2014总结
对在公司时间的工作进行总结
1.公司终端服务体系的建立和和完善，主要有面向对外的分级话服务和对内的刊物类和智能化等服务。后期逐步捋顺调理，使每个人都清楚。
2.部门建设的逐步完善，目前主要有三人，各自分工具体工作，后期客户量逐步上升的情况下，可酌情增加分析师助理。
3.部门配合趋于协调，在和终端部门磨合中逐步使部门和谐相处，遇到问题及时沟通解决，相互配合客户加金和交易操作。
4.交易量和净收益平稳上升，八月至今公司交易量和净收益每月呈稳步递增之势，半年时间手续费转化率平均每月25%左右，净收益转化15%左右。
5.配合终端市场的市场策划方案逐步形成体系和规模，后期每月或者每季度会举办策划活动以利于终端客户开户和老客户加金。
6.公司官网上线，后期可逐步推广，公司举办的活动和公司对客户的回馈等都在官网显示，对公司的整体形象进行改善。
不足之处和改善
1.在各部门协调方面没有达到最优化的目标，一个公司一个家，不管别人怎么猜忌和误会，做好本职工作是最基本的，公司各部门2015年更应该互相协调和配合，不干扰其他部门工作。
对于部门配合方面以后应该更加的互相信任和理解，对事不对人，多一些宽容和理解，少一些麻烦和矛盾。
2.客户服务方面疏漏，十月十一月在有资金进来的情况下，没有及时引导员工对客户的交易欲望进行培养，导致一部分客户欲望没有培养，反而亏了一点小钱出金。
这一方面后期一定加强，新客户开户本就不应该有小仓位交易，后期再引导员工的情况下，逐步引导客户交易欲望。培训的时间都可以交易利用不断的去讲和宣导。传播这种意识。
3.策划方案的实施没有人有效的督导员工联系客户的情况和最后反馈结果，如果每次都是推出了就没下文了，最后的效果也不从而知。后期策划方案的制作和实施应该和终端部门协调，落实方案推广的具体情况，方便以后改进和优化。
2015年计划
1.交易量方面在逐步稳增的情况下，后期应达到一个理想状态，资金存量逐步增长的情况下手续费转化率和净收益也应不断增加，手续费转化率按照目前的进度和资金量以20%开始逐步递增，后期应达到30%-35%左右，净收益方面按照目前的进度和资金量以15%开始逐步递增，后期应达到30%-40%左右。
2.客户出金方面严格把关，新客户开户入金后即开始大仓位交易或者以小单先套住，余下大部分资金开始交易，从一开始建立交易欲望和交易热情。终端和分析相互配合，分析部门引导交易和传导理念。
3.部门建设应向全面化、专业化和服务化发展，两个讲师平常工作除了新老员工培训，报告会宣讲，约见客户之外，后期客户量逐步放大的情况下，一部分客户交由讲师维护，三人互为老师和助理，配合市场加金和维护客户。在引导客户交易的前提下，不断提供更好更优的服务，推陈出新，不断商量出更好的策划方案供客户开户和客户加金使用，都需要共同努力。
4，刊物服务和智能化服务可作为后期服务客户的重点，有意向客户可省去很多中间环节使客户开户和加金。智能化服务作为推出的重点，当然得有一定客户数量和资金量的前提下才能不断大肆推广，比如智能喊单，智能化交易信号，智能化分级服务等一系列服务项目的推出。策略服务后期重点以刊物类服务为主，策略重点在包装。老师也重点在包装。
5.一系列服务的推出的目的只有一个，资金量的稳步增长，2015各种方案和计划的推出需使部门服务流程一体化，流程化，维护客户形成一套完整的流程（加金流程，亏损安抚和加金流程等）。同时交易量和净收益不断大幅提升。
6.2015只需要一个理念，那就是资金的大幅增长和公司利润的不断提高以及个人收入的翻倍增长。分析部门应和终端部门之间应形成这种理念，增强公司的中坚力量。
7.会议营销后期可再开展，模式后期可进行转换，不单是单纯的会销，举办会议同时带上公司的策划和推广活动，这样有利于开户和加金。会议后终端部门专人监督会议推广的效果，对意向客户进行统计。对会议后开发客户的效果和思路进行总结，以便从下次再次优化，最后形成流程。
8，依据市场发展状况给出计划
