2010年中国中小企业信息化及ERP市场研究报告
一、2009年中国中小企业信息化概况
目前中国的制造业企业有97%为中小企业，企业规模从不到100万到5亿不等，这些中小制造企业的经营状况良好，但对信息化的介入程度还不高，实施信息化的比例还不足10%据国家统计局统计，全国有203%的企业没有计算机，大部分企业的计算机用于打字和报表处理，仅有7.9%做过电子商务，40%的企业不知电子商务为何物，中小企业对专业信息机构、互联网、广告等现代信息渠道的实际利用率仅有10%、9%、7%[s]。中国社会科学院信息化研究中心最新一次信息化建设状况调查也显示，近半数中小企业仍未实施任何相关的信息化项目建设，己实施建设的也多数以网站、财务或OA等单一功能为主。
索维尔公司的调查结果表明，国内中小制造企业在包括ERP在内的信息化实施方面还处于起步阶段，其结果如表1所示。
表1企业信息化系统项目统计表
从我们国家中小制造业企业目前的信息化整体状况来看，完全处于手工状态，还没有进行信息化的企业占到21%，实现工业控制自动化的企业占34.2%，己经开始实施企业管理信息化的中小制造业企业所占比例最大，将近占到45%，实现企业管理信息化的企业不到50%，反映出该行业的整体信息化水平还有待提高。
在软件系统的投入方面，据统计[9]，2006年到2009年，企业在信息化建设中选择OA的企业为25%，选择工控系统的占18.9%，选择ERP则达到303%，由此可见企业己经真正意识到信息系统，尤其是与生产制造密切相关的ERP系统将成为提升企业核心竞争力的关键。图1一1与图1一2表示了2007年我国中小企业ERP实施的分布情况tsl。
图1一12005年中国签约ERP地区分布
图1一22005年中国ERP实施的行业分布
从信息化的投入来看，2005年企业信息化投入20万以下的企业占41.6%，50万以下的企业占63%，1000万以上的企业仅占2.6%。而截至2006年7月，被调查的中小企业信息化累计投入在50万以下的占43.4%，投入在3000万以上的企业仅占4%。在这些企业信息化投入中，53.8%用于硬件建设，20.4%用于软件建设，信息服务投入占18.3%。由此可见，中小企业的信息化投资水平较低。
在未来三年的信息化投资方面，根据有关方面的调查[0]，50万以下的企业占到将近28%，超过500万的企业超过19%，超过50%的企业投资低于100万。在未来三年的信息化投入比例中，硬件比例为42.9%，软件为31.4%，信息服务为20.1%。同现状相比，硬件比例下降超过10个百分点，软件和服务相应上升。由此可见，未来三年，中小制造业企业的信息化应用水平将出现较大幅度提升。赛迪公司也对我国中小企业IT应用市场规模与预测(图1一3)。
图1一3中国中小企业IT应用市场规模与预测 以上说明我国中小企业IT市场空间很大，发展前景广阔。来自 ((2006一2007年中国中小企业信息化发展研究年度报告》研究表明，中小企业信息化应用已经成为带动中国rr整体市场快速增长的核心动力，2006年，国内中小企业IT市场规模己达到157.7亿元，未来三年将缔造5000亿元的市场，未来5年中小企业IT市场规模将保持21.5%的复合增长。报告包括中小企业信息化发展现状、需求分析、趋势预测，翔实的数据支撑论证了信息化对中小企业发展的战略牵引以及中小企业信息化对仃产业发展的促进，表明2007年是中小企业信息化爆发年，将引爆IT产业新发展。
随着企业信息化实施的深入以及企业对信息化认识的不断加深，各种信息系统必将我国中小制造企业得到广泛应用，如ERP、CAD、CRM、SCM等等。
二、我国中小型企业ERP应用现状
