推荐第1篇：电话销售日常工作总结[材料]
电话销售，它是以电话为主要沟通手段，电话销售通常为打电话进行主动销售的模式。下面是小编为大家收集整理的《电话销售日常工作总结范文》，希望能够帮助到大家！电话销售日常工作总结范文（一）
我于20XX年12月2日进入公司，根据公司的需要，目前就职于房产电话销售。试用期间，我主要是在实体店负责电话的销售，同时进一步学习网络销售，这使我从中体会到了电话知识的丰富，电话市场的复杂，电话产业对于网络的广泛应用等等，使我对于目前的电话产业产生了新的认识。所以近期的工作中，我一直在积极、主动的学习知识，发现问题，并积极的配合公司的要求来展开工作。接下来的工作我们主要集中在了解市场需求，挖掘进货渠道，调整产品，总结思路培养老客户，降低采购成本，增加合作商家，提高销售等方面。通过分析交流总结经验，尽快制定采购标准，早日完成产品的调整，然后集中精力促进销售，培养品牌。
二期自营部成立不久，万事开头难，现在的自营部需要活跃思维，加强交流，分享集体智慧，群智经营。工作中简化流程，提高办事效率，然后逐步规范进销存的程序。我在此抛砖引玉，分享一些自己的想法。
对于实体店方面：一楼商品杂而不专，且缺乏价格优势，建议减少品类，主打流行热销品，暂时先模仿其他商家进货，并提高单品的摆货量，腰带方面，扩大价格区间，满足不同的价位需求。草编包整体进价相对较高，在不影响现有合作关系的前提下，适当的独立进货。我们可以尝试利用宜佳旺个区域的项目，广布销售终端，进行赊销，扩大销售。我希望尽快处理掉以前电子商务部的库存，回流资金。
对于网络方面：网络竞争越来越激烈，尽管如此，网络也必将成为各路商家必争之地，所以我们应该提高对网络的认识，加强网络的应用。以后的网络推广工作中要制定详细的计划，定时定量。促销活动和事件炒作要精心策划，有步骤的实施。利用网络打造品牌的过程中，我们可以发挥创意制造事件，炒作品牌；赋予文化，提升品牌。网销宝、直通车的竞价推广不适合我们目前的产品，建议暂时取消。我们可以再开一个淘宝店，作为试验店，大胆尝试。
此外，维护客户十分重要，我们应该有意识的通过实体和网络收集客户信息，利用客户信息，通过优质产品和服务留住客户，通过打造品牌提升客户认知度。
我希望在自己以后的工作中，与我们的团队一起打造出一个优秀的电话品牌。发挥“高效、务实、精干、创新”的精神，利用公司的现有资源，打造一个宜佳旺自己的电话品牌。把自己的职业命运融入到企业的成长中，我相信伴随着公司的发展，自己也会取得进步，获得成绩。
在以后的工作中我会进一步严格要求自己，虚心向其他同事学习，进一步提高自己的工作能力，争取在各方面取得更大的进步，以期为公司的发展尽自己的一份力量。特此，希望上级领导批准转正。
电话销售日常工作总结范文（二）通过一周的培训，让我感受最深的是职业素养、电话销售、陌生拜访、时间调度，下面是自己个人心得：
一、职业素养
1、衣着言行。
西装、领带可以说是基本的，不仅是对自己个人修养的体现，更是尊重他人的桥梁。
2、服务的心态。
从细节着手，把自己的办公地点收拾干净，每天简单的事情重复做，归零的心态。
3、学习的能力。
这些天，一直在看《一分钟销售》，将书中所讲与自己的实际经历相结合，感觉获益很多，销售的目的、沟通的方式、销售前中后所应注意的问题，都让我受益匪浅。
二、电话销售
1、约客户见面才是打电话的目的。
2、电话销售最大的困难就是短时间让客户产生兴趣。
3、话术，也是我要解决的一个问题。
4、如何把相关事情不经意的联系到电话目的上来。
总结我这段时间电话销售中出现的问题，主要集中在：
1、有在开始时争取别人给予时间的意识，结果在中途导致别人不愿意继续听下去。
2、电话一开始就喜欢暴露我打电话的目的，一上来就是直接介绍公司和个人，结果屡遭拒绝。
3、兴奋点的调节。前期总是没有找到打电话的兴奋感，直到最后一天才稍微有些感觉，如何把自己调节到最佳状态也是我下一个要提高的地方。
三、陌生拜访
问题调查：前期准备工作不足以及经验的缺乏。
1、准备工作不足，表现在对我们海点自身的认识上没有到达一个高度，导致客户提问时不能很快根据情形及时准确作答，同时，还表现在对客户反映的一种估计不足，出发前没有作出详尽的预计。还有，就是对路线的考虑不周，导致中间出现了很多的差错，结果延误了与客户见面的时间。
2、经验的缺乏，主要表现在一些礼仪的考虑不周上，如忘记同别人交换名片，敲门的高度上等。
四、时间的调度
主要是对我在工作与生活以及学习上的一种时间安排，如何平衡，如何让自己在工作时达到一种最佳状态，同时又能保持生活的愉快以及学习的动力。这个目前还在不断的学习与思考中。
总结：“今日事，今日毕”，是我这一周工作在时间方面最大的体会。感觉最重要的还是一种“工作的态度”。要不断的自己“归零”，调整心态，愿意从细微之事不断成长，以及保持一种学习的心态，不断总结、归纳、成长！
主要写一下工作内容，取得的成绩，以及不足，最后提出合理化的建议或者新的努力方向总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。总结与计划是相辅相成的，要以计划为依据，制定计划总是在个人总结经验的基础上进行的。总结的基本要求总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
电话销售日常工作总结范文（三）我负责电话销售展台的设计，工作也有一年了，这些日子的努力工作也让我收获很多，下面将这段时间的工作做一总结：
总台工作人员等我们说清楚的本公司的单位及主要的业务，电话一般情况下不转接进主要负责人，这种情况一般会出现以下这几种：
1、你们搭建公司的，我们不需要，直接挂电话。
2、喔，我们今年不参加会展，然后挂电话。
3、我们主要负责人员出差去了，要一个月以后回来。别的一切不方便告知。挂电话。
4、你们是搭建公司，你们要不发一份材料过来吧或者发一份邮件过来。我们看看。
前面的二种情况，常出现，碰到这类的电话，一般的电话销售人员，心里都不舒服，客人一个再见都不会说，差点就说出你们以后不要打电话之类的话题，自己挂下电话也会骂人起来，没办法，没有人是脾气好成这样，发泄吧，下一个电话还是有希望的。后面二种情况，对于我们电话销售来说，是个希望，但这是表面上的，希望不可能有，一个月以后，会展都开完了，传真或邮件发过去，都会被他们当垃圾处理。
第1个问题，首先，不说出自己是那个单位的，直接到展台负责人，在此之前，要了解客户参加过什么会展，进期客户单位有什么好的事情，总知，了解越详细越好。总台一定要知道本公司是什么单位，你可以说出是主办方，了解最近的贵单位的展台落实情况，交流一些重要的事情。话说到这里，电话一般接的进去，如果前台就是负责展台的人，或者他也了解，那可以跟他说说，他们对去年的会展情况满不满意，今年参加的情况现在到那里了，然后问一下他们展台是标准展台，还是大型展台，进一步的了解后，在做详细后的准备。要知道大型展台才是我们主要客户。如果前台将电话转进去，那一定要在前台转电话前，问清楚会展负责人的名字，那个部门的，这个很重要，没问到，也不用但心，转进去就一切都好起来了。
第2个问题，一般在客户电话准确性不高时，这是常出现的问题，如果打的连续超过五个电话都是这样的，那自己放下电话调整5分种，看看资料或站起来走动走动，调整一下。在这个问题上面，自己还是把握住客户的资料，跟同事交流，他们是否参加展会，有些同事的经念比自己足点，多虚心学习，对自己有好处的。客人说不参加展会不要立刻挂电话，脸皮厚点，再厚点，问几个客人问题，问去年参加过了什么展会？今年参加那个地方的参会比较多？明年有没有展会计划？大概什么时候会出来参展的信息？但切记，如果不是主要人员，就不要聊下去了，简单的沟通后，礼貌的挂电话，是大客户的那在通过别的渠道沟通，找到主要负责人，就是有希望的。
第3个问题，这类的总台，真的好绝，不拒绝你，但一直挂着你，其实大部份的电话销售都不会一个月后在打过去了，因为会展结束或者跟本没有时间帮客户设计好展台。他们大不了，在一个月后跟你说，我们的经理现在出门了，也不知道什么时候回来，累吧，还要打电话吗？很多人都会问自己。打，打下去也是被经理草草的去处理。不打，那连希望都没有了。想起曹操说起的“鸡肋”，打吧，现在社会的竟争可比曹操时代恐怖多了。但打用什么方法效果最好呢？各位，自己用自己的经念去处理，不同的问题有不同的答案，但只有一个是不变的，在电话销售里面，每一个电话都是一次希望！第4个问题，每个电话销售都爱听到的话，因为可以跟经理说，客户今天让我发传真了，偶尔会看到经理满意的点头，朋友们，这是个假象，什么样的情况是假象呢？
1、他不知道你们公司名字（电话中，一般说一次公司名字，90%的新客户是不记得名字的，但知道你是做什么的）。
2、电话交流不超过五句。
3、他没有说他们需不需要。如果情况相反，朋友高兴一下吧，这是自己辛苦或好运的成果，但记住，这只是个开始。
好吧，我们在谈谈进一步的沟通需要什么吧，是的，千万记住，客户不会交自己的展台给一家业务不熟练的公司，而你代表着公司，把所有的流程都好好的去记住，你的宗旨，要让客户花的钱，最值。沟通好客户需要的东西，好好的跟设计部门沟通。但记住，画蛇添足是一句名言，别范这个错误，做的越多，并不会更好。这种要去承担的负责都是不讨好的。
客户所说的任何一句话，就记在心里。但有时自己也要有能力去分辨出来客人那些是无关紧要的话。好好的去发挥自己的能力，一般会展电话销售，得到客户需要看看我们帮他们公司设计的展台，在这里收集，他们公司司的网站，包括一点点的新闻，这也是有帮助的。交给设计部门，记住，本公司做的设计工作计划及实施永远是最好了的。
这就是我对今年工作中的一点心得，希望各位领导予以斧正！
推荐第2篇：销售日常管理制度
万国商业网华南区
销售日常管理制度
一、每月管理
1．月终每个销售人员递交当月销售总结与下月工作计划。
内容包括：
本月销售目标、销售完成情况、销售工作中发生的利弊各面、以及针对利弊持续和改善的方法措施等。递交时间管理：
销售人员每月2号前将个人总结上交团队主管并抄送部门经理；
主管每月4号前将本团队月报上交部门经理并抄送Tony；
经理每月6号前将本部门月报上交Tony并抄送总监助理；
总监助理每月8号前将华南区月报上交Jason并抄送各部门经理。
乐捐管理：
各个环节中如有迟交者，销售人员乐捐20元，主管级50元，经理级100元，总监300元。迟几天，乐捐金额为原基础的几倍。
2．月终客服部递交直销部门销售人员本月出勤统计表。（仅限直销部门）
内容包括：各个直销部门销售员本月的出勤以及到账情况。
递交时间管理：
客服部每月2号前将出勤统计表上交给公司财务
公司财务人员当日中午12时前将到账情况整合到表格当中上交给总监助理
总监助理当日下午三点整召集各部门经理开会讨论淘汰人员名单
公司每月4号前公布淘汰名单
3．为缓解销售工作压力，增进员工间感情，每月第一个礼拜周六由行政部组织公司全体员工外出活动。无特殊情况，全体人员务必参加。
二、每周管理
1．周末销售人员递交本周周报。
内容包括：本周销售目标、销售完成情况以及意向客户的统计。
递交时间管理：
销售人员每周五晚上12点前将个人周报上交给团队主管；
主管每周六晚上12点前将团队周报上交给部门经理；
部门经理每周一下午3点前将部门周报上交给Tony，并抄送给总监助理；
总监助理每周一晚上12点前将华南区周报上交给上海总部。
乐捐管理：同月报乐捐管理。
2．周末销售经理递交本周工作总结与下周工作计划PPT。
递交时间管理：
部门经理每周一晚上12点前将PPT上交给Tony并抄送给总监助理。
总监助理每周二10点前上交给上海总部。
乐捐管理：迟交者乐捐100元，总监300元。
3．每周二下午六点深圳开周会，广州五点开周会。所有部门经理必须准时参加，如有事缺席需找本部门员工代替参加，否则乐捐100元。
4．每周一直销部门销售人员递交目标管理书到客服部，未交者乐捐20元。客服部周二下午六点前交还给销售。（仅限直销部门）
三、每日管理
1.上网管理。（仅限直销部门）
直销部门经理级及其以上人员，上班时间可自带笔记本电脑。其他员工一律用公司电脑，不得在上午
万国商业网华南区
9：30——11：30，下午2：00——5：00时间段内使用私人笔记本电脑上网。使用私人电脑上网者乐捐50元。
2.着装管理。
周一至周五，公司全体人员必须着正装上班，并且将工牌佩带在胸前。未着正装者，早会被发现后立即回家换正装，并且乐捐30元。同时回家着装时间记做请假时间。未戴工牌者乐捐10元。
3.考勤管理。
公司员工必须准时上班并打卡。考勤时间为上午8：30——12：00，下午1：30——6：00。销售人员如果下午由于见客户的缘故而未能准时打卡，需填写出勤考勤表，由经理签字批准方可生效。以每个自然月为单位，迟到或未正常打卡者第一次乐捐10元，第二次乐捐20元，以次类推，乐捐三次（不含三次）以上者自动离职。代打卡者，双方各乐捐200元。
4.值班管理。
周一至周五，公司五个部门轮流值班，主要工作为上下班开关门。早上上班开门时间不晚于7：45，下午下班关门时间不早于8：00。未按时开门者乐捐50元，未关门者乐捐100元，如因此造成公司损失的照价赔偿。
5.卫生管理。
每个人保持个人办公区域整洁，离开座位时，需及时将椅子归位。下班后行政部将不定时抽查，如发现以上问题，部门主管将乐捐20元。如在上班时间发现有人离开而椅子未归位者，该人乐捐10元，其中一半金额归发现者所有。
6.每周
