。
2、分工明确、责任到人。团队中的每个成员必须有明确的分工，牢记自己的职责，坚守自己的岗位，发挥自己的特长，各司其职。
3、加强沟通、适时调整。每个成员之间必须保持交流和沟通，定期汇报自己的工作进展、需要帮助应及时提出。这样才能避免走弯路，保持正确的前进方向，齐心合力，又快又好地完成团队目标。
三、进行第二次创业，为国寿养老公司一炮打响贡献力量。
中国人寿1996年从中国人民保险公司分离，白手起家，开始了国寿人艰苦卓绝的创业，用短短的6年多时间，实现了从一穷二白到财富500强企业的伟大飞跃，又用短短的4年时间使公司在排行榜上的名次一升再升，到xx年年中国人寿总资产已经超过10000亿元人民币，已位列财富500强的192位。现在的中国人寿已同时在纽约、香港和上海三地上市，已经基本形成了管治先进、制度健全、内控严密、技术领先、队伍一流、服务优良、品牌杰出、发展和谐、实力雄厚的优秀企业，正在朝着打造国际顶级金融保险集团的目标快速前进，这样的成绩在世界上是罕见的，同时也创造了公司发展史上的伟大奇迹。
一、工作思想
积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xx保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。
全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我十分本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。
不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领导班子和员工队伍建设。
二、业务管理
“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作：
1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。
2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业
技巧的知识上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。
3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。
三、部室负责工作
除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全市首先开办了针对营本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃业性货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入xxxx元，其中车险保费xxxx元 ，非车险业务xxxx元 ，满期赔付率为。成为公司发展的重要保证。
四、工作中的不足
由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处理一些工作关系时还不能得心应手。
总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。
新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩。
培训总结。重点（1）与前线的业绩发展密切联系，通过组织和营业部建立增员体系，确保增员的数量与质量，保证营销队伍对增员工作的重视，共同努力，完成开班时参训人员人数的积累，实现收支平衡的同时，促进业绩指标的发展。（2）建立规范的岗前培训、衔接教育 流程，并严格执行，设定固定的开班步骤，包含创业说明会、la测试等环节的紧密结合，保证新进人员接受统一的高质量的岗前培训和衔接教育。（3）建立严格的追踪和考核制度，奖惩严明，每个网点设责任人，进行抽样调查和指标追踪，通过新人参训人数，上岗人数，，三个月转正率和留存率以及举绩状况追踪实现对岗前培训和衔接教育质量的考核。
推荐第9篇：太平人寿业务经理培训感悟心得
太平人寿2015综拓枣庄启动大会感悟
优势一，历史悠久，其实我们太平1929年就成立于黄浦江畔上海，是历史上成立最早的一家保险公司。他经历国共两党的执政，这一历史也充分验证保险公司是不会随时局而破产倒闭的。但为什么很多朋友都没听说过太平吗？因为她出国留学了！1956年太平人寿出于发展的需要移师海外，登陆香港，代表新生的中华人民共和国，专门从事海外寿险业务。2001年在祖**亲的深情召唤下，在海外经营半个世纪的中国太平又回到了她的诞生地，义不容辞的扛起振兴民族保险业的大旗。优势二，信誉良好、服务致胜。众所周知，一个公司或者一个企业知名度的高低，并不仅仅看他每年投入了多大的财力和人力去做广告宣传，也并不是靠每一位员工的自吹自擂，而是靠它优质上乘服务，去赢得和征服广大客户的心，再让他们为我们做免费的宣传。所谓的金杯银杯不如老百姓的口碑说的就是这个道理。太平人寿2001年回国复业至今，仍保持这零投诉的记录！仅此一点，就足以让人 心生佩服和仰慕。太平人寿一贯格守和奉行的“用心经营，诚信服务”的经营理念，也逐渐成为了国内同行业争相效仿学习的榜样和楷模。综上所述我毅然决然的选择从事保险业，选择中国太平，开始自己充实的寿险之路。
我非常荣幸参加了公司组织的2015年综拓枣庄的启动大会，首先要感谢公司给了我这次培训的机会，作为太平人寿全险的代理人，我十分珍惜这次培训的机会，因为它不
仅是我职业生涯的加油站，更是人生道路上实现服务公司、自我价值的重要一课。
公司对这次培训非常重视，体现了“重视人才、培养人才”的战略方针，我们都很珍惜这次机会，大家都为培训做了充足的准备。每个学员都积极参与和投入到培训中，时而聚精会神、时而点头微笑、在市公司人事处和综合部的周到安排下，培训组织工作严谨有序，两天同吃同住的生活给了大伙儿碰撞和讨论的氛围和机会，给了我们每位兄弟姐妹增进情义的空间，真正实现了此次培训“增进团结、增长才干”的目的。
参加此次培训的同志都是枣庄太平人寿的各个机构的精英、人才，都是在各自岗位上的佼佼者，回顾这两天的课程，培训的目标和思路非常明确：一是如何带领好一支团队?二是如何通过应知应会手册提高自身领导的艺术、才能、带好团队冲刺目标?三是作为代理人如何性格修炼、角色转换。这也是我们在日常的管理工作中和未来的岗位上最需要学习最需要掌握 最需要提高的知识，是我们日后在工作道路上的助跑器或者说是催化剂，而在跑到终点前，更重要的是我们能够脚踏实地，更需要的是我们每一天的努力、学习和积累。
在过去的几个月工作中，金融风暴施虐，经济环境不景气、保险市场政策管制越来越严格、承保条件逐步收紧这都给业务发展带来了很大的阻力，也给我们代理人带来了很大的压力，在这样的环境和压力下，我们基层管理者如何带领伙伴营造激情稳定团队，实现个人利润佣金。如何为太平人寿保持发展势头而贡献力量?课程里，老师通过启发了我们对几个问题的深思，从而让我对上述的现状有了不同的认识和理解：