ERP在国外获得了广泛应用和飞速发展，年均增长速度超过30%，同时也取得巨大的经济和社会效益。在我国，ERP的发展己20多年，人们对ERP解决我国落后的管理现状寄予了厚望，在政府的大力支持和推动下，国家对该项目的累计投资超过80亿元。多年来，我国制造企业信息化建设取得了巨大的成绩。自从1981年沈阳第一机床厂引进中国第一套MRPll系统以来，已有上千家企业实施了这种先进的管理信息系统，对中国企业的管理信息化产生了巨大的影响，许多企业实施了MRP/MRPI班RP系统，部分取得了良好的经济效益，如库存减少、资金周转加快、生产周期缩短、资源利用效率提高、成本降低、整体竞争力增强等。从1989年863主题提出并开始实施CIMS示范工程至今，我国已出现了200多家国家级示范企业，上千家地区级示范企业，产生了很大影响，取得了明显的经济效益和社会效益，对制造企业信息化起了重要的牵引导向作用
最近几年，随着更多企业认识到信息化对提升市场竞争力所发挥的巨大作用，中小企业对ERP建设的热情高涨，在管理软件的目标市场中，中小企业占据了70%的市场份额。在增长速度方面，中国中小企业ERP的市场增长速度连续两年超出大型企业ERP市场增长速度，2006年，中小企业ERP市场销售额占ERP总销售额的68.2%，同比增长24.2%，明显超过了大型企业18.7%的增长速度。而2004年中小企业ERP的增长速度则延续了这种情况，继续成为拉动ERP市场增长的主导力量，而2009年被称为“ERP厂商关注中小企业年”“中小企业ERP普及年[8]”。我国中小企业实施ERP成为管理软件市场最大的增长点，引起了国内外ERP厂商的广泛关注。SA卫公司为中国市场引进了其面向中小型企业的两套管理软件，Oracle针对中小企业推出了“金色中国”解决方案，并将中小企业研究发展中心搬到中国，IBM联合全球知名的ERP软件商J.D.ED认ARDS共同推出了面向中小企业的ERP软件包;国内用友、金蝶为代表的ERP厂商也纷纷通过并购或联盟的方式，大举进入中小企业市场。图1一4表示了2006年各厂商抢占中国ERP市场的情况。
图1一4中国ERP市场厂商份额
展望未来，我国中小制造企业实施ERP己进入了由自身需求驱动的良性发展阶段。2006年S妙公司对中国的中小企业市场做的分析认为“只有3.8%的企业是应用了企业级的应用系统”，而“欧洲是68%”，这应该是一个很有潜力的市场，也是我国企业信息化实施的一个重点和方向。计世资讯 (CCWResearch)2004年也对中国ERP市场5年走势进行了预测(如图1一5)。
图1一5中国ERP市场5年走势
(CCWReseareh2004年1月) 从2009年到2009年，中国ERP支出将以18.5%的年复合增长率高速增长，中国ERP市场将迎来又一个“黄金年代”。分析认为，我国ERP市场第一个“黄金年代”是1996年到2000年这5年，而2009至2009年这个“黄金年代”将是电子政务走向全面实用的5年，大型制造企业信息化从有到精的5年，中小制造企业信息化从无到有的5年，全球ERP厂商和本土ERP厂商决战、重新排定中国市场格局的5年，信息化由政府和厂商推动转向“用户自发需求”的5年。
当前成长型的中小企业往往己经历过创业初期的高速发展阶段，正面临如何继续向外拓展的问题。显然，这些中小企业迫切需要有一套完善的ERP系统，把管理者从烦琐的内部管理中解脱出来。长三角一带的中小企业相当活跃，对企业资源计划ERP产生的相对需求和绝对需求都会很巨大，也希望能为企业带来理想的ERP实施效果，而我国大型企业ERP实施较早，市场己趋向饱和。加上竞争环境和主体的变化，我国企业对ERP的需求也发生了一些变化，由以往的以大中型企业为主，转变为以中小型企业为主191。