二、五下班前销售经理递交本部门销售日报给Tony并抄送给总监助理。乐捐管理同月报。（仅限直销部门）
四、出差管理（仅限渠道部）
1． 销售人员在出差前需填写出差申请单并制定出差计划，部门经理签字并递交HR处，由总监签字批准方可；
2．出差人员在出差后两个工作日内应向经理递交出差总结并做出差费用报销，否则不予报销。
五、奖励制度
1．团队全勤奖：每个月全体人员做到全勤的团队，将获得此荣誉奖。
2．团队5S奖：每个月团队综合考评分数最高团队，将获得此荣誉奖。
3．杰出团队奖：每个月业绩前三名的三支团队，将获得此荣誉奖。
4．杰出员工奖：每个月业绩前三名的三位员工，将获得此荣誉奖。
5．我爱万商奖：每个月由部门举荐，经理级以上无记名投票产生此荣誉奖。
推荐第3篇：日常销售考核制度
销售日常考核制度
一、考核目的
1、
为有效的提高销售人员工作技能及基础业务知识、提高销售人员的工作积极性、顺利完成公司规定的销售任务；为销售部销售人员的薪资调整、职务晋升、业务提成奖的发放等提供依据；特制定本考核制度。
2、绩效考核的基本准则是公平、公开、公正和激励、进步。
3、
公司成立考试小组开展考核，考核组由行政部和计调中心、出境中心共同组成。
二、职责划分： 1．计调中心、出境中心
（1）划定考核范围，下达到各部门经理 （2）负责对部门内销售人员考核的具体实施。
（3）依据考核最终结果，作为对出境中心成员奖惩主要依据。 （4）对考核制度与考核指标提出修改建议。 2．行政部
（1）考核制度的制定与修订。 （2）对月度考核结果进行公示。
（3）对考核全过程进行监督与检查。对考核过程中不规范行为进行纠正、指导与处罚。
（4）协调、处理各级人员关于考核申诉的具体工作。
三、考核流程
1、月初1-5号，由考核组进行线路及销售知识点划范围，下达到这部门经理，
2、10号前考核组拟定试卷内容及分数并下发至行政部，行政部负责拟制考卷，15号前结束所有考试准备工作。
3、所有线路及销售知识有部门经理进行部门内部培训，时间部门自拟。
4、月20号左右由行政部通知考试时间，考核日由考核组进行考核，行政部监督。
5、考核结束后，由考核组进行阅卷，考核结果在2个工作日内完成后通知行政部。
6、行政部月底前公布考试成绩至公告栏。
四、奖惩方式
1、根据考核组的要求，每次考试分数线80分为及格线，低于80分的部门，部门处罚200元现金，交至行政部留存。
2、对于被处罚部门，下次考核时分数超过80分，则退还上次处罚的罚款，以此类推。
本制度自2017年1月1日起执行！
行政部
2016.12.27
推荐第4篇：销售公司日常管理制度
宁波共联地产日常管理制度
上班：
早上8:00-11:30，下午13:30-18:00 正常上下班时间！
注：①迟到：乐捐20元+所在团队男士20个俯卧撑，女士20个手背后深度蹲起！
②上班时间段，除休息时间外，不得玩手机，看杂志报纸等其他娱乐方式！
休息时间，如同事在通电话，则互相尊重，不得大声喧哗！如有违反，则当事
人、主管接受自我体罚（俯卧撑20.、深度蹲起20）！
③办公区域内严禁抽烟，抽烟请到楼梯间或洗手间，烟头应熄灭后放入垃圾篓
内，否则一经发现，当事人接受自我体罚，俯卧撑20个
④销售部内电脑为工作需要配置，若需要资料，应由主管进行查询，并且不可
以在上面进行私人聊天。
休息日：
休息日，若总公司无特别、紧急安排，则统一在周一休息!其他时间,如需求请假，则
参照公司规定：病假则根据就医证明，单倍工资计算！事假不得短信、电话请假，
必须到公司填写请假条，特殊情况无法到公司请假的，应在上班后第一时间补填请
假条。请假一天之内的需要主管批准，请假2天的需要部门经理批准，3天以上需
要经公司总经理批准
加班：
周
二、周
五、晚19:00—20:00将会是回访老客户时段，可以回访老客户，也可以开
发新客户，不得闲谈、看报、玩手机等等！
具体特殊情况 如 新项目开盘，提前加班预热也是为了大家利益，请配合！
电话量：
每天最低电话量300个，意向客户量（B类客户）5个（目标5个，力争8个）
如果下班时分，这两个标准没达到，则自动加班！直到达成目标！
注：出去带客，只打半天电话，则标准折半；如有各种情况，未达标而下班，
则第二天晨会，男士20俯卧撑，女士20个深度蹲起！经理一同接受体罚！
每天“夕会”大家报道当天成绩、探讨经验与问题！经理登记员工当天成绩！
带客量：
员工每周最低带出一批客户看房，时间段尽量集中在周
三、周末，提高成交概率！
每周周二早上，对上周未能带出客户的员工男士做俯卧撑30个，女士做背手深蹲
30个！同时，下周将带出两批客户，若一批都没带出，则本周继续以上自我惩罚！
注：如果本周小组一半以上伙伴不能带出客户，则主管一同接受自我激励体罚！如果本周公司1／3以上的伙伴不能带出客户，则经理一同接受自我激励体罚！
附则：①本规则，旨在营造出高效工作、快乐休息的和谐工作、生活环境，工作时段大
家按此制度，自我约束，提高工作效率，增加收入！对于违反本制度，则自愿接
受相关体罚，绝对服从，不找借口！
②主管会议则跟据安排，提前一小时通知，讨论相关项目、人事、公司内部管理等
等相关事宜！
③晨会主持，作为锻炼员工的一种方式，提前一天沟通安排！
以上制度，配合品牌分制度，根据以上情况做好品牌分登记！请各位伙伴支持配
合！
宁波共联地产
团队文化
执行有力：有令必行，有禁必止
布置任务责任到人，结果可测，奖罚分明
接受任务信守承诺，控制过程，按时反馈
激情勤奋：不难 要我做什么！
这一秒不放弃 下一秒就有奇迹
昨天的努力决定今天的位置 今天的努力决定明天的位置
复杂的事情简单做 简单的事情重复做，重复的事情创造性地做
简单团结：直接向上级表达你的意见
团队的所有问题首先都是领导人的问题
沟通是第一生产力，有时甚至是第一生产力
我们都是很普通的人，成为一个团队，就可以做出一番不平凡的事业！
推荐第5篇：销售人员日常管理办法
销售人员日常管理办法
第一章 总则
为适应我国私募投资基金的快速、健康发展，加强基金销售人员的管理，提高销售人员的综合素质和技能水平， 根据《证券投资基金销售管理办法》及本公司基本管理制度，特制定本制度。本守则由公司制定，市场营销部负责监督执行。 第一条 制度目的
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本管理办法。
第二条 适用范围
基金销售人员必须遵照此守则制定的条款，公司按此标准评价销售人员的表现，并以此作为员工奖惩的标准。
第二章 基础规定
第一条
考勤管理：
销售人员应依照本公司其他员工遵循之规定，办理各项出勤考核。但基于工作的需要，其出勤按下列规定办理：
1、销售人员每日早上08： 50到公司报到上班，由公司出发从事销售工作。公事结束后17：00前返回公司整理当日洽谈业务内容，详细记录当日的工作内容：（包括：走访客户名称、联系人、职位、联系方式、客户需求及其它相关内容）将工作笔记上报部门负责人，如有业务延误或特殊情况除外。
2、每天出行必须填写出外出登记表，并告知部门主管去向，遇到问题要及时请示部门主管不得擅自做违反公司规定的事
第二条 基本销售行为：
1、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
2、拜访客户时要做到亲签、亲访、亲见。
3、公司内部的一切档案、资料、信息资源、数据、商业机密必须严格保密，严禁任何员工向亲朋好友和其他企事业单位透露，否则一经查实，公司将视后果情况予以严肃处理，直至开除和追究法律责任。
4、严禁使用虚假资料、伪造资料申请。第三条 仪容仪表基本要求：
1、按公司要求统一着正装，颜色以稳重的深颜色为佳。保持仪容仪表干净整洁，工号牌要佩戴工整。
2、不穿奇装异服避免过于突出，给客户造成不良的视觉感受和心理反映。
3、准备商谈时会用到的各项文具，要提前向公司申请领用，避免用一张随意的纸记录信息。
4、男性不可留长发，头发要前不过眉，旁不过耳，后不盖衣领；女性的发型要大方、高雅、得体、干练，不能太夸张，包括头发染色及怪异发型等，前发不要遮眼遮脸为好。
第四条 拜访客户计划：
1、（1）拜访前应事先与拜访单位取得联系；
（2）确定拜访对象；
（3）拜访时应携带物品的申请及准备
2、拜访后续作业
（1）每日应将当日拜访的工作内容，详细填入【客户拜访报告】，呈部门主管；
（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪； （3）将新开发的客户资料输入客户档案资料中；
第三章 销售人员纪律 第一条
1、工作时间必须高度集中注意力，行走坐立要讲究风度仪态，始终保持良好的精神状态。
2、员工在对外交流中，必须严格保守公司的秘密。
3、接待来访者必须主动、热情、大方，使用文明礼貌语言。遇有询问，应诚恳、详尽解释，如自己不清楚，应主动将其引导给其他了解情况的人员。
4、接听电话时，必须主动报公司名称，对自己不熟悉的业务事项，应尽快找熟悉的人接听，要找的人不在时，须作好记录并及时转告，接电话让顾客等待超过一分钟要主动致歉。通话要简明扼要，尽量放低声音，以免影响他人工作。
5、公司电话只能用于工作事由。
6、因公外出必须告知本部门负责人，部门经理外出须告知总经理。
7、必须重视公司安全保卫工作，注意防火防盗。下班前必须清理文件，锁入文件柜，保持桌面整洁，关闭电灯、空调、门窗及其它仪器设备电源。
8、接待来访必须在业务室进行，不准随意将外来人员带进财务办公室。
9、在接待访客或洽谈中，避免使用消极词汇和太多炫耀意味的形容词，避免厚此薄彼。无论何时，不准与客户和外来人员争吵。洽谈业务或回答有关咨询时，应根据公司已有的原则和规定予以答复
10、洽谈业务或回答有关咨询时，应根据公司已有的原则和规定予以答复，不准对外做与自身职务不相适应的承诺。
11、不准使用粗俗、污秽语言，禁止诽谤、侮辱以致损害他人，禁止酗酒、赌博、吵架。
12、工作时间不准擅离职守或妨碍他人工作；禁止聚集聊天、办私事、吃零食、大声喧哗；不准在办公室内抽烟、吃东西。
13、不论有无报酬，未征得公司同意，不准在外兼任第二职业。
14、公司所有报刊、杂志和书籍，仅限于职工在公余时间借阅，阅后放归原处，勿污损、丢失。上班时间不准看报纸、杂志和书籍。
15、保持工作环境整洁，不准随地吐痰，乱丢纸屑或其他杂物。
16、爱护公司财物，不准随意损坏、丢弃、浪费各种办公用品，努力降低损耗。
17、严格遵守公司一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自
第一条 律。
18、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，不酗酒、不赌博。
第四章 客户接待服务
1、当客户到访公司时打开接待大门面带微笑，对客户问候“您好，欢迎光临“ ”。
2、将客户迎进公司会议室，为客户引领到洽谈桌旁，为客户拉椅、让座；
3、请客户在洽谈台旁稍坐，并迅速为客户斟水，并递上水杯，请客户稍坐片刻，使其心情平静下来；
4、给客户递上资料，待客户心平气和后，给客户就产品介绍或签约文件的情况进行系统的讲解；
5、当客户离开后，将客户在接待台用过的水杯和烟盅进行清理，并将桌椅摆放整齐
第五章 销售人员的职业操守
销售人员必须具备良好的文化素质、业务素质，能够充分体现华金基金管理公司的形象。 第二条 第三条 第四条 第五条 第一条 第二条 销售人员必须遵守“诚实信用，勤勉尽责”的职业道德。作风踏实，为人正派，忠于职守，严守信用，自觉维护公司的声誉。营销服务的工作作风是热情、创新、踏实、勤奋；工作态度是高效、务实、诚信、客户至上。
销售人员必须努力学习，勤奋钻研，充分掌握业务知识，不断提高业务水平。
销售人员要有较强的服务意识和奉献精神。对待工作认真负责，对待客户谦虚礼让。积极、耐心、准确地向投资人宣传基金知识，推介公司的基金产品。不论是对待申购和赎回的客户都要一视同仁，热情周到，为投资者提供优质的服务。
销售人员应该积极进取，求实创新。在推介和销售基金产品活动中，要积极摸索销售基金的好办法、好思路。寻找乐于被投资者所接受的销售方式。务实创新，不断进步。
第六章 销售人员培训制度
销售人员上岗培训
凡公司开放式基金销售人员，一律要通过岗位培训方可上岗操作，其培训内容与一般新员工相同。然后由市场营销部负责组织对新上岗销售人员进行统一的业务培训。之后统一进行业务测试，根据测试结果，针对不同的人员的弱项再进行专项的业务强化培训。
在岗销售人员的定期培训
1、根据不断变化的市场状况、相继出台的各项法规、日益创新的基 金品种组织对销售人员进行定期的培训，以适应开放式基金销售业务的需要。
2、对于在职的销售人员每次有新的基金品种推出，法律法规出台的时候，销售管理中心必须组织全面的培训。
3、当市场出现变化时，市场营销部就市场变化的原因、现象、后期影响等对销售人员组织培训。
4、每季度末、年中及年末市场营销部将对销售的情况进行分析，并针对销售结果的特点进行专项培训。
5、市场营销部将不定期对销售人进行国外先进的市场及销售管理经验的培训及学习。
第八章 离职移交规定
1、销售人员离职或调职时，依照公司离职流程规定办理外，并移交下列内容: (1) 公文档案。（2）已签约合同。（3）客户相关信息。（4）领用、借用之公物。
2、移交工作时应由移交人、交接人、监交人共同核实，离职交接单应由移交人、交接人、监交人共同签字确认。
第九章 附 则
第一条 本守则由市场营销部负责解释，经公司总经理办公会批准实施。
