活动邀约话术
老客户（之前买过理财产品的客户/见过面的）
某某女士/先生（称呼根据实际情况而定，力求亲切自然，张阿姨等）您好，我是中环资产的张中环（小张），说话方便吗？是这样的张阿姨，我们公司为了回馈新老客户对公司的支持，特意于下周六在公司举行客户联谊会，为此，公司请到一位非常专业的家庭理财规划师来到现场间，非常欢迎您锅里参加我们的活动，那张阿姨到时我把请柬给您送过来，您看是明天上午还是下午过来呢？ 没时间、没兴趣
是这样的张阿姨，本次活动名额有限，每人只能邀请两位，因为您之前对我工作的支持今天特意给您留了一个名额，而且活动期间还有抽奖，有精美大礼等着呢，不来的话就太可惜了是吧。那您看明天上午还是下午我把请柬给您送过来呢。
陌生客户
某某女士/先生您好，我是中环资产的张中环（小张），说话方便吗？为了回馈新老客户对公司的支持，
9、10月是我们的”关爱客户服务月”，为此公司特于下周六在公司举行中秋“迎月”客户联谊会（活动名称根据市场部具体活动而定），次活动是通过系统随机筛选20名的贵宾前来参加，恭喜您成为20名客户中的一员，您看我们工作人员是把邀请函送到您的家中还是您单位比较方便呢？ 那请问您家里（单位）的地址是……。 非常感谢您的接听祝您生活愉快，再见。 没时间、没兴趣
您说的对，我们每个人都很忙，单我们每天忙碌不就是为了多赚点钱嘛对吧，那我们本次也邀请了专业的理财规划师过来教我们呢怎么用最少的时间专区最大的回报，我相信对您的家庭肯定很有帮助的。
（如果还是说没时间）本次活动邀请过来的有很多同行，过来交个朋友大家相互交流一下经验也不错对吧。而且活动期间还有抽奖，有精美大礼等着呢，不来的话就太可惜了。那您看我把请柬送到您家里还是单位呢。
回访话术
您好，请问是xx女士/先生（xx阿姨）吗？
我是中环资产的xxx，打扰了。公司将于x月x日在公司举行中秋“迎月”客户联谊会（活动名称根据市场部具体活动而定），您是我们优秀员工张中环邀请的嘉宾，请问，您收到请柬了吗？
（收到了）好的，非常感谢您的支持与参与，这边再次与您确认一下时间、地点。时间是x点x分，地点是新业路8号UDC时代大厦16楼。谢谢。