虽然ERP在中小制造企业的应用呈现快速发展的势头，但中小制造企业ERP实施产生的效益与人们的预期存在着巨大的差距。不仅是在中国，就是在欧美等西方国家，ERP实施的成功率和效益普遍较低。据统计，国内企业至今己在ERP系统上投资逾80亿元，全面实施成功的仅占10%一20%，局部实施成功的占30%一40%，失败的达到50%。有专家称，己实施的ERP“三分之一能用、三分之一失败、三分之一修改后能用”，有的则称已实施的1000家企业中大多数失败，更有媒体声称“ERP实施成功率为零”。因此，尽管我国多数中小制造企业实施ERP的愿望十分强烈，许多企业投入大量的资源，但没能收到预期的效果，这不仅浪费了大量的人力、物力和财力，而且严重挫伤了中小制造企业管理人员推动ERP实施的积极性，甚至导致企业高层领导推迟或抵触信息化建设，阻碍了信息化的进程，影响了企业竞争力的提升。分析其原因，绝大部分与中小制造企业ERP实施过程缺乏有效管理理论和相关的关键技术有关。因此在这样背景下对中小制造企业ERP系统的实施过程进行研究，提出对中小制造企业实施ERP系统有借鉴意义的ERP实施过程管理方法和关键技术就显得尤为紧迫和重要。
三、中小制造企业ERP实施中存在的问题与分析 中小制造企业ERP实施中存在的问题
有上述ERP实施现状知，虽然我国中小制造企业ERP实施应用出现了良好的势头，但目前ERP实施成功率不高。对这个问题展开的分析研究很多，得出的结论也很多，如高层领导的支持与重视、强有力的实施队伍、企业文化建设、业务流程变革(BPR)等等因素，但针对中小制造企业特点对其ERP实施中存在的问题所进行的分析与研究就比较少见，这与当前我国中小制造企业ERP市场份额及中小制造企业对ERP实施指导的迫切需要很不相称。为了研究我国中小制造企业ERP实施过程中存在的问题，作者在查阅大量国内外相关文献的同 时，结合笔者及所在课题组在我国中小制造企业昆明云内动力股份有限公司、云南镇雄开关厂、杭州冷藏厂、绍兴日月集团、华立集团、宁波天旗运动品有限公司、杭州怡得乐电子有限公司、慈溪远东照明有限公司、浙江001电子集团、杭州高丝公司等企业的ERP实施调查与实践，以及在昆明百世信息有限责任公司、上海汉德公司(oracle)、杭州新中大软件股份有限公司、用友软件有限公司杭州分公司的实施、咨询经验，并访问相关信息化专家，总结课题组相关研究的基础上，对我国中小型制造企业ERP实施中的问题与原因进行分析，得到如图1一6所示的问题分析图。
图1一6我国中小制造企业ERP实施问题分析图
(1)对ERP认识不足，对软件与外方人员过于依赖
不少中小企业对ERP的认识处于茫然状态，甚至不知ERP究竟有什么用，不知道如何建设，因此造成对计算机及ERP相关的需求和认识认知有限，不知道ERP建设中可能涉及的各种障碍，期望ERP建设一久墩而就。“ERP是一把手工程”，领导如果没有这样的认识在ERP实施过程中将很难起到推动、协调作用。
此外，企业对外方过于依赖。一，对咨询方过分依赖，但咨询方不可能对企业有深刻了解，也不可能为企业做决策和技术支持以及知识传递。二，对实施商的过渡依赖，但实施商只是提供阶段性的实施工作，企业才是最终使用ERP进行工作的人。三，对计算机与ERP软件的过渡依赖，以为只要采购计算机软、硬件就可以完成所有的信息化工作，认为ERP无所不能，但数据的录入、系统的使用和二次开发都依靠用户完成。企业只有把ERP项目真正当作自己的项目，才‘可能发挥实施各方和ERP软件的作用，才可能实现改善流程、提高效率达到实施ERP的目的。
(2)IT人才不足，难以进行整体规划
中小制造企业E即实施过程主要可分为三个阶段，首先是整体规划，其次系统设计及软、硬件的购置，最后倒入推动。每个阶段都要有计算机方面的专职人员来配合，但一般中小企业的组织人才有限，往往是一个人身兼数职，或因企业的规模架构小，人员精简。因此经常忽略了第一阶段的整体规划、甚至企业的需求分析，从而难于做到信息资源的合理分配和使用，使ERP的投入与效益不能同步增长，边际效益下降。甚至有的也省去了最后阶段的导入推动，使有限的信息技术设备闲置，造成严重浪费。中小制造企业在E即实施过程中普遍感到技术能力不足，但企业技术能力的培养需要一个过程。 (3)企业管理基础薄弱
