国际烟草业全球市场竞争态势概览
2013-1-17
总部设在英国的市场咨询公司ERC最近公布了一份报告，对近年来烟草行业的全球竞争态势做了一次简要回顾。这份报告显示：10年前，至少50家烟草公司加起来的卷烟总销量约占全球合法卷烟销量的一半；而2012年，仅30家烟草公司的卷烟总销量就能占到全球合法卷烟销量的半壁江山。
全球排名
除中国市场外，世界烟草市场基本上被少数几家跨国烟草公司、一些私人或国有烟草公司瓜分。
除中国烟草企业外，全球领先的跨国烟草公司当属菲莫国际。它是一家成立于1987年的控股公司，其分公司和联营公司遍布180多个国家，涉足卷烟及其他烟草产品的制造与销售。2008年3月前，该公司是美国奥驰亚集团全资子公司。奥驰亚董事会决定让菲莫国际自立门户是基于促进增长、为股东带来更大权益的考虑。菲莫国际目前总部位于纽约，但高级管理层和国际业务主管部门仍位于瑞士洛桑。目前，菲莫国际的年卷烟销量约占全球卷烟市场份额的16%。在十余年的时间里，得益于企业并购和有机增长战略，公司产品的全球销量增长了36%。
紧接菲莫国际之后位列全球第二的是英美烟草。这是一家基于英国市场发展起来的控股公司，股票在伦敦和南非的证券交易所均有上市，如今在180多个国家均有业务。在许多国家，英美烟草直接涉足烟草种植业。同时，它持有很多烟草公司的股份，但又不是多数股份。这些公司主要包括雷诺美国，以及印度烟草公司（ITC）和VST公司。此外，得益于并购了曾排名全球第四的乐富门国际公司，英美烟草海外市场得到了进一步拓展。2011年，英美烟草的合作销量据预测大约为1640亿支，占到3%左右的全球市场份额。目前，公司年卷烟销量约占全球份额的12%。
总部位于东京的日本烟草公司是当今世界第三大跨国烟草上市公司。公司50%的股权归日本政府所有且目前仍为日本国内唯一合法卷烟生产商。在日本之外的地区，公司通过其子公司日烟国际运作，后者总部位于瑞士日内瓦。上世纪90年代初，公司主要依赖其国内市场。1999年，公司成功收购雷诺士国际，为其带来了骆驼、云斯顿等世界知名品牌，以及被收购方在美国之外的所有工厂；8年后，公司收购英国加拉赫烟草公司。这两次收购在相当大程度上增强了日本烟草公司的国际影响力，拓展了地域覆盖面。目前，公司的年卷烟销量约占全球份额的9%。
帝国烟草排名第四，是近年来世界烟草市场上发展速度处于领先地位的一匹“黑马”。上世纪80年代中期，它隶属于老的帝国集团，后者是一家经营食品、饮料、烟草等多种业务的综合型企业。1986年，帝国烟草被汉森集团收购。当1996年从汉森独立并在伦交所上市时，帝国烟草只是一个业务主要集中于英国、年卷烟销量仅为400亿支左右的区域性公司。然而，通过一系列大刀阔斧的跨国并购，现今帝国烟草业务遍及130多个国家和地区。目前，帝国烟草的卷烟年销量约占全球卷烟市场份额的5%。
除四大跨国烟草上市企业外，剩余全球性领先烟草供应商赢得今日排名主要是依赖国内业务规模，虽然其中一些近年来也已开始发展出口业务和海外运作。
菲莫美国是这类公司中的佼佼者。它目前仍是奥驰亚集团全资子公司，只在美国国内市场表现活跃。2011年，菲莫美国据报销售卷烟1350亿支。除卷烟外，奥驰亚集团在无烟产品领域表现较好，销售市场同样面向美国。主要瞄准美国市场的公司还有雷诺美国（全球销量排名第九)、罗瑞拉德公司（全球排名第十四）、利吉德/维克特公司（Liggett/Vectoris，全球排名第二十四）。
韩国烟草人参公社全球年卷烟销量排名第八。这曾是一家政府主导的垄断企业，于2002年实现了私有化。公司卷烟销量在韩国国内领先，占有一半以上的市场份额。近年来，其海外业务风生水起，已开始与国内市场并驾齐驱。公司在土耳其、伊朗、俄罗斯、印度尼西亚等国均拥有工厂，也从韩国国内出口产品。
印度烟草公司排名与韩国烟草人参公社并列。迫于该国政府的压力，英美烟草持有的印度烟草公司股份现保持在31%左右。在印度烟草业发展受限制的监管环境下，印度烟草公司近年来一直致力于产业多样化经营，包括信息技术和酒店业务等。虽然如此，公司目前仍是印度最大的卷烟生产商，其出口业务只占一小部分。
