云南省非煤矿山市场调研报告
2016年云南省全面启动交通基础设施五年大会战，到2020年初步建成面向南亚、东南亚辐射中心的综合交通运输体系。2016年云南省续建项目24个，新开工项目8个；在建的15个铁路项目里程达2560公里。据估算，在建和即将开工的建设项目将为云南省的建筑用砂石骨料行业带来约1.6亿m³的市场需求。
与此同时，云南省正积极推进非煤矿山转型升级攻坚行动,以适应新形势下的市场环境。到2017年底,全省非煤矿山从6127座减少到4500座以内,中型以上矿山比例提高到10%。通过高新技术改造提升非煤矿山产业，淘汰落后设备、工艺和产能；促进非煤矿山走规模化、机械化、标准化、信息化发展道路，全面提升非煤矿山行业竞争力。
目录
云南省非煤矿山市场调研报告....................................................................................1
1.云南省非煤矿山市场概况 ................................................................................3
1.1政策法规 .................................................................................................3 1.2基建需求 .................................................................................................4 1.3矿产分布 ...............................................................................................10 2.云南省非煤矿山市场分析 ..............................................................................11 2.1矿企类型及分布 ...................................................................................12 2.2主要物料 ...............................................................................................20 2.3产能结构 ...............................................................................................21 2.4产品价格 ...............................................................................................24 3.生产设备使用情况 ..........................................................................................24 3.1设备来源 ...............................................................................................25 3.2选型特点 ...............................................................................................26 市场总结......................................................................................................................28
1.云南省非煤矿山市场概况
云南省矿产资源丰富、种类齐全，被誉为“有色金属王国”。全省矿产资源的开发利用程度较高，开采条件好；矿产资源富集区相对集中，开采生产初步规模化。但非煤矿山“散、小、弱”状况仍然存在，资源集约利用率低，生态污染严重等问题亟待解决。云南省正积极推进非煤矿山转型升级，通过3年攻坚行动,到2017年底,全省非煤矿山从现在的6127座减少到4500座以内,中型以上矿山比例从现在的2.8%提高到10%以上;现有38座大型非煤矿山全部建成“四化”矿山。