第一、在代理人的岗位上，“责任”第一位的、其次才是“权力”，在越高的岗位上，压力越大，我们应该学会换位思考，就会更好地理解公司的各项政策;更要理解甘经理和所有内勤老师的辛勤付出，他们是承上启下的中流砥柱，我们需要对所有伙伴负责更需要对上级领导负责，这样才能提高经营绩效和降低经营风险。
第二、做正确的事，然后正确地做事情。工作中我们做我们必须做的，而不是有选择性地挑选喜欢做的，一个成熟心态的保险经理人，必须具有较高的情商，能够及时处理工作中的矛盾和冲突的能力，这样团队管理才不会偏离方向，才能与公司的策略保持一致。
第三、前途是光明的，国家在不断的政策促进。满怀信心、坚持不懈就必定会迎来美好的明天。从国家的JDP
进出口的数据显示，我们的经济正逐步走出低迷走向复苏，我相信2015年将是丰收的一年，也是整个保险行业竞争激烈的一年，信心、决心将是我们到达成功彼岸的双桨。
在日常的工作中，我不断总结团队的经验和教训、不断自我学习和提高，这两天的培训我一直在思考和领悟一个问题：公司对于所有销售精英核心能力的定义是什么?我们又如何才能做一名称职的全险代理人?我相信两点是我们作为保险代理人需要不断提高的必备素质：
一是学习能力。学习能力形成了团队和个人的核心竞争力，在工作和学习中我们需要保持空杯心态、谦虚不自满，这样才能容纳更多的知识和思想，开阔更高更远的视野和心胸，我们的团队将会越来越强大。业绩越来越好。
二是要有责任心、服务心、感恩之心。我们保险是服务型的企业，对客户、对自己、对上司，对身边的人和事都需要责任心、服务心、感恩之心，甚至对于我们的竞争对手，我们都需要怀有感恩之心，行业竞争和竞争对手是企业动力之一，我们可以取精华去糟粕，不断提升我们的团队和自我，感恩对手为我们追求卓越提供了压力也营造了动力。
三是追求卓越不断修炼。有人说江山易改本性难移，然而对于我们而言，高情商是必备的素质，需要我们不断提高自己的心胸，包容豁达，因此性格修炼是成为一名称职的保险代理人所不能缺少的特质。
虽然是短短的两天课程，但是老师所教导的知识让我受益匪浅，心里豁然开朗，终身受用。在这里个大家分享一个小故事：一个牧师爸爸把世界地图给撕碎了，让他的小孩重新拼好，爸爸一开始以为小朋友需要很长的时间才能拼好，但是他的小孩却用了很短的时间就完成了，当爸爸问原因的时候，小朋友说，地图后面是一个人，只要把人拼对，世界就对了。这个故事给我很大的启发，德高才能望众，我们在追寻自己的梦想和目标的同时，一定要谨记修炼自己的品德，我始终相信德有多高人就能走多远，我个人认为修“德”比一切的梦想和目标来的更重要，正如那个小故事背后的寓意，人正了，世界就对了。通过这次培训学习，使我更加进一步认识到作为一名保险代理人责任重大，任务的艰巨。感谢公司给予我们关心重视和培养，通过学习我也坚定了信念，铃声虽停，莫怠修行。在以后的工作中，我会不断加强学习，学以致用，与各位兄弟姐妹携手把业绩做的更大让中国太平家喻户晓。
太平人寿：王玉伟2015年8月12日星期三
推荐第10篇：周一飞 太平人寿实习总结
保险公司实习心得体会
在这个学期快要结束时，在学校国际贸易系老师的组织下进行了为期一星期的实习，也是我们这届保险专业的是第一次实习。时间时是2013年6月3日到6月7日，实习的专题是对人寿保险专业认识的实习，实习的保险公司是中国太平人寿保险公司安徽分公司，主要是对保险专业岗位的了解和岗位的体验。加深对保险实务专业的理解加强对保险专业理论学习与实践的结合，感受学校学习与社会实践的不同，为将来走出校门更好更快融入社会的工作和学习作准备。 第一天到太平人寿实习，首先了解了太平人寿保险的文化：1集团使命:创造富裕的安宁生活2集团愿景:打造世界金融服务杰出的中国品牌集团3经营理念:用心经营，诚信服务集团4管理理念:诚信立司，效益兴司，专业治司，合力强司模式创新：
1.“三高”模式：2001年12月12号，太平人寿复业以来的第一张个人寿险保单在当时的上海营业总部出单。复业以来，太平人寿孜孜以求在国内寻找一条独特的寿险营销之路，他们在个人业务方面推行的“三高”模式（高素质、高品质、高绩效），不仅获得了市场的认可、监管部门的肯定、同业的赞誉，更被媒体称作“颠覆了传统的寿险营销规模定律”。
2.“企业年金市场领跑者”：2004年12月，在太平人寿原企业年金部基础上成立的太平养老保险股份有限公司正式开业，成为国内首批专业养老金公司。2005年8月，太平养老保险股份有限公司成功获得企业年金受托人和投资管理人两项资格，正式进行标准企业年金的运作，并相继在广东、黑龙江、辽宁、青岛等地成功签署当地企业年金第一单，成为企业年金市场的领跑者。
3.“IGP在中国大陆地区唯一成员保险公司”：2003年4月，世界最大共保计划IGP结盟太平人寿，选择太平人寿作为IGP在中国大陆地区的惟一成员保险公司，向其700多个跨国公司客户，包括2/3以上的世界500强企业，在中国地区的分支机构提供优质的员工福利保障计划，并将该计划纳入客户的全球福利管理框架中，这一合作也是第一个获得中国保监会认可的国际共保计划。太平和其它保险公司一样工作分为外勤和内勤，在内勤人员要具有三种业务能力；
1、拓展能力；
2、分析问题的能力；
3、人际交往能力。内勤工作是一门艺术，要做好内勤工作，首先要具备作为内勤的一些基本素质，如语言表达能力、文电处理能力、会务接待能力等，注意处理好一些工作上的矛盾。 内勤工作没有盲区，只要领导工作有可能涉及的领域，内勤就必须积极配合、认真完成领导所交办的各项工作。 有点类似于文秘的性质，内勤工作职责(比较杂)
一、
协助领导草拟工作计划、总结和各类报告。
二、按要求汇总、统计、上报敌情、政情和治安情况。
三、即使准确统计有关数据，上报各种报表，做好日常考勤登记和出勤统计。
四、搞好文书材料收发、登记、阅办和分类管理工作。
五、做好资料、稳当、印章管理和文印工作。
六、负责全处财务报帐，会同户籍管理员搞好分管工作及办公室日常接待、管理工作。
七、按月拟造临时工工资表，送领导审批后，及时发放。
八、完成领导交办的其他工作任务。
外勤人员有时必须吃苦。春夏秋冬，他们最知冷暖；东西南北，他们最识路遥。他们不能懒，不能馋，要时刻打起精神，准备出发。 外勤工作不仅劳力，而且劳心。表面上的外出工作是体力劳动，可在很多方面也是一项脑力劳动． 类似的工作有:销售员,业务员,签证员等。
相对而言我更喜欢外勤，这主要是因为外勤很自由而且很有挑战性，也能学到很多知识其次是我喜欢在外面跑，而且我更喜欢做有挑战性的事，总之从个人兴趣上上讲我愿意做外勤所以毫不犹豫地选择了外勤这个岗位作为锻炼自己的平台，这肯定也会我学到了许许多多的东西，这次实习由于时间的关系我们的实习也相对较浅。最终也达到了认识的目的。
从这次实习中我不进学到了营销技巧还从贾经理那里学到了怎样与人交往与人交流.我从实习中得到了以下经验: 1在拜访客户时要做从分的准备,包括客户的基本资料及其公司的相关业务还包括客户的兴趣爱好.
