中国银行业信用卡业务比较研究
西城支行时偲巍
工商银行信用卡业务综合分析
2009年，工行加快银行卡业务产品创新和服务升级，加强市场拓展，各项业务发展迅猛，同业领先地位进一步巩固。2009年末，工行银行卡发卡量2.9亿张，比上年末增加5078万张。全年银行卡消费额14979亿元，比上年增长88.1%；银行卡业务收入94.08亿元，增长30.7%。
银行卡业务收入94.08亿元，增加22.09亿元，增长30.7%，主要是银行卡消费额大幅增长带动消费回佣和分期付款手续费等收入增加，以及银行卡年费收入随发卡量较快增长而增加。
中国工商银行2009年银行卡业务经营数据
数据来源：中国工商银行2009年年报 整理
1.工行信用卡发展优势
工行作为国内最大的商业银行和最早开办信用卡业务的银行之一，信用卡业的发展具有许多突出的优势:
1、丰富的客户资源:拥有299万法人客户和1.85亿个人客户；个人贷款客户数472万户；个人金融业务高端产品一理财金账户客户总规模超过381万户。只要对此客户资源进行深度挖掘，必将极大地促进工行信用卡业务的发展。
2、庞大的营销网络:工行拥有16232机构，遍布国内城乡各地，以及38万员工。只要充分
发挥此优势，工行将拥有非常强大的信用卡营销网络。
3、领先的科技水平:工行的科技力量一直引领国内同业，甚至与世界大银行相比也毫不逊色。工行信用卡业务所采用的VPLUS系统，是国际上最先进和成熟的专业信用卡系统之一，该系统功能非常强大，可以实现各种功能和数据加工，为信用卡业务发展提供强大的支持。工行的EMV迁移工程也走在全国前列，。
4、雄厚的资金实力:工行作为国内最大的商业银行，且同时在香港和内地上市，拥有雄厚的资金实力，对于信用卡这种高投入的业务将提供坚实的资金保障。
5、深厚的客户关系:工行长期为国内广大客户提供各种金融服务，备受客户的信赖。工行信用卡在近20年的发展过程中，通过企业批量办卡、代发工资、代收公用事业费等方式，使得信用卡客户与工行的联系更加密切，增强了客户的转换成本，提高了客户退出壁垒，客户关系较为牢固。
2.工行信用卡发卡渠道策略
工行目前的发卡营销渠道主要是网点人员模式，其它模式基本上尚未开展。网点营销的优势是很明显的，因为大部分的银行客户资源都掌握在各支行网点的手上，只要充分发挥网点的积极性，使之加强客户资源的信用卡营销，则网点将成为效果最为显著，成本最低的营销渠道。例如公务卡，工资卡等批量发卡都是依靠网点人员的营销得以实现。这个渠道发卡量的在总发卡量中占据了比较大的比重。
工行2010年虽然也开展了网上信用卡申请业务，但是由于发卡风险和政策的影响，大多只能申请额度在人民币1万元以下的卡片，而且卡审批的速度相对于传统申请渠道也没有优势，所以对于一般客户而言并没有太多的吸引力。就桂林西城支行营业部这半年来领卡情况看，只有一张卡是通过网上申请的。
3.品牌建设方向
本年度，工行社会影响最大的品牌建设是亚运卡系列。中国工商银行作为第16届广州亚运会唯一银行合作伙伴，中国工商银行亚运信用卡（工银亚运信用卡）是中国工商银行与广州亚组委合作发行的全国性联名信用卡。并举办了“工银亚运信用卡系列促销活动”。 在今年亚运信用卡营销过程中，工行利用好了独家发行亚运信用卡的绝佳机会，充分发挥网点阵地营销的作用，通过在大堂摆放宣传折页、发放宣传资料、柜面推广等多种宣传方式，在营销过程中大力宣传亚运信用卡时尚动感的亚运吉祥物卡面、既实用又有收藏价值的品牌特色，吸引客户办理使用。同时，运用亚运灵通卡和亚运信用卡组合销售的方式，积极开展“1+4”（即1张亚运灵通卡+4张亚运信用卡）组合营销，大力促进信用卡发卡。
建设银行信用卡业务比较
2009年中国建设银行银行卡业务发展迅速。借记卡发卡总量2.52亿张，数量较上年略有下降，但质量有所上升，主要是由于建设银行对睡眠卡进行了清理，使运行效率大幅提高。借记卡消费交易额7906.63亿元，较上年同期增长77.24%；实现手续费收入45.36亿元，较上年增长14.76%。理财卡发卡总量达489.50万张，较上年末新增122.54万张。信用卡新增553万张，发卡总量达2424万张；消费交易额2927.81亿元，较上年增长85.41%；贷款余额达363.32亿元，较上年增长58.49%，资产质量保持良好。