1.1政策法规
1.1.1非煤矿山转型升级
云南省政府发布的《关于促进非煤矿山企业转型发展的意见》提出，对现有非煤矿山按照“市场主导、优化资源配置、做优做强、提质增放、科技推动、创新发展”的总体原则，通过改造升级、整合重组，按计划、有秩序地实现“达标保留一批、改造升级一批、整合重组一批、淘汰关闭一批”的目标。
2015-2017年云南省着力促进实施非煤矿山转型升级工作。此次转型升级工作目标：
1、提升质量效益：通过3年攻坚行动,到2017年底,全省非煤矿山从现在的6127座减少到4500座以内,全面完成非煤矿山改造升级、整合重组和关闭退出任务;非煤矿山工业增加值比2014年增长25%以上,安全事故起数和死亡人数比2014年分别下降20%以上。
2、促进“四化”建设：到2017年底,所有在生产的非煤矿山实现机械化开采、达到安全生产标准化要求；非煤矿山规模化和集约化程度明显提升,中型以上矿山比例从现在的2.8%提高到10%以上；现有38座大型非煤矿山(不含钛矿)全部建成“四化”矿山。 1.1.2非煤矿山开采规模
云南省要求对具备基本条件的现有非煤矿山予以保留，支持发展；对生产规模或基本条件不达要求但程度较轻，且制定整改措施有力有效的矿山实施改造，促其达标升级；对规模或安全达不到要求、同一矿体存在多个勘查开发主体的矿山实施整合重组；与交通干线和重要设施距离不符合安全规定要求，存在重大安全隐患，严重污染环境，破坏生态而又难以整改的非煤矿山，坚决关闭退出。下表是云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准。
表1-1云南省非煤矿山控制量表
云南省非煤矿山最低服务年限标准，露天开采矿山6年；地下开采矿山10年。
1.2基建需求
2016年云南将全面启动交通基础设施建设5年大会战，完成投资1000亿元，其中高速公路700亿元，路网改造150亿元，农村公路150亿元，水运建设8亿元。2016年将实施46个高速公路重点项目，续建项目24个，新开工项目8个；加快拟建项目前期工作；确保凡属滇中经济圈高速公路网项目开工建设。2016云南铁路建设全年投资任务要力争完成350亿元，目前，云南在建的15个铁路项目里程达2560公里。
抓好干线公路续建项目建设，实施沿边G219国道建设，争取年内开工建设500公里以上。把农村公路建设作为重点，加快推进农村公路建设。以怒江州和昭通市镇雄、彝良、威信3县为突破口，有效衔接3000个易地扶贫搬迁新村、2500个农村危房改造示范村建设。全面建成181座溜索改桥。抓紧实施小湾库区航运基础设施工程、澜沧江五级航道二期工程等12个项目。“十三五”云南将建成民用机场20个，抓紧新开工建设怒江、红河蒙自、元阳、丘北、宣威等机场。巩固和提升高速公路服务区整治成果，新改建国省重点旅游公路厕所40座。下图是云南省十三五综合交通规划示意图：
图1-1云南省十三五综合交通规划示意图
1.2.1高速公路项目规划
云南省2016年将实施46个高速公路重点项目，包括续建项目24个，完成投资579亿元。其中有嵩明至昆明等9个国高项目，完成投资400亿元；有晋宁至红塔区等15个地高项目，完成投资179亿元。新开工项目22个，完成投资108亿元：其中有弥勒至楚雄等2个国高项目，完成投资32亿元；有武定至倘甸至寻甸等20个地高项目，完成投资76亿元。下图是云南省十三五及中长期公路规划示意图：
图1-2云南省十三五及中长期公路规划示意图
根据2016年云南省交通运输工作计划及任务安排，共整理高速公路建设项目43个，其中在建公路项目19个，未开工项目22个。本次调研到的43个公路建设项目中投资金额最大的为昆明至楚雄至大理高速公路，共投资508亿元。投资金额在200亿元以上的项目有10个。本次调研中建设项目较多，下表展示的是投资金额在50亿以上的项目：
表1-2云南省2016年在建高速公路项目情况 本次调研中统计的2016年云南省主要在建和拟在建高速公路项目共43个，里程总数约3630公里。据估算，这些项目需要砂石量约1.175亿m³。具体计算方法请在公众号里回复“砂石骨料用量算法”或留言索取。 1.2.2铁路建设项目规划