2与客户交流要注意语气,学会倾听,真诚地向客户学习,认真做好笔记.还要注重眼神的交流,适当时候还要学会赞美.
3做一个爱学习的人,天文地理的知识就算不精通但需要了解,相关专业要通入股票,基金,债券等还要关注社会信息,特别是社会热点话题.有助于和客户找到共同语言共同话题.第一次做事的经验：
1大胆接受挑战,不怕失败,说做就做,不拖拉.勇敢地做出第一步.
2学会自我激励,和团队激励相互鼓励和支持.
3认真听取团队的意见,制定出合理的计划.
4 相互交流互相学习,认真总结失败或成功的经验.5积极认真地完成每一个环节.
6学会喜欢自己的工作自己的团队自己的生活
周一飞
第11篇：太平人寿组训新人转正分享
转正总结分享
自我介绍
我是来自太平人寿广东分公司的一个辅导专员。我是2016年6月开始进入公司实习，2012年华南农业大学毕业后留在广州，在中国平安担任培训讲师，主要职责是培训新员工考取保险从业资格证，主持早会等等。2016年回梅州，在中国太平担任辅导专员业务推动岗，负责代理人的技能培训以及团队的业务推动。职责是帮助代理人提升销售技能，完善团队基础管理，组织各种活动，追踪推动团队目标的达成。在太平经历了各种培训，获得了职级的提升，同时也提升了自己个人的综合素质。
对公司文化的认识
在进入中国太平之前，我并不是特别了解我们的公司文化，但在太平工作的这半年多的时间里，不断的与身边的同事、业务团队和太平的客户的互动过程中，同事的热情服务，业务团队的展业激情和对保险事业的热爱以及客户给予公司的信任与赞誉，都让我深深的感受到太平“用心经营，诚信服务”经营理念。“公司以人兴，发展以才治”，发挥人才优势，走人才强词之路，是中国太平的基本战略。中国太平的人才，认同公司文化，忠于公司事业，恪守“诚信、奉献、和谐、分享”的价值理念；中国太平的人才具有高度的事业心、责任感、饱满的工作热情、受人尊敬的职业操守、高超的领导艺术、管理能力或精湛的专业技能、强烈的创新意识与能力及团队合作精神，能够持续学习，完善自我。
太平为我提供了很好的发展平台，也给我提供了很多培训的机会，更重要的是让我在太平的每一天都过的充实和满足，能进入太平是我的荣幸，我会好好把握住这个机会，在工作中不断的积累经验，更好的为公司服务，做一名合格的太平人！ 我的工作
一、认真按质按量完成上级交代的任务，贯彻实施各项规章制度。
二、商量组织建立适合团队发展的工作制度：出勤，奖罚，生日会，开心早会，探病制度等。
三、把新人快速推上成功轨道，营造早会氛围，丰富早会内容，组织入职培训，衔接培训，135培训，跟踪出单，教新人入单，鼓励关心新人，专题的讲解，兼职讲师讲课的安排。
四、把潜力绩优人员提升为绩优人员：六个月内新人的追踪，例如：三转、晋升、规划、实动等，播报各项数据，鼓励追踪他们获得最大收益，完成各项考核。
五、持续推动绩优人员垂直成长，组织参加公司的各项提升培训，推动运作与讲解产说会、小交会，提升业绩，追踪推动组织发展。我的工作成果 亮点：
1、团队基础建设越来越好，基本达成各项指标。
2、培训提升了新人的技能，有2位新人达成135优秀新人。
3、早会训练让业务伙伴在公司学到了能在市场上实战的东西。
4、小交会开展，不但锻炼了自己，更好的帮助业务伙伴推动活动量。有待提高：
1、加大对新人的追踪力度，尤其是不常出勤的新人。
2、在工作细节上保持审慎的原则对待工作，减少工作中的不必要的失误。
3、工作中逐步学习，提升能力，更好的帮助外勤伙伴。工作建议与规划
在公司工作的这段时间里，我从最基础的工作做起，各方面技能得到了显著提升。
在以后的工作中我要从以下几个方面进行提升：
1、更好的带好新人，加强对新人出勤的管理、建立一套新人的荣誉体系、新兵营中做好新人的培训、追踪新人的各项指标达成。
2、早会重点加强训练，早会通关演练，让业务伙伴在早会中就学会去市场上的话术。
第12篇：太平人寿三讲之讲公司
太平人寿保险有限公司
太平人寿历史悠久，1929年始创于上海，1956年移师海外，2001年恢复国内经营，是现今中国保险市场上经营时间最长和品牌历史最悠久的中资寿险公司。
中国太平保险集团公司简称中国太平，是中国第一家金融保险控股集团公司，太平人寿隶属于中国太平，总部设在上海，注册资本金62.3亿元人民币，目前已开设35家分公司200余家中心支公司，全国服务网点累计达900余家，服务网络基本覆盖全国。
复业以来，无论市场如何变化，太平人寿始终坚持打造“高素质、高品质、高绩效”的“三高团队”。业务队伍在人均绩效、业务品质等方面均大幅领先同业水平，坚持合规经营，严防销售误导，是所有客户真正值得信赖的代理人。同时太平人寿致力于为客户提供良好的保险保障产品，多年来，精耕细作，产品持续创新，屡屡获奖，从同质化的寿险市场中脱颖而出，打造强势品牌。2012年3月，中国太平集团成为中管单位，太平人寿依托集团资源，内外互动优势互补，并进行更多的总对总合作，为客户提供长期、稳定、可持续的保障与收益，公司历年来投资收益高于行业平均水平。
太平人寿秉承“用心经营 诚信服务”的经营理念，始终坚持专业化、体系化运作，坚持以价值为导向，走内涵式发展之路，业务发展稳健，业务结构良好，具备较好的商誉、管理水平、经营环境和发展前景，企业实力和品牌竞争力大幅提升，总资产已达1687.5亿元人民币。已连续六年跻身“中国企业500强”和“中国服务业企业500强”，连续三年获得中诚信国际信用评级为AAA级。
