2005中国电视媒体竞争报告
谢耘耕
内容摘要：上世纪九十年代随着省级电视台纷纷上星，“央视为主，一家独大”的旧的电视单极格局被打破，逐渐形成央视、省级卫视、省级非卫视频道、城市台和境外电视媒体五足鼎立，多元发展的新格局。本文试图用用大量的统计数据来探讨在多元的中国电视竞争格局中不同层级电视媒体的博弈及其发展趋势，希望给广大电视媒体工作者和研究者一些启迪。
关键词：电视媒体 不同层级 竞争
根据央视-索福瑞媒介研究（CSM）2004年在全国84个样本市县基础调查结果，平均每户可以接收频道32.9个，比2003年增加了4个频道；但全国人均收视时间从2003年的179分钟减少到2004年的173分钟，受众市场稳中有降。[1]观众市场容量饱和，标志着电视市场进入收视份额竞争阶段，一个频道收视份额的上升就意味着其他频道收视份额的下降，品牌战和淘汰赛打响。
2005中国电视媒体的竞争进一步升级。国内不同层级电视媒体的竞争悲壮而惨烈，中央电视台在金字塔的顶端，省级卫视在中间，地面台和城市电视台，则构筑在金字塔的底端，大家都想在这种“战国”竞争格局中分得一杯羹，有的求发展，有的只是求生存。各级媒体都绞尽脑汁，纷纷出招，筹划着自己的发展和生存策略。可以说，不同层级电视媒体在中国电视市场的残酷博弈是21世纪中国的一大独特的社会现象。
一、中央台、凤凰、省级卫视：抢夺全国电视市场
上世纪90年代之前的中国电视传播，一直是“央视为主，一家独大”，各省、区、直辖市以及之下的各级地方电视台长期处于相对分割与封闭的状态下，它们在保质保量转播好中央台电视节目的前提下面对本地区的有限数量的观众制作有限数量的自办节目（主要是新闻节目）就已经算是无过即功了。
80年代末，为解决部分偏远地区由于地形复杂电视节目覆盖不到本省区的困难，国家有关部门允许贵州、云南、西藏等省台的节目通过卫星进行传送。但后来，随着地方有线电视网的崛起和迅速扩大，其他省台很快发现上星在扩大节目影响和广告经营上的好处，纷纷提出上星申请。[2]到1999年我国上星地方电视台有北京电视台一套，上海卫视等31个。
省级电视台纷纷上星，为地方媒体进军全国市场提供了可能。从1989年西藏电视台第一个节目上星，到1999年天津台、海南台最后一批上星，中国省级电视台用了10年的时间完成了从地方媒体向全国性媒体的战略转变，开始冲出地方视野，将区域、全国甚至全球作为了自己拓展市场的目标地，成为挑战央视的新生力量。
与此同时，随着我国电视市场对境外媒体的陆续开放，中国电视媒体还要面对境外电视的冲击。截止到2004年底，经中国政府批准可以进入三星级以上酒店和涉外小区的境外卫星电视频道达到31个。2003年，境外卫星电视在我国的发展相当迅速，全国市场占有比上年扩大了2.4倍，目前其所占全国收视市场份额为0.7%。
电视剧、新闻、专题、综艺、电影、体育等六大类节目是中国电视观众收看最多的电视节目，2004年这六大类节目合计市场份额超过了74%。其中，电视剧占有36.28%,依然是最大的一块收视蛋糕。中央台在全国电视收视市场上具有较大的优势，但在各地域收视市场上，当地省市电视台占在绝对优势。如上海电视收视市场，上海文广新闻传媒集团所属各频道在各类节目市场竞争中优势明显。中央台除了在教学（72.1%）、电影频道（58.2%）上具有竞争优势，在体育节目（47.6%）上和上海本地台稍能抗衡外，在其他类型节目上的竞争都要明显弱于上海本地台。上海市场72.4%新闻/时事节目的收视份额、61.8%的综艺节目收视份额在在上海本地台手中。外省卫视等其他频道在上海市场上几乎没有什么竞争力。[3]
2004年不同节目类型各频道全国电视收视市场竞争状况（表一）
数据来源：央视-索福瑞媒介研究（CSM）
下面我们就用一些统计数据来探讨中央台、境外电视、省级卫视在新闻、电视剧、综艺、体育等主要节目市场和广告经营方面的竞争情况。
1、新闻
在20世纪末，中国电视节目的竞争是以省市电视台对央视的综艺娱乐节目冲击为开始的，近年来电视的竞争逐渐由以往的电视剧的比拼转变为电视新闻的较量。
央视作为国内几乎是唯一的国家级电视媒体，具有遍布全国甚至全球的记者网络，而且拥有与世界各主要电视机构建立的新闻交换机制和两个国际频道的资源优势，同时作为政府的喉舌，许多重大的国家政策和权威消息的发布首选央视，相当于独家享有诸多重大新闻事件的第一手报道机会。如“神六”发射的电视直播权由央视一家独享。央视“神六”发射全程独家直播优势吸引超过5亿观众的同时，广告的收入5个多亿。央视广告部直播“神六”的套播广告价格分别为5秒146万元、15秒266万元和30秒532万元。
过去，在中央台新闻节目的绝对优势下，地方台的新闻节目一直处境艰难。2002年元旦，江苏电视台城市频道推出新闻栏目《南京零距离》，直播60分钟的栏目定位于“民生的内容、民生的习尚、平民的视角”。这类新闻，央视不可能详尽报道，但它贴近实际、贴近群众、贴近生活，而且在报道角度与报道手法等方面更符合地方观众的口味。经过两年历练，栏目从内容到形式逐步成熟完善，2004年广告以1.088亿元的价格被买断而成为国内身价不菲的电视新闻栏目。
