义龙无纺布项目赴北京调研报告
根据6月13日科技研发中心与义龙公司有关领导和技术人员就义龙发展项目前期工作协调意见，为了深入调研水刺和纺粘无纺布项目，科研中心冯文华、张国祥，义龙公司宋泽东、方明礼，化纤公司汪进秋五人于6月24日赴北京分别走访了产业用纺织品协会和中国纺织建设规划院暨中国纺建工程咨询监理中心。
根据我集团义龙公司现有条件和所处的周边环境要求环境污染较小、原有的厂房设备能尽量利用减少投资、尽量能与集团现有产业有关联原则，本次调研主要确立两个议题：一个是结合集团整体发展，依托化纤公司高白短纤产品质量在国内领先，目前下游客户主要是水刺无纺布，探讨利用化纤公司粘胶短纤维生产水刺无纺布，延伸化纤产业链；一个是结合义龙公司原有涤纶生产厂房设备，尽量充分利用现有资源，探讨发展涤纶纺粘无纺布的可行性。现将有关调研情况汇报如下：
1、无纺布的分类及用途：
无纺布的确切名称应是非织造布。它是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。目前在国内开发的无纺布产品有几百种从工业、农业、航天到生活中日用品，在国外己有上千品种，它的用途领域很广。大致可分为： (1)医疗、卫生用无纺布：手术衣、防护服、消毒包布、口罩、尿片、民用抹布、擦拭布、湿面巾、1 魔术毛巾、柔巾卷、美容用品、卫生巾、卫生护垫及一次性卫生用布等；(2)家庭装饰用无纺布：贴墙布、台布、床单、床罩等； (3)服装用无纺布：衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种合成革底布等；(4)工业用无纺布；过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、土工布、包覆布等； (5)农业用无纺布：作物保护布、育秧布、灌溉布、保温幕帘等； (6)其它无纺布：太空棉、保温隔音材料、吸油毡、烟过滤嘴、袋包茶袋等。根据生产工艺的不同可以分为 水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流成网无纺布、湿法无纺布、纺粘无纺布、熔喷无纺布、针刺无纺布、缝编无纺布等几大类。水刺无纺布是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上，使纤维相互缠结在一起，从而使纤网得以加固而具备一定强力。纺粘无纺布是在聚合物已被挤出、拉伸而形成连续长丝后，长丝铺设成网，纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法，使纤网变成无纺布。
2、我国无纺布的市场状况
无纺布产业被认为是21世纪的朝阳产业，近年来，世界无纺布需求的增长率始终高于全球经济的增长。据统计，我国2006年年各类无纺布总产量140万吨，年均增长率达到18.66%，2007年各类无纺布总产量超过170万吨，年均实现了两位数增长，其中增长最快的是纺粘和针刺无纺布。全年出口无纺布22.13万吨，金额达5.67亿美元，同比增长28.04%；进口无纺布15.39万吨，金额达6.69亿美元，同比增长12.07%。
随着人们对无纺布的认识越来越深刻，无纺布的应用领域也越来越广泛。国内外市场的需求都在不断扩大，尤其是国外市场。医疗、美容用品、抹布、一次性用品的需求量越来越大，我国出口市场自2005年以来一直保持高速增长的势头。出口地区涵盖范围广泛，涉及110多个国家和地区，美国、中国香港、印度、日本、沙特阿拉伯位居出口前五位。在出口无纺布的省市中，500吨以上的有7个，其中出口数量最多的省、市前5名分别的是广东、浙江、江苏、福建和北京。