作为国内寿险集中统一的管控模式创建者，太平人寿“95589”为全国客户提供24小时不间断服务，辅以强大的电子投保系统“立保通”，帮助客户即时承保，生活无忧。复业以来累计理赔和给付保险金额达114亿，总承保金额已经达到14.1万亿，为2577万客户送去保障，分发挥了保险“社会稳定器”和“经济助推器”的职能。同时，太平人寿还勇于承担企业公民的社会责任，公司品牌形象和企业声誉获得客户、员工和社会的高度认可。
太平人寿作为新时期中国太平战略实施的“领头羊”和战略支撑力量，将勇担使命和责任，紧密围绕集团“三年再造一个新太平”的战略目标，积极践行“一个客户、一个太平”的品牌战略，开拓进取，改革创新，提升专业服务，争创行业一流，定将“中国太平”打造成为世界金融服务的杰出中国品牌！
第13篇：太平人寿杭州分公司周工作6.287.2
太平人寿杭州分公司办公例会各部门汇报
（2004.06.28--2004.07.02）
人事行政
工作总结：
1.接受总公司审计。
2.分公司司庆方案的准备。
3.招聘面试。
4.台州职场联络。
5.机构开业前的支持。
下周工作：
1.下半年规划总结。
2.人才市场招聘。
3.三级机构业绩动态汇总模板的建设。
4.内部网的管理建设制度的出台。
5.公文规范管理制度的拟定。
6.萧山、余杭DDN专线的铺设。
7.分公司司庆方案的确定。
财务
上周总结：
1.全面接受总公司审计。
2.省国税办理税务转移。
3.续期发票印刷事宜。
本周计划:
1.三级月末帐务处理。
2.去温州了解与财务相关情况。
3.制定下半年工作计划。
银行保险
一、本周工作总结：
销售支援：
1、完成银行保险审计工作；
2、三级机构渠道开发筹备及培训支援；
3、上半年经管会议前期筹备；
4、民生银行“银保通”测试成功；
5、与工行进行产品协议沟通；
6、“金彩人生”月缴产品续期缴费情况追踪。
7、网银业务系统测试成功，工行端和保险公司端已基本衔接，并确定了业务推动方案；
8、广发“太平无忧”正式签约，数据筛选完毕并进行了抽样，准备电话中心和咨询岗的培训；
9、邮储项目的进一步谈判；
10、与总公司协商策划广发第二期活动方案。
二、下周工作计划: 销售支援：
1、“工行-太平”全省业务发展会议筹备；
2、半年度经管会材料撰写及机构沟通指导；
3、杭州市商业银行“银保通”谈判；
4、新产品——盈丰C款学习、培训、策划准备；
5、04年分红情况后期宣传、宣导工作；
6、协助DM项目话述培训
7、网银业务的进一步追踪；
8、广发“太平无忧”项目正式启动；
9、广发第二期活动的设计和策划；
10、邮储项目谈判；
11、三级机构的项目追踪。
教育培训
运营部
1、完成运营6月月度数据分析。
2、与银保部协商在晨会中启动“运营5分钟”版快。
3、下发《太平人寿保险有限公司杭州分公司运营服务站（网点）收发文管理制度》，规范发文和归档工作。
4、红利通知书的寄发工作。
5、部门红利应对话术的培训。
6、配合审计工作。
7、完成客服宣传资料的定稿和印刷工作。
8、策划成立分红应急小组。
下周工作计划：
1、分公司和三级公司理赔人员参加华东地区理赔培训。
2、司庆活动的策划和配合工作。
3、银保“运营5分钟”版块正式启动。
团体业务部
本周：
1、迎接总公司稽核工作。
2、两部门月度工作计划的制定及上报。
3、策划7月中旬全体团险内外勤封闭式培训。
4、两核知识竞赛（培训）。
5、重点客户单位的抓落实。
下周：
1、省建行招标工作的准备。
2、案例分析（培训）。
3、业务员半年度考核。
4、组织相关人员参加“企业信息化高峰论坛”。
5、北分对“三菱公司”公关的辅助工作。
个人业务部
总结：
1、参加总公司个险半年度会议。
2、召开业二经理座谈会议。
3、新产品研讨会。
4、下半年工作研讨会。
计划：
1、业务团队发展过渡方案研讨、申报。
2、筹划和组织全体业务经理会议。
3、新产品推广宣导。
第14篇：任启霞太平人寿实习总结
保险公司实习心得体会
经过近一个星期在中国太平人寿保险公司安徽分公司的实习，在贾琿经理的关照和指导下，及自身的努力，让我在各方面都取得了长足的进步。在公司我学到的不仅是理论知识，更多的是自我综合素质方面的认识。最主要的是不仅让我学会了做事，还教会了我如何做人。对培养我的工作意识和提高我的综合素质有着特殊的意义。在此我由衷的感谢中国太平人寿保险公司安徽分公司的实习，给了我这么好的一次机会。针对这次在贵公司实习我主要从这几个方面来说说我的感受及所取得的进步。
在每天的晨会上使我对保险工作有了更好的认识和了解，对树立信心起到很大的作用。
进入公司前我就听闻：“保险不是人做的”，“一人做保险，全家不要脸”等话。给了我一点压力，进入公司的那一天，公司让我们参加他们的晨会，首先从认识自我到认识一个公司再到认识整个行业，这是我对保险行业一次深刻的认知，我觉得“信心”这是公司给我的最大感觉。无论做任何一个行业，担任任何一角色。首先树立自我对公司，对产品、对行业的自信心这是很重要的。一个人最大的敌人就是自我，如果自己对公司、对产品没信心，底气不足，自己都说服不了自己，我们又如何去说服客户呢？其次再到对产品、业务流程、销售技能等基础知识的了解。这次实习虽说很短暂，但它刺激着我的神
经，冲击着我的心灵，让我知道保险是可从事终身的事业。不断的自我总结提高了我的自我学习能力，自我介绍和贾经理的业务宣导提高了我的胆识及演讲水平。
