我国光伏产业竞争力
分析报告
目录
目录 ..............................................................................................................................................
一、光伏产业简介 .......................................................................................................................
（一）光伏产业的定义 .......................................................................................................
（二） 行业概况 .................................................................................................................
（三） 四川鼎成 .................................................................................................................
二、光伏产业现状 .......................................................................................................................
（一）产业规模迅速提高，企业盈利能力大幅提升 .......................................................
（二）光伏制造全球布局提速，走出去步伐逐步加快 ...................................................
（三）技术水平与产品性能不断提升，生产成本持续下降 ...........................................
（四）光伏市场蓬勃发展，市场应用呈现多元化 ...........................................................
三、光伏产业政策 .......................................................................................................................
（一）关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知 .......................................
（二）“十三五”规划纲要 ...............................................................................................
四、光伏产业竞争力分析 ...........................................................................................................
（一）光伏发电已具备成本竞争力，适宜大规模民用推广 ...........................................
（二）光伏发电多元化产品扩大市场竞争力 ...................................................................
（三）光伏+成为全新投资热点 .........................................................................................
（四）降本增效，光伏产业竞争力提升 ...........................................................................
五、光伏产业目前存在的问题及解决措施 ...............................................................................
（一）存在问题 ...................................................................................................................
1、融资难、融资贵严重制约光伏制造企业转型升级 .............................................
2、光伏补贴不能及时发放成为制约市场发展的瓶颈 .............................................
3、光伏电站用地政策不合理、税赋不规范加大企业负担 .....................................