《南京零距离》的成功给许多地方台以启示。近年来，“新闻立台”逐渐成为全国众多地方电视台的一项发展战略，各家电视台都加大了新闻节目的投入，许多省市电视台的新闻节目收视率超过央视新闻节目，成为广告创收的重要平台，改变了电视新闻“央视为主，一家独大”的局面。以安徽电视台经济生活频道为例，2003年6月该频道18：30－19：30时段的平均收视率不到1%，中央电视台这个时段的平均收视率基本在15%以上；2003年7月经济生活频道在18：30－19：30推出《第一时间》节目，在合肥的平均收视率达到26%，年广告收入突破5000万元人民币，而中央电视台在合肥的平均收视率则下降到8%左右。[4]在上海电视市场，上海本地电视台不断加强新闻节目，抢占了当地72.4%新闻/时事节目的收视份额，中央台只占有22.9%的收视份额。如今在许多城市，电视人可以自豪地说：地方电视台已经不再是单靠电视剧来吸引观众的眼球了，新闻节目可以取得超过电视剧和娱乐节目的收视效果。新闻节目不再是赔钱的买卖，而是能赚钱的节目。
与此同时， 地方卫视也开始了跨区域挺进，在电视新闻方面作一些探索。2003年10月23日晚6点，原来的上海卫视得到批准，开始改变呼号，以上海东方卫视全新开播。东方卫视每天17档新闻，7个小时新闻播出量，不仅对上海的新闻，全国的新闻、国际新闻也全力拼抢。短短两年间，东方卫视打出了一套漂亮的“组合拳”――新闻直播和深度报道相结合―显示出不少可圈可点之处。从开播之初发展至今，东方卫视力求在各个大事件中都做到“我在场”，就是这样一次次的大事件的直播报道才使得东方卫视能在短时间里名声大震。
近几年，随着我国电视市场对境外媒体的陆续开放，央视新闻不仅要面对国内电视媒体的竞争，还要面对境外电视的挑战。
在2001年“9·11”恐怖袭击事件之后的几个小时内，香港的凤凰卫视是千千万万中国人的惟一信息来源。国家电视台CCTV只在袭击之后做了简报，直到午夜之前没有提供任何其他的信息。而另一方面，只有5年历史的凤凰则对此进行了36小时的重大事件直播和连续报道。所有中国人都在寻找能够看到凤凰电视节目的朋友，许多大学生把他们的储蓄拿出来到宾馆租房间，因为这样他们可以看到全面的报道。
凤凰卫视自从抢得了全程直播\"9.11\"事件的先机后，频频在国际重大新闻事件报道方面得手，并形成了凤凰卫视最大的卖点和竞争优势，他们以独具风格的新闻及时报道，吸引了大批观众，在国内的观众中形成了广泛的影响和深刻的印象，成功培养了内地观众“有大事，看凤凰”的收视心理，这也是“9·11”事件后许多内地观众喜欢收看凤凰卫视的原因。央视在国际重大新闻报道上的疲软和缺席，给凤凰卫视争夺内地观众提供了可乘之机。
没有竞争对手并不是件好事，没有危机感就不会有发展的动力，正是有了凤凰卫视这个强大的威胁者，一向安枕无忧、坐享天下的央视终于有了危机感，加快了新闻改革步伐。2003年五月一日央视正式开播新闻频道。从开播到现在，新闻频道展现了自己的特色。比如，加大了新闻事件的现场直播力度，中央电视台2002年全年直播的新闻时间为60小时，而新闻频道在一年中大大小小的现场直播报道累计达到了700个小时。但是许多观众仍感觉新闻频道像是一个“超长版的新闻联播”。央视新闻频道除了24小时滚动的《整点新闻》之外，其它时间都是靠栏目来支撑。突发新闻的处理没有得到强调和重视。比如2004年9月1日俄罗斯北奥塞梯共和国别斯兰市第一中学发生的恐怖事件，凤凰资讯台立即进行现场直播，随后又制定出一系列的跟踪报道安排。当天央视的新闻频道也搞了一个直播，内容是一艘轮船的下水仪式。再比如，2004年夏天北京的那场大雨，多家媒体大篇幅作了报道。新闻频道没有及时直播，更不用说现场直播。CNN靠的是对伊拉克战争的大量现场直播打出天下的，凤凰卫视咨询台也是靠对突发新闻的及时报道赢得观众的。可以说，“新闻”频道最大的特点是对突发新闻事件的迅速报道。没有这个，“新闻”频道名不副实。 [5]
凤凰卫视的存在改变了中国电视的格局，但凤凰卫视在大陆成功的惟一前提是大陆官方对它网开一面，使它有更宽松的新闻政策，凤凰面临的最大危机是大陆新闻改革的加快，大陆新闻放开一步，凤凰卫视的先天优势就缩减一分。
由于我国政策上限制像CNN、BBC等国外电视新闻媒体的节目在大陆落地。所以，在电视新闻节目制作水平上，大陆观众没有机会来比较我国电视新闻节目制作与国外电视新闻媒体之间的差距。但是，实力尚属薄弱的凤凰卫视的电视新闻节目已经令内地电视台感到岌岌可危，更不要说CNN、BBC、FOX那些航空母舰型的电视新闻媒体了。
从境外频道首先落地的传媒特区广东市场的电视格局，我们可以看到本地频道在境外频道的冲击之下几乎没有还手之力。一旦境外电视全面进入中国市场，国内电视媒体唯一可守的资源就是新闻，唯一可用的策略就是本土化。广东电视珠江频道《630新闻》是广东省新闻资讯节目中收视率最高的电视栏目，《630新闻》收视持续走高的重要原因，就在于它第一时间报道的南粤新闻内容是任何境外频道都没有的。
