电力电缆行业细分产品市场调研报告
一、我国电力电缆行业现状
20世纪90年代以来，中国电线电缆沐浴着国民经济快速稳步向前发展的东风，飞速发展，被誉为城市“神经”和“血管”的电线电缆行业，肩负着为各行各业国民经济支柱行业配套的职能。业已成长为我国机械行业中位置仅次于汽车的第二大产业，而且我国是一个巨大而且还在不断成长壮大的市场，中国人口是世界人口的五分之一，但线缆产业的产值仅占世界线缆产业的15%左右，这个巨大的市场还有许多的发展空间和空白点，有待于开发。“十一五”期间，按国民经济的发展速度年递增7%～8%计算，电线电缆行业发展速度将与国民经济的发展速度持平，预计在8.5%左右。从宏观上看，整个中国电线电缆行业正处于快速发展增长期。
据专家预测，到“十五”末期，全国发电装机容量将达到3.9亿千瓦，其中水电9500万千瓦，火电2.86亿千瓦，核电870万千瓦，风力、太阳能等新能源发电120万千瓦，发电量将达到1.614万亿千瓦时。为达到这一目标，“十五”期间，电力工业投资规模将达到8000亿元左右，电源建设与输配电方面的投资也将有所提高。有资料表明，“十五”期间，将有40％以上的投资，即约有3600亿元的资金投向输配电建设方面。由此可见，“十五”期间，我国电力建设的发展将给电线电缆行业带来无限商机。
据汉鼎咨询数据统计，2005年中国的电缆市场产销额超过2565亿元。有关专家预计，“十一五”期间，我国电线电缆将以8%至9%的速度发展，预计2010年电力电缆产量将达到550万公里，通讯电缆将达到5000万公里。目前，世界前五名的著名电线电缆制造商Nexans(耐克森)、Pirelli(比瑞利)、Sumitomo(住友)、Furukawa(古河)、Siemens(西门子)均已在我国建立了合资、独资企业。根据中国国际招标网数据，2006年4-6月我国涉及电缆采购的国际招标项目共13项，累计中标金额3838.74万美元，采购电缆127983.5米。
二、我国电力电缆行业竞争格局
电线电缆行业经过近十几年的快速发展，我国已经成为一个线缆大国。自2002年秋季开始的“电荒”促进了我国电力尤其是电源建设的快速发展。随着“十一五”规划的实施，西电东送、骨架电网升压扩容、全国联网等大规模的电网建设将为电线电缆行业提供广阔的发展空间。另一方面，不可否认的是，我国的线缆行业，大而不强，面临着诸多矛盾和困难，严重制约着线缆企业的发展，就像远东控股集团董事长蒋锡培所指出的那样，我国线缆行业数量众多，达7000余家，但大多数都是中小企业，许多根本不具备生产能力、质量控制和检测等必要手段的“作坊企业”得以混迹于电线电缆行业之中，加上原材料不断上涨带来的经营压力，使假冒伪劣、粗制滥造、偷工减料、以次充好现象屡禁不止，不合格产品盛行，不但埋下了巨大的安全隐患，还使依法生产的企业及经销商步履维艰。另外，外资企业虎视眈眈，觊觎我们的这个大蛋糕，因此，如何做强做大我们的民族电缆，是值得我们思考的。
首先，线缆企业应该以企业管理为切入点，把管理作为提高企业效益的一个重要举措。管理出效益，管理出生产力。对线缆行业来说，管理尤为重要。众所周知，线缆行业是一个“料重工轻”的产业，对于技术水平不高的中国线缆企业来说，尤为如此。因此，企业的产品成本被原材料占去80%，也就是说，基本上只有20%的成本可以调控。如何尽量把这20%的成本降下来，已经成为企业提高价格竞争力的重要途径。
其次，技术创新是提高线缆企业竞争力的根本因素，随着知识经济时代的到来，以创新谋求发展已成为当今企业发展的必由之路，技术创新也成为现代企业发展重要选择，是提高企业竞争力和可持续发展能力的关键。只有不断开发出技术含量高、质量好的产品，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。对于电线电缆行业来说，技术创新更加重要，一方面，电线电缆技术含量低，使行业进入门槛低，市场竞争会更加激烈，另一方面，随着社会的快速发展，人们对高端电缆的要求越来越高，各种“环保电缆”成为消费者的首选。但技术创新谈何容易，要搞技术创新，提高技术含量，必须要有一个长远的发展观，许多电线电缆企业，目光短浅，缺乏大气，对新产品和新技术的投入严重不足，从而制约了企业的进一步发展壮大。