由于在国内拥有庞大的卷烟消费人群，印度尼西亚的盐仓集团（Gudang Garam）和嘉润（Djarum）公司分列全球第十和第十一位。前者如今已成为一家上市公司，在印尼国内排名第二，出口业务根基雄厚。后者目前仍未上市，属于家族私有，在印尼国内排名第三。全球排名前十名之后的有越南烟草公司Vinataba和埃及东方烟草公司，两家皆是国有性质的公司。
区域视野
美洲大陆市场主要由美国烟草公司主导，是英美烟草全球第三大市场、菲莫国际的第四大市场。英美烟草在该市场总体排名第一，主要是因为它在巴西和加拿大市场表现良好，在智利和委内瑞拉表现亦较好。菲莫美国在该市场排名第二，产品主要销往阿根廷和墨西哥，部分销往巴西；由于增持了乐富门加拿大公司的股份，它在美洲的地位得以巩固。雷诺美国、罗瑞拉德、利吉德/维克特分列第三至五位。帝国烟草在美洲市场排名第六，日本烟草公司排名则更靠后一些。
在西欧市场，近年来最大的变化是：由于税率较高，非法贸易猖獗，该地区合法卷烟销量大幅滑坡。尽管年销量已较10年前缩水三成左右，菲莫国际仍是该地区最大的烟草供应商。由于收购了阿达迪斯集团，帝国烟草在该地区排名第二，但受欧债危机影响，公司在西班牙的经营尤为困难。由于丢失了该地区一些重要市场的卷烟业务，英美烟草在西欧市场屈居第三，该地区目前也是公司规模最小的全球区域市场。通过收购加拉赫，日本烟草公司在该市场的地位为第四。其他几家较重要的欧洲烟草生产商还包括总部位于卢森堡的HvL烟草公司和希腊卡莱利亚（Karelia）烟草公司----均属私营企业。值得一提的是，英美烟草因收购乐富门而掌握HvL公司25%的股份。
东欧和前苏联市场是日本烟草公司规模最大的全球区域市场，是英美烟草的全球第二大市场、菲莫国际全球第三大市场。得益于收购加拉赫----其从美国布鲁克集团手中购买了一家位于莫斯科的烟草公司，日本烟草公司在此地区排名第一。因为近年卷烟销量下滑，菲莫国际在该地区的排名下降至第二，但市场份额仍有所增长。英美烟草在此地区排名第三，因为其在2008年获得了斯堪的纳维亚烟草公司部分烟草产品的销售权。帝国烟草在该地区市场排名第四，这得益于其收购了阿达迪斯集团，而后者曾收购俄罗斯的巴尔干之星烟草公司（Balkan Star）。该地区值得关注的还有俄罗斯顿斯科伊烟草公司----它曾是该国国内最大的卷烟制造商，由于一系列控烟政策带来的压力，公司一度挂牌出售。另外两家分别是白俄罗斯国有烟草公司和克罗地亚TDR公司。
亚洲目前是菲莫国际最大的市场。在除中国外的亚洲市场，菲莫国际已占到27%左右的份额，这得益于它过去十年间在亚洲进行的一系列活动：与菲律宾福川烟草公司建立合作，收购印尼三宝麟集团等。2011年，英美烟草通过其分公司在亚洲销售卷烟1720亿支，约占市场总量的5%。如果把与其有关联的印度烟草公司、VST两家公司计算在内，这一份额还可继续增长两个百分点。虽然近年来日本烟草公司在日本本土采取了收缩战略----如今国内市场销量占亚洲总销量的55%左右，该公司在亚洲市场的总销量保持增长态势，排名仍为第三位。亚洲市场的主要参与者还包括韩国烟草人参公社、印尼盐仓集团和嘉润公司以及越南烟草公司Vinataba、泰国烟草专卖公司。
非洲和中东地区是容量相对较小的一块市场。英美烟草是该地区的首要供应商。它对土耳其国有烟草公司Tekel的收购虽有助于提升其全球销量，但销量增长不及区域经济增长，其市场份额反而有所下降。菲莫国际的区域影响力虽不及英美烟草，但在该地区市场排名第二，销量和份额双双增长，在中东尤为明显。埃及东方烟草公司是该地区的第三大供应商，尽管其销量几乎完全依赖埃及国内市场。该地区的其他主要烟草供应商还有阿尔及利亚国家烟草与火柴公司（SNTA）、叙利亚烟草总公司以及突尼斯国家烟草专卖局（RNTA），它们主要瞄准国内市场。伊朗和伊拉克两国的烟草公司也主要是国有性质，因缺乏相关数据，ERC公司未将其纳入报告。
来源： 烟业通讯