ERP是制造技术、先进管理思想和与信息技术手段相结合的产物，以促进企业管理水平和管理效率为最终目的软件系统，其实施的成功必然要建立在一定的管理基础之上[ln。国内企业的管理基础与国外企业有很大不同，只有符合国情的ERP系统，才可能达到实施目的。但目前我国中小企业管理水平偏低，劳动生产率低下，管理制度和工作流程混乱，管理方法和技术陈旧，致使重要信息输入、处理、输出、反馈不及时，信息资源不系统、不完整，缺乏连续性和正确性，大部分企业不具备直接实施ERP系统的条件[ls]。据统计[l9l[z01，由于企业管理基础工作较为薄弱，国内企业60%不能按时获取准确的数据或难以获取数据，而导致系统运行效果差或无法运行。因此，如果不考虑企业现实，在管理基础不满足实施要求的情况下，盲目地上信息化，只能导致实施过程困难重重，并最终导致实施效果不佳甚至失败。 (4)实施周期过长、实施过程常发生滞后现象
ERP软件的应用成功与否很大程度上取决于与企业业务流程的匹配性。在我国，现实地说，企业信息化与其说要进行业务流程再造，不如说要进行业务流程优化。ERP实施周期过长，当实施完成后企业的组织形式和管理流程已发生了改变，不得不需要对ERP系统进行重新调整和改进。此外周期长导致成本升高，企业因投资回报慢而失去信息心。
目的实施来说是个致命的打击。再次，进度控制执行不力。很多的ERP实施企业制定了详细的计划，也有成本预算，但是在具体的实施过程中并不能严格按照指定的计划进行相应的项目实施控制，导致虽然有计划但不是很好实施的后果，造成了进度落后于计划。 (5)ERP实施过程缺乏规范性
中小制造ERP实施过程中缺乏规范化和标准化的实施步骤和实施方法115]，比如在ERP软件选型方面，中小制造企业往往是企业领导拍脑袋决定的，而不是按相关标准流程进行。总之，ERP实施不仅过程混乱，而且最终实施结果很难保证ERP系统在企业管理环境中发挥真正的作用，同时还造成工期的延误和经费的超支。当前主要存在的非规范化实施的问题有:实施过程不规范，实施企业自身能力不足，内部缺乏实施的有力支撑环境和能力，系统集成商缺乏规范化、标准化的ERP实施流程和方法手段;对集成商缺乏监督和制约的实施能力和手段;缺乏实施过程主要环节的评估和评价方法，难于准确的度量。 (6)市场环境不完善，缺乏保障体系
中国市场环境和信息化法规法律还不完善，存在着各种不确定性，所以最先利用信息技术的企业所付出的代价也比较大。不少中小企业领导和信息化负责人面对眼花缭乱的计算机软硬件市场和众多的信息系统开发失败的现象，困惑重重、举棋不定。信息化的建设涉及管理模式和业务流程改造，花费的代价和承担的风险都很大。在承担风险方面，中小型企业承受能力不及大企业，因此，在决定部署新技术时，很多企业试图减少投资来把风险降低到最低限度，在引进新技术时表现出了一种固有的保守性。 (7)缺乏资金
中小企业因其资本不够雄厚，长期以来未受到ERP厂商的重视，造成中小企业ERP产品少，投入高的问题[221。ERP实施一方面需要计算机等硬件的投入，包括计算机、传输设备、网络设备、检索设备等，另一个就是ERP及其软件平台的购买或开发。这些需要大量资金的投入。中小企业普遍存在缺乏资金的问题，运作资本通常只能支付一般生产中的技术活动，他们可能更关心的是如何把有限的资金用在生产上，而用于企业信息化、教育培训和技术变化中的其它需求就不够了。随着全球企业信息化水平的提高，技术需求变得日益复杂，资金上的缺口也越来越大。而且，目前我国中小企业的信贷担保机制还不完善，存在着贷富不贷贫的现象，越是需要资金的企业贷款的难度越大，即中小企业“企业贷款难、银行放款难。”
(8)轻视评估工作
由于人才的缺乏，信息化知识的不足，”重建设、轻评估”是很多中小制造企业实施ERP系统所忽视的问题[23]，然而科学有效的ERP应用评估将是连接项目验收和新一轮信息化实施的桥梁，其作用举足轻重。ERP实施评估主要包括:系统应用状况评估、实施效益评估和实施经验教训总结。系统应用状况评估是从技术层面上就ERP应用情况进行评估;效益评估是从经济角度对ERP实施效果进行评估，主要分为显形效益评估和隐形效益评估两方面。实施经验教训总结要是站在管理的角度对ERP实施过程进行归纳总结，为今后实施新的项目做好铺垫，可分为标杆对比评估及经验教训总结两方面。