预计到2010年，全世界非织造物最终产品的年消耗量将增加到630万吨。由于某些最终产品中的非织造物继续替代织造物，非织造产品在卫生用品、汽车用料和其他新开发用途中的应用将不断快速增长，这一时期非织造产品销售量占全部技术纺织品市场的份额将从23%提高到26%。在国家继续推行环保政策的影响下，我国非织造布工业将获得进一步发展，并向其他领域不断渗透，诸如工业用擦布及屋顶用膜材料等。随着新技术的涌现，非织造的功能不断得到改善，差别化、复合化、功能化成为今后发展的主方向。
3、关于发展涤纶纺粘无纺布
PP（丙纶）纺粘法非织造布是目前中国最大宗的产品，去年该类非织造布产量为39.27万吨，占整个纺粘布的90%以上。80%以上PP纺粘法非织造布生产企业在生产同一个应用领域的产品，这就必然造成了企业之间的激烈竞争、争相压价、效益低落、
3 生产不振等问题，目前纺粘法非织造布市场竞争十分激烈。生产纺粘法非织造布的企业处境很艰难，企业利润微薄，有些企业甚至出现亏损。造成这种局面的原因有二，一是近期聚丙烯涨价迅速，成本大幅上升；二是纺粘法产能扩张严重，造成无序竞争。
薄型涤纶纺粘无纺布仍有发展空间。虽然目前纺粘法非织造布总体上面临行业困境，但个别产品市场状况依然看好。涤纶薄型纺粘非织造布是一种用途广泛的纺粘无纺布，具有质轻、强度高、柔软、透气性好、耐热、着色性能好等特点，可制成各种颜色的具有抗静电、抗老化、抗菌阻燃等性能的产品，广泛用于工业、工程、环保、医疗卫生及日常生活中。目前国内仅有十几条生产线，国内产能较小，市场需求潜力大。企业之间的竞争也比较缓和，进入壁垒是设备投资高。从义龙原有涤纶设备及技术资源考虑，选择发展薄型涤纶纺粘无纺布或是一个方向。可以利用部分原涤纶生产线的前处理设备。但是，由于义龙涤纶纺丝设备为上世纪90年代引进设备，目前已属落后，而且与涤纶纺粘无纺布生产不配套，因此90%以上的设备利用不上。
除了单组分涤纶纺粘工艺，另一个发展方向是双组分纺粘法，如果义龙公司走纺粘法工艺路线，协会方面推荐做双组分发展前景较大。由于国内没有成熟技术，浙江耀龙曾引进美国诺信公司成熟的技术设备，但因技术管理方面的问题，成品率底，目前处于停产阶段。有外商看好双组分前景，有意收购浙江耀龙全套设备，但由于报价高，未成交。目前国内有大连华伦在与别人
4 合作开发目前双组分开发该技术设备。技术方面需要做进一步的调研论证。
关于涤纶纺粘无纺布生产设备，协会推荐了三家设备制造商，即大连华伦、大连华阳和沈阳非织造布中心，这三家企业涤纶纺粘技术比较突出，可作为下一步调研的重点。
4、关于发展水刺无纺布
市场方面，水刺无纺布一直保持比较平稳的价格，目前粘胶短纤降价严重，而水刺无纺布并无明显降价，因此利润水平上升，市场看好。水刺无纺布的应用主要是两个方面，一方面是革基布（水刺厚型布）；另一方面是做卫生材料（薄型水刺布）。由于革基布水刺所需的原料中，粘胶纤维的用量很少，结合不紧密，不宜发展。卫生用水刺布主要原料是高白细旦粘胶短纤，化纤公司的高白细旦丝主要销售对象就是卫材市场，并且市场占有率可观。义龙公司利用化纤公司粘胶短纤原料发展卫材用水刺布优势比较明显，并且面膜、湿巾、擦布等领域市场还在不断开拓，发展潜力巨大。
设备方面，水刺无纺布生产线投资及占地都不大，目前国内有100多条生产线，其中小线2000-3000吨，大线在10000吨左右，每条线用工20-30人。国外主要设备供应商是德国福来斯拿和瑞典的立达集团，国内主要是郑纺机和常熟飞龙。协会建议关键设备进口，比如水刺头和轧辊，其他设备采用国产设备。
水刺无纺布项目更多的是考虑集团整体的发展和化纤产业