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销售人员日常管理制度（草案）
销售人员定义：属于上海衡伟信息技术有限公司或者衡伟分公司的从事销售的人员。 岗位职责：
1拜访所属区域自来水公司及给排水公司、污水处理公司、环保局、设计院等； 2负责所属区域的项目信息收集；
3与拜访客户沟通并建立联系；
4负责所属区域的招投标及技术答辩会组织实施及人员安排，负责交流会后的项目和客户持续跟踪；
5完成公司下达的销售指标；
6完成公司下达的回款计划；
7完成公司下达的其他工作
汇报
汇报对象：直属领导 ；抄送销售部主管和总经理
汇报内容：周报及周计划，月总结报告及项目跟踪报表
汇报流程：周报及周计划于每周周五16:00以前提交；月总结报告及项目跟踪报表在每月30日16:00以前提交；直属领导负责催促其下属递交报告
相应表格：周报模板及下周计划模板， 月总结模板及项目跟踪报表，个人财务台账模板。 考核
考核内容：分为财务和工作目标考核
1财务，暂时统计每个月的销售人员个人台账（工资，差旅费，通讯费，业务招待费），工程欠款，本月应提奖金或者提成
一 财务考核指标，
试用期（指未出业绩）差旅费限额：3200元/月 业务招待费800元/月，六个月未出业绩， 额度相应减少至差旅费：2400元/月， 业务招待费不再单独发生，确有需要挂账至其直属领导账目，由直属领导确认监督。
（产生业绩的业务人员差旅费及招待费限额控制在合同额的5%以内报销。）项目销售费用控制在销售额2%以内报销。
销售费用节约奖金：年度内销售费用未超出控制额度内的，按照节约的费用的50%返还个人（税前）
2分业绩考核（参见区域销售目标考核办法）和工作过程考核，无业绩时以工作过程考核为主
工作过程考核
2.1每月不少于三个有效项目信息（有效项目信息确认：一个信息在三个月以内采购的信息为有效信息，两个在6个月以内客户完成采购的信息为有效信息），并填写项目信息表。每缺少一个有效项目信息扣款100元，每月项目信息统计，公司管理层对所有项目信息进行评估，评估中项目信息数量和质量最优的销售人员的奖励100--500元
2.2周拜访计划：
每周拜访省级或者地区级自来水、给排水公司或者环保局不少于一家，一周内无拜访省级或者地级客户的扣款50元
2.3县级自来水、给排水或者环保局不少两家，少一家扣款20元
2.4其他单位不少于三家，缺少一家扣款10元
2.5连续两周或者累计四周有扣款记录的销售人员，公司可对其岗位做出调整
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电话销售日常管理条例
一、业务员岗位要求与注意事项
1、在销售经理的直接领导下开展各项工作。
2、熟练掌握业务知识（包括电话销售技巧及专业知识）。
3、积极进行销售工作，按时完成销售指标（每天至少完成30个电话量）。
4、负责客户的资料收集、整理等工作。
5、有疑问及时向经理反映。
6、每日认真做好电话记录，并定期回访。
7、每周一前交上周《工作情况》及《意向客户情况》，每月月底递交下月《工作计划》。
8、培训学习销售理论和有关知识并接受公司的考核。
9、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司发展壮大。
10、报意向客户时，要写清报价、联系人、地址和电话。
11、业务员接听电话时，三声以内必须接电话,同时说声：“您好”并报出公司的名称。
12、接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。
13、在电话沟通过程中，不得以任何形式损害公司及销售部形象，违者予以处分。
14、遇到项目信息市场价超过5万元的，需要提前报备。
15、当天下班之前，简要记录第二天需要做的工作事项。例如机会跟踪，订单录入等。
二、电话销售前的准备
1、电话物品： A、电话记录笔 B、便笺纸（能提醒自己） C、电话专用记录表。
2、资料的准备 A、常见问题解答 B、企业介绍 C、产品介绍 D 报价单等
3、分析产品给客户什么样的好处，了解同类产品的区别
4、客户记录（对客户的需求进行记录，并进行分析给与答复）
三、监督考核
1、电话量的考核与统计工作由销售经理具体负责，在每日下班前10分钟内业务员将统计结果交销售经理审核；
2、电话量的考核与统计工作由销售经理具体负责，由销售经理进行汇总，在部门例会上进行通报；
3、业务员拨打电话必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全的电话不能计入当天电话记录。
4、日有效电话量原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的业务员，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的业务员，由销售经理分析原因酌情解决；
5、每月例会分析签约统计，新客户获得情况，以及电话拨打量分析，对电话量拨打以及新客户获得优秀的员工，给予适当奖励。对未达标者，予以批评。连续两月不达标者重点区域开放。所有人员均可参与拨打。其呼入机会以及奖励性订单转于电话量呼出最多的销售。
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**财产保险股份有限公司**公司
销售团队日常管理办法
第一章 总则
第一条 为实现公司战略目标，规范销售系列团队的管理行为，根据**公司发展需要，特制定《**财产保险股份有限公司**公司销售团队日常管理办法》，以下简称“本办法”。
第二条 本办法适用对象为**公司所有销售团队。
第二章 团队建设
第三条 团队类别
销售团队是根据《**保险销售组织管理办法》相关要求组建，经总公司销售管理部部审批确认的销售组织。
销售团队有三种类型：综合型销售团队、公司业务团队、高级销售经理制。本办法日常管理仅指综合型团队。
第四条 组建标准 1.团队标准：
分公司营业部所属业务团队年度实收标准保费计划不低于500万元；
三、四级机构所属业务团队年度实收标准保费计划不低于400万元；2．团队保费规模：共分为八类。
第五条 团队新增
1.新增团队标准必须符合团队设立标准（人员规模和业务规模），报分总公司销售管理部审批、设立。
2.机构自行成立的团队，未经分总公司销售管理部审批的，公司一律不予承认。第六条 团队合并、裂变和重组。 当团队的人员或业务规模不能达到团队的最低组建标准时，或为进一步加强团队建设和业务拓展，可在几个团队的基础上合并 1 成立一个新团队，合并后的团队须达到团队的组建标准。
当团队业务达到一定规模或人员数量超过团队组建标准时，可进行裂变以防止团队规模过大导致的团队管理效应下降以及平均绩效低下。
第七条团队的组建、合并、裂变与撤销，原则上每年初进行；年中根据考核情况进行调整。
第八条 团队组建、合并、裂变和撤销的上报审批流程
根据考核结果 机构提出申请→分公司销售管理部审核→分公司总经理室审批→报总公司销售管理部审批→根据审批结果执行
第九条 团队建设
（一）团队命名
（1）营业部：“天津分公司营业部业务××部”。例：“天津分公司营业部业务一部”。
（2）营销服务部：“××分公司××营销服务部业务××部”。例：“天津分公司汉沽营销服务部业务一部”。
（3）支公司：“××分公司××支公司业务××部”。例：“天津分公司津西支公司业务一部”。
（二）职场布置
团队在系统外可以美化个性化的组织名称、组织标识。
办公职场业绩专栏团队可根据销售情况定期对业绩展板数据进行更新，装饰，激励销售人员。内容包括保费达成、应收、续保、险种结构等，
第三章 团队日常管理
第十条 团队意识建立。激发业务员的自我观念，充分鼓励实现自我价值；引导 2 其团队组织观念、团队协作纪律观念，在团队中充分实现自我。
自我价值
自我观念自我形象 自我理想
1.自我理想指的是人们以最成功的典范，作为理想中的自我。 2.自我形象指的是人们从别人如何看待他自己而定。 3.自我价值指的是人们感觉自己很重要，很有价值的程度。
第十一条 销售激励。
（一）销售主管要经常性对团队成员进行恰当的业绩导向的激励，采取多种形式相结合的方式，以目标奖励方式为主。要经常性做以下工作：
1.欣赏部属的长处。2.及时表扬与赞美。 3.适时关心与帮助。 4.培育辅导与要求。 5.文化氛围的塑造。 6.内部的竞赛活动。 7.领导风格的养成。 8.内部激励的设计。
（二）有区别地实施激励。为了更好地对不同的销售人员采取不同的激励方式，可针对销售人员性格分别采用以下方式：
1、追求舒适者
（1）一般年龄较大，收入较高。 （2）需要：工作安全、成就感、尊严。
（3）激励方法：分配挑战性任务，参与目标的设置，给予一定的自由和权威，经常
3 沟通。
2、追求机会者 （1）一般收入较低。
（2）需要：适当的收入、认可、工作安全。 （3）激励方法：薪资、沟通、销售竞赛。
3、追求发展者
（1）一般比较年轻，受过良好的教育，有适当的收入。 （2）需要：个人发展。
（3）激励方法：良好的培训栽培。
4、根据业绩状况，采取下列激励方式
（1）优秀销售人员：他们关心的是地位、社会承认和自我实现。
（2）一般销售人员：他们关心最多的是奖金和工作安全。需要不同，激励的方式也 不同。
（三）建立激励方式应遵循的原则
1、物质利益原则，制订合理的薪资制度。
2、按劳分配原则，体现公平。
3、随机创造激励条件。
（四）激励的几种常见方式：
1、培训和薪资：依有区别的实施激励而定。
2、工作级别：根据工作年限和业绩，把销售人员分为不同级别，每一级别有不同的权责、福利待遇及工作权限。
3、提升：很多的销售人员愿意从事管理工作，（其中部分人员却不适合做管理）也有的不愿意从事管理工作，而希望负责较好的销售渠道、较大的客户等。应依据不同的需求，建立不同的激励机制。
通常，公司的销售人员走向管理岗位的机会很少。因此销售主管设置了两种提升方案：一是前面讲述的工作级别；另一种是提供合适的管理职位。
4、奖励和认可：通过物质的手段奖励优秀的销售人员，如宣传先进事迹，发放 4 纪念品，大会表扬，成立优秀销售人员俱乐部，参与高级主管会议，佩带特殊的工作卡等。
[注]在设置奖励方法时，注意要使受奖面大，受奖机会多，使不同的人都有获奖的机会。
第十二条 业绩目标计划管理
将团队年度业绩目标转变为每季每月每周每天业务活动计划→→目标管理与计划管理，逐步实现年度任务指标。
利用工具表（团队人员保费规模预测表1－3）对所属业务人员社会关系、业务渠道、客户规模、销售能力等进行详尽摸底、分析，对团队年度工作思路及工作重点进行规划；
根据团队年实收保费任务及销售人力情况，将团队年度实收保费目标额及增员任务进行进行分配，拟定实施日程。使销售人员拥有目标意识，再建立详尽的实施计划，采取不同的销售活动促使达成。
（1）客户分类管理
主管指导团队成员将客户依ABC重点管理原则，把客户分等级来管理，并按等级比重进行拓展与维护。拓展新客户─―
A级：潜在价值高，容易拓展。 B级：潜在价值高，不容易拓展。 C级：潜在价值低，容易拓展。 D级：潜在价值低，不容易拓展。 E级：不清楚状况，需再评估。
拓展目标放在开发A与B级的客户身上，因为他们才是创造绩效与佳绩的来源。C 级很吸引人，但是，只有在不影响对 A和B级的情况下，再投入时间。
（2）指导销售人员制定销售工作计划表。制定时注意只有能够被衡量的事件， 才能被完成。（任务分解表4－6） 1.年度销售工作计划表。
5 2.每月销售工作计划表。 3.每周销售工作计划表。
要求：形成《年度任务分解表》和《年度工作计划》材料于每年1月10日前报分公司销售管理部备案、作为考核依据。
（3）指导销售人员制定并落实执行每月工作计划 1.督促销售人员安排执行每月计划表。 2.检讨销售人员行动绩效，并加以改善。
（4）工作计划达成管理
根据工作计划进展，团队要定期进行总结，分析计划达成差距/经验、制定新的辅助达成措施促进工作计划达成。
团队主管负责带领、指导团队成员开发新客户、维护老客户，拓宽业务渠道以完成团队任务，并培养团队成员良好销售习惯。
团队主管对整个团队的工作负责，每年度、季度结束后，对团队工作进行总结，并作出下期工作计划，书面材料及时上报分公司销售管理部。
第十三条 团队会议管理
团队会议是沟通、分享和激励的平台，各机构/团队必须严格执行会议制度，按时组织召开团队三会（早夕会、周例会、月例会）。
（一）团队会议主要内容：
公司政策以及市场信息传达，新产品培训、经验交流；
公司/团队/团队成员业绩通报、对本团队/销售人员业绩达成情况进行分 析，查找差距并制定下期工作计划；
应收清理工作进度、措施、困难、时限、落实情况； 团队主管对销售人员进行个别指导。 团队当前工作事项安排。
6 检查评价销售活动管理工具的使用情况
（1） 早夕会由销售人员轮流主持，定期召开，每周不得少于2次，会议记录由团队存档保存。
（2） 周/月例会由团队主管主持，于每周/月末召开。对本期工作及市场情况进行分析、总结，交流销售经验。
（3） 周/月度例会，团队须建立书面记录，存档以备查阅。
要求：《团队月度工作计划》（电子版）于每月初5日前报分公司销售管理岗销售管理岗。
（二）团队会议的意义
（1）团队主管要善于利用销售团队的业务会议，销售团队可藉以协调或解决销售问题，进而提升销售士气、达成销售目标。团队会议好处： 1.传达公司的经营讯息与经营指示。
