2012年银行业运行基本情况
2012年，银行业贯彻落实国家宏观调控政策，改进实体经济金融服务，努力提升经营管理水平，严守风险底线。虽然受经济增长放缓、企业经营出现困难等因素影响，部分行业、领域和地区的信用风险有所显现，但银行业总体风险可控，整体呈稳健发展态势。
一、运行状况
(一)资产规模持续增长，组织体系更加健全
资产负债规模持续增长。截至年末，银行业金融机构资产总额133.62万亿元，比年初增加20.33万亿元，同比增长17.9%;负债总额124.95万亿元，比年初增加18.87万亿元，同比增长17.79%(见图2-1)。五家大型商业银行资产占比44.93%，比上年下降2.41个百分点，股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构(包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社)资产占比分别比上年提高1.4个、0.46个和0.3个百分点。
存贷款保持平稳增长。截至年末，银行业金融机构本外币各项存款余额94.29万亿元，比年初增加11.63万亿元，同比增长14.06%;各项贷款余额67.28万亿元，比年初增加9.11万亿元，同比增长15.66%(见图2-2)。
从期限上看，企业短期贷款及票据融资同比多增1.69万亿元，中长期贷款同比少增0.68万亿元。定期存款同比多增0.94万亿元，活期存款同比多增0.27万亿元。从贷款投向上看，与项目投资密切相关的企业固定资产贷款比年初减少522亿元，经营性贷款比年初增加2.89万亿元。
组织体系更加健全。中小银行业金融机构快速发展，机构种类、数量和市场份额继续上升，市场集中度趋于下降，竞争程度深化。截至年末，共有城市商业银行144家、农村商业银行337家、农村合作银行147家、农村信用社1927家、村镇银行876家(开业800家，筹建76家)。 (二)薄弱领域的信贷支持力度加大，促进经济发展方式加快转变着力促进经济结构调整。银行业金融机构积极落实信贷政策与产业政策，推动经济结构调整和经济发展方式转变。支持国家创新体系建设，促进新能源、新材料等战略新兴产业创新发展。加快构建绿色金融体系，推动节能减排，投向战略性新兴产业、绿色经济、节能环保等领域的贷款明显增长;严控高污染、高能耗和产能过剩行业的信贷投放，“两高一剩冶贷款余额不断下降。有效落实国家改善民生、提振进出口和扩大内需等政策要求。
不断提升金融服务“三农冶的能力。截至年末，银行业金融机构涉农贷款余额(不含票据)17.62万亿元，同比增长20.7%，高出同期各项贷款(不含票据)增速5.6个百分点(见图2-3)。农村信用社资本实力明显加强，财务状况继续改善，连续8年实现利润大幅增长。村镇银行、贷款公司和农村资金互助社三类新型农村金融机构不断发展，提高了农村金融市场的竞争程度。全国所有省(自治区、直辖市)均实现基础金融服务空白乡镇全覆盖，24个省份实现机构和服务两个全覆盖。
进一步改善对小微企业金融服务水平。在国家政策引导下，商业银行普遍强化小微企业金融服务，提高放贷审批效率，提高小微企业不良贷款容忍度，小微企业贷款保持较高增速。截至年末，小微企业贷款余额11.87万亿元，同比增长16.6%，比同期大、中型企业贷款增速分别高8个和1个百分点(见图2-4)。
全年新增小微企业贷款1.71万亿元，占企业新增贷款的36%，占全部新增贷款的18.8%。截至年末，全国共有小额贷款公司6080家，新增1798家;贷款余额5921亿元，新增贷款2005亿元，对缓解小微企业融资难问题发挥了积极作用。
(三)各项改革稳步推进，银行业科学发展水平进一步提高大型商业银行改革继续深化。
