3沈阳市场调查报告
调研时间：2009年6月24日、25日；
调研地点：沈阳0101时尚流行馆、沈阳春天商场
调研人：
调研目的：
0101流行馆：
（1）、针对目标商场的经营风格、经营品类及楼层品类布局进行调研；
（2）、针对目标商场的品牌结构、各楼层主力品牌明细进行调研；
（3）、针对目标商场的促销活动及主力品牌促销方式进行调研；
沈阳春天商场：
（1）、针对目标商场的特色品项及特色品牌对比我商场现有经营品项进行调研；
（2）、针对目标商场配套设施进行调研；
0101流行馆
☆ 经营规模、经营定位、楼层品类布局
0101流行馆是典型的走个性时尚路线的面对青年消费群体的综合百货类商场，经营品项均为时下流行的休闲、个性类商品，可以充份满足年轻、时尚一族的购物、休闲需求。经营面积约14000平方米，共分七个楼层，各楼层经营面积及经营品项如下：
1F：经营面积：约1800平方米，经营流行女鞋，休闲鞋，钟表、星巴克咖啡（独立门店，独立的临街出入口）
2F：经营面积：约2000平方米，经营男士休闲，牛仔，精品配饰
3F：经营面积：约2000平方米，经营少女装，少女休闲，流行配饰
4F：经营面积：约2000平方米，经营淑装，内衣文胸，女性精品配饰
5F/6F：经营面积：约2000平方米，经营名店运动城及运动特卖场、手机
7F：经营面积：约2000平方米，经营快餐、美食
☆ 各楼层品牌结构、主力品牌明细
1F：经营主力品项：流行女鞋，休闲鞋，结构品项：钟表、休闲男装
流行女鞋经营主力品牌：安嘉英、路伴、汤普女鞋、FBL女鞋、奥卡索女鞋、美丽宝女鞋、
百丽、思家图、天美意、星期
六、索菲亚、KILLAH、澳巴斯、依伴、酷丽、千百度、迪弗斯、它它；
休闲鞋经营主力品牌：美国骆陀、巴那斯男鞋、卡迪娜、哈森、木林森。
钟表类经营主力品牌：Swatch斯沃琪、GUESS古斯、CASIO卡西欧；
休闲男装：CK男装
2F：主力经营品项：男士休闲装，牛仔装，结构品项：精品配饰
男士休闲装，牛仔装主力品牌：第五街、集杰、Lee、高尔普、马克华菲、卡宾、卡瑞思、艾捷平方、杰克琼斯、城市猎人、U
2、G2000、纵贯线、北伟30、李维斯、维斯凯、洛赛克斯、马卡希妮、汤尼威尔、左池、杰克活克、享特、城市牛仔。
精品配饰主力品牌：ZIPPO、瑞士军刀、蒂比欧、东方人
3F：主力经营品项：少女装，结构性品项：流行配饰
少女装主力经营品牌： VEROMODA、ochirly、季候风、G2000、箱子、R＆D、E·LAND、SCAT、B
2、ONLY、MOMO、LILY、JOJO、马克华菲女装、百家好、JESSI MOOE、ESPRIT、ASTROBOYBAG、卓依嘉、Mi Modern、EXUA、GMO
流行配饰主力品牌：中国娃娃PUCCA、阿童木、SNOOPY、伞：NEW MARK、四度、SO GOBUY 4F：主力经营品项：淑女装，结构性品项：内衣、女性精品配饰
淑女装经营主力品牌：贝拉维拉、SOBASIC、SIMTLY、五丁目、ebase、wythe、edo1度、BABY FOX、HUM、艾莲达、the carn、拉夏贝尔、la.go.go、菲尔、拉夏贝尔、PAGEOVE、桔熙、曼娅奴、MOVEUP、贝冬安
内衣主力经营品牌：黛安芬、芬狄斯、安莉芳
女性精品配饰：娇子、F8派、SH、free、艾莉芬特、米奇、MI；
5F/6F：主力经营品项：运动品牌及运动品牌特卖场、中性休闲装，结构性品项：手机、泳装
运动主力品牌：耐克、阿迪达斯、PUMA、UMBRO、Kappa、安踏、李宁、EXR、OUTDO（高特）、converse（匡威）、CANTORP（美国骆驼）、addnice（艾迪耐斯）
中性休闲装主力品牌：真维斯、美特斯邦威、BALENO（斑尼路）、BAMBINI（纯真传说）、LIVEX（生活秀）、YISHION（以纯）
手机：经营面积约80平方米，两个岛子，商户名称为沈阳北斗手机卖场，主营进口手机及国产手机、手机配件。
泳装：位与5层扶梯右侧，约3延米，主营成人及儿童泳装。
7F：主力经营品项：快餐，结构性品项：水吧、茶餐厅
☆ 促销活动及主力品牌促销方式
本次调研时间洽逢父亲节，0101流行馆推行主题为：“时尚daddy 快乐男人节”促销活动，具体活动内容为：
1、全场新品5折起满200加送20元美食卡，活动时间：6月10日-6月28日，即商场1-5楼新款商品5折起，同时，凡购物满200元均可获赠面值为20元的美食券一张，满400元可获赠2张。参加此活动专柜约有60%，活动覆盖率较低，但未参加专柜也均有促销活动，但活动力度不一，宣传标识无法与商场整体活动宣传标识不统一，一定程度影响商场形象。