2.交换各地区有关同业及公司的促销及市场情报。 3.交换市场趋势变化的讯息。 4.加强弱势地区的销售力量。
5.互相观摩推销技巧，并发挥效率。（2）团队会议功能：
1.协调解决日常销售活动上的种种问题，将其(结论)答案交与销售人员。 2.训练销售人员的销售技巧、应对话术。 3.进行销售人员之间的情报交换，并介绍新产品。 4.指示并传送公司方针或销售业务情报。
销售主管要懂得如何主持会议、如何参加会议、利用会议的功能使工作顺利推行。 （3）开好团队会议要点：三要三不要。
7 1.要提供信息。 2.要提供训练。 3.要表扬赞赏。 4.不要提抱怨。 5.不要说问题。 6.不要做批评。
（三）销售分析（差距分析），月度工作例会上进行，每月一次，。（1）销售分析目的：
1.促使销售人员作反省评估，以便创造更好的绩效。2.正确指导销售人员有效信息，提升销售部门绩效。 3.了解市场的需求状况。
4.作为市场行销的分析、控制与督导。5.作为人员训练、监督所需要改进的地方。
6.改善销售目标分配的缺点。了解甄选录用销售人员的正确与否。
（2）分析的过程管理
1.销售分析的原则：不管是销售人员的绩效，或是市场销售的绩效，都要加以分析。
销售成长率分析、险别销售量分析； 客户类别销售量分析、渠道类别销售量分析； 工作效率分析、销售人员销售成功率分析。
第十四条 应收续保管理
1、应收管理：
应收是公司经营过程中重要考核指标。团队在日常管理中应加强应收保费管控，并将应收管控指标纳入团队月度工作计划达成目标中。
①被保险人为个人的最迟5个工作日内交回保费，为单位的最迟20个工作日交回保费。
8 ②应收保费按月度进行考核，根据公司考核管理办法对考核薪酬进行预留。具体考核方案以当年度《绩效考核管理办法》为准。
2．续保管理：
为确保团队业务持续稳定的发展，提高客户留存率。团队在日常管理中应加强续保业务管理，并将续保率指标纳入团队月度工作计划达成目标中。
第十五条 业务台帐及大客户维护管理
1、业务台帐管理：
业务台帐是销售人员对个人业务掌控的重要工具，也是销售人员与财务履行业务、财务交接的手续。
①公司要求销售人员必须建立个人业务台帐，不允许出单、财务代建、代记。缴纳保费时销售人员须携带台帐由财务收款人在业务台帐上签字或签章确认，履行收款和交接手续。
②团队主管应不定期对销售人员台帐进行抽查，未登记台帐、登记不完整的销售人员，主管应按公司考核规定进行考核扣分。
③如业务员需到分公司各职能部门进行保单信息、实收信息等方面的查询、必须出具个人业务台帐。对台帐上没有对应记录或登记不完整的，不接受查询。
2．客户信息台帐管理：
团队主管应指导、帮助业务员对客户信息的收集整理，督促业务员建立客户信息台帐，积极配合公司完成客户信息管理工作。
业务员在日常展业中应加强客户信息的收集整理，建立完整的客户信息台帐，出单时如实填写客户信息，并配合公司完成客户回访。
第十六条 销售人员管理
1、根据年度保费计划，确定销售人力编制，采取有效增员、淘汰低产能人员，提 9 高团队业绩。
2、根据分公司销售人员增员政策，招聘、引进销售、管理人才；培育新进人员。
3、根据分公司销售管理规定，对团队成员进行管理考核。主要包括： ①对业务员工作计划制定、落实及《销售日志》等管理工具的使用进行督导、管理；
②对业务员应收续保工作进行督导管理; ③对业务员月度考核指标进行监督、考核；季度考核结果于考核月15日前报备销售管理部。
④根据考核结果对业务员的级别、异动进行管理；
4、根据分公司销售管理办法，对营销员的业绩考核、晋升进行管理。
第四章 团队考核
第十七条 团队考核
1．团队考核根据当年《绩效考核管理办法执行》。
2．团队主管所在团队的考核结果，即为团队主管考核结果，考核结果作为其定级定薪及发放依据。
3.考核指标与权重按当年《绩效考核管理办法》执行。
第五章 附则
第十八条 本办法解释权归分公司销售管理部部。
本办法自下发之日起执行。
二〇〇九年十二月一日
推荐第9篇：销售人员日常管理办法
都邦财产保险股份有限公司天津分公司
销售人员日常管理办法
第一章 总则
第一条 制定目的
为加强都邦保险天津分公司销售管理，达成公司销售目标，提升经营绩效，将销售人员业务活动予以制度化，特制定本办法。
1、适用范围
本制度适用于天津分公司所辖所有销售人员，除另有规定外，均依照本办法执行。
2、权责单位
（1） 分公司销售管理部负责本办法制定、修改、废止相关工作。 （2） 分公司总经理室负责本办法制定、修改、废止核准工作。
第二章 管理规定
第二条 一般规定
（一）出勤管理
销售人员依照分公司《考勤管理制度》规定，办理各项出勤考核；但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
1.在公司的销售人员上下班应按规定打卡。
2.在公司以外的销售人员应按规定的出勤时间上下班。
（二）工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理办法相关规定外，还应履行下列工作职责：
1、团队主管
（1） 负责推动完成本团队销售目标。 （2） 执行公司所交付之各种事项。
（3） 督促、指导团队所属销售人员执行销售任务。
1 （4） 督促催收应收保费。
（5） 对团队销售费用进行预算、使用管控。 （6） 按时报告下列表单：
A、销售业绩及市场分析报告。 B、应收清理措施及计划报告。 C、销售活动量报告。 D、考勤、会议记录。
（7） 定期拜访所属客户，搞好客户关系维护，提升服务品质，并考察其信用状况。
2、客户主任（业务员） （1）基本原则
A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
B、对于本公司各项销售计划、营销策略、产品开发等应严守商业秘密，不 得泄漏予他人。
C、不得于工作时间内酗酒。 D、严禁侵占、挪用所收保费的行为。 （2）销售事项
A、熟悉公司保险条款及相关销售政策。 B、熟悉公司各险种保险责任、价格等。 C、灵活处理客户抱怨。
D、定期拜访客户并汇集下列资料：
a、客户信息资料。 b、客户对保险需求信息。 c、有关同业动态及信息。
（3） 保费处理
A、收到客户保费应当日缴回。 B、不得以任何理由挪用保费。
（三）移交规定
销售人员离职或调职时，除依照《公司员工管理办法》办理外，并得依下列 2 规定办理。
1、团队主管 （1）移交事项
A、团队财产清册。 B、公文档案。
C、销售帐务及有价单证。 D、个人应收保费清理完毕。 E、领用、借用的公物。 F、其他。 （2）注意事项
A、团队主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章的《移交报告》。
B、交接报告的附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。 C、团队主管移交由总经理室或销售管理部经理监交。
2、销售人员 （1）移交事项
A、有价单证。
B、个人应收保费清理完毕。 C、领用的公物。 D、其他。 （2）注意事项
A、有价单证单据由交接双方会同单证管理员核认无误后签章。
B、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交 人为团队主管）。
第三条 工作规定
（一）工作计划
1、销售工作计划
销售人员每年应根据团队下达的任务指标，制定个人《年度保费任务计划分 3 解表》、《月销售工作计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
2、计划执行
销售人员应依据《月销售工作计划表》，编制个人《周工作计划》呈主管后实施。
工作计划（电子版）有团队保存、存档。
（二）客户管理
销售人员根据工作需要填制《客户资料登记表》，以利客户关系维护及加强服务品质。大客户维护可向团队申报，由公司协助维护。
（三）工作日志管理
1、销售人员依据工作计划执行销售工作，并将每日工作内容及第二天工作计 划，填制于《销售工作日志》。
2、《销售工作日志》应于次日外出工作前，呈主管核阅。
（四）销售管理
1、销售团队主管应与各销售人员共同负起客户信用考核的责任。
2、保单出单以后及时收缴保费，应收及时清理。
（五）保费收款管理
1、保费收取后，必须于收款当日缴回公司财务。
2、销售人员应于约定收款日期，向客户收取保费。
3、所收保费如为支票，应及时交财务办理银行托收。
4、未按规定收回的保费，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生 坏帐时，销售人员须负赔偿责任。
第三章 销售人员考核
第四条 考核规定
1．销售人员考核根据当年《绩效考核管理办法执行》。 2．考核结果为其定级定薪及发放依据。
3.考核指标与权重按当年《绩效考核管理办法》执行。
第四章 客户拜访管理办法
第五条 拜访目的
1、市场调查、研究市场。
2、了解竞争对手。
3、客户维护：
A、强化感情联系，建立核心业务客户。 B、推动业务量。 C、清理应收保费。
4、开发新客户。
5、新产品推广。
6、提高本公司品牌知名度。第六条 拜访对象
1、当前投保的准客户；
2、掌握的目标客户。
3、了解到的潜在客户。
4、同行业人员。第七条 拜访次数
根据个人工作情况制定相应的拜访次数。
1、销售人员依据月度个人销售问题分析，填制《拜访计划表》。
2、销售人员应于每月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核。
（3）经主管审核后，销售人员应依据计划实施；主管则应确实督导查核。
第八条 拜访工作管理
1、拜访计划
销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核，并提请相关协助（主管或相关产品部门陪同）。
2、客户拜访的准备
（1） 每月底应提出下月客户拜访计划。
5 （2） 拜访前应事先与拜访单位取得联系。 （3） 确定拜访对象。
（4） 拜访时应携带物品的申请及准备。 （5） 拜访时相关费用的申请。
3、拜访注意事项
（1） 服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。 （2） 尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。
（3） 拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。 （4） 拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。
4、拜访后工作
（1） 拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核，核销香瓜费用。 （2） 拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。 （3） 拜访后续工作结果列入员工考核项目。
5、拜访工作检查核实 销售人员
（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》。
（2）如因工作因素而变更拜访行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。 团队主管
（1）审核《销售拜访报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。
（2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。 注意事项
（1）团队主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。
（2）团队主管检查销售人员的拜访计划实施时，应注意技巧，尤其是向客户查 6 询时，须避免造成以后销售人员工作的困扰与尴尬。
（3）拜访计划的实施检查结果，应作为销售人员年度考核的重要参考。
第五章 销售工作日志管理
第九条 工作日志管理规定
1、销售日志管理流程 销售人员
（1）每日应将当日的工作内容，详细填入《销售工作日志》，并呈部门主管。 （2）前一日的《销售工作日志》，应于次日工作日10时前（外出作业前）交出，不得延误。 部门主管
检查销售人员所呈的《销售工作日志》后，转呈部门经理批示。 部门经理
将各销售主管转呈的《销售工作日志》批示后，交内勤加以分析，作为制定修正销售计划的依据，同时反馈销售管理部门。
2、销售日志检查要点 销售主管
（1）应依据《拜访工作计划》落实相关规定，确认销售人员是否按照拜访计划执行。
（2）将销售人员所呈的《销售工作日志》与客户签单及实收统计表等核对，以确认日志记录的正确性。
（3）对销售人员所提出的问题提出处臵对策，并计时予以沟通。 部门经理
（1）综合审查各销售团队所呈的《销售工作日志》。 （2）出现异常情况，应立即加以处理。 内勤
（1）核对并统计《销售工作日志》的各项内容。
7 （2）依据《销售工作日志》与《拜访计划表》，计算个销售人员成功率与变动率。
（3）将统计资料呈核，并拟定对策供销售管理部门参考。
第六章 销售人员士气的管理
第十条 销售人员士气管理意义
1、销售人员绩效达成，除了公司组织运作外，最重要的在于销售人员的工作士气。
2、达成公司所设定的保费业绩目标，销售人员的工作士气高昂。