2004年1O月，南方传媒集团在全省收视市场份额首次超过了香港无线和亚视两台，第一次位居全省境内外所有频道排名首位，实现了历史性突破。目前，广州地区的电视收视市场，目前基本上是内地频道与境外频道各占半壁江山。但一个不容忽视的事实是，境外频道只有屈指可数的七八个，而内地频道却是铺天盖地的40多个。
我们认为，在新闻领域，央视新闻的垄断地位将逐步被消解，省市电视台将有更大的表现空间。
（1）、地方台新闻优势凸显，将会抢占更大的市场份额。
在地域、地区的新闻方面，地方台不仅仅拥有信息渠道、发现制作上的快捷性与便利性，而且在报道角度与报道手法等方面更符合地方观众的口味。这种地理和心理的接近性，让一批栏目脱颖而出，吸引大批观众的目光，收视率大幅上升，与那些靠新闻事实的重要性和显著性吸引观众的节目相比毫不逊色。美英日等发达国家电视新闻情况也印证了电视新闻的这一趋势。 1997年哈佛大学的一个调查发现，20世纪70年代美国电视网的国际新闻占新闻报道的45%，但到1995年仅占13.5%,下降了70%。[6]专家认为，这种趋势同社区在人们生活中发挥越来越重要的作用有关。省级非卫星频道和城市台在节目题材与视角的选择方面，与自身直接服务的对象更为贴近，可以实现气息相通，并有更多机会让观众直接参与节目制作，在许多城市，一个热线电话“就能把记者召到身边”，也能很快地把观众请到演播现场，谈论老百姓的话题。这种地理和心理的接近性，让一批栏目脱颖而出。2001年，江苏电视台城市频道广告额只有0.28亿元，2002年元旦，城市频道推出新闻栏目《南京零距离》，开播第2周就进入AC尼尔森南京地区电视排行榜。2003年7月，《南京零距离》平均收视率为8．3%，最高点收视率达到惊人的17．7%。2004年和2005年，《南京零距离》的广告拍卖价格都在一亿元以上。这些优势都是中央台以及各省上星台所不可替代的。随着时间的推移，地方台新闻将会更加成熟，将在收视市场上抢占更大的市场份额。
（2）、中央台在国际新闻方面缺少独家产品，容易受到境外频道和地方台的冲击。
目前，传播于世界各地的新闻，90%以上是由美国等西方国家垄断。西方50家媒体跨国公司占据了世界95%的传媒市场，其中，美国控制了全球75%的电视节目的生产和制作。国内电视媒体严重依赖于西方的信息源。无论是出身央视CCTV还是凤凰卫视，其国际新闻节目的信息来源大多是西方的通讯社、电视台，没有多少独家产品。
虽然由于政策原因，境外频道在并不完全开放的中国电视媒体市场产生巨大的影响还需要更多的时间和耐性；但央视并不能就此安枕无忧。近几年，上海、北京、广东等地的电视台都加强了国际新闻节目，而且取得了不错的反响。如广东电视珠江频道《630新闻》每年花费百万获取最新国际新闻，国际新闻成为《630新闻》节目一大特色。成为广东省新闻资讯节目中收视率最高的电视栏目。东方卫视《环球新闻站》2003年开播后，邀请前中国驻法国大使吴建民等著名外交人士、国际问题专家担任特约评论员，一些重大的国际新闻都做了连线，有的还派出了记者。在国外已经产生了一定的影响。现在东方卫视每年要向CNN提供一百多条时长超过两分钟的英语新闻节目，在CNN每年进行的优秀新闻节目评奖中，东方卫视都有节目上榜。德国和新加坡的一些媒体，也正在抓紧和东方卫视洽谈节目输出事宜。
中央电视台要摆脱这种尴尬，就必须建立独自的国际新闻信息采集系统，只有在信息源上“先声夺人”，才能真正确立媒体地位。如同半岛电视台一样，有独家的新闻、独家的画面，才会在新闻的竞争中脱颖而出。
（3）、新华社加强音像业务，将动摇央视在国内重大新闻报道上的垄断地位。
目前由于没有专门的音像通讯社提供全面的国内新闻，中央台在国内重大新闻报道还居于垄断地位。城市台只能在新闻节目插播几条从中央台收录的重要新闻，或者干脆放弃国内、国际新闻，专做本地新闻。所以很长时间中央台新闻能够“一家独大”。
目前在海外，广播电视新闻节目已经成为各大通讯社中影响最大、市场前景最令人看好的业务之一。世界五大通讯社都设有专门机构，来采制声像电视新闻，以供电台和电视台使用，有的通讯社还同广播电视公司合作建立电视新闻社，共同采访制作声像新闻。
中国新华社具有国家通讯社的权威，有近10000名工作人员，触角是最广泛的。1993年，新华社设立音像中心，为各级电视台和广大音像制品订户提供新闻、专题类节目。目前，新华社建立起了功能强大、数据存储量巨大的多媒体数据库；在数据库中，仅音视频（电视）资料即超过1万小时。目前，新华社音像新闻编辑部力量还很薄弱，但实力不容低估，一旦国家政策有所突破，新华社能为各地方电视台提供较全面的国内、国际的音像新闻，城市台新闻的竞争力将大大增强，央视新闻将面临更大的挑战。
2、电视剧
