中国服装产业之我见
一、我国服装行业发展概述
我国是世界上最大的纺织服装生产国、消费国和出口国。2014年，根据国家统计局数据，在限额以上服装行业的批发和零售金额合计约 11,510.7亿元，其中出口部分合计约 2,747.3亿元。
相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国服装行业季度市场运营分析与发展前景研究报告》
在生产领域，我国服装行业已形成比较完整的产业链，但国际比较优势更多体现在生产加工环节，而在附加值更高的研发、设计等方面与国际先进水平相比仍存在较大差距。有别于发展初期的依托贴牌进行简单的加工生产 ，我国服装行业已经逐渐开始向设计生产和品牌生产转变，纱线、面料、辅料等原料和中间产品的品牌价值正逐渐得到市场认可，国内外消费者对我国服装自主品牌认知度也有所提高。换言之，我国的服装企业目前正进入转型期，面临从以产量取胜的外延型发展向以产品质量和创意、品牌美誉度和经营管理模式取胜的重要转变。
在销售领域，从上世纪 90年代至今，我国服装行业经历了三个发展阶段： 第一阶段，1990−2000年，服装批发商时代
20 世纪 90 年代是我国服装行业发展的初级阶段，其竞争格局尚未形成，整体呈现供小于求的状况。本阶段的显著特征是最终产品质量好、品质优即可满足消费需求，因此产能扩张是企业发展的核心驱动力，同时成就了以雅戈尔、杉杉股份等为代表的一批从纺织制造向品牌服装成功转型的老牌服装企业。
第二阶段，2000−2010年，服装零售商时代
2000−2010 年，服装行业进入成长期，服装消费逐步升级，大批优秀品牌逐步涌现，但由于行业整体的容量较大，服装企业可以凭借个性化大规模扩张而不用过多考虑产品销路，企业间的竞争更像是一场“圈地运动” ；竞争方式主要表现在店铺资源上的竞争，渠道扩张是企业发展的核心驱动力，同时成就了以李宁、美特斯邦威等门店遍及全国的知名品牌。
第三阶段，2010年以后，服装品牌商时代 2010年以后，服装行业进入发展的成熟期，转型升级步伐加快，行业趋势具体表现为高端服装品牌逐步崛起， 差异化服务已成为服装企业未来发展的核心驱动力。与此同时，服装企业的渠道布局空间逐步缩减，以往单纯依靠开店扩张即可支持业绩增长的局面已经难以为继。而行业壁垒相对较低，国内对手和国际品牌的双重压力，直营门店库存累积、加盟商压货较为严重等现象，均对我国服装企业的生存和发展提出了新的挑战，加速了其优胜劣汰进程和行业战略转型。 服装行业发展至今，服装消费者除了看重产品本身外，已经越来越重视品牌的象征意义和消费时获得的购物体验， 二者正在越来越深的影响着人们的购物倾向，能否快速、有效的响应消费者的消费需求已经成为一个企业成功与否的关键。因此，对在压力中前行的中国服装企业来说，已经渐成规模的享有一定品牌美誉度的行业领先者将在行业转型中占得先机。
鉴于我国服装行业的品牌建设周期较短和目前消费者的品牌意识稳步提升的现状，如何加快品牌建设已经成为我国服装行业的普遍共识和当务之急。自2005 年以来，国务院、发改委、工信部等先后出台了上述一系列的政策文件，共同强调要给予有实力的中国服装企业以政策支持，加快品牌建设，使其增强自主创新能力，以便培育形成具有国际影响力的自主知名品牌。在宽松积极的政策环境之下，我国服装行业的品牌建设和结构升级迎来了良好的时机，部分实力较强的中国服装企业也已经开始通过加强产品研发和设计，提高产品附加值，国外采购等手段，逐渐尝试战略转型和产业链地位提升，为未来诞生世界级的中国服装品牌提供了契机。
二、影响行业发展的有利和不利因素 1.有利因素
（1）城镇化率持续提高