3、在团队主管指导下，一致合作，愉快而积极地完成职责的一种集体工作热情。
4、公司的销售人员士气管理、调查，即销售人员工作情绪调查，其目的在 于了解销售人员中有多少人热诚服务于工作目标，并探讨销售组织运作上的问题，作为相关部门改进的指标。 第十一条 销售人员士气调查要点
1、对本公司是否具有向心力。
2、公司各管理及流程是否合理且有效率。
3、对主管的领导方式是否具有信心。
4、同事间相处是否和谐。
5、销售人员精神上的建设是否健全。第十一条 士气调查时间及方式
1、调查时间：每年一月及七月，各调查一次。
2、调查方式
（1） 本公司销售人员士气调查应以无记名方式进行。 （2） 以各销售团队为调查单位。 第十二条 士气调查管理
1、公司应排定各销售单位接受调查的预定时间，并事前行文通知。
2、公司于预定时间派员至各销售团队，集合全体销售人员，分发《士气调
8 查问卷》，请大家填写。
3、接受调查人员应详实填写《士气调查表》，以提供有效信息作为公司制 定政策的参考。
4、公司应于调查完后一周内，将《士气调查表》统计分析并作成报告，报告 应包括解决对策。对策内容应包括下列各项：
A、提出具体而明确的改善方针。 B、销售人员适应性调整组合建议。 C、对产生的问题点提出分析与检讨。 D、提出如何增进组织运作与检讨。
5、报告应呈总经理室审核，审核后转销售部各有关主管参考；必要时应召 开会议，以商讨解决问题的方案和对策。 第十三条 士气调查问卷
公司编制《士气调查问卷》，除了应考虑公司的调查重点外，还应考虑下列各项调查内容：
（1） 公司的方针或指示，是否都能彻底实施？ （2） 你对自己目前的工作是否感到满意？
（3） 是否有因为指挥工作的人过多，而感到无所适从的情形？ （4） 职务或工作上的分配有没有偏颇现象，或感到不满？ （5） 直属上司在工作上的指导是否适当？ （6） 在工作上，是否需要学习更多的知识或技术？ （7） 对于每天的工作，是否觉得倦累？ （8） 休息时间是否能够充分利用？
（9） 现有的设施，若运用得法，是否还能进一步提高效率？ （10）你认为薪资、奖金的决定公平吗？ （11）你知道你的薪资计算方法是否太过琐碎？ （12）你觉得工作环境中，哪个地方最不方便？ （13）你知道你的薪资计算明细吗？
（14）你认为改善什么地方最能提高工作效率？
（15）你认为公司的管理者是否十分了解员工的心情或思想？
9 （16）你认为公司的气氛很好吗？ （17）你是否打算一直在这家公司工作？ （18）你为工作上的事情常与上司商量吗？ （19）你曾为私人的事情常与上司商量吗？ （20）你是否希望常常有与公司管理者谈话的机会？
第七章 附则
第十四条 本办法解释权归分公司销售管理部部。
本办法自下发之日起执行。
二〇一〇年十二月十二日
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销售人员日常管理办法
第一章 总则
第一条制定目的
为加强国药控股庆阳有限公司销售管理，达成公司销售目标，提升经营绩效，将销售人员业务活动予以制度化，特制定本办法。
一、适用范围
本制度适用于国药控股庆阳有限公司所辖所有销售人员，除另有规定外，均依照本办法执行。
二、权责单位
1、国药控股庆阳有限公司销售部负责本办法制定、修改、废止相关工作。
2、国药控股庆阳有限公司办公室负责本办法修改、核准、发布、废止相关工作。
第二章 管理规定
第二条 一般规定
一、出勤管理
销售人员依照公司《考勤管理制度》规定，办理各项出勤考核；但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
1、在公司的销售人员上下班应按规定打卡。
2、在公司以外的销售人员应按规定的出勤时间上下班，保证通过今目标平台签到打卡。
二、工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理办法相关规定外，还应履行下列工作职责：
1、销售主管
（1）负责推动完成本团队销售目标。 （2）执行公司所交付之各种事项。
（3）督促、指导团队所属销售人员执行销售任务。 （4）对团队销售费用进行预算、使用管控。 （5）按时报告下列表单：
A、销售业绩及市场分析报告。 B、应收清理措施及计划报告。 C、销售活动量报告。
（6）定期拜访所属客户，搞好客户关系维护，提升服务品质，并考察其信用状况。
2、业务员 （1）基本原则
A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
B、对于本公司各项销售计划、营销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
C、不得于工作时间内擅自离岗干私事且不得酗酒。 D、严禁侵占、挪用公款的行为。 （2）销售事项
A、熟悉公司相关销售政策。
B、熟悉公司各药品的规格、价格、产地、效期等。 C、灵活处理客户抱怨。
D、定期拜访客户并汇集下列资料： a、客户信息档案。 b、客户对药品需求信息。 c、有关竞争对手的动态及信息。 （3）应收账款处理
A、客户的应收账款必须公对公账户转账，不得现金交易。 B、如有特殊情况需现金交易，必须征得部门主管、主管领导和公司相关部门的同意。
C、不得以任何理由挪用应收账款。
3、销售内勤 （1）工作职能
A、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作；
B、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理；
C、整理准备业务人员所需资料，如文件、材料、彩页、报表等；
D、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格；
E、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作计划总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交部门经理，以便公司确立完善的销售管理制度；
F、协助业务人员整理差旅费票据，核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用； G、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核；
H、制定月度、季度、年度销售回款计划汇总，编制每个月、季、年度销售回款计划情况的统计表，将结果报部门。根据需要，计划执行情况可反馈给顾客；
I、根据计划编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，提供应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款； J、.每个月度对计划履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； （2）工作权限
A、对业务人员考勤有监督权； B、对办公用品及消耗品有申领权；
C、对业务员和客户业务履行情况有询问权。 （3）工作关系
A、公司内部：销售、财务、质量、物流、办公室； B、公司外部：所属上游客户、商业客户、零售客户、居间人等。
三、移交规定
销售人员离职或调职时，除依照《公司员工管理办法》办理外，并得依下列规定办理。
1、销售主管 （1）移交事项
A、团队财产清单。 B、公文档案。
C、销售帐务及有价单证。 D、个人应收账款清理完毕证明。 E、领用、借用的公物。 F、其他。 （2）注意事项
A、销售主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章的《移交报告》。
B、交接报告的附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
C、销售主管移交由办公室或销售部经理监交。
2、销售人员 （1）移交事项
A、有价单证。
B、个人应收账款清理完毕证明。 C、销售帐务及有价单证。 D、领用的公物。 E、其他。 （2）注意事项
A、有价单证单据由交接双方会同单证管理人员核认无误后签章。
B、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报办公室（监交人为销售主管）。
第三条 工作规定
一、销售计划
销售人员每年应根据团队下达的任务指标，制定个人《年度销售任务计划分解表》、《月销售任务计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
二、计划执行
销售人员应依据《月销售任务计划表》，编制个人《周工作计划》呈主管后实施。工作计划（电子版）由部门保存、存档。
三、客户管理
销售人员根据工作需要填制《客户信息档案》，以利于客户关系维护及加强服务品质。大客户维护可向部门申报，由公司协助维护。
四、内部管理
1、所有销售人员要求上、下班必须到公司报到，如有特殊情况，应当提前向部门及主管领导请示，得到批准后方可后补签到，不允许先斩后奏现象的发生，对经常迟到、早退的销售人员部门将直接给予停职处理。
2、按照部门要求，及时上报工作日报表、周报表和重点客户的跟踪表。连续三次缺交的，要追究销售人员的责任，视情节轻重，给予降工资，直至开除的处分；如有特殊情况未能按时交纳工作报表的，执行先请示，后补交的制度。
3、每周一次的工作例会，每月一次的业务总结会，要求全体销售人员参加。
4、工作日报表，周报表和重点客户的跟踪情况表统一以电子表格汇报，部门留存。
5、本管理条例中所有销售人员，不分级别，必须遵守本公司的销售管理，销售本公司及本公司认可产品，不得兼售其他公司或同行产品，一旦发现此类销售行为，公司将直接给予开除处理，扣发所有未结算工资及提成。
6、销售主管应与各销售人员共同负起客户信用考核的责任。
7、药品出库后及时跟进客户清点验货，应收及时清理。
五、销售管理
1、树立品牌意识，提高独立开拓客户的能力，对销售渠道进行拓展、维护。
2、积极、主动地调研、收集、整理行业内的相关信息，汇总上报、反馈。
3、培养团队精神、阳光精神，讲信誉、重品德，协同作战、共同发展。
六、应收账款管理
1、应收账款收取后，必须于收款当日缴回公司财务。
2、销售人员应于约定收款日期，向客户收取应收账款。
3、所收应收账款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
4、未按规定收回的应收账款，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿责任。
第三章 销售人员考核
第四条 考核规定
1、销售人员考核根据当年《绩效考核管理办法》执行。
2、考核结果为其定级定薪及发放依据。
3、考核指标与权重按当年《绩效考核管理办法》执行。
第四章 客户拜访管理办法
第五条 拜访管理
一、拜访目的
1、市场调查、研究市场。
2、了解竞争对手。
3、客户维护：
A、强化感情联系，建立核心业务客户。 B、推动业务量。 C、清理应收账款。
4、开发新客户。
5、新产品推广。
6、提高本公司品牌知名度。
二、拜访对象
1、当前合作的客户。
2、掌握的目标客户。
3、了解到的潜在客户。
4、同行业人员。
三、拜访次数
根据个人工作情况制定相应的拜访次数。
1、销售人员依据月度个人销售问题分析，填制《拜访计划表》。
2、销售人员应于每月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核。
3、经销售主管审核后，销售人员应依据计划实施；主管则应确实督导查核。
四、拜访工作管理
一、拜访计划
销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈销售主管审核，并提请相关协助（主管或相关部门陪同）。
二、客户拜访的准备
1、每月底应提出下月客户拜访计划。
2、拜访前应事先与拜访客户取得联系。
3、确定拜访对象。
4、拜访时应携带物品的申请及准备。
5、拜访时相关费用的申请。
三、拜访注意事项
1、服装仪容、言行举止要体现本公司的形象。
2、尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。
3、拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。
4、拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。
四、拜访后工作
1、拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核，并于一周内核销费用。
2、拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。
3、拜访后续工作结果列入员工考核项目。
五、拜访工作检查核实
1、销售人员
（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》。
（2）如因工作因素而变更拜访行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。