中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行继续深化改革，公司治理进一步完善，有效的决策、执行、制衡机制逐渐形成，经营结构不断调整，业务创新力度加大，各项业务保持稳健发展。截至年末，五家大型商业银行的资本充足率分别为13.57%、12.55%、13.13%、14.07%和13.97%，不良贷款率分别为0.84%、1.31%、1.04%、0.87%和0.91%，全年实现净利润分别为2333.9亿元、1451亿元、1296亿元、1927亿元和538亿元，同比分别增长14.8%、17.5%、10.5%、13.2%和6.8%。大型商业银行跨国经营取得新的重大突破。2012年至2013年初，中国工商银行设立巴西子行、中国农业银行设立纽约分行以及中国银行设立芝加哥分行的申请获得境外监管当局的批准;中国工商银行收购东亚银行(美国)和阿根廷标准银行的申请也分别于5月和11月获得境外监管当局的批准，实现了中资银行拓展境外金融市场的又一次重大突破。在这一过程中，人民银行会同相关部门顺利完成中国首次金融部门评估规划(FSAP)工作，起到了关键的推动作用。美联储在对三家中资银行的许可令中大段引述了中国FSAP评估报告结论，并将其作为认可我国金融管理框架的重要依据。
中国农业银行“三农金融事业部冶改革扎实推进。继续推动落实各项扶持政策，出台中国农业银行“三农金融事业部冶执行差别化存款准备金率政策的新实施标准，加强优惠政策的正向激励和引导功能，持续跟踪、评价、督导中国农业银行落实改革方案，推动其拓展“三农冶金融服务广度和深度。
截至年末，中国农业银行12个试点省(区、市)的942家县事业部贷款余额8440亿元，比年初增加1366亿元，增长19.31%，高于试点分行各项贷款整体增幅5.5个百分点，增量贷存比达到53.75%，实现拨备和分摊后净利润185.14亿元，不良贷款率由年初的2.34%下降至1.93%，拨备覆盖率达到322.1%。
其他金融机构改革继续推进。1月，中国邮政储蓄银行整体改制为股份有限公司，不断深化改革，建立健全现代金融企业制度。3月，中国信达资产管理公司成功引入全国社会保障基金理事会等四家战略投资者，股权结构不断完善，资本实力进一步增强。10月，中国华融资产管理股份有限公司正式挂牌成立，继续开展不良资产处置业务，重点发展银行业务以及信托、租赁等与银行业相关的业务。
(四)全面参与国际银行业监管改革，监管有效性不断增强深度参与国际银行业监管改革并推动实施。
2012年，巴塞尔银行监管委员会(BCBS)出台了修订后的《有效银行监管核心原则》、《巴塞尔协议:流动性覆盖比率和流动性风险监测工具》等国际银行业监管新规，在国内系统重要性银行(D-SIBs)评估和监管、证券化监管、交易账户监管等方面取得重大进展，并对各成员经济体落实巴塞尔协议芋的进展情况开展评估。金融稳定理事会(FSB)有效推进全球系统重要性金融机构(G-SIFIs)落实《金融机构有效处置机制的核心要素》。人民银行、财政部和银监会继续深度参与上述监管改革，稳妥推进相关标准和准则在中国的实施。
监管有效性不断增强。人民银行会同有关部门研究制定逆周期资本和系统重要性银行的相关规则，推动系统重要性银行有效处置框架和机制建设，组织17家商业银行开展压力测试，探索开展金融机构稳健性现场评估。银监会努力管控重点风险，强化监管法治建设，提升银行业经营管理水平。6月，银监会发布《商业银行资本管理办法(试行)》及《关于商业银行资本工具创新的指导意见》，于2013年正式实施，强化了资本约束机制，鼓励商业银行提升内在发展动力，增强经营稳健性。
二、稳健性评估
资产质量总体稳定，拨备整体较为充足。银行业金融机构不良贷款余额8年来首次出现反弹，年末余额1.07万亿元，比年初增加234亿元，不良贷款率1.56%，比年初下降0.22个百分点(见图2-5)。商业银行不良贷款余额4929亿元，比年初增加647亿元;不良贷款率0.95%，与年初基本持平。商业银行关注类贷款和逾期贷款余额分别为15093亿元和5281亿元，分别比年初增长8%和46%，表明客户违约风险增大，不良贷款有进一步增加的可能。银行业金融机构拨备持续高位提升，截至年末，商业银行拨备覆盖率295.51%，比上年提高17.32个百分点;贷款损失准备充足率331.54%，比上年提高36.75个百分点，拨贷比2.82%，比上年提高0.14个百分点。