根据国家统计局的数据显示，在2011−2015 年期间，我国每年的人口总量以 700 万人左右的速度上升，至 2015 年末已将近13.8 亿人。在人口基数巨大且稳步增长的情况下，作为“衣食住行”之首的服装无疑形成了一个庞大的潜在消费市场。同时随着我国城镇化进程的深入，我国城镇人口数量亦呈现稳步上升的趋势。2011 年末，消费能力相对更强的城镇人口已经超过了农村人口并继续增加，故随着城镇化进程的推进，中高端服装市场的消费能力有望进一步增强。 （2）居民收入水平持续提升
我国的经济总量和居民收入保持着持续稳定的快速增长，潜在的服装市场容量亦有望随之进一步向真实购买力转化。据国家统计局数据显示，2014 年我国国内生产总值已经超过 63万亿元，而城镇居民的年人均可支配收入和农村居民的年人均纯收入也分别逼近了 30,000 元和 10,000 元。
（3）城镇居民服装消费明显高于农村居民
随着我国国民收入的提升和城镇化进程的深入，一方面我国城镇和农村居民的年人均消费性支出和年人均衣着类消费性支出的绝对金额均有所增长， 另一方面由于城镇居民主要从事室内工作，衣着的档次和数量需求都相对较大，故城镇居民的年人均衣着类消费性支出占年人均消费性支出的比例要高于农村居民的相应比例。
国家统计局数据显示，城镇居民年人均消费支出由 2010 年的 13,471.5 元上升至 2014年的 19,968.1元，复合年均增长率为 10.34%；农村居民年人均消 费性支出由 2010 年的 4,381.8 元上升至 2014 年的 8,382.6 元，复合年均增长率为 17.61%，低于相同期间农村居民年人均衣着类消费性支出 17.91%的复合年均增长率；城镇居民衣着消费比例高于农村居民2−4个百分点左右。
（4）我国女装消费升级且成长空间较大
从未来市场发展趋势上看，随着中国女性接受高等教育和就业的机会增多，她们的经济实力正在增强，消费习惯正在悄然改变。尤其是在城市，女性享有更大的经济独立性和消费选择，其品牌意识和忠诚度更加强烈，具体来看中国女性对女装的消费也正在升级并呈现出以下特点：
① 消费意愿和消费能力进一步增强
随着社会地位和生活状况的改善，加之女性对时尚和美丽的持续追求，中国女性对高端女装的意愿和能力正在加强。根据万事达卡国际组织的预计，中国女性中独居或已婚未育的年轻妇女总购买力很可能从2005年的1,800亿美元增至 2015 年的 2,600 亿美元；而子女已经长大离家的“空巢”家庭的年长妇女的购买力预计也将从 2005 年的 1,000 亿美元增至 2015 年的 1,500 亿美元。根据华坤女性消费指导中心调查结果显示：按人数比例，服装服饰自 2008-2014年连续 7 年位居中国城市女性个人最大一笔开支的榜首，2014 年所占百分比为50.8%。
②注重消费质量和品味，款式是购买的最重要影响因素之一
高端女装的消费群体相对来说收入较宽裕，生活环境和生活空间较为舒适优雅，其消费视点聚焦于有品位、有个性、质量好的品牌服装，即愿意花钱购买实用又时尚的衣服，以修饰外在并显示自身气质，体现一定文化底蕴。平均来看，各个年龄段的中国女性在女装消费中最关注的因素之一就是款式。
与此同时，我国女装的市场存在较大的提升空间。1998−2010 年我国女装人均消费额呈逐年上升趋势，2010年达到人均 43.9 美元，逐渐接近世界平均水平，但离欧美发达国家 300−450美元的水平有着较大差距。
我国女性受教育水平正在日益提高，同时职业收入较高的女性人群的增加，将进一步保障女性的经济地位，促进未来女装的消费增长。根据第六次全国人口普查数据显示，男女间受高等教育的人数差距与年龄区间基本成正比，在20−24岁区间，女性受高等教育的人数甚至超过了男性。换言之，当代女性在高收入职业中发展机会较其父母辈而言，与男性更为接近，经济上更为独立，预期也将带来未来女装消费的增长。