每天去开晨会时候，贾经理都说：遇到任何问题解决不了的，都要求我们把问题记下来，小组解决不了，会议上各小组再一起解决。我们集思广益，发挥群体作用，如果自己进行分析，往往是一种定向思维，所考虑到的只是一个面，甚至只是一点而已，很难考虑周全，然而展开小组讨论，就可弥补这个不足，大家多角度地看问题，结论也就更加全面、合理、准确。通过讨论，能使我们立对纠错，提高个体认识，在这个过程中，倾听、思考、分析、评价、表决这一系列的
活动使小组里的每一个成员都受到了锻炼，同时，这也是一个取长补短的过程，弥补自身认识上的不足，从而不断提高自身认识水平。业绩分享的时，再把成功者的经验记下来，互相交流学习。公司的这种要求让我体会到了员工团队的专业、高效、凝聚力。每天的晨会提高了我的知识及对保险的热爱程度，正因如此我发觉我成长的很快。
虽说我取得了不少进步但我还存在着以下几点的不足：一是有时自信心不足，有放弃的念头。时而出现低级错误； 二是在处理一些事情时有时显得较为急躁，没有及时找出失败的原因。
三是对一些金融知识特别是银行、金融、证券知识不够熟悉。
四是社会阅历相对来说较少，好多观点跟我自己想的不一样。在今后的工作中，我将发扬成绩，克服不足，坚持不懈地努力学习各种理论知识，并用于指导实践，以更好的适应行业发展的需要；熟练的掌握各种业务技能才能更好的投入工作，我将通过多看、多学、多问、多练来不断的提高自己的各项业务技能；通过实践不断的总结经验，提高自己解决实际问题的能力，并在实践的过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情的对待每一件工作。
最后由衷的感谢我的母校对我的培养，感谢中国太平人寿保险公司安徽分公司，给了我这么好的一次机会。
任啟霞
第15篇：重疾险分析(中国太平VS中国人寿VS中国平安)
福禄双至 V S 康宁/康恒终身 VS平安鑫盛 相关比较 （例：男，29岁，保额30万，缴费年限20年）
比较说明：
1） 保障范围：
中国太平是严格按照中国保险行业协会和中国医师学会共同制定的并于2007年4月颁布的《重大疾病保险的疾病定义使用规范》（详见附件）中所定义的所
有重大疾病提供保障，同时对另外10种现阶段医学上公认的较严重的其它疾病提供保障，更为人性化的对未来不确定的疾病（终末期疾病）提供保障。而中国人寿两种产品提供的重疾保障范围均少于中国太平。特别是康宁终身，尚未覆盖行业规定的重大疾病范围，因此不难理解其保费低的原因。
中国太平提供全残风险保障，而中国人寿和中国平安的产品无此保障。
2） 分红：中国人寿的两种产品均未明确给客户提供分红，而太平可以给客户提供分红，并按复利增长的模式每年提升客户的保障额度，让客户拥有保障的同时，共
享太平的发展成果。如客户一生平安健康，客户的现金价值加上分红可以作为养老金（如果70岁时退保，可以拥有47万的养老金；80岁退保领回75万的养老金），这样的设计更为人性化，更具适用性和竞争性。中国平安的分红是以现金方式分红，但不增加保额。
3） 生效时限：中国太平是在90天后生效，身故保险责任随合同生效即生效，但中国人寿重大疾病和身故保险责任生效时限为：康宁终身180天，康恒终身1年；中
国平安为重大疾病和身故保险责任均为合同生效后90天。
4）理赔条件：因为重大疾病的 治疗期限比较长，一般都采取提前给付，即只需要确诊就理赔，缓解可能引起的经济紧张。因为有些病可能以后根本不需要手术治疗，而是长期的中医治疗，可能永远没有出院证明的。
第16篇：太平人寿辽宁分公司召开业务启动特别晨会
春天的约定
――银行保险系列二季度业务启动特别晨会
2006年4月3日，银行保险系列召开“春天的约定”二季度业务启动特别晨会。
欣赏着春的美景、聆听着春的旋律，二季度业务启动会拉开了序幕，会议首先通报了沈阳本部在2006年一季度的整体经营情况，业务发展部王宏君经理从业绩指标、续期指标两个方面对一季度经营进行了盘点，并对“开门红”竞赛方案的获奖客户经理进行了通报。企划室顾家伟以“春天的约定”为主题对分公司银行保险系列二季度的竞赛方案进行了宣导，伴随着“决战春夏间、银保勇争先、实现双过半、泰国齐相见”的口号声，王宏君经理代表沈阳本部从冯堂平总的手中接过二季度的战旗，这一刻代表了沈阳本部又将朝着新的目标进发，为了表达客户经理队伍的心声，全体客户经理进行出征宣誓，为了见证我们与春天的约定，沈阳本部全体客户经理在战旗上签下了自己的名字，在未来的三个月中，这面大旗将时刻激励前线将士勇往直前，去实现我们的约定，去收获那盛夏的果实。
最后，分公司冯堂平总作了二季度业务启动动员讲话，冯总就沈阳本部一季度工作中存在的问题进行了分析，并倡议全体客户经理在二季度全力冲刺分公司的计划指标，借助分公司高峰会激励方案在二季度搭建一个较高的业绩平台，为分公司银行保险系列2006年的整体经营目标的达成奠定良好的基础。
银行保险销售支援部
二零零六年四月四日
第17篇：太平人寿康颐金生宝贝计划(黄宜平)
太平人寿康颐金生宝贝计划
案例分析：
徐先生，30周岁，工薪阶层，家庭幸福，今年喜得贵子。他希望孩子在成长过程中的门诊、住院、大病等都有保障，特别是大病保障至少要20万，给孩子最全面的健康呵护，给孩子一个安心无忧的未来。
计划特色：
大病小病都覆盖 健康保障伴终身 全面保障太平创 业内独家开先河 重疾额度自由选 后顾无忧保障足 年金转换更灵活 养老无忧乐开怀 增额分红红上红 保障年年会长大
注：①②③费用报销须符合社保有关规定；重疾保障金、生命关爱金、全面保障保险金4周岁之前按比例给付。
④返还太平康颐金生终身寿险（分红型）、太平附加康颐金生提前给付重大疾病保险的已交保费。
⑤仅豁免太平康颐金生终身寿险（分红型）、太平附加康颐金生提前给付重大疾病保险、太平附加真爱豁免保险费定期寿险的后续保费。
