UBI车险2020展望：一场充满商机的变革
发布时间：2016-06-22 13:27:51 作者：彭波 孙超 方方 张思良 来源：中国保险报·中保网
□彭波 孙超 方方 张思良
中国UBI：2020年将出现爆发式增长
未来五年，车险市场规模由于新车销量增长放缓将保持10%的增速，到2020年，思略特预测整个中国车险市场规模约为9420亿元。若车险费率市场化完全放开，同时伴随着车联网50%的新车渗透率预期，保守估计UBI的渗透率在2020 年可以达到10%-15%，UBI 保险面临着1400 亿元的市场空间(见图一)。
图一 中国UBI车险市场预测
主要驱动力 1．政策驱动：
• 保险“新国十条”：到2020年，保险深度（保费收入/GDP）将达到5%。过去5年，财产保险业保费收入保持着至少15%的增长率，而车险作为财产险的主要部分（平均占比大于70%）也有迅猛增长。
• 费率自由化：2015年2月3日，保监会印发《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》，商业车险费率市场化之后，保险公司将拥有商业车险费率拟定自主权，而差异化定价的基础则可以是消费者驾驶行为、违规记录、车辆零配件价格、维修成本等一系列因子，与之相对应的保险形式，UBI 将会是首选的创新型产品。
2．互联网的发展：
• 硬件与数据的成熟：智能硬件设备、大数据、车联网为UBI市场发展提供了技术支持（预计2020年车载前装率达到50%）。UBI的实现依赖于对车辆各方面数据的读取技术，包括前装、后装及其他车载设备的技术在中国发展已颇为成熟。目前智能硬件将会逐步代替OBD，OBD使用功能单一，用户缺少使用驱动力。其次，4G通信甚至即将迅速升级的5G通讯技术实现了将车辆信息实时传输的目的，这将对车险相关的定价、理赔以及后续服务甚至是汽车后市场服务提供支持。车联网大数据可以使保险公司进一步开发差异化产品、预防道德风险以及寻求细分市场服务成为可能。
• 数据隐私的关注度：相比较发达国家，中国消费者对于数据隐私的诉求相对较低，尤其是在三四线城市。在思略特2016年进行的客户小组保险访谈研究中发现，若UBI保费能便宜20%-30%，客户极愿意购买UBI产品，且并不关心隐私问题。
3．保险行业内在需求
• 车险业务盈利能力低下，急需改革。根据近期公布的2015年年报业绩，除人保、平安、太保、太平等大型险企实现承保盈利外，中小财产险公司的车险业务超九成面临亏损。基于车载大数据的UBI可以有效地防止车主及汽车修理店的“道德风险”，并可以选择更优质、出险更少的客户。
• 大型保险公司早已在UBI领域提前布局，而难以翻身的中小保险公司和新保险公司也在积极探索UBI，寄希望于创新业务实现弯道超车，争取打破原有市场格局。
发展趋势
1．中国UBI将直接跨越国外UBI1.0朝UBI2.0进发，其主要变化体现在以下几方面(见图二)：
图二 中国UBI1.0向2.0升级的程度
• 利益方：主机厂、互联网企业和保险公司都在角逐UBI市场，未来势必成为多方共赢的市场
• 产品个性化：由于中国消费者对于数据隐私的不敏感及互联网企业大量的数据积累，多维度的数据能够帮助UBI做更精准的定价及更多样性的产品
• 产业链：目前许多主机厂都开始布局UBI，除了保险销售，主机厂会通过UBI打通汽车销售到后市场（包括汽车金融）的整条价值链
• 硬件设备：中国的制造成本相对偏低加上智能手机的高普及率，未来中国UBI市场会多样化发展
• 盈利：由于中国车险行业长期亏损的现状，保险公司不仅希望通过吸引优质客户降低理赔成本来改变，更会控制费用率（譬如OBD和营销成本）来达到公司盈利的目的
• 服务：大数据的应用是多元化的，基于大数据结合用车、非车服务的生态圈，UBI可以为客户提供除保险之外的更多服务
2．新的商业机会评估 UBI除了带来保费收入和减亏增利外，可以同时带动车载硬件设备、车载服务等相关产业链的发展，思略特预计到2020年整个市场规模将达到2400亿元（见图三），其中包括：
图三 2020年UBI相关产业的市场规模