2、销售主管 （1）审核《销售拜访报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。
（2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。
3、注意事项
（1）销售主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。
（2）销售主管检查销售人员的拜访计划实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询，须避免造成以后销售人员工作的困扰与尴尬。 （3）拜访计划的实施检查结果，应作为销售人员年度考核的重要参考。
第五章 销售工作日志管理
第六条工作日志管理规定
一、销售日志管理流程
1、销售人员每日应将当日的工作内容，详细填入《工作日志》，并呈部门主管。
2、前一日的《销售工作日志》，应于当日22时前交出，不得延误。
3、销售主管检查销售人员所呈的《工作日志》后，转呈部门经理批示。
4、部门经理将各销售主管转呈的《工作日志》批示后，交内勤加以分析，作为制定修正销售计划的依据。
二、销售日志检查要点
1、销售主管应依据《拜访工作计划》落实相关规定，确认销售人员是否按照拜访计划执行。
2、销售主管将销售人员所呈的《销售工作日志》与客户采购单及实采药品统计表等核对，以确认日志记录的正确性。
3、销售主管对销售人员所提出的问题提出处理对策，并及时予以沟通，如未能解决的及时上报。
4、部门经理综合审查各销售区域所呈的《销售工作日志》，出现异常情况，应立即加以处理。
5、销售内勤核对并统计《工作日志》的各项内容。依据《工作日志》与《拜访计划表》，计算个销售人员成功率与变动率，将统计资料呈核，并拟定对策供部门参考。
第六章 销售管理
第七条 工作职责
1、树立品牌意识，提高独立开拓客户的能力，对销售渠道进行拓展、维护。
2、积极、主动地调研、收集、整理行业内外内的相关信息，汇总上报、反馈。
3、培养团队精神、阳光精神，讲信誉、重品德，协同作战、共同发展。
第八条 内部管理
1、所有销售人员，按照部门相关工作要求，及时完成销售回款指标，以及公司或部门安排的其他临时性工作。对于相关工作未按时完成或出现工作失误的，要追究相关人员的责任，视情节轻重，给予10-100元现金处罚，并绩效对标，造成损失的要承担相关赔偿；如因工作未及时完成或出现工作失误造成重大损失的，向公司相关领导以书面报告形式反馈，交由公司做出处理。
2、所有销售人员，务必保证手机24小时开机，如由于手机没电、故障等因素无法接通时，应及时向部门报备紧急联系方式。如未及时报备原因且无法联系到时，每出现一次扣除绩效1分。因此造成重大工作失误时，从严处理。
销售部 2015年8月5日
第11篇：日常工作总结
日常工作总结
我现在所在的班级是小狮子班，从开学到现在也已经一个月了，在这一个月带托班的过程中让我学到了很多。我觉得带托班的前一两个月老师要付出更多的耐心与爱心，因为托班的孩子刚入园对幼儿园的一切几乎是一无所知，所有的一切都要老师培养他们。在培养过程中老师一定要多注意自己的一言一行，因为你的举动会对他们造成很大影响。比如前天的一件事我给我们班小朋友拿玩具的时候直接把积木倒在了桌子上让他们玩，当时我主班老师提醒了我一下，我意识到自己做了一个很不好的举动，我经常强调让我们班小朋友不要那样做自己却那样做了。
在教小朋友学常规的时候我有时候在指导他们的总感觉自己的方法很不得当，比如在让小朋友学排队的时候他们有的小朋友就是不愿意抓别的小朋友衣服，我看到后就让他抓别的小朋友衣服他还是不愿意去那样做，我就直接拿着他的手让他抓住别的小朋友衣服可没过多久他又自己跑自己的了。 在耐心方面我觉得自己还是有欠缺的比如在给孩子喂饭的时候，有些孩子你喂他他愿意吃下去。可有些孩子你喂他他嘴巴都不张开的无论怎么哄都不吃，这个时候我都觉得很束手无策也就不喂他了。
第12篇：日常工作总结
人事部
1、每月25日将用餐人次进行统计，并记录后将记录表交至财务。
2、每月25日将下个月的卫生值日表做出来（经理级不需要值日），发至各宿舍并贴在厕所外墙。
3、每月25日进行纸张成本统计，做出表格后由各经理签字确认后交至财务部（注：餐饮部，会议用纸和餐厅用纸分开统计）。
4、每月月初查看健康证到期需重新办理人员并通知部门经理安排其办理健康证。
5、每月月初查看合同到期需续签合同人员，通知其续签合同。销售部
1、每月25日将白板上面的内容更换为下个月的会议预订情况。
第13篇：5.总经理日常销售管理
1、销售工作会议。
有以下几方面内容：
（1）每月一次的销售会议。总经理、驻店经理和六大总监参加。主要分析：A、上月客情，B、客人投诉，C、客源与上月比较，D与上个月出租率、与其相关酒店出租率比较。E下个月应做什么，怎么做，还要注意些什么等等。
（2）每两周一次的内部销售会议。主要由General Manager、Resident Manager酒店市场营业员销总监、销售部经理，公关部经理和全体销售部人员参加。主要研究市场和一些具体工作内容，有检查近期客人上升或下降的原因、如何争取客人来店，如何计划搞些小包价，要研究些细则如何去落实。
2、每月销售工作报告。
有以下几个方面内容：
(1)每月一次的销售报告，通报本月销售部走访客户的情况：走访了一些什么客人、每天平均走访多少客户，一些客户的分类情况、本月一共做了多少次客主访问，有几次客户不在家、通过访问，了解了客户一些什么意见和要求、有什么建议等，都可以写在一月销售报告中。
(2)每月一次的比较分析预测报告，交总经理审阅。内容有把相关的酒店本月平均房价、出租率、客源种类作一分析比较。要分析客源的流向，是否被其他酒店吸引去，还要研究分析失去和增加客源的原因，
以及下个月市场客源的走势。有了这个分析报告，就为酒店经营者作决策提供有益的信息。
3、客户档案管理
市场营销部，要对所有曾与酒店发生过消费关系的大公司、大客户建立比较详尽的客史档案。一般的客户，只要在酒店消费过，也都应建立客史档案。
4、与客人建立良好关系。
在客人进店以后保持与客人接触，帮助客人解决在店生活、消费中的问题。1）如是一个会议团队进店，分管会议接待的销售经理，就要到大厅迎接客人，帮助客人Check-in，问问客人还有什么要办的，帮助总台解决语言上的沟通问题。
1）有些重要客人进店，还要给些礼遇。有可能的话，请总经理或驻店经理出面迎送一下。市场营销总监，要经常接待迎送一些他们认为较重要的客人。要使你介绍推销来店的客人感到有人在照顾他、关心他，使他觉得在这家酒店很方便，很温情。销售人员都比较友好，所提出的任何问题都能得到解决，客人下次还会光顾。
2）客人接待管理还有一个重要方面，就是销售部对团队客人的接待管理工作。酒店所有团队方面的接待，都是用表格通知形式发给酒店有关部门。有的团队有特别的接待要求，可有优惠政策，在通知单上写清楚，特别在帐目处理上要清楚。无论是旅游团队，还是会议团队，
在结帐这个最后环节上，作为销售部的销售经理，能在客人结帐之前看看帐单，问清客人有什么问题。
5.其他有关的销售工作管理。
1）市场营销部在与客户交谈中，如提到客户对酒店服务管理上的一些建议和意见，要如实地向酒店最高管理导汇报。
2）销售经理要尽可能多的参加社会活动和有关方面组织的各类活动。往往在非正式场合下更适合推销，有时还可以通过一些公司经理、老板身边的工作人员来影响决策者。
3）市场营销部一定要最大限度的掌握各类有关信息。要有收集信息的各种渠道。掌握了信息对开拓市场有利，掌握信息在促销时就有了更多的、更新鲜的话题。与其他酒店的销售人员聊天也是获得信息的一种方法。
第14篇：销售人员日常管理规定
销售人员日常管理规定
一、总则
制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规定。
凡在本公司从事销售的工作人员，均依照本规定所规范的体制管理。
销售部负责本办法制定、修改、废止、起草工作。
总经理负责本办法制定、修改、废止、核准工作。
二、一般规定
1、出勤管理：销售人员应依照本公司管理制度，进行日常出勤考核。按规定的出勤时间上下班考勤。
2、工作职责：销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列工作职责： 部门主管职责
（1）负责推动完成公司制定的销售目标。 （2）执行公司所交付的各项工作。
（3）督导、指挥销售人员执行并完成公司任务。 （4）控制销售产品的经费开销。 （5）按时呈报销售合同，收款报告。
（6）定期回访客户，借以提升服务品质，并考察销售团队及客户信用状况。 （7）提供后期公司产品的改善以及发展方向。
销售人员职责
1、基本事项
（1）要以谦虚和气的态度和客户接触，并注意服装仪容的整洁。
（2）对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
（3）不得无故在工作期间汹酒。
（4）不得有挪用所收货款之行为。
2、销售事项
（1）了解产品使用及说明演示，能够根据客户需求提供解决方案。
（2）了解公司研发产品的功能特点、技术性能、版本规格、价格政策。
（3）能够及时处理客户问题，并做好售后服务工作。
（4）定期回访客户并了解产品使用状况、有关同行业动态、竞争产品及新产品状况。
三、工作规定
1、销售计划
销售人员每年应依据本公司年度销售任务目标，制定个人年度销售 计划，并分解为月销售计划，经主管核定后，按计划执行。
2、工作计划
销售人员应依据月销售计划，制定客户联络、拜访计划然后报主管审核实施。
3、客户管理
销售人员在后期应同客户建立良好关系，以确保客户对公司信用额度提升及后续产品的服务和推介。
四、工作报表
1、销售工作日报表
（1）销售人员依据工作计划执行销售工作，并将每日工作内容和拜访客 户，填制于客户拜访登记表，销售工作日报表。
（2）销售工作日报表及客户拜访登记表，应于次日外出工作前，呈主管核阅。
2、月收款名细报表
销售人员每月初应填制上月份《月收款名细报表》，呈主管核示，作为 绩效评核，帐款收取审核的依据。
五、产品售价规定
1、销售人员报价要统一按公司报价单报价，销售价不得低于公司规定的销 售底价，且报价下浮要通过部门主管核准，方可操作，不得随意变更售价。
2、如有赠品须依照本公司之规定办理。
六、收款管理
1、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。
2、销售人员应于规定收款日期，向客户收款。
3、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
4、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外， 若产生扯皮坏帐时，销售人员须负赔偿责任
七、货款处理
1、收到客户货款应当日缴回。
2、不得以任何理由挪用货款。
3、不得以其他支票抵缴收回之现金。
4、不得以不同客户的支票抵缴货款。
八、离职或岗位调动工作移交规定
1、销售主管移交事项：
（1）公文档案。（2）销售帐务。（3）已收未缴货款结余。（4）领用、借用之公物。 1.1注意事项
（1）销售主管移交工作，应由移交人、交接人、监交人共同核实《交接报告》。
（2）交接报告应由移交人、交接人、监交人共同签章。
（3）销售主管移交由总经理委派人员监交。
2、销售人员移交事项
（1）负责辖区的客户名单。
（2）应收帐款单据。
（3）领用之公物。
2.1注意事项
（1）应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。
（2）应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。
（3）交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后报总经理（监交人由销售主管担当）。
九、日工作流程
1、每天早8点30分上班晨会，如有特殊情况，需向部门主管申请；病假,事假需提前一天申请，如果有紧急事情，视情况而定，否则扣除当天工资，并按旷工处理。无故旷工三日以上者，按自动辞职处理，并扣除当月工资。每月至多可以请假3次（包括事假和病假）。
2、每天早8点30--9点是工作整理准备时间，为出去拜访客户做好准备， 每天的工作计划并告之主管今天拜访的目的和拜访的单位。
3、每天中午12：00—13：00为午休时间，午饭不可以饮酒（特殊情况：如陪同客户就餐除外）以免影响下午工作．午饭必须要13：00之前吃，不可占用下午工作时间。
4、每天晚上21：00前要将工作日报表发至助理及主管邮箱，并将当天工 作向部门主管做出汇报和总结，如有特殊情况要及时告知部门主管。 注意事项： 每天出行必须填写出行计划和客户拜访登记表，并告知部门主管去向，遇到问题要及时请示部门主管不得擅自做违反公司规定的事。
第15篇：保险销售团队日常管理办法
西部证券股份有限公司丹阳丹凤北路证券营业部
营销团队日常管理与考核细则
第一章 总则
第一条 为实现营业部营销战略目标，规范营销团队的管理行为，根据营业部证券业务发展需要，特制定《西部证券丹阳丹凤北路证券营业部营销团队日常管理与考核细则》，以下简称“团队细则”。
第二条 本办法适用对象为丹阳营业部所有客户经理营销团队。
第二章 团队建设
第三条 团队类别
营销团队是根据《**保险营销组织管理办法》相关要求组建，经总公司营销管理部部审批确认的营销组织。