第三，实施差异化经营战略。差异化经营是一种比较常用的竞争战略，是企业在生产经营过程中，将充分发挥和运用其产品或服务独特的某一部分直至全部不同于其它企业的产品或服务的优势，作为指导企业持续稳定发展的方向。我们知道，市场是由形式多样、需求各异的消费者群体组成的，并且这种消费需求随着时代的发展在不断地变化。因此，无论多么完善、多么成熟的市场都不可能长期不变。市场差异始终存在，经营机会随处可见，即使是在传统产品市场面前经营者也大可不必显得的无所适从，关键在于你切入市场的深度如何。以耐克森公司为例，该公司在海底电力电缆、绕组线方面获得全球第一的位置，在局域网电缆、电力电缆获得全球第二，在通信铜缆、数据传输电缆、设备电缆、裸线获得欧洲第一的位置。耐克森公司取得这样的优异成就，就是瞄准了市场地位，走差异化和专业化发展道路，集中精力做好一个领域的产品。差异化虽然限制了市场目标的范围，但也避免了激烈的市场竞争，以更专业的形象出现在消费者面前，更能凸现专业和品牌形象。当前，我国电线电缆业企业众多，大多企业产品雷同，技术含量低，在激烈的市场竞争中，必然陷入“零和博弈”之中。
三、我国电力电缆行业发展趋势
汉鼎咨询认为，国内电力电缆技术存在如下发展趋势：
1、气体绝缘管道电缆（GIL,GIC）
GIL最初用于发电厂和变电站的GIS短距离延伸。由于气体绝缘管道电缆适于高压特大电流传输，早于20世纪70年代就进人实用化过程，美国、加拿大、德国、日本、法国等都建成了实用化线路。美国于20世纪80年代就己开发出1200米的GIL样机，日本于1998年建成世界最长的GIL(275KV、3.3km、二回路)；法国EDF也在进行100km长的GIL适用性论证。我国发展特高压输电线已完成技术论证，因此尽快开发GIL确是我国电工制造部门的当务之急。
2、塑料被覆架空高压电缆
英国BICC电缆公司和BalfourKilpatrick公司联合开发了一种新颖的塑料被覆架空高压电缆。这种新的被覆电缆克服了早期产品的许多缺点，将在英国的配电系统中得到广泛的应用。新开发的这种高压电缆，完全可以挂在现有的电杆上，无需担心电缆的下垂和风力作用下产生的振动。它具有更为刚性的线芯，悬挂特性远优于早期的同类电缆，也就是说在不增加电缆重量的情况下，增加了电缆的强度。目前，它已通过恶劣环境测试，证实其完全可以代替一般的裸线电缆、铝芯钢覆电缆、铝铠装电缆，它的工作电压为11—24KV，价格高于现有的被覆电缆约30%（约为裸线电缆的2倍）。但由于无需树立新的电杆，安装费用将十分低廉。
3、铝合金导线
根据汉鼎咨询有关资料，在今后若干年中铝合金导线的国内外市场前景十分广阔，它不仅用于输电线路和光纤复合架空导线（OPGW），还将大量用做CATV宽带网接人用户电缆的编制线。
4、大长度大截面超高压电力电缆
5、充油电缆
500千伏充油电缆迄今已有70多年运行历史，是世界上公认的绝缘性能优良、运行可靠的高压及超高压电缆。但由于介质损耗系数较大，故其在超高压下传输大容量电能就受到其他型式电缆的挑战。70年代起500千伏充油电缆己在国外水电站安装运行。中国从1964年开始，66千伏、110千伏、220千伏及300千伏充油电缆己按适用的电压等级相继在各电厂、水电站及城市电网中运行。500千伏充油电缆亦己在东北电网锦州至辽阳线路上运行。目前中国沈阳电缆厂、上海电缆厂均已掌握500千伏充油电缆制造技术。红旗电缆厂已具备制造500千伏及更高电压级充油电缆的生产线。中国生产的500千伏充油电缆的工作油压为0.4-0.8兆帕。当敷设落差为130米时，下端电缆油压达1.6-2.0兆帕。电缆金属可以采用铅套或皱纹铝套。铅套充油电缆需要有非磁性金属带径向及纵向加固。皱纹铝套充油电缆不需金属带加固，可以满足电站对500千伏电缆敷设高差130米的要求。
对500千伏充油电缆进行了系列设计及载流量计算。500千伏充油电缆导体最高温度为85摄氏度。对500千伏充油电缆进行了系列设计及载流量计算，500千伏充油电缆常用截面范围800-2500平方毫米。
6、交联（XLPE）电缆
交联聚乙烯绝缘电力电缆由于具有良好的电气性能等一系列优点，被广泛得到使用，其制造技术从低压到高压，从小截面到大截面，从普通结构到阻燃、耐火，从过氧化物交联、硅烷交联到辐照交联直至紫外光辐照均已日趋成熟。上世纪80年代末，沈阳电缆厂用2+2悬链工艺制造出我国第一根100KV交联电缆，90年代初，上海电缆厂开始用立式交联工艺生产110KV交联电缆，郑州电缆（集团）股份有限公司在试制成功110KV交联电缆后，1996年首次用立式全干法工艺生产的220KV交联电缆通过两部鉴定，填补国内空白。实际上国内高压交联电缆的应用还要超前于电缆的制造。可以说高压交联电缆的批鼠使川促进了制造行业的技术进步，而制造技术和工艺装备的发展又不断满足了电力工业的需要。目前，国产110KV和220KV高压交联电缆的制造技术已基本接近当代世界先进水平。在进一步加强企业内部管理，稳定产品质量，合理选择电缆种类和参数，提高与整个线路相关的技术水平的前提下，高压交联电缆线路的安全性、可靠性、经济性就会不断提高。
