财务类工作流程
一、退定金和款项流程
1、公司任何一笔支出都需要审批。因此退定金和各种款项之前，销售经理或助理必须要确定退定金和款项支出流程已经过公司相关岗位领导审批，流程的审批跟进由该流程的发起人进行。
2、流程审批至出纳岗位后，需要退定金和支付各种款项的，必须由相关同事和出纳预约时间和金额。（主要为了避免出纳外出客户久等和确认公司库存现金的拥有量）
3、托管房屋退定金要求在退定金前与房管部核实好客户押金的扣款项目及金额，告知客户并确认应退的实际金额，无异议后方可办理。
二、客户退定金携带资料
（一）、客户退定金，领取现金，客户须携带的证件资料：
1、客户为本人的情况
证件资料：本人身份证原件、收据原件
2、客户为非本人情况（仅限配偶及子女、父母等直系亲属）
证件资料：代理人身份证原件及客户本人身份证原件、户口本或结婚证等证明关系的证件、收据原件
3、如果客户收据丢失，须按公司提供的模板，由客户本人来公司财务室亲笔书写丢失声明，不得代理人代办代领。
（二）、客户退定金，委托转账，须提供的资料：
须按公司提供的模板，由客户本人填写委托转账证明，并将收据原件和转账证明原件送至财务室，方可办理退款。
托管客户退房租、押金，除以上资料外，须提供退租合同（门店可代收）。
三、相关一线薪资知识
1、经纪人的提成发放按照立契业绩进行。
2、销售经理的提成发放，按照符合公司标准和要求的签单和立契数据为准。总业绩低于1万元的无提成。总业绩包括符合公司标准的各种签单，含买卖单、租赁单、托管单。销售经理的签单符合公司标准的，当纪直接计算工资；不符合公司标准的签单，在要件齐全的当纪或立契当纪计算工资，并与当纪符合标准的签单累计计算。
3、符合公司要求签单的具体标准为：
（1）定金、佣金分开，佣金全部收到；
（2）质押（三选一）①房产证；②购房合同（本人签字）；③现金（不少于交易合同金额的1%）；
4、符合公司要求立契的具体标准为：
（1）房产证过户、土地证过户、放款；
（2）完成财务结算（包含但不限于：退定金）；
5、出现退单的，其退单金额在当纪业绩中扣减。
四、财务报账类流程
1、借支报账标准流程
①借支：助理或经理在OA上发借支流程，经过审批后来财务室借支费用。
②报销：助理或经理将支付的费用票（发票或者收据）粘贴在报销单上，并按实填写事由、金额、时间及报账人。
③审核：拿到财务室有财务主管负责审核签字、交予财务。有财务集中找乔总审批签字。
2、发票开具事项和要求
①总部人员和每个分公司支出的费用，发票名称应开到总公司和分公司全称的名下，参照门店营业执照名称。发票名称要写全称，如：郑州市美华房地产营销策划有限公司。不得不写、简写，如美华、美华公司、美华房产等。
②取得的发票必须加盖发票专用章。无发票专用章者，该发票无效；盖公章和财务章者无效。
③取得的发票金额应等于实际金额，大于实际使用金额的按照实际使用金额报销，不得小于实际金额。发票应从手感和面观上初步判断不为假发票。
3、报销要求
员工来财务室报销前要自己粘贴好相应发票，计算出正确金额，在发票粘贴单上要注明发票张数、报销金额、报销日期和报账人签名。
发票粘贴要尽量分类规整，贴在粘贴单的中间区域，自左向右，对齐左缝粘贴，密度按照张数确定。一张粘贴未完的，可以使用多张粘贴单，但贴票后应将同一个借支流程中的所有粘贴单粘在一起。财务部将审批的OA借支签字流程打印作为审批凭证资料。
常用数字及符号：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、
万、仟、佰、拾、元、角、分、整、¥