电视剧拥有最多、最稳定的观众。继2003年5月后，中央电视台于2004年9月再次对一套节目进行较大版面调整，“剧场化”仍然是中央电视台调整的主要方向。2005年5月，中央电视台八套将晚间黄金剧场扩充为三集连播，上午剧场扩充为六集连播，使得许多大剧、精品剧等优质电视剧资源在往央视集中。根据CSM的统计，2004年，全国电视剧单集收视率排名前15位电视剧全部是央视播出的。7月20日，在上海举行的“央视八套改版说明会”上，中央电视台影视部主任汪国辉就曾透露，2006年央视将不惜高价购入高品质电视剧，买断其独播权。而仅此一项购买独播剧的支出，央视将至少超支２亿元人民币。[7]但回报却更为惊人。随着《汉武大帝》《大宋提刑官》《亮剑》《京华烟云》等大戏连续播出，今年央视一套的“黄金剧场”收视份额增长了两成以上。11月底，央视出卖2006年“电视剧特约剧场”的一年冠名权，轻松揽得1.88亿元巨款。
为了保护自己的利益，2006年中央电视台不再将优秀剧集二轮播放权卖给地方台，所以今后央视高收视率的剧集都很难在地方台看到重播。央视凭着财大气粗，许多优秀剧目都被其“收归”，现在不再发放二轮播放权，在目前优秀剧目稀缺的情况下，地方台更是卖少见少。因此，现在出现为了争夺一部优秀剧集，电视台开始“拼价”的现象。为了争夺刘烨的《血色浪漫》卫视播放权，安徽卫视和江西卫视就“杠”上了，两家电视台互相攀比开价，最终安徽卫视夺下《血色浪漫》，价格也被炒到14万元一集，比一般的6万元一集高出不少。对于这种现象，资深的电视人认为，电视台抢“独播剧”是好事，但是为了一部电视剧盲目开价很有可能让整个电视剧行情产生泡沫，最终会让电视剧购买价格越炒越高。[8]
面对央视八套海外剧场在全国的红火，湖南卫视花费约800万元买下《大长今》内地独家播映权和内地市场音像发行权。其中创维得到独家冠名权，费用为660万元，仅此一单就基本收回了购买独家播出权的成本。另一方面《大长今》其他插片广告的收益在3000万元左右。因为播出时间与央视八套海外剧场一模一样，等于说是从央视口中硬生生地挖走了一部分观众。
2005年底，浙江卫视重拳出击，独家买断《雪山飞狐》《芙蓉花开》《车神》《地下铁》《深情密码》《屋顶上的绿宝石》《我们无处安放的青春》7部连续剧，借助电视剧打造好的收视平台。王晶即将开拍的《雪山飞狐》，浙江卫视创纪录以每集85万元、总价3400万元的价格购得其首家播映权。这也是第一部将首播权卖给上星电视台的电视剧。据悉，浙江卫视接下来还要花巨资购买张纪中制作的《鹿鼎记》和广东强视制作的《楚留香》，欲以“武侠剧”为突破口叫板央视。
浙江卫视还同时推出是“4＋1”联合购片模式，加强竞争实力。除了自身外，浙江卫视还将联合三家卫视以及上海文广一起购买电视剧，这样5家电视台同时拥有了全国首播权。“4＋1”模式，“1”固定就是上海文广，所以文广同时拥有了全国首播权，以后在此模式下购买的新剧，上海观众可以在第一时间看到。
浙江卫视推出“4+1”购剧模式，对一直靠花重金买剧的安徽卫视而言无疑是釜底抽薪。之前，同样的剧，浙江卫视一集五万元购买，安徽卫视仅需两三万，随着市场份额的扩大，它的购剧价格并没随之提高。“4+1”将化解安徽卫视5个亿的广告优势。
央视和湖南台、浙江台推出的“独播剧”制度，实则是一种“强者恒强、强者通吃”的制度。使得许多原本缺金少银的地方卫视频道得以生存和壮大的空间越来越小。倘若“独播剧”发展下去，许多原本缺金少银的地方卫视频道将失去大量忠实观众、收视率大幅萎缩，地方电视频道得以生存和壮大的可能性甚微。[9]
3、娱乐节目
娱乐节目曾经是省级卫视与央视进行竞争的重要阵地，省级卫视一度凭借娱乐节目在收视份额上异军突起。湖南卫视《快乐大本营》、《玫瑰之约》两张周末娱乐牌的打出，使湖南卫视迅速抢占了周末娱乐节目的制高点。2003年，湖南卫视更名为“中国湖南卫视”，更是彰显了其打造全国性频道的决心。
1998年底，央视开始进行“频道专业化、栏目个性化、节目精品化”改革，使中央电视台频道发展从“跑马圈地”转向了“精耕细作”。各个频道相应推出的一系列改版举措，直接推动了中央电视台电视娱乐节目的创新和发展。2004年，中央台在综艺节目的收视份额由43.7%上升到49%，上升5.3%。省台44.4%下降到38.5%，下降5.9%。在这一变局中，中央电视台的高端优势进一步得以凸显。
但时间到了2005年，中央电视台的诸多娱乐王牌开始进入审美疲劳期，新创节目的影响力未形成，“超女”正是在这种情况下突然杀出，使中国电视娱乐再次面临洗牌。
2004年，湖南卫视首次推出《超级女声》，反响强烈。2005年《超级女声》影响迅速扩大，报名人数飚升到了12万。在湖南卫视公布的广告价格单看，今年《超级女声》总决赛的报价更高达每15秒11.25万，而央视一套的3月报价，最贵的电视剧贴片的15秒价也只有11万。至于短信方面的提成收入，更是不可小觑。在《超级女声》面前，央视的一些同类真人秀节目如《梦想中国》等也相对黯然失色。2005年11月18日，“梦想中国”的冠名商青岛啤酒与湖南卫视签署了未来三年的战略合作协议。这一幕是在湖南卫视北京2006年广告招商会上出现的。青啤的决定无疑让前不久大打口水战的“梦想中国”与“超级女声”出现了戏剧性的结果，也真正让CCTV这个中国“广告霸主”意识到，它与地方媒体的真正PK赛已经拉开战幕。