4、电网通道建设滞后、限电形势严峻影响光伏电站建设 .....................................
（二）应采取的对策建议 ...................................................................................................
1、加强宣传交流，创新金融扶持手段 .....................................................................
2、引导全球布局，落实完善补贴政策 .....................................................................
3、明确用地性质，规范土地税收政策 .....................................................................
4、加强统筹协调，保障发电全额收购 .....................................................................
六、2016年我国光伏产业发展趋势分析 ..................................................................................
（一）光伏市场蓬勃发展，我国累计装机量仍居全球首位 ...........................................
（二）产业规模仍将持续扩大，行业扩产意愿强烈 .......................................................
（三）产业投资持续增强，兼并重组持续推进 ...............................................................
（四）新技术新产品开发活跃,智能化水平有望提升 ......................................................
（五）市场应用持续强劲，装机呈现前紧后松态势 .....................................................
一、光伏产业简介
光伏产业，简称PV(photovoltaic)。我国76%的国土光照充沛，光能资源分布较为均匀；与水电、风电、核电等相比，太阳能发电没有任何排放和噪声，应用技术成熟，安全可靠；除大规模并网发电和离网应用外，太阳能还可以通过抽水、超导、蓄电池、制氢等多种方式储存，太阳能+蓄能几乎可以满足中国未来稳定的能源需求。
太阳能是未来最清洁、安全和可靠的能源，发达国家正在把太阳能的开发利用作为能源革命主要内容长期规划，光伏产业正日益成为国际上继IT、微电子产业之后又一爆炸式发展的行业。
（一）光伏产业的定义
光伏（PV or photovoltaic），是太阳能光伏发电系统（photovoltaic power system）的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式。
利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用光伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条称之为“光伏产业”，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。
（二）行业概况
一直以来，我国的光伏产业发展均位于世界前列，Wind数据统计，沪深两市光伏发电概念板块已有17家公司发布了一季报业绩预告，其中预喜（扭亏、预增、略增）公司11家，占比达64.7%，显示出光伏行业持续回暖的态势。
多家公司一季度预计扭亏。向日葵预计一季度归属于上市公司股东的净利润1500万元-2000万元，上年同期亏损3457.03万元。东方日升预计，一季度净利润为34500万元-35500万元，上年同期亏损2050万元。此外，中利科技一季度预计扭亏，预计一季度净利润为624万至936万元，同比增长111.85%至117.77%。
拓日新能、中环股份、科华恒盛、晶盛机电、首航节能、阳光电源等8家公司一季度业绩预增。其中，拓日新能预计，一季度盈利2500万元至 2800万元，同比增长268.02%至312.18%。公司表示，随着国家对光伏行业政策支持力度逐渐加大，国内光伏市场逐步好转，公司在行业形势整体向上的环境下，加大市场销售力度，销售收入增加。
（三）四川鼎成
四川鼎成成立于2015年2月，主要从事太阳能光伏电站的投资开发建设，拥有太阳能光伏电站勘测设计、施工建设等经营资质和能力，拥有完善的工程建设质量控制体系、较好的EPC总承包能力，已经完成新疆托克逊、新疆和静、新疆铁门关等多个光伏电站的投资开发建设工作。
四川鼎成光伏电站开发建设业务属于光伏行业产业链的下游环节，直接面向光伏行业产业链最终客户。自成立以来，四川鼎成已完成约100MW的光伏电站总包建设项目。2016 年 1-3 月，四川鼎成实现归属于母公司股东的净利润5306.15万元（数据未经审计），盈利能力较强。