营销团队有三种类型：综合型营销团队、公司业务团队、高级营销经理制。本办法日常管理仅指综合型团队。
第四条 组建标准 1.团队标准：
分公司营业部所属业务团队年度实收标准保费计划不低于500万元；
三、四级机构所属业务团队年度实收标准保费计划不低于400万元；2．团队保费规模：共分为八类。
第五条 团队新增
1.新增团队标准必须符合团队设立标准（人员规模和业务规模），报分总公司营销管理部审批、设立。
2.机构自行成立的团队，未经分总公司营销管理部审批的，公司一律不予承认。第六条 团队合并、裂变和重组。 当团队的人员或业务规模不能达到团队的最低组建标准时，或为进一步加强团队建设和业务拓展，可在几个团队的基础上合并 1 成立一个新团队，合并后的团队须达到团队的组建标准。
当团队业务达到一定规模或人员数量超过团队组建标准时，可进行裂变以防止团队规模过大导致的团队管理效应下降以及平均绩效低下。
第七条团队的组建、合并、裂变与撤销，原则上每年初进行；年中根据考核情况进行调整。
第八条 团队组建、合并、裂变和撤销的上报审批流程
根据考核结果 机构提出申请→分公司营销管理部审核→分公司总经理室审批→报总公司营销管理部审批→根据审批结果执行
第九条 团队建设
（一）团队命名
（1）营业部：“天津分公司营业部业务××部”。例：“天津分公司营业部业务一部”。
（2）营销服务部：“××分公司××营销服务部业务××部”。例：“天津分公司汉沽营销服务部业务一部”。
（3）支公司：“××分公司××支公司业务××部”。例：“天津分公司津西支公司业务一部”。
（二）职场布置
团队在系统外可以美化个性化的组织名称、组织标识。
办公职场业绩专栏团队可根据营销情况定期对业绩展板数据进行更新，装饰，激励营销人员。内容包括保费达成、应收、续保、险种结构等，
第三章 团队日常管理
第十条 团队意识建立。激发业务员的自我观念，充分鼓励实现自我价值；引导 2 其团队组织观念、团队协作纪律观念，在团队中充分实现自我。
自我价值
自我观念自我形象 自我理想
1.自我理想指的是人们以最成功的典范，作为理想中的自我。 2.自我形象指的是人们从别人如何看待他自己而定。 3.自我价值指的是人们感觉自己很重要，很有价值的程度。
第十一条 营销激励。
（一）营销主管要经常性对团队成员进行恰当的业绩导向的激励，采取多种形式相结合的方式，以目标奖励方式为主。要经常性做以下工作：
1.欣赏部属的长处。2.及时表扬与赞美。 3.适时关心与帮助。 4.培育辅导与要求。 5.文化氛围的塑造。 6.内部的竞赛活动。 7.领导风格的养成。 8.内部激励的设计。
（二）有区别地实施激励。为了更好地对不同的营销人员采取不同的激励方式，可针对营销人员性格分别采用以下方式：
1、追求舒适者
（1）一般年龄较大，收入较高。 （2）需要：工作安全、成就感、尊严。
（3）激励方法：分配挑战性任务，参与目标的设置，给予一定的自由和权威，经常
3 沟通。
2、追求机会者 （1）一般收入较低。
（2）需要：适当的收入、认可、工作安全。 （3）激励方法：薪资、沟通、营销竞赛。
3、追求发展者
（1）一般比较年轻，受过良好的教育，有适当的收入。 （2）需要：个人发展。
（3）激励方法：良好的培训栽培。
4、根据业绩状况，采取下列激励方式
（1）优秀营销人员：他们关心的是地位、社会承认和自我实现。
（2）一般营销人员：他们关心最多的是奖金和工作安全。需要不同，激励的方式也 不同。
（三）建立激励方式应遵循的原则
1、物质利益原则，制订合理的薪资制度。
2、按劳分配原则，体现公平。
3、随机创造激励条件。
（四）激励的几种常见方式：
1、培训和薪资：依有区别的实施激励而定。
2、工作级别：根据工作年限和业绩，把营销人员分为不同级别，每一级别有不同的权责、福利待遇及工作权限。
3、提升：很多的营销人员愿意从事管理工作，（其中部分人员却不适合做管理）也有的不愿意从事管理工作，而希望负责较好的营销渠道、较大的客户等。应依据不同的需求，建立不同的激励机制。
通常，公司的营销人员走向管理岗位的机会很少。因此营销主管设置了两种提升方案：一是前面讲述的工作级别；另一种是提供合适的管理职位。
4、奖励和认可：通过物质的手段奖励优秀的营销人员，如宣传先进事迹，发放 4 纪念品，大会表扬，成立优秀营销人员俱乐部，参与高级主管会议，佩带特殊的工作卡等。
[注]在设置奖励方法时，注意要使受奖面大，受奖机会多，使不同的人都有获奖的机会。
第十二条 业绩目标计划管理
将团队年度业绩目标转变为每季每月每周每天业务活动计划→→目标管理与计划管理，逐步实现年度任务指标。
利用工具表（团队人员保费规模预测表1－3）对所属业务人员社会关系、业务渠道、客户规模、营销能力等进行详尽摸底、分析，对团队年度工作思路及工作重点进行规划；
根据团队年实收保费任务及营销人力情况，将团队年度实收保费目标额及增员任务进行进行分配，拟定实施日程。使营销人员拥有目标意识，再建立详尽的实施计划，采取不同的营销活动促使达成。
（1）客户分类管理
主管指导团队成员将客户依ABC重点管理原则，把客户分等级来管理，并按等级比重进行拓展与维护。拓展新客户─―
A级：潜在价值高，容易拓展。 B级：潜在价值高，不容易拓展。 C级：潜在价值低，容易拓展。 D级：潜在价值低，不容易拓展。 E级：不清楚状况，需再评估。
拓展目标放在开发A与B级的客户身上，因为他们才是创造绩效与佳绩的来源。C 级很吸引人，但是，只有在不影响对 A和B级的情况下，再投入时间。
（2）指导营销人员制定营销工作计划表。制定时注意只有能够被衡量的事件， 才能被完成。（任务分解表4－6） 1.年度营销工作计划表。
5 2.每月营销工作计划表。 3.每周营销工作计划表。
要求：形成《年度任务分解表》和《年度工作计划》材料于每年1月10日前报分公司营销管理部备案、作为考核依据。
（3）指导营销人员制定并落实执行每月工作计划 1.督促营销人员安排执行每月计划表。 2.检讨营销人员行动绩效，并加以改善。
（4）工作计划达成管理
根据工作计划进展，团队要定期进行总结，分析计划达成差距/经验、制定新的辅助达成措施促进工作计划达成。
团队主管负责带领、指导团队成员开发新客户、维护老客户，拓宽业务渠道以完成团队任务，并培养团队成员良好营销习惯。
团队主管对整个团队的工作负责，每年度、季度结束后，对团队工作进行总结，并作出下期工作计划，书面材料及时上报分公司营销管理部。
第十三条 团队会议管理
团队会议是沟通、分享和激励的平台，各机构/团队必须严格执行会议制度，按时组织召开团队三会（早夕会、周例会、月例会）。
（一）团队会议主要内容：
公司政策以及市场信息传达，新产品培训、经验交流；
公司/团队/团队成员业绩通报、对本团队/营销人员业绩达成情况进行分 析，查找差距并制定下期工作计划；
应收清理工作进度、措施、困难、时限、落实情况； 团队主管对营销人员进行个别指导。 团队当前工作事项安排。
6 检查评价营销活动管理工具的使用情况
（1） 早夕会由营销人员轮流主持，定期召开，每周不得少于2次，会议记录由团队存档保存。
（2） 周/月例会由团队主管主持，于每周/月末召开。对本期工作及市场情况进行分析、总结，交流营销经验。
（3） 周/月度例会，团队须建立书面记录，存档以备查阅。
要求：《团队月度工作计划》（电子版）于每月初5日前报分公司营销管理岗营销管理岗。
（二）团队会议的意义
（1）团队主管要善于利用营销团队的业务会议，营销团队可藉以协调或解决营销问题，进而提升营销士气、达成营销目标。团队会议好处： 1.传达公司的经营讯息与经营指示。
2.交换各地区有关同业及公司的促销及市场情报。 3.交换市场趋势变化的讯息。 4.加强弱势地区的营销力量。
5.互相观摩推销技巧，并发挥效率。（2）团队会议功能：
1.协调解决日常营销活动上的种种问题，将其(结论)答案交与营销人员。 2.训练营销人员的营销技巧、应对话术。 3.进行营销人员之间的情报交换，并介绍新产品。 4.指示并传送公司方针或营销业务情报。
营销主管要懂得如何主持会议、如何参加会议、利用会议的功能使工作顺利推行。 （3）开好团队会议要点：三要三不要。
7 1.要提供信息。 2.要提供训练。 3.要表扬赞赏。 4.不要提抱怨。 5.不要说问题。 6.不要做批评。
（三）营销分析（差距分析），月度工作例会上进行，每月一次，。（1）营销分析目的：
1.促使营销人员作反省评估，以便创造更好的绩效。2.正确指导营销人员有效信息，提升营销部门绩效。 3.了解市场的需求状况。
4.作为市场行销的分析、控制与督导。5.作为人员训练、监督所需要改进的地方。
6.改善营销目标分配的缺点。了解甄选录用营销人员的正确与否。
（2）分析的过程管理
1.营销分析的原则：不管是营销人员的绩效，或是市场营销的绩效，都要加以分析。
营销成长率分析、险别营销量分析； 客户类别营销量分析、渠道类别营销量分析； 工作效率分析、营销人员营销成功率分析。
第十四条 应收续保管理
1、应收管理：
应收是公司经营过程中重要考核指标。团队在日常管理中应加强应收保费管控，并将应收管控指标纳入团队月度工作计划达成目标中。
①被保险人为个人的最迟5个工作日内交回保费，为单位的最迟20个工作日交回保费。
8 ②应收保费按月度进行考核，根据公司考核管理办法对考核薪酬进行预留。具体考核方案以当年度《绩效考核管理办法》为准。
2．续保管理：
为确保团队业务持续稳定的发展，提高客户留存率。团队在日常管理中应加强续保业务管理，并将续保率指标纳入团队月度工作计划达成目标中。
第十五条 业务台帐及大客户维护管理
1、业务台帐管理：
业务台帐是营销人员对个人业务掌控的重要工具，也是营销人员与财务履行业务、财务交接的手续。
①公司要求营销人员必须建立个人业务台帐，不允许出单、财务代建、代记。缴纳保费时营销人员须携带台帐由财务收款人在业务台帐上签字或签章确认，履行收款和交接手续。
②团队主管应不定期对营销人员工作日志进行抽查，未登记工作日志、登记不完整的营销人员，主管应按公司考核规定进行考核扣分。
③如业务员需到分公司各职能部门进行保单信息、实收信息等方面的查询、必须出具个人业务台帐。对台帐上没有对应记录或登记不完整的，不接受查询。
2．客户信息台帐管理：
团队主管应指导、帮助业务员对客户信息的收集整理，督促业务员建立客户信息台帐，积极配合公司完成客户信息管理工作。
业务员在日常展业中应加强客户信息的收集整理，建立完整的客户信息台帐，出单时如实填写客户信息，并配合公司完成客户回访。
第十六条 营销人员管理
1、根据营业部年度营销计划，确定营销人力编制，采取有效增员、淘汰低产能人 9 员，提高团队业绩。
2、根据分公司营销人员增员政策，招聘、引进营销、管理人才；培育新进人员。
3、根据分公司营销管理规定，对团队成员进行管理考核。主要包括： ①对业务员工作计划制定、落实及《营销日志》等管理工具的使用进行督导、管理；
②对业务员应收续保工作进行督导管理; ③对业务员月度考核指标进行监督、考核；季度考核结果于考核月15日前报备营销管理部。
④根据考核结果对业务员的级别、异动进行管理；
4、根据分公司营销管理办法，对营销员的业绩考核、晋升进行管理。
第四章 团队考核
第十七条 团队考核
1．团队考核根据当年《绩效考核管理办法执行》。
2．团队主管所在团队的考核结果，即为团队主管考核结果，考核结果作为其定级定薪及发放依据。
3.考核指标与权重按当年《绩效考核管理办法》执行。
第五章 附则
第十八条 本办法解释权归分公司营销管理部部。
本办法自下发之日起执行。
二〇〇九年十二月一日
第16篇：销售人员日常总结格式
销售人员日常总结格式
当日总结规范内容：
拜访单位的名称: 地址:济宁市
部门（一): 部门（二): 部门（三 ): 负责人（一): 负责人（一): 负责人（一): 电话
拜访预期目标：
拜访结果：
1、时间效果：
本次路上时间预计多久：
在厂家所用时多久（产品交流时间 时/ 分；其他方面用时： 如：了解公司其他情况，组织架构、关键人，塔的情况等。）
1、有无达成预期目标
2、收获（有没有在拜访这家单位的时候，了解到同这家单位有密切业务往来的八大行业供应商联系方式）：
3、对方态度 ：
下次拜访计划：即前次拜访事宜，下次如何推进，需公司哪方面支持。
对此项目的评价：
1、有无进一步开发意向：
2、本日有无发展合作伙伴代理商 近期自己的心理状态：
第17篇：销售代表模式日常拜访流程
销售代表模式
第三章 日常工作流程
销售代表类型：
• DAM
• 预销售区域销售代表：预销售代表A
预销售代表B
配送人员
DAM日常工作流程
时间内容地点08：00-08:20公司晨会。办公室08:25-08:40主持销售代表晨会（参见晨会程序）。办公室
08:40-08:45销售代表路线计划，准备办公室
增值税发票等。
08:45-16:00按照路线计划拜访6家客户，运用EDAC循环培训实地
模式培训1名销售代表（包括1小时午饭时间）。
16:00-17:00递交订单，完成访问报告；内部报表管理办公室
（销售代表每日拜访报告的收集、分析、每周汇总）
分析主要问题并由销售代表自己解决；（自己的每日销量计、销售
代表每周有效拜访计/分销计、更新每月跟踪表）。
注: 1.DAM必须8:45之前出街开始销售工作
2.DAM16:00后回到办公室（前提是必须完成当日的拜访和培训计划）
3.DAM在17:15离开办公室（前提是必须完成所有当日的工作）
EDAC是指解释、示范、应用、纠正。