2005年7月14日，东方卫视推出《创智赢家——全国青年创业精英大赛》，这是中国第一档采用现场直播的才智创业真人秀节目。被业内评价为“中国电视史上第一个财经真人秀”。和此前风靡一时的娱乐真人秀节目《超级女声》相似，《创智赢家》也以“海选”和“ＰＫ”为噱头，吸引电视观众眼球。经过为期三个月共13个环节的考验，23岁的天津青年陈曦终于战胜了来自四川的选手彭震，赢得了百万风险创业资金。陈曦说，他将用这笔风险投资开发手机游戏和其他移动通讯增值服务业务。
娱乐节目的制作成本越来越高，制作难度越来越大，有的周播的娱乐节目的年制作费都高达2000万元。这种“竞争成本的升级”，真正有实力在全国平台上玩下去的省级卫视并不多。我个人认为，未来的电视娱乐资源将越来越集中。在理论上，拥有行业垄断地位的央视、以娱乐为主打的湖南卫视，以及背靠180亿本地广告市场的上海东方卫视，将最有可能成为一段时期内全国电视娱乐市场上的固定角色。
4、体育节目
在体育节目竞争上，多年来人们习惯于收看中央电视台直播体育大赛的情形现在逐渐改变了。2003年，由于在转播价格上与中国足协出现分歧，央视在和东方卫视的竞争中败下阵来，失去了中超联赛的转播权，这是央视第一次无法转播国内顶级赛事。接着，CBA联赛，以及东亚四强赛的转播权先后被地方电视联盟夺走。
目前在体育赛事转播方面，央视有三大对手：ESPN、东方卫视、广东卫视。ESPN的最大优势是，他们拥有英超和冠军杯在亚洲地区的版权，虽然不能直接面向中国内地转播，但ESPN通过把自己的节目卖给内地各地方有线电视台的方式，让自己的节目进入到中国市场。由于央视只有德甲、意甲、西甲的转播权，ESPN给内地观众带来的英超和冠军杯。英超是1997年进入中国的，冠军杯还要晚两年。英超最早在国内只有北京、广东和上海三个地方有转播，现在全国已经有20多个城市的有线电视台购买了ESPN的英超和冠军杯节目。央视索福瑞（CSM）的调查表明，英超联赛在中国包括广州、深圳、上海以及四川等十几个电视台所有的体育节目中平均收视率都排在第一位，对央视国际足球的转播形成强大冲击。
5、广告经营
从目前来看，电视广告收入已经成为各电视台的主要经济来源，即使在多种经营比较发达的电视台，广告收入在全部经营收入中所占的比重也高达90%以上（个别广播影视集团的总体经营收入比例有例外）。各级电视台的发展颇不均衡，中国广告协会电视委员会统计，2004年全国电视广告收入291.5亿元，其中，中央电视台广告收入80.03亿，占有27.4%的份额；上海文广新闻集团广告收入24.45亿元，占有8.38%的份额；北京电视台广告收入15.4亿元，占有5.28%的份额，广东南方广播影视传媒集团广告收入12亿元，占有4.11%的份额。有的电视台广告收入只有几
十、百把万元。
近年来，在地方电视台和境外电视的冲击下，央视广告营业额在全国电视广告营业额中的比例出现逐年下降的趋势，但基本维持在1/3与1/4之间，其绝对值依然远远高于任何单家的省级卫视，成为中国电视业的巨无霸。在11月18日落棰的2006年央视黄金资源广告招标会上，仅仅是中央一套的时段和资源，就拍出58.69亿。
央视广告营业额在全国电视广告营业额中的比例（表三）
2004年省级卫视新增的广告投放量中的60%都集中在了全国排名前五位的卫视台，2005年上半年，省级卫视总体刊例广告量（不计折扣）平均上涨12.6%，其中16家在平均线以上，而另有14家处于明显的下滑状态。
2005年上半年省级卫视的广告投放和播出量呈现出明显的“两极分化”，与去年同期相比，2005年上半年，省级卫视总体刊例广告量（不计折扣）平均上涨12.6%，其中16家在平均线以上，而另有14家处于明显的下滑状态。去年省级卫视新增的广告投放量中的60%都集中在了全国排名前五位的卫视台，今年这一趋势会更加明显。2005年，湖南卫视的广告收入超过6亿元。根据湖南广电集团给湖南卫视定下的指标是，每年的广告收入增长幅度不低于15%。故据此粗略计算，湖南卫视2006年的广告收入指标为7亿元左右。而某些排名靠后的省级卫视台全年的广告收入甚至只能达到几百、千把万的水平。[12]
面对地方卫视崛起，央视开始变革。从今年春节过后，央视在频道改版、名牌栏目建设与维护、战略资源掌控、重大节目与特别节目组织策划等方面加大力度，加快了频道结构的合理化以及栏目的推陈出新和优胜劣汰。并在今年年中开始进行了自身品牌形象的对外投放，在《商业周刊》(中国版与亚洲版)中首次出现了央视的形象广告，央视还委托奥美广告为其设计CI。在2006年招标说明会上，央视将“心有多大，舞台就有多大”的广告口号更改为“相信品牌的力量”，该广告口号的相关广告最近正在全国主流媒体大幅刊登，也在诸如机场候机大厅这样的商务人士聚集区大量投放。[13]
2005年11月18日，央视黄金时段广告招标会在北京梅地亚中心拉开帷幕；11月19日，湖南卫视的广告招商会在北京天伦王朝饭店也粉墨登场；而同一天安徽卫视也在北京的五洲大酒店进行广告招标。贴身的竞争有些“肉搏”的味道。
二、省级非卫星频道和城市台：博弈区域电视市场
1、省台非上星频道
