证券营业部客户经理每日服务工作流程
1、为规范营业部客户经理（含试用期员工，下同）服务质量，提高营销水平和效率，指导客户经理具体工作，形成营业部统一的营销服务体系，特制订本工作流程。
2、客户经理应制定年、半年、季、月及每周的工作计划和业绩目标，并将所有业务活动向团队全体成员公布、实施。建立客户档案，并做好相应的登记记录工作。建立飞信短信群，及时向客户发送行情信息短信和节假日、生日短信。
3、客户经理应每日8:30开始参加营业部晨会，进行相关的通知、业务、汇报、交流等活动，不得无故缺席。
4、在营业部晨会结束后进行营销团队的小组会，团队每日工作晨会应尽量在9:10前完成，做到但不限于以下内容：
（1）每日由两名客户经理进行每日行情综述、每日重大新闻通报点评。
（2）传授各方面的知识、提高客户经理专业技能。
（3）本日、周、月工作计划，近期工作进展，及目标客户追踪情况，督导客户经理市场开发，落实客户开发工作量，并对客户经理工作绩效进行点评。
（4）交流有关投资基础知识、技术分析、营销技巧、以及各种工作经验，并相互提升气氛，激励工作士气。
（5）检查客户经理银行员工签到、了解银行最新动向及工作情况反馈，进行问题通报，并及时解决银行驻点中出现的问题。
（6）筹划、组织、督导股民沙龙、客户联谊、投资报告会、小区宣传、渠道开发、社会公益等活动，培养客户经理的业务开拓能力。
（7）总结团队中的计划和总结
5、9:20之前完成客户短信发送，建议在提前做定时发送设定，或由营业部统一发送短信。
6、9:20之前完成客户邮件发送。内容：内参、财富管理部产品。
7、打印《每日投资内参》送至银行张贴传阅。
8、银行员工为客户经理签到。
9、银行驻点营销工作（本工作要求客户经理进驻银行后两个月内完成）：
A、了解银行员工工作岗位职责及新负责工作。
B、给银行员工加飞信、邮件（此工作要求在客户经理进驻银行后一个月内完成）。
C、了解银行员工投资情况和近期持股，及时作出反馈，由理财部门给出相关投资建议，并有客户经理及时传达给银行员工。
D、调查银行主要对公客户及主要经办人员（含银行和对公单位） E、调查银行的主要存款客户群体，主要为单位、周边居民情况、存款分布、银行产品销售情况等。
F、银行周边情况调查：主要为周边社区、企事业单位、厂矿、企业等法人单位，包括人群、年龄、收入、投资意向等内容。
G、挖掘银行核心客户，通过各种方法认识和了解银行核心客户。 H、提出银行的培训意向和内容，包括时间、地点、人物、内容
和场地设备等。
I、向银行提供专业的投资报告，包括营业部内参、财富管理部产品、营业部产品（专项分析、行情分析、个股分析）、新股申购、承销发行等内容产品。
J、向到银行办理业务的人员宣传公司的产品和业务，进行市场开发的营销。
10、12:30之前午间短信，主要以市场描述为主。
11、社区营销：了解社区主要情况，包括年龄、只是水平、投资意向、社区管理方式（保安、是否可能有业主活动室、广场活动区、能否做活动），活动时尽可能留下咨询人的联系方式。
通过社区调查组织相关营销活动，以授课的形式，进行团体营销，提高营销效率。
12、客户回访沟通。
客户经理应该按照营业部要求，在每日工作结束后对自己所辖核心客户进行回访，填写回访记录，包括客户基本情况、投资意向、投资需求等内容。并做好当天客户回访总结、次日客户回访的计划等。团队长应检查团队成员的回访记录，并给予协助与辅导，落实客户回访质量管理。
对银行员工回访，包括对短信、内参报告等意见的回访，并做相应记录。
对社区活动收集的客户需要经常回访沟通，非营业部客户须列入到自己的目标客户，要及时了解客户动向，提供好服务，促成达成。
13、团队长对给银行驻点的客户经理签到的银行工作人员进行回访，形式包括电话回访和面谈。团队长应每月全部实地检查客户经理银行驻点工作，和银行进行面对面的沟通，实地了解客户经理在银行的工作情况，意见及反馈。