• UBI保费：包括按里程付费PAYD，按驾驶习惯付费PHYD，改变驾驶习惯MHYD等多种形式
• 车联网设备：包括前装如OnStar，以及后装如赛格
• OBD设备：包括GPRS OBD如Golo、汽车360，以及蓝牙OBD如腾讯路宝盒子 • 数据与服务：包括车联网服务、软件系统开发、数据处理和风险模型设计等。目前，国内保险公司在这一方面发展缓慢，这为数据处理和风险模型公司创造了机会：保险公司由于缺乏大量数据、非精算的专业人员不足以及现有IT核心系统不支持等因素，仍然需要依赖国外相对成熟的模型做本土化操作。目前有少量领先的企业，如国内大数据模型供应商芮锶钶公司在数据与服务领域进行了有益的探索。未来数据相关服务的可能商业模式有以下三种：
– 向保险公司按年收取模型的版权使用费； – 通过数据筛选收取卖出保单的分成； – 建立数据库和数据标准化平台。
主机厂和保险公司将如何主导中国UBI产业进程？
国外的UBI只打通了保险的产业链，究其原因是因为发达国家都是由单一的行业来带领整个UBI的发展。例如在英国，是由通讯商在领导和主推车联网保险的服务，保险公司场，有些是由保险公司对各个环节进行整合；同时也有一些纯粹的TSP（Telematics Service Provider），由TSP整合其他服务，然后给保险公司提供一个UBI方案。中国目前参与UBI市场的除了保险公司和运营商，还有主机厂、互联网科技巨头、硬件供应商、电信运营商，以及数据收集及处理公司等，他们都想在未来UBI的巨大市场中分得一杯羹。主机厂和保险公司将凭借在中国的强势地位主导整个UBI市场，并通过与互联网公司的合作，利用其在客户资源和客户数据方面的资源，进一步稳固优势。
主机厂如何通过UBI创造新格局
1．目前全球有17家主机厂实施了UBI项目和试点，因为UBI可以带来除传统销售之外的额外收益（见图四）：
图四 UBI为主机厂/经销商带来的额外收益
2．自动驾驶和无人驾驶：从更远的角度看，新的车载技术发展包括自动驾驶和无人驾驶会对UBI带来什么影响？ • 自动驾驶和无人驾驶将通过降低风险来降低保险费率：近期我们看到越来越多的汽车已经有了包括自动巡航刹车和加速控制的技术，主机厂可以和保险公司进行合作，对于拥有这些先进安全技术的车型提供特殊折扣，以此来促进新车销售。
• 从销售个人商业车险向OEM销售责任险转换：UBI将从人因素与从车因素结合形成从产品特性因子，未来的车险模式有可能通过主机厂购买责任险加价到新车的售价中来防范由于无人驾驶及天灾意外造成的车辆损失和人员伤亡，同时个人购买产品使用保证保险，防范人为操作风险和道德风险。
• 对于中国的影响：我们乐观估计自动驾驶和无人驾驶技术将会在未来3~5年成熟，但道德因素始终是难以跨越的鸿沟。由于中国巨大的存量车，即使到2020年销售的新车都是无人驾驶车，也只有不到1/10的车不适用现有的UBI定价模型。
3．改变车联网的商业模式和功能
• 不收取任何费用，将以往浪费的成本与资源转变为利润：目前OnStar的续约率只有30%左右，如何将不使用安吉星服务但装有车载的资源利用起来，UBI提供了非常好的机会。车联网不仅可以收集客户的驾驶和车辆检测数据用以UBI的定价，更可以植入包括保险购买、续保、一键理赔或第一时间损失通知FNOL的保险服务模块。
• 未来的盈利点在于非车业务：譬如通过客户主动续保或者外呼中心续保的保险销售佣金、基于LBS（Location Based Service）及大数据提供的线上转线下提供生活相关服务。
4．国外主机厂涉足UBI的案例
• 雪铁龙和Teletrac合作，把车险含在车价中销售，通过车载系统实时监测车主驾驶习惯，超过4次警告提醒，免费车险将被取消。
• 爱和谊保险、丰田金融和丰田汽车三家公司在美国的子公司4月成立合资车载信息保险服务公司（TIMS），计划推出一款新型保险，通过车辆上安装的感应器采集车载信息数据，分析刹车和加速等驾驶员主观因素引发的风险几率，上调或下调下一年的保费。汽车厂商直接成立子公司，可能是UBI的一个未来。