2、鞋区100直购200，活动时间：6月10日-6月28日，顾客可在一楼款台直接购买购鞋储值卡，购买比例为：凭100元现金可购得200元储值卡，200元现金可购得400元储值卡，以此类推，凭此储值卡可到一楼鞋区各参加活动专柜购物时抵现金使用。储值卡只能在鞋区使用，活动参加率达90%以上，整体活动形象较好，较度较大，鞋区整体销售较好。
3、EXR、adidas五楼大型特卖会、以纯店外特卖。
4、未参加活动的专柜均为品类中的主力品牌。如：男装中的杰克琼斯、马克华菲、女装中的VEROMODA、ochirly、E·LAND等品牌，虽未参加商场整体活动，但均有独立活动，活动方式基本为满一定金额立减一定金额。如：杰克琼斯为满200减70。
☆ 0101流行馆调研感受
1、0101的经营风格及经营定位与我商场雷同，个人认为是我商场未来发展及调整中可以重点借鉴和学习的目标，整体布局比较合理，虽在个别区域品类衔接上存在问题，但商场整体风格与所经营的商品的完美搭配弥补了如楼层高、单层面积小等硬件上的不足。
2、品牌结构合理，目标消费群体明确，可以满足目标客群的不同档次的购物需求。0101经营的很多品牌为我商场2010年品牌调整的目标品牌，特别是部份知名度高但吉林没有的品牌均可做为我商场的目标招商品牌，虽在招商过程中会存在一定难度，但每一个品牌都能代表一种特色，均有一定的固定消费消体，对保证我商场顾客忠诚度、提升商场品牌硬度均会起到决定性做用，因此招商部在以后工作中将根据公司整体的调整方案对目标品牌进行重点招商。经与0101对比我商场在品牌结构上存在的的最大问题是所进驻的品牌与商场整体经营风格不匹配，品牌调整及品牌升级将是我商场开业以后招商部的重要工作之一。
3、0101商场的促销活动能够比较好的与专柜良好的结合，形成一定的整体效果。而我商场租凭的合作方式在日后经营中如何与商户形成有效互动，达到整体促销活动的效果是我商场日后经营过程中急需讨论和解决的问题。包括如何赠卷、费用如何收取、商户促销力度如何洽谈等方面。
4、0101结构性品项齐全，如：咖啡馆、手机卖场、中西快餐等均具备一定规模，既满足了顾客的不同需求，同时也很大程度上提升了商场的综合形像，特别是一层星巴克与一层商场的良好结合是我商场应该学习的方面。沈阳春天商场
☆ 特色经营品项
沈阳春天经营面积24000平方米，共分地下一层至地上五层，单层面积约4000平方米，是一座专营服饰类商品的商厦。与商户合作方式为租赁，除商场一层经营均为品牌服饰外，二至五层品牌要求不高，但对时尚性及前卫性要求较高。因此，沈阳春天经营着大部份特色的个性时尚类商品，很能代表其整个商场的经营特色：不追求品牌和高价位，追求的是非主流的个性时尚。代表性商品举例说明如下：
1、鞋类商品在沈阳春天商场除了经营时尚男女皮鞋以外，占比较重的一类商品为韩版布质板鞋，此类商品多数为专营店，在沈阳春天不下10家。材质比较普通，款式及颜色。店铺内经营品牌众多，但装修及商品特色全部能协调统一，给人以单店单品牌的感觉。价位在100元至300元之间，非常适合年轻消费群体购买。反观我商场及吉林市场这促时尚鞋店及少，且商品款式单一，（多为运动品牌），特色不足，能以吸引更多顾客。
2、韩版服装及配饰疯行，小型店铺众多。韩版服装近几年在吉林市场也很多，但品类不及沈阳春天经营的齐全。如：在吉林市场很少看到专营韩版帽子的店铺，而在春天可以看到韩版帽子、韩版头饰等各类专卖店，很有特色。
3、外贸服饰经营占比较大，主要集中在
四、五楼。商品上多数无中文标识，但装修及商品极有特色，固定消费群体较大，价位对比普通品牌商品的价位只高不低，销售较好。对比我商场，此品类商品是否可以在商场经营值得讨论。
☆ 配套设施
1、一层商场配套设施有车展、钢琴现场演示，车展现场氛围不浓，但对提升商场一层形象有很大帮助。钢琴演示有顾客现场弹奏，并有少量顾客围观，很有特色，同时也增
加了商场的时尚、文化氛围。
2、水吧及休息区在春天各个楼层均有配备，且各层装修风格不同，经营商品除了常规饮
品外还经营进口饮品，水吧旁边均配有休息区。对比我商场规模及数量均高出很多。个人建议在可以达到商场平效的基础上，可以适当增加此部份商户的经营规模及数量。
3、在春天内音像制品的销售绝对可以称得上是一个特色，音像类商铺均为现场刻录，很
少卖整碟及成品碟。顾客可以根据自己喜好先择音乐，专业性、时尚性极强，建议我商场在以后的调整中可以对此部份商户做重点引进。
2009-7-3