⑥仅适用于太平康颐金生终身寿险（分红型）、太平附加康颐金生提前给付重大疾病保险。 太平康颐金生终身寿险（分红型）为增额分红保险产品，红利分配是不确定的。其年度红利以增加保险金额的方式实现，期末还可领取终了红利。
声明：上述利益演示基于公司的精算假设，不代表公司的历史经营业绩，也不能理解为对未来的预期，红利分配是不确定的。终了红利在保单期末一次性领取。
相关链接：
太平康颐金生终身健康保障计划 >>太平康颐金生无忧计划 >> 太平康颐金生尊享计划 >>
上海保险网由媒体特约保险专家，太平人寿保险有限公司风险规划能手、诚信服务明星，黄宜平先生领衔保险团队，集多年的保险专业经验、卓越的售后服务口碑，为您提供个人保险、团体保险、财产保险服务。 网址：www.daodoc.com
第18篇：丁克一族保险年金何处归？大麦理财、太平人寿开门红
丁克一族保险年金何处归？大麦理财、太平人寿2017开门红
时下不少都市白领为了获得更好的职场机会，同时也为了拥有更好的生活品质，不愿意要孩子，产生了很多的丁克家庭，目前在北京、上海、广州、成都等大城市已有近两成的人已认同婚后不生小孩子的主张，国内中型城市中也至少存在60万个“丁克家庭”。
杨先生今年46岁，目前在一家私营家具企业担任销售总监，税后每月收入1.5万元，有社保和住房公积金；太太35岁，在某国企从事财务工作，工资每月5000元左右。夫妻二人未生育孩子，且将来也无生育计划，是典型的丁克家庭。
杨先生一家现有住房5套，总共市值380万元。4套付清房款的住房中，一套市值70万元的住房用于自住，其余3套房子现均出租中，每月可收租金5600元。
【理财目标】
由于夫妇两人未生育孩子，希望老年后能过上每月不低于1.5万元收入的体面退休生活。 【理财规划】 稳健投资分散风险 为实现富足的养老生活，吴先生需以稳健为主进行分散投资。考虑到退休后收入会降低，投资应转向风险较低的债券型基金、保本型货币基金和存款。
由于吴先生夫妇收入比较高和稳定，建议预留5万元作为日常生活开支以及应急资金，以银行活期存款和变现灵活的余额宝或腾讯理财通形式保留。其余现有资金，可投资到基金、固收理财等，保持年化收益在5%~10%即可实现资金保值增值。目前以国资系平台大麦理财为例，半年期的项目可以达到10%的收益，项目均为国有交易所挂牌资产，安全性较高。
推荐平台：大麦理财、余额宝、理财通 保险先行，保障养老
吴先生夫妇拥有社保、公积金等福利，基本医疗、养老已有保障。建议补充住院医疗保障(社保报销余额)、加大重大疾病保障。这样操作不管是意外受伤、疾病住院、重大疾病治疗，都不需动用家庭储备金。另外，可抽出一部份资金投资到养老年金产品，更好地保障未来养老。
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（文章来源：三门峡新闻网）
第19篇：宋太平
宋太平：认真贯彻落实胡锦涛总书记重要讲话精神
加快全市老年福利事业发展
２月２２日上午，全市养老服务体系暨民政事业服务中心建设现场会在顺平县民政事业服务中心召开。市委书记宋太平强调，要认真贯彻落实胡锦涛总书记到我市考察指导工作时的重要讲话精神，按照市委、市政府的决策部署，确保按时、高质量完成今年民政事业服务中心建设任务，争取集中供养率和社区居家养老服务达到全省先进水平，以加快全市老年福利事业发展的实际成效回报党中央和总书记的关怀与厚爱。
今年春节期间，胡锦涛总书记专门到顺平县民政事业服务中心考察，并对顺平县实行\"五院合一\"，推进老年福利事业发展的做法给予充分肯定。市委、市政府决定召开现场会推广顺平县的经验，是贯彻落实胡锦涛总书记重要讲话精神的具体举措。宋太平强调，加快养老服务体系和民政事业服务中心建设，各级党委、政府必须统一思想、统一认识，将此项工作列入重要议事日程，在全省先行一步，全力加以推进。
宋太平强调，顺平是全国扶贫开发工作重点县，顺平能够做到的事情，其他县（市）更应该做到，而且应该做得更好。宋太平要求，年内每个县（市）都要建成一所高标准的民政事业服务中心。目前尚未建设的必须抓紧动工，抓紧建设，年底前投入使用；已经建成的，必须尽快充实人员、完善设施，6月底前投入使用；保定市区要整合资源，抓紧规划建设一座高标准的民政事业服务中心，确保在年底前投入使用。各县（市、区）和各有关部门要毫不动摇地抓好落实，确保完成任务。
宋太平强调，尽管近年来我市老年福利事业发展较快，但与先进地区相比，与人口老龄化趋势的需求相比，还有不小差距。贯彻落实胡锦涛总书记的重要讲话精神，要通过今年的努力，争取全市集中供养率达到全省先进水平，争取社区居家养老服务达到全省先进水平。市民政部门要切实发挥职能作用，紧紧围绕\"两个争取\"目标，制定工作计划，加强督促检查，确保完成任务。各县（市）要结合自身实际，完善养老服务体系建设，积极探索加快老年福利事业发展的有效途径，创造各具特色的发展模式，为提高全市养老服务业整体水平做出贡献。市长李谦就贯彻落实好会议精神提出要求。他说，一要迅速传达。各级各部门和各单位要尽快将会议精神在本级常委会、党组会上进行传达，与学习贯彻胡锦涛总书记重要讲话精神结合起来一并贯彻。二要强化组织推动。各县（市、区）要把加快养老服务体系和民政事业服务中心建设作为今年的一项重要任务，主要领导要亲自研究、亲自安排、亲自督办。三要全力抓好落实。各级民政部门要加强协调，完善政策措施，加强检查指导。