5 链的延伸。但是发展水刺无纺布项目的一个重要问题是市场的开拓和产品的后续深加工，附加值在后边。就现有的水刺厂家来看，大部分厂家都有医用卫材背景，他们的水刺布都有固定的销售途径或者内销。怎样从无到有的开辟销售途径，是发展水刺无纺布项目的一个重要障碍，市场方面的调研还需要深入。
产业用纺织品协会和纺织工程咨询监理中心均可承担可研咨询，但不能进行工程设计。一些设备制造商可以进行工程设计工作。纺织工程咨询监理中心答应后期提供一些关于水刺和纺粘无纺布的综合信息材料。
5、未来随着石油资源的短缺，粘胶短纤维和锦纶等不依赖石油资源的纺织产品会有更大的发展空间。
国内外石油价格的高涨导致全球性化纤纺织品成本上升。丙纶（PP）、涤纶（PET）等以石油为原料的化纤原料价格飞涨，运输成本大幅增加，已导致目前国内北方多数涤纶生产企业生存堪忧，只有南方部分原料与市场都发达的产业积聚区还能维持。未来随着石油资源的短缺，粘胶短纤维和锦纶等不依赖石油资源的纺织产品会有更大的发展空间。三友如能解决粘胶短纤维生产的三废排放问题，要尽早寻求浆粕原料基地的建设，大手笔延揽资源，为后续更大发展提供保证。
6、同集团现有大宗原材料生产相比，纺织行业产品更新换代快，必须依靠人才资源和产品研发才能生存发展。
纺织行业的产品更新换代很快，企业都是依靠技术创新来谋
6 求生存和发展，如果技术创新跟不上，即使当前很热门的项目，也会迅速在几年内变得利润微薄，或者被市场所淘汰。义龙公司当年涤纶的兴盛与衰退也这方面的问题。无纺布行业也是如此，一个产品只有3-5年的生命期，必须不断推陈出新，抓牢用户，不断拓展用途，细分市场，才能立于不败之地。因此该项目的建设，要把培养技术队伍，加强技术创新放在非常重要的位臵。
7、下一步工作设想：
为了进一步细化纺粘和水刺无纺布项目，了解生产工艺技术设备，为项目优选提供可靠依据，计划进一步深入调研。
⑴购买部分出版资料：中国产业用纺织品协会组织一些年会、参展及培训。将在10月举办纺织年会，由于我们在时间上要求较紧，等不及参加。首届中国非织造布行业培训班已于2008年5月结束，培训内容包括非织造布原料，非织造设备，非织造工艺设计，非织造在线监测、产品检测，非织造布及其制品的市场化营销战略和中美纺织品进出口贸易限制政策，涵盖了非织造布行业整个产业链。协会将《首届中国非织造布行业培训班教材》汇编成书，定价280元。我们虽未参加，但可以通过购买了解更多的信息。近期如有其他的纺织交易会、展览会等能够参加最好，可以获得综合的信息。
⑵实地考察：通过协会了解到的信息是：无纺布行业由于国内技术起点含量不高，关键在于技术操作和改造，大家都是一招鲜，而且同质市场竞争激烈操作保密性比较强，企业之间技术交
7 流较少，通过直接走访生产企业的方式调研根本行不通，甚至协会的人都看不到。可行的方式是通过设备制造商联系其设备用户间接考察，下一步具体计划：A、联系走访大连华伦、大连华阳和沈阳非织造布中心等设备制造商，进一步了解涤纶纺粘生产设备、投资及产品市场，最好通过其提供下游用户实地考察。B、联系走访郑纺机和常熟飞龙等设备制造商，进一步了解水刺无纺布生产设备、投资及产品市场，最好通过其提供下游用户实地考察。
⑶通过集团经营总公司化纤销售人员，以走访下游用户的形式，了解粘胶短纤维水刺无纺布生产现状、市场及发展等情况。该项工作需要化纤及经营总公司的全力配合。
请义龙公司领导和集团科技研发中心领导批示，如可行，我们将按照计划安排下一步工作。由义龙联系大连华伦、大连华阳和沈阳非织造布中心；科技研发中心联系郑纺机和常熟飞龙，争取下周能够到相关厂家调研。
义龙无纺布项目调研组 2008年6月25日