近日，《云南省中长期及“十三五”铁路网规划》正式发布。以全部州市通铁路、滇中城市群通高铁、经济人口大州市（300万人以上）及旅游重点区域通达高标准铁路为“三大目标”，计划完成铁路建设投资3375亿元。到2020年，全省铁路营运里程达到5000公里、力争6000公里，既有和在建铁路里程达到8000公里，高铁营运里程达到1700公里。据统计，2016年云南省在建铁路项目14个，建设里程2560公里。下图是云南省十三五及中长期铁路规划示意图：
图1-3云南省十三五及中长期铁路规划示意图
本次调研共整理铁路建设项目8个，其中在建铁路项目6个，未开工项目2个。其中投资金额最大的是玉溪至磨憨铁路，共投资516.09亿元。投资百亿以上的铁路项目共6个。以下是部分铁路建设项目名单：
表1-3云南省2016年在建铁路项目情况
本次调研中统计的2016年云南省主要在建和拟在建铁路项目共8个，里程总数约1970公里。据估算，这些项目需要砂石量约3510万方。 1.2.3其他建设项目规划
本次还调研到其他项目共7个，其中机场项目有6个，码头项目1个。详见下表：
表1-4云南省2016年在建其他项目情况
下图是云南省十三五及中长期民用运输机场规划示意图：
图1-4云南省十三五及中长期民用运输机场规划示意图
1.3矿产分布
1.3.1矿产资源概况
云南省成矿地质条件优越，蕴藏着丰富的矿产资源，是我国矿产种类齐全，资源丰富的省份之一，素有“金属王国”之称。有22种矿产的保有储量居全国前三位，其中排列第一位的有铅、锌、锗、铟、铊、镉、磷、蓝石棉8种，第二位的有锡、铂、银、钾盐、砷、硅灰石、水泥配料用砂岩、硅藻土8种，第三位的有铜、镍、钴、锑、化肥用蛇纹岩、盐矿6种。下表是云南省各地区主要矿产资源分布情况：
表1-5云南省主要矿产资源分布情况
1.3.2矿产资源开发现状
云南矿产资源的特征是：大矿集中，中矿点多面广；主要矿产中共生、伴生矿产多，数量约占一半，金属矿产多为同一矿体共生，非金属矿产则以异体共生为主；金属矿产中，低、贫、细矿石比例大，易选矿少，难选矿多。砂矿等矿产分布的集中带，也是云南矿床分布最多、矿产开发程度最高的矿区。
据《云南省矿产资源总体规划（2008-2015年）》，为提高矿产资源综合利用水平，在该规划年内，云南还将提高矿业集中度。至2015年全省矿山总数控制在6500个左右，到2017年底减少到4500座以内，其中大中型矿山比重由目前的1.4%上升到10%。打造滇西“三江”有色金属基地；滇东南锡、锌、钨、铟、铝基地；滇中磷、铁、铜、金基地；滇东北煤、铅、锌、锗、银基地4个大型矿产资源开发基地。形成昆明-玉溪、曲靖-昭通、个旧-文山、澜沧-景洪、兰坪-维西、保山-镇康、鹤庆-弥渡等7个矿业经济区。
2.云南省非煤矿山市场分析
云南省2015年发布了《关于促进非煤矿山企业转型转型升级的实施意见》，以促进矿产资源节约循环高效利用为目标，通过“达标保留一批、改造升级一批、整合重组一批、淘汰关闭一批”，切实调整产业结构，彻底改变非煤矿山“散、小、弱”状况，提高产业规模效益和集聚发展度，实现非煤矿山科学发展、安全发展。到2017年底,全省非煤矿山从现在的6127座减少到4500座以内,全面完成非煤矿山改造升级、整合重组和关闭退出任务。
本次调研的云南省1080家非煤矿山企业中，建筑砂石企业数量最多，共662个，占比61%。矿山类企业数量次之，共349个，占比32%。粉体加工类企业最少，共69个，占比7%。以数据最多的建筑砂石企业为例，产量在500方/天以上的客户占比为69%。相对于西南地区其他省份，以及前几次调研中华东地区和华南地区的山东、安徽和广东，云南省砂石企业规模普遍较大、产能较高。由此可见云南省非煤矿山转型升级实施力度较大，已经初见成效。
2.1矿企类型及分布
本次调研的1080家非煤矿山企业主要集中分布在滇东南和滇东北。其中，滇东南的红河州有230家非煤矿山企业，约占调研企业总数量的20.3%；文山州有136家，占比12%；滇东北的昭通市、曲靖市和昆明市的非煤矿山企业数量在本次调研中排在第
三、四和第五位。云南省矿企在各个州市的具体分布情况参见下图：
图2-1云南省矿企总体分布情况
根据调研数据分析结果，云南省非煤矿山企业数量最多的是红河州的个旧市和建水县，曲靖市的富源县等。具体情况参见下图：
表2-1云南省矿企重点县区分布情况
图2-2云南省矿企重点县区热力分布图
本次云南省调研的1080家非煤矿山企业中，建筑砂石企业有662家，占比61%；矿山类企业有349家，占比32%；。粉体加工企业有69家，占比7%。详情如图所示：
图2-3矿企矿企类型及占比
2.1.1建筑用砂石企业分布
