中国中投证券定制化投资顾问服务、产品
【业务简介】
中投证券以自身专业的研究所实力、资深的投顾团队、广泛的外部专家资源为依托，为高端私人客户提供量身定做的投资建议书、资产组合诊断、风险提示等投资指导，并为客户提供上市公司联合调研等其他综合性投资服务。
1、金中投品牌账户
（1）“金中投”品牌账户是中投证券根据广泛的客户调查，成功整合公司强大的研究、技术、服务资源，综合运用手机短信、电子邮件、一对一专家指导等方式，为客户打造的一种集研究、咨询、服务为一体的公司级理财服务品牌。于2009 年2 月18 日正式推出。
2009 年 8 月开始设置权限下放到营业部， “客户信息维护岗”员工有权限手动设置客户账户级别。（须营业部负责人同意授权调整的客户，同时手动调整账户级别的客户不受系统每月客户级别调整设置影响）。
（2）“金中投”品牌帐户分类：金中投“钻石卡”（托管资产200 万以上）客户享受由中投证券提供的钻石卡客户专用交易通道，资深投资顾问将通过电话、短信、网络、现场约见等多种服务渠道和服务方式为客户提供投资指导、投资管理及其他综合性投资服务。包括为客户量身定做投资建议书、盘中实时投资指导、持仓诊断、风险提示等。金中投“白金卡”（托管资产50-200 万）客户将免费享受“金卡”服务的同时，可以免费享受由中投证券研究所及市场部资深投资顾问通过网络平台、电子邮件、手机短信和电话咨询方式提供优质研究报告及投资咨询服务。金中投“金卡”（托管资产50 万以下）客户将免费享受中投证券提供的专业网上交易软件、电话、手机、营业网点柜台等各类证券品种的交易通道服务，以及即时行情、帐户查询、基础证券资讯信息及咨询服务。证券交易品种包括A、B 股、基金、权证、三板、债券与期货等所有上市交易品种。
2、《中投金理财》系列
（1）由营销服务总部主办的专门服务于公司客户的投资理财电子刊物，由中投证券营销服务总部编辑制作，汇聚了中投证券遍布全国各地投资顾问的集体智慧。
（2）分类别介绍
（3）近日，为满足多变的市场和广大客户的需求，我公司将有序推出融资融券专刊、新股专刊、债券专刊、基金专刊、金融衍生品专刊等。届时将丰富和完善现有金中投系列产品。只要提供邮箱的客户，我营业部均可为其免费发送金中投理财系列。另外，如需要纸质版的客户，也可为其提供纸质版材料。该类理财服务更适合于有足够时间分析、阅读且自己也有一定分析能力的客户。
3、广播股评
（1）广播股评节目是市场部免费利用腾讯公司RTX 语音股评系统，为营业部现场客户提供的即时广播咨询服务，由营销服务总部投资顾问和营业部优秀投资顾问值班主讲。营业部现场客户可以在营业日每天早上开盘、盘中、收盘收听广播股评，非现场客户可以上网收阅广播股评摘要。
（2）针对行情波动大、宏观政策出台频率加快的市场状况，市场部及时增加开播 “盘前指导”栏目，凡逢大政策出台，由市场部开盘前进行股评。广播股评服务主要针对现场客户。对于大多数非现场客户，可从公司官网下载音频录音。 http://www.daodoc.com/。
4、中投证券网站专家在线
（1）为提高公司网上客户服务水平，由营销服务总部从各营业部中具有证券投资咨询资格的人员中选拔优秀咨询人员通过网络在线为客户解答问题。
（2）周一至周五交易日时间9:00-11:30，13:00-17:00，中投证券网站每天安排3 名专家值班，为非现场交易客户提供在线咨询服务。客户登陆中投证券网站 “专家在线”栏目，即可向值班专家在线提问，投资顾问会尽快解答客户关于股市投资的疑难问题。
5、投资报告会
（1）为加强公司对基础客户的个性化专业服务，完善、创新对基础客户的咨询服务手段及服务渠道，满足公司基础客户的多元化、差异化的服务需求，进一步提升公司金中投服务品牌，营销管理总部推出金中投视频投资沙龙，通过视频投资报告、投资交流等形式将最新观点、策略及时传达给公司基础客户，并在线开展分析师与基础客户的互动交流。
（2）2010 年8 月5 日开始，已参加过金中投视频投资沙龙营业部70 家。发起方式：分为市场部对多个营业部即 “点对多”和市场部对单个营业部即 “点对点”两个形式。市场部可发起针对多个营业部的视频投资沙龙，营业部亦可根据客户的需求单独申请举行视频投资沙龙。
（3）每周一下午三点十分到四点举行。主讲嘉宾和内容：以营销服务总部投资顾问为主，必要时可邀请研究所、天琪期货研究员及营业部骨干投资顾问等嘉宾参与。主讲内容根据市场形势变化和客户需求确定。
6、网上投资报告会