在省级电视台的频道布局中，卫视一般是\"旗舰\"，市场既有省内也有省外，而其他频道则以本省受众为核心群体。在我国，一般一个省份都有5-8个非上星频道，总共约有200来个。值得注意的是，在许多国家的电视市场上，原则上是没有或少有省域频道的，都是以全国频道和城市频道为主体。中国由于特殊的历史原因形成了大量的省级频道，在上一轮的竞争中，绝大多数省域频道都有良好的发展，在本地区形成了强势地位。然而，在许多省份，城市台特别是省会城市电视台与省级频道的市场争夺是极其激烈的。在前面的中国电视广告市场分析中我们也可以看到，不少省会城市电视台的广告收入只比省台少一半左右。
省级非卫星频道上有央视和省级卫视的挤压，下面临着地方城市台的威胁，多年来就在这种两头受迫的境地中寻求生存空间。要突破这种尴尬境地，省级非卫星频道的竞争策略主要有二：
一、有实力的省级非卫星频道力求争夺最大的覆盖率，做强做大，争夺本省市场，占领卫星频道向外拓展而忽视的本地市场。如湖南经视、都市、娱乐生活等其他几个频道在湖南的影响力不亚于湖南卫视；
二、争夺最佳的有价值的受众群体资源，这也是省级台着力城市频道的动机。目前来看，大多数省级非卫星频道走的是第二种竞争路线，走“强势城市台”的再版，争夺省会城市以及本省经济重点城市。
2、城市电视台频道
中国目前有666个城市，有2000余个城市频道。相对于省级非卫星频道不大不小的尴尬地位，城市台作为中国电视网中覆盖面积最小的一级电视媒体，其优势在于拥有本土化资源优势，以地缘上、心理上的接近性赢得本土观众，瓜分全国性电视媒体的地方市场。
城市台在引进节目和自制节目方面均拥有独特的资源，一是拥有电视剧首播的先发优势，大部分电视剧通常遵循“先地方后中央”的交易、发行模式，无形中为城市台创造了巨大先机。二是拥有当地新闻的“地缘性”优势，城市台以本地新闻为主，靠近受众的信息消费习惯，共同的地域空间为这类节目型态提供了良好的生存条件。
和中央台、省级台高昂的广告价格相比，城市台广告成本低廉，每秒广告花费仅150元左右。一定意义上说，只要占领了主要城市，也就基本上占领了该省的核心市场。因此，企业一般都针对单个城市进行精耕细作，“质优价廉”的城市台反而成为广告商投放广告的首选媒体，赢得了大量的广告预算。据中国广告协会电视委员会统计，2004年中国广告经营额超过2亿的省会城台有六家。
2004年省会台广告收入排名表（表七）[14]
省台收入与省会台收入比较图（表八）[15]
3、省市电视台之间的博弈
省级非上星频道和市县级频道的电视剧总量较为接近，播出比重逐年增加，在20%-30%之间；收视比重几乎达到其节目总收视量的一半。许多省级非上星频道和市县级电视台不仅众多的综合性频道进行着“剧场化”的改版，而且将越来越多的频道直接改设为电视剧或影视专业频道。在这些新设的专业频道当中，多数都获得了显著的成功。某省级电视剧频道在2004年一经推出，不到一年便在省会城市晋级为第一频道，并从央视一套、省卫视、省第一频道和省会台主频道手中稳定地划分掉比例可观的收视份额。[16]
在娱乐节目市场，许多省市非上星频道办的娱乐节目在当地都占据优势地位。2005年上半年上海市场综艺栏目排名（不含晚会）排名前10的节目中，上海文广新闻传媒集团所属频道就占了九席，中央台仅占一席。
2005年上半年上海综艺栏目排名(CSM)[17] （不含晚会）
排名前10的节目中文艺频道占了七席
由于娱乐节目需要强大的资金投入。省级地面台、城市台由于受覆盖面的局限和制作成本的相对巨大，使节目的投入产出不成比例。比如同样一台演唱会，其制作成本大同小异，但在中央台或省级卫视播出和在城市台播出，其得到的广告效益和经济回收却有天壤之别。
许多城市台自制娱乐节目每期节目的综合费用都要几万元，而相类似的节目引进只需几千元，并且节目质量和收视率远不如人家。所以，目前大部分城市电视台除了新闻、新闻专题外，其他节目(包括生活类栏目、娱乐类栏目、电视剧等)都是购买或交换的。
在新闻节目方面，省级非上星频道、城市台虽然没有实力参与重大新闻较量的游戏，但是他们也不甘落后，努力探索适合自己的新闻道路。
近两年“民生大战”在江苏电视荧屏上可谓是进行得如火如荼。在南京市晚间18:00-20:30这个时段，南京电视媒体出现7档自制新闻栏目。江苏电视台有《星网传播》、《南京零距离》、《江苏新时空》；南京电视台有《直播60分》、《南京新闻》、《社会大广角》；本省的上星频道也不甘寂寞掺和到这场本地新闻之争中来，江苏卫视也开办民生新闻品牌栏目《1860新闻眼》。
2004年江苏省新闻类节目收视市场和全国新闻类节目收视市场相比，中央级频道和省级频道市场份额都有所增加，市级频道等其他频道的市场份额缩小，省级频道的市场份额达到38.2％，比全国市场高出6.4个百分点。n民生新闻在地方的竞争实质上就是省、市台之间的新闻大战以及背后隐藏的两者的经营利益纠葛，这种矛盾在江苏得到了最大化的体现。n2004年3月8日，江苏南部的苏州、无锡、常州三地有线网络统一停播江苏省收视率最高的江苏城市频道和江苏综艺频道，而把两个频道纳入数字电视信号，取而代之的是央视的