保险公司如何面对UBI带来的商机 1．尽早布局数据和设备 • 与国内领先的互联网公司或者TSP公司合作，利用TSP的已有数据和客户资源 ——平安向通过百度地图购买保险的车主赠送OBD产品Golo，车主可以享受到平安道路救援、一站式理赔等服务，Golo也可以帮助平安定位事故车，收集客户驾驶数据，获得客户联系方式和实施救援；
——众诚和北京乐乘盒子签订战略合作，乐乘盒子可以传输驾驶数据、车况诊断，同时可以实时提醒车主改变驾驶习惯降低风险。
• 发展自己的系统：例如美国的Progreive公司，UBI定价、理赔及相关数据搜集均由保险公司自己完成。车主在Progreive购买车险，可以选择购买并安装车载信息终端Snapshot。它会自动记载车主驾驶时间、驾驶习惯，包括急刹车等一系列信息，然后将这些数据传送到Progreive自建的系统平台，Progreive拥有自己的定价模型、数据处理与管理系统。平安也开发了一个手机App来收集驾驶者的驾驶行为数据，通过降低保费来吸引客户使用
• 与第三方合作：保险公司现阶段不但缺少车联网数据的积累，也缺乏用于车联网大数据分析的精准模型，而选择国内成熟大数据模型供应商是众多保险公司的战略性选择。比如，我们前面提到的芮锶钶公司，在借鉴欧洲的数据模型，结合中国道路交通及人文环境的差异性，并借助大量车联网数据对其大数据评分模型系统进行了训练，调整出适用于中国国情的驾驶行为评分模型。预计未来类似的数据服务公司将随着自身数据的积累和经验创建更符合保险公司自身特色的定价/风险模型。
2．牢牢把握保险产业链中的各个环节开展创新
• 细分市场：对客户进行细分，譬如车队和商车业务由于驾驶习惯和车型的统一性更便于定价。人保已经和一些车队进行合作安装OBD产品；
• 获客：利用互联网公司的客户基数和车联网服务上的现有客户来做营销更具针对性； • 客户服务：现在保险公司、主机厂和TSP提供的服务非常雷同，整合保险和非保险服务，与TSP合作提供差异化服务是未来的趋势；
• 理赔：打通理赔的所有环节和供应商，提供FNOL解决从报案、维修到付款的一站式服务。同时，通过UBI收集来的数据包括出事地点、刹车速度、车速等因子判断汽车受损程度来控制理赔的道德风险。 UBI在中国未来的发展仍存在挑战，包括三个方面。
第一，政策开放程度：中国的保险行业比较稳健，即使是车险费改也是先在全国6个地区进行试点，保监会通过制定定价因子一定程度上控制了各家公司自主定价的范围，因此目前为止仍没严格意义上的UBI产品面世。基于驾驶行为和模型测算的UBI是否可以在短时间内高歌猛进还有赖于政策放宽的程度，在五年之内会逐渐发展起来，但完全取代传统产品的可能性不大。
第二，新型出行方式：电动汽车、分时租赁、汽车共享、智能驾驶和无人驾驶等新型的出行革新也为传统的UBI产品设计及风险评估带来了挑战。
第三，产业融合：汽车生命周期涉及了众多消费环节，各环节之间可以通过驾驶行为数据进行有机整合，从而发挥更大的作用。但产业链上还缺少一个公认的驾驶行为评价标准，这会导致竞争激烈，同时也不利于集约发展。这些挑战的同时也在创造机遇，并且不会阻挡UBI发展的步伐，2016年将是UBI发展真正拉开序幕的一年。
结束语
UBI在中国未来的发展仍存在挑战，包括三个方面。
第一，政策开放程度：中国的保险行业比较稳健，即使是车险费改也是先在全国6个地区进行试点，监管部门通过制定定价因子一定程度上控制了各家公司自主定价的范围，因此目前为止仍没严格意义上的UBI产品面世。基于驾驶行为和模型测算的UBI是否可以在短时间内高歌猛进还有赖于政策放宽的程度，在五年之内会逐渐发展起来，但完全取代传统产品的可能性不大。
第二，新型出行方式：电动汽车、分时租赁、汽车共享、智能驾驶和无人驾驶等新型的出行革新也为传统的UBI产品设计及风险评估带来了挑战。
第三，产业融合：汽车生命周期涉及了众多消费环节，各环节之间可以通过驾驶行为数据进行有机整合，从而发挥更大的作用。但产业链上还缺少一个公认的驾驶行为评价标准，这会导致竞争激烈，同时也不利于集约发展。
这些挑战的同时也在创造机遇，并且不会阻挡UBI发展的步伐，2016年将是UBI发展真正拉开序幕的一年。
（报告来源：普华永道思略特；图片信息来源：Ptolemus）