信用风险有所显现，重点领域风险暴露。从地域看，新增不良贷款主要集中在市场经济较活跃、中小企业较密集、外向型程度较高的长三角地区;从行业看，光伏、钢贸、造船、钢铁、煤化工、水泥等产能过剩行业成为不良贷款反弹的主要行业;从企业规模看，中小企业新增不良贷款较多，一些地区中小企业担保链、资金链、产业链风险暴露。
资本充足水平稳步提高，资本质量较好。2012年，银行业金融机构通过多种方式补充资本1.41万亿元，其中留存收益9842万亿元，股权融资2267亿元，混合资本债券和次级债券融资2032亿元。截至年末，商业银行资本充足率13.25%，比上年提高0.54个百分点(见图2-6)。
其中，大型商业银行资本充足率13.42%，比上年提高0.8个百分点;股份制商业银行资本充足率11.74%，比上年提高0.2个百分点;城市商业银行资本充足率13.68%，比上年提高0.11个百分点。截至年末，商业银行实收资本占核心资本净额的34.99%，资本质量处于国际同业较高水平。
盈利继续保持增长，但增速有所放缓。在2011年盈利高速增长之后，2012年，银行业金融机构盈利向常态回归，全年实现净利润1.51万亿元，同比增长20.7%，增速比上年下降18.5个百分点;资产利润率1.22%，比年初上升0.02个百分点;资本利润率19.04%，比年初下降0.16个百分点。2012年，银行业金融机构坚持市场化改革方向，并充分考虑国情，维护低收入群体享受基本金融服务的权利，下调和取消了部分收费项目，中间业务收入占比14.59%，比上年下降0.67个百分点(见图2-7)。
同业业务增长迅速，资产负债结构风险应予关注。2012年银行业金融机构同业资产和同业负债大幅增长，截至年末，银行业金融机构存放同业10.06万亿元，同比增长26.35%，买入返售资产7.5万亿元，同比增长55.2%。同业资产占总资产比例达15.13%，比年初上升1.8个百分点。截至年末，银行业金融机构同业存放12.2万亿元，同比增长30.29%，卖出回购款项2.69万亿元，同比增长26.29%，同业负债占总负债比例为13.87%，比年初上升1.23个百分点。同业业务的快速增长，在一定程度上绕开了贷款规模限制，可能规避利率管制，导致监管指标失真，一些同业资金在体内循环，弱化了金融机构服务实体经济的能力。
存款波动较大，流动性管理面临挑战。银行业金融机构存款增速放缓、大幅波动的现象依然明显。2012年，金融机构人民币各项存款月均增速为12.6%，比2010年、2011年分别下降8.5个和3.5个百分点。银行业金融机构注重月末季末市场排名，存款季末冲高、季初回落的情况仍比较普遍，甚至出现跨季月间波幅超过3万亿元的情况(见图2-8)。截至年末，银行业金融机构流动性比例47.77%，比上年上升3.07个百分点。近年来，理财和信托等融资性表外业务发展迅猛，其中部分业务依靠短期资金滚动对接长期投资，存在期限错配问题。
表外业务快速增长，风险逐渐显现。近年来，商业银行表外业务种类和规模不断扩大，已成为各家银行新的业务和利润增长点。截至年末，银行业金融机构表外业务(含委托贷款和委托投资)余额48.65万亿元，比年初增加8.0万亿元，增长19.68%。表外资产相当于表内总资产的36.41%，比年初提高0.54个百分点。商业银行表外业务风险可能向表内传递，存在内部收益转移和交叉补贴等行为，监管亟待加强。
理财产品快速发展，蕴藏潜在风险。在投资和融资双重需求的推动下，以理财产品为代表的交叉性金融产品加速发展，截至年末，银行存续理财产品3.1万只，资金余额6.7万亿元。一些信托公司、证券公司作为商业银行的“通道冶，将银行理财资金投资于证券市场和产业市场。理财产品在一定程度上改变了融资过度依赖银行体系的情况，满足了实体经济的部分融资需求，但也蕴藏一定风险:部分产品走样成为信贷替代产品，一些理财资金投向限制行业和领域，规避宏观调控和金融监管。