9、
10、11收视率不高的三个频道。
省台在资源实力、政策体制方面普遍优于城市台。就政策体制上来说，省台做地方新闻更具优势，所受的政策限制小。省台属于省委宣传部领导，不受制于地方领导，这样更容易发挥舆论监督作用，监督的力度更大。
在地方新闻类节目收视市场的博弈中，省级台与市级台的较量究竟鹿死谁手，我的看法最终取决于各台的新闻理念和实力。
与南京市级频道在南京市新闻节目收视市场的略显失意有所不同，2004年杭州市级频道在杭州市新闻类节目收视市场中有不俗的表现，可以说杭州市级频道的“春风得意”也是托了民生类新闻的福杭州市台的两档民生类新闻栏目。《阿六头说新闻》（西湖明珠频道）和《我和你说》（生活频道），开播不久就在杭城创下了当地的收视新高。
《阿六头说新闻》是杭州电视台西湖明珠频道2004年元旦开办的本地新闻栏目，栏目不仅在形式上用杭州话方言播报新闻，得到本地观众青睐，而且新闻内容的选择上尽量贴近老百姓的生活，贴近他们的情感，开播不久就深受好评。2004年，《阿六头说新闻》的时段贡献达到11.8％，对于日播节目16个小时的杭州电视台西湖明珠频道这档不足20分钟的新闻栏目已经形成了品牌拉动效应。
2004年杭州市 电视新闻类节目收视率排名前10位（表九）[18]
在央视和省级卫视以及省级地面台三座大山的压迫下，一些城市台也开始推出应对策略。如深圳电视台的新闻综合频道改为深圳卫视，成为全国第一家上星的副省级电视台综合频道，据说广州电视台、厦门、大连电视台也在积极筹备上星播出事宜。，目前全国有15个副省级城市，在未来一两年再增加几家副省级城市上星频道，应该是很有可能的事。
三、中国电视发展趋势
1、整合为上。我国目前电视体制的形成有其深刻的历史根源。20世纪80年代初确立的“四级办电视”的政策在当时的历史条件下虽有利于电视的普及，但已经潜伏了“散”与“滥”的危机。1980年，全国仅有无线电视台38座，1985年为202座，1988年达422座；截至1994年，经原广播电影电视部正式批准建立的县级以上无线电视台982家，有线电视台为１２０２家，经国家教委和各地教育部门正式批准建立的教育电视台有941家。也就是说，得到“官方”正式承认而建立的电视台已经有3125家（这还不包括各地未经批准而私自建立和筹备建立的数以万计的有线电视台、站）。这一数字，超过美国一倍，是日本的２５倍，是英国的260倍；超过了美国、俄罗斯、日本、英国、法国、德国、印度、加拿大、澳大利亚、巴西和巴基斯坦等１１个电视产业大国的总和（2606座）。[19]1996年国办发出37号文件《关于加强新闻出版广播电视业管理的通知》），提出“由于规模数量增长过快，重复建设，人员素质和管理工作跟不上，不仅造成资源的浪费，而且影响了精神产品质量。”为落实37号文件精神，原广播电影电视部成立专门的领导小组开始治散治滥，此后，电台、电视台的数量开始逐渐减少。尽管如此，中国电台电视台的数量仍然居世界前列。根据《中国广播电视年鉴（2004年）》的统计，截止2003年底，全国共有电视台363座，承载着2，165套节目的制作和播出。其中国家级电视台有中央电视台和中国教育电视台、每个省、自治区或直辖市、每个地级或以上城市基本都有至少一座电视台。除此之外，全国还有51，517座发射台和转播台，只承担播出功能，没有自办频道的许可和能力。在上星电视方面，除了中央台的12套节目和中国教育电视台的2套节目上星外，我国大陆所有的省、自治区或直辖市都有一套节目上星，内蒙古、西藏和新疆的上星节目还不止一套。。
电视是一个高投入、高消耗、高产出的产业，建立一家电视台并维持其运转，除各种正常办公开销外，节目制作费、卫星租用费。微波传送费、设备购买维护费等都需要大量的资金投入。广播电视一向被称为高技术、重装备、高投入、高消耗的事业，不但基础设施（包含技术装备）耗资甚巨，维持日常的运行也需消耗大量的资金。比如上海教育台创办时，注入资金5000万元，之后每年还要投入2500万元才能维持正常运转。浙江绍兴市建设的广播电视大楼投资7000多万元；浙江萧山市建设的广播电视大楼亦投资5000万元。[20]除去中央电视台和沿海经济发达地区的一些电视台，很多电视台都面临着不同程度的资金短缺问题。既没有足够的节目自制能力，又没有足够的资金实力购买节目，很多电视台节目播出的时间很短，也就是说，大量的频率资源处于实际闲置状态。
相当多的电视台的频道和节目都存在着专业化不专、定位不准确或相互重叠相互“越位”的现象有人曾经利用遥控器搜索，发现在1999年春节前后，全国竟有15个省级卫视台同时播放电视连续剧《绍兴师爷》，18个卫视台同时播放系列电视剧《天龙八部》，造成了对卫星频道资源的极大浪费。从各地的情况来看，中央电视台和发达省市电视台的日子好过一些，大量的地、县电视台甚至西部的部分省级电视台基本上没法正常维持生存。
中国的电视正在重复20年前中国工业小型、分散的老路，残酷的竞争洗牌成为必然。近几年，中国电视媒体的总体形态已经逐渐从“行政布局”主导过渡到“市场格局”主导。