省民政厅副厅长王保珍出席会议，并对我市养老服务体系和民政事业服务中心建设工作给予充分肯定，介绍了全省工作开展情况。
副市长石海林讲了具体意见。
顺平县在会上作典型发言。容城县、涞水县、徐水县、安新县的经验做法进行了书面交流。
第20篇：太平人寿山东分公司加强营销员管理的主要做法及体会
太平人寿山东分公司加强营销员管理
的主要做法及体会
编者按：保险营销员直接面对社会公众，代表着保险业的形象。加强、完善对保险营销员的管理，是保险业亟待解决的重要课题。太平人寿山东分公司在营销员管理方面进行了有益的探索。现将该公司的主要做法及体会予以编发，以期对各公司营销员管理有所启迪和借鉴，达到促进营销员管理水平全面提高的目的。
太平人寿山东分公司加强营销员管理的主要做法及体会
太平人寿山东分公司坚持以正确的理念为引导，以队伍建设为基础，以制度建设为保障，逐步建设起了一支“高素质、高品质、高绩效”的“三高”寿险营销员队伍，以“远高于行业的产能”、“100%持证上岗”及“开业三年零投诉”的良好声誉，取到了较好的经济效益和社会效益。
一、以正确的经营理念为引导，建设一支高素质的营销员队伍
（一）合适的人做合适的事情
太平人寿始终将建设高品质的业务队伍作为公司的努力方向，将“三高”标准（高素质、高品质、高绩效）作为团队建设的指导方针。队伍建设求质、求精，不单纯求快，注重增员选择，注重团队基础销售技能和保险保障理念的培养，注重良好工作习惯的养成，注重对业务经理的技能培养和专业提升，控制营销团队的年龄结构，使团队趋同性加强，更富有朝气，为管理打下良好基础。同时，太平人寿始终坚持“没有一流的内勤就没有一流的外勤”理念，注重内勤队伍的建设，为营销员提供更细致周到的支持和服务。
1、在增员对象方面，太平人寿追求个人的素质和能力，不片面强调人数，增员对象有明确的要求。年龄要求在25至40岁之间，大专以上学历（条件特别优秀的和县区机构放低到高中和中专），熟悉电脑的使用，有本地的工作经历和相关工作经验，个人素质高、形象好，沟通能力强，不允许兼职。增员选择的比例较低，参加创业说明会人数最终约20%被录取和上岗。经过严格的甄选，营销员年龄25－40岁的营销员占90%以上，大专以上学历占一半左右。太平人寿营销员的结构使其营销团队成为一个思想活跃、素质较高、经验丰富、人脉殷实的集合体。
2、在增员流程方面，增加了内勤面试和家访两个环节。内勤面试环节主要是向被增员人强调从事保险营销可能遇到的困难和挑战，目的在于让新人对即将遇到的挫折有充分的心理准备，增强他们在行业中继续留存的信心和勇气。针对社会上对保险营销员存在偏见，许多营销员因家人反对不能继续留存的问题，太平人寿对被增员人进行家访，打消家人的顾虑，使被增员者获得亲人的支持。内勤面谈和家访两个环节在很大程度上提高了新人留存率。
3、在营销员上岗流程方面，太平人寿制定了“增员→岗前培训→参加代理人考试→持证→上岗展业”的流程。新增人员经过岗前培训，全部参加代理人考试，通过考试者持证上岗，没有通过的不能展业，持证是成为合格业务员的基本条件。
太平人寿岗前培训为期5天，内容包括行业介绍、公司介绍、职涯规划、专业化推销流程、产品介绍及市场操做演练，采用总公司统一制作课程投影软件，由内勤培训岗和外勤兼职讲师授课。通过岗前培训让新人了解行业和公司，具备基本的展业技能，并对其职业生涯进行规划，让其感受到保险营销可以成为其一生的事业。 代理人考试采用为期7天的封闭培训方式，由内勤培训岗对保险学原理及相关课程进行系统讲授，从制度上保证了考试的通过率，为100%持证上岗奠定了基础。公司统一组织新人参加代理人电子化考试，以确保每位新人及时参考，取得代理证。
（二）全方位的考核体系，创造发展的宽松环境 考核体系是公司发展战略的具体体现。总公司对分支机构的考核导向直接反映总公司的经营思路和追求目标，同时对分支机构经营行为产生重大影响。太平人寿总公司对分公司的考核指标体系包括业务、品质、效率三个方面，三方面同等重要，实行一票否决。业务指标主要是标准保费业务达成情况，品质指标主要是继续率、投诉和监管，效率指标主要是投入产出比、百元标保人力费用率等。总公司对分支机构下达的保费任务指标比较合理，使分公司能够较容易的完成总公司的业务计划，进而能够密切关注营销团队的建设和业务品质提升。
（三）资源投入到公司鼓励发展的方向
资源投入的方向能够反映出公司建设的侧重。寿险公司用于个人业务团队的费用支出包括：佣金支出和其他支出，佣金支出转化为团队成员的个人收入，其他支出包括激励费支出、培训费支出等。
佣金包括直接佣金和间接佣金。直接佣金与个人业绩直接相关，有助于鼓励形成业务高手；间接佣金主要用于团队建设，有助于团队组织的扩大。太平人寿在这两方面做到了适当兼顾，直接佣金支出比例较高，一方面确保组织有效扩大，另一方面确保任何层级的营销员都追求成为业务高手，树立榜样的力量，有效辅导下属。
培训资源有助于长期发展，激励资源有助于短期目标的实现。为建立一支长远发展的队伍，公司的资源投入必须长短期发展兼顾。用于培训的资源高于激励的资源，寓培训于激励当中，在激励活动当中常常结合培训活动，减少物质刺激的冲动，有助于提高业务队伍的长期发展后劲。
二、以系统的培训和细致的管理为手段，建设一支高绩效的营销员队伍