根据调研中了解到的情况，云南省建筑砂石企业主要集中分布在滇东北和滇东南的昭通市、曲靖市、红河州和文山州。本次调研的662家建筑砂石企业中，曲靖市有97个，占比15%，昭通市有96个，占比15%，红河州有88个，占比13%，文山州76个，占比11%。云南省其他州/市都有不同数量的建筑砂石企业。具体情况如图所示：
图2-4云南省建筑砂石企业分布情况
调研结果显示，云南省建筑砂石企业重点分布区域是昭通市、曲靖市、红河州和文山州。其中保山市的重点区域是昌宁县，大理州的大理市建筑砂石企业较多，红河州集中分布在个旧市和弥勒市，曲靖市大多数集中在富源县、宣威市，文山州大多数集中在文山市、砚山县，昭通市在鲁甸县、镇雄县。建筑砂石企业主要县区分布详情如下表所示：
表2-2建筑砂石企业重点县区分布
图2-5建筑砂石企业重点县区热力分布
2.1.2粉体加工企业分布
云南省调研中的69家粉体加工企业，红河州数量最多，有18家，占比26%；昆明市和昭通市各有9家。由于本次调研中粉体加工企业数量相对较少，除上述3个州/市外，其余各州/市粉体加工企业比较少。具体情况如图所示：
图2-6云南省粉体加工企业分布情况
调研结果显示云南省粉体加工企业重点分布县区是保山市的隆阳区，红河州的红河县、建水县，昆明市的晋宁县、禄劝县，昭通市的彝良县。主要分布县区详情如下表所示：
表2-3粉体加工企业重点县区分布
2.1.3矿山类企业分布 调研中的349家矿山类企业，红河州数量最多，有114家，占比33%；文山州有43家，占比12%；昆明市有39家，占比11%。云南省其余各州/市均有少量矿山类企业分布。具体情况如图所示：
图2-7云南省矿山类企业分布情况
根据调研结果，云南省矿山类企业重点分布县区是红河州的个旧市、建水县、金平县，保山市的腾冲市，昆明市东川区，怒江州的兰坪县。主要分布县区详情如下表所示：
图2-4矿山类企业重点县区分布
2.2主要物料
根据调研中非煤矿山企业反馈，云南省矿企开采加工的物料以石灰石，铅锌矿，铜矿、铁矿及锡矿居多，这几种矿产也是云南省的优势矿产资源，充分发挥了当地的资源优势。
云南省的碎石加工厂物料以石灰岩为主，花岗岩大部分用来做石板材加工；云南省有“金属王国”的美誉，金属矿产资源丰富，所以开采加工铜矿、铅锌矿、铁矿和锡矿的矿企比较多，但是目前有色金属矿产品市场不景气、价格低迷，大多数企业处于暂时停产状态。本次调研中云南省矿企经营的主要物料类型及对应的企业数量如下图（石灰石开采加工企业最多，有366家，远远超过其他物料的经营企业数量，故不在此图中展示）：
图2-8矿企开采加工物料情况
2.3产能结构
云南省大力实施非煤矿山转型升级工作，以切实调整产业结构，彻底改变非煤矿山“散、小、弱”状况，提高产业规模效益和集聚发展度，实现非煤矿山科学发展、安全发展。到2017年底，非煤矿山规模化和集约化程度明显提升，中型以上矿山比例从现在的2.8%提高到10%以上。
本次云南省调研的1080家非煤矿山企业中，共有297个企业提供了产量信息。其中建筑砂石企业235个，矿山类企业48个，粉体加工企业14个。本次调研中各类型矿企产量信息情况如图所示：
图2-9矿企产能情况及占比
由于市场情况不景气，部分粉体加工企业目前处于停产状态，本次调研中了解到的粉体加工企业产量信息相对较少，无法做精准分析。在此以矿山类和建筑砂石企业为例，对产能情况进行简单的分析展示。经过整理，产量信息均以方为单位，统计分析日产量。 2.3.1建筑用砂石企业产能情况
提供了产量信息的235个建筑砂石企业中，产量100方/天以下的企业只有11家，占比5%；产量200-500方/天的企业有43个，占比18%；产量在500-1000方/天的客户最多，有117个，占比50%。产量500方/天以上的企业总占比69%。相对于西南地区其他省份，以及前几次调研中华东地区和华南地区的山东、安徽和广东，云南省砂石企业规模普遍较大、产能较高。由此可见云南省非煤矿山转型升级工作已经初见成效，非煤矿山“散、小、弱”状况已经大大改善。具体情况如下图所示：
图2-10各产量区间建筑砂石企业数量分布
2.3.2矿山类企业产能情况
提供了产量信息的48个矿山类企业中，日产在1-100方的有9个，占比19%。日产在100-300方的最多，有17个，占比35%。其余企业日产大多数在300-700方。具体情况如下图所示：
图2-11各产量区间矿山类企业数量分布 2.4产品价格
本次调研中提供了成品料价格信息的企业共141个，其中矿山类企业6个，粉体加工企业5个，建筑砂石企业130个。不同地市获取有价格信息的物料类型不同，价格没有可比性，因此，本次调研中价格分析，以几个主要州市的重点县区来为例进行展示。根据数据统计结果，保山市、德宏州、迪庆州、红河州、丽江市、普洱市、昭通市的部分县区获取的价格信息相对较多，本次项目中，价格分析主要以这些地区为例进行分析。