（1）为丰富投资咨询服务手段、完善投资咨询服务体系，更好地向非现场客户提供投资咨询服务，营销服务总部定期组织举办网上投资报告会。报告会主要通过投资顾问主讲和客户互动两个环节对市场热点进行深入分析，并对客户关心的问题进行详细解答。报告会不仅内容丰富，形式多样，分不同内容专题；分不同热点板块等。目前，网上投资报告会已成功举办多次，客户反映良好。
（2）举办形式
①举办时间：根据市场热点及投资者需求，定期举办
②举办方式：文字直播
③活动安排：投资顾问主讲阶段、客户互动2 个环节
④主讲嘉宾：营销服务总部投资顾问及部分营业部投资顾问
⑤主讲内容：宏观分析、操作策略、市场热点、板块个股等
（3）公司交易用户使用资金帐号登陆即可，登入地址：www.daodoc.com/首页—网上投资报告会。
7、手机炒股
（1）移动证券业务是中投证券基于移动和联通手机上网和中投证券WAP 交易平台推出的证券服务业务。为用户提供证券行情、资讯查询、在线交易、银证转帐功能，同时客户在行情界面即可进行委托交易。
（2）移动证券业务具有灵活方便、简单直观、信息全面、安全保密、永远在线、按流量计费、快捷登陆、高速传输、自如切换等特点。登入地址：3g.china-invs.cn 或者 wap.china-invs.cn。
8、“金中投”短信
（1）“金中投”短信凭借其咨讯内容全面丰富、前瞻，可操作性及指导性强，发送及时的特点得到了广大客户的一致青睐和好评。目前，手机短信已实现分级分类发送，由各营业部将本营业部客户按照 “金中投”证券服务品牌帐户的分级标准，将公司客户区分为钻石级、白金级和金卡级客户，不同级别的客户享受不同标准的短信咨询服务，并实现客户在中投网站、营业部柜台定制短信产品的功能。
（2）分类别介绍
（3）交易提示类短信分类：
①按照客户级别自动配送交易提示类短信：客户在公司开户，申请开通短信服务后，短信平台将自动采集客户手机信息，并按照客户级别自动配送。
②交易提示类短信定制、退订及修改：网上定制或营业部定制。
③交易提示类短信分类发送表
（4）邮件定制方法：客户可打开中投证券网站（www.daodoc.com）首页——资金帐户或股东代码卡登入——选择 “业务推介”栏目中 “资讯订阅服务”开通或选择 “金中投品牌”栏目中 “研究咨询产品定制”开通。客户在需要订阅的服务项前面打√，确定后选择“我 要订阅服务”即可。客户所开通的短信服务项目、邮件服务项目暂时均对我公司所有客户（黄金级、白金级、钻石级）免费。
9、呼叫中心
（1）新的Call-Center 系统于2008 年6 月10 日正式上线运行，新系统采用电子商务先进技术，以计算机技术、网络技术、通讯技术为基础，通过自动语音和人工服务的结合，为公司广大客户提供了7×24 小时服务。新系统平台最大可支持4800 线电话同时接入，包括电话委托交易、人工服务、业务咨询、业务处理、投诉处理、建议受理、预约服务、客户回访等的全方位的综合证券服务功能。同时，系统支持短信群发等功能；可对客户进行分级、分类管理。
（2）目前在岗座席员20 余名，均通过了专业化、标准化培训及业务考试和上岗测试，
能较好地为客户提供咨询服务。客户如有任何问题或建议，都可以拨打中投证券24 小时客户服务电话: 4006008008。我公司服务热线电话为95532，客户大多数问题可以通过拨打该服务热线进行咨询。
（二）研究策略报告会
1、中投证券每年定期举办中期、年终投资策略报告会，利用自身强大研究实力，特邀国内外金融机构资深人士，分析市场走势，把握投资方向，为及国内优秀上市企业及投资者提供一个高端沟通交流平台。
2、该类投资报告会主要针对中高端客户，以会议的形式发布。有需求的投资者可视频参与或向我部索取电子邮件，也可免费上门递送纸质文件。
（三）特色咨询服务—— “迅赢宝”
【产品简介】
“迅赢宝”是由中投证券和上海证券报社强强联合，为具有一定资讯信息分析能力的高端客户量身打造的专属高端资讯产品。产品内容由上海证券报社全国 13 个记者站，300 多名专业财经记者一线采访获得，并通过上海证券报社强大新闻网络进行采编后，通过中投证券\"财富管理终端\"向订购客户提供最新鲜、最专业的投资资讯信息。
【业务特点】
一是迅赢宝的资讯最及时。\"金中投迅赢宝\"是由《上海证券报》向客户推出的盘中资讯产品，在交易时段内第一时间传递第一手的权威、公开信息，保证了客户能及时地获得专业、精准的资讯服务。
二是迅赢宝产品仅为对市场敏感度高的超高净值客户尊享，更好地提升了信息的有效性和实用性。
【客户需求】
对市场敏感度高的超高净值客户使用效果更佳