（5）我国高端女装行业的成长空间巨大
①高端女装行业容量可观但市场集中度低 根据中华全国商业信息中心数据，我国高端女装的总体市场容量约为 680亿元，其中来自于高级百货商场渠道的市场容量为约500亿元。而在可观的市场容量下，高端女装的品牌集中度仍处于较低的水平。 2015 年高端女装品牌前十名市场占有率的合计为 9.50%，低于商务休闲男装、男衬衫、牛仔服、童装等其他细分服装市场，高端女装的行业领先者大有可为。
②成熟女性的人口红利促使高端女装行业进入成长期
女性比男性更注重“形象购物” ，会积攒经济实力去购买一些高于自身消费层次的产品，其通过服装来展示高雅品味的愿望相对更为强烈。加上中国女性接受高等教育和就业的机会增多，工作稳定并收入增长，其消费习惯也正在发生变化；尤其是在城市，女性享有更大的经济独立性和消费选择。而高端女装的主要消费群体正是 30−50 岁的女性，这个年龄段的消费群通常已经工作多年，事业稳定，有一定的经济基础和文化素养，强调生活品质和格调，认为服装是个人品位和身份的代表和象征，品牌意识较强，故在服装的选择和购买上具有较高的要求。
根据第六次全国人口普查数据显示，高端女装的消费主力“60后”和“70后”女性占女性人口总数的比例合计约为35.82%，而即将成为高端女装的消费主力的“80后”女性占女性人口总数的比例约为 18.64%。而根据华坤女性消费指导中心调查结果显示， 31-40 岁城市女性个人的服装开支平均达到 5,082.1元，位居各年龄段之首。41-50 岁女性购买一件（套）最贵的服装开支平均达到2,019.9 元。因此可以预计，随着消费倾向更强、高端服装消费更高、价格承受能力更强的 80后女性逐渐成熟， 其女装消费需求也将逐渐向高端化成熟化转型，未来若干年高端女装、成熟女装的消费规模将随之扩大，我国高端女装行业相应正在沿着国外高端女装的发展路径进入成长期。
同时，成熟女性的人口红利能够保持国内高端女装行业持续向上的另一个重要因素是，国内高端女装的消费者较之少女少淑装的消费者，对于国内品牌有更多的认可度，原因在于少女少淑装的消费群体主要为 16−25 岁的年轻女性，其相对更易于接受外来事物，接触体验外国文化更多，对外资品牌的尝试和选择也相对更踊跃。因此，国内的少淑少女装市场更多被外资品牌占据分割，而国内高端女装市场国内的品牌相对更容易被消费者认可和接受。
③高端女装零售额的非省会城市所占比重继续提升，未来发展趋势可观
我国区域经济的发展目前较为不均衡，东南沿海发达地区以及省会级城市的人口密度较大，人均收入较高，消费能力较强，相应高端女装的消费更集中于这些区域和城市。根据中华全国商业信息中心公开的数据统计，2011 年的高端女装零售额中有39.95%来自于非省会级城市，该比例在2008年、2009年和2010 年分别为 12.20%、26.44%和 37.73%，这说明非省会级城市的高端女装消费能力正在逐渐提升，未来非省会级城市对高端女装的消费潜力巨大。
高端女装销售分布呈现这种态势的主要原因是：随着省会级城市竞争的愈加激烈和市场空间的日益收窄， 以及非省会级城市居民收入水平和消费能力的快速提升的影响， 许多大型零售企业甚至国际奢侈品牌在金融危机之后纷纷将扩张的下一个目标投向了中国的非省会级城市，且扩张速度加快。因此非省会级城市吸引众多国际知名品牌进驻的同时，也促进了高端女装的消费渠道下沉。 （6）高端女装库存压力相对较小
从经营模式上看，相比快时尚等其他类型女装，高端女装企业最终产品的销售有效时段相对较长，推陈出新的频率相对较低，加之高端女装需要众多的营销终端来传递品牌形象和实现产品交付，因此，库存更多体现了经营业务的需要而非负担，存货带来的压力也相对较低。 2.不利因素