一些具有融资功能的非金融机构存在违规经营，民间借贷风险有所暴露。截至年末，全国共有小额贷款公司6080家，融资性担保公司9071家，典当行6084家。由于内部管理和外部监管薄弱，部分机构存在短期逐利行为，一些机构违规经营现象较为突出，甚至参与非法骗贷、非法集资，扰乱正常金融秩序，在个别地区形成了风险事件。民间借贷的资金来源和业务运作与正规金融体系之间盘根错节，一旦出现资金链断裂等风险，将向正规金融体系传递，并可能引起突发性和区域性事件。
三、展望
2013年，银行业将顺应国内外金融形势变化的新趋势，继续坚持改革、开放和发展，积极应对风险和挑战，不断增强金融服务实体经济能力，构建结构合理、服务高效、安全稳健的现代金融体系。
继续落实稳健的货币政策，支持经济结构调整和发展方式转变。支持实体经济发展是党的十八大赋予银行业的重要任务。2013年，银行业金融机构将合理把握信贷投放，优化信贷结构，提高信贷资金使用质量和效率，切实加强对重点领域和薄弱环节的信贷支持。大力推动新型城镇化建设，加大服务“三农冶力度，构建多层次、多样化、适度竞争的农村金融服务体系，创新服务小微企业的金融产品和信贷模式，着力解决小微企业融资困难。
深化银行业改革，构建多元化的组织体系。继续深化中国农业银行“三农金融事业部冶改革，坚持国家开发银行商业化改革方向，研究推动中国进出口银行和中国农业发展银行改革，形成政策性银行与商业银行分工合理、相互补充、良性发展的格局。继续推进资产管理公司商业化转型。坚持农村信用社改革的思路和方向，鼓励和引导各类民间资本参股农村信用社。大力发展具有服务小微企业优势的中小金融机构，发展小型社区类金融机构。鼓励和引导民间资本进入银行业，参与新型银行业金融机构的发起设立和现有机构的重组改制。引导各类银行业金融机构分层配置、科学合理布局。加快建立存款保险制度，完善防范和化解金融风险的市场化制度保障。
严防重点领域风险，妥善化解存量风险。银行业金融机构要坚持“有保有压冶，在支持社会合理融资需求的同时，将加强重点领域、行业和地区的风险防控，化解产能过剩行业风险。继续执行“总量控制、分类管理、区别对待、逐步化解冶政策，妥善应对地方政府融资平台贷款风险。认真执行房地产调控政策，落实差别化房贷要求，严格监管房地产信贷和其他形式的融资风险。妥善化解相互拖欠和相互担保严重的企业风险，防止资金链断裂。加大对存量不良贷款的化解力度，夯实资产质量基础。全面布控表外业务风险，严防风险传染和蔓延。完善交叉性产品综合统计和监测制度，严格表外业务确认、计量、报告和披露，确保表外业务信息真实、完整和准确。完善表外业务管理办法和操作规程，加大内部控制和约束机制建设，严格审查资金去向和风控措施，建立风险“防火墙冶和风险代偿机制，完善应急预案，防止风险转移到表内。加强对集团客户及其关联企业的信贷管理，防范关联交易风险。加强监管政策和措施的协调合作，明确监管责任，强化表外业务信息共享。
借鉴国际银行业监管改革成果，进一步完善监管制度。完善监管理念、制度和方式，健全审慎监管体系，不断提升监管有效性。结合我国银行业改革发展实际，构建与国际标准接轨的银行业监管框架，引导商业银行稳步实施资本监管新标准，研究制定逆周期资本缓冲要求，建立更加有效的资本约束机制。
在开展定量影响测算的基础上，逐步完善商业银行流动性管理框架。研究完善国内系统重要性金融机构的评估方法、监管规则和有效处置机制，指导系统重要性金融机构制定恢复处置计划，开展可处置性评估。
稳步推进金融创新，加快转变金融业发展方式。积极稳妥推进金融业综合经营试点，督促银行业转变资本消耗型、规模利差型的经营模式，注重发展资本节约型业务，优化资产结构、负债结构、客户结构与收入结构。推进支持实体经济发展的金融产品和服务创新，发展资产证券化、信用风险缓释工具和新型资本工具，研究推广林权、农村土地承包经营权和宅基地使用权等抵押贷款方式。探索创新民间资本进入银行业方式，鼓励民间资本参与发起设立新型银行业金融机构和现有机构的重组改制。