7、聚丙烯薄膜木纤维复合纸绝缘充油电缆（以下称为PPLP电缆）
最新发展的PPIP的介质损耗因数tan6低，介电强度高，并兼有充油电缆的高可靠性，不但在500KV长线路上已经实用化，而且已应用于800KV海底电缆，日本正在筹划开发不需强迫良冷却的1100KV特高压PPLP绝缘充油电缆，导体截面2500平方毫米，绝缘厚度只有26mm，相当干我国220KV交联聚乙烯电缆的绝缘厚度。经过几十年对低损耗系数包带材料的探索与开发研究，聚丙烯薄膜木纤维复合纸(PPLP)已是公认的可
以用来制造高压至特高压低损耗充油电缆的绝缘材料。1988年日本敷设本州到四国间127公里本四连线中采用22公里的500千伏PPLP电缆，表明500千伏PPLP电缆己达到工业性实际应用阶段。PPLP电缆损耗系数小，且其最大上作梯度比较高，为17-18KV/mm（500KV充油电缆最大工作梯度为15kKV／mm）。500千伏PPLP电缆绝缘厚度较薄，为25mm（中国500KV充油电缆绝缘厚度为31mm）。PPLP电缆的金属套和外护层结构与充油电缆相同，其生产装备与充油电缆也基本相同。可以认为，中国己具备开发与生产500千伏PPLP电缆的基本条件。
8、高温超导电缆(HTSC)
20世纪60年代研制成功了超导体，人们就已普遍认识到，这将引起整个电力工业与电工制造业的重大革命性变化，因为，在任何电工装备中，将铜、铝导线换成电阻为零的超导线都可能带来重大的效益与优越性，从而激发起发展超导电力技术的积极性，超导材料的发展是电力应用的基础，由于40年来，超导线经历了低温超导、工频超导与高温超导三个阶段的发展。
20世纪80年代后期，发现了高临界温度超导体，使装备的运行温度可由液氦温度（4.2K）提高到液氮温度（77K），全世界集中了很大力量来将高临界温度超导体做成实用的超导线并提高其性能。取得了可喜的进展，秘系导线在77K自场下的临界电流密度以提高到70千米每平方厘米，已能生产长达数公里的长线，从而，由20世纪90年代中期开始，高临界温度超导电力应用得到了越来越大的重视，由于临界磁场不高，研究发展工作集中在超导输电、超一导故障限流器与超导变压器。在超导电机与超导磁体方面也有一些工作。己取得一些可喜的成绩，诸如：美国采用Bi-223/Ag带状导线己研制成功长30m、115KV、2KA的三相交流超导电缆，正在研制350m长的示范运行电缆。日本研制成功子长50m、66K、2KA电缆；欧洲ABB公司于1997年4月在日内瓦电力公司一家电厂内安装了一台用Bi-223/Ag导线制成的18.7Kv/420v,630KVA的三相变压器投入了试验运行，美国IGC和Waukestm公司研制成功了13.8KV/6.9KV、1MVA的单相变压器：日本九州大学也研制成功了6.6KV／3.3KV、500KVA及800KVA的变压器：在故障限流器方面进行了多方案的积极研制，做成了多台样机，进行了试验。
我国在托长马克与磁流体发电超导磁体系统：同步与单极电机及超导储能方面均进行了一定工作，近年来在高温超导电力应用方面研制成功lm、6m、30m、50m、75m超导电缆、小型变压器与限流器，己可小批量生产秘系超导线，为应用与产业化奠定了一定基础。由中国科学院电工研究所、甘肃长通电缆科技股份有限公司、中国科学院理化技术研究所联合研究开发的国家十五“863”重大项目一75m、10.5kV／1.5kA三相交流高温超导电缆在甘肃长通电缆科技股份公司安装、调试、通电成功。这是中国科学院电工研究所、甘肃长通电缆科技股份有限公司、中国科学院理化技术研究所联合完成我国第一个10m、10.5kV/1.5KA三相交流高温超导电缆的研制后，高温超导电缆在超导领域的又一重大突破。它标志着我国的超导电缆己具备了使用化和产业化的技术条件，使用化和产业化指日可待，也标志着我国高温超导的研究与开发己达到世界先进水平。
高温超导电缆除可以传输特大功率的电能之外，其临界长度可达（1英里、1.609公里），载流量与土壤等敷设条件无关，并具有耐受短路电流大、系统允许过载周期长等优点。由于液氮冷却就可以使高温超导材料进人超导态，其价格已经接近能与普通电缆竞争的程度，因而促使高温超导电缆加快了实用性进程。根据国外预测，高温超导电力电缆可望于2005年获得商业应用，估计到2020年可形成产业。目前美国、意大利、日本、韩国、法国、丹麦等工业发达国家的大公司都在积极研究开发。
据预测，到2020年超导应用的全球市场将达到2440亿美元，高温超导电缆约占5%的份额。全世界现有总长约13万公里的地下电缆将可能被高温超导电力电缆陆续取代。因此，高温超导电缆的市场前景非常广阔。