从全国来看，省级卫视已成为挑战央视的新生力量；从各地来看，省级卫视纷纷在各城市落地，对落地城市的广告市场的蚕食和收视份额瓜分已经显现，如湖南卫视在武汉、重庆等中部地区收视率已在赶超当地频道。央视和外省卫视对本地市场的冲击，已引起各地方电视台的重视。由于央视是国家台，地方有线网不得不转，而外省卫视则没有央视的政策优势。地方电视台对付外省强势卫视一般采取以下三种办法：一是拒绝对方落地；二是对已经入网的卫视，通过掐播广告，实现盈利，避免该频道对本地广告市场的冲击（广州、深圳电视台掐播香港电视的广告就属此类）；三是抬高入网落地的门槛，把对方从本地网络中“清除”出去。[21]
2004年，杭州、宁波、泉州、成都等地的有线电视网络先后进行省级卫视落地权拍卖。直辖市、省会城市和计划单列市等重点城市的落地费用在2005年已经飙升至200万元及以上，西部相对偏远地区的省会城市落地费用也在100万上下。一个省级卫视要保证在全国重要城市的有效覆盖，每年必须付出5千万元人民币以上的成本，并且这个成本还在逐年增加。依照目前电视节目制作成本，要打造一个真正意义上的全国性卫视频道，除落地费以外，还要在黄金时段电视剧购买和自办栏目等方面投入一亿五千万，这样广告投入达到两个亿才能实现收支平衡。而2003年，全国卫视单频道广告收入愈两亿的卫视只有北京、山东、广东、湖南、安徽、浙江、黑龙江、江苏、辽宁9家。所以有专家认为，根据现有态势和实力比较，未来中国电视市场上只会剩下大约五家全国性省级卫视频道。一些资金相对匮乏的卫视无疑将在这场竞争中面对更大的挑战，甚至有可能退回到地方电视台的地步。
在这种转型中，“中央-省-市”三级电视布局的主导地位，将逐渐为“全国-区域-地方”三级市场格局所取代。一些卫星频道逐渐“晋级”到全国性频道行列，另外一些卫星频道则逐渐成为“区域性频道”，其中包括未来可能以某种形式上星的副省级城市，而另外一些电视媒体，则逐步被市场定位为地方性媒体。[22]
在激烈的的市场竞争中，各家电视媒体稍有懈怠，便会失去受众，失去广告。这对于在经济上几乎完全依赖广告收入的电视台，结果就是在惨烈的竞争中艰难度日。从市场的角度来看，任何媒体都有被淘汰的可能。然而“淘汰”并不表示这个电视台不存在了，因为它还要承担宣传任务，只是在市场上它已经无足轻重了。
2、独家为王。现有各层级电视台要想在这种残酷的市场竞争中做大做强，首先是发掘自身的优势。清楚自己的优势在哪里，以此来确立我们的核心竞争力。因为找到自己的优势，远远比找到对手的劣势更加重要。找到优势意味着找到了生存的硬道理，找到了超越同质化竞争道路。而对手的劣势，只是为我们的优势构筑充分的理由。
份额竞争时代电视媒体间竞争实质就是资源战。各电视媒体应认清自身在全国竞争格局中的优势与劣势，扬长避短，通过对频道特色化的改造，来强化频道特色，发挥既有优势，形成更富竞争力的新优势。
目前，对内容资源的争夺战已经在电视剧购买方面先行打响，对独家上星、首批三家上星权的争夺越来越激烈。东方卫视从电视剧生产制作的源头上下功夫。，利用政策优势与播出平台积累的资金，打造电视剧产业化运作链条。2003年东方卫视首度参与投拍32集电视连续剧《历史的天空》。一经播出，该剧在创下各地电视台收视率高峰的同时，也为东方卫视带来了可观的投资回报和掌声。此后，东方卫视又先后参与策划、投资、拍摄了电视剧《国家干部》、《河流如血》、《青春之歌》等剧目。通过合作，东方卫视在节目启动时即已掌握首轮上星播映权，避免了以后无谓的价格战，有效地控制了节目运营成本。
除了电视剧资源的独家播出权、首播权争夺外，大型赛事活动的转播权、承办权、海外引进剧的版权都是电视媒体新一轮竞争的焦点。2004年，央视五套由于独家转播奥运会，创造出历年来最好收视表现，最高收视率达13.7%，收视份额亦达26.7%。2006年的央视广告招标名称由原来的“黄金段位广告招标”被改为“黄金资源广告招标”，同时原有的黄金时段广告标的也进行了相应调整。其中，2006年德国世界杯冠名底价为3160万元，世界杯射手榜冠名底价为2580万元，2006年春节晚会优秀评选节目冠名底价为2380万元，央视青年歌手大赛底价为3800万元。[23]
2004年上海文广集团斥资一亿五千万元购得的中超转播权后，东方卫视便成为了直播主平台。中超联赛虽然比不上欧锦赛，但它在中国的影响力绝不容小觑。而对英超联赛、欧锦赛、ＮＢＡ主客场的转播，东方卫视则表现出积极主动的姿态，赢得了观众的好感。所有这些对重大赛事的重视，都向观众表明了东方卫视要作为全国体育节目权威平台的信号。
市场常常是戏剧性的，没有永远的强者，也没有永远的弱者，昨天还是天王，今日也许已成黄花。成功最后属于不放弃理想的人。我们衷心希望在央视节目不断发展的同时，各地方台也能获得长足进步，出现多个与央视一争高低的栏目，这一天也将是中国电视节目繁荣的一天。 (作者谢耘耕系北京大学媒体与传播研究所研究员、复旦大学新闻传播学博士后)
（作者系北京大学新闻传播学院媒体与传播研究所研究员、复旦大学新闻传播学博士后）
（原载《现代传播》2005年第六期）