（1）高端女装品牌影响力进一步提升受国际品牌制约
服装品牌的形成需要一个长期的客户认知过程，国际一二线品牌一般都经历了数十年甚至数百年的历史， 他们注重品牌文化沉淀， 形成各自独特文化内涵。我国高端女装品牌出现的时间相对较晚， 生命周期较为短暂， 最多二十余年历史，每年均有众多品牌被边缘化甚至淘汰， 品牌影响力和国际一二线品牌相比有较大差距，能走出国门、走向世界的国内品牌更是寥寥无几。究其原因在于国内女装品牌大都源于速成， 倾向于利用大量资金在短时间内通过市场营销等手段提高品牌的知名度，而缺失夯实沉淀品牌的基础，缺乏品牌文化的积累，因此存续期较短。目前国内奢侈品市场被国际一二线品牌垄断，品牌集中度高，且销售渠道开始向二三线城市下沉。
中国消费者贡献了全球奢侈品消费的 30%以上。国人消费观念上崇尚国际品牌，甚至部分高端商场对国内品牌入驻设置高门槛， 高端女装品牌影响力的进一步提升受到国际品牌的制约。
（2）研发设计和创新能力不足
研发设计和创新能力是我国服装企业普遍存在的软肋，虽然较以前更加受到重视， 但多数品牌特色风格不明显， 缺乏个性、独创性和相对独立的特色风格，模仿现象仍然较为严重，产品定位趋同现象仍然较为突出，互补性和辨识度均不高。
尽管加强了与国外先进设计文化的交流，但目前我国服装行业的整体设计水准与国际水平尚存差距，国内服装设计师的输送培养机制也有待改进。我国服装企业的研发投入相对不足，跟风模仿和产品同质化现象普遍，制约了我国服装品牌的设计水平再迈上一个新台阶。
（3）渠道资源稀缺，市场占有率存在天花板效应 由于全国的一二线城市及其可容纳的中高端商场的数量有限，国内中高端商场资源相对稀缺，制约了高端服装单一品牌的门店数量。根据中华全国商业信息中心的数据统计， 2009年至今， 高端女装单一品牌的市场占有率均未超过4%，当门店开到一定规模后，将遇到瓶颈，从而导致单一品牌市场占有率存在天花板效应，高端女装企业需要借助多品牌策略来突破。
（4）劳动力成本不断攀升
服装行业总体上属于劳动力密集型行业，员工成本在总成本中占比较高。
近年来，国民名义收入增长和劳动年龄人口减少的综合影响下，我国的劳动力成本呈上升趋势。以公司所在地深圳市为例，最近三年当地社保局公布的当地年度在岗职工月平均工资水平分别为 5,218 元、6,054 元和 6,753 元，年均复合增长率为 13.76%。持续上涨的劳动力成本已经成为影响行业发展的不利因素之一。
三、上下游行业的关联关系及其影响
上游行业是面辅料行业，面辅料的价格、质量工艺、功能与服装行业的衔接与融合日益紧密。价格方面，面辅料中的羊毛、化纤、棉花、丝绸等价格的上涨，使纺织行业的成本持续上升，逐渐传导到服装行业后，其中的品牌企业可通过涨价转嫁成本压力，保证盈利；质量工艺方面，面辅料的质地、等级、裁剪、缝制等方面在很大程度上决定了服装的款式和风格，特别是高端服装品牌企业往往更多的选择高档进口面料；功能方面，由于现代人的生活节奏加快，对衣服简约舒适的要求越来越高，而这种要求很大程度上由各种新型纤维、抗菌、免烫抗皱、防静电等高科技面料所满足，进而提高了服装的附加值和档次。
下游面对的主要是女性消费者。消费者的购买意愿和购买能力受到较多因素影响， 包括宏观经济景气程度、居民可支配收入、时尚潮流、媒体风向等外在因素，以及消费者的性别、年龄、教育背景、品味等内在因素。同时，服装的款式、价格、面料、品牌、时尚、购物环境等也是影响消费者购买服装的重要因素。女性消费者具有多层次性和感性的特点，其消费具有一定的主观随意性，造成女装消费具有短周期、多变性的特点，这也相应的对涉足产业链各环节的女装企业提出了更高的要求。