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《通知》明确，对陆上风电项目上网标杆电价，2016年、2018年1-3类资源区分别降低2分钱、3分钱，4类资源区分别降低1分钱、2分钱。对光伏发电标杆电价，2016年1-2类资源区分别降低10分钱、7分钱，3类资源区降低2分钱。同时指出，利用建筑物屋顶及附属场所建设的分布式光伏发电项目，在符合条件的情况下允许变更为“全额上网”模式，“全额上网”项目的发电量由电网企业按照当地光伏电站上网标杆电价收购。另外，《通知》还指出，鼓励各地通过招标等市场化方式确定相关新能源项目业主和上网电价，但通过竞争方式形成的上网电价不得高于国家规定的当地标杆上网电价水平。此外，《通知》指出，鼓励各地通过招标等市场化方式确定相关新能源项目业主和上网电价，但通过竞争方式形成的上网电价不得高于国家规定的当地标杆上网电价水平。
陆上风电调降幅度低于预期，光伏调降高于预期。发改委曾于今年10月末下发此次《通知》讨论稿，提出了陆上风电和光伏发电的标杆电价调整方案。相比讨论稿中的方案，此次最终通知陆上风电调降幅度低于预期，而光伏调降幅度高于预期。光伏方面，此前预期1-3类光资源区2016年上网电价将调整为0.85/0.92/0.98，此后逐年下降，而最终方案则只提及2016年光伏上网电价调整为0.8/0.88/0.98，并未提及此后各年的调整方案。与陆上风电相比，各档光伏电价除了第3类资源区电价与预期相同，其他地区调降幅度高于预期。
分布式光伏允许变更为“全额上网”项目模式成亮点。此前分布式光伏项目在项目备案时可以选择“自发自用、余电上网”模式，也可选择“全额上网”模式。但发改委此次允许模式切换，可以一定程度提高分布式项目建设积极性，预计可以有效刺激分布式光伏建设需求。
我国光伏行业还处于发展阶段，风光发电竞争力远低于火电，行业的发展仍离不开政策的扶持。目前，风光发电的上网电价高于燃煤发电，高出的这一部分主要由政府补贴来填补。因此，上网电价的下调意味着补贴削减，将导致风光发电企业利润下降，短期内对行业是一个利空消息。
但从长远来看，随着新能源发电技术的发展、发电成本的降低，政府最终要取消光伏、风电等新能源发电的上网电价补贴，实现新能源与燃煤、水力等其他发电行业的公平竞争。可再生能源“十三五”规划的思路已明确表示，2020年将实现风光发电的平价上网，如今适度扩大上网电价的下调幅度，将有利于推动可再生能源技术的进步、刺激行业降低成本，加快光伏、风电等新能源平价上网的进度。
（二）“十三五”规划纲要
此外“十三五”规划纲要提出，推动能源结构优化升级，继续推进风电、光伏发电发展。完善风能、太阳能、生物质能发电扶持政策。
“十三五”时期，要持续完善太阳能光伏发电市场体系，快速扩大光伏发电规模化利用规模和水平。因地制宜地促进光伏多元化应用；结合电力体制改革，全面推进中东部地区分布式光伏发电；结合送出通道，推进大型光伏基地建设；综合土地和电力市场应用条件，积极打造光伏发电综合利用、电价改革等示范基地。
同时，要依据太阳能资源分布、气候差异、经济发展水平、市场能源需求等情况，以及技术成熟度和市场化前景等因素，因地制宜，加快新型利用方式的产业化和多元化进程，培育新的增长点。此外，要通过技术进步和示范推广，促进太阳能热发电产业成熟。此外，进一步规范太阳能热利用市场和服务体系。
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对比天然气和煤炭发电，世界上一些地区的陆上风电已很有竞争力，与此同时，太阳能与前者的差距也在缩小。彭博新能源财经的研究显示，全球陆上风电的平均度电成本从上半年的每兆瓦时85美元降至下半年的83美元，光伏从129美元降至122美元。同期，美洲的煤炭发电成本从每兆瓦时66美元升至75美元，亚太区的从每兆瓦时68美元升至73美元，欧洲的从每兆瓦时82美元升至105美元。
（二）光伏发电多元化产品扩大市场竞争力
环保节能、安全无害，这已经成为中国各类高新技术产业发展的重要前提，也是国家践行可持续发展的必然要求。光伏产业结合各领域、各行业的实际需要进行产品开发，总共推出了太阳能充电、光伏户外、光伏杀虫灯、光伏路灯、光伏小产品、太阳能光伏发电等系列产品，以其庞大的产品阵容，优越的技术，超高的实用性博得民众的普遍青睐。
光伏产业逐渐满足了人们生产生活各个领域的实际需要。太阳能光伏充电解决了能源危机的问题，适合于各类电动汽车、电动三轮车、电动代步工具、光伏飞机、光伏航天器等设备的充电需求，有效提高了能源利用率。各类光伏小产品则能有效提升空间生活的品味和格调，而且不受电源线、插线板的影响，保证了空间装饰的效果，迎合了民众乐享智能空间的需要。光电智能水空调能有效缓解空间供暖不足的问题，冷暖两用、能耗超低，也解决了燃烧取暖的污染问题。
（三）光伏+成为全新投资热点
中国光伏产业不仅在制造能力，技术水平上提到了全球领先的地位，而且在全球规模，产业链完整性方面一样具备了非常强的优势，走出了一条极具特色的发展之路。
光伏+是为了开拓更多更广泛应用的空间，包括跟农业的结合，跟林业结合，和学校、医院、交通等等，众多的结合是一个新的市场的开拓，一个新的市场空间。是为了促进光伏降低成本，增加光伏应用的效率。目前西北地区弃光限电问题越来越普遍，再加上电价下调的压力，终端需求向东部和南部经济发达地区倾斜的趋势正在加速实现，因而各种光伏+应用形式出现。
光伏可以和很多领域结合，结合起来又有更多的应用方式。比如说和微电网结合，单靠一个光伏电站有时发电量有限且不稳定，如果能和其他天然气、风电、小水电、沼气发电结合起来，更能体现能源服务的效果。