由于本次云南省项目中粉体加工企业和矿山类企业价格数据较少，且砂石类客户碎石物料主要为石灰石，这里只对石灰石碎石价格做简单展示。数据统计结果显示，云南省石灰石碎石均价在50元/方左右。其中普洱市镇沅县的碎石价格最高，97元/方，红河州石屏县的碎石价格最低，41元/方。总的来说，云南省各地区石灰石碎石价格整体情况比较平稳，起伏不大。具体价格分布如下图所示：
图2-12主要地区石灰石碎石价格情况
3.生产设备使用情况 根据云南省政府发布的促进非煤矿山转型升级的实施意见，严格新建非煤矿山准入门槛，强化安全、环保、能耗、标准等刚性约束；坚持科技推动、创新发展原则。通过高新技术和先进适用技术改造提升非煤矿产业，淘汰落后设备、工艺和产能；通过政府引导，激发企业内在动力，促进非煤矿山走规模化、机械化、标准化、信息化发展道路，全面提升矿产业竞争力。
参考调研数据，我们分析了云南省非煤矿山企业设备来源和选型情况。云南省矿企使用最多的是本省的设备，其次是山东和上海的设备。砂石生产线多以鄂破+反击破为主，只有少数几家引进了新型高效的制砂机。磨粉生产以及选矿生产线的磨粉作业多选用传统的球磨机和雷蒙磨。
云南省非煤矿山转型升级工作已初见成效，矿企整体产能情况有所提升，但是生产设备和生产技术普遍落后，资源利用率低，污染高。要想全面提升矿产业竞争力，云南省接下来会着力加强科技推动、创新发展，引进新工艺和新技术。
3.1设备来源
本次调研提供了设备来源情况的矿企共271个，云南省矿企使用的设备主要要以云南省、山东省、上海市和河南省为主。在众多设备来源省份中，云南省本土设备占比近50%，一方面的原因是选择本省的设备，解决售后问题比较方便快捷。云南省矿企设备来源省份热力图如下：
图3-1矿企设备来源省份热度图
3.2选型特点
本次调研中提供了设备选型的矿企共335个，其中建筑砂石企业280个，粉体加工企业27个，矿山类企业28个。调研结果显示，云南省矿企破碎磨粉生产多选用操作简单、成本和效率较低的传统设备，如鄂破、锤破、球磨机、雷蒙磨等。
云南省政府鼓励用高新技术和先进适用技术改造提升非煤矿产业，淘汰落后设备、工艺和产能；促进非煤矿山走规模化、机械化、标准化、信息化发展道路，全面提升矿产业竞争力。
3.2.1建筑用砂石企业设备选型特点
调研中共280家矿企提供了设备选型情况。建筑砂石企业设备选型比较丰富，数据结果显示，“颚破+反击破”、“颚破+锤破”、“颚破”、“锤破”居多，占建筑砂石企业设备选型总量的94%，详情如图所示：
图3-2建筑砂石企业设备选型情况
3.2.2粉体加工企业设备选型特点
了解到设备选型情况的粉体加工企业共27个，其中以“雷蒙磨”和“球磨”为主，占总比73%。本次调研中了解到还有使用“颚破+反击破+立磨”和“颚破+反击破+球磨+雷蒙磨”生产线，详情如下图所示：
图3-3粉体加工企业设备选型情况
3.2.3矿山类企业设备选型特点 了解到设备选型情况的矿山类企业共28家，其中大多反馈使用是颚破+球磨机+选矿设备，因本次调研中选矿厂暂归为矿山类企业，部分选矿厂所选矿种不需要破碎，故出现了球磨+选矿设备的生产线类型，且数量较多，占比18%，本次矿山类企业设备选型情况如下图所示：
图3-3矿山类企业设备选型情况
市场总结
云南省十三五规划中提出，应主动服务和融入国家“一带一路”建设,积极推动铁路、公路、航空等互联互通基础设施建设,加快推进云南省与南亚、东南亚国家的国际产能和装备制造合作,发挥好在“孟中印缅”和“中国—中南半岛”经济走廊建设中的主体省份作用。这对非煤矿山行业来说是机遇也是挑战。
云南省大力实施非煤矿山转型升级工作，以切实调整产业结构，彻底改变非煤矿山“散、小、弱”状况，目前已初见成效，非煤矿山规模化和集约化程度有所提升。就调研中建筑砂石企业来说，产量100方/天以下的企业有11家，占比5%；产量500方/天以上的企业总占比69%。相对于西南地区其他省份，以及前几次调研中华东地区和华南地区的山东、安徽和广东，云南省砂石企业规模普遍较大、产能较高。
但是从调研中情况来看，矿企生产设备和生产工艺普遍落后，新型高效矿山设备远远没有普及，资源利用率低，污染相对较高。要想全面提升矿山行业竞争力，坚持科技推动、创新发展势在必行。通过高新、先进适用技术改造提升非煤矿山产业，淘汰落后设备、工艺和产能；通过政府引导，激发企业内在动力，促进非煤矿山走规模化、机械化、标准化、信息化发展道路。