银行卡业务手续费收入91.86亿元，较上年增加20.33亿元，增幅为28.42%，其中，贷记卡收入增速达83%。
目前中国信用卡尚未形成独立品牌，9成以上的信用卡客户认为，信用卡品牌就是银行品牌。本次研究中，当让信用卡客户选择能代表银行品牌图片以及能代表该银行信用卡品牌的图片时，九成以上的信用卡客户为银行品牌与信用卡品牌选择了同一张图片，他们认为，信用卡品牌与银行品牌之间不存在任何差异，信用卡品牌就是银行品牌。可见，信用卡品牌尚未形成独立于银行品牌的特色。
因此建行在09年推出了“冠军足球信用卡”，该卡由建设银行与意大利AC米兰足球俱乐部、西班牙皇家马德里足球俱乐部和巴塞罗那俱乐部、英格兰利物浦足球俱乐部合作发行。冠军足球信用卡是银联标准人民币信用卡，以套卡形式发行，包括冠军足球标准卡和冠军足球俱乐部卡--AC米兰足球卡、皇家马德里足球卡、利物浦足球卡。
这套联名卡是目前建行的重要品牌建设产品，具有很强的创新性，很大程度上避免了与其他信用卡的同质化。提供了“梦想今日成真”、“共享胜利喜悦”、“正版积分礼品”和“珍藏纪念卡册”等特色优惠活动：“梦想今日成真”幸运抽奖活动提供每年赢取欧洲观赛、俱乐部参观、球星签名纪念品等珍贵名额机会；“共享胜利喜悦”尊享伴随俱乐部比赛胜利积分加倍礼遇；“正版积分礼品”即刷卡消费积分可兑换正版球衣、战靴等俱乐部纪念礼品；刷卡达3万元以上，可获赠建行独家发行极具珍藏价值的《冠军足球信用卡典藏纪念册》。 这些活动对于足球迷这一基数较大的目标客户群体有很大的吸引力，同时在媒体上的宣传也很有话题性。
目前建行信用卡最大的劣势是网上银行的U盾介质不能使用于信用卡，并且每日最高付款额度只有500，安全性和便利性比较差。而且消费500元以下是没有短信的，如果要开通收费0.15每条或3元一月。这两点是建行信用卡比较大的缺陷。
交通银行信用卡业务比较
交通银行公布的2009年第三季度业绩告显示，交通银行信用卡业务收入同比增幅达86.6%。而据交通银行相关负责人透露，交行太平洋信用卡累计发卡量超过1300万张。截至2009年9月末，在册卡量市场占比近9%，并在2009年第一季度首度实现当期账面盈利，较原计划提前18个月达到盈亏平衡。
截止2009年末，交通银行信用卡累计发行突破1500万张，全年消费额突破人民币1600亿元。
交行信用卡的优势主要有3点：1.申请门槛低，提额较快；2.支持支付宝，网付限额高(10000元)。3.招行信用卡还有上门办卡服务，更加方便客户。
最有特点的产品就是Y-POWER信用卡
交通银行太平洋Y-POWER双币信用卡的初始信用额度统一从人民币5000元起；定期对持卡满6个月的持卡人进行额度调整，调整额度幅度将视持卡人信用额度和分期付款的使用率而决定。
交通银行太平洋Y-POWER双币信用卡的取现额度为信用额度的100％。使用交通银行太平洋Y-POWER双币信用卡在境内取现，手续费一律为5元/笔；境外取现收费标准同现有交通银行太平洋双币信用卡收费标准。
凡持交通银行Y-POWER双币信用卡刷卡消费单笔达500元或美元60元，则可拨打24小时服务专线电话申请6期、9期、12期、18期、24期分期付款。
Y-POWER信用卡是交通银行特别为年轻一族打造的双币信用卡，特别适用于刚毕业的大学生，只要持卡人是2003年以后毕业的全日制专科、本科大学生，有稳定工作，年龄不超过30周岁，凭身份证就可以申请了。适合收入不高但消费能力强的年轻人救急。
2010年交通银行作为2010年世博会的商业银行全球合作伙伴，推出交通银行世博信用卡。交通银行世博主题信用卡自2009年4月21日面向全国正式发行，累计发卡量继2009年12月19日突破100万张大关后，又在 2010年7月28日突破200万张，成为交行信用卡中心以最短时间突破百万发卡量的卡片，成为联名卡的又一成功实例。
招商银行信用卡业务比较