预销售销售代表A日常工作流程
时间内容地点08:00-08:20公司晨会。办公室
08:20-08:40参加销售代表晨会（培训/晨会）。办公室
08:40-08:45当天工作准备：路线计划，办公室
08:45-17:00销售：按照拜访计划拜访客户，总共8个拜访实地
（包括1小时午饭时间）。
17:00-17:15行政工作：递交订单给微机室，交款；完成访问办公室
报告交给销售主管；分析主要问题并制订计划；
注:1.预销售代表A必须在8:45之前出街开始对大卖场/大中超市/百货商店
的销售工作
2.预销售代表A17:00后回到办公室（前提是必须完成当日的拜访计划）
最晚递交订单给微机室的时间不得迟于17:00
3.预销售代表A在17:15离开办公室（前提是必须完成所有当日的工作）
预销售销售代表B日常工作流程
时间内容地点08:00-08:20公司晨会。办公室08:20-08:40参加销售代表晨会（培训/晨会）。办公室
08:40-08:45当天工作准备：路线计划，办公室
08:45-17:00销售：按照拜访计划拜访客户，总12个拜访实地（包括1小时午餐时间）。
17:00-17:15行政工作：递交订单给微机室，交款；完成访问办公室
报告交给销售主管；2名同区域的预销售代表B共
同安排后勤送货的时间和顺序，制定出一条最有效
的送货路线分析主要问题并制订计划；注:1.预销售代表B必须在8:45
之前出街开始销售工作
2.预销售代表B17:00后回到办公室（前提是必须完成当日的拜访计划）
最晚递交订单给微机室的时间不得迟于17:00
3.预销售代表B在17:15离开办公室（前提是必须完成所有当日的工作）
预销售销售代表B区域配送人员工作流程
时间内容08:15-08:05所有的订单在前一天晚上9:00前准备并装车。
根据合并订单核对产品数量并接收。
拿到各个客户的销售单据。
拿到送货路线图（由预销售代表B前一天准备好）；确保
有足够（20份以上）收款签收单，从客户处结款；在8:45
出车前尽可能配好更多客户的货物。
08:45-17:00送18个客户的货物，每个10分钟。每两个客户之间的行程
最多8分钟，60分钟的午餐时间。2名配货人员协同处理订
单/收款/基本的货架及助销工作。
17:00-17:15递交发票单据给财务（有客户签名/盖章）；交款；
在仓库中检查没有发送的订单（如果有）。
注:1.配送人员必须在8:45之前出街
2.配送人员在17:00后回到办公室（前提是必须完成当日的拜访计划）
3.配送人员在17:15离开办公室（前提是必须完成所有当日的工作）
4.2名配送人员分工协作完成所有的工作
批发销售代表日常工作流程
时间内容地点08:00-08:05公司晨会。办公室
08:05-08:20参加销售代表晨会（培训/晨会）。办公室
08:20-08:45当天工作准备：路线计划，与财务核对应收帐，办公室
准备增值税发票等。08:45-17:00销售：按照拜访计划拜访客户，总共12个拜访实地
（包括1小时午餐时间）。
17:00-17:15行政工作：交给微机室订单，交款；完成拜访办公室
报告交给销售主管；分析主要问题并制订计划；
对作战室相应信息栏进行更新（每日销量计）。
注:1.批发销售代表必须在8:45之前出街开始销售工作
2.销售代表在17:00后回到办公室（前提是必须完成当日的拜访计划）
最晚递交订单给微机室的时间不得迟于18:00
3.销售代表在17:15离开办公室（前提是必须完成所有当日的工作）
第18篇：销售业务人员日常管理及岗位职责
xx药店采购联盟
销售业务人员日常管理及岗位职责
■日常管理
1.签到：
试用期一个月，试用期过后公司给予办理相关业务委托手续。销售人员在试用期内连续多次电话联系不到视为自动放弃任职资格。
业务人员每天早上需先到公司签到，再去拜访客户。如果需要直接到客户处需先电话报备上级主管，可直接去客户处，业务代表应提供客户处电话号码，必要时上级经理需致电客户处核查。
2.日报表、周报表：
试用期人员需每天填写日报表，早上签到时交部门主管审阅，漏交一次罚款20元。转正后根据工作处习惯的养成情况，由上级经理根据每个人的情况决定是否继续每日填写日报表。具有良好工作习惯的业务员可以酌情取消每日填写日报表。
业务代表、各级经理人员经理每周例会时需上交周报表，漏交一次罚款50元。
3.例会：
周例会：每周六上午所有业务人员参加公司总部或办事处召开的周例会，无特殊原因不可请事假。
月度会议：各区域经理及以上人员每月均要回公司总部参加月度会议，无特殊原因不可请事假。
例会中所有人员必须提前准备所需会议资料，提高会议的有效性。
4.电话：
所有业务人员8：00-24：00移动电话必须开机，在该时间段内每月3次以上电话不通，视为自动放弃业务人员资格。
5.客户划分：
客户划分实行档案申报制，能够严格按照要求详细填写客户档案者，经上级审核后方能视为该客户的责任人，责任保护期3个月，且1个月内必须对该客户有重大进展，否则公司将取消对该客户的保护期，并安排其他业务代表管理该客户。
■ 业务代表岗位职责
1.认真学习产品知识，充分了解销售及各产品策略，并有效地执行；
2.每日保证有效拜客户数量的不少于10个。
3.针对目标客户，制定销售计划和策略并与上级进行有效沟通。
4.根据目标计划，进行客户开发，为客户提供一流服务，维护公司品牌
形象。
5.业务代表为创作客户提案的第一责任人，应积极协调各方面人员完成
客户提案。积极处理客户投诉。
6.配合公司大型推广活动和销售活动。
7.建立完善的客户档案，与客户保持良好的关。
8.及时、准确执行计划及报告系统（客户、费用、行政），及时汇报工
作的改变；
9.及时反馈市场信息（客户、产品、竞争对手）。
10.接受客户经理的协同拜访；不断提高客户拜访质量。
11.确保了解公司汇报体系的使用并建立良好的习惯，确保公司机密不致
外传。
12.完成临时指派的工作任务。
■ 客户经理岗位职责
1.完成区域客户销售目标；
2.充分了解销售及各产品策略，有效地传达至各业务代表并保证执行；
3.制定管理区域的工作计划；
4.合理分配、安排业务代表的区域及销售目标；
5.指导、督促业务代表，帮助业务代表分析和制定个人POA；
6.为区域内设备投放和维护的第一责任人，具体协调区域内设备投放。时
刻关注设备运转是否正常，有故障时及时上报处理。
7.协助上级销售经理招聘和培训业务代表，定期评估业务代表，帮助业务
代表制定个人发展计划；
8.承上启下，与上级销售经理、业务代表及公司各部门保持良好的沟通；
9.负责选择、开发、维持、发展、统筹所属区域的目标客户；
10.完善报告系统，及时汇报本区域的工作情况，反馈市场信息；
11.组织安排大型推广活动和销售活动；
12.及时帮助解决业务代表销售中的问题；实施协同拜访；现场提升业务代
表的工作能力。
13.接受、支持上级经理的管理，完成临时指派的工作；
第19篇：销售部门人员日常管理办法(简单)
2017年西安销售中心日常管理规范
一、部门人员的出勤
1、按照公司规定的出勤时间上下班，在钉钉打卡，外勤打卡备注外勤事宜；忘记打卡的可以要求补卡，每月每人补卡次数不得超过3次。
2、去客户拜访需签到，写明拜访事宜。每人每月拜访客户次数不得低于16次。
二、日报、月报要求
1、日报：业务人员每天均需提交日志。
2、月报：每月5日前，将上月的月报以统一格式的电子表格（模板见附件）发送部门经理邮箱，抄送总经理及行政人事经理邮箱。
三、例会
1、周会：每周一召开，会议不得无故缺席。会议主要是对上一周工作的总结和本周工作的计划。
2、季会：会议内容包括季度工作总结、下季度工作安排、季度评优评先、经验分享等内容，视情况邀请总经理参加并作重要指示，会议不得无故缺席。
四、业绩管理
销售业绩管理也是销售中心的重要工作内容，主要由销售额和利润两大指标组成。对照年度销售任务分解及实际完成情况，做销售分析，并在此基础上提出并实施提高销售业绩的措施。由销售经理在季度例会上宣布上一季度销售额和利润情况、各业务员的任务完成情况，
1 分析差距，总结成败。
五、回款、帐务管理
1、签订合同前积极核实客户偿债能力，经营状况，及时发现可能存在的货款风险。
2、各销售部门应按期收缴货款，保证公司货款及时入帐。
3、按公司要求与客户对账，并做好欠款账龄控制。
4、每月月报上报上一月应收账款回款情况，有无新产生的逾期账款，下一步措施等。
六、公司手机卡的使用
公司手机卡的使用不得出现停机。
第20篇：销售人员日常管理规定.1.21
营销人员日常管理制度
一、总则
为加强公司营销管理，达成营销目标，提升经营绩效，将营销人员的业务活动规范化，特制定本制度。
凡公司从事营销的工作人员，均适用本制度。
本制度由市场部负责制定，经总经理批准后实施。
二、职责
营销人员除应遵守公司各项管理制度外，还应遵守下列职责：
1、片区经理职责
（1）负责推动完成部门制定的营销目标。
（2）执行公司所交付的各项工作。
（3）督导、指挥营销人员执行并完成公司任务。
（4）控制营销产品的经费开销。
（5）按时上报营销报告。
（6）定期回访客户，以提升服务品质，并考察营销团队及客户信用状况。
（7）提供后期公司产品的改善以及发展方向。
2、营销人员职责
（1）以谦虚和气的态度和客户接触，并注意服装仪容的整洁。
（2）对于公司各项营销计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密。
（3）不得无故在工作期间酗酒。
（4）不得挪用公款。
（5）了解产品使用及说明演示，能够根据客户需求提供解决方案。
（6）了解公司研发产品的功能特点、技术性能、版本规格、价格政策。
（7）能够及时处理客户问题，并做好售后服务工作。
（8）定期拜访客户，收集并记录下列信息（对产品的反应，对价格的反应，客户需求，客户对竞争对手产品的反应、评价及营销状况等），并以电子邮件及时报片区经理、市场部经理，并抄报销售管理科、市场企划科。
（9）整理各项营销资料，及时填写《客户拜访记录表》、《客户资料登记卡》和《客户档案表》。
三、工作范围
1、营销计划
营销人员每年应依据部门年度营销任务目标，制定个人年度营销
计划，经主管核定后，按计划执行。
2、工作计划
营销人员应依据个人营销计划，制定客户联络、拜访计划然后报主管审核实施。
3、客户管理
营销人员及时将《客户资料登记卡》内容汇总填写到《客户档案表》，并将《客户档案表》每月以电子邮件形式报片区经理、销售管理科、市场企划科、市场部经理。积极同客户建立良好关系，以确保客户对公司信任度提升及后续产品的服务和推介。
四、工作报表
1、营销工作报表
（1）营销人员依据工作计划执行营销工作，并将每日工作内容和拜访客 户情况，填制于《客户拜访记录表》和《营销工作周报表》。
（2）《营销工作周报表》及《客户拜访记录表》，应于每周日24时前以电子邮件形式报片区经理、市场部经理、主管销售副总经理、总经理，并抄报销售管理科、市场企划科。
（3）销售管理科对营销人员报送的《客户拜访记录表》、《客户资料登记卡》、《客户档案表》、《营销工作周报表》和片区经理的月度报告等进行考核，每迟报、少报一次，对责任人罚款200元。
2、收款名细报表
营销人员每周五上午应将本周《收款名细报表》，报片区经理、销售管理科，作为绩效评核，帐款收取审核的依据。每迟报、少报一次，对责任人罚款50元。
五、管理规定
营销人员工作流动性大，工作性质特殊，为了便于管理规定如下：
1、营销员因公短时外出必须报部门经理批准方可外出。
2、营销员每次出差均需要填写《流体公司出差申请单》，经各级领导审批后方可。
3、营销人员出差期间，每日必须向片区经理汇报工作情况和行踪，片区经理向市场部经理汇报。如需变换地点，需报上一级领导批准同意后方可。
4、营销员出差期间，不得关闭手机，便于联系，特殊情况及时向上级汇报。
5、营销员每次出差回来，应及时报销有关费用，并积极核对账目，以免发生账目混乱。
6、营销员每次出差回公司，必须按时上下班，如有事请假要办理请假手续，
经部门经理审批后方可。
7、营销员出差时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵纪守法。
8、营销员出差应节约交通、通信和住宿费用。应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张要及时汇报。
9、营销员因没有外出业务而在公司时，主要负责客户资料的搜集、整理、准备，货款的核算、与客户及相关的报价、方案制作等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。
10、营销员需将外出时所见所闻，包括市场状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向销售管理科、市场企划科反映。如公司将来使用销售管理软件，营销员需将收集到的信息资料录入系统。
11、工作安排出差前应对下一段工作做出计划，包括:
(1)对上段工作的总结与回顾。
(2)上级对下阶段工作的指示。
(3)下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。
12、出差前的准备应包括如下内容:
(1)产品宣传资料的准备。
(2)客户地址和乘车路线。
(3)各种票据、报价、方案的准备。
(4)电脑演示系统的检查。
(5)差旅费准备等。
附表1：客户拜访记录表
附表2：客户资料登记卡