（一）以培养高绩效的业务员为导向的《基本法》 太平人寿的基本法侧重于建立高素质的营销员队伍，业务发展利益重于组织发展利益，有利于建立一支专业化的销售队伍。太平人寿试用业务员的培养期为6个月，培养期财务补贴贴近业务员的生活需求和培养需求，有助于对试用业务员的培养。而在转正和增员方面，试用业务员只有FYC和客户数达到较高的数量才能达到转正标准。为使新人得到有效辅导，只有正式业务员才能允许增员，主要倡导业务经理增员，增员的利益相对于同行业较低。业务员的晋升建立在扎实的工作技能基础上，由一般业务员晋升为业务经理需要一定的过程，也有一定的难度。这种规定使营销员的转正和晋升都有扎实的技能和从业理念基础，能够保证营销员从业的相对稳定性。以培养高绩效的业务员，提升营销团队的整体专业化水平为导向的《基本法》是 “三高”团队建设的基础。
（二）重视长短期技能发展的培训，兼顾长短期的业务发展能力
1、制式培训体系：为了解决营销员队伍的长期发展问题，提升低阶营销员的展业能力和高阶营销员的增员、管理能力，太平人寿针对不同层级的营销员建立了完善的制式培训体系，并投入大量的资源予以落实。在专业知识、展业和管理技能、工作习惯、工作态度、职业道德等方面给营销员队伍补充，提高他们的长期发展能力和展业能力，取得更高的绩效。制式培训通常是全封闭的。
取得代理资格的新人还要接受为期10天的新人基础培训和为期13个单元的衔接教育，使其快速具备单独操作保单销售的初步能力，同时密切关注初入市场当中遇到的问题，给予针对性的辅导和训练，形成面对市场的胆识，迅速产出业绩。
转为正式职级的业务员，需要接受三天的转正培训，系统提高其专业化销售的技能。有望晋升为业务经理的，必须接受2天的业务经理养成培训，重点是提高增员和辅导的技能。而经基本法考核晋升后，还需要接受3天的晋升培训，提高其团队管理能力。已经晋升为业务经理和高级经理的，每季度要参加3天的经理研修班，就工作中存在的重点问题进行研讨解决。
2、非制式培训体系：每天一次早会和每周1～2次的夕会，强化了营销职场短期培训。同时，根据队伍的发展情况或者经营管理需要，不定期的组织临时短期培训，提高队伍的发展能力。 制式和非制式培训体系的建立，兼顾了长短期业务发展的需要，兼顾了不同层级营销员的发展需要，提高了营销员的绩效和生存能力。
（三）细致的队伍管理是营销员高绩效的重要一环 太平人寿对营销员的日常管理比较严格，对营销员实行严格的差勤考核，要求早夕会每日出勤，出勤率保持在90%以上。总、分公司借助于先进的通讯系统和统一的早会平台，每天为次日早会发放统一内容的投影片，丰富了早夕会内容，提高了早夕会的吸引力，真正让营销员在早夕会期间获得有益的帮助。对营销员进行严格的活动量管理，目标是每天6访。充足的活动量是营销员生存的基础，没有潜顾客，营销员无法在行业立足。为了及时反映营销员的实时情况，公司建立了详细的业务分析和追踪体系，相关人员可以据此制定措施，督促落实或者改进。
三、以系统的控制体系为保障，建设一支高品质的营销员队伍
完善的制度和营销、培训、业务管理、运营服务等系统是公司的核心竞争力所在。
（一）完善的营销员管理制度
太平人寿建立了一系列的营销员管理制度，如《太平人寿保险有限公司个人寿险代理人品质管理实施细则》、《太平人寿保险有限公司个人寿险业务人员形象与展业礼仪要求》等，对持证上岗、档案、单据管理、保单送达与回执管理、零现金管理等作了具体的规定，保证了管理的规范化。
《个人寿险代理人品质管理实施细则》是对营销员品质管理的专项制度，该制度采用计分的方式，由公司的品质管理委员会在一个考核期内,对在业务活动中发生违规行为的人员，实施扣分处罚，每次扣罚分数记录于《品质计分统计明细表》上。在每一个考核期内，按照扣分记录对营销员予以通报批评、取消晋升资格、取消维持资格予以降级；试用业务人员或降级试用人员直接清退、解除代理合同，上报同业公会（行业协会）；凡触犯法律的，移交司法机关处理等的处罚，同时该违规业务人员的主管也将承担相应的管理责任。该制度对营销员的违规行为做了详尽的界定，包括代签名、误导、不如实告知客户、送达时效超过公司规定、非常规退保等情况。详尽的规定加强了营销员的品质管理，加强了公司诚信品牌的树立。
（二）鼓励销售保障型产品
在产品销售中过多强调投资和分红，业务员压力相对较大，容易产生误导。而从销售保障型的产品开始则比较容易，也符合保险保障的理念。太平人寿作为一家年轻的公司，营销员的资历较浅，要求营销员从销售保障型产品开始，不断积累客户、开发客户。这样，有助于培养营销员的能力，使其正确认识保险业长期经营的意义；有助于留住营销员，把寿险营销当成长期经营的职业。
（三）营销员的销售监督体系
1、内部管理控制环节严密。在销售环节，太平人寿的宣传材料均由总公司统一印制或授权分公司统一印制，营销员不能印制产品宣传材料。所有的对外宣传材料都必须经过分公司以上进行审批和把关。公司设有客户建议书系统，统一打印建议书，保证了展业材料的统一规范。对于核保和核赔，实行总公司 “两核集中” （核保核赔）的操作模式进行控制。同时设定一系列运营服务监控指标，如：初审差错率、问题件数量、时效监督、投诉数等，制定合格线标准，每月在系统内进行排名。建立了完善的信访投诉处理体系，快速处理客户投诉。
2、建立电话追踪和短信平台反馈系统。2005年太平人寿建立了“智能短信客服平台”，从客户签单开始，一直到客户的后期服务和理赔的全过程中，包括划款、查体、承保、保单查收、续期收费、理赔通知等，公司均会对客户进行短信提醒。分公司集中对全省新契约客户在10天犹豫期内进行100%电话回访，对客户购买保险的相关事项进行了解，重点对是否存在代签名问题、免除责任是否明确说明、犹豫期规定是否了解、投保是否自愿、业务员就保险内容是否讲解清楚、客户是否存在其它疑问等进行了解，有效防止了误导等违规行为的发生，提高了服务质量和品质。