2002年12月，招行率先在业内推出国际标准双币信用卡，并且快速取得了信用卡市场的领先地位，截至2009年末，招商银行累计发卡量突破3000万张，当年信用卡交易额突破3000亿元，从整体经营情况来看，各项指标表现良好，尤其是在全国各大核心城市，招行信用卡的卡量和交易量都名列前茅，信用卡流通卡月平均交易额较2008年有显着增长，对信用卡盈利增长有着积极的影响。总体而言，招商银行信用卡经营正在逐步向规模、质量、效益均衡发展的目标迈进。
截至2009年12月底，招行信用卡累计发卡3073万张，当年新增发卡347万张，累计流通卡数1728万张，累计流通户数1160万户，本年累计实现信用卡交易额人民币3008亿元，流通卡每卡月平均交易额1471元，循环信用余额人民币134亿元。信用卡计息余额占比由上年末的37.34%降低至33.50%。信用卡循环客户占比为22.67%。信用卡利息收入23.22亿元，比去年同期增加25.31%；信用卡非利息业务收入人民币25.28亿元，比上年同期增加11.07%。
在股份制银行中，招行的信用卡业务发展最引人注目，在招商银行卡发展过程中，持续的创新不仅有效提升了银行的服务水平和竞争力，同时，招商银行和有关方面也通过创新努力构建银行、持卡人、商户和有关机构等各个主体的和谐共赢关系。
招行一是大力拓展各种交易和服务渠道，使得客户使用银行卡更为便利。招招商银行致力于通过网络、电话这样新的技术渠道的创新来完善银行卡的服务功能，“一网通”网上银行、“财富账户”基于互联网提供了个人理财的新渠道和平台，“快易理财”则通过电话实现了复杂的人工交易功能。这些“虚拟银行”不仅大大降低了银行的服务成本，而且让人们轻松惬意地使用银行卡，方便快捷地进行个人理财。
二是通过银行卡的客户细分，不仅有效提高客户贡献率，而且业务为客户创造更多的价值。比如招商银行的“金葵花”服务体系，早在2002年10月，招商银行面向资产50万以上的中高端客户推出“金葵花”理财服务体系，使得“金葵花”理财成为国内第一个面向高端客户的金融理财服务品牌。，“一对一”理财顾问服务是招商银行“金葵花”理财的核心。每一个高端客户都能得到专职的客户经理服务，除了传统银行业务以外，客户经理可以为客户
“量身定制”各种理财建议、理财产品组合，以及提供丰富的外汇、基金、证券专业投资资讯，还能够为客户进行中长期的专业理财规划。符合条件的高端客户都能够得到一张“金葵花”贵宾卡，凭卡可以在招商银行全国任何网点享受贵宾待遇，包括免排队、享受贵宾室或专用窗口服务、汇款手续费减免、全国特约商户的优惠消费活动、24小时全国紧急支援服务等各种贵宾客户的专属增值服务。
而2008年招商银行针对对高端客群进行了更深入、精细的再划分，再度领先业内首推国内最顶级的无限信用卡。无限信用卡主卡每年收取10000元的年费，在发行模式上更是在国内首个采用主动邀请式的限量发卡模式（即只有收到招行邀请函的客户才有资格申请）。
招商银行无限信用卡持卡人可享受“私人专属”、“尊崇专享”的服务，包括商旅（国内最完整的航空公司里程兑换计划；机场贵宾厅要客服务；首创国内3000万最高航空意外险等）、医疗（全球医疗救援；顶级医疗机构免费检查及肿瘤筛检等）、理财（免费理财服务咨询；私人银行上门服务等）、社交（顶级会所VIP礼遇；派对沙龙等）及全年200场一流球会的高尔夫专属联谊赛畅打等。该卡以“旅程无限”、“关爱无限”、“品味无限”、“专业无限”、“红火无限”和“服务无限”等为切入点为持卡人全方位度身打造，不仅提供了覆盖面最广、地位最尊崇且专业度最高的产品功能，还有全球最佳客服团队24小时守候的最贴心服务，打造出银行卡前所未有的超白金顶级尊崇生活。同时，主卡每年10000元的年费收取标准，加之国内首个主动邀请式的限量发卡模式（即只有收到招行邀请函的客户才有资格申请），不仅实现了对高端客户的最严格筛选，也是首次完全符合了国际上无限贵宾卡的特征要素（即高额年费收取标准、邀请制发卡、私人CLUB方式经营）。而参照国际经验，对于主动邀请的发卡模式，哪些人会受到邀请往往才是引发众人好奇和关注的焦点。
三是通过营销创新，推行积分计划，有奖刷卡，发行联名卡，信用卡的各种分期付款、打折和优惠活动等多种形式，促进银行卡交易额和使用量的上升。不仅持卡人和商业银行获得了实惠，商户和合作方也从中获益良多。