当前，光伏+创新应用主要集中在三个方面：一是与其他产业的共生融合，比如与渔业、农业的综合应用；二是恶劣地势，不良环境重新利用，比如在煤矿采空区、沙漠及盐碱地等，实现治理和利用并举；三是多能互补，比如风光结合、水光结合，光伏发电与天然气、生物质发电等能源互补利用开发。
（四）降本增效，光伏产业竞争力提升
“光伏的共性问题，应该是优质建设资源的有限和电价补贴下调的压力，这双重的影响下还要把事情做好。光伏产业最终会实现平价上网，补贴下调是过程，最终结果是要去补贴化。应该从降本增效这两个层面提高它的经济性！”
降低成本是降低组件的生产成本、工程成本，这是降低光伏单位的造价。延长电站的寿命，再加上优化的系统设计，是提高单位装机的发电量，这两者的结合最后导致的就是整个降本增效两个方面，导致度电成本持续下降的方案。单晶材料完美结构从根本上保障光伏产品的经济性。全产业链实现技术突破，未来5年生产成本降低25%，系统成本至少降低13%。
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在全国经济下行的大背景下，部分地方政府开始对已建成投产的光伏电站项目提出征收耕地占用税及土地使用税诉求，并且征收方式、税额标准不规范、差异明显、可调整空间过大，光伏电站投资企业无力承担此部分土地税负形成的巨大投资成本，造成投资收益大幅下滑甚至亏损，严重影响电站投资及整个光伏产业发展积极性。
4、电网通道建设滞后、限电形势严峻影响光伏电站建设
目前可再生能源发展规划与电网建设规划的统筹衔接出现问题，由于区域电网结构限制及外送通道建设滞后，光伏电站集中开发地区面临的限电形势愈发严峻，导致资源丰富地区的优势难以实现。同时，很多地区尚未建立完善的保障可再生能源优先调度的电力运行机制，仍然采取平均分配的发电量年度计划安排电力调度运行，《可再生能源法》的保障性收购要求得不到切实落实，可再生能源发电系统被限制出力的现象十分严重。如果光伏电站建设与配套电网规划脱节的问题得不到改善，可再生能源发电全额保障性收购制度难以执行，项目层面的规划将难以落实，可再生能源发展规划的宏伟目标可能失守。
（二）应采取的对策建议
1、加强宣传交流，创新金融扶持手段
多渠道向公众宣传关于光伏产业发展的实际情况，尤其媒体和金融机构等，加深外界对光伏产业发展阶段以及未来发展趋势的认识和了解，鼓励金融机构创新融资产品，扶优扶强。一是支持金融机构通过债转股或不良资产证券化等方式，缓解企业债务负担过重问题；二是鼓励金融机构之间加强合作，成立封闭式融资资金，对骨干企业进行订单融资支持，避免骨干企业资金链枯竭带来的风险；三是鼓励金融机构与海外上市企业合作，支持企业从国外退市回归A股，监管部门提供绿色通道，缩短再上市手续和流程；四是继续推进降低光伏企业融资成本，通过重点企业名录或订单贷款等方式，实行差别化的低成本融资政策。
2、引导全球布局，落实完善补贴政策
一是妥善解决国外贸易壁垒，鼓励企业抱团到国外成本洼地或市场潜力大的国家或地区投资建厂，优化产能全球布局。二是尽快解决光伏补贴资金发放问题，尽快提高可再生能源附加征收标准，解决补贴资金缺口问题，落实马凯副总理在无锡光伏座谈会中的指示精神，光伏补贴即由电网公司代为垫付，年度终了再由财政等部门与电网公司进行审核、核算等，确保补贴资金及时发放。三是完善光伏补贴政策，促进技术进步，对效率低于一定标准的组件不给补贴或少给补贴，同时，鼓励在“领跑者”计划中限定高效组件价格区间，确保高效组件市场占有率和利润空间。
3、明确用地性质，规范土地税收政策
建议财政部、国家税务总局在国家层面出台明确的光伏发电企业土地使用税收政策，规范地方光伏发电企业土地使用税收标准。一方面提请财政及税务部门出台规范耕地占用税征收的具体指导意见和法规解释；另一方面，建议参照国家对火电的鼓励支持办法，出台政策对光伏电站减免征收土地使用税。同时，国土、林业、能源、财税等部门应联合研究制定光伏电站用地政策，明确光伏电站用地性质及范围，对光伏电站用地不改变原有土地利用性质的按原土地性质管理，鼓励光伏电站建设与农业、渔业等相结合，提高土地利用效率。
4、加强统筹协调，保障发电全额收购
国务院能源管理和电力监管部门协调各省、区、市补充或修正区域可再生能
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获得进展优势。同时，光伏制造的自动化、智能化、柔性化以及未来全球虚拟工厂成为光伏产业升级的主要趋势，大部分的光伏企业已经逐步实现由“制造”向“智造”转型，光伏制造的智能化水平有望逐步提高。未来一段时期，国内外光伏市场需求旺盛，高效和可靠性不再是衡量光伏产品的唯一指标，智能化、轻量、与建筑结合的要求会使产品更加多样化，并适用于多种应用和安装条件，从而实现能源互联网。
（五）市场应用持续强劲，装机呈现前紧后松态势
我国光伏市场虽面临局部地区限电、土地、补贴拖欠、上网标杆电价下调等问题，但政府正通过提升可再生能源附加、优化电站指标规模发放等破解瓶颈，而产品价格的持续下降也将抵消电价下调和限电带来的影响。受政策拉动，分布式光伏发电规模不断扩大，应用领域更加广泛，主要分布区域转向电力负荷比较集中的中东部地区。同时，我国初步规划“十三五”光伏装机规模目标将达150GW左右，此次装机规模大幅提升，再次表明国家支持光伏发展的决心。随着国家光伏政策的逐渐落实，投资者信心增强，国内光伏市场应用持续强劲，预计2016年国内光伏装机突破19GW，将再度成为全球最大的太阳能光伏市场，累计装机将达到65GW。不过，2016年6月上网标杆电价将下调，受此影响，市场很可能会出现前紧后松态势。
